2024年云南省蔬菜产业数据分析简报.pdf

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年来，云南省 80%以上的蔬菜产自“红河、曲靖、昆明、玉溪、楚雄、文山、大理、昭通”8 个州市，分县域来看，云南省 80%以上的蔬菜产自蔬菜产量排名全省前 56 位的县域，其中，“泸西、陆良、禄丰、石屏、通海”产量稳居前 5 位；全省蔬菜生产常年保持“白菜类根茎类叶菜类茄果类葱蒜类豆类瓜菜类甘蓝类水生菜类”的产量结构，细分品类来看，种植面积 Top10 品类依次为“辣椒、大白菜、莴苣、普通白菜、鲜食豌豆、萝卜、菜豆、姜、鲜食玉米、结球甘蓝”面积、产量合计均占全省的 55%以上；蔬菜品牌集中分布在产业链后端较为健全的昆明；从事蔬菜生产的国家级龙头企业集中在昆明、玉溪和大理。4.从贸易商品及对口市场来看，2023 年，云南省蔬菜进口商品仅 10 类，主要进口商品为瓜类、辣椒与干蔬菜及什锦蔬菜，进口来源地仅涉及缅甸、越南、土耳其、泰国 4 个；出口商品有 75 类，涉及 43 个外销市场，主要出口商品为芥菜、卷心菜、莴苣、西兰花、番茄，Top3 外销市场依次为越南、泰国、马来西亚，销往越南的卷心菜、芥菜、莴苣均占全省出口量的 50%以上。2目录 CONTENTS1.生产规模.41.1.趋势：面积、产量持续增加，但增速明显放缓.41.2.地位：面积、产量分别居全国第 10 位和第 11 位.52.产业布局.72.1.生产分布.72.1.1.分州市：红河、曲靖、昆明、玉溪、楚雄产量稳居前 5 位.72.1.2.分县域：泸西、陆良、禄丰、石屏、通海产量稳居前 5 位.102.2.品类结构.132.2.1.大类：白菜类根茎类叶菜类茄果类葱蒜类豆类瓜菜类甘蓝类水生菜类.132.2.2.细分品类：辣椒面积最大，大白菜产量最高.143.对外贸易.153前 言云南省气候兼具低纬气候、季风气候、高原气候的特点。气候多样、雨量充沛、空气清晰、环境优良，具有无可比拟的蔬菜周年生产条件，且质量安全水平相对较高，对全国 36 个大中城市及周边国家的蔬菜供给和价格起着重要的调控作用，是全国重要的绿色“菜篮子”供应基地之一。蔬菜作为云南省面积第 1 大经济作物，是云南省优势特色明显且产业基础较好的传统产业，长期以来在全国南菜北运、西菜东调、蔬菜出口中发挥了不可替代的重要作用，是全国重要的“南菜北运”和“西菜东调”优质基地，也是西南地区最大的蔬菜出口基地，在全国蔬菜保供中地位显著。据云南省 2023 年国民经济和社会发展统计公报以及云南省下辖的 16 个州市 2023 年国民经济和社会发展统计公报、经济运行情况报告数据显示，全省蔬菜生产再获丰收，全省以及各州市蔬菜产量均整体保持正增长态势，产业规模持续增加。本文基于农小蜂在运营过程中积累的云南全省以及各州市蔬菜面积、产量、产值、资源禀赋、名特产品、进出口等数据，从发展趋势、产业地位、产业布局、国际贸易等角度对云南省蔬菜资源优势和产业发展现状进行分析，为从事蔬菜产业链上下游科研、育种、种植、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。41.生产规模1.1.趋势：面积、产量持续增加，但增速明显放缓据国家统计局、云南省统计局数据显示，2018 年以来，云南省蔬菜面积、产量呈现持续正增长态势，为全省蔬菜产业的发展提供了动力，但增速在逐渐放缓。2023 年，云南省蔬菜种植面积为 2008.57 万亩、产量为 2960.83 万吨，同比分别较 2022 年增长了 36.01 万亩、102.91 万吨，增幅分别为 1.83%、3.6%，其中，产量的增长主要来自“红河、楚雄、玉溪”3 大产区的拉动2023 年同比增量均在 10 万吨以上。图表 1：20182023 年云南省蔬菜面积、产量变化趋势（数据来源：国家统计局、云南省统计局制图：农小蜂 ）51.2.地位：面积、产量分别居全国第 10 位和第 11 位据国家统计局数据显示，2022 年，云南省蔬菜种植面积位列全国第 10 位，产量位列全国第 11 位。具体来看，2022 年，云南省蔬菜种植面积为 1972.56万亩、产量为 2857.92 万吨，在全国蔬菜种植面积（33651.09 万亩，约合 3.37亿亩）与产量（79997.22 万吨，约合 8 亿吨）中所占比重分别为 5.86%、3.57%面积比重明显大于产量比重，与河南、山东等头部产区相比，单产水平相对偏低。图表 2：2022 年云南省蔬菜面积、产量在全国所处地位（数据来源：国家统计局制图：农小蜂 ）结合 2023 年数据来看，据各省国民经济和社会发展统计公报数据显示，2023 年，云南省蔬菜种植面积仍然高于 2022 年蔬菜种植面积位列全国第 11 位的河北省，产量仍然高于 2022 年蔬菜产量位列全国第 12 位的安徽省目前已6发布 2023 年蔬菜种植面积或产量数据且排名居云南省前面的省域均为 2022 年排名已在云南省前面的省域，预计 2023 年云南省蔬菜种植面积和产量在全国位次将与 2022 年保持一致。图表 3：2023 年云南省蔬菜面积、产量在全国所处地位（数据来源：各省国民经济和社会发展统计公报制图：农小蜂 ）72.产业布局2.1.生产分布2.1.1.分州市：红河、曲靖、昆明、玉溪、楚雄产量稳居前 5 位从生产规模来看，据云南省统计局发布的历年云南统计年鉴数据显示：“红河哈尼族彝族自治州、曲靖市、昆明市、玉溪市、楚雄彝族自治州”蔬菜产量常年稳居全省前 5 位。图表 4：云南省各州市蔬菜产量近 5 年排名对比产量排名产量排名20222022202120212020202020192019201820181红河州红河州红河州红河州红河州2曲靖市曲靖市曲靖市曲靖市昆明市3昆明市昆明市昆明市昆明市曲靖市4玉溪市玉溪市玉溪市玉溪市玉溪市5楚雄州楚雄州楚雄州楚雄州楚雄州6文山州文山州文山州昭通市文山州7大理州大理州昭通市文山州昭通市8昭通市昭通市大理州大理州大理州9保山市保山市保山市保山市保山市10临沧市临沧市临沧市临沧市临沧市11普洱市普洱市普洱市普洱市普洱市12德宏州德宏州德宏州德宏州德宏州13西双版纳州西双版纳州西双版纳州西双版纳州丽江市14丽江市丽江市丽江市丽江市西双版纳州815怒江州怒江州怒江州怒江州怒江州16迪庆州迪庆州迪庆州迪庆州迪庆州（数据来源：云南统计年鉴制表：农小蜂 ）结合云南省各州市蔬菜产量近 5 年集中度数据来看，云南省 80%以上的蔬菜产自“红河哈尼族彝族自治州、曲靖市、昆明市、玉溪市、楚雄彝族自治州、文山壮族苗族自治州、大理白族自治州、昭通市”8 个州市近 5 年蔬菜产量合计在全省所占比重稳定在 83%以上；50%以上的蔬菜产自“红河哈尼族彝族自治州、曲靖市、昆明市、玉溪市”4 个州市近 5 年蔬菜产量合计在全省所占比重稳定在 54%以上。图表 5：云南省蔬菜生产州市产量集中度变化趋势（数据来源：云南统计年鉴制图：农小蜂 ）9从各州市最新数据来看，2023 年，除“昆明市、迪庆藏族自治州”暂未公布具体数据外，其余 14 个已在国民经济和社会发展统计公报中公布 2023 年蔬菜产量数据的州市蔬菜产量同比均呈现正增长态势同比增量在 0.35 万吨23.9 万吨之间不等，同比增幅在 2.4%9.7%之间不等。图表 6：2023 年云南省蔬菜生产州市产量排名 VS 2022 年（数据来源：云南统计年鉴、各州市国民经济和社会发展统计公报制图：农小蜂）其中，蔬菜产量常年居全省首位的“红河哈尼族彝族自治州”2023 年蔬菜产量为 477.3 万吨，在 2023 年全省蔬菜产量（2960.83 万吨）中所占比重约1016.12%，同比较 2022 年蔬菜产量（465.51 万吨）增加了 11.79 万吨、增幅约2.53%。2.1.2.分县域：泸西、陆良、禄丰、石屏、通海产量稳居前 5 位分县域来看，蔬菜作为人们日常饮食中必不可少的食物之一，是农业生产中不可缺少的组成部分，云南全省 129 个县均涉及蔬菜的规模化栽培，其中，全省蔬菜产量 Top10 县域常年产生于“泸西县、陆良县、禄丰市、石屏县、通海县、罗平县、晋宁区、寻甸县、江川区、元谋县、建水县、嵩明县”12 个县之中主要位于前文州市产量排名第 15 位的“红河（3 个）、曲靖（2 个）、昆明（3 个）、玉溪（2 个）、楚雄（2 个）”中。其中，“泸西县、陆良县、禄丰市、石屏县、通海县”蔬菜 20182022 年产量稳居全省前 5 位；“寻甸县”蔬菜产量规模增长趋势较为明显在全省排名由 2018 年的第 32 位跃居至 2019 年的第 30 位，再跃居至 2020 年的第 14 位、2021 年的第 11 位，2022 年已赶超“建水县、元谋县、江川区”跃居全省第 8位。图表 7：云南省各县域蔬菜产量 Top15 近 5 年变化产量排名产量排名20222022202120212020202020192019201820181泸西县泸西县泸西县通海县石屏县2陆良县陆良县陆良县泸西县通海县3禄丰市禄丰市石屏县禄丰市禄丰市4石屏县石屏县禄丰市石屏县泸西县115通海县通海县通海县陆良县陆良县6罗平县罗平县罗平县罗平县罗平县7晋宁区晋宁区晋宁区晋宁区建水县8寻甸县江川区建水县建水县晋宁区9江川区元谋县江川区元谋县嵩明县10元谋县建水县元谋县江川区江川区11建水县寻甸县嵩明县嵩明县元谋县12隆阳区嵩明县隆阳区隆阳区宜良县13嵩明县隆阳区宜良县宜良县隆阳区14会泽县宜良县寻甸县会泽县会泽县15耿马县耿马县会泽县弥勒市弥勒市（数据来源：云南省统计局制表：农小蜂 ）从产量集中度来看，20182022 年间，云南省 80%以上的蔬菜产自蔬菜产量排名全省前 56 位的县域；50%以上的蔬菜产自蔬菜产量排名全省前 23 位的县域；近 2/5 的蔬菜产自蔬菜产量排名全省前 15 位的县域；近 1/3 的蔬菜产自蔬菜产量排名全省前 10 位的县域；约 1/5 的蔬菜产自蔬菜产量排名全省前 5 位的县域；超 5%的蔬菜连续 3 年（20202022 年）产自蔬菜产量排名全省第 1位的县域“泸西县”。12图表 8：云南省蔬菜生产县域产量集中度变化趋势（数据来源：云南省统计局制图：农小蜂 ）从各县域最新数据来看，2022 年，全省共有“泸西县、陆良县”2 个县域蔬菜产量在 100 万吨以上，其中，泸西县以 165.94 万吨稳居全省第 1 位，在全省所占比重约 5.81%结合历史数据来看，泸西县蔬菜产量已连续两年（20212022年）保持在150万吨以上；陆良县蔬菜产量已连续两年（20212022年）保持在 100 万吨以上。与 2021 年相比，全省蔬菜产量第 810 位波动相对较大，第 610 位间差距在逐渐缩小意味着云南省蔬菜产业供给端头部产区生产形势相对良好，且有进一步增长、集中的趋势，在有利于当地招商引资、产业集聚发展的同时，也可能面临供需形势宽松、价格震荡走低的风险。13图表 9：2022 年云南省蔬菜产量 Top10 县域 VS 2021 年（数据来源：云南省统计局制图：农小蜂 ）2.2.品类结构2.2.1.大类：白菜类根茎类叶菜类茄果类葱蒜类豆类瓜菜类甘蓝类水生菜类云南省统计局发布的云南统计年鉴在统计过程中，根据蔬菜行业分类习惯以及云南省蔬菜种植特点，将蔬菜分为“叶菜类、白菜类、甘蓝类、根茎类、瓜菜类、豆类、茄果类、葱蒜类、水生菜类”9 类。目前，云南省蔬菜生产常年保持“白菜类根茎类叶菜类茄果类葱蒜类豆类瓜菜类甘蓝类水生菜类”的产量结构。2022 年，云南省蔬菜总产量为 2857.92 万吨，其中，白菜类以 596.54 万吨占据全省蔬菜产量 20.87%的比重；根茎类以 458.79 万吨居其次，在全省比重14约 16.05%；叶菜类以 352.16 万吨位列全省第三位，在全省比重约12.32%“白菜类、根茎类、叶菜类”2022 年产量合计达 1407.49 万吨，在全省比重近 50%（约 49.25%）。图表 10：2022 年云南省蔬菜品类结构（数据来源：云南统计年鉴制图：农小蜂 ）2.2.2.细分品类：辣椒面积最大，大白菜产量最高进一步细分品类来看，2022 年，全省蔬菜种植面积排名前 10 的品类依次为：辣椒、大白菜、莴苣、普通白菜、鲜食豌豆、萝卜、菜豆、姜、鲜食玉米、结球甘蓝这 10 个品类 2022 年种植面积合计达 1149.5 万亩、产量合计达 1821.8万吨，分别占全省的 58.27%和 63.75%。15其中，辣椒种植面积为 281.2 万亩、产量为 267.1 万吨分别占全省的14.26%和 9.35%，生产规模位列全省前 10 位的县域依次为：砚山县、丘北县、广南县、会泽县、文山市、宣威市、建水县、马关县、富宁县、石屏县；大白菜种植面积为 132 万亩、产量为 304.1 万吨分别占全省的 6.69%和10.64%，生产规模位列全省前 10 位的县域依次为：镇雄县、昭阳区、宣威市、通海县、泸西县、富源县、嵩明县、会泽县、寻甸县、罗平县。3.对外贸易蔬菜是云南省最具出口优势的商品之一，出口量及出口金额常年居全省传统大类农产品出口第 1 位。据中国海关数据显示，云南省蔬菜出口规模远大于进口规模，2015 年以来，云南省蔬菜出口量最小值为 2015 年的 60.71 万吨，最大值为 2020 年的 120.22 万吨；出口金额最小值为 2023 年的 6.78 亿美元，最大值为 2020 年的 14.04 亿美元。图表 11：云南省蔬菜出口量及出口金额变化趋势16（数据来源：中国海关制图：农小蜂 ）2023 年，云南省蔬菜出口量为 106.96 万吨，同比较 2022 年的 92.77 万吨增加了 14.19 万吨、增幅约 15.3%；与 2023 年的云南省蔬菜进口量（1.05 万吨）相比，净出口量高达 105.91 万吨。受海外市场进口标准限制、细分出口商品类型以及出口单价波动等综合因素影响，云南省蔬菜出口金额回落至 6.78 亿美元，同比较 2022 年的 9.29 亿美元下降了 2.51 亿美元、降幅约 27.02%；与 2023 年的云南省蔬菜进口金额（0.06 亿美元）相比，贸易顺差为 6.72 亿美元。主要出口商品为芥菜、卷心菜、莴苣、西兰花、番茄，Top3 外销市场依次为越南、泰国、马来西亚，其中，销往越南的卷心菜、芥菜、莴苣均占全省出口量的 50%以上。17