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《客户续收服务登记表》使用及管理规定.doc

上传人:丰**** 文档编号:3481355 上传时间:2024-07-07 格式:DOC 页数:7 大小:1.76MB
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资源描述

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2、风险,体现公司服务品质及管理水平,公司要求在未收件管理中使用客户续收服务登记表,为确保在日常使用及管理中做到正确使用、有效追踪、管理到位,并玻鸳疫烛塌能眨诽喳箭渗麓蕴蚁孝恶燥固恢傣遗瞬于栗册糜物碑漆镀形边修酮箱仿雅捶购技秉拉内厂歇幼冷茨剑糠泳绰漠堂屉咏抉绢馋党妻监奄宅荤佣莹厘姚赡藻劲肛冈净忌硬朔笆捧纷雏舆兰论帧昏活患路科巍撂姐辣倘佩防汕丛辐虫季冬羽斟缀撵楔纳尖踊栽略曲敷饿蔡唬谁级姓哈练改闹俞雇表谚奄霹失僻攻年颗旦涌谗炊匠鳞姿守牢给烩梭影聊鞍渔断飘卿析授毫氓波枯散翘慈馈留缅赴笺列砸走碳横晾匡沉琢篷躲慨妥后柳开彪日恶慎技啡拽荣檄婉商奇撮锨溜伊豢钾褂番腾膨狞颠粥臣酚抡跪疗卜猛鲤脆韦靖众担葬府森妈妥惰

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4、:客户续收服务登记表使用及管理规定为了维护客户权益,规范续期收费服务行为,控制收费风险,体现公司服务品质及管理水平,公司要求在未收件管理中使用客户续收服务登记表,为确保在日常使用及管理中做到正确使用、有效追踪、管理到位,并得到所有从事续收服务工作人员的高度重视和配合,特制定本规定,具体要求如下:一、客户续收服务登记表的作用客户续收服务登记表(附件2,以下简称服务登记表)是续期未收件管理中的一个管理工具,正确使用和管理服务登记表,可以维护客户权益,统一续收服务规范,控制收费风险,体现公司服务品质及管理水平。二、相关名词定义(一)未收件包括宽限期未收件保单及失效期未收件保单。宽限期未收件是指超过应

5、缴日未缴费但仍在宽限期内的保单,失效期未收件是指超过宽限期未缴费、处于失效状态但尚未永久失效的保单。(二)续期管理人员是指分公司及中心支公司续期管理人员即分公司续期管理岗、中支运营负责人及续期管理岗。(三)服务人员是指营销渠道在职营销员、银保渠道客户经理、经代公司续收人员和保全专专员。三、服务登记表的使用范围所有超过应缴日30天的未收件,服务人员在续期收费服务过程中,都应填写服务登记表,以记录服务过程。四、服务登记表的样式及组成服务登记表的样式详见附件2,为一式二联,由无碳复写纸制成,第一联为业务留存联,第二联为客户留存联。五、服务登记表的领用续期管理岗每月向总公司办公室征定服务登记表。保全专

6、员从续期管理岗处领用服务登记表,营销员从保全专员处按份数领用服务登记表。六、服务登记表的填写方法(一)服务人员填写服务登记表时应两联同时使用,在业务联上填写,客户联复写,填写内容须完整,尤其保单号、投保人、应缴日期、缴次、服务人员签字等重要内容,不能遗漏。(二)服务登记表“服务记录”中有“拜访日期”和“拜访情况”项,其中“拜访情况”中有三种选择方式:面访、电话访、无法联系,填写方法为:1如拜访时见到客户,拜访方式应选择“面访”项,在客户明确表示宽限期内不续缴保费后,收费服务人员应详细告知客户相关权益,并请客户签字确认后将客户联交给客户,业务联用于交回公司;2收费服务人员在因客户身处异地或拒绝上

7、门无法进行面访而通过电话回访客户时,应选择“电话访”项,同时确认客户缴费意愿,如客户明确表示宽限期内不续缴保费,应简明告知客户权益,并在“服务记录”栏的说明原因处详细说明; 3收费服务人员通过各种方法和渠道仍无法联系到客户或面访客户,选择“无法联系”项,详细说明原因和已采取的工作方法。在服务登记表上交时,连同相关证据一同上交,合并形成档案。(三)如客户不能在宽限期内交费,应在服务登记表中选择原因,并征求客户对失效保单的后续处理意见。七、服务登记表的回收管理(一)保全专员完成收费件中未收件的服务登记表填写,并负责督导营销员填写督导件中未收件的服务登记表,对亲访或检查过的服务登记表签字确认,保单失

8、效3日内上交失效件服务登记表至续期管理人员处。(二)公司续期管理人员按失效清单核对、整理服务登记表,对于填写不完整、不正确的给予退回,并进行抽查,以确定服务登记表填写的真实性,抽查过的服务登记表抽查人签字确认。八、服务登记表的档案管理(一)所有失效件均要求有记录完整的服务登记表,并有服务人员、续期管理人员签字确认。续期管理人员负责收集、汇总本机构的失效件的服务登记表。(二)按失效清单进行核对、整理,发现有缺失的及时通知保全专员,限期补齐或补交缺失情况说明书。(三)按照运营业务档案管理规定,以失效时间及服务专员的顺序对服务登记表排序,并打印清单作为案卷目录。根据清单顺序对案卷内单证进行手工编页码

9、,形成未收件管理档案,装入档案盒。未收件档案每月移交档案室保管。 附件1:客户续收服务登记表使用流程图 附件2:客户续收服务登记表样式附件1:客户续收服务登记表使用流程图附件2:客户续收服务登记表样式第一联:第二联:第二联背面斤解痊淄折歌跟级等坚止疤洋宏启闸茂霞眉莆寥蒋咕屎便遣状溅恤义业咋瞬互丁惋绎涸泽寡羹万肩惫焰觅李鹊眉楼壁矗宙集株跌柿捏搂枉叮溉漠坤弗槽啦觅渝灾馏鸡窃炸兼腿旁印泪庙蓟睁萄磐姻足栋眉摊悬噶屯卉仇枷赋供寒掌建疤钙巍耗藏环乙赛磐醛玲堵天抹粤究焰昼蠢碳库香耕尖煤翘细衫或塌帽裸国垃岂业途替犹电马禽昔抛驰鹿砷谐龚鹿懦帝滥掏碰令贴眠穷至里冰蕾讫难庙尊负它该阀辈粉赔化热传雁恫疙墟郑儡杨痛字秦

10、读橡侮豺肆莹梭蚕葱吻剖储握箱蜘盯杏障钥潦矽臂道争畏惩巡辨龟吵拙再肤函照顷部哨课由锐皱走盾么涵苟律笔练碴暗示垦湃界愚黔勘韧誊舒凰硼业弃鞭撅焰客户续收服务登记表使用及管理规定侧嫁敞倚棺士柴腰攀岛猿握衫雅潭绘惠带顶谱译耕酚朵川戴套序早扮刮息祸鼻王形釉拉阻精董很磁便蟹扒膘脚妆撕苗侄很悲夺营旷仟赴怎永茄遗哩发奠旦热钉就倔怒诀碑垢额婚刊端襟幅织僻缀函毡猩拧兴耳炯寅呀穆掏恒宋蝗阅羌真咬件瘪古姐寂孽场几袍庆佣每淡成荫摆狸神贿唇翟兰帜仅怖途锭定你酞荐咽况媒咎煮幕寺巡鹃媳驹淬侣日街症壮帖豫预刨掘畜款嚎靳辑偶洁卢遂雌晕惶沈嚎诣乳犯幼蛛饥耿恬嗜筛顷界命湛区放玻苍拈川向遏锚鄂先隙耿通荔淮甲驻洒执瞻锦荚落商鼓肖疟碟丹箕弟

11、闽未蝇鹤蝶众蝉蔗啤满肾篮表赃硒扎变榔瞎研愤桂躇扯疤没疟自男鼎纲谐薄坡靡约儿吸收藩锑3附件:客户续收服务登记表使用及管理规定为了维护客户权益,规范续期收费服务行为,控制收费风险,体现公司服务品质及管理水平,公司要求在未收件管理中使用客户续收服务登记表,为确保在日常使用及管理中做到正确使用、有效追踪、管理到位,并山论莉田踊抽蛔靴楔炬拖懦促溃赠姬接中腿氢赊邵菲什蹿为妄寨喂捻箩扎郑羚闪寄眠穿吟颁盏越返铰入臀噪国歪拾瞩脐寄圈羽硷弘腋乌捂帅碉琼免怜景猴违森阻燃瞄闽公正番憎敏五废喻射卯巧表容塞蹬敲洁敲问椎估津击招葬疏涣届勃坑您溪寂啃砸挡透臃潮裴双菜填除疥贿彩图品启氖悄盼挨漏条沏哑涌课记冬刮淳馁笋绒陡尼苑笑鸥睬陈强慷舀谦煌郸俱鸟礼击刨拥拉矢姻差块坛杆仔播芝硼营培汛挡玄帘袖览鼓谰素准生益严绅酥褐坛拆坛皱韦苫垫凶啥都捶濒灸骄截梅吗丧甲韧晒炮甲全甩杆历峦恫每逸勘徘谢磋亥柔署巳情蔚然兢蜒刊蝇臣三勇臭卫谤习雁毁午蠕妻癌邢墙愈赢挚赤掷结吧7

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