中国饮品店发展分析报告.pdf

2018 年中国饮品店发展分析报告 目 录 一、饮品店的发展与现状.4 1、整体竞争愈发激烈，关店数激增.4 2、一线城市增长乏力，二线或成新的增长点.5 3、人均 15 元以上饮品强势增长.6 4、奶茶店增长迅速，咖啡店负增长.7 5、饮品网红之奶茶：内陆增长迅猛.8 二、到底是谁在消费饮品？.9 1、传统饮品的主力军是女性和年轻人.9 2、新式茶饮受众人群正在变得广泛.10 3、女性买的更多，男性买的更贵.11 三、饮品店的前路到底如何？.11 1、资本青睐新式茶饮.11 2、技术支持.12 3、外卖延伸了饮品店.12 4、品牌、品质、品类正在升级.13 饮品作为轻餐饮，可以自然而然地融入各种消费与娱乐活动：为购物提供小憩、成为观光旅游的伴侣、在工作的时段提供精力的补充 随着人民生活水平提高，餐饮行业也在蓬勃发展，2020 年预计餐饮行业规模达 5.1万亿元。整个市场的发展，必定会带来饮品行业的繁荣。中国现制饮品行业究竟有多大?还没有比较权威的说法，但我们可以通过时下流行的一些数据和资料进行大致的估算：根据凯度消费者指数对中国 25 个城市 15 岁到 45 岁消费者的采样统计，我们可得到现制饮品的实际的空间应超过千亿。图 1 饮品市场规模预测 数据来源：人口、城镇华旅、人口年龄数据来自国家统计局 数据显示，2010 年中国茶饮料市场规模就已经达到 756.26 亿，随着消费升级和追求健康等因素的影响，这一数字也被投射到了新式茶饮的消费上。中信证券数据表明，新中式茶饮的潜在市场规模在400 亿元至 500 亿元。图 2 2016年中国饮品市场规模 一、饮品店的发展与现状 在饮品店高毛利、高坪效、低投入的诱惑之下，不少创业者前仆后继，进入了这个充满诱惑，也同样充满竞争的行业；对着个行业感到心动的同时，你是否知道最近一年一线城市饮品店增长整体放缓？是否察觉咖啡行业门店数锐减？是否发现奶茶店越来越多？1、整体竞争愈发激烈，关店数激增 美团点评数据显示，15 年下半年开始，半年饮品店关店数逐渐增加，16 年下半年开始关店数与开店数呈现倒挂之势，17 年上半年饮品店关店数超过开店数 28%。图 3 2016年全国饮品开关店数统计 2、一线城市增长乏力，二线或成新的增长点 北上广深、新一线城市、二线城市 2017 年 4 月饮品店门店数同比增长分别为 6%，1%，29%；这是中国的小城市中产消费热情正在飞速发展，饮品店可能正赶上这一浪潮。图 4 2016年各城市饮品店门店数 城市分级依据第一财经周刊2017 年发布的城市分级榜单。新一线城市包括成都、杭州、武汉、重庆、南京等，二线城市包括厦门、福州、无锡、合肥、昆明等，下同。图 5 2016年部分城市饮品店同比增长情况 其中，有个特别的现象：上海、北京、西安三个城市的开店数呈负增长，北京的关店数非常明显，超过 20%。3、人均 15 元以上饮品强势增长 相比于整体增长的疲软，人均 15 元以上饮品店数量在各地都有明显增长，较高品质、个性化服务和高颜值环境的饮品店正在一二线城市飞速发展，这也预示着品质饮品赶上了消费升级的风口。图 6 2016年各城市人均 15 元饮品店门店数及同比增长情况 4、奶茶店增长迅速，咖啡店负增长 四个饮品店类型中，奶茶店门店数量增长迅速，酸奶店增长放缓，鲜榨果汁店增长疲软，咖啡店出现负增长。图 7 2016年各类饮品店门店数变化情况 在咖啡厅整体门店下滑的同时，大品牌咖啡厅迅速扩张；奶茶和鲜奶酸奶大品牌扩张速度与整体相近；鲜榨果汁大品牌增速较大。图 8 2016年各类饮品店门店增长率 注：大品牌指全国门店数量超过 50 家的品牌。5、饮品网红之奶茶：内陆增长迅猛 奶茶店从上世纪 80 年代开始遍布全国，发展到人均 GDP 破 8000美元的今天，正在稳步摆脱“廉价”的标签，向“茶饮”迈进。图 9 饮品店发展历程 奶茶店在 2016 年发展比较迅猛，超过 8000 家的省份从年初的 2个增长到年末的 6 个。近期数据显示，全年茶饮店增长率内陆明显高于沿海，贵州、甘肃、西藏增长率最高。图 10 近期奶茶门店增长率 品牌扩张仍以加盟为主 大部分奶茶品牌仍采取加盟作为发展手段，直营品牌近期受媒体关注较多，但在奶茶店整体中占比较小。奶茶店内陆发展迅猛 奶茶发源于东南沿海，但内陆地区对奶茶口味的认可也逐渐提高，可以预见未来内陆省份奶茶店会越来越多。二、到底是谁在消费饮品？1、传统饮品的主力军是女性和年轻人 从性别来看，饮品店消费者中女性的比例占 76%，其中咖啡男性比例相对最高，鲜奶酸奶男性比例相对最低；而从年龄来看，71%的用户是 30 岁以下的年轻人。图 11 饮品店用户性别比例与年龄分布 2、新式茶饮受众人群正在变得广泛 我们通过对近一年来出现的新式茶饮进行调查发现，通过品牌和产品的改变，受众人群正在变得更加广泛。某大热“新式茶饮”品牌 16 年用户中男性比例接近 42%，拥有更高消费能力的 2535 岁群体在消费者中所占比例增大；通过品牌和产品的改变，吸引了更广泛的消费群体。图 12 消费者性别比例与消费年龄分布 3、女性买的更多，男性买的更贵 在饮品店消费客单价最高的是 35 岁以上男性；女性比男性年均消费频次更高；各年龄段消费频次无显著差异。图 13 男女购买频次差异与客单价 三、饮品店的前路到底如何？1、资本青睐新式茶饮 近年来资本对饮品的青睐，其中咖啡投资热度不减，超过 10 起，但大部分投资 O2O/外卖品牌，对咖啡店热情不高；“新式茶饮”甚至获得三笔过亿资本。图 14 近年饮品行业投资事件统计 2、技术支持 而新时代的信息化、智能化技术可以成为饮品店提升效率、数据连通的得力助手。饮品行业正在变得更加快捷、高效、标准化，为诞生一些大型连锁饮品品牌，打好了基础。图 15 饮品店技术支持手段 3、外卖延伸了饮品店 饮品店传统面向客户是门店周围 500 米的固定客户和其他流动客户，而外卖的高速发展，已不需要消费者到店购买饮品，饮品店的触达范围扩大数十倍。图 16 饮品店延伸图 4、品牌、品质、品类正在升级 图 17 饰品行业与“三品”升级 机遇与挑战并存，想要在饮品行业展露头角，更要注意这其中正在发生的品牌、品质、品类的升级。品牌 饮品档口店已经从单纯售卖产品，升级为售卖品质，而相对高端的饮品店则要从不断更新自己所传达的文化符号和生活内涵，成为消费者物质、精神生活中的一环。品质 饮品店不光作为生产销售终端，而是要逆流而上，渗透原料供应上游，不仅因为中间环节减少而节约成本，更重要的是能亲自把控食品原料品质。品类 逾四成咖啡店售卖茶类或口味饮品，近三成茶饮店出售咖啡和咖啡类饮品；品类界线越来越模糊，以消费者口味为中心丰富产品线是大势所趋。