2019年中国智慧健康养老产业市场前景研究报告.pdf

20192019年年智慧健康养老智慧健康养老市场前景研究报告市场前景研究报告更多产业情报：更多产业情报： 中商产业研究院编制中商产业研究院编制随着人口老龄化的加剧，国家越来越重视养老产业的发展，并发布了一系列政策扶持，逐步完善老龄人口相关社会保障制度，全面开放养老服务市场发展，大力繁荣老龄消费市场，积极促进居家社区，医养结合等养老模式。而智慧健康养老产业是“供给侧结构性改革”背景下的产物，是解决中国养老产业结构失衡问题的一剂良方。从2013年健康养老产业政策元年以来，养老产业的发展潜力吸引了来自不同行业的投资者。其中以国有企业、保险机构、房地产公司三类企业为主，以其强劲的资本与资源的先天优势，大力推动健康养老产业发展。前前 言言Introduction前言前言1.1.智慧健康养老概述智慧健康养老概述PAGE 3 为全球商业领袖提供决策咨询为全球商业领袖提供决策咨询1.1 1.1 基本概念基本概念1.2 1.2 与传统养老模式对比与传统养老模式对比2.2.智慧养老产业发展背景智慧养老产业发展背景2.1 2.1 国家政策鼓励智慧养老国家政策鼓励智慧养老2.3 2.3 传统养老模式无法适应需求传统养老模式无法适应需求2.4 2.4 养老机构资源不足养老机构资源不足2.5 2.5 技术技术支持为智慧养老奠定支持为智慧养老奠定基础基础2.2 2.2 人口老龄化问题加剧人口老龄化问题加剧1.3 1.3 养老产业体系图谱养老产业体系图谱3.3.智慧健康养老发展现状智慧健康养老发展现状3.2 3.2 三三大资本加码健康养老大资本加码健康养老产业产业3.1 3.1 智慧智慧健康养老一体化服务健康养老一体化服务目录目录CONTENTSPAGE 4 为全球商业领袖提供决策咨询为全球商业领袖提供决策咨询5.5.智慧健康养老发展趋势智慧健康养老发展趋势4.2 4.2 卫宁健康卫宁健康4.4.智慧健康养老典型企业智慧健康养老典型企业4.3 4.3 颐颐家（上海家（上海)老年老年服务服务4.4 4.4 南京南京福康通健康福康通健康5.1 5.1 医医养结合趋势加快养结合趋势加快3.3 3.3 房地产房地产企业养老产业企业养老产业布局布局4.1 4.1 华华录健康养老录健康养老3.4 3.4 保险公司保险公司养老产业养老产业布局布局3.5 3.5 国有企业养老国有企业养老产业产业布局布局5.2 5.2 服务服务产品人性化产品人性化3.6 3.6 智慧智慧养老项目区域分布养老项目区域分布3.7 3.7 智慧智慧健康养老示范企业健康养老示范企业5.3 5.3 线线上线上线下健康下健康管理管理结合结合目录目录CONTENTS01智慧健康养老概述 PAGE 6智慧养老是指利用信息技术等现代科技技术（如互联网、社交网、物联网、移动计算、云计算、大数据技术等），围绕老人的生活起居、安全保障、保健康复、医疗卫生、娱乐休闲、学习分享等各方面支持老年人的生活服务和管理，对涉老信息自动监测、预警甚至主动处置，使这些技术实现与老年人的友好、自主式、个性化智能交互。智慧健康养老的三个具体内容，分别是智慧助老、智慧用老和智慧孝老。智慧健康养老概念用信息技术等现代科技技术帮助老年人智慧助老全面应用包含尊老、顺老、伴老、料老、供老、耐老、祭老、防啃老、防扰老9个智慧支持模块，支持异地远程行孝智慧孝老利用好老人的经验智慧，帮助老年人实现人生的第二青春。智慧用老 PAGE 7传统养老与智慧养老对比与传统养老模式相较，智慧健康养老主要有以下三大特点。一是大数据收集存储；二是需求发现与智慧化决策；三是服务从供给端精准投放到需求端。传统养老模式智慧健康养老模式粗放型经济，无精准服务投放策略先有需求模型，再定义目标对象群体人力资源匮乏互联网+和物联网技术可以做到量化、智能化数据采集挖掘市场潜在需求，引领市场机器人和3D打印技术服务养老产业特征对比数据收集需求发现与智慧化决策服务从供给端精准投放到需求端 PAGE 8养老产业体系图谱养老产业是为生命长期健康、幸福实现的各种产业和研究提供的服务，也是社会发展的必然产业。其需求延伸到第一、第二、第三产业，具体包含老年住宅产业、老年金融产业、家务服务、文化生活服务、福利器械用品和其他相关产业共六大类。02智慧健康养老产业背景 PAGE 10国家积极出台政策鼓励智慧养老随着人口老龄化的加剧，国家越来越重视养老产业的发展，发布了一系列政策扶持，逐步完善老龄人口相关社会保障制度，全面开放养老服务市场发展，大力繁荣老龄消费市场，积极促进居家社区，医养结合等养老模式。中国智慧养老产业相关政策汇总中国智慧养老产业相关政策汇总时间颁发部门政策通知主要内容2011年国务院中国老龄事业发展“十二五”规划加快居家养老信息系统建设2013年国务院关于加快发展养老服务业的若干意见发展居家网络信息服务2015年国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见明确提出了“促进智慧健康养老发展”的目标任务2015年民政部、发改委、教育部等十部委关于鼓励民间资本参与养老服务业发展的实施意见鼓励民间资本参与居家和社区养老服务，推进养老服务信息化建设2016年国务院关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见推动健康医疗大数据融合共享、开放应用2016年3月人民银行、民政部、银监会、证监会、保监会关于金融支持养老服务业加快发展的指导意见积极创新专业金融组织形式，探索建立养老金融事业部制、组建多种形式的金融服务专营机构，加大对养老领域的信贷支持力度；推动符合条件的养老服务企业上市融资，支持不同类型和发展阶段的养老服务企业、项目通过债券市场融资，为养老服务企业及项目提供中长期、低成本资金支持 PAGE 11国家积极出台政策鼓励智慧养老资料来源：中商产业研究院整理时间时间颁发部门颁发部门政策通知政策通知主要内容主要内容2016年12月国务院办公厅关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见提出发展智慧养老服务新业态，打通养老服务信息共享渠道。2017年2月工信部、民政部和国家计生委智慧健康养老产业发展行动计划（20172020 年）计划要求到 2020 年，基本形成覆盖全生命周期的智慧健康养老产业体系，建立 100 个以上智慧健康养老应用示范基地，培育 100 家以上具有示范引领作用的行业领军企业，打造一批智慧健康养老服务品牌。2017年3月国务院“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划健全养老服务体系2017年6月发改委关于印发服务业创新发展大纲（2017-2025）的通知鼓励发展智慧养老2017年8月工信部、民政部和国家卫健委智慧健康养老产品及服务推广目录（2018年版）产品和服务类别2017年12月工信部2017年智慧健康养老应用试点示范名单包括智慧健康养老示范企业52家，智慧健康养老示范街道（乡镇）82个，智慧健康养老示范基地19家。2018年4月国务院国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见开展第二批智慧健康养老应用试点示范工作2018年12月工信部、民政部、卫健委关于公布第二批智慧健康养老应用试点示范名单的通告包括智慧健康养老示范企业26家，智慧健康养老示范街道（乡镇）48个，智慧健康养老示范基地10家。PAGE 12人口老龄化问题加剧老年人口是养老服务需求的主体，中国人口老龄化和老龄人口高龄化都呈现逐步加深态势。近年来中国60岁以上老年人口数量不断增长，2013年突破2亿，占比仅14.9%，2017年达到24090万人，占比突破17%。持续增加的庞大老年人口群体是老龄产业发展的人口学基础，预计到2050年老年人口规模将达近5亿。数据来源：统计局、大健康产业蓝皮书2018、中商产业研究院整理 PAGE 13传统养老模式无法适应需求 目前我国养老服务模式主要依靠传统的家庭、机构和社区三方面。随着老龄化程度加深，传统的养老模式无法全面适应当前的养老需求，寻求新型的多元复合治理手段解决老年人的多层次需求成为趋势。资料来源：中商产业研究院整理优势：最大限度的家人陪同，较高的亲情感和自由度，成本低劣势：子女时间不足，压力和矛盾突出，无法发挥专业化优势照顾水平差异性大。家庭养老家庭养老01优势：在各个社区建立养老护理服务中心，老人就近享受服务。劣势：服务半径有限，要求居住集中；社会资源整合度低，养老专业性不突出。社区养老社区养老优势：由专门的养老机构（福利院、养老院、托老所、老年公寓等）将老人集中起来，进行全方位的照顾。劣势：可能面临资金不足、养老床位紧缺、专业人员缺乏等限制机构养老机构养老0302 PAGE 14养老机构资源不足2017年全国各类养老服务机构和设施 15.5万个，比上年增长 10.6%；其中我国养老服务机构2.93万个，各类养老床位合计 744.8 万张，比上年增长 2%（每千名老年人拥有养老床位 30.9 张）。我国老年人对养老机构的需求有较大的缺口，养老机构床位数供给远小于需求，供需矛盾十分突出。数据来源：民政部、中商产业研究院整理 PAGE 15技术支持为智慧养老奠定基础01Option here02Option here5G技术在物联网的应用中的一个十分重要的场景。在5G网络下，诊断和服务将突破原有的地域限制，养老资源更加平均。健康管理和初步诊断将家居化，个人、家庭、机构可以实现更高效的分配和对接。5G时代，传统养老模式将向智慧养老服务转型，质量提高。近年来智慧城市的发展为智慧养老奠定了网络基础。2012年起，中国开始推行“智慧城市”建设，城市智能管理网络技术的探索发展，实现了城市各项服务功能的技术化与信息化，尤其是大中型城市，基本实现了网络化全覆盖，这为智慧养老的发展提供了客观条件。发展适用于智能健康养老终端的低功耗、微型化智能传感技术，室内外高精度定位技术，大容量、微型化供能技术，低功耗、高性能微处理器和轻量操作系统。突破适用于健康管理终端的健康生理检测、监测技术。推进健康状态实时分析、健康大数据趋势分析等智能分析技术的发展。03Option here智能产品技术不断革新智能产品技术不断革新5G5G技术应用推动智慧养老服务转型技术应用推动智慧养老服务转型智慧城市提供了网络基础智慧城市提供了网络基础03智慧健康养老发展现状 PAGE 17智慧健康养老一体化服务资料来源：中商产业研究院整理利用互联网和大数据技术，提供基于可穿戴智能设备的智慧健康管理信息系统、健康管理服务和家庭健康服务，打造智慧养老大数据应用平台，线上线下结合，构建居家、社区和机构养老的一体化服务。健康管理类可穿戴设备便携式健康监测设备自助式健康检测设备智能养老监护设备家庭服务机器人慢性病管理互联网健康咨询生活照护医疗信息化服务呼叫服务个性化健康管理个人家庭机构社区智能健康养老终端智能健康养老终端智能健康智能健康养老管理养老管理智能判读分析和处理智能健康智能健康养老服务养老服务智能化健康养老服务模式 PAGE 18资料来源：中商产业研究院整理从2013年健康养老产业政策元年以来，养老产业的发展潜力吸引了来自不同行业的投资者。从健康养老产业投资者类型角度来看，主要有国有企业、保险机构、房地产公司等三类企业。房地产企业以及保险企业以其强劲的资本与资源的先天优势，率先切入健康养老产业。经过坚持与创新迭代，房企与险资的健康养老产业实践已脱离早期的“盲目摸索”阶段并开始进入规模化、标准化、连锁化有序扩张阶段。三大资本加码健康养老产业房地产公司保险公司国有企业以万科、远洋、保利、乐成等以万科、远洋、保利、乐成等为为代表代表以泰康、合众、平安、国寿等以泰康、合众、平安、国寿等为代表为代表以中信、首开、北控、诚和敬、以中信、首开、北控、诚和敬、首钢、京煤等为代表首钢、京煤等为代表 PAGE 19房地产企业养老产业布局资料来源：中商产业研究院整理随着养老服务业各项政策出台，越来越多的房地产企业入局养老领域。房企的养老产业布局基本以机构养老和社区养老为主，结合不同的创新模式和产品概念满足老年人需求，打造复合型、生态型的综合养老服务项目。典型房企布局养老产业情况典型房企布局养老产业情况类型房企养老产业布局机构养老万科怡园光熙长者公寓绿地21城孝贤坊复星星堡中环养老社区绿城颐养公寓保利和熹会社区养老绿地和佑万家居家养老服务中心保利和熹会生活馆万科上海智慧坊、万科幸福家复星蜂邻健康服务中心机构为主的自立型万科随园嘉树（活跃长者公寓）随园护理院（家庭式长者康复中心）随园之家（社区居家养老服务中心）复星宁波星健兰庭复合型保利保利 西塘越 PAGE 20保险公司养老产业布局资料来源：中商产业研究院整理目前业内布局养老产业相关业务的险企有：泰康人寿、合众人寿、新华人寿、中国人寿、平安集团、中国太保、太平保险、中国人保等。据不完全统计，现有大约10家保险公司投资了20多个保险养老社区，投资额超过千亿元。中国平安产业布局：平安养生养老综合服务社区合众保险产业布局：合众优年养老社区泰康人寿产业布局：泰康之家养老社区中国人寿产业布局：阳澄湖养老社区政策鼓励险资入局养老产业政策支持保险机构参与健康服务业产业链整合，探索运用股权投资、战略合作等方式，设立医疗机构和参与公立医院改制，并鼓励符合条件的保险机构等投资兴办养老产业和健康服务业机构。2016年太平人寿、太平洋养老产业投资、新华养老等11家保险公司联手签约加入了“中国保险养老社区联盟”。PAGE 21资料来源：国联证券、中商产业研究院整理我国主要国企布局健康养老产业情况我国主要国企布局健康养老产业情况企业业务布局典型项目中国健康养老集团公司楼堂馆所改建光大控股收购汇晨养老北京光大汇晨老年公寓保利养老机构+社区养老+适老化保利和熹会老年公寓华润置地医养结合融济古田康养中心（武汉）易华录智慧养老蓬莱市智慧养老服务PPP项目中信国安养老机构+社区养老天下第一城养老小镇金融街控股养老照料中心融泽养老照料中心中国普天智慧养老曲靖市养老综合服务中心中铁养老地产巢湖佰和佰乐健康养老项目同仁堂中医医养结合延庆/丰台国投健康养老地产、医疗服务及医疗设备制造业北京国投大厦养老公寓项目、广州中成外经大厦护养院项目以中信、首开、北控、诚和敬、首钢、京煤等为代表的国有企业，以承担社会责任、解决企业退休职工养老问题、盘活闲置资产、市场化运营获取收益是企业进入养老产业主要目的，也陆续布局健康养老产业，借助企业信誉，通过低成本收购与自建方式相结合，快速扩张布局，成为继房企、险资之后，健康养老产业的新型投资者。国有企业养老产业布局 PAGE 22智慧养老项目区域分布2017年和2018年工信部、卫健委等部门相继公布了两批智慧健康养老示范名单，经整理发现，国家大力推广的智慧健康养老项目主要集中四川、浙江、上海、山东、辽宁和河南等省市，试点项目数量超过20个。数据来源：工信部、中商产业研究院整理1-4个5-9个10-20个20个以上智慧智慧养老示范项目分布图养老示范项目分布图 PAGE 23智慧健康养老示范企业第二批智慧健康养老示范企业名单共有华录健康养老发展有限公司等26家企业在列，从所在地分布情况来看：江苏、山东以及上海各3家，内蒙古、青岛、四川以及浙江省分别有两家企业入围，安徽、北京、甘肃等9地区各有一家。数据来源：中商产业研究院整理64%64%64%64%第二批智慧健康养老示范企业名单第二批智慧健康养老示范企业名单序号企业名称所在省市1华录健康养老发展有限公司北京市2内蒙古国讯富通科技有限公司内蒙古自治区3赤峰云集社会公共服务中心内蒙古自治区4卫宁健康科技集团股份有限公司上海市5上海市友康信息科技有限公司上海市6颐家（上海）老年服务有限公司上海市7江苏盖睿健康科技有限公司江苏省8南京福康通健康产业有限公司江苏省9常州市钱璟康复股份有限公司江苏省10浙江杭佳科技发展有限公司浙江省11浙江椿熙堂养老服务管理有限公司浙江省12安徽八千里科技发展股份有限公司安徽省13荣成盛泉养老服务有限公司山东省14山东海天智能工程有限公司山东省15烟台汇通佳仁医疗科技有限公司山东省16安阳市翔宇医疗设备有限责任公司河南省17湖南软神科技股份有限公司湖南省18成都科创智远信息技术有限公司四川省19四川华迪信息技术有限公司四川省20甘肃百合物联科技信息有限公司甘肃省21宁夏宁居通养老服务有限公司宁夏回族自治区22青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司青岛市23青岛融贯汇众软件有限公司青岛市24宁波科强电池有限公司宁波市25厦门智宇信息技术有限公司厦门市26深圳普门科技股份有限公司深圳市04智慧健康养老典型企业 PAGE 26华录健康养老资料来源：官网、中商产业研究院整理华录健康养老致力于打造可信赖、连锁化、标准化的健康养老运营服务体系，开展老年辅助用具租赁、销售业务，与领先院校合作培训养老服务专业人才，并与全国老龄办信息中心、四川省投资集团合作建设全国养老大数据体系。主营业务：以养老服务为基础 以智慧养老为依托 以人才培训为补充 PAGE 27资料来源：中商产业研究院整理华录健康业务快速发展，储备项目有序推进，全国布局逐渐成形。正在北京、山东、江苏等多个重点地区建设、运营社区养老照料中心、专业养老照护机构、持续照料社区等。智慧养老业务智慧养老业务养老产业布局养老产业布局 PAGE 28养老产业项目养老产业项目北京上北京上地街道养老照料地街道养老照料中心中心：上地养老照料中心全面开展老年课堂、健康讲座与义诊、社区心理健康服务、康复理疗、居家照护培训、志愿者活动等多样社区与居家养老服务。济南市舜玉路街道养老综合济南市舜玉路街道养老综合服务中心：服务中心：为周边老年居民提供居家照料、社区服务、机构照护三位一体的、多样化的养老综合服务。蓬莱智慧养老服务蓬莱智慧养老服务PPP项目项目：项目一期建设一座包含了社会福利中心、商业化养老护理机构（两者合计 1400 床位）、老年活动中心在内的养老服务综合体，二期建设一座三甲医院分院以及商业化养老公寓，并承担全市社区养老照料与居家养老服务、承建市级智慧养老服务平台。PAGE 28卫宁健康科技集团成立于1994年，是国内第一家专注于医疗健康信息化的上市公司。集团三大主要业务与服务为：智慧医院、智慧卫生以及智慧健康。卫宁健康在国内医疗信息化市场占有相当大的份额，在全国29个省市自治区拥有各类医疗卫生机构用户4000多家，其中三级以上医院客户200余家。卫宁健康 PAGE 292018前三季度卫宁健康实现营业收入9.2亿元,同比增长34.2%；归母净利润1.9亿元,同比增长44.1%。目前公司积极布局健康服务领域，推动互联网+模式下的医疗健康云服务等创新业务的发展，贯彻公司“41”发展战略（云医、云康、云险、云药+创新服务平台）。资料来源：中商产业研究院整理 PAGE 30资料来源：公司官网、中商产业研究院整理 颐家（上海)老年服务有限公司成立于2013年，是为社区提供医护康养服务的专业机构，并与华润健康集团达成战略合作，致力成为家庭健康养护领域专业服务标准的引领者。颐家聚焦整合型照护体系，借助日间照护中心、长者照护之家、社区护理站、综合体等多种服务业态，打造小规模、多功能、区域性的社区辐射机制，秉承全科、全人、全家、全程的照护理念，实施一体化的健康养护服务。颐家（上海)老年服务 PAGE 31资料来源：中商产业研究院整理 颐家公司聚焦医养结合业务：通过三种载体，为四类人群提供“医、养、康、护”四类服务，构造社区居家养老康复服务的“一公里闭环”，达到提升老人生活品质、降低子女负担、促进养老共建发展的三个目标。四类服务：医，养，康，护四类人群：重度失能失智老人，中度失能失智老人，轻度失能失智老人，慢性病老人三种载体：日间照护中心，护理站，居家上门队伍三大目标：提升老人生活品质、降低子女负担、促进养老共建发展 PAGE 32数据来源：中商产业研究院整理 南京福康通健康产业有限公司搭建养老产业供需信息化平台，为养老机构和居家养老中心提供一站式服务。扎根江苏，辐射全国，业务涵盖规划设计、适老装修、福祉产品、运营管理、金融服务、教育科技和农业科技七大板块。下设15家分（子）公司，拥有1000+合格供应商，成功服务3000+养老机构，输出5000+养老人才，携手中房老龄产业发展集团，推动养老大健康产业发展。依托数亿元产业基金推动养老大健康产业发展。南京福康通健康 PAGE 33资料来源：中商产业研究院整理 公司在智慧养老项目上设计了“智慧养老”机构养老云服务平台，定位服务六大对象：老人、家属、养老机构、业务主管部门、社会大众、第三方机构。平台整体分两个部分，机构养老和社区养老（或居家养老）。通过机构作为切入点，最终形成“机构养老”、“社区养老”的统一云端平台。使得平台成为上游相应服务业、制造业和下游老人、家属、养老院、社区的中间层“黏合剂”。“智慧养老智慧养老”机构养老云服务平台机构养老云服务平台05智慧健康养老发展趋势 PAGE 35医养结合趋势加快资料来源：中商产业研究院整理 人口老龄化的趋势下，老年人出现了营养、健康照护、康复等各方面问题，老年人健康服务模式也应从医院治疗模式向健康维护模式和医养结合模式转变。“十三五”是我国两次人口老龄高峰的低谷期，开展医养结合是积极应对人口老龄化大势所趋。医养结合其优势在于能够突破一般医疗和养老的分离状态，提供一体化的医养结合服务，从而满足老年人的整体养老需求。医养结合主要发展模式有以下四种：医疗机构与养老机构协议医疗机构与养老机构协议合作合作这种情况目前比较普遍，很多社区，养老院就建在社区服务中心附近，社区卫生服务中心可以定期上门巡诊，遇到紧急情况社区服务中心也能及时处理，及时转诊。医养结合进社区、进医养结合进社区、进家庭家庭这主要依靠社区卫生服务网络，通过推行家庭医生模式，为社区老人提供上门服务。01030204原有的养老机构可增设医疗服务原有的养老机构可增设医疗服务资质资质国家卫计委印发了养老机构医务室、护理站的基本标准，对设置在养老机构内的医务室、护理站，从人员、房屋、设备、制度等方面作出规定。鼓励原有医疗卫生机构开展养老鼓励原有医疗卫生机构开展养老服务服务现有的医院、社区医疗服务中心，只要有条件就可以开办养老服务。结合当前公立医院改革，原来的医疗机构可以转变成康复医院或护理医院，为周围社区提供综合的、连续的养老医疗服务。PAGE 36发展趋势目前健康养老管理平台仍以线上咨询为主，但老年人群对互联网医疗产品的认同度较低。而鉴于我国老年群体对上门问诊的模式认可度较高，因此，未来以平台医生患者检测硬件为切入点的互动模式将更具价值。线上线下线上线下健康健康管理管理结合结合服务产品人性化服务产品人性化目前我国老年空巢家庭率已达50以上，空巢现象直接导致了“老年人精神上缺乏归属感”。老人的养老需求不仅包括物质生活方面，而且包括医疗护理、精神慰藉、自我尊重和价值实现等方面。未来，我国智慧养老的服务产品将更趋向于人性化及个性化。