2020年中国氢能产业园市场前景及投资研究报告.pdf

2020年中国氢能产业园市场前景及投资研究报告中商产业研究院编制更多产业情报：更多产业情报：http:/ （上海、广东、浙江、江苏、湖 北、河北）0505氢能产业园案例分析氢能产业园案例分析浙江氢谷新能源汽车产业园江苏丹徒氢能源产业园佛山（云浮）产业转移工业园上海嘉定氢能与燃料电池产业园武汉雄韬氢能产业园0606氢能产业园发展前景氢能产业园发展前景0101产业园概述产业园概述由国家或地区的政府通过行政或市场化等多种手段，划出一块区域，制定长期和短期发展规划和政策，建设和完善适于工业企业进驻和发展的各种环境，聚集大量企业或产业，使之成为产业集约化程度高、产业特色鲜明、集群优势明显、功能布局完整的现代化产业分工协作区和实施工业化的有效载体。7为全球商业领袖提供决策咨询产业园定义根据当前我国各地的产业园区设立和建设情况，结合联合国环境规划署的定义，对产业园区可做出这样的定义：一个国家或地区的政府通过行政或市场化等多种手段，划出一块区域，制定长期和短期发展规划和政策，建设和完善适于工业企业进驻和发展的各种环境，聚集大量企业或产业，使之成为产业集约化程度高、产业特色鲜明、集群优势明显、功能布局完整的现代化产业分工协作区和实施工业化的有效载体，包括各类高新技术产业开发区、经济技术开发包括各类高新技术产业开发区、经济技术开发区、工业园、特色工业小区、技术示范区等。区、工业园、特色工业小区、技术示范区等。高新技术高新技术产业开发区产业开发区经济技术经济技术开发区开发区工业园工业园产业园产业园技术示技术示范区范区特色工业特色工业小区小区类型包括：类型包括：8为全球商业领袖提供决策咨询产业园特点联合国环境规划署（UNEP）认为，产业园区是在一大片的土地上聚集若干工业企业的区域。它具有如下特点特点：1大面积的土地上有多个建筑物、工厂以及各种公共设施和娱乐设施2详细的区域规划对园区环境规定了执行标准和限制条件3对常驻公司、土地利用率和建筑物类型实施限制4开发较大面积的土地5为履行合同与协议、控制与适应公司进入园区、制定园区长期发展政策与计划等提供必要的管理条件等9为全球商业领袖提供决策咨询产业园功能产业园的功能功能包括资源聚集功能、企业孵化功能、技术渗透功能、示范带动功能以及外围辐射功能。产业园区的渗透功能主要表现在三方面：新技术向传统产业渗透；新技术向相关产业渗透；新技术向社会其他领域如文化、教育、日常生活等领域的渗透。产业园区凭借其与老城区的比较优势，能够使分别掌握在各种社会组织中的各类资源集聚在一起，协同发挥作用。资源的集聚主要表现在人力资源集聚、财务资源集聚、物力资源集聚、信息资源集聚、组织资源集聚、政策资源集聚等方面。资源集聚功能技术渗透功能产业园区在技术产品、技术工艺和组织结构等方面的创新将对区域外企业或其他经济组织产生积极影响和带动作用。产业园区的辐射功能主要表现在：首先通过向传统企业转移产品，提供先进设备等方式促进地方传统产业改造升级；其次能促进地方商业、交通、科技、教育、文化等事业的发展，有利于扩大劳动就业机会。外围辐射功能示范带动功能10为全球商业领袖提供决策咨询产业园分类综合型产业园综合型产业园 综合型产业园区产业门类较多，该类型的典型案例为新加坡裕廊工业园。裕廊工业园根据产业性质的不同，分3个梯度布置，包括新兴工业和无污染工业区；轻工业和一般工业区；港口和重工业区。单一型产业园单一型产业园 单一型产业区产业门类比较单一，该类型的典型案例为台湾新竹科学工业园，半导体和集成电路的生产能力与美国、日本三足鼎立，已经形成上、中、下游完整的产业链体系，成为全球最大的电子信息制造中心之一。复合型产业园复合型产业园复合型产业区产业功能比较多样，较好地解决了职住平衡问题，该类型的典型案例为苏州工业园。苏州工业园基本形成了以微电子及通讯、精密机械、生物制药为主导的高新技术产业群。11为全球商业领袖提供决策咨询产业园开发模式目前，产业园的建设开发模式建设开发模式主要分为政府主导模式、企业主导模式、政企联合开发模式3类。p 政府主导模式政府主导模式由政府统筹园区的规划与建设，负责园区内道路、市政等基础设施建设及物流园区招商引资。p 企业主导模式企业主导模式由企业依托于自身雄厚的经济实力及品牌影响力，吸引上下游产业及相关企业集聚，形成产业集聚区。p 政企联合开发模式政企联合开发模式是上述两种模式的整合，通过政府与主导企业之间协调，共同推进产业园区的开发与建设。政府主导模式模式模式企业主导政府、企业联合开发12为全球商业领袖提供决策咨询产业园管理模式产业园典型管理模式有三种：行政主导型管理模式 企业管理型模式 混合型管理模式行政主导型行政主导型：产业园管理主体为政府，在园区内设立机构“管委会”，园区内的规划、项目审批、税务、工商、劳动关系、公共安全等政府职能由管委会进行管理。企业管理型企业管理型：以企业作为产业园区的主要开发方及管理者，组织产业园区内的运作，并承担部分政府职能。混合型管理模式混合型管理模式：是目前更为常见的管理模式，政府与企业同时参与产业园区的建设、运营，双方各司其职、相互合作。13为全球商业领袖提供决策咨询产业园规划流程 产业布局产业布局 发展定位发展定位明确发展方向，有效提升园区整体形象：包括产业定位、功能定位、目标客户选择、管控机制研究 产业升级产业升级 产业定位产业定位 发展战略发展战略科学构划园区全局性的发展蓝图：包括产业集聚、功能定位、开发模式、运作机制等研究 经营管理经营管理加快推进园区产业结构优化升级：包括园区比较优势、区域产业链分工协作、细分领域、产业招商深度优化园区产业空间布局：包括空间承载力、特色集聚、功能分区等研究整合多重优势，挖掘园区发展新潜力：包括支柱产业优化升级、园区新经济增长点培养、产业链优化提高运营管理水平，焕发园区发展新活力：包括管理体制、产业招商、品牌经营、孵化支持、产业投资14为全球商业领袖提供决策咨询产业园发展硬条件产业园区变电所选址要靠近负荷中心，便于进出线，交通运输方便。园区供电线路原则上应随道路同步建设，并接入园区企业内部。产业园区内应建立安全、高效、合理的供水系统，满足园区企业工业和生活等各类用水的需要。园区供水管道工程建设及验收应符合国家和地方规定的技术标准和管理要求。能源水电能源水电通讯网络通讯网络产业园区路网建设过程中，应预留充足的弱电管网位置，并共同建设弱电管沟。产业园区配备足够的移动通信基站，以满足公共区域通信需求，工业园区住宅小区及商住楼建设过程中应配合运营商同步建设内部移动通信网络，以满足建筑物内部通信要求。产业园区绿地建设规划应根据园区规模合理布局绿地，工业、商业、金融、仓储、交通枢纽、市政公用设施等系统，绿地率不宜小于20%，对环境有大气、噪音污染的厂矿企业系统，绿地率不应小于30%；园区绿化树种规划，应以乡土树种为重，速生与慢生相结合，体现地方特色。绿地系统绿地系统规划道路系统宜采用“方格网状”路网结构，分为快速路、主干道、次干道和支路。统一设置道路交通标志、标牌、隔离等设施；交叉口进行交叉口渠化设计。此外，应对公交需求进行研究，拟定公交基础设施建设方案，制定出公交基础设施建设细则。道路交通道路交通15为全球商业领袖提供决策咨询产业园发展软条件土地资源是物流地产投资商的关键资源，长期以来我国工业用地供应相对充足，且价格低廉。各地为招商引资拉动本地经济增长，对工业用地的供应从不吝啬。土地政策土地政策财政政策财政政策税收政策税收政策产业园区是各地招商引资的主要聚集区域，是各地经济发展的主战场，同时也是地方税收的工作重点。为充实园区经济实力，在政策制定上作出大量倾斜，用优惠政策作为招商引资的法宝。财政对产业的支持必须以产业基础和产业发展条件为前提，才能使园区迅速把握住全球化分工和产业转移的机遇，尽快在区域竞争中崛起。同时，政策培育方式也应从对企业的直接资助，向产业的间接扶持转变。行政审批行政审批近年来，各级政府认真贯彻落实中央的部署和要求，加快转变政府职能，全面推进依法行政，加强政府管理创新，大力加强廉政建设，不断深化行政审批制度改革，取得明显成效。管理制度管理制度产业园区的服务体系主要包括为园区的产业和企业提供必要的生活性配套和支撑的服务体系。包含餐饮、超市、住宿、金融、娱乐休闲、安全保卫等；为园区产业发展提供的一些共性的专业技术支撑或平台。0202氢能产业园发展环境氢能产业园发展环境从政策方面看，国家及地方相继出台氢能源应用相关利好政策；从经济方面来看，国家经济运行稳步发展，支撑氢能源产业园建设及运营；从社会方面来看，人口增长、清洁能源消费量增加等因素促进氢能源产业发展；从技术方面来看，制氢技术不断进步、成熟。17为全球商业领袖提供决策咨询政策近年来，国家多次出台政策利好氢能源发展，包括推广氢燃料电池车的生产及应用、推动加氢站的建设等。时间时间内容内容2018年四部委联合发布关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知，燃料电池补贴政策基本不变，力度不减。2016年国家发改委和国家能源局在系统内部发文，提出15项重点创新任务，其中包括氢能与燃料电池技术创新。2015年中国制造2025规划纲要出台，其中明确提出将新能源汽车作为重点发展领域，未来国家将继续支持电动汽车、燃料电池汽车的发展。对燃料电池汽车的发展战略，提出三个发展阶段：第一是在关键材料零部件方面逐步实现国产化；第二是燃料电池和电堆整车性能逐步提升；第三方面是要实现燃料电池汽车的运行规模进一步扩大，达到1000辆的运行规模，到2025年，制氢、加氢等配套基础设施基本完善，燃料电池汽车实现区域小规模运行。2014年财政部发布了关于新能源汽车充电设施建设奖励的通知，其中，对符合国家技术标准且日加氢能力不少于200公斤的新建燃料电池汽车加氢站每个站奖励400万元。2014年出台关于免征新能源汽车车辆购税的公告，规定：从2014年09月1日起到2017年12月31日，对购的新能源汽车免征车辆购臵税。对免征车辆购臵税的新能源汽车，由工信部、国家税务总局通过发布免征车辆购置税的新能源汽车车型目录实施管理。2011年中华人民共和国车船税法第四条规定：纯电动汽车、燃料电池汽车和插电式混合动力汽车免征车船税，其他混合动力汽车按照同类车辆使用税额减半征税。18为全球商业领袖提供决策咨询政策各地也加快发展氢能源，陆续发布利好政策及措施，以下为主要省市氢能源相关政策：时间时间内容内容佛山佛山市南海区氢能产业发展规划（2020-2035 年）：至2025年将建成加氢站30座，2030年将建成加氢站60座，2035年建成加氢站80座以上。广州广州市黄埔区广州开发区促进氢能产业发展办法：提出对日加氢能力350公斤及以上的加氢站给予建设补贴；另外，对加氢站予以运营补贴：2019年度，补贴20元/kg，补贴后销售价格不高于40元/kg；2020年度，补贴14元/kg，补贴后销售价格不高于35元/kg；2021年度，补贴9元/kg，补贴后销售价格不高于30元/kg。嘉兴关于加快嘉兴氢能产业发展的若干意见：近期目标建成固定式加氢站8座以上；中期目标全市建成20座以上固定式加氢站；远期目标加氢站数量在2025年基础上再扩大一倍。另外，对加氢站（固定式）实际设备投资（经审计确认的不含税投资额）一次性20%补助。六盘水六盘水市氢能源产业发展规划（2019-2030年）：提出结合氢能源项目布局及六盘水市加油加气站点规划，开展加油与加氢站合建示范工程，同步考虑在各县(市、特区、区)及各经济开发区(产业园区)布局加氢站点，将建成加氢站近20座。成都成都市氢能产业发展规划（2019-2023年）：规划指出，将建设覆盖全域成都的加氢站30座以上，形成以成都平原为中心，辐射全省的氢能综合交通网络。19为全球商业领袖提供决策咨询政策各地也加快发展氢能源，陆续发布利好政策及措施，以下为主要省市氢能源相关政策：时间时间内容内容湖州浙江省培育氢能产业发展的若干意见：加快加氢站布局建设，开通氢燃料电池汽车示范运营线。到2022年，全市建成加氢站23座，燃料电池产能达到60000台，氢燃料电池整车产能达到1000台。宁波关于加快氢能产业发展的若干意见：到2022年，宁波不断完善氢能产业体系，建成加氢站1015座，探索推进公交车、物流车、港区集卡车等示范运营，氢燃料电池汽车运行规模力争达到600800辆，推进清洁能源制氢与储运、氢能分布式系统建设。到2025年，建成加氢站2025座，氢燃料电池汽车运行规模力争突破1500辆。常熟常熟市氢燃料电池汽车产业发展规划：明确加快推进加氢站建设，提升氢能产储运支撑能力。2019-2022年目标是围绕氢燃料电池汽车的应用和推广示范建成一批市场优化运营的公共加氢站。张家港张家港市氢能产业发展三年行动计划（2018-2020年）：在张家港市建成加氢站10座，并给予建站企业补贴。对于加氢能力达到500kg/d的35MPa加氢站或加氢能力达到200kg/d的70MPa加氢站，按加氢站设备投入金额的30%补助，最高不超过300万元;对于加氢能力达到1000kg/d的35MPa加氢站或加氢能力达到400kg/d的70MPa加氢站，按加氢站设备投入金额的30%补助，最高不超过500万元。山西山西省新能源汽车产业2019年行动计划：2021年至2022年，加氢站增加到10座；2023年至2024年，加氢站到达20座。20为全球商业领袖提供决策咨询政策各地也加快发展氢能源，陆续发布利好政策及措施，以下为主要省市氢能源相关政策：时间时间内容内容济南济南新旧动能转换先行区氢能产业发展规划：指出要按照国家新能源汽车工作部署，推动发布地方加氢站设计、建设标准及安全管控规范，鼓励现有加油（气）站建设加氢站，鼓励新建加油（气）站预留加氢装置建设条件，并将此纳入新建加油站设计验收规范。六安关于大力支持氢燃料电池产业发展的意见：明确了加氢站补贴细则：对于加氢能力达到400kgd的35MPa加氢站或加氢能力达到200kgd的70MPa加氢站，按加氢站设备投入金额的30补助，最高不超过200万元。对于加氢能力达到1000kgd的35MPa加氢站或加氢能力达到400kgd的70MPa加氢站，按加氢站设备投入金额的30补助，最高不超过400万元。河北河北省推进氢能产业发展实施意见：到2022年全省建成20座加氢站，燃料电池公交车、物流车等示范运行规模达到2500辆，重载汽车实现一定规模示范；到2025年，累计建成50座加氢站，燃料电池汽车规模达到1万辆。到2030年，至少建成100座加氢站，燃料电池汽车运行超过5万辆，其中乘用车不少于3万辆。河南河南省加快新能源汽车推广应用若干政策通知：对燃料电池加氢站按照主要设备投资总额的30%给予奖励。将新建燃料电池加氢站建设用地纳入公用设施菅业网点用地范围，其用途按照城市规划确定的用途管理，采取招标拍卖、挂牌出让或租赁方式供应土地。浙江浙江省培育氢能产业发展的若干意见：2020年浙江要建成加氢站30座以上；到2022年依托综合供能服务站浙江要建成加氢示范站20座”。21为全球商业领袖提供决策咨询经济-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%0200000400000600000800000100000012000002015年2016年2017年2018年2019年2020年2015-20202015-2020年中国国内生产总值及增长情况年中国国内生产总值及增长情况GDP（亿元）同比增长（%）n 2020年一季度，面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验，全国上下统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，疫情防控形势持续向好，我国本土疫情传播基本阻断，复工复产加快推进，关系国计民生的基础行业和重要产品稳定增长，基本民生得到较好保障，经济社会发展大局稳定。n 初 步 核 算，一 季 度 国 内 生 产 总 值206504亿元，按可比价格计算，同比下降6.8%。数据来源：国家统计局、中商产业研究院注：2020年为一季度统计值。22为全球商业领袖提供决策咨询经济数据来源：国家统计局、中商产业研究院n 2020年一季度，全国居民人均可支配收入8561元，比上年同期名义增长0.8%，扣除价格因素，实际下降3.9%。21966元23821元25974元28228元30733元2015年2016年2017年2018年2019年8561元2020年注：2020年为一季度统计值。23为全球商业领袖提供决策咨询社会2015年2016年2017年2018年2019年2015-20192015-2019年中国人口总数情况（万人）年中国人口总数情况（万人）n 2019年年末，中国大陆总人口（包括31个省、自治区、直辖市和中国人民解放军现役军人，不包括香港、澳门特别行政区和台湾省以及海外华侨人数）140005万人，比上年末增加467万人。n 中国人口数量突破突破1414亿人亿人，庞大的人口数量为氢能源应用市场带来巨大需求。数据来源：国家统计局、中商产业研究院24为全球商业领袖提供决策咨询社会n 2019年，我国消纳保障机制和监测预警平台进一步完善，储能调峰设施规划建设进一步加强，清洁能源消纳情况持续向好，能源消费结构进一步优化。初步核算，2019年能源消费总量比上年增长3.3%。其中，天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费占能源消费总量比重比上年提高了1.0个百分点，煤炭消费所占比重下降了1.3个百分点。2015年2016年2017年2018年2019年2015-20192015-2019年清洁能源消费量占能源消费总量的比重年清洁能源消费量占能源消费总量的比重数据来源：国家能源局、中商产业研究院25为全球商业领袖提供决策咨询技术n 工业副产氢是我国氢气制取的一大特色。工业副产氢气和工业排放氢气分布在石化、焦化、氯碱、合成氨、甲醇等工业行业，回收利用这些氢气既能提高资源利用效率，改善大气环境，又可促进氢能产业发展。n 随着可再生能源制氢技术与市场的发展，电解水制氢装备将得到较快发展。目前，碱性电解水制氢技术发展已经成熟，碱性电解水制氢装备占绝对主导地位，单台产能最大可达1000m3/h。氢气提纯装备主要应用于工业副产氢的提纯，我国通过变压吸附法提纯制取的氢气产量占比达97%，制取纯度大于99%，是目前较为通用的氢气提纯设备。我国的煤制氢具有一定优势：原料的可获得性，我国作为煤炭大国，煤炭资源丰富且易得。成本较低，按煤价160560元/t测算，煤制氢的成本仅为0.550.83元/m3，低于天然气的0.801.75元/m3，甲醇制氢的1.52.5元/m3。技术成熟，我国的煤制氢技术已较为成熟，在一氧化碳转换、氢气分离提纯、大规模空分等关键技术上实现了国产化，已广泛应用于化工和冶金工业领域。产量高，我国煤制氢发展较快，每年煤制氢产量达千万吨级。26为全球商业领袖提供决策咨询小结：政策、经济、社会以及技术维度利好氢能源产业园发展PEST 国家层面出台政策 地方政府积极布局 经济稳步发展 居民收入提高 制氢技术成熟 人口增长带来需求 清洁能源占比提升0303氢能产业市场分析氢能产业市场分析近年来，我国氢气年产量已逾千万吨规模，位居世界第一大产氢国；金属储氢材料产销量超过日本，成为世界最大储氢材料产销国。目前，氢能源的应用主要在氢能源汽车的推广方面，氢燃料电池是氢能源车的关键部件，而加氢站是支撑着氢燃料电池车应用的基础设施。28为全球商业领袖提供决策咨询氢能源定义n 氢是一种化学元素，在元素周期表中位于第一位。氢通常的单质形态是氢气。它是无色无味无臭，极易燃烧的由双原子分子组成的气体，氢气是最轻的气体。n 人们越来越重视能源和环境问题，清洁能源的开发和利用已经成为全球各国发展的重要方向。目前，世界许多国家都将氢能作为战略性能源来发展，由于其具有零污染、高效率、来源丰富、用途广泛等优势，备受环境污染困扰的诸多国家都将氢能视为“未来能源”。29为全球商业领袖提供决策咨询氢能源产业链n 氢能源是目前已知的所有能源中最为清洁的一种，被称为最理想的新能源。氢能的上游上游是氢气的制备，主要技术方式包括传统能源的化石原料制氢法、化工原料制氢法、工业尾气制氢法、电解水制氢法以及新型制氢技术等。氢能储量大、比能量高、可贮存、可运输，氢能源产业链的中游中游就是储存环节。目前，氢能的主要储运技术包括高压气态、低温也太、固体材料储运以及有机液态储运等。下游下游是氢能的应用，涉及到能源的多个方面，除了传统石化工业应用如合成氨、石油与煤炭深加工外，还包括加氢站、燃料电池汽车等领域的应用。30为全球商业领袖提供决策咨询氢能源产业链全景图电解水制氢化石原料制氢化工原料制氢工业尾气制氢新兴制氢技术液氢储运高压储运高压储运固态储运固态储运有机液态储有机液态储运运电力电力供热供热燃料燃料燃料电池燃料电池加氢站加氢站氢燃料电池汽氢燃料电池汽车车氢气氢能潍柴动力雪人股份三环集团美锦能源东华能源 雄韬股份亿华通 富瑞氢能上游制氢星云股份 江苏清能中游储氢下游应用31为全球商业领袖提供决策咨询氢能产量n 近年来，我国氢气年产量已逾千万吨规模，位居世界第一大产氢国；金属储氢材料产销量超过日本，成为世界最大储氢材料产销国。n 2014-2018年，我国氢气产量呈逐年递增趋势，其中2018年中国氢气产量约为2100万吨。另外，据毕马威预测，2019年我国氢气产量或突破2000万吨，成为世界第一产氢大国。未来，我国氢能产量也将维持增长趋势。05001000150020002500201420152016201720182019E2014-20192014-2019年中国氢气产量情况年中国氢气产量情况单位：万吨数据来源：中国氢能联盟、中商产业研究院整理32为全球商业领袖提供决策咨询氢能应用工业产值n 氢气的应用十分广泛，近年来氢气应用行业快速发展。2019年，氢气应用行业工业产值约为4000亿元。n 随着氢能的进一步推广应用，氢气应用行业的工业产值预计将在2022年突破5000亿元。2020年E2021年E2022年E2023年E2024年E2025年E中国氢气应用行业工业产值预测中国氢气应用行业工业产值预测产值（亿元）数据来源：中国氢能联盟、中商产业研究院整理33为全球商业领袖提供决策咨询氢能应用销售产值n 氢气应用行业销售产值同样呈现增长趋势。据预测，2019-2023年我国氢气应用行业销售产值逐年增长，2019年超过3500亿元，到2023年将近5000亿元。2020年E2021年E2022年E2023年E2024年E2025年E中国氢气应用行业销售产值预测中国氢气应用行业销售产值预测产值（亿元）数据来源：中国氢能联盟、中商产业研究院整理注意：报告共计73页，本页面只展示部分内容，欲知完整报告及报告中所涉及的数据请下载报告PPT版本。注意：报告共计73页，本页面只展示部分内容，欲知完整报告及报告中所涉及的数据请下载报告PPT版本。中商服务/Services中商产业研究Industry Researchp 专项市场调研p 产业战略咨询p 行业研究投资咨询Industry Consultingp 商计可研p 财务顾问p 企业上市咨询p 商业模式设计规划设计Industry Planningp 产业规划p 园区规划p 定位策划p 概念性规划设计产业招商Industry Investmentp 产业招商地图p 产业招商策划p 项目包装策划p 产业招商代理