2019年中国传感器行业市场前景研究报告.pdf

2019年 传感器行业市场前景研究报告传感器行业市场前景研究报告 中商产业研究院编制中商产业研究院编制 更多产业情报：更多产业情报：http:/ 言言 Introduction 目录目录 CONTENTSCONTENTS 传感器定义 传感器发展历程 传感器产业链 传感器分类 传感器特征 传感器传感器行业概况行业概况 1 物联网的兴起 国家政策利好 专利技术推动 传感器+机器人 传感器市场促进因素传感器市场促进因素 3 传感器产业地图 高德红外 科陆电子 瑞声科技 华工科技 中航电测 歌尔声学 昆仑海岸 青鸟元芯 汉威电子 重点企业分析重点企业分析 4 全球传感器市场情况 中国传感器市场情况 传感器企业区域分布情况 传感器企业营收分布情况 传感器市场分析传感器市场分析 2 传感器行业未来发展趋势 传感器市场规模预测 传感器传感器行业行业发展前景发展前景 5 01 传感器行业概况 PAGE 传感器定义传感器定义 5 传感器是一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。传感器的存在和发展，让物体有了触觉、味觉和嗅觉等感官，让物体慢慢变得活了起来。通常根据其基本感知功能分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放射线敏感元件、色敏元件和味敏元件等十大类。PAGE 传感器发展历程传感器发展历程 6 第一阶段第一阶段 1950-1969年 结构型传感器 主要利用结构参量变化来感受和转化信号。第二阶段第二阶段 1970-1999年 固体传感器 这种传感器由半导体、电介质、磁性材料等固体元件构成，是利用材料某些特性制成的。第三阶段第三阶段 2000年至今 智能传感器 是指其对外界信息具有一定检测、自诊断、数据处理以及自适应能力，是微型计算机技术与检测技术相结合的产物。PAGE 传感器产业链传感器产业链 7 图表来源：中商产业研究院整理 规划设计规划设计 器材材料器材材料 生产制造生产制造 应用设备应用设备 主要企业包括主要企业包括 瑞声科技瑞声科技 传世传世 芯奥微芯奥微 多维科技多维科技 美泰科技美泰科技 生产制造出驱动传生产制造出驱动传感器、麦克风、压感器、麦克风、压力传感器、温度传力传感器、温度传感器、生物传感器、感器、生物传感器、气体传感器等气体传感器等 主要企业主要企业包括包括 士兰微士兰微 台台积积电电 传感器器件材料传感器器件材料包括盖板玻璃、包括盖板玻璃、ITOITO膜、膜、ICIC、FPC FPC OCAOCA等等 主要企业包括主要企业包括 歌尔声学歌尔声学 高德红外高德红外 封装测试封装测试 传感器封装测试传感器封装测试 主要企业包括主要企业包括 瑞声科技瑞声科技 日月光日月光 长电科技长电科技 红光股份红光股份 歌尔声学歌尔声学 传感器应用设备传感器应用设备主要有主要有汽车汽车电子电子、智能智能手机手机、穿戴穿戴设备设备、微纳微纳卫星卫星、机器人机器人、AR/VRAR/VR、无人机无人机 PAGE 传感器分类传感器分类 8 图表来源：中商产业研究院整理 分类分类 内容内容 用途 压力敏和力敏传感器、位置传感器、液位传感器、能耗传感器、速度传感器、加速度传感器、射线辐射传感器、热敏传感器。原理 振动传感器、湿敏传感器、磁敏传感器、气敏传感器、真空度传感器、生物传感器等。输出信号 模拟传感器、数字传感器、膺数字传感器、开关传感器。制造工艺 集成传感器、薄膜传感器、厚膜传感器、陶瓷传感器。测量目 物理型传感器、化学型传感器、生物型传感器。构成 基本型传感器、组合型传感器、应用型传感器、作用形式 主动型传感器、被动型传感器。通常根据其基本感知功能分为热敏元件、光敏元件、气敏元件、力敏元件、磁敏元件、湿敏元件、声敏元件、放射线敏感元件、色敏元件和味敏元件等十大类。PAGE 传感器特征传感器特征 9 图表来源：中商产业研究院整理 特征特征 内容内容 传感器静态 传感器的静态特性是指对静态的输入信号，传感器的输出量与输入量之间所具有相互关系。因为这时输入量和输出量都和时间无关，所以它们之间的关系，即传感器的静态特性可用一个不含时间变量的代数方程，或以输入量作横坐标，把与其对应的输出量作纵坐标而画出的特性曲线来描述。表征传感器静态特性的主要参数有：线性度、灵敏度、迟滞、重复性、漂移、分辨力、阈值。传感器动态 所谓动态特性，是指传感器在输入变化时，它的输出的特性。在实际工作中，传感器的动态特性常用它对某些标准输入信号的响应来表示。这是因为传感器对标准输入信号的响应容易用实验方法求得，并且它对标准输入信号的响应与它对任意输入信号的响应之间存在一定的关系，往往知道了前者就能推定后者。最常用的标准输入信号有阶跃信号和正弦信号两种，所以传感器的动态特性也常用阶跃响应和频率响应来表示。线性度 通常情况下，传感器的实际静态特性输出是条曲线而非直线。在实际工作中，为使仪表具有均匀刻度的读数，常用一条拟合直线近似地代表实际的特性曲线、线性度（非线性误差）就是这个近似程度的一个性能指标。灵敏度 灵敏度是指传感器在稳态工作情况下输出量变化y对输入量变化x的比值。它是输出一输入特性曲线的斜率。如果传感器的输出和输入之间显线性关系，则灵敏度S是一个常数。否则，它将随输入量的变化而变化。分辨率 分辨率是指传感器可感受到的被测量的最小变化的能力。也就是说，如果输入量从某一非零值缓慢地变化。当输入变化值未超过某一数值时，传感器的输出不会发生变化，即传感器对此输入量的变化是分辨不出来的。只有当输入量的变化超过分辨率时，其输出才会发生变化。02 传感器市场分析 全球传感器市场情况全球传感器市场情况 PAGE 11 数据来源：中商产业研究院整理 050010001500200025002014201520162017201820142014-20182018年全球传感器市场规模情况统计年全球传感器市场规模情况统计 亿美元 全球物联网产业的快速发展带动传感器市场进一步增长。据 数据显示，2013年全球传感器行业市场规模突破百亿美元。2018年全球传感器行业市场规模突破2000亿美元。全球传感器市场情况全球传感器市场情况 PAGE 12 数据来源：中商产业研究院整理 全球传感器细分产品占比情况全球传感器细分产品占比情况 流量传感器 压力传感器 温度传感器 其他 在全球传感器市场中，流量传感器、压力传感器和温度传感器所占比重较大。其中，流量传感器约占21%，压力传感器占比19%，温度传感器占比也在10%以上。不过，位移传感器、速度传感器、电量传感器、光纤传感器以及新兴传感器等其他合计占比也接近一半。020040060080010001200140016001800201420152016201720182019E20142014-20192019年中国传感器市场规模情况统计年中国传感器市场规模情况统计 亿元 中国传感器市场情况中国传感器市场情况 PAGE 13 数据来源：中商产业研究院整理 近年来，物联网产业快速发展，市场前景广阔。在此背景下，传感器市场的也得到进一步增长。据数据显示，2018年中国传感器市场规模近1500亿元。在2019年，传感器扩大应用范围，市场规模进一步扩大，预测2019年中国传感器市场规模近2000亿元。传感器上市企业区域分布占比情况传感器上市企业区域分布占比情况 长三角区域 珠三角区域 中部地区 京津 东北地区 其他区域 传感器企业区域分布情况传感器企业区域分布情况 PAGE 14 传感器市场前景广阔，国内企业纷纷布局其中。目前，我国传感器上市企业多达66家，主要集中在长三角区域。此外，珠三角区域、京津地区、中部地区分布相当。据统计，长三角区域传感器上市企业占比达38%，有企业25家；珠三角区域占比17%，有企业11家；中部地区同样占比17%，有企业11家；京津地区占比15%，有企业10家；东北地区占比3%，有企业2家。数据来源：中商产业研究院整理 传感器企业营收分布情况传感器企业营收分布情况 PAGE 15 数据来源：中商产业研究院整理 中国中国2525家上市企业传感器类型占比情况家上市企业传感器类型占比情况 智能传感器 压力传感器 图像传感器 其他 20182018年主要传感器上市企业营收分布情况年主要传感器上市企业营收分布情况 20亿元以下 20-50亿元 50-100亿元 100亿元以上 国内25家传感器上市公司从事智能传感器的企业有12家，近一半企业从事智能传感器研究。从营收分布结构来看，超过100亿元的仅占16%，超过50亿元以上为36%。此外，年营收20亿以下的企业占比4成。03 传感器市场促进因素 传感器市场促进因素传感器市场促进因素 PAGE 17 国家政策利好国家政策利好 传感器传感器+机器人机器人 专利技术推动专利技术推动 物联网的兴起物联网的兴起 物联网的兴起物联网的兴起 PAGE 18 传感器市场促进因素传感器市场促进因素 伴随面部识别、语音命令、眼球追踪和手势控制等“感知技术”的浪潮，由物联网而带动的智慧城市、智能汽车、智慧交通等一系列新兴业态应运而生。而作为这一系列新兴业态的基础，物联网的感知技术和仪器的发展显得格外的重要。随着物联网、移动互联网等新兴产业的快速发展，传感器产业也迎来了巨大的发展契机。信息化和智能化的推进为传感器产业带来巨大的市场，在智能农业、智能工业、智能交通、建筑节能、智能环保、智能电网、健康医疗、智能穿戴等领域，传感器都有着广阔的应用空间。在此背景下，传感器市场的也得到进一步增长。国家政策利好国家政策利好 PAGE 19 传感器市场促进因素传感器市场促进因素 日期日期 政策政策 内容内容 2015.5 中国制造2025 推动我国传感器及物联网产业向着融合化、创新化、生态化、集群化方向加快发展。2016.7“十三五”国家科技创新规划 提出重点加强新型传感器的研发，加强工业传感器制造基础共性技术研发，提升制造基础能力;在先进制造技术专栏中，提出开展MEMS（微机电系统）传感器的研发，提高自主研发能力，开展工业传感器核心器件、智能仪器仪表、传感器集成应用等技术攻关，加强工业传感器技术在智能制造体系建设中的应用，提升工业传感器产业技术创新能力;在海洋资源开发利用技术专栏中，提出发展近海环境质量监测传感器和仪器系统。2017.5 智能传感器产业三年行动指南（2017-2019）部署了4大任务：一是补齐设计、制造关键环节短板,推进智能传感器向中高端升级；二是面向消费电子、汽车电子、工业控制、健康医疗等重点行业领域，开展智能传感器应用示范；三是建设智能传感器创新中心，进一步完善技术研发、标准、知识产权、检测及公共服务能力,助力产业创新发展；四是合理规划布局，进一步完善产业链,促进产业集聚发展。2017.12 促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）提出着重率先突破智能传感器等核心技术，到2020年，压电传感器、磁传感器、红外传感器、气体传感器等的性能显著提高，信噪比达到70dB、声学过载点达到135dB的声学传感器实现量产，绝对精度100Pa以内、噪音水平0.6Pa以内的压力传感器实现商用，弱磁场分辨率达到1pT的磁传感器实现量产。在模拟仿真、设计、MEMS工艺、封装及个性化测试技术方面达到国际先进水平，具备在移动式可穿戴、互联网、汽车电子等重点领域的系统方案设计能力。数据来源：中商产业研究院整理 专利技术推动专利技术推动 PAGE 20 传感器市场促进因素传感器市场促进因素 近年来，国内外从事传感器技术研发的机构和投入都不断增多，传感器技术也取得了突飞猛进的发展。随着先进传感器、新型传感器、低成本、高性能传感器的不断研发成功，传感器应用的成本将不断降低，应用效果将不断提升，从而拉动传感器产业的持续发展。物联网、消费电子、智能管理等应用的发展，使我国传感器市场快速成长起来。作为物联网服务实现的载体，传感器在物联网领域的地位至关重要，无论是智能电网、智能医疗、智能交通，还是智能家居、智能监控、智能楼宇等各大物联网应用系统中，传感器都发挥着举足轻重的作用。近年来，传感器在应用端需求的推动下，新技术、新产品发展很快。如MEMS传感器、磁阻传感器、热敏传感器等领域都出现了许多新的技术进展。PAGE 21 传感器市场促进因素传感器市场促进因素 作为信息技术基础之一的传感器，如今已经融入到了我们的生产与生活之中，不管是从机器人到无人驾驶，还是从智能手机到智慧家居，抑或是正在建设的智慧城市，都能瞧见它的身影。其中，传感器在机器人产业中的应用受到了以美国和日本为主的大部分国家的关注，在这些先进国家的带动作用下，全球掀起了一股“智能传感器”发展的热潮，当前我国也身处其中并积极应对。机器人与传感器的组合，可以说具有十分美妙的化学反应。传感器之于机器人就像各种感知器官之于人类，传感器为机器人提供了视、力、触、嗅、味等五种感知能力，让其拥有灵活的身姿、灵敏的智能，以及全自动化的操作。同时，传感器还能从内部检测机器人的工作状态，保证机器人作业的稳定性与灵敏性，从外部探测机器人的工作环境和对象状态，保障人机关系的安全性。传感器传感器+机器人机器人 04 重点企业分析 传感器产业地图传感器产业地图 PAGE 23 翼捷股份 麦歌恩 长望科技 安科瑞 东风科技 14 11 9 6 5 1 1 1 1 1 1 3 2 3 3 4 上市企业数11-15家 上市企业数5-10家 上市企业数1-4家 天平机械 祈艾特 协力仪控 思比科 泰士特 基康仪器 京磁股份 华夏龙晖 中航科电 新宇航 中立格林 创四方 迈测科技 柏 斯 曼 电通微电 森川科技 云里物里 雅达股份 华 兰 海 欧菲科技 捷先数码 汇川技术 联君科技 开普勒 森霸传感 汉威科技 威帝股份 武汉神动 开特股份 华敏测控 金码测控 茶花电气 火凤凰 敏芯微 第六元素 晶晟股份 天和科技 徕兹科技 双环股份 汉得利 隆盛科技 高华科技 苏奥传感 天浩科技 腾龙股份 博控科技 震宇科技 宏安翔 麦克传感 金源电气 东风机电 正昌电子 金米特 星成电子 锦澄科技 沃得尔 新思创 浙达精益 炬华科技 三三股份 大正仪表 目前目前，我国传我国传感器上市企业多达感器上市企业多达6666家家，其中长三角其中长三角地区传感器上市企地区传感器上市企业占比最多业占比最多，占比占比为为3838%；其次是珠三；其次是珠三角及中部地区角及中部地区，占占比均为比均为1717%。主要是主要是中部地区省份较多中部地区省份较多，而珠三角地区仅广而珠三角地区仅广东东。数据来源：中商产业研究院 重点企业分析重点企业分析 PAGE 24 高德红外高德红外 1 武汉高德红外股份有限公司创立于1999年，是规模化从事红外核心器件、红外热像仪、大型光电系统研发、生产、销售的高新技术上市公司。已建成覆盖底层红外核心器件至顶层完整光电系统的全产业链研制基地。2018年高德红外总营业收入为10.84亿元，净利润为1.32亿元。数据来源：中商产业研究院整理 0246810122014201520162017201820142014-20182018年高德红外经营数据统计年高德红外经营数据统计 总营业收入（亿元）净利润（亿元）重点企业分析重点企业分析 PAGE 25 高德红外高德红外 1 红外探测器 红外光学 机芯及模组 国防安全 执法搜救 温度测量 热像视觉 辅助驾驶 重点企业分析重点企业分析 PAGE 26 科陆电子科陆电子 2 1996年深圳市科陆电子科技股份有限公司成立，2007年3月在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码：002121。是专业从事电工仪器仪表、电子式电能表和电力自动化产品的研发、生产和销售的国家重点高新技术企业。科陆电子拥有60多个具有自主知识产权的创新精品，其中多项产品荣获省市科技进步奖，并取得发明专利。2018年科陆电子总营业收入为37.91亿元。数据来源：中商产业研究院整理-20-10010203040502014201520162017201820142014-20182018年科陆电子经营数据统计年科陆电子经营数据统计 总营业收入（亿元）净利润（亿元）重点企业分析重点企业分析 PAGE 27 科陆电子科陆电子 2 储能系统 RFID物联网 自动化物流系统 自动化检定系统 车联网 智慧水务 充电桩 配用电监控与保护 电动汽车电机控制器 配网自动化 充电云平台 电能表检测装置&电测仪表 可燃&有毒&有害气体检测 充电桩检测 重点企业分析重点企业分析 PAGE 28 瑞声科技瑞声科技 3 瑞声科技成立于1993年，2005年于香港挂牌上市（股票代码02018）。是全球精密制造龙头企业,在声学、光学、电磁传动、精密结构件、射频天线等领域,提供顶级专有技术解决方案。公 司 以仿真技术为基础，利用强大的研发团队与先进的制造技术，结合大数据管理，持续为移动终端、机器人、无人驾驶汽车等智能设备提供硬件、软件高度结合的技术解决方案。2018年瑞声科技总营业收入为181.31亿元，净利润为37.96亿元。数据来源：中商产业研究院整理 0501001502002502014201520162017201820142014-20182018年瑞声科技经营数据统计年瑞声科技经营数据统计 总营业收入（亿元）净利润（亿元）重点企业分析重点企业分析 PAGE 29 瑞声科技瑞声科技 3 声学解决方案 精密加工方案 触控反馈解决方案 光学解决方案 MEMS/Sensor方案 射频解决方案 重点企业分析重点企业分析 PAGE 30 华工科技华工科技 4 华工科技成立于1999年7月28日，由华中理工大学科技开发总公司作为主发起人，联合华中理工大学印刷厂、武汉鸿象信息技术公司、武汉建设投资公司、华中理工大学机电工程公司、江汉石油钻头股份有限公司五家企业，以发起方式设立的股份有限公司。2000年在深圳证券交易所上市，是华中地区第一家由高校产业重组上市的高科技公司，股票代码000988。2019年华工科技总营业收入为52.33亿元，净利润为2.7亿元。数据来源：中商产业研究院整理 01020304050602014201520162017201820142014-20182018年华工科技经营数据统计年华工科技经营数据统计 总营业收入（亿元）净利润（亿元）