2019年中国生活垃圾处理市场前景研究报告.pdf

20192019年中国中医诊所市场前景研究报告年中国中医诊所市场前景研究报告 中商产业研究院编制 更多产业情况：http:/ 处理市场处理市场前景研究报告前景研究报告 中商产业研究院编制 更多产业情况：http:/ 01 02 03 04 05 生活垃圾处理概况生活垃圾处理概况 生活生活垃圾处理垃圾处理市场市场现状现状 餐厨餐厨垃圾处理市场现状垃圾处理市场现状 生活垃圾处理生活垃圾处理重点重点企业分析企业分析 生活垃圾处理发展趋势生活垃圾处理发展趋势 01 生活垃圾处理概况生活垃圾处理概况 生活垃圾处理的定义 生活垃圾处理方法 生活垃圾处理观念改变 生活垃圾处理产业链 政策驱动垃圾处理产业发展 46城试点生活垃圾强制分类 PAGE 3 生活垃圾处理的定义生活垃圾处理的定义 生活垃圾处理专指日常生活或者为日常生活提供服务的活动所产生的固体废弃物以及法律法规所规定的视为生活垃圾的固体废物的处理，包括生活垃圾的源头减量、清扫、分类收集、储存、运输、处理、处置及相关管理活动。减量化减量化 居民满意居民满意 生活生活垃圾垃圾 处理处理准则准则 无害化无害化 资源化资源化 节约土地节约土地 节约资金节约资金 PAGE 4 生活生活垃圾处理垃圾处理方法方法 国内外广泛采用的城市生活垃圾处理方式主要有卫生填埋、高温堆肥、焚烧、回收可用物质。我国生活垃圾处理处于较初级阶段，从源头到最终的处理有很多需要规范的地方，如分类、循环利用、处理方式等。填填埋埋 填埋处理可分为卫生填埋、压缩垃圾填埋和破碎垃圾填埋3种。填埋处理需占用大量土地。焚烧焚烧 焚烧的实质是将有机垃圾在高温及供氧充足的条件下氧化成惰性气态物和无机不可燃物，以形成稳定的固态残渣。堆肥堆肥 利用垃圾中存在的微生物，使有机物质发生生物化学反应，生成一种类似腐植质土壤的物质，它既可用作肥料，又可用来改良土壤。回收回收 有用有用物质物质 垃圾中的废纸、黑色和有色金属、塑料、织物、玻璃陶瓷、皮革橡胶等有用成分，应回收利用。这也是保护环境的重要措施之一。PAGE 5 生活生活垃圾处理观念垃圾处理观念改变改变 以前，垃圾被认为是失去使用价值、无法利用的废弃物品，严重污染大气、水体、侵占土地，垃圾处理是一个令人头痛的问题。如今，垃圾被认为是最具开发潜力的、永不枯竭的“城市矿藏”，是“放错地方的资源”。这既是对垃圾认识的深入和深化，也是城市发展的必然要求。失去使用价值、无法利用的废弃物品 放错地方的资源 以前 现在 PAGE 6 生活生活垃圾处理产业链垃圾处理产业链 资料来源：中商产业研究院整理 上游：垃圾分类、收集 中游：固废设备/服务 下游：再生利用 有害垃圾有害垃圾 可回收可回收 垃圾垃圾 湿垃圾湿垃圾 干垃圾干垃圾 垃圾分类、可再生资源回收 垃圾收集 垃圾清运 生活垃圾 餐厨垃圾 报废汽车 家用电器 家具 废品 垃圾中转站 餐厨处理厂 汽车拆解企业 小商贩 清运 清运 回收 回收 垃圾焚烧 沼气、生物 柴油等 废金属、废塑料、废纸等再生企业 废弃物拆解企业 荧光灯管、含铅玻璃等 发电、炉渣制砖 发电 再生塑料、再生金属 PAGE 7 时间时间 发布部门发布部门 文件文件/会议名称会议名称 主要内容主要内容 2015年9月 中共中央、国务院 生态文明体制改革总体方案 加快建立垃圾强制分类制度。制定再生资源回收目录，对复合包装物、电池、农膜等低值废弃物实行强制回收。加快制定资源分类回收利用标准。2016年2月 国务院 关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见 加强垃圾综合治理。通过分类投放收集、综合循环利用，促进垃圾减量化、资源化、无害化。到2020年，力争将垃圾回收率提高到35%以上。强化城市保洁工作，加强垃圾处理设施建设，统筹城乡垃圾处理处臵，大力解决垃圾围城问题。2016年5月 关于推进再生资源回收行业转型升级的意见 商务部等6部门 推广“互联网+回收”的新模式，鼓励企业利用互联网、大数据和云计算等现代信息技术和手段，建立或整合再生资源信息服务平台，为上游回收企业与下游拆解和利用企业搭建信息发布、竞价采购和物流服务平台。探索两网协同发展的新机制，推动有条件的城市创新工作体制机制，试点开展再生资源回收与生活垃圾分类回收体系的协同发展。2016年12月 中央财经领导小组 中央财经领导小组第十四次会议 普遍推行垃圾分类制度，要加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统，形成以法治为基础、政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜的垃圾分类制度，努力提高垃圾分类制度覆盖范围。2016年12月 国家发改委、住建部“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划 首先是加快处理设施建设，设市城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的比例达到50%，东部地区达到60%。其次，要完善垃圾收运体系，包括统筹布局生活垃圾转运站，淘汰敞开式收运设施，加强生活垃圾转运站升级改造等等。2017年3月 国家发改委、住建部 生活垃圾分类制度实施方案 要求在46个试点城市先行先试生活垃圾强制分类，在2020年底前建立垃圾分类法律法规及标准体系，形成可复制、可推广的生活垃圾分类模式，在实施生活垃圾强制分类的城市，生活垃圾回收利用率达到35%以上。政策驱动政策驱动垃圾垃圾处理处理产业发展产业发展 资料来源：中商产业研究院整理 2016年习近平总书记在中央财经工作领导小组第十四次会议上指出，要普遍推行垃圾分类制度。此后，国家出台了一系列政策，推动垃圾处理产业发展。PAGE 8 时间时间 发布部门发布部门 文件文件/会议名称会议名称 主要内容主要内容 2017年4月 国家发改委等13个部委 循环发展引领行动 到2020年，主要资源产出率比2015年提高15，主要废弃物循环利用率达到54.6左右。一般工业固体废物综合利用率达到73，农作物秸秆综合利用率达到85，资源循环利用产业产值达到3万亿元。75%的国家级园区和50%的3省级园区开展循环化改造。2017年5月 住建部、环境保护部 关于规范城市生活垃圾跨界清运处理的通知 依法实施垃圾清运处理服务许可；加强垃圾清运处理服务单位资格核查；规范垃圾跨界清运处臵行为；强化垃圾跨界清运处臵过程监管等。2017年6月 中共中央、国务院 关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见 明确到2020年实现所有城市和县城生活垃圾处理能力全覆盖。2017年6月 住建部 关于开展第一批农村生活垃圾分类和资源化利用示范工作的通知 决定在北京市门头沟区等100个县（市、区）开展第一批农村生活垃圾分类和资源化利用示范工作 2017年12月 住建部 关于加快推进部分重点城市生活垃圾分类工作的通知 明确生活垃圾分类工作目标和任务，加快推进生活垃圾分类处理系统建设。要求2020年底前，46个重点城市基本建成生活垃圾分类处理系统，基本形成相应的法律法规和标准体系，形成一批可复制、可推广的模式。在进入焚烧和填埋设施之前，可回收物和易腐垃圾的回收利用率合计达到35%以上。2018年7月 国家发改委 关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见 全面建立覆盖成本并合理盈利的固体废物处理收费机制，加快建立有利于促进垃圾分类和减量化、资源化、无害化处理的激励约束机制。2019年6月 住建部等九部委 关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知 到2020年，46个重点城市基本建成生活垃圾分类处理系统；其他地级城市实现公共机构生活垃圾分类全覆盖，至少有1个街道基本建成生活垃圾分类示范片区。2019年6月 国务院常务会议 中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订草案）草案强化工业固体废物产生者的责任，完善排污许可制度，要求加快建立生活垃圾分类投放、收集、运输、处理系统。政策驱动政策驱动垃圾处理产业发展垃圾处理产业发展 资料来源：中商产业研究院整理 PAGE 9 4646城试点生活垃圾强制分类城试点生活垃圾强制分类 资料来源：中商产业研究院整理 生活垃圾分类制度实施方案要求46个城市先行实施生活垃圾强制分类，据住建部消息称，目前这46个城市垃圾分类的小区覆盖率已经达到31%，像上海、厦门、深圳、宁波、杭州、广州等城市生活垃圾分类的居民小区覆盖率已经超过了70%。垃圾分类有利于垃圾减量、便于垃圾处理。46个试点实施生活垃圾分类的城市个试点实施生活垃圾分类的城市 序号 省份 城市 序号 省份 城市 1 北京 北京 24 湖南 长沙 2 上海 上海 25 江苏 南京 3 天津 天津 26 江苏 苏州 4 重庆 重庆 27 四川 成都 5 黑龙江 哈尔滨 28 四川 广元 6 吉林 长春 29 四川 德阳 7 辽宁 沈阳 30 贵州 贵阳 8 辽宁 大连 31 云南 昆明 9 河北 石家庄 32 浙江 杭州 10 河北 邯郸 33 浙江 宁波 11 甘肃 兰州 34 江西 南昌 12 青海 西宁 35 江西 宜春 13 陕西 西安 36 广东 广州 14 陕西 咸阳 37 广东 深圳 15 河南 郑州 38 福建 福州 16 山东 济南 39 福建 厦门 17 山东 青岛 40 海南 海口 18 山东 泰安 41 新疆 乌鲁木齐 19 山西 太原 42 内蒙古 呼和浩特 20 安徽 合肥 43 宁夏 银川 21 安徽 铜陵 44 广西 南宁 22 湖北 武汉 45 西藏 拉萨 23 湖北 宜昌 46 西藏 日喀则 02 生活垃圾处理市场现状生活垃圾处理市场现状 生活垃圾产量持续走高 生活垃圾清运量不断攀升 生活垃圾处理能力提高 生活垃圾无害化处理场规模扩大 生活垃圾处理以填埋为主 垃圾焚烧将成为垃圾处理主要方式 PAGE 11 生活垃圾生活垃圾产量产量持续走高持续走高 我国是人口大国，也是垃圾产生大国，且随着经济稳步发展、民众生活消费水平、城镇化率不断提高，生活垃圾产生量持续走高，经济发达的城市生活垃圾产量大。数据来源：生态环境部、中商产业研究院整理 05000100001500020000250002013201420152016201720132013-20172017年年中国大中中国大中城市生活垃圾产量情况城市生活垃圾产量情况 生活垃圾产量（万吨）01002003004005006007008009001000北京 上海 广州 深圳 成都 西安 杭州 武汉 东莞 佛山 20172017年年中国大中城市中国大中城市生活生活垃圾产量前十的城市垃圾产量前十的城市 生活垃圾产量（万吨）PAGE 12 生活生活垃圾清运量不断攀升垃圾清运量不断攀升 050001000015000200002500019791990200020102017中国生活垃圾清运量中国生活垃圾清运量(万吨万吨)02004006008001000北京 上海 深圳 重庆 广州 成都 武汉 东莞 杭州 天津 20172017年中国生活垃圾清运量年中国生活垃圾清运量TOP10TOP10城市城市 生活垃圾清运量（万吨）我国生活垃圾产生量持续走高，生活垃圾清运量也持续增长。尤其是经济发达的城市常住人口多，垃圾清运量大。数据来源：住建部、中商产业研究院整理 PAGE 13 生活垃圾处理能力生活垃圾处理能力提高提高 01000002000003000004000005000006000007000008000002013201420152016201720132013-20172017年中国生活垃圾无害化处理能力情况年中国生活垃圾无害化处理能力情况 无害化处理能力（吨/日）垃圾产量与清运量的不断增加，给生活垃圾处理带来了新的挑战。经过多年发展，我国生活垃圾无害化处理能力不断提升，生活垃圾无公害处理量和无公害处理率不断提高。数据来源：住建部、中商产业研究院整理 84%86%88%90%92%94%96%98%100%050001000015000200002500020132014201520162017中国生活垃圾无害化处理情况中国生活垃圾无害化处理情况 无害化处理量（万吨）无害化处理率 PAGE 14 生活垃圾无害化处理场规模扩大生活垃圾无害化处理场规模扩大 中国生活垃圾无害化处理场(厂)座数量不断增长，2017年突破1000座，其中，山东、广东、浙江、江苏、河北生活垃圾无害化处理场(厂)超50座。目前各地积极兴建生活垃圾无害化处理场(厂)。数据来源：住建部、中商产业研究院整理 02004006008001000120020132014201520162017中国生活垃圾无害化处理场中国生活垃圾无害化处理场(厂厂)座数量情况座数量情况 无害化处理场(厂)座数(座)0102030405060708090山东 广东 浙江 江苏 河北 四川 河南 湖北 辽宁 安徽 20172017年生活垃圾无害化处理场年生活垃圾无害化处理场(厂厂)座数量座数量TOPTOP省市省市 无害化 处理厂(场)数（座）PAGE 15 生活垃圾处理以填埋为主生活垃圾处理以填埋为主 目前，我国城市生活垃圾处理以填埋为主，从处理工厂数看占了64.6%，处理能力占到了全国无害化处理能力的53.0%。数据来源：住建部、中商产业研究院整理 卫生填埋 焚烧 其他 20172017年中国各类型无害化处理厂年中国各类型无害化处理厂(场场)数量占比情况数量占比情况 卫生填埋 焚烧 其他 20172017年中国各类型无害化处理厂年中国各类型无害化处理厂(场场)处理能力占比情况处理能力占比情况 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%瑞士 日本 丹麦 瑞典 德国 荷兰 中国 主要国家垃圾焚烧处理比例情况主要国家垃圾焚烧处理比例情况 PAGE 0%20%40%60%80%100%2013201420152016201720132013-20172017年中国生活垃圾处理结构情况年中国生活垃圾处理结构情况 卫生填埋 焚烧 其他 16 垃圾焚烧将成为垃圾处理主要方式垃圾焚烧将成为垃圾处理主要方式 近几年，垃圾填埋处理量占比持续下跌，垃圾焚烧处理量占比持续攀升。但与发达国家相比，我国的垃圾焚烧处理比例较低。在城镇化的不断推进和垃圾“无害化、减量化、资源化”的要求下垃圾焚烧将是大势所趋。数据来源：住建部、中商产业研究院整理 数据来源：中商产业研究院整理 03 餐厨餐厨垃圾处理市场现状垃圾处理市场现状 餐厨垃圾占比最高 餐厨垃圾的定义及特点 餐厨垃圾处理工艺流程 政策驱动餐厨垃圾发展 餐厨垃圾处理市场潜力大 各地加大餐厨垃圾处理投资 PAGE 18 餐厨 塑料 纸类 玻璃 织物 木材 金属 其他 中国生活垃圾构成情况中国生活垃圾构成情况 餐厨餐厨垃圾占比最高垃圾占比最高 生活垃圾主要包括居民生活垃圾、集市贸易与商业垃圾、公共场所垃圾、街道清扫垃圾及企事业单位垃圾等。目前，我国生活垃圾中餐厨垃圾占比最高，其次为塑料垃圾，纸类垃圾占比较高，达到9.1%。数据来源：中商产业研究院整理 PAGE 19 餐厨餐厨垃圾的定义及特点垃圾的定义及特点 餐厨垃圾，俗称泔脚、泔水，也叫潲水又称馊水，是餐饮垃圾和厨余垃圾的统称，主要是居民在生活消费过程中形成的生活废物，是食物垃圾中最主要的一种，包括家庭、学校、食堂及餐饮行业等产生的食物加工下角料（厨余）和食用残余（泔脚）。含水量高 微生物种类多 含氮、磷、钾、钙及 各种微量元素 有机物含量高 餐厨垃圾的特点 PAGE 20 餐厨餐厨垃圾处理垃圾处理工艺流程工艺流程 由于餐厨垃圾具有高蛋白、高油脂的成分特点，具有很强的资源性，目前国际上对餐厨垃圾的处理方式向资源型处理发展。资源化处理的主要工艺路线：焚烧发电、生产饲料、好氧堆肥、厌氧制沼气、制造生物柴油。餐厨垃圾 高温处理、固液分离 固体物 液体 饲料蛋白 添加剂 肥料 发电 生物柴油 液态 有机肥 沼气 无用固相 废油 废水 厌氧发酵 酯化反应 焚烧处理 好氧堆肥 生物发酵 PAGE 21 政策驱动政策驱动餐厨餐厨垃圾发展垃圾发展 餐厨垃圾经过妥善处理和加工，可转化为新的资源。我国处理餐厨垃圾的传统方法是直接将餐厨垃圾作为生猪的饲料，近几年，国家禁止使用泔水饲喂畜禽。此外，垃圾分类政策催生餐厨垃圾处理市场，产能需求急剧爆发。禁止泔水喂家畜 2005年12月，常务委员会第十九次会议通过中华人民共和国畜牧法，从事畜禽养殖禁止使用未经高温处理的餐馆、食堂的泔水饲喂家畜，餐厨垃圾处理需求大增。垃圾分类 2019年6月，国务院常务会议通过中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订草案），提出国家推行生活垃圾分类制度，催生餐厨垃圾市场。PAGE 22 餐厨餐厨垃圾处理市场潜力大垃圾处理市场潜力大 伴随着我国的生产水平、国民消费水平不断提高，我国餐厨垃圾产量持续增加，餐厨垃圾处理需求大增。预计到2020年，我国包括收运体系与监管体系建设、处理设备、处理工程项目、营运市场等在内的餐厨垃圾处理市场空间可以突破至1000-1500亿左右。数据来源：中商产业研究院整理 0200040006000800010000120002014201520162017201820142014-20182018年中国餐厨垃圾生产量情况年中国餐厨垃圾生产量情况 产量（万吨）PAGE 23 各地加大各地加大餐厨餐厨垃圾处理投资垃圾处理投资 全国各省市也加大了对餐厨垃圾处理项目的投资力度，2018年，全国新增筹建的餐厨垃圾处理项目投资金额共计34.34亿元。其中，广西、河南、江苏三省的投资力度最大，投资金额均在4亿元以上。数据来源：中商产业研究院整理 广西 河南 江苏 甘肃 安徽 山东 广东 湖北 浙江 重庆 河北 江西 河南 辽宁 陕西 20182018年中国新增筹建的餐厨垃圾处理项目投资金额情况年中国新增筹建的餐厨垃圾处理项目投资金额情况 投资规模（亿元）04 生活垃圾处理重点企业生活垃圾处理重点企业分析分析 启迪桑德 上海环境 瀚蓝环境 中国天楹 维尔利 格林美 PAGE 25 启迪桑德启迪桑德 启迪桑德成立于1993年，是中国大型专业环保上市公司，长期致力于废物资源化和环境资源的可持续发展。公司已形成集投资、研发、咨询、设计、建设、运营、制造、绿色金融于一体的全环保产业链条，可提供全面的、可持续发展的“一站式”城市环境服务及整体解决方案。1 1 2 2 生活生活垃圾垃圾 焚烧焚烧发电发电 生活垃圾生活垃圾 卫生卫生填埋填埋 5 5 6 6 医疗医疗废弃废弃 物物焚烧焚烧 市政市政污泥污泥 干干化焚烧化焚烧 3 4 4 餐厨餐厨垃圾垃圾 资源化资源化 危险危险废物废物 处理与处理与资源化资源化 7 7 8 8 互联网互联网 环卫环卫 再生资源再生资源 回收回收利用利用 1111 1212 环保设备环保设备及及 环卫环卫专用车专用车 融资租赁融资租赁 9 9 1 10 0 水务水务综合综合 治理治理 PPPPPP业务业务 启迪桑德产业布局 PAGE 26 启迪桑德启迪桑德 024681012140204060801001202014201520162017201820142014-20182018年启迪桑德经营情况年启迪桑德经营情况 营收（亿元）归母净利（亿元）数据来源：公司公告、中商产业研究院整理 环卫业务 市政施工 环保设备安装及技术咨询 20182018年启迪桑德业务营收构成情况年启迪桑德业务营收构成情况 2018年启迪桑德实现营业总收入109.9亿，同比增长17.5%；实现归属于母公司所有者的净利润6.4亿，同比下降48.5%。从业务结构来看，“环卫业务”、“市政施工”是企业营业收入的主要来源。