2019年中国工业无人机行业市场前景研究报告.pdf

2019年 工业无人机行业市场前景研究报告工业无人机行业市场前景研究报告 中商产业研究院编制中商产业研究院编制 更多产业情报：更多产业情报：http:/ 言言 Introduction 目录目录 CONTENTSCONTENTS 工业无人机定义 无人机发展历程 工业无人机产业链 工业无人机应用领域特点 工业无人机工业无人机行业概况行业概况 1 中国无人机市场情况 中国民用无人机市场规模 中国民用无人机分类 中国工业无人机市场情况 工业无人机市场分析工业无人机市场分析 2 国家政策利好 应用场景广泛 5G+无人机 供应链完善 工业无人机市场促进因素工业无人机市场促进因素 3 无人机十大品牌排行 大疆科技 零度智控 臻迪科技 北方天途 中智航 科比特航空 易瓦特 智慧鸟 无锡汉和 山河科技 重点企业分析重点企业分析 4 工业无人机行业未来发展趋势 工业无人机市场规模预测 工业无人机企业发展建议 工业无人机工业无人机行业行业发展前景发展前景 5 01 工业无人机行业概况 PAGE 工业无人机定义工业无人机定义 5 工业无人机即民用无人机中工业级无人机。是一种高效便捷并服务于各行各业日常作业的无人驾驶航空器。工业无人机行业是指从事工业无人机的研发、生产、销售及售后服务等众多企业的集成组合。目前，在农业、电力、通信、气象、农林、海洋、勘探、影视、执法、救援、快递等专业领域的应用，无人机都显示了极好的技术效果和经济效果。PAGE 无人机发展历程无人机发展历程 6 1914年第一次世界大战中有人研制一种不用人驾驶，而用无线电操纵的小型飞机。美国最早于1939年开始研制无人靶机，先后研制出火蜂（Firebee）系列和 Chukar 系列靶机。军用无人机技术的成熟化使其开始进入民用领域。民用无人机在发展初期主要借助政府的资金投入和区域试点，而无人机技术的应用可以在科研、监测、农业植保、环保、送货等众多领域带来经济效益，提升工作质量。世界第一架无人机诞生，而无人机真正投入作战始于越南战争，主要用于战场侦察。中国无人机研制始于20世纪五六十年代，逐步形成了“长空一号”靶机、等系列，于1966年12月6日，长空一号首飞成功。随着无人机向小型化发展，未来自拍无人机或将成为消费级无人机的新爆点。在政府公共安全、城市管理、科研、电力巡检、航拍测绘等都具有极大的潜在应用空间。2020世纪世纪2020年代年代 19171917年年 2020世纪五六十年代世纪五六十年代 19391939年年 2020世纪世纪8080年代年代 20182018年年 无人机的发展经历了从军用到民用的渗透过程，其军事应用已有上百年的历史，在上世纪80年代之后趋于成熟。军事领域积累下来的无人机技术具备广阔的民间应用前景，因而在政府支持下正在逐步走向科研、监测等多方面的民间应用。无人机技术进入民用阶段后，已经应用于政府主导的公共服务、科研，以及商业化服务如农业、航拍等领域。近两年由于技术成熟、成本下降、政策驱动等原因，民用领域，尤其是消费级无人机发展迅猛。PAGE 工业无人机产业链工业无人机产业链 7 图表来源：中商产业研究院整理 电子元器件行业电子元器件行业 电池行业电池行业 原材料行业原材料行业 上游上游 中游中游 下游下游 农业农业 警用警用 林业林业 气象气象 工业无人机工业无人机 检灾检灾 测绘测绘 电力石油电力石油 国土资源国土资源 城市规划城市规划 海洋水利海洋水利 PAGE 工业无人机应用领域特点工业无人机应用领域特点 8 应用领域应用领域 特点特点 农业植保 无人驾驶小型直升机具有作业高度低，飘移少，可空中悬停，无需专用起降机场，旋翼产生的向下气流有助于增加雾流对作物的穿透性，防治效果高，远距离遥控操作，喷洒作业人员避免了暴露于农药的危险，提高了喷洒作业安全性等诸多优点。另外，电动无人直升机喷洒技术采用喷雾喷洒方式至少可以节约50%的农药使用量，节约90%的用水量，这将很大程度的降低资源成本。电动无人机与油动的相比，整体尺寸小，重量轻，折旧率更低、单位作业人工成本不高、易保养。电力巡检 相较于传统巡线方式大幅提高效率，安全性高，提供信息更加及时，监测信息实时传输能力，能适应复杂电力管网巡检外业中的特殊气象及地形环境。航拍测绘 无人机航拍测绘系统可以携带数码相机、数字彩色航摄相机等设备，以便快速获取地表信息，获取具有高分辨率的影像，进而获取更精准的数据。无人机系统可以利用所获得的信息生成DEM、三维正射影像图、三维景观模型、三维地表模型等二维、三维可视化数据，这些数据都可以直接运用于各类环境下应用系统的开发和应用。警用安防 在城市地区主要路口和重要路段，安防无人机也可以进行全方位高空视频采集，并长期保存，以便交警部门根据长期流量情况作出调整，比如重新设定路口信号灯配时，提高通行效率。可在发生火灾的现场中迅速发现热源获取现场信息，还可参与灭火工作。环境监测 无人机遥感系统在环境应急突发事件中，可克服交通不利、情况危险等不利因素，快速赶到污染事故所在空域，查看事故现场、污染物排放情况和周围环境敏感点分布情况。还获取需要特殊保护区域的遥感影像，通过逐年影像的分析，可以清楚地了解到该区域内植物生态环境的动态演变情况。02 工业无人机市场分析 中国无人机市场情况中国无人机市场情况 PAGE 10 中国无人机行业结构图中国无人机行业结构图 民用 10%军用 90%0204060801000102030405060702014年 2015年 2016年 2017年 20142014-20172017年全球无人机行业市场规模年全球无人机行业市场规模 销量(亿美元)同比增长（%）数据来源：中商产业研究院整理 无人机按照应用领域的不同可以将无人机分类为军用无人机与民用无人机，其中，民用无人机可以进一步分为工业级无人机以及消费级无人机。按照技术特征分类，无人机可分为固定翼无人机、多旋翼无人机、无人直升机和复合翼无人机。据统计，2014年全球无人机销量达39万架，数量上96%为民用，消费级占2/3。2017年全球无人机销量越为300万架，市场规模约60亿美元。051015202530354020142015201620172018.1-1120142014-20182018年年1 1-1111月中国无人机融资次数情况统计月中国无人机融资次数情况统计 件 中国无人机市场情况中国无人机市场情况 PAGE 11 时间时间 受资方受资方 轮次轮次 金额金额 2018年4月 大疆创新 战略投资 10亿美元 2018年1月 臻迪科技 ipo上市后 1.5亿人民币 2018年7月 深之蓝 B轮 2.5亿人民币 2018年11月 AIRLOOK B轮 5000万元 2018年8月 迅蚁 A+轮 3000万人民币 2018年6月 中飞艾维 战略投资 5000万人民币 2018年3月 麦飞科技 Pre-A轮 2500万人民币 2018年6月 优艾维机器人 A轮 1800万人民币 2018年8月 天翔航空科技 A轮 1600万人民币 2018年1月 吉影科技 Pre-A轮 1500万人民币 2018年1-11月无人机行业部分企业融资情况 数据来源：中商产业研究院整理 中国民用中国民用无人机市场规模无人机市场规模 PAGE 12 数据来源：中商产业研究院整理 0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.000501001502002502014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年E 20142014-20192019年中国民用无人机市场规模及预测年中国民用无人机市场规模及预测 市场规模(亿元)同比增长(%)目前，中国无人机行业主要业消费级无人机为主，但商业无人机也正在被看好。在2018年6月举办的2018世界无人机大会预测，未来5年，全球商业无人机行业将保持迅猛发展，到2022年市场总值将达到150亿美元，出货量将突破62万架。工信部发布工业和信息化部关于促进和规范民用无人机制造业发展的指导意见指出：到2020年，民用无人机产业持续快速发展，产值达到600亿元，年均增速40%以上。到2025年，民用无人机产值达到1800亿元，年均增速25%以上。产业规模、技术水平、企业实力持续保持国际领先势头，建立健全民用无人机标准、检测认证体系及产业体系，实现民用无人机安全可控和良性健康发展。PAGE 中国民用中国民用无人机分类无人机分类 13 凭借着易部署、安全、便捷等特点。不仅能在消费层面上，提供航拍、竞技等娱乐活动，同时在工业层面上能提供数据采集，运输物品的功能。目前，无人机主要应用领域为能源、农业、警用、基建、救灾、商业、医疗以及个人使用。数据显示，2015年中国民用无人机市场销售规模达到24亿元。随着无人机应用领域的逐渐扩大，无人机市场需求逐渐提升，预计有望在2018年突破100亿元大关，市场潜力十足。民用无人机民用无人机 工业级无人机工业级无人机 消费级无人机：个人航拍、婚纱摄影、影视航拍、遥控玩具消费级无人机：个人航拍、婚纱摄影、影视航拍、遥控玩具 农业：农药喷洒、森林灭火、植物检测农业：农药喷洒、森林灭火、植物检测 安防：灾情监测、交通巡逻安防：灾情监测、交通巡逻 电力：电力巡检电力：电力巡检 物流：物流配送物流：物流配送 其他：人工降雨、城市规划其他：人工降雨、城市规划 中国工业无人机市场情况中国工业无人机市场情况 PAGE 14 数据来源：中商产业研究院整理 随着我国无人机政策的落地，无人机行业进入到健康生长模式，无人机产业将迎来黄金的发展时期。未来，工业无人机行业增长速度仍将保持在高位，到2023年，行业规模将达到580亿元，平均增速将在49%左右。0510152025303540452014201520162017201820142014-20182018年中国工业无人机市场规模情况统计年中国工业无人机市场规模情况统计 亿元 中国工业无人机市场情况中国工业无人机市场情况 PAGE 15 数据来源：中商产业研究院整理 2015年，我国工业无人机融资次数达到24次，融资额达17.14亿，同比增长超过7倍。2017年，我国工业无人机融资次数达到20次，同比上年增长42.86%；融资额达5.5亿左右。截至2018年11月，我国工业无人机的融资事件共计10件。05101520253020142015201620172018.1120142014-20182018年中国工业无人机融资次数情况统计年中国工业无人机融资次数情况统计 件 03 工业无人机市场促进因素 工业无人机市场促进因素工业无人机市场促进因素 PAGE 17 国家政策利好国家政策利好 供应链完善供应链完善 应用场景广泛应用场景广泛 5G+5G+无人机无人机 0101 0202 0303 0404 国家政策利好国家政策利好 PAGE 18 工业无人机市场促进因素工业无人机市场促进因素 日期日期 政策政策 内容内容 2018.4 民用无人驾驶航空器经营性飞行活动管理办法（暂行）明确民航局对无人驾驶航空器经营许可证实施统一监督管理，民航地区管理局负责实施辖区内的无人驾驶航空器经营许可证颁发及监管管理工作。2018.5 关于促进航空物流业发展的指导意见 促进我国航空物流专业化发展、构建更加完善的航空物流服务体系。提出支持物流企业利用通用航空器、无人机等提供航空物流解决方案。2018.6 外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）在航空领域取消包括干线飞机、支线飞机、通用飞机、直升机、无人机、浮空器等各类型飞机外资股比限制。2018.8 关于促进通用机场有序发展的意见 要优化提升既有航空飞行培训通用机场的服务保障能力，注重与航空制造、通用航空消费等上下游融合，发展固定翼航空器、旋翼机、无人机等多类型、多层次的飞行培训体系。2018.9 低空飞行服务保障体系建设总体方案 明确服务空域内有无人机飞行活动的，飞行服务站应当建立相应的保障措施，必要时与无人机空中交通管理信息系统建立联系。2018.11 无人机制造企业规范条件 明确制造企业年享有所制造无人机的知识产权，拥有无人机相关的专利或专有技术，其中授权专利不少于50项（发明专利不少于3项），且3年内未出现侵权行为，研发经费投入不低于当年总营业额的4%；享有所制造无人机的知识产权；无人机应具备敏感地区飞行限制功能和与用途匹配的感知避让功能，并具有唯一产品编码，满足身份识别要求等。应用场景广泛应用场景广泛 PAGE 19 工业无人机市场促进因素工业无人机市场促进因素 工业级无人机在行业应用的深度和广泛是技术与经验长期积累的结果，在各行业不同细分领域具有极大的商业价值。根据不同的需求，无人机诞生了不同的功能，在给许多行业带来极大便利的同时，由于无人机应用领域的不断延伸，也催生了许多细分的无人机产业。目前，工业无人机在农业、电力、通信、气象、农林、海洋、勘探、影视、执法、救援、快递等专业领域的应用，都显示了极好的技术效果和经济效果。随着大数据、云计算、移动互联网等信息技术与无人机技术的相互融合，民用无人机产业链已从“垂直进步”走向“水平进步”，通过开拓不同的应用场景综合性地带动整体国民经济发展，推动新兴产业发展满足社会经济活动的需要。供应链完善供应链完善 PAGE 20 工业无人机市场促进因素工业无人机市场促进因素 无人机所需要的碳纤维材料、特种塑料、锂电池、磁性材料等关键配件及材料，在深圳、成都等地产业配套齐备，我国拥有无人机发展所需的全产业链，可以实现对无人机系统的产品供应链的全部自给。国内无人机厂商借助于完善的电子元器件供应链与庞大供应商系统的支撑，以较低的成本生产和销售产品，凭借强大的性价比优势在海外市场抢占市场。PAGE 21 工业无人机市场促进因素工业无人机市场促进因素 今年6月6日，工信部向中国移动、中国联通、中国电信、中国广电发放了4张5G牌照。业界普遍认为，中国的5G商用元年到来了。3月31日，中国联通在上海崇明岛完成了面向商用的5G工业无人机中低空、超视距、高速飞行试验。中国联通研究院高级专家周晓龙介绍说：“这次试验重点验证了5G的中低空覆盖、高速移动性、基站切换、边缘计算协同等性能，是首次以正式商用为目标的5G工业无人机应用案例。”日前，中国联通5G创新中心在北京、天津、杭州三地完成了多地协同的5G网联无人机4K巡检业务示范，标志着无人机正式进入由5G网联实现跨域协作的新时代。业务系统使用了5G创新中心全自主研发的“无人机5G伴侣”和综合服务云平台，通过综合服务云平台，北京、天津、杭州三地可根据无人机实时回传的4K巡检视频进行联动视频分析和作业指挥。5G+5G+无人机无人机 04 重点企业分析 无人机十大品牌排行无人机十大品牌排行 PAGE 23 排名排名 企业企业 1 大疆DJI 2 零度智控 3 臻迪科技 4 亿航 5 极飞科技 6 中科遥感 7 科卫泰 8 智能鸟 9 华科尔 10 普洛特 无人机作为大数据的采集器，能渗透入人们生活的各个领域。现阶段，无人机不仅能作为飞行工作平台满足工作需求，凭借着其空中的作业能力，可以轻易的深入介入植保、电力巡检、灾害救援以及航拍等领域；无人机同时也用于优秀的数据采集能力，因此也可以作为互联网的连接端口。2018年无人机十大品牌排行榜 重点企业分析重点企业分析 PAGE 24 大疆科技大疆科技 1 深圳市大疆创新科技有限公司，简称DJI，2006年11月06日成立，企业总部位于深圳，是一家以生产、研发无人飞行器及飞行影像系统为主的中国品牌，凭借其创新能力和品质而在全球商用无人机占据领头羊地位而知名。目前市场占有率为70%，在无人机领域发展非常迅速。2013年，大疆销售收入为8.2亿元，2014年销售额增长近4倍，达30.7亿元。目前消费级无人机产业的发展格局是一超多强。数据来源：中商产业研究院整理 0.0050.00100.00150.00200.00250.00300.000204060801001201401601802002013年 2014年 2015年 2016年 2017年 20132013-20172017年大疆销售额及增长情况年大疆销售额及增长情况 销售额（亿元）同比增长（%）重点企业分析重点企业分析 PAGE 25 大疆科技大疆科技 1 20122012 四旋翼飞行器-大疆精灵Phantom1横空出世，引爆了整个无人机领域的使用需求，大疆科技从此走上了无人机领域的巅峰 美国及德国分公司成立。20132013 20142014 20062006 大疆成立。20162016 推出首款会飞的照相机，大疆PHANTOM2VISION，掀起全球航拍热潮。大疆Inspire 1（大疆悟）在深圳亮相。推出了SDK软件开发套件。大疆已占据全球小型无人机约50%的市场份额。大疆精灵Phantom 4发布。发布灵眸Osmo手机云台（Osmo Mobile）。发布“御”Mavic Pro。20182018 20172017 大疆发布首款掌上无人机“晓”Spark，是大疆最小的一款无人机。入选“商标创新奖”拟获奖名单。大疆发布2018年旗舰新品Mavic Air。发布“御”Mavic 2 系列无人机，是大疆首次和哈苏相机合作。重点企业分析重点企业分析 PAGE 26 大疆科技大疆科技 1 在整个北美无人机市场 大疆占据了50%的份额 在1000美元至2000美元的无人机市场 大疆占据了66%的份额 在2000美元至4000美元的无人机市场 大疆占据了67%的份额 50%在6500元至9000元的无人机市场 大疆占据了96%的份额 在1500元至3499元的无人机市场大疆占据了93%的份额 在3500元至6499元的无人机市场 大疆占据了87%的份额 96%重点企业分析重点企业分析 PAGE 27 零度智控零度智控 2 智引未来，零度智控（北京）智能科技有限公司，成立于 2007 年，致力于成为全球顶尖的智能飞行器产品和智能无人机整体解决方案供应商。以“智引未来，创新无限”（BE SMART BE INNOVATIVE）的理念，持续在智能无人飞行器领域创新发展，为更多领域提供专业服务。零度智控以固定翼核心控制系统起步，后扩展至多旋翼无人机领域，技术池已覆盖飞控、云台、高清图传、CV、双目、稳像等无人机关键领域。先后推出了飞行控制系统、增稳云台、商用无人机整机、专业影视航拍系统等数十款产品。产品系列被广泛应用于测绘、安防、影视、农业、电力、科研等领域。重点企业分析重点企业分析 PAGE 28 零度智控零度智控 2 2007 零度智控研发团队正式组建。发布“蓝鹰”固定翼无人机。履带式喊话机器人。2009 2010 发 布“YS09”固定翼飞行控制系统。2011 发布“雨燕”固定翼无人机。实现10小时超长航时自主飞行。2012 发布“YS-X6”多旋翼飞行控制系统，热销国内飞控市场，成为全国各地测绘局应急测绘车热销产品。2013“小斯”多旋翼斯坦尼康航拍一体无人机，“ZERO820”舵机云台六旋翼无人机，“ZERO660”长航时四旋翼无人机，“ZERO1200”流线型防雨四旋翼无人机，获得“国家高新技术企业”认定。“Z2000”推出可搭载5D单反相机的无刷增稳云台。“Z6000”可悬挂RED级别相机的无刷增稳云台。“双子星”双余度多旋翼飞控，并通过国家专利认证。“Z-T30”可搭载30倍变焦相机的轻量级无刷增稳云台。发布“XPLORER”，进军消费级无人机市场。将智能手机芯片运用于无人机产品。发布“守护者-Z10”布局农业无人机市场。发布“ZEROTIME-ZT3024”，突破宽带数字传输核心技术。2016 发布云台、相机、剪辑高度一体化的ROLLCAP口袋云台相机。在消费级无人机市场掀起浪潮。收获了24.3%的市场份额。2018 发布无人机ZT-3V，搭载了AI大脑，图传/数传/语音喊话为一体的数据链。2015 重点企业分析重点企业分析 PAGE 29 零度智控零度智控 2 零度智控先后推出了飞行控制系统、姿态仪、增稳云台、商用无人机整机、专业影视航拍系统等数十款产品，产品系列应用于测绘、安防、影视、农业、电力、科研等领域。应用区域广应用区域广 实现将手机芯片运用于无人机产品上。完成由传统的ARM架构向手机智能芯片迁移的工作，并成为该方案首个实现无人机自主飞行的公司。领先技术领先技术 2016年发布ROLLCAP口袋云台相机。首次将云台、相机、防水三大涉水的拍摄需求进行一体化解决，并且所拍即所得，无需后期调校。在消费级无人机市场掀起浪潮并收获了24.3%的市场份额。云台相机云台相机 2015年1月，零度智控获得由雷柏科技投资的5000万元A轮融资。2016年9月获得了有高通、信达资本、名航资本领投的1.5亿元B轮融资。2017年8月完成了了由Samsung Ventures投资的D轮融资。资金充足资金充足 重点企业分析重点企业分析 PAGE 30 臻迪科技臻迪科技 3 北京臻迪集团（PowerVision Group）是一家以“innovate the future（变革未来）”为主旨，始终致力于人工智能、机器人、大数据分析等产业，为客户提供包括智能无人系统开发、大数据分析及可视化系统集成、虚拟仿真等一体化的产品、解决方案及服务的高科技产业集团。在无人系统领域，臻迪科技自主研发的系列企业级无人机产品四旋翼PowerQuad、直升机PowerCopter被逐步应用于农业植保、电力、测绘、石油矿产、警用、救援等多种领域，得到企业级市场客户的一致认可，成为民用工业级无人机市场的领先企业。