新三板挂牌初步尽职调查清单.docx

初步尽职调查清单为贵公司股份改制及新三板挂牌提供服务之需要，请贵公司提供如下资料，便于我们全面、准确、客观地了解贵公司的有关情况，拟定有关服务方案。一、贵公司的主体资格文件1、主体资格文件（1）最新企业法人营业执照（提供扫描件电子版）；（2）最近一次备案的公司章程(目前有效的公司章程，提供电子版)；2、工商资料（1）从工商局打印自公司设立起全套工商资料，并加盖工商局印章（该套资料较多，公司可先安排从工商局打印，我们的调查人员将在贵公司现场查阅）；（2）从工商局打印公司工商信息登记表，包括自设立以来历次变更信息（提供扫描件电子版）3、历史沿革非工商资料(注：工商资料中已经有的，可以不要，以下资料请公司先期搜集整理，待我们调查人员在贵司现场查阅)（1）设立时的出资协议；（2）设立时及历次增资时的出资来源说明及资金来源凭证(追溯至最终来源)；（3）非转让股东关于放弃优先购买权的申明（如有）；（4）历次股权转让协议（指未放入工商资料的内部版本股权转让协议）；（5）历次办理股权变更登记手续凭证（如备案通知书）；（6）历次股权转让款支付凭证（如银行转账单）。（7）公司原股东与公司签订的其他协议或承诺（如竞业禁止承诺等）二、公司的财务及税收资料1、贵公司2014年度、2015年度及2016年1-11月财务报表（若有则提供审计报告，请提供电子版）；2、贵公司2014年度、2015年度及2016年1-11月的总账、明细账及凭证库（导出excel版本）；3、贵公司最新的税务登记证（提供扫描件电子版）；4、贵公司的基本账户开户批准文件（提供扫描件电子版）；5、贵公司的银行账户列表（包括用于公司结算的个人账户列表（如有），请提供电子版）；6、近两年来票据融资情况说明（如有），特别说明每一笔票据融资(贵公司开具的票据)所对应的基础交易，并提供基础交易协议；7、贵公司2014年度、2015年度及2016年1-11月所得税、增值税纳税申报表（提供扫描件电子版）。8、分别提供2014年及2015年及2016年1-11月前五大客户及采购商名单及发生额（提供电子版）。9、贵公司近两年来享受的税收优惠或财政补贴列表（如有，提供书面说明）。10、正在履行的重大资产抵押、质押及对外担保事项列表（如有，提供书面说明）。11、房屋租赁、土地租赁及机器设备等合同（如有，提供扫描件）12、借款合同（如有，提供扫描件）13、贵公司、控股股东、实际控制人个人的基本信用信息报告（从中国人民银行查询并打印，提供扫描件电子版）。三、贵公司重大资产资料1、房产、土地使用权公司拥有或占用的房产、土地使用权情况列表（书面说明，占用房地产是否有未办权证情形，已有权证的请列表反映，对外租赁房地产情况说明）。2、在建工程资料(书面说明：建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、土地使用权证、开户许可证、建设工程合同、与在建工程有关的项目批准或核准文件取得情况)；3、2016年11月31日固定资产清单（包括固定资产名称、数量、类别、采购时间、采购原值等）；2016年11月31日生物资产清单（包括生物资产规格、数量、金额等）。4、对外股权投资(含控股子公司、参股公司)情况列表（书面说明），并准备以下资料备查：（1）对外投资的相关协议；（2）被投资公司的章程(最新)；（3）被投资公司的工商机读资料；（4）被投资公司的最新企业法人营业执照；（5）如被投资公司是贵公司的控股子公司，则请提供该公司的全套工商登记资料(工商局的全部及任何资料)。5、知识产权资料：（1）商标列表（书面说明，准备商标证书与商标转让证明备查）；（2）专利列表（书面说明，准备专利证书与专利转让证明、2013年至今所有专利的缴费单据（国家知识产权局开具的发票）备查）；如为被许可使用专利或受让专利，提供原专利证书、许可使用协议或专利转让协议、登记文件等关于专利转让或使用的全部文件；如以贵公司或公司技术人员与高校或他方合作取得专利权的，需提供合作协议等全部文件。（3）非专利技术列表（书面说明，并准备非专利技术研究文件(如内部立项文件、鉴定文件)或受让非专利技术文件（如受让合同等）备查）；（4）与高等院校、研究机构签署的战略合作协议或合作开发协议等知识产权协议（如有，提供扫描件电子版）。6、特许经营权资料（如有，书面说明）；四、贵公司的组织结构1、以框图形式绘制贵公司股权结构图；2、以框图形式绘制贵公司内部组织结构图。五、股东（实际控制人）1、贵公司现在各股东情况列表(书面说明，需要列明姓名、身份证号码、住所、成为股东时间、目前任职)；2、各股东之间关系说明；六、贵公司的重大资产重组或资产交易近两年来贵公司的重大资产重组或资产交易情况说明（如有，请书面说明，并请准备以下资料备查）：（1）相关协议、承诺；（2）董事会与股东会决策情况；（3）价款支付情况与凭证；（4）交易对方情况说明。七、贵公司的业务资料1、贵公司及控股子公司的各类资质许可证、质量体系认证证书、产品认证证书等（提供扫描件电子版）。2、近两年来，每年交易的前十名供应商与前十名客户列表，并注明与贵公司除交易关系外的其他关系(如股东、相互投资、股东的亲属、董事)。八、贵公司现任职董事、监事和高级管理人员、核心技术人员请列表说明上述各人员的姓名、任职及任职起始时间，与控股股东关系及对外兼职情况。九、贵公司及子公司的人员情况1、请书面说明：贵公司截至2015年末及2016年11月末总人数，职工的社会保险缴纳情况（养老、医疗、失业、工伤、生育、住房公积金参保人数，未参保人数），劳务派遣用工人数，合作的劳务派遣公司是否有相应资质等。2、贵公司核心人员名单及简要简历介绍（书面说明）。十、诉讼、仲裁和行政处罚1、贵公司2015年以来的诉讼、仲裁或被行政处罚的情况说明（如有，书面说明）。2、持有贵公司5以上股份的股东自2015年以来的诉讼、仲裁案件或者被行政处罚的情况说明（如有，书面说明）。3、贵公司董事长、总经理个人自2015年以来的诉讼、仲裁案件或者被行政处罚的情况说明（如有，书面说明）。以上资料并非尽职调查所需的全部资料，根据尽职调查工作进展，我们将提出进一步的资料清单，如有任何不明问题，可随时联系项目联系人。多谢！ xx证券投资银行总部