中国低代码行业研究报告：不啻微芒造炬成阳.pdf

不啻微芒，造炬成阳：2022.8 iResearch Inc.中国低代码行业研究报告22022.8 iResearch I来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。摘要SMS趋势洞察市场规模应用渗透发展路径发展背景长期视角中，低代码平台将企业需求与自主开发深度融合，打造出可持续性的、紧跟变化的IT服务能力来经受瞬息万变的时代考验。但企业要在时代洪流中屹立不倒，仍需保持创新动力，而低代码能够赋予普通业务人员开发技能、加速创新想法落地，帮助公司探索新的业务增长路径。低代码更强调敏捷开发的能力，以此为基础不断向更加自动化、智能化的技术融合形态演进，从表单驱动、模型驱动向数据驱动演进。无代码则更强调产品的易用性和用户体验，不断从广度和深度上拓展产品的高阶能力，使得产品易用性和功能性更为强大。低代码在不同应用场景的渗透率受产品功能覆盖度和应用场景复杂度两方面共同影响，中小企业一般业务场景由于需求简单，且通用性较强，低代码渗透较早，应用覆盖更为全面，随着产品技术积累和需求侧认知提升，不断由中小企业个性化场景、中大型企业创新应用场景、中长尾场景向中大型企业核心业务系统渗透。低代码行业经历了2017-2020年的快速发展阶段，市场增速开始有所放缓，在企业数字化转型及疫情的助推下，2021年低代码行业市场规模达到27.5亿，增长速度为72.4%，预计未来4年复合增速达到44.1%，2025年中国低代码行业市场规模将达到118.4亿。趋势一：应用场景延伸，接力工业互联网渗透最后一公里，加速与实体经济融合。趋势二：技术融合加速，与技术板块融合深度增加，横向扩展平台能力纵向加深业务交互。趋势三：聚合平台入局破局零和博弈，聚合生态共推低代码行业水涨船高。pOtMmRsMsOtQqRnPqOtPpO6M8QaQnPmMoMoMlOpPzReRoPvNbRsQoPwMoNtNwMrQoN3踏浪：低代码与企业数字化1露华：低代码的发展路径2越山：低代码困境与破局3掘金：低代码的投资逻辑4落地：低代码典型案例展示5凌云：低代码整体发展展望642022.8 iResearch I企业数字化发展进程技术栈与意识层铺垫落成，企业转型诉求由积极转为必备企业数字化一般指将云计算、物联网、大数据、人工智能、区块链等技术应用到企业的组织与业务运营中，做到企业与数据相互融合，进而为资产与客户管理提供更高效决策的过程。2000年，数字化关键技术商用时代开启，企业数字化迎来生长春雨。2016年G20杭州峰会首次提倡数字经济发展后，鼓励企业数字化转型的政策接踵而至，同时期关键技术商用普及，企业数字化概念全面覆盖。2019年末疫情爆发，线上办公与远程协同需求激增，催生健康码使用等大量数字化应用场景，各行业企业数字化转型案例涌现，企业数字化需求迎来高潮。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。低代码与企业数字化发展进程数字技术基础萌芽时代企业初步信息化时代企业数字化五大技术商用，企业数字化概念兴起政府初引导，企业数字化概念全面普及企业数字化需求爆发期香农定理打下数字技术基础云计算概念正式提出大数据元年区块链2.0时代开始物联网商用人工智能商用G20杭州峰会首提数字转型倡议2016多政策发布，鼓励工业互联网发展，加速企业数字化转型疫情爆发，线上办公、远程协同需求激增，企业运营受到挑战2015201320061940计算机、人工智能、光纤通信、汇编语言、互联网等基础技术纷纷浮现ERP、BPM、电子商务等兴起1940199020002016202020222011Gartner首提数字化转型2014Forrester正式提出”低代码”（Low-Code)概念Gartner 提 出aPaaS 与 iPaaS概念20182018万物互联时代，企业数字化更上一层楼新基建开始密集部署，数字化技术发展成熟，政府进一步多政策鼓励数字转型20195G牌照颁发，中国数字化联盟成立2020疫情爆发，中央企业数字化发展研究院建成52022.8 iResearch I低代码开发降本增效成果显示低代码与企业数字化短期拉低数字化门槛，长期提升创新动力与技术自主性低代码易用性将企业数字化转型的时间与金钱成本门槛拉低后，其流程设计的环节在将企业运转机制落实到“白纸黑字”的过程中帮助企业进一步完善业务或组织运转流程。长期视角中，低代码平台将企业需求与自主开发深度融合，打造出可持续性的、紧跟变化的IT服务能力来经受瞬息万变的时代考验。但企业要在时代洪流中屹立不倒，仍需保持创新动力，而低代码能够赋予普通业务人员开发技能、加速创新想法落地，帮助公司探索新的业务增长路径。来源：根据专家访谈、公开资料，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。加速企业数字化加速企业创新低代码为企业数字化提供成本与创新双驱动 开发自主可控，能快速响应、紧跟变化，降低长期竞争中淘汰风险开发效率40%-90%开发成本70%-90%IT部门/软件公司新想法落地赋予员工开发技能，加速创新想法落地业务部门新想法落地低代码自行搭建/后期优化升级短期：降低企业时间金钱双成本数字化门槛学习使用后期反馈运维/升级长期：更高效开发软件，打造自有开发能力帮助发现缺失环节，及时弥补业务流程个性化/优化/简化落实过程中优化环节逻辑关系多回合交流反馈传统实现方式低代码实现方式IT人员：低代码将可复用代码打包为组件，更方便复用，降低开发时间业务人员：可视化开发赋予其软件搭建能力，省去定制开发费用或专业IT人员雇佣费用低代码核心能力降低数字化门槛，抚平企业数字化转型需求流程设计倒逼企业业务与组织流程完善，打好数字化底层基础业务/组织管理单环节数字化用户操作流程梳理环节串联低代码开发起点：流程设计流程完善机制业务部门62022.8 iResearch I225632804769681295501268339.9%45.4%42.8%40.2%32.8%30.6%202020212022e2023e2024e2025e整体云服务市场规模（亿元）整体云服务市场增速（%）低代码行业内围发展动力：开发供给侧技术规模与API标准化程度提升，易调用赋能低码产品升级2021年，中国整体云服务市场规模达到3280.2亿元，增速为45.4%。云服务已在供给端形成较为稳固的市场格局，上云与用云成为需求侧的共识，为其他科技的发展奠定基础。本盛末荣，在云计算的支持下，大数据、区块链、人工智能、物联网等技术发展进一步完善，预计到2024年AI开放平台市场规模将达到580亿，API也进入REST架构时代，向着标准化稳定化趋势前进。API与各技术的齐头并进使得多种技术资源输出更加便捷，客户和普通大众可以在低代码平台上使用企业通过API输出的技术资源来完成各自的产品和服务开发。这并不需要付出大量的研发成本及时间就可使低代码产品能力的发展更上一层，增强产品的易用性与客户的使用体验，推动整个行业进入新的增长曲线。来源：2022年基础云服务行业数据报告、2021年中国云原生AI开发平台白皮书，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。云共识：2020-2025年中国整体云服务市场规模及增速20192024e104580智能技术通过API输出更便捷企业技术资源：AI、云服务需求方调用API发布低码产品单体架构时代内部服务调用：企业内部系统集成，服务器和浏览器短暂连接API 1.0时代SOA架构时代面向服务的构架：跨平台对接，明确定义服务接口API 2.0时代REST架构时代开放平台时代：云平台对接，分布式应用构架API3.0时代低代码厂商搭乘技术发展顺风车 AI开放平台增长：2019与2024年AI开放平台市场规模比较 API3.0时代已至，从简单系统集成至平台化连接发展CAGR=41%AI开放平台市场规模（亿元）72022.8 iResearch I2022.8 iResearch I低代码行业内围发展动力：开发需求侧企业数字化陷结构僵局，大比例企业亟须避免时间机会成本企业数字化是开发需求侧的热门动向，然而数字化在项目实施周期与战略实施程度上的表现不尽如人意。在企业数字化项目实施周期上，七成企业数字化项目实施周期处在1年到1.5年之间，并且多数短周期的数字化项目属于简单开发类别，企业级项目的快速开发需求仍未满足。企业数字化策略发展阶段上，图中横轴从左向右数字化战略成熟度不断提高，但企业数量分布呈双峰现象，头部与尾部阶段的分布集成程度相似，因而仍需工具来推进战略级别距离并让峰值向着战略高度成熟期前进，以达到结构优化的理想局势。综上所述，这种局势推动了低代码工具的闯入，在优化企业数字化转型数量分布结构的同时，压缩企业数字化转型的时间机会成本，即：当前完成数字化转型对企业带来的收益要成倍于几年后企业完成数字化转型带来的收益。来源：清华大学全球产业研究院，N=50，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：IDC，2021年5月，亚太地区（不包括日本），N=317，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。10.6%37.2%31.9%8.5%8.5%1.1%2.1%0.5年以内 0.5年-1年 1年-1.5年 1.5年-2年 2年-2.5年 2.5年-3年 3年及以上占比（%）2020年企业数字化项目实施周期开始阶段：数字化转型措施为战略层，与企业策略断层起步阶段：数字化转型措施在业务重要环节中采取，与企业策略有部分连接初级阶段：数字化转型策略与企业策略挂钩但仅有短期目标中级阶段：数字化转型策略实施时长超过现财年并有长期目标和变革管理高级阶段：对于通过使用数字化转型策略创新业务来改变市场与客户有长期的投资计划2021年APEJ企业数字化转型阶段评估8.0%38.0%18.0%30.0%6.0%开始阶段起步阶段初级阶段中级阶段高级阶段占比（%）82022.8 iResearch I2022.8 iResearch I低代码行业内围发展动力：人员结构人才供需缺口短期难补，价格攀升成供给替代品“磁吸力”在中国2022年春季的互联网主要技术方向招聘需求统计中，岗位规模同比增幅在20%至90%之间，企业对IT人才的需求仍盈千累万，但是人才供给侧却存在着人才结构失衡现象。高端人才稀缺，低端人才虽有冗余但因岗位价值不高，薪资较低，招聘依旧困难，“招聘难”在高低两端均有凸显。显然，来自供给端的阻力使得供需的秤杆无法平衡，人才资源的相对缺口使得工资上涨，企业IT成本上升，攀升的价格对供给曲线的右移有着强大的吸引力，即提升数量便可获得更多利润。然而，人才培养的周期较长，难以快速完成市场的供需自我调节机制，缺口为供给替代品出现提供动力以抚平需求达到市场供需平衡。综上所述，人才市场供需缺口的调节为低代码工具的发展提供强劲驱动力。来源：BOSS直聘研究院，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：2021年中国IT人才供给报告，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。21.1%22.2%35.1%38.0%38.5%44.2%87.7%移动开发前端开发后端开发运维/技术支持测试大数据人工智能岗位规模同比增幅百分比（%）2022年春季互联网主要技术方向招聘需求同比变化IT人员供给不均倾斜现状8%41%51%高端人才中端人才低端人才人才缺口人才冗余l 掌握新一代技术或从业经验丰富l 通用技术人才l 较低专业素养或无工作经验缺口缩小理想情况 v.s 现实情况92022.8 iResearch I2022.8 iResearch I4.2%5.6%7.0%21.1%96.0%98.0%2020年采取各疫情措施的企业比例（%）远程办公加速数字化系统开发及上线应用拓展数字化合作模式基于数字化转型拓展新业务探索数字化商业模式打造数字化生态圈，重塑自身所在行业低代码行业外围发展动力：疫情与政策2020年5月后，社会进入疫情防控常态化阶段，企业采取多种数字化措施努力减轻办公与其他商业活动对物理空间的依赖性，多于九成的公司采取了远程办公、加速数字化系统开发及上线应用的措施，使得企业对数字化产品的大量需求被激发。不止于此，当前疫情形势仍面临诸多不确定性，区域性聚集疫情时有发生，企业更需要将开发产品能力内部化，减少外部市场的不确定性，这成为推动低代码发展的第一层驱动。后疫情时代，政府加大对技术发展的扶持力度，提出技术推动全民复产复工，支持企业数字化转型、业态创新的同时强调数字经济发展的动态平衡，保障低代码发展环境，进一步提供驱动力。疫情激发企业自主开发需求，利好导向政策提供技术发展沃土来源：清华大学全球产业研究院，N=50，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2020年疫情爆发后企业应对新冠疫情措施后疫情时代政策利好低代码路线图关于运用新一代信息技术支撑服务疫情防控和复工复产工作的通知2020 工业和信息化部引导企业加强互联网应用能力，充分运用网上疫情防控资源和信息化工具，建立线上线下、防联防控的管理体系。“十四五”数字经济发展规划2021 国务院从要素、产业、融合、治理等方面系统布局，发挥市场机制优势，加快数据要素配置，发挥政府作用协调供需实现动态平衡。关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见2020 发展改革委等积极探索线上服务新模式，激活消费新市场；加快推进产业数字化转型，壮大实体经济新动能，创造生产要素供给新方式。企业数字化意识进一步提升，增加数字化项目开展量与产品购买量。进一步追求技术产品开发能力的内部化，减少外部市场不确定性。低代码工具满足此需求疫情初期后疫情时代逻辑图示102022.8 iResearch I新增岗位低代码售前技术顾问低代码前端架构师低代码平台交付工程师低代码对软件开发行业的影响开辟新岗位，精益公司内部开发，有效复用知识提升交付速度低代码的兴起为整个软件开发行业催生多种新型岗位。在公司内部自有开发部门中，涌现了低代码工程师与低代码项目经理等岗位，在公司自有低代码平台的基础上进行软件的开发运维等工作。同时，放眼整个软件开发行业，越来越多的公司聚焦发展低代码供给侧产品，低代码前端架构师、低代码平台交付工程师、低代码项目经理等一系列岗位纷纷涌现。在公司内部开发部门中，低代码平台重塑技术开发人员价值：一方面，交流门槛的降低节省IT人员大量时间，另一方面，业务人员可自行开发部分需求，分工进一步明确，IT人员学习点朝着高效率处移动。而在企业外部的整个行业，低代码贯彻汇编语言简化趋势，使得技术人员从简单重复的任务中解放出来，专注复杂业务逻辑，高效复用知识板块，提高开发与测试的速度，缩短交付时间，提升客户体验。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。低代码对软件开发行业影响企业内部企业外部新增岗位知识沉淀编程人员低代码开发工程师低代码项目经理（内部）低代码项目经理（外部）低代码开发平台架构师低代码技术工程师使用公司自有低代码产品或其余低代码工具为公司进行软件功能开发、项目实施与交付、测试IT部门效率提升分工明确度工作效率提高IT人员工作熟练度可视化页面降低与业务人员沟通时间业务人员自主开发分工明确，效率提升公司一需求调研 设计项目 开发-测试-部署公司二需求调研 设计项目 开发-测试-部署公司三公司四重复调研，重复编码抽象重叠部分为组件沉淀知识，快速复用低代码传统模式 专注为第三方企业提供软件外包、软件开发、软件集成等服务的机构技术人员。针对公司内部自有业务提供IT服务降低IT人员非必要工作时长11踏浪：低代码与企业数字化1露华：低代码的发展路径2越山：低代码困境与破局3掘金：低代码的投资逻辑4落地：低代码典型案例展示5凌云：低代码整体发展展望6122022.8 iResearch I2022.8 iResearch I产品发展路径低代码从集成向数据服务演进，无代码从广深提升高阶能力作为广义低代码的两种产品形态，低代码和零代码的发展路径有所差异。低代码更强调敏捷开发的能力，在产品的可扩展性和集成能力上更强，以此为基础不断向更加自动化、智能化的技术融合形态演进，进而可以从轻量级分析页面到具备处理复杂报表和数据的能力，从表单驱动、模型驱动向数据驱动演进。无代码则更强调产品的易用性和用户体验，在满足客户基础功能需求的基础上，不断从广度和深度上拓展产品的高阶能力，使得产品易用性和功能性更为强大。广度上，可以在基础组件之上进行开发框架的研发。在深度上，则可以在基础无代码平台能力之上增加组织权限架构管理、企业级管理后台等高阶能力，丰富无代码在企业数字化转型中的应用场景。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。低代码产品发展路径低代码集成自动化数据强调低代码敏捷开发能力，多种部署模式，低代码基础引擎和组件。aPaaS+iPaaS 能力解决企业遗留架构问题和实现系统高效定制开发低代码平台与RPA、AI等技术融合，提升自动化能力低代码+BI，从轻量级分析页面深入到复杂分析报表，提升数据的处理能力无代码产品发展路径广度表单报表流程自动化门户数据基础组件新的开发框架业务体系插件赋能开放平台深度无代码轻量级平台高阶能力组织架构权限管理多种部署模式企业级管理后台代码可扩展能力企业数字化能力提升，应用场景更为复杂。132022.8 iResearch I应用渗透路径：分场景渗透路径模型受产品功能覆盖和应用复杂度影响由个性场景向核心系统延伸低代码在不同应用场景的渗透率受产品功能覆盖度和应用场景复杂度两方面共同影响，中小企业一般业务场景由于需求简单，且通用性较强，低代码渗透较早，应用覆盖更为全面，随着产品技术积累和需求侧认知提升，不断由中小企业个性化场景、中大型企业创新应用场景、中长尾场景向中大型企业核心业务系统渗透。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中大型企业级核心业务系统中大型企业级中长尾场景中大型企业级创新应用场景中小企业个性化场景中小企业一般业务场景应用场景复杂度低代码平台覆盖度简单复杂高低行业属性较低，可以实现跨领域、跨企业应用，满足中小企业的共性场景需求可以服务于各类企业的个性化需求场景，并根据不同的企业类型和行业属性进行调整；在低代码应用中非常受欢迎，或将成为行业应用中的热门场景通常用于中大型企业的整体内部管理，属于企业级应用，场景相对复杂；根据企业需要，通过低代码平台提供定制化解决方案30-40%20-30%5%10%10-20%跟核心系统有一定耦合度，但是属于核心系统里的中长尾场景，试错成本低，激活后可从核心系统剥离通常用于中大型企业创新业务场景，跟核心系统耦合度不强，是比较独立的版块低代码不同应用场景渗透路径142022.8 iResearch I注释：低代码应用渗透率是指在不同行业的企业当中，使用低代码产品的企业数量相对整体行业企业数量的比例；低代码应用丰富度是指低代码在业务中应用场景的多样化及与复杂业务系统结合的能力，图中箭头方向指对该行业未来渗透趋势的判断，箭头斜率越大，渗透越快。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。应用渗透路径：行业应用渗透模型整体应用仍处于早期阶段，制造业整体应用场景更为丰富行业应用成熟度模型主要从低代码应用渗透率和低代码应用丰富度两个维度进行考量，渗透率主要考量低代码在不同行业的应用广泛性和接纳度，应用丰富度主要考量低代码在不同行业的应用多样化程度。制造业产业链较长，上下游关系复杂，且较早开始应用系统软件，应用场景多。汽车和零售行业涉及订单管理、供应链管理等场景较为丰富，发展紧随其后。金融和新科技的某些特定场景如企业业务管理、营销、在线程序等灵活性较强，与核心系统紧密度不高，通常选择低代码作为轻量级应用。政务、教育、医疗等行业体系较为复杂，数字化转型进程较缓，且对于软件应用的前瞻性要求不高，整体渗透较慢。分行业应用渗透模型低代码应用丰富度低代码应用渗透率简单场景验证轻量级场景应用多场景应用复杂系统应用跨系统融合政务教育医药新科技能源零售制造汽车金融建筑地产152022.8 iResearch I来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。应用渗透路径：应用场景全景图一般业务场景可实现跨行业应用，复杂业务场景定制化程度高低代码应用场景全图制造业人员、项目、会议、文件、流程管理,文档协同物料、产品批次、生产数据、设备养护、固定资产管理，产品设计规划生产、质量、项目、仓库、供应链、车间管理一般业务场景个性化场景复杂业务场景汽车订单管理、库存管理、用户中心产品分类、客户信息、渠道、资信、销售协议管理身份、车联网、营销、渠道管理一般业务场景个性化场景复杂业务场景零售采购、订单、零售、售后、商品管理，小程序、电商平台开发，工单、日报、运营分析流程管理中台、客户档案、工单分配、营销抽奖、选品客户、采购、销售、库存、售后、供应链管理，数据门户金融客户、营销管理，小程序建栈风控、交易、供应链金融管理信贷业务、担保业务管理系统，商业保理、融资租赁业务系统一般业务场景个性化场景复杂业务场景新科技项目、客户关系、供应商关系管理投资与资产、生产执行、产品生命周期管理人力资源、数据管理一般业务场景个性化场景复杂业务场景建筑项目、成本、现场管理库存、招投标、资质证书管理人事、财务劳务管理一般业务场景个性化场景复杂业务场景医疗医疗服务平台、小程序病例、患者数据、价格管理产品、研发管理一般业务场景个性化场景复杂业务场景各行业应用场景162022.8 iResearch I来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。低代码厂商发展路径低代码平台SaaS厂商发展路径 往往和厂商自身SaaS产品是强耦合关系，一般不单独部署，主要围绕着SaaS应用场景进行底层开发模块的渗透，通常以中小型客户为主产品待提升能力 产品低代码平台的可扩展性 处理高并发能力 外部集成能力大数据类厂商发展路径 基于数据分析和数据可视化进行低代码平台的开发，数据采集、治理、分析能力较强产品待提升能力 产品对于中小企业的可操作性有待进一步提升应用场景 数据的填报、管理等云厂商/互联网厂商发展路径 路径一：依靠自身生态做低代码产品，产品易用性和界面可视化较好，职能部门较易上手，应用相对来说比较简单，较少涉及复杂企业级系统 路径二：搭建低代码聚合平台，聚合平台集成多家低代码厂商，借助平台的流量为客户提供多元化产品，用户通过聚合平台进行交易传统软件厂商发展路径 可借鉴其他厂商产品和架构，技术路径相对较新，但仍存在一定技术偏好，基于老客户应用场景进行低代码形式的产品拓展，以中大型企业为主产品待提升能力 产品拓展新的业务场景和客户的能力厂商发展路径低代码赛道的竞争越来越多元化，厂商类型覆盖原生低代码厂商、SaaS类厂商、传统软件厂商、中台类厂商以及云厂商。面临日渐激烈的竞争环境，不同类型的厂商由于原始基因不同，发展路径亦不一样，基于自身优势和特点在低代码赛道展现出差异化竞争能力。多类型厂商入局低代码平台，基于厂商基因延展差异化竞争原生无代码厂商原生低代码厂商172022.8 iResearch I低代码市场商业模式不断创新，原有低代码厂商多以应用开发为主，随着低代码行业的快速发展和市场认知度提升，亟需资源整合和产品间互联互通，低代码聚合平台应运而生，聚合平台通过聚集其他应用开发型低代码厂商，提供厂商和客户的双向交易平台。垂直应用型低代码厂商来源：以上厂商顺序不代表排名，仅展示部分典型代表厂商，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。低代码厂商图谱应用开发型低代码厂商传统软件厂商背景原生低代码厂商聚合平台型厂商入局，助力原生低代码厂商引流造势低代码厂商图谱互联网/云厂商背景低代码聚合平台型厂商聚合平台集成多家低代码厂商，借助平台的流量为客户提供多元化产品，用户通过聚合平台进行交易。低代码开发平台型厂商部分厂商已入驻低代码聚合平台国外低代码厂商18踏浪：低代码与企业数字化1露华：低代码的发展路径2越山：低代码困境与破局3掘金：低代码的投资逻辑4落地：低代码典型案例展示5凌云：低代码整体发展展望6192022.8 iResearch I来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。低代码挑战一产品对于业务人员的易用性和企业内部培训机制有待加强低代码开发相对传统软件开发形式大大降低了操作门槛，且使用群体也从开发人员向业务人员渗透，但从应用现状上来看，普通操作者无法熟练的独立完成应用搭建，仍需要技术人员在一线业务人员和厂商之间进行沟通。一方面是低代码产品本身的易用性有待进一步提升，包括底层技术框架和可视化界面的呈现；另一方面企业在采购低代码产品后无法提供相对完善的培训机制，导致员工对低代码的接受度和上手能力进程缓慢，也在一定程度上影响了低代码应用的广泛性。中国低代码行业面临挑战一：易用性和培训机制低代码产品易用性有待提升企业内部培训学习机制有待完善厂商角度客户角度l 低代码对于专业研发人员上手较为容易，但是对于业务人员来说易用性有待增强，增加业务人员的可操作性l 低代码的应用目前仍需要技术人员作为业务人员和开发商的中间沟通者，在部门间的协同性上需进一步加强l 企业对员工的培训不足导致员工对低代码产品的使用接纳度进程慢l 员工自身学习意愿不足，无法快速掌握低代码产品搭建灵活性和可扩展性提升产品架构设计能力和落地能力的提高数据库管理、报表管理和其他单点功能的突破易用性提升管理层数字化转型认知技术人员低代码认知普通人员低代码认知业务人员低代码认知提升梯度202022.8 iResearch I来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。低代码发展建议一关注渠道下沉带来的需求机遇，产学研一体化助力区域发展针对低代码本身面临易用性和市场需求广泛性的问题，关键在于解决人才短缺，如果人才发展得不到解决，低代码在一线城市需求市场和渠道下沉市场中的影响力会大打折扣。而面对庞大的未渗透的市场空间，产学研一体化模式或将给行业发展提供一种新的思路。产学研一体化主要是在政府、低代码厂商、当地高校三方参与下，各自角色相互配合，实现“以产养研，以研促产”的正循环模式，助力区域人才发展和低代码的快速落地。一线城市二线由一线城市向二三线城市拓展渠道下沉三线部分二三线城市IT型公司种类丰富，包含云转售厂商、软件上市代理商、传统集成商、销售服务商、运维商等。且当地IT行业强依赖销售资源、合作关系，价格战等，迫切希望转型。B端企业研发人员配比不足，严重缺乏软件开发型人才。当地政企希望能够有本地的服务团队及时去响应，供需能够匹配。需求机遇二三线城市低代码需求机遇 出台相关的人才就业政策，促进人才吸纳和培养；举办低代码的产教融合培训；学校资源处于过剩状态且实用性不强，通过低代码进行跨学科的融合，降低软件开发门槛；在当地建立交互中心和客户成功团队，提供项目交付和实施；在产学研体系中挑选人才，既可以完成本地学生的培训，又能服务本地企业数字化转型，提升本地产业降本增效的造血能力；产学研一体化模式123厂商政府高校政府低代码厂商当地高校中国低代码行业发展建议一：产学研一体化212022.8 iResearch I来源：中金公司，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。低代码挑战二低代码边际价值未完全释放，厂商规模化发展尚存在阻力低代码本质上是对定制化开发服务商和部分应用软件厂商的替代，但目前低代码产品无法满足企业所有个性化场景需求，面对新增需求仍需要投入一定人力进行定制化开发，并实施交付，没有完全发挥出低代码的真正价值。完全标准化产品产品存在部分定制化产品较多依赖定制化完全提供定制化开发将被低代码部分/全部取代标准化部分定制化部分 传统软件属于相对标准的产品，缺乏定制属性 企业如发现部分功能使用不便，需提交需求至软件厂商进行评估，流程一般繁琐复杂且响应不及时传统软件 低代码开发平台满足业务人员即时的修改需求，且不必需通过IT部门来实现 应用程序的开发和后续更新迭代更为便利，能快速响应变化的业务需求，加速商业创新。低代码中国低代码行业面临挑战二：规模化发展面临挑战低代码取代产品开发市场示意图低代码产品通过提供应用开发平台满足企业个性化需求，将侵蚀原有需要定制化开发的市场空间，替换掉软件中非标准化开发部分，敏捷响应市场需求和业务创新。原有定制化开发的传统软件集成商或转型做自己的低代码产品，或与低代码厂商成为生态伙伴进行合作开发，提升整体市场的开发效率。但目前低代码产品除了提供标准产品开发平台外，面对企业的个性化场景需求，仍需要投入一定人力进行定制化开发或二次开发，并实施交付，没有完全发挥出低代码的真正价值。企业尤其是中大型企业复杂应用场景中产品定制化过重仍是制约低代码厂商进行规模化扩张的主要瓶颈之一。222022.8 iResearch I低代码发展建议二产品+服务两条腿走路，关注业务和平台的结合应用针对产品标准化和定制化的平衡问题，低代码厂商的发展模式逐渐出现分化。无代码厂商天然具备轻量级交付基因，但是为了满足更多应用场景的需求，逐渐增加定制化开发的服务内容，而低代码厂商则由原来需要定制化交付的过程逐渐抽象出更多通用模块进行商业模式的轻量化转型。面对不同场景和不同行业的应用需求，厂商的定位逐渐清晰，越来越多的厂商选择产品+服务两条腿走路，且两者的收入结构占比愈加合理化。通过调研发现，产品收入占比60-80%之间，服务收入占比20-40%之间是相对比较合理的范围。且产品的拓展中需要和业务场景和行业需求更加紧密的结合，服务交付部分则可以根据客户的核心程度及交付难度选择厂商自身交付还是与第三方集成商合作交付。根据厂商自身产品特征和定位进行结构调整，使得客户满意度和厂商运营能力最大化。来源：根据专家访谈、公开资料，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。从垂直场景切入，关注场景的通用性组件 关注行业的共性需求，加深产品和各个业务紧密结合度，去支撑厂商竞争力构建和生态发展 作为基础平台，进行各个业务之间的产品组合销售，给客户、合作伙伴带来的更大的商业价值和产品竞争力 核心客户自己交付，一方面沉淀行业积累，另一方面保证核心客户的满意度，提升品牌在客户心中的影响力 中小企业个性化需求交付第三方集成商实施，轻量级运营产品60-80%服务20-40%中国低代码行业发展建议二：产品+服务模式低代码平台+不同业务场景低代码平台行业化自己成立服务团队与第三方集成商合作交付1122低代码厂商产品收入和服务收入相对合理的比例范围为产品收入占比60-80%之间，服务收入占比20-40%之间。232022.8 iResearch I的匹配度的匹配度的匹配度来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。低代码挑战三产品应对企业痛点的能力有待提升，需多维度增加客户忠诚度低代码产品功能和需求的匹配度是影响用户忠诚度的重要因素，而当前低代码产品在满足企业个性化、敏捷化需求的同时仍面临较多匹配挑战。首先，低代码平台与企业原有架构体系的匹配不足会造成体系混乱、数据隔离等痛点。其次，低代码与企业对数据应用需求的匹配度不足会导致数据应用不充分，只能完成简单的数据收集、流程审批等应用，且会形成数据孤岛，给企业造成更大挑战。再次，低代码的技术融合能力和企业对于新技术需求的匹配度决定了低代码产品能否快速跟上市场变化，满足企业业务创新和对新技术应用发展红利的需求。最后，低代码开发与企业本身IT团队能力的匹配也决定了低代码产品的适用性和用户体验满意度，当前低代码产品更多集中在自身功能的考量上，对于客户的团队特性理解有待进一步深入。产品功能企业原有体系架构低代码平台架构与企业发展低代码技术融合能力与的匹配度企业IT团队能力特点低代码开发模式与企业数据应用低代码产品数据处理与企业在传统信息化建设上形成了具有自身特色的IT基础设施，如果低代码平台不能与体系结构有效匹配，会造成体系混乱，导致数据隔离。低代码平台承载企业应用系统的开发和运行，对低代码厂商技术整合能力提出更高要求，厂商如何不断整合最新的IT技术，让客户享受技术发展红利将是面临的重要调整之一。低代码产品与企业团队能力的适应性，对于企业的数字化转型和快速发展具有重要意义，当前低代码产品更多集中在自身功能的考量上，对于客户的团队特性理解有待进一步深入。一些低代码平台由于缺乏产品概念、技术积累和产品成熟度，只适合开发数据收集、流程审批等简单应用。同时，由于其后端架构设计缺陷，会造成大量的数据孤岛，对于厂商的发展具有重大挑战。1234中国低代码行业面临挑战三：应对企业痛点能力242022.8 iResearch I低代码发展建议三加深iPaaS+aPaaS 技术融合，关注产品数据联动应用针对低代码产品功能和需求的匹配度问题，可以通过加速iPaaS和 aPaaS 的集成和融合来优化。应用系统建设往往会和已有的系统进行大量集成，iPaaS层级可以帮助客户专注于解决应用集成和数据集成的问题，实现大批量的数据传递、转化、异构系统整合等，大幅提升集成效率。此外，aPaaS上面会构建大量业务应用，iPaaS+aPaaS的融合会沉淀大量中间交易数据，这些数据被采集、加工、处理、分析后形成数据资产，加速数据资产在企业中的联动应用，增加企业数据应用价值。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。iPaaS+aPaaS 技术融合aPaaS增加高阶能力 满足企业在生产、运营、供应，整个链条的企业的生产活动、企业管理的全流程的应用的构建的能力 加强全生命周期管理，包括设计、开发、验证、开发系统、代码托管、工程能力、测试工具、商家环境、集成工具等 实现线上线下的协同，公有云和私有云的协同，私有云和边缘节点的协同 增加IoT、AI等组件产品易用性提升 要能够以低门槛的方式去让企业IT部门、业务人员进行创新 对于核心的复杂的应用，企业能够以低成本高效率的方式满足合作伙伴个性化定制需要多种部署方式 支持通过公有云、私有云等多种形态灵活部署 支持独立部署和打包部署iPaaS 专注于解决应用集成和数据集成的问题，实现大批量的数据传递、转化、异构系统整合等，大幅提升集成效率 提前适配接口，减少实施过程服务数字化技术融合低代码大数据AI包含内容实现价值数据采集数据治理数据分析数据挖掘 沉淀企业业务数据和中间交易数据，形成数据资产 将数据进行内部训练或同步到第三方系统形成数据应用市场 集成内部或外部数据源，解决部门间数据孤岛 提升产品性能，加强处理高并发数据能力中国低代码行业发展建议三：iPaaS+aPaaS+数据联动25踏浪：低代码与企业数字化1露华：低代码的发展路径2越山：低代码困境与破局3掘金：低代码的投资逻辑4落地：低代码典型案例展示5凌云：低代码整体发展展望6262022.8 iResearch I2022.8 iResearch I中国低代码市场投融资情况(1)投资人对于低代码赛道更为理性，但仍看好其长期价值低代码概念的兴起使得资本市场对其的关注度保持高涨，尤其是2020年低代码赛道的资本热情到达了高峰，共有14笔投融资事件，其中亿元以上融资数量3笔，在此期间众多厂商也开始陆续打造自己的低代码平台。截至2022年7月中国低代码市场共有74起投融资事件，其中亿元以上融资有18起，随着资本市场对于低代码赛道的认知回归理性，2021年投资笔数减少，但其长期价值仍被市场和投资人看好，2022年投融资笔数有所抬升。从融资轮次上看，2021年C轮以前融资占比83.3%，相比2016年上升了33.3个百分点，初创企业的投融资热度仍保持高涨，细分领域如BI、数据中台、人工智能等低代码平台成为企业投资重点。来源：烯牛数据，IT桔子，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：其他包含战略融资，股权投资，并购和股权转让。来源：烯牛数据，IT桔子，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。10111212146923233322016201720182019202020212022.72016-2022年7月中国低代码融资事件数量总融资数量（笔）亿元以上融资数量（笔）20.0%10.0%50.0%20.0%33.3%10.0%10.0%30.0%16.7%201620212016&2021年中国低代码融资轮次分布对比天使轮、种子轮A轮（含Pre-A、A+）B轮（含Pre-B、B+）C轮（含C+）新三板/IPO其他272022.8 iResearch I注释：表中信息为2021年1月至2022年7月低代码市场投融资信息。来源：烯牛数据，IT桔子，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国低代码市场投融资情况(2)细分领域低代码平台开始发力，头部厂商通过收购布局赛道序号企业名称融资时间融资轮次融资金额投资人1iVX2022-04