2024城市低空经济“链接力”指数.pdf

目录目录一、低空经济概述与进展.1（一）概述：定义和特点.1（二）进展：政策和市场.2二、低空经济产业链.5（一）产业链构成.5（二）产业链扫描.6三、城市低空经济“链接力”指数.7（一）低空经济“链接力”指数指标体系.7（二）低空经济“链接力”指数 30 城.9四、城市低空经济上中下游“链接力”指数.11（一）低空经济上游“链接力”指数.11（二）低空经济中游“链接力”指数.13（三）低空经济下游“链接力”指数.14五、城市低空经济发展趋势观察.16（一）区域聚集态势正不断加强.16（二）大湾区释放领跑示范效应.17（三）应用牵引形成市场新业态.18（四）因地制宜实现差异化布局.19声明.201城市低空经济“链接力”指数报告（2024）城市低空经济“链接力”指数报告（2024）一、低空经济概述与进展（一）概述：定义和特点一、低空经济概述与进展（一）概述：定义和特点低空经济是以通用航空为主体，依托有人和无人驾驶航空器的综合经济形态，包括载人、载货等在低空范围内的一切经济活动。低空经济产业链条覆盖较广，主要涵盖低空制造、低空飞行、低空保障和关联支持产业。低空经济主要有四方面特点低空经济主要有四方面特点1 1：一是立体性。运行空间立体性较强，“飞行在空中，作用在地面”，空地衔接十分紧密。二是局地性。以小飞机、小航线、小企业为依托，具有1信息来源：“十四五”通用航空发展专项规划范恒山：我国低空经济发展现状、重点和趋势2地域窄、规模小和较为分散等特点，与各地区的关联度十分紧密。三是融合性。体现为一种“组合式”经济形态，核心是航空器与各种产业形态的融合，如“农林+航空”“电力+航空”“公安+航空”“医疗+航空”“体育+航空”等。四是广泛性。涉及领域和行业十分广阔，体现在通航、警用、海关以及军用领域，运用于农业、工业和服务业等各行业。（二）进展：政策和市场（二）进展：政策和市场2021 年 2 月，国家综合立体交通网规划纲要首次将低空经济纳入国家发展规划；2023 年 6 月，无人驾驶航空器飞行管理暂行条例等顶层政策相继实施，低空经济发展进入有法可依的新阶段。2023 年 12 月，中央经济工作会议将低空经济明确为国家战略性新兴产业。2024 年 3 月，低空经济首次被写入政府工作报告。发布时间发布时间相关单位相关单位文件/会议名称文件/会议名称主要内容主要内容2021 年 2 月中共中央、国务院国家综合立体交通网规划纲要首次提出“发展低空经济”32021年10月民航局民用无人机驾驶航空器系统适航审定管理程序（征求意见稿）规范和指导中型与大型民用无人机系统在设计、生产和运营批准方面的活动2022 年 1 月国家发展改革委、商务部关于深圳建设中国特色社会主义先行示范区放宽市场准入若干特别措施的意见深化粤港澳大湾区低空空域管理试点，加强粤港澳三地低空飞行管理协同，完善低空飞行服务保障体系2022 年 3 月民航局城市场景物流电动多旋翼无人驾驶航空器(轻小型)系统技术要求行业标准正式发布，是国内首个针对城市内应用的物流无人机体系的技术行业标准2022年11月工信部民用无人驾驶航空器产品安全要求强制性规定了民用无人驾驶航空器的安全要求2023 年 6 月国务院、中央军委无人驾驶航空器飞行管理暂行条例自2024年1月1日起施行，规范无人驾驶航空器飞行以及有关活动2023年12月中共中央中央经济工作会议将低空经济明确为国家战略性新兴产业2024 年 3 月国务院政府工作报告低空经济首次被写入政府工作报告2024 年 3 月工信部、科技部、财政部、民航局通用航空装备创新 应 用 实 施 方 案（2024-2030 年）到 20230 年，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模4中央层面积极推动，地方层面快速响应。目前，全国已有 20 余省（区、市）将低空经济写入政府工作报告，深圳、上海、海南、湖南等地均已出台相关政策文件，将低空经济作为新质生产力重点培育。低空经济正成为各地争相竞逐的万亿新蓝海。民航局发布数据显示，到 2025 年，中国低空经济市场规模预计将达到 1.5 万亿元，到 2035 年更有望达到 3.5 万亿元。粤港澳大湾区数字经济研究院近期发布的低空经济白皮书显示，到2025 年，低空经济对中国国民经济的综合贡献值将达 3 万亿元至 5 万亿元。在政策红利和市场需求“双轮驱动”下，低空经济有望成为继新能源汽车之后，拉动经济高质量发展的又一新引擎。5二、低空经济产业链（一）产业链构成二、低空经济产业链（一）产业链构成低空经济产业链上游为研发设计与原材料，主要代表企业有中国铝业、宝钛股份、中国商飞等；中游是零部件制造与集成，包括无人机、直升机及 eVTOL（电动垂直起降航空器），代表企业有大疆创新、中信海直、亿航智能等；下游是应用与服务，应用场景包括低空经济+物流、旅游、农业、消防、巡检等，代表企业有莱斯信息、深城交、川大智胜、中信海直等。6（二）产业链扫描（二）产业链扫描火石创造产业数据中心数据显示，截至 2023 年末，全国低空经济企业数量2达 3742 家，其中上游企业 639 家、中游企业 3116 家、下游企业 761 家。2020 年至 2023 年，全国低空经济企业增加 619 家，其中上游新增 7 家，中游新增 600 家，下游新增 28 家。低空经济领域零部件制造与集成环节企业聚集度最高且仍在进一步强化，成为各地竞逐低空经济万亿级赛道的核心阵地。其中，低空飞行器研发制造是低空经济发展的物质基础，也是产业链中备受关注的关键环节。目前，无人机在各领域的应用已经处于快速渗透的成长期，而载人的 eVTOL（电动垂直起降飞行器）仍处于概念期2低空经济企业数量：主营业务涵盖低空经济的企业总量。因部分企业存在同时覆盖多个产业环节的情况，故总体企业数量并不直接等于上中下游企业数量之和。7到导入期阶段，未来发展均颇具想象空间。根据赛迪顾问，预计 2025 年我国民用无人机产业规模将突破 2000 亿元，工业级无人机将成主力机型，eVTOL 也将快速推进商业化。本轮政策力度空前，低空经济战略性地位前所未有。随着低空飞行器越来越多的场景化应用，低空经济产业链释放出更多机遇。三、城市低空经济“链接力”指数（一）低空经济“链接力”指数指标体系三、城市低空经济“链接力”指数（一）低空经济“链接力”指数指标体系作为新质生产力的重要代表，低空经济的发展涉及企业参与、资本投入、技术创新及政策支持等多维度互动。为综合评价各地低空经济发展水平，每日经济新闻城市进化论联合火石创造产业数据中心构建评价指数模型，形成城市低空经济“链接力”指数指标体系（2024）。具体如图所示：城市低空经济“链接力”指数指标体系城市低空经济“链接力”指数指标体系企业聚集度企业聚集度资本活跃度资本活跃度创新聚集度创新聚集度环境友好度环境友好度企业数量上市企业“小巨人”企业融资热度3融资规模发明专利通航机场产业园区城市低空经济“链接力”指数包括企业聚集度、资本活3融资热度：截至 2023 年，城市低空经济企业融资事件在全国低空经济融资事件中的占比。8跃度、创新聚集度和环境友好度四个一级指标，各项指标得分分别根据相关数据标准化处理结果汇总得出，最终指数得分=（企业聚集度+资本活跃度+创新聚集度+环境友好度）/4100%。企业聚集度，主要衡量区域内低空经济企业，包括上市企业、专精特新“小巨人”企业在全国的聚集度和影响力。资本活跃度，从融资热度和融资规模来衡量区域低空经济企业在投融资领域的竞争力。创新聚集度，从发明专利角度考量区域低空经济产业创新要素的聚集能力。环境友好度，从通航机场数量、低空经济产业园区数量，考量区域发展低空经济的便利度、友好度。低空经济“链接力”指数着眼于不同城市在低空经济产业上链接资源的能力，指数越高则反映该区域在产业链上的聚集度越高、竞争力越强。此次城市低空经济“链接力”指数（含产业上、中、下游指数）报告，对全国 271 座涉及低空经济产业的城市产业链聚集度和发展水平进行评价，以求更全面反映中国低空经济产业发展水平及区域间差异。userid:520426,docid:163466,date:2024-05-29,9（二）低空经济“链接力”指数 30 城（二）低空经济“链接力”指数 30 城10从全国来看，北京和深圳在低空经济产业领域扮演着“领头雁”的角色，堪称“低空经济之城”。北京、深圳低空经济“链接力”指数分别达到 83.49、77.28，前者在企业聚集度、资本活跃度和创新聚集度指标上领跑全国，而后者在环境友好度上居全国第一。上海、广州、西安、南京、成都居第二梯队，低空经济“链接力”指数分别为 46.66、44.49、43.45、42.52 和 41.17。从分项指标来看，企业聚集度广州、西安表现优异，资本活跃度上海、广州仅次于北京、深圳，创新聚集度南京、西安和广州表现较好，环境友好度上海、南京和成都表现亮眼。截至 2023 年末，深圳、北京、上海、成都、西安、武汉、广州、南京和苏州低空经济企业数量分别为 325 家、321家、180 家、153 家、145 家、124 家、120 家、117 家、75家，排在全国前十位。其中，北京、广州、上海、深圳、成11都、西安上市企业最多，分别为 25 家、14 家、9 家、8 家、8 家、7 家；北京、深圳、西安、广州、成都专精特新“小巨人”企业最多，分别为 18 家、17 家、17 家、11 家、10家。四四、城城市市低低空空经经济济上上中中下下游游“链链接接力力”指指数数（一一）低低空空经经济济上上游游“链链接接力力”指指数数低低空空经经济济上上游游“链链接接力力”指指数数 3 30 0 城城：北京、深圳稳居第一梯队，上海、西安、南京、广州、成都、无锡、苏州、武汉跻身前十。低空经济产业链上游主要是研发设计与原材料，是低空经济产业发展的基础性支撑，也是体现产业链竞争力的重要环节。具体包括研发设计（栖云通航、观典防务等）、集成测试（中国卫星、沃飞长空等）、芯片（中芯国际、华虹半导体等）、金属材料（中国航天、宝钛股份等）和复合材料（中材集团、中简科技等）等相关领域和企业。从低空经济产业链上游来看，北京、深圳稳居第一梯队，低空经济上游“链接力”指数分别为 81.51、62.06。在上游企业聚集度指标中，北京、西安、上海位居前三，而在创新聚集度指标上北京、西安和南京位居前三。上海、西安、南京、广州、成都、无锡、苏州和武汉也跻身前十名，低空经济上游“链接力”指数分别为 51.89、1249.55、43.80、42.67、33.53、29.47、29.21、26.62，具备较强的产业链竞争力。13（二）低空经济中游“链接力”指数低空经济中游“链接力”指数 30 城：（二）低空经济中游“链接力”指数低空经济中游“链接力”指数 30 城：北京、深圳领跑，上海、广州、成都、南京、西安、武汉、杭州和天津跻身前十。14低空经济产业链中游主要是零部件制造与集成，涉及多个核心环节，是产业链集聚程度的重要体现。具体包含飞行系统（大疆、北斗星通、华为等）、任务荷载系统（大疆、零度智控、晨曦航空等）、地面系统（纵横股份、傲视科技、海康威视等）及整机（大疆、道通、科卫泰等）等相关领域和企业。在低空经济产业链中游，北京、深圳继续领跑，低空经济中游“链接力”指数分别达到 82.55、78.31。上海、广州、成都、南京、西安、武汉、杭州和天津跻身前十，低空经济中游“链接力”指数分别为 44.29、44.02、40.38、40.00、37.96、32.08、28.18、27.24，体现出在产业链中游较强的竞争力。（三）低空经济下游“链接力”指数低空经济下游“链接力”指数 30 城：（三）低空经济下游“链接力”指数低空经济下游“链接力”指数 30 城：北京、深圳“双子星”闪耀，广州、成都、上海、南京、西安、杭州、武汉、济南跻身前十。低空经济产业链下游主要是应用与服务，侧重于应用环节，体现低空经产业在市场化领域的发展水平和竞争力。具体包括工业级应用（大疆、腾盾科创、傲视科技等）、消费级应用与运营（中无人机、航天彩虹、吴翔无人机等）等相关领域和企业。15在低空经济产业链下游，北京、深圳继续作为头雁领跑，低空经济下游“链接力”指数分别为 80.02、77.39。北京和16深圳在商业航天与低空经济领域起步较早，已经在应用与服务环节形成先发优势。广州、成都、上海、南京、西安、杭州、武汉、济南 8座城市在低空经济产业下游亦表现亮眼，低空经济下游“链接力”指数分别为 48.97、42.66、42.20、41.68、37.71、33.57、33.56、26.84，说明在低空经济产业市场化应用方面已经具备较强的竞争力。五、城市低空经济发展趋势观察（一）区域聚集态势正不断加强五、城市低空经济发展趋势观察（一）区域聚集态势正不断加强低空经济具有创新引领、绿色低碳、数实融合等特点，是新质生产力的典型代表，更是培育发展新动能的重要方向，被各地视作产业发展的新赛道、经济增长的新引擎。2023 年 10 月，绿色航空制造业发展纲要（20232035年）点名鼓励珠三角、长三角、环渤海、成渝等优势地区设立“低空经济示范区”，区域内核心城市深圳、广州、珠海、上海、南京、苏州、无锡、北京、成都、重庆等纷纷出台相关政策，抢滩低空经济新赛道，布局“低空之城”。短短几年时间，低空经济产业聚集态势不断强化，区域格局渐趋稳定。在城市低空经济“链接力”指数 30 城中，珠三角（深圳、广州、珠海）3 座，长三角（上海、南京、杭州、苏州、无锡、合肥、常州、芜湖、徐州、南通、嘉兴）11 座，环渤17海（北京、天津、沈阳、青岛、烟台、石家庄、济南）7 座及成渝 2 座，合计占比超七成。从头部城市来看，北京、深圳低空经济“链接力”指数领跑全国，是我国低空经济产业“领头雁”。进一步穿透数据，可以明显看到北京、深圳低空经济产业发展的三个突出特点：一是有大量低空经济企业聚集，形成较为完整的产业链；二是资本、人才、政策、技术流动便捷；三是两地均将低空经济作为重点产业培育，政策、制度上有很多突破。值得一提的是，在低空经济产业链中，研发、制造环节门槛较高，北京、深圳及上海、西安、成都、南京、重庆等热点城市聚集度有望进一步加深，成为区域低空经济产业的重要引领。（二）大湾区释放领跑示范效应（二）大湾区释放领跑示范效应在低空经济赛道，不论从产业规模还是发展模式而言，粤港澳大湾区都已形成明显领先优势，正在释放领跑示范效应。2024 年广东省政府工作报告明确提出，支持深圳、广州、珠海建设通用航空产业综合示范区，打造大湾区低空经济产业高地。作为“无人机之都”，深圳聚集了大疆、丰翼科技、道通智能、科卫泰等一批产业链头部企业。2023 年，深圳低空经济年产值已超过 900 亿元，同比增长 20%；新开通无人机航线 77 条，累计开通航线 156 条，完成载货无人机飞行量60 万架次，飞行规模全国第一；消费级无人机占全球 70%市18场份额，工业级无人机占全球 50%市场份额；直升机飞行量超 2 万架次，飞行规模全国领先。从区域分工而言，深圳依托自身产业生态优势率先跑出一个“闭环”，珠海更多在场景开放、应用方面发力，广州则是在更深层次做产业改造，将“试点”深入和扩大。总体来看，不论市场表现还是政策环境等方面，粤港澳大湾区都正在成为低空经济产业集聚的中心地带，低空经济“链接力”持续增强。而就区域发展路径而言，大湾区也给全国提供了一个协同分工的样本。（三）应用牵引形成市场新业态（三）应用牵引形成市场新业态低空经济产业发展包括三大主要赛道，即低空装备、低空场景和低空基础设施。以无人机为代表的通用航空装备制造业取得快速发展，据不完全统计，到 2023 年底，我国民用无人机研制企业已经超过 2300 家，量产的无人机产品超过 1000 款。2023 年，我国交付民用无人机超过 317 万架，通用航空制造业产值超过 510 亿元，同比增长近 60%。未来低空经济将聚焦应用场景，以产业生态链构建为导向，打造低空多场景应用示范体系，积极培育低空经济领域高技术企业、专精特新“小巨人”企业，加快围绕创新链布局低空经济发展的产业链，强化产学研深度融合，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备商业应用，19推动“低空+物流配送”“低空+城市空中交通”“低空+应急救援”等规模化发展，形成低空产业新业态。值得注意的是，研究显示，在 2023 年低空经济规模贡献中，低空飞行器制造和低空运营服务贡献最大，接近 55，间接、引质产生的围绕供应链、生产服务、消费、交通等经济活动贡献接近 40，低空基础设施和飞行保障的发展潜力尚未充分显现。低空基础设施是产业发展的重要基石，需要前瞻性布局新能源航空器能源设施、起降设施等新型基础设施，才能为低空经济发展保驾护航。（四）因地制宜实现差异化布局（四）因地制宜实现差异化布局低空经济具有产业链条长、应用场景复杂、使用主体多元、涉及部门和领域多等特点，这些产业环节难以由单一城市独立完成，需要不同城市之间的分工合作。各地低空经济发展的地理、科技、制造、人才等资源禀赋有较大差异，对于后发城市而言，需要在低空经济产业链中找到自身比较优势，并充分融入产业链中将优势放大，避免同质化、低水平竞争。以山东日照为例，其经济体量排名全省倒数第二，却是民航华东地区唯一划设低空飞行空域的城市，也成为山东重点支持的“通航+”新业态先行区。我们从低空经济全产业链出发，构建城市低空经济“链接力”指数及上、中、下游指数，也是出于这一考量。希望借助评价全国城市的低空经济“链接力”，帮助城市找到自身在低空经济产业链图谱中的“坐标”，进而更好地实现差异化布局。