中国新能源汽车行业产业报告.pdf

目目 录录新能源汽车在我国汽车产业中的战略地位、新能源汽车产业链图谱01汽车与新能源汽车整体发展态势、新能源汽车发展阶段划分、不同类型新能源汽车对比、新能源汽车整车企业市场格局、2021年新能源汽车爆发式增长简要解析02主要国家或地区新能源汽车政策分析、我国历年新能源汽车重点政策分析、重点城市新能源汽车政策分析03新能源汽车动力电池分析、新能源汽车驱动电机分析、新能源汽车电机控制器分析、新能源汽车前瞻性技术与卡脖子技术盘点04充换电基础设施与充换电技术分析、新能源汽车废旧动力电池回收利用05新能源汽车产业发展的五个趋势探讨07四个典型城市新能源汽车产业发展解析06长春经济开发区、成都经开区、佛山三水区、兰州新区、南京经济开发区、台州经开区、芜湖经开区、徐州经开区08oPtQoOoRsMtQxOrMnNmQnO7N9R6MtRrRpNmOkPpPvNjMnNtR8OmOpPxNtOvMvPrMmPPART 01新能源汽车产业链概览500,713424,138410,517121,631111,55390,49186,90178,97376,45476,27873,86771,19268,82164,59464,20163,53861,54460,70060,60756,1160100,000200,000300,000400,000500,000600,000特斯拉汽车-特斯拉Model3上汽通用五菱-宏光MINIEV特斯拉汽车-特斯拉ModelY大众汽车-大众ID.4比亚迪汽车-秦Plus PHEV理想汽车-理想One EREV比亚迪汽车-比亚迪汉EV比亚迪汽车-宋Pro/Plus PHEV长安汽车-奔奔E-Star大众汽车-大众ID.3雷诺汽车-雷诺Zoe广汽乘用车-广汽Aion S奇瑞汽车-奇瑞小蚂蚊起亚汽车-起亚Niro EV日产汽车-日产聆风长城汽车-欧拉黑猫丰田汽车-丰田RAV4 PHEV现代汽车-现代Kona EV小鹏汽车-小鹏P7上汽乘用车-荣威科莱威中国当前是全球最大的新能源汽车市场,2021年我国新能源汽车产业有着突出表现；我国新能源汽车产业的发展成就既表现在市场规模上，同时也表现在自主品牌的崛起上。2021年全球新能源乘用车分企业销量排名TOP20(单位:辆)数据来源：火石创造产业数据中心2021年全球新能源乘用车分品牌/车型销量排名TOP20（辆）数据来源：火石创造产业数据中心2021年我国新能源汽车的几个突出亮点数据来源：火石创造产业数据中心936,172593,878456,123367,249276,037228,144226,963189,115171,371159,343158,134137,366136,750125,384125,263116,029111,87999,10998,69897,9110100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000特斯拉比亚迪上汽通用五菱大众宝马奔驰上汽沃尔沃奥迪现代起亚长城雷诺广汽标致丰田福特奇瑞小鹏长安截至2021年底，我国新能源汽车销量连续7年全球第一。全球第一。2021年新能源汽车的销量超过350万辆，较较20202020年增长年增长158%158%。2021年我国新能源汽车市场占有率达到达到13.4%13.4%，高于上，高于上年年8 8个百分点。个百分点。2021年中国新能源汽车出口量达17.3万辆,同比增长同比增长151.3%151.3%。中游中游下游下游上游上游电池核心原材料电池核心原材料正极材料正极材料容百科技、当升科技、德方纳米负极材料负极材料贝特瑞、紫宸、杉杉股份电解液电解液天赐材料、新宙邦、杉杉股份隔膜隔膜恩捷股份、星源材质、中兴新材电控核心元器件电控核心元器件车规级车规级IGBTIGBT中车时代、比亚迪半导体、士兰微电机核心原材料电机核心原材料稀土永磁稀土永磁宁波韵升、厦门钨业动力电池动力电池汽车锂动力电池汽车锂动力电池宁德时代、比亚迪、国轩高科电池管理系统（电池管理系统（BMSBMS）弗迪电池、宁德时代、华霆动力钠离子电池钠离子电池宁德时代、中科海纳固态电池固态电池宁德时代、卫蓝驱动电机驱动电机比亚迪、方正电机、精进电动电机控制器电机控制器精进电动、汇川技术、蓝海华腾燃料电池燃料电池新源动力、亿华通、重塑科技车载氢系统车载氢系统斯林达、富瑞特装电动转向电动转向华域汽车德孚转向电动空调电动空调松芝股份奥特佳电动刹车电动刹车亚太机电伯特利增程器增程器潍柴动力东安动力纯电动汽车纯电动汽车吉利汽车蔚来小鹏汽车插电式混合动力汽车插电式混合动力汽车理想汽车比亚迪奇瑞燃料电池汽车燃料电池汽车上汽集团东风汽车宇通客车充电桩充电桩星星充电、特来电、国家电网充电站充电站特来电、国家电网换电站换电站蔚来、奥动、杭州伯坦废旧动力电池综合利用废旧动力电池综合利用格林美厦门钨业燃料电池汽车加氢站燃料电池汽车加氢站美锦能源雄韬股份新能源汽车产业链可划分为上游（核心原材料与核心元器件、核心部件）、中游（新能源汽车整车制造）、下游（新能源汽车服务）；新能源汽车主要包括纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车、燃料电池汽车。核心原材料与核心元器件核心原材料与核心元器件核心部件核心部件新能源汽车整车制造新能源汽车整车制造新能源汽车服务新能源汽车服务PART 02新能源汽车市场分析新能源汽车市场分析2021年汽车销量同比呈现正向增长，增长率达到3.8%,结束了2018年到2020年连续3年的负增长局面；整体来看，汽车市场未来一段时间内较难出现大规模增长。237325439507576722879938136418061851193121982349246028032888280825772531262814.1%37.0%35.2%15.5%13.5%25.1%21.8%6.7%46.1%32.4%2.5%4.3%13.9%6.9%4.7%13.7%3.0%-2.8%-8.2%-1.9%3.8%-20%-10%0%10%20%30%40%50%0500100015002000250030003500200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021销量增长率2001年至2021年汽车销量(万辆，左轴)及增长率（右轴）数据来源：火石创造产业数据中心1.87.533.150.777.7125.6120.6136.7352.1316.7%341.3%53.2%53.3%61.6%-4.0%13.3%157.6%-50%0%50%100%150%200%250%300%350%400%0501001502002503003504002013201420152016201720182019202020210.1%0.3%1.3%1.8%2.7%4.5%4.7%5.4%13.4%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%2013201420152016201720182019202020212021年新能源汽车呈现爆发式增长，销量超过350万辆，较2020年增长158%；2021年新能源汽车市场渗透率提升至13.4%，较2020年有大幅度的提升。2013年至2021年新能源汽车销量（万辆，左轴）与增速（右轴）数据来源：火石创造产业数据中心2013年至2021年新能源汽车渗透率增长情况数据来源：火石创造产业数据中心市场驱动市场驱动+政策驱动政策驱动市场驱动为主市场驱动为主政策驱动为主政策驱动为主我国新能源汽车产业经过谋划阶段、导入阶段，当前正处于成长阶段；我国新能源汽车产业发展的动力历经政策驱动为主、市场驱动+政策驱动、市场驱动为主的不同阶段。新能源汽车发展阶段的分析数据来源：火石创造产业数据中心1.87.533.150.777.7125.6120.6136.7352.10.1%0.3%1.3%1.8%2.7%4.5%4.7%5.4%13.4%0%2%4%6%8%10%12%14%16%050100150200250300350400201320142015201620172018201920202021新能源汽车销量渗透率小规模试点新能源汽车的销量规模与市场渗透率呈较大幅度的增长规模化推广谋划阶段谋划阶段（2001年-2008年）成长阶段成长阶段（2015年-2020年）成长初期（2015年-2017年）|成长中期（2018年-2020年）|高速成长期（2021年开始）导入阶段导入阶段（2009年-2014年）谋划阶段谋划阶段以国家“863”计划电动汽车重大专项启动为标志；导入阶段导入阶段以“十城千辆”示范工程的实施为标志；成长阶段成长阶段开始于2015年的新能源汽车销量与渗透率开始大幅增长这一时期。纯电动汽车是新能源汽车的主力，2021年纯电动汽车销量达到291.6万辆，销售占比超过82%；2021年纯电动汽车销量、插电式混合动力汽车销量均有较高增长率，分别超过160%、140%；燃料电池汽车仍处初步发展阶段。40.965.298.497.2111.5291.69.812.427.123.225.160.30.1 0.1 0.2 0.3 0.1 0.2 80.6%83.9%78.3%80.6%81.6%82.8%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%0501001502002503003502016年2017年2018年2019年2020年2021年纯电动汽车插电式混合动力汽车燃料电池汽车纯电动汽车占比2016年至2021年不同动力类型新能源汽车销量（左轴，单位：万辆）及纯电动汽车占比（右轴）数据来源：火石创造产业数据中心2017年至2021年纯电动汽车销量与插电式混合动力汽车销量增速数据来源：火石创造产业数据中心59.4%50.9%-1.2%14.7%161.5%26.5%118.5%-14.4%8.2%140.2%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%2017年2018年2019年2020年2021年纯电动汽车销量增长率插电式混合动力汽车增长率105.3106124.6333.420.214.612.118.60501001502002503003504002018年销量2019年销量2020年销量2021年销量新能源乘用车销量新能源商用车销量2018年至2021年新能源汽车乘用车与商用车销量规模对比数据来源：火石创造产业数据中心新能源汽车乘用车与商用车2019年至2021年销量增长率对比数据来源：火石创造产业数据中心新能源乘用车销量的增长水平更为突出，新能源汽车乘用车2021年销量较2020年增长167.5%；新能源商用车销量较2020年有较为明显的改善，其中主要表现在纯电动商用车从2020年的负增长变为2021年的正增长；整体来看，近几年新能源乘用车的销量增长率优于新能源商用车。168%174%143%54%57%-24%-100%0%100%200%2019年增长率2020年增长率2021年增长率2021年造车新势力与传统造车巨头均有不俗表现；从新能源乘用车零售销量来看，比亚迪汽车、上汽通用五菱、特斯拉中国表现优异；从新能源乘用车零售销量增速来看，合众汽车、长安汽车、小鹏汽车、比亚迪汽车有着突出表现。新能源汽车整车市场具有较高的市场集中度。比亚迪汽车比亚迪汽车上汽通用五菱上汽通用五菱特斯拉中国特斯拉中国长城汽车长城汽车广汽埃安广汽埃安上汽乘用车上汽乘用车小鹏汽车小鹏汽车奇瑞汽车奇瑞汽车蔚来汽车蔚来汽车理想汽车理想汽车吉利汽车吉利汽车长安汽车长安汽车一汽大众一汽大众合众汽车合众汽车上汽大众上汽大众0%50%100%150%200%250%300%350%400%01000002000003000004000005000006000007000002021年新能源乘用车零售销量（辆）top15厂商与增长率数据来源：火石创造产业数据中心2021年top15厂商市场集中度分析数据来源：火石创造产业数据中心19.5%14.4%10.7%4.5%4.2%3.7%3.3%3.3%3.1%3.0%2.7%2.6%2.4%2.3%2.0%19.5%33.9%44.6%49.1%53.3%57.0%60.3%63.6%66.7%69.7%72.4%75.0%77.4%79.7%81.7%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%0%5%10%15%20%25%份额累积份额从供给端来看，产品品质大幅提升。百公里电耗明显降低；续航里程得到大幅度提升。A级别纯电动汽车百公里电耗（销量加权，kWh）数据来源：火石创造产业数据中心纯电动汽车各级别续驶里程变化（销量加权，Km）数据来源：火石创造产业数据中心17.815.715.314.213.312.5101112131415161718192016年2017年2018年2019年2020年2021年191.7314.4356.6357.5394.6300.4328.4385.2440.6467.9350.3392.5454.7499.8546.91702202703203704204705205702017年2018年2019年2020年2021年A0级别纯电动汽车A级别纯电动汽车B级别纯电动汽车需求端来看，2021年消费者对新能源汽车满意度提升。新能源汽车2021年行业满意度明显提升，与燃油汽车持平；近三年纯电动汽车的行业满意度提升明显；性能设计满意度、售后服务满意度、销售服务满意度三方面新能源汽车均高于燃油车。2021年新能源汽车与燃油汽车用户满意度分维度对比数据来源：火石创造产业数据中心7879.8767877.679.975777476788082性能设计满意度质量可靠性满意度售后服务满意度销售服务满意度新能源汽车燃油汽车80808080787880797877798075767778798081新能源汽车纯电动汽车插电式混合动力汽车燃油车2021年2020年2019年高1.4低0.1高1.0高1.02021年新能源汽车与燃油汽车行业用户满意度指数对比数据来源：火石创造产业数据中心充电设施端，新能源汽车的充电设施得到快速发展，公共充电桩2021年较2019年增长122%，其中交流充电桩2021年较2019年增长125%，其中直流充电桩2021年较2019年增长119%;2021年的各月规模增长的情况要优于2020年。2019年底、2020年底、2021年底公共充电基础设施保有量对比数据来源：火石创造产业数据中心51.630.121.580.749.830.9114.767.747020406080100120140公共充电桩交流充电桩直流充电桩2019年2020年2021年2020年2月至2021年12月各月公共类充电设施增量(万台)数据来源：火石创造产业数据中心PART 03新能源汽车政策分析新能源汽车政策分析 2007年开始日本经济产业省对电动车技术开发出台资金补助制度，燃料电池、蓄电池技术研究领域补贴资金最高。2009年日本开始推出“下一代汽车”推广政策，2012年出台下一代汽车充电设施整治推进事业，对电动车购买、充电设施建设给予补贴。2014年，日本经济产业省发布氢燃料电池车普及促进策略。2020年，经济产业省已安排超过300亿日元用于补贴购买氢燃料电池汽车，以及建立加氢站。中中 国国中美欧日等世界主要经济体都将发展新能源汽车产业作为国家战略，引导性政策不断加码；各地新能源汽车产业发展阶段、发展目标各有不同，出台政策各有侧重，同中有异。2020年6月22日双积分办法正式修订出台，对新能源乘用车车型核算、平均油耗等要求更加严格。2021 年 3 月 31 日，关于开展2021 年新能源汽车下乡活动的通知鼓励车企参与下乡活动，鼓励各地出台更多新能源汽车下乡支持政策。2021年12月31日，关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知说明补贴标准在2021年基础上退坡30%，购置补贴政策于2022年12月31日终止。整车补贴加速退坡；补贴重心将倾斜到配套设施建设和公共交通领域新能源车辆推广；双积分政策接力补贴推动市场化转型。欧欧 盟盟2019年 4月17日，欧盟发布EU2019/631号条例，条例规定2020年欧盟范围内95%的乘用车平均CO排放量降低至95g/km，在2025年和2030年分别降至80.8g/km和59.4g/km。2021年7月14日，欧盟正式提出Fit for 55法案，计划2035年起新车注册全部要求零排放。欧盟各国在2020年前后不断加码政策补贴，德国、西班牙和爱尔兰补贴延期至2022年，德国电动车补贴不降反升，法国和荷兰也仅小幅退坡。发布史上最严碳排放标准；对新能源汽车的补贴长期稳定；汽车电动化转型成为唯一出路。美美 国国2021年3月31日，美国发布基础设施计划提出将把1740亿美元投向电动汽车领域，包括消费端出台购置补贴、应用端推广和基础设施建设。2021年11月20日，美国总统拜登的1.75万亿美元重建更好未来法案，将单车最高税收抵免金额从7500美元提高到1.25万美元，还将单一车企只能获得累计20万辆的额度限制打开。地方层面，美国加州2009年开始实施零排放车辆（ZEV）法案，于2018年重新修订，根据车型制定“积分”系数要求车企生产新能源汽车。拜登政府频繁出台政策刺激新能源汽车转型；通过需求侧税收减免，供给侧积分驱动双管齐下；各州积极推行奖惩政策，加州树立政策标杆。日日 本本补贴推广政策布局较早；顶层设计重视新能源汽车技术研发；政策重视氢能源汽车发展。来源：火石创造根据公开资料整理国家的政策体系逐渐成型，对新能源汽车产业的政策扶持从早期的财政补贴逐渐向市场化支持转变；新能源汽车补贴逐步退坡并于2022年底完全终止，双积分政策将成为乘用车节能技术发展的主要推动力。发布年份发布年份政策名称政策名称政策类型政策类型政策要点政策要点2009关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知推广应用政策以财政政策鼓励在公交、出租、公务、环卫和邮政等公共服务领域率先推广使用节能与新能源汽车2012关于节约能源使用新能源车船车船税政策的通知税收优惠政策对使用新能源车辆减免车船税2013关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知推广应用政策明确2013年至2015年继续开展新能源汽车推广补贴工作2014关于加快新能源汽车应用的指导意见产业战略规划对加快新能源汽车推广应用提出6个方面25条具体政策措施，构建了一套较为完整的新能源汽车发展的生态环境2014关于免征新能源汽车车辆购置税的公告税收优惠政策对购置的新能源汽车免征车辆购置税2014政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案推广应用政策按照统一部署、因地制宜、分类推进、逐步推广的原则，在各级政府机关及公共机构推广和应用新能源汽车2015关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知推广应用政策制定并调整新能源汽车推广应用补助政策，明确补助逐年退坡2016关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知基础设施类奖补政策对充电基础设施建设、运营给予奖补2017乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法法规标准政策实施企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分管理制度，鼓励发展低油耗车型和新能源汽车2018外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）法规标准政策取消对新能源汽车外资股比的限制2018关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知推广应用政策提高新能源汽车获补技术门槛要求2020关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知推广应用政策明确补贴标准退坡，提高新能源汽车整车能耗、纯电动乘用车纯电续驶里程门槛2021关于开展2021年新能源汽车下乡活动的通知推广应用政策鼓励各地出台更多新能源汽车下乡支持政策，推动农村充换电基础设施建设2021关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知推广应用政策明确2022年新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%，并将于2022年12月31日之后彻底取消政府发挥先导作用，“十城千辆”示范推广开启了财政补贴推动新能源汽车市场化运营的先河。财税补贴主导，各类政策叠加，全方位政策体系初见成效，各类新能源车企纷纷成立，新能源汽车市场明显扩容。汽车制造行业外资股比限制逐步放开；“双积分”政策实施；新能源车补贴退坡态势持续升级；即将迈入后补贴时代。推广期政策扶持期市场化过渡期来源：火石创造根据公开资料整理中央政策体系框架下，地方政府对新能源汽车产业的政策扶持续推出。北京、上海、广州、深圳四大一线城市作为新能源汽车重点推广城市，出台的新能源产业扶持政策较为全面，具有代表性和参考意义。政策类型政策类型北京北京上海上海广州广州深圳深圳生产类政策对开展发动机、固态电池、轻量化材料、三电系统卡脖子技术研发给予一定比例研发投入奖励，最高给予5000万元资金支持中国（北京）自由贸易试验区高端产业片区亦庄组团首批产业政策市级财政按照国家燃料电池汽车示范中央财政奖励资金1:1比例出资，重点支持车辆示范应用等。对车辆配套使用的燃料电池系统、电堆、膜电极、双极板等核心部件，本市给予相关车辆生产厂商资金奖励关于支持本市燃料电池汽车产业发展若干政策对新投资20亿元及以上的新能源整车企业和新投资10亿元及以上的核心关键零部件企业，由市、区政府结合实际情况研究给予资金补助支持广州市人民政府办公厅关于促进汽车产业加快发展的意见采用直接资助、贷款贴息、风险补偿等多元化扶持手段，支持新能源汽车产业链重点企业组织实施关键领域和核心环节研发创新、产业化、产业配套服务体系建设项目深圳市新能源汽车推广应用工作方案（2021-2025年）购置类政策对纯电动汽车按照中央与地方1:0.5比例安排市级财政补助；取消对纯电动汽车的市级财政补助。燃料电池汽车按照中央与地方1:0.5比例安排市级财政补助关于调整完善北京市新能源汽车推广应用财政补助政策的通知消费者购买新能源汽车用于非营运，且个人用户名下没有使用本市专用牌照额度注册登记的新能源汽车，本市在非营业性客车总量控制的原则下，免费发放专用牌照额度上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法燃料电池汽车按照不超过国家补贴1:1的比例给予地方补贴外，纯电动汽车按照不超过国家补贴1:0.5的比例给予地方补贴,对插电式混合动力(含增程式)汽车按照不超过国家补贴1:0.3的比例给予地方补贴广州市新能源汽车发展工作领导小组办公室关于我市2019、2020年新能源汽车购置地方财政补贴标准的通知在深圳新购置纯电动高级型乘用车或纯电动经济型乘用车，并上粤B牌，按照2万元/车给予一次性“综合使用财政补贴”；车主在深圳新购插电式混合动力高级型乘用车，并上粤B牌，按照1万元/车给予一次性“综合使用财政补贴”深圳市应对新冠肺炎疫情影响促进新能源汽车推广应用若干措施使用类政策最新版北京市定价目录宣布电动汽车充电服务费的定价全面放开，不再由政府拟定北京市定价目录消费者在本市购买新能源车并在本市完成车辆注册登记手续，消费者使用新能源汽车过程中发生的充电费用，再给予5000元补助消费者购买新能源汽车充电补助实施细则逐步加大财政资金对新能源汽车使用和运营环节补助的力度。按照不增加公交、出租领域新能源汽车车辆综合使用成本的原则，加大上述领域新能源汽车推广应用力度，发挥示范引领作用广州市推动新能源汽车发展的若干意见新能源生产车企按20元/千瓦时的标准专项计提动力蓄电池回收处理资金。对已按要求计提动力蓄电池回收处理资金的企业，按经审计确定的金额的50%对企业给予补贴，补贴资金应专项用于动力蓄电池回收深圳市2018年新能源汽车推广应用财政支持政策基础设施类政策社会公用充电设施、换电设施日常奖励标准为0.1元/千瓦时，上限为1500千瓦时/千瓦年；对充换电站运营的考核评价等级，给予充换电设施投资建设企业一定的财政资金补助2018-2019年度北京市电动汽车社会公用充电设施运营考核奖励暂行办法充电设施按充电设备金额的50%标准给予补贴，直流充电设施千瓦补贴上限600元，交流充电设施千瓦补贴上限300元。对充电桩根据考核评定“二星”及以上的充电站点可享受度电星级补贴上海市促进电动汽车充(换)电设施互联互通有序发展暂行办法直流桩100-125元/千瓦、交流桩15-25元/千瓦、换电设施500-600元/千瓦，各区可从优化布局出发对不同片区在上述标准范围内制定差别的补贴标准广州市工业和信息化局关于做好2021年度电动汽车充电基础设施建设项目核实及专项资金补贴安排的通知2019-2020年充电设施建设补贴标准：按照充电设施装机功率，对直流充电设备给予400元/kW建设补贴；对40kW及以上交流充电设备给予200元/kW建设补贴，40kW以下交流充电设备给予100元/kW建设补贴关于组织开展深圳市2019年及以前年度新能源汽车充电设施建设补贴申报工作的通知来源：火石创造根据公开资料整理PART 04新能源汽车关键技术分析新能源汽车关键技术分析磷酸铁锂电池、三元材料电池是新能源汽车动力电池的主要类型；2021年磷酸铁锂动力电池与三元材料动力电池的装机量均有较大幅度的提升，其中磷酸铁锂电池的增长情况更为明显，增长速度超过两倍。不同动力电池特征对比来源：火石创造根据公开资料整理2021年、2020年不同动力电池的装车量与增速对比数据来源：火石创造产业数据中心性能指标性能指标锰酸锂锰酸锂磷酸铁锂磷酸铁锂三元材料三元材料镍钴锰镍钴锰镍钴铝镍钴铝实际比容量（mAh/g）100-130 130-150 150-200 循环寿命500-2000 2000800-2000 500-2000安全性良优秀较好较差原料资源锰资源丰富磷与铁资源非常丰富钴资源贫乏钴资源贫乏优点资源丰富价格低、较易制备安全性能好、价格低廉、循环性能好电化学性能稳定、能量密度高、循环性能较好电化学性能稳定、能量密度高缺点循环性能较差，相容性差能量密度低，产品一致性差，低温性能差部分金属价格昂贵部分金属价格昂贵主要应用领域专用车商用车乘用车乘用车材料种类材料种类20202020年年20212021年年20212021年增长年增长三元材料38858.174346.991.3%磷酸铁锂24382.979837227.4%锰酸锂222.8238.67.1%钛酸理116.372.2-37.9%其他580.3-99.5%新能源汽车动力电池的市场集中度高，2021年与2020年Top10企业的动力电池装车量的市场份额均较高；2021年较2020年动力电池市场集中度存在进一步提升的现象。80.5125.069.058.026.253.223.00 2.922.452.0652.1%68.3%74.2%79.4%83.4%85.5%87.4%89.3%90.9%92.2%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%0102030405060708090装车量（GWh)累积占比31.799.484.133.553.322.241.18 0.950.920.8550.0%64.9%71.4%77.0%82.2%85.7%87.6%89.1%90.5%91.8%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%05101520253035装车量（GWh)累积占比2020年国内动力电池Top10企业装车量（GWh）与累积市场占比数据来源：火石创造产业数据中心2021年国内动力电池Top10企业装车量（GWh）与累积市场占比数据来源：火石创造产业数据中心提升安全水平、降低成本、提升能量密度、提升使用寿命是新能源汽车新型动力电池尝试解决的痛点；当前一些龙头企业已开始在无钴电池、固态电池、钠离子电池等新型动力电池上展开技术研究或商业化应用。不同新型动力电池的发展阶段、优劣势与典型企业来源：火石创造根据公开资料整理当前发展阶段当前发展阶段优势优势劣势劣势典型企业典型企业无钴电池无钴电池蜂巢能源的无钴电池则已实现量产配套,初步进入商业化阶段电池无钴材料性能可以达到NCM811同等水平，电池材料成本会下降5-15%；无钴化技术的关键在于电芯,通过掺杂未成对的电子自旋的特定元素,减弱电子超交换,减缓晶体在充放电过程的体积变化,最终提高循环寿命和安全性与三元锂电池相比，能量密度低，低温性能不好蜂巢能源掺硅补锂电池掺硅补锂电池搭载掺硅补锂电池的新能源汽车已开始销售总容量和能量密度高、衰减程度低硅负极膨胀率高、产量低、成本高宁德时代固态电池固态电池全固态电池目前处于研发状态，固态电解质材料的锂离子电导率偏低、金属锂反复充放电的循环性问题有待解决，量产和商业化还面临着诸多难题全 固 态 锂 电 池 当 前 能 量 密 度 约400Wh/Kg,而 预 估 最 大 潜 力 值 高 达900Wh/Kg,且具有不可燃、无腐蚀、不挥发的特点，总体上固态电池具有高安全性能、高能量密度优势成本竞争力不强、电解质材料密度影响能量密度宁德时代、比亚迪钠离子电池钠离子电池宁德时代发布了第一代钠离子电池具备高倍率充电、优异的热稳定性、良好的低温性能与高集成效率等优势能量密度比三元锂离子差，产品性能相对不高宁德时代、中科海钠从燃料电池系统的技术来看，燃料电池系统当前具备一定的国产化能力，但部分环节对进口有较高依赖；从燃料电池汽车示范应用来看，当前我国有京津冀、上海、广东、河北、郑州五大示范城市群；当前我国燃料电池汽车整车主要由客车和专用车主导，在乘用车领域仍处于研发阶段。我国燃料电池系统及关键材料发展现状与研发或生产机构来源：火石创造根据公开资料整理燃料电池汽车在商用车领域与乘用车领域的发展现状来源：火石创造根据公开资料整理系统及核心零部件系统及核心零部件国内主要生产商国内主要生产商发展现状发展现状燃料电池系统燃料电池系统重塑科技、亿华通、德燃动力可实现量产,性能可以满足装车需求燃料电池电堆燃料电池电堆新源动力、神力、氢璞创能、产品性能达到国际平均水平,但在比功率及耐久性方面有待提升。已实现实车应用,自主研发与技术引进并举,自主研发企业向产业化迈进,技术引进企业可实现规模化生产空压机空压机德燃动力、广顺、雪人、东德实业具备小规模生产能力,可靠性与寿命需要进一步验证氢气循环泵氢气循环泵德燃动力、思明特小批量生产,较依赖进口燃料电池燃料电池DC/DCDC/DC大洋电机、欣锐、中车时代电动国产化尚不成熟燃料电池加湿器燃料电池加湿器伊腾迪新能源小批量生产,较依赖进口储氢瓶储氢瓶斯林达、富瑞特装、天海35MPa型瓶可实现量产应用,已开展针对70MPaIV型瓶的研究示范城市群示范城市群涉及地区涉及地区京津冀燃料电池汽车示京津冀燃料电池汽车示范城市群范城市群大兴、海淀、昌平等北京六市区、天津市滨海新区、保定市、唐山市、滨州市、淄博市等上海燃料电池汽车示范上海燃料电池汽车示范应用城市群应用城市群上海市、江苏省苏州市、南通市、浙江省嘉兴市、山东省淄博市、宁夏宁东能源化工基地、鄂尔多斯市等广东燃料电池汽车示范广东燃料电池汽车示范应用城市群应用城市群佛山、广州、深圳、珠海、东莞、中山、阳江、云浮、福州市、包头市、六安市及淄博市等河北省燃料电池汽车示河北省燃料电池汽车示范应用城市群范应用城市群唐山市、保定市、邯郸市、秦皇岛市、定州市、辛集市、雄安新区、乌海市、上海市奉贤区、郑州市、淄博市、聊城市、厦门市等郑州燃料电池汽车示范郑州燃料电池汽车示范应用城市群应用城市群郑州、新乡、洛阳、开封、安阳、焦作，上海三区（嘉定、临港、奉贤）、张家口、潍坊、佛山等永磁同步驱动电机具备较为优异的综合性能，当前永磁同步驱动电机是主流；新能源汽车驱动电机的市场格局呈现出车企、专业新能源汽车驱动电机企业、传统电机转型新能源汽车驱动电机企业共存的局面，根据2021年1月份至11月份国内电机市场份额来看，专业新能源汽车驱动电机企业占据较大比例。不同类型的驱动电机特点对比来源：火石创造根据公开资料整理2021年1-11月国内电机市场份额数据来源：火石创造产业数据中心不同类型的驱动电机企业举例来源：火石创造根据公开资料整理企业类型企业类型代表企业代表企业整车企业整车企业比亚迪、特斯拉、北汽新能源等专业新能源汽车电专业新能源汽车电机企业机企业精进电动、深圳大地和等传统电机生产企业传统电机生产企业大洋电机、方正电机、蓝海华腾直流电机直流电机交流异步电机交流异步电机永磁同步电机永磁同步电机开关磁阻电机开关磁阻电机功率密度功率密度低中高较高峰值效率峰值效率(%)(%)85-8990-9595-97通常小于90负荷效率负荷效率(%)(%)80-8790-9285-8778-86转速范围转速范围(r/min)r/min)4000至800012000至200004000至16000可达15000以上可靠性可靠性一般好好好结构坚固性结构坚固性差好一般优秀外形尺寸外形尺寸大中小小电机重量电机重量重中轻轻电机成本电机成本中较低较高较低控制性能控制性能好好最好好19%12%8%7%6%5%4%4%3%3%29%0%5%10%15%20%25%30%35%扁线电机凭借高效率区、功率密度、绕组温升等方面的优势，将成为新能源汽车驱动电机技术发展的重要趋势之一；扁线电机有助于新能源汽车驱动电机实现高功率密度、小型化；扁线电机在原材料、工艺、设备、设计等方面存在难点。扁形电机相较于圆形电机优缺点分析来源：火石创造根据公开资料整理19%18.63%8.30%29.50%12%11.25%17.50%0%5%10%15%20%25%30%35%高效率区提升 功率密度提升 材料成本降低槽满率提升端部绕组下降 重量下降下降 绕组温升下降相同功率，体积更小，用材更少，成本更低。相同体积，槽满率提升，功率密度提升。导体间接触面积大，散热性能好。可有效降低机械和电磁的振动噪音。端部短，节省铜材，提升效率。扁线电机高效区可以进一步拓宽。优点集肤效应导致损耗增加。铜线要求高。设备要求高。系统化设计难，对设计师要求高。专利壁垒多，当前扁线电机专利主要集中在欧美及日本企业，中国企业掌握专利较少。缺点同功率扁形电机与圆形电机的对比数据来源：火石创造产业数据中心新能源汽车电机控制器是控制动力电源与电机之间能量传输的装置，当前国内新能源汽车电机控制器产业发展良好，拥有比亚迪、阳光电动力、上海电驱动等龙头企业；车规级IGBT是电机控制器的核心零部件，相当于汽车动力系统的“CPU”，当前国内车规级IGBT行业相较于国际先进水平发展滞后，但国内比亚迪半导体、斯达半导等企业已取得一定的突破。我国车规级IGBT产业发展的难点来源：火石创造根据公开资料整理我国主要车规级IGBT企业盘点来源：火石创造根据公开资料整理公司名称公司名称IGBTIGBT技术技术进展进展比亚迪半导体第五代基于高密度Trench FS的IGBT5.0实现量产斯达半导第七代基于第7代车规级650V/750VIGBT芯片研发成功中车时代第五代为理想ONE批量供货士兰微第五代为部分客户批量供货国内企业入局较晚国内企业入局较晚行业对人才、设备要求极高，国外企业先发优势明显资金投入大资金投入大IGBT制造属于资本密集型行业行业认证周期长行业认证周期长车规级认证周期长达2到3年2022年第一季度电机控制器配套量TOP10（台）数据来源：火石创造产业数据中心28039312605759833577595750656010556235134239206364150100000200000300000比亚迪特斯拉汽车阳光电动力上海电驱动汇川联合动力NidecUAES蔚然动力央腾汇川技术新能源汽车前瞻性技术的盘点来源：火石创造根据公开资料整理新能源汽车前瞻技术新能源汽车前瞻技术该项技术尝试改善的问题该项技术尝试改善的问题该项技术的技术优势该项技术的技术优势当前发展情况当前发展情况代表企业代表企业固态电池技术固态电池技术提升新能