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中国新能源汽车行业白皮书2020年22020.12 iResearch I核心摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。国家、地方政策双轮驱动，强制性标准逐步完善，新能源汽车财政补贴继续延长，持续推动新能源汽车发展浪潮。中国原油对外依存度超70%，远超50%的国际警戒线，替代能源的重要性与日俱增。新能源汽车“三电”技术基本成熟，续航里程和电池组能量逐步提升。行业背景新能源汽车保有量持续上升，市场处于较快发展阶段。按照国家规划的发展愿景，2025年新能源汽车销量有望突破500万。由于核心零部件的研发与车企逐渐分离，车企获得更大发展空间。辅助驾驶、车联网、智能座舱和人机交互的发展将大幅提升车主驾驶体验。SMS行业现状认同新能源理念为新能源车主的首要购车原因，上下班代步为主要用途。电池质量和稳定性为车主购车时关注的主要因素。近9成用户在购车时关注车辆智能化，用户认为智能硬件与自动驾驶为智能汽车的主要优势。电池与充电问题为制约潜在用户购买新能源汽车的主要障碍。用户态度比亚迪产品线结构完善，刀片电池引领技术革新。蔚来瞄准豪华智能电动车市场，换电和车电分离模式倍受关注。威马以纯电SUV进入市场，致力将科技普惠于民，威马旗下的即客行APP可解决用户充电痛点，旅游租车业务完善出行生态。典型企业预计到2035年，汽车产业或将基本实现电动化转型。动力电池成本有望储持续下探，高镍、低钴为发展方向。5G的关键能力较4G有大幅提升，在车辆当中的应用有望推进自动驾驶与车路协同快速发展。SDV不断提升软件在车辆当中的价值，持续为消费者提升驾驶体验。发展趋势3新能源汽车行业发展现状2新能源汽车用户调研3新能源汽车行业发展趋势51新能源汽车行业发展环境新能源汽车典型企业案例442020.12 iResearch I概念界定与研究方向报告主要研究纯电动汽车及混合动力汽车来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。纯电动汽车插电式混合动力汽车增程式混合动力汽车燃料电池汽车其他类型新能源汽车新能源汽车分类主要研究范围纯电动汽车插电式混合动力汽车增程式混合动力汽车纯电动汽车是指以车载电源为动力，用电机驱动行驶的车辆，需要用充电设备进行充电插电式混合动力汽车将燃油动力系统和纯电动动力系统相结合，燃油和电力均可为其提供动力增程式混合动力汽车需要发动机消耗汽油发电，再由电动机驱动汽车，发动机无法直接为车辆提供动力新能源汽车，是指采用新型动力系统，完全或者主要依靠新型能源驱动的汽车，包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车、增程式混合动力汽车和燃料电池汽车等。本报告的主要研究对象是纯电动汽车、插电式混合动力汽车和增程式混合动力汽车。燃料电池汽车、甲醇汽车等由于目前应用范围较小，故不作为本次研究对象。52020.12 iResearch I2020.07-工业和信息化部关于修改新能源汽车生产企业及产品准入管理规定的决定-删除生产企业准入有关“设计开发能力”的要求；停止生产的时间由12个月调整为24个月；删除有关新能源汽车生产企业申请准入的过渡期临时条款。2020.06-关于修改乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法的决定-完善了新能源汽车积分灵活性措施。为降低积分供需失衡风险、保障积分价格。2020.05-关于实施电动汽车强制性国家标准的通知-发布了电动汽车安全要求电动客车安全要求、电动汽车用动力蓄电池安全要求三项强制性国家标准。2020.04-关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知-将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底，提高了整车耗能和纯电航驶里程门槛。2020.02-智能汽车创新发展战略-指出到2025年实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产。2020.01-新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件（2019年本）-规定了技术、装备和工艺的总体要求。政策环境国家、地方政策双轮驱动，持续推动新能源汽车发展浪潮目前来看，新能源汽车产业已上升至国家发展战略的高度，成为了不可逆的发展方向。2020年，国家出台多项政策鼓励新能源汽车发展，降低了新能源企业的进入门槛，提高了产品要求，完善了强制性标准，延长了新能源汽车财政补贴。10月份，国务院常委会会议通过了新能源汽车产业发展规划（2021-2035年），为未来15年的发展打下了坚实的基础。同时，地方层面也纷纷出台政策鼓励新能源汽车消费。国家与地方的政策体系逐渐成型，给予了新能源汽车行业发展极大的支持，预计未来5年内政策扶持将仍然发挥不可或缺的作用。来源：中国政府网、工信部、财政部，各地方政府网站，艾瑞咨询研究院整理绘制。2020年中国新能源汽车产业部分相关政策概览国家层面地方层面北京市-关于一次性增发新能源小客车指标配置办法的通告-本年度一次性增发2万个新能源小客车指标，全部向符合条件的家庭配置。四川省-四川省支持新能源与智能汽车产业发展若干政策措施（征求意见稿）-新获批的国家级制造业创新中心，按照国家支持建设资金的一定比例给予专项奖补。天津市-天津市促进汽车消费若干措施的通知-放宽京、冀户籍以外的非本市户籍人员参与小客车个人增量指标竞价条件，并给与新能源小客车充电补助。上海市-消费者购买新能源汽车充电补助实施细则-对符合申领条件的消费者，给予每人5000元充电补助。江西省-江西省新能源公交车推广应用实施方案（2020-2022年）-到2022年末，实现全省新增与更换公交车中新能源公交车比重达92%。海南省-海南省清洁能源汽车推广2020年行动计划-今年全省各级党政机关、国有企事业单位新增和更换的公务用车除特殊用途车辆外，要100%使用新能源汽车。62020.12 iResearch I2020.12 iResearch I经济环境2017年，由于居民部门债务问题和高房价导致人均消费支出增速明显下滑，而在2019年已回升至正常水平，反映了我国在消费端的有效调控和居民消费信心及意愿的上涨。同时，在较为稳定的消费环境下，居民人均交通和通信支出也稳步提升，2018和2019两年的增长率持平。排除疫情等不确定性因素影响，预计我国消费仍会平稳较快增长。来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院整理绘制。来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院整理绘制。18.320.222.023.826.028.230.713.214.515.717.118.319.921.610.1%8.9%8.4%9.0%8.7%8.9%9.6%8.4%8.9%7.1%8.4%8.6%2013201420152016201720182019居民人均可支配收入(千元)居民人均消费支出(千元)居民人均可支配收入增长率(%)居民人均消费支出增长率(%)近两年居民支出增长率大幅回升，交通通信支出稳步上涨2013-2019年中国居民人均可支配收入和消费支出1627.01869.02087.0.02338.02499.02675.02862.014.9%11.7%12.0%6.9%7.0%7.0%2013201420152016201720182019居民人均交通和通信消费支出(元)增长率（%）2013-2019年中国居民人均交通和通信消费支出72020.12 iResearch I2020.12 iResearch I能源环境国家禁售计划荷兰2025年禁售燃油车挪威2025年禁售燃油车印度2030年全面禁售燃油车德国2030年全面禁售传统内燃机车法国2040年全面禁售燃油车英国2040年全面禁售传统柴油汽车近年来，中国对原油需求的增长早已打破了能源自给自足的供求格局，虽然2019年我国原油产量呈现正增长态势，但原油进口量也突破了5亿吨。根据石油经济技术研究院发布的数据，2019年我国原油对外依存度突破70%，远超50%的国际警戒线。因此，发展电能、氢能等替代能源也提升到了国家战略高度，增强我国在世界能源市场中的竞争力，减轻潜在的国际局势动荡所带来的负面影响。多个国家已通过禁售燃油车法案，减轻对石油的依赖；我国海南省也制定了在2030年禁止销售燃油车的发展目标。来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院整理绘制。来源：公开资料整理、艾瑞咨询研究院整理绘制。3.823.083.363.814.204.625.062.102.112.152.001.921.891.912013201420152016201720182019原油进口量（亿吨）原油生产量（亿吨）2013-2019年中国原油进口量/生产量部分国家禁售燃油车计划表2019年，海南省正式印发海南省清洁能源汽车发展规划，制定了2030年全域禁售燃油汽车的发展目标。公共服务领域实现清洁能源化202020252030社会运营领域实现清洁能源化全域禁止销售燃油汽车中国原油对外依存度超70%，替代能源的重要性与日俱增82020.12 iResearch I2020.12 iResearch I投融资环境投资决策渐趋理性，多方资本纷纷布局自2013年新能源概念被给予更多关注后，相关投资事件与投资金额成倍增加，在2017年达到顶峰。相比2018年，2019年投资数量减少但金额增多，反映了投资方更加倾向少量成长性高的优质企业；缺少资金支持的企业逐渐淘汰，行业洗牌进入白热化阶段。新能源汽车基本面呈上扬态势，社会资本、国有资本和互联网巨头纷纷布局，展现了多方资本对新能源汽车的看好。来源：IT桔子、艾瑞咨询研究院整理绘制。来源：IT桔子、公开资料、艾瑞咨询研究院整理绘制。6.214.771.5276.6451.0319.7394.082251727973582013201420152016201720182019新能源汽车产业链投资金额（亿元）新能源汽车产业链领域投资数量（起）2013-2019年中国新能源汽车产业链投资情况资本方分类概览社会资本鼎晖投资、红杉资本、高瓴资本、经纬中国、晨兴资本、纪源资本国有资本国调基金、国新科创基金、国投招商、合肥建投等互联网巨头腾讯投资、蚂蚁金服、字节跳动、阿里巴巴、百度、京东数科等92020.12 iResearch I2020.12 iResearch I技术环境“三电”技术基本成熟，续航里程和电池组能量逐步提升“三电”系统指电动汽车的电池、电机和电控，其代替了传统燃油汽车的内燃机、变速箱等装置，是电动汽车重要的零部件，其技术发展也决定了电动汽车的性能指标。我国在“三电”技术方面均有技术储备，电池技术现已进入世界第一梯队，在工信部公布的免征车辆购置税的新能源汽车车型目录中，续航里程和电池组能量不断提升，技术的进步将促进新能源汽车行业向好发展。来源：公开资料整理，艾瑞咨询研究院整理绘制。来源：工信部，艾瑞咨询研究院整理绘制。“三电”系统电池电机电控多采用磷酸铁锂电池和三元电池电机技术的关键在定子、转子，承担了与新能源汽车运动相关的功能电控系统的性能直接决定了电动汽车的爬坡、加速、等主要性能指标159.7165.1219.5259.2320.2370.9382.429.527.034.137.743.948.848.4平均纯电动乘用车续航里程（km）2014-2020年中国平均纯电动乘用车续航里程和电池组能量基于各批次免征车辆购置税的新能源汽车车型目录2014202010新能源汽车行业发展现状2新能源汽车用户调研3新能源汽车行业发展趋势51新能源汽车行业发展环境新能源汽车典型企业案例4112020.12 iResearch I新能源汽车保有量新能源汽车保有量持续上升，市场处于较快发展阶段中国新能源汽车行业在过去几年内经历了飞速的发展，正在从萌芽期向成长期迈进，其保有量在5年间增长了9倍有余。由于我国坚持的纯电驱动战略取向，纯电动汽车在保有量当中占有较大比重，2019年纯电动汽车保有量达到310万，占比81.4%。当前，由于科技和产业变革，新能源汽车已经成为汽车产业转型升级的中坚力量，新能源汽车行业也迎来了前所未有的发展机遇。来源：公安部，艾瑞咨询研究院整理绘制。3373125211310918285071116.7%68.1%70.6%46.0%100.0%55.6%78.6%42.0%20152016201720182019纯电动汽车（万辆）其他类型（万辆）纯电动汽车同比增长率（%）其他类型同比增长率（%）2015-2019年中国新能源汽车保有量122020.12 iResearch I2020.12 iResearch I1.87.533.150.777.7125.6120.6316.7%341.3%53.2%53.3%61.6%-4.0%混合动力汽车销量（万辆）纯电动汽车销量（万辆）总体销量增长率（%）新能源汽车销量9.65.312.69.710.415.28.08.58.07.59.516.34.41.35.37.28.210.49.810.913.816.020.01月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月2019年销量（万辆）2020年销量（万辆）新能源汽车行业较易受到政策影响而产生较大波动，受补贴退坡影响，2019年新能源汽车销量同比下降4%。2019年下半年国五切换国六也打破了原有的燃油车价格体系，提前透支汽车消费，导致下半年销量下滑明显。但整体而言其韧性依然强大，12月销量大幅回暖，整体销量仍然超过120万辆。2020年受疫情影响，上半年新车销量经历断崖式下降，但从3月开始快速回暖，7月份便迎来了首次同比正增长。在此之后，9月份销量13.8万，刷新了9月新能源汽车销量的历史记录；11月销量也突破了20万大关，得益于政府对新能源汽车消费的支持和企业的有力举措。艾瑞预计，2020年新能源汽车销量将在130万左右。来源：中汽协，艾瑞咨询研究院整理绘制。来源：中汽协，艾瑞咨询研究院整理绘制。2019&2020年中国新能源汽车月度销量2013-2020.11中国新能源汽车销量110.92019年新能源汽车销量首次下滑，长期发展依然向好历年纯电动汽销量均维持在80%左右7月份开始呈现同比正增长132020.12 iResearch I新势力品牌车型销量虽然我国在2019年遇到了整体车市的低迷和疫情的冲击，整体车市疲软，但新势力品牌整体表现良好。2019年，我国新势力品牌总销量65707辆，威马、小鹏和蔚来的三款车型销量均突破一万，其中威马EX5以16683辆的成绩排名2019年新势力单车销量第一。销量前五的车型占新势力品牌销量的92.2%，在单车销量上的两极分化尤为显著。在大浪淘沙之后新势力第一梯队已逐渐成型，而用户基盘较小的二、三梯队车企则将面临更加残酷的淘汰期。来源：车聚网，艾瑞咨询研究院整理绘制。166831419111487926589621768108668639438625.4%21.6%17.5%14.1%13.6%2.7%1.7%1.0%0.6%0.6%威马EX5小鹏G3蔚来ES6蔚来ES8哪吒N01新特DEV1零跑S01电咖EV10云度1速达SA01销量（万台）销量占比（%）威马、小鹏、蔚来领跑，销量两极分化明显2019年中国新势力品牌单车销量TOP10销量前五的车型占新势力品牌销量的92.2%142020.12 iResearch I2020.12 iResearch I新能源汽车补贴情况一方面，新能源汽车补贴不断下滑，车企生存愈加困难；另一方面，补贴所需的技术条件不断提升，2020年纯电动最低续驶门槛达到300km，给车企提出了新的要求。补贴的变化引导车企以加强技术研发、扩大规模等手段降低整车成本，从而带动售价和整体产业链成本的下降。明确了我国扶优扶强的政策方向，同时对实力一般、产品不符合用户需求的车企起到了一定程度的警示作用。因此，通过技术进步和建立用户基盘所带来的规模效应将成为车企突围的关键因素。注释：平均补贴金额按照不同车辆续航里程对应的补贴金额计算平均值。具体参照各年度新能源汽车推广补贴方案及产品技术要求等相关政策。来源：财政部、工信部，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：电池能量密度按一倍补贴的数值计算，不计入按其他倍率补贴的数值。来源：财政部、工信部、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2013-2020年中国新能源汽车平均补贴金额4.84.64.44.23.33.42.21.93.53.33.23.02.42.21.00.920132014201520162017201820192020纯电动汽车补贴（万元）混合动力补贴（万元）新能源汽车行业进入后补贴时代，机遇与挑战并存80.080.080.0100.0100.0150.0250.0300.090.0130.0160.0160.020132014201520162017201820192020纯电动最低续驶里程（km）电池能量密度（Wh/kg）2013-2020年中国新能源汽车补贴技术要求152020.12 iResearch I2020.12 iResearch I充电基础设施建设充电桩纳入新基建，新机遇有望迎来新发展2020年上半年受疫情影响，中国公共基础充电设施增速变缓，一季度增长几乎停滞。3月份充电桩被纳入新基建后，随着疫情影响降低，投建热情大幅回升。国家电网宣布全年安排充电桩投资27亿元，建设7.8万个充电桩；南方电网计划未来4年投资251亿元用于集中式充电站和分散式充电桩的建设。截至2020年6月，据国家能源局统计我国各类充电桩达132.2万，其中公共充电桩55.8万，数量位居全球首位。来源：国家能源局、艾瑞咨询研究院整理绘制。来源：充电联盟、国家能源局、艾瑞咨询研究院整理绘制。5.814.924.038.751.655.8156.9%61.1%61.3%33.3%8.1%201520162017201820192020.6保有量（万台）增长率（%）6.364.293.403.363.133.153.473.263.842.733.50201520162017201820192020.6车桩比（保有量比例）车桩比（增量比例）2015-2020.6中国公共充电桩保有量2015-2020.6中国新能源汽车与充电桩比例162020.12 iResearch I新能源汽车市场规模按照国家规划的发展愿景，2025年我国新能源汽车销量有望突破500万整体而言，我国新能源汽车行业仍处于发展初期，发展潜力巨大。2020年11月2日，国务院办公厅印发了新能源汽车产业发展规划，提出了到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右的发展愿景。在此愿景下，新政策有望持续出台以推动新能源汽车行业快速发展。同时未来几年也将迎来新的换购周期，大量国3、国4排放标准的车辆也将面临更新换代，部分限购城市新能源汽车或将存在较大发展空间。若未来行业的发展可以与充电基础设施建设、资本投入、国家与地方政策相结合，到2025年我国新能源汽车销量有望达到530万辆，届时新能源汽车保有量将在2000万左右。来源：综合专家访谈、中汽协、工信部，根据艾瑞统计模型测算。注释：报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。1261211301802293034015304.5%4.7%5.2%6.8%8.9%11.7%15.3%20.0%201820192020e2021e2022e2023e2024e2025e2018-2025年中国新能源汽车市场销量规模销量（万辆）新能源汽车占汽车销量比例（%）172020.12 iResearch I新能源汽车产业链核心零部件的研发与车企逐渐分离，车企获得更大发展空间来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。新能源汽车行业为汽车行业的重要分支，也改变了延续百年的传统汽车产业链结构。动力电池是产业链中游最重要的零部件，同时钴矿、镍矿等矿产资源为动力电池的重要组成部分，所以此类矿产资源与传统汽车上游产业链有所差别。在传统汽车产业链中，处于下游的整车厂需掌握发动机、底盘和变速箱等核心技术；而在新能源汽车产业链中，核心零部件的研发与车企逐渐分离，下游的整车厂可以外采电池、电控和电机，同时部分智能化硬件与辅助驾驶芯片也可以与其他企业合作开发，降低了整车厂进入的门槛，给予了企业更大的发展空间。同时，充电桩、换电站等服务于新能源汽车后市场的产业也将在产业链中占据愈加重要的地位。中国新能源汽车行业产业链构成上游矿产资源钴矿锂矿石墨稀土中游零部件动力电池电机电控车身模具下游整车厂传统新能源车企新势力车企后期市场后期服务充电桩换电站动力电池回收梯次利用182020.12 iResearch I新能源汽车产业图谱注释：图谱中企业构成仅为部分相关企业，非中国市场涉及新能源汽车行业的全部企业，排名不分先后。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。矿产资源提供商上游动力电池提供商电机、电控等零部件提供商中游下游新势力车企传统新能源车企充电桩电池回收、梯次利用后期市场其他相关产业车联网技术研发商自动/辅助驾驶技术研发商高精度地图提供商192020.12 iResearch I2020.12 iResearch I上游-稀土、矿产我国稀土储量丰富，在新能源汽车领域存在广泛应用稀土永磁材料是指稀土元素RE（铈Sm、钕Nd、钐Sm）和过渡金属元素TM（铁Fe，钴Co）形成的合金经一定的工艺制成的永磁材料，是对电机性能、效率提升较为明显的重要基础材料。2019年中国稀土矿资源储备量4400万吨，占全球资源比重的36.7%。电池级碳酸锂、钴、镍、铂、镝等为制作电池正负极和稀土永磁电机的关键性矿产资源。稀土永磁驱动电机具有较宽的弱磁调速范围、高功率密度比、高效率、高可靠性等优势，能够有效地降低新能源汽车的重量和提高其效率，需求难以被替代，钕铁硼永磁体是目前新能源汽车驱动电机中应用最广泛的材料。来源：公开资料整理，艾瑞咨询研究院整理绘制。来源：公开资料整理、艾瑞咨询研究院整理绘制。36.7%18.3%18.3%10.0%5.8%5.8%2019年全球稀土矿资源储量分布中国巴西越南俄罗斯印度澳大利亚格林兰岛美国其他矿产资源在新能源汽车中的应用锂电池驱动电机铝、铁、锂、镍、钴、锰正级负级石墨、锡、钛、硅定子、转子永磁体铁、铜铁、硼、镨、钕、镝、202020.12 iResearch I2020.12 iResearch I中游-动力电池44.0%54.0%65.2%49.0%38.0%32.0%7.0%8.0%2.8%201720182019三元（%）磷酸铁锂（%）其他（%）动力电池是纯电动汽车必要的组成部分，按照正级材料可分为三元电池和磷酸铁锂电池，其装机量从2013年到2018年增长了72倍。然而2019年新能源汽车销量出现下滑之际，动力电池装机量增长率降至10%以下，其正增长部分来源于补贴退坡之前的抢装，因此动力电池与新能源汽车市场的景气程度息息相关。同时，三元电池由于其更高的能量密度、容量及低温性能备受车企青睐，2019年三元电池装机量占比达到65.2%，较2017年上升21.2%。来源：GGII，艾瑞咨询研究院整理绘制。来源：GGII，艾瑞咨询研究院整理绘制。0.83.715.728.036.456.962.4368.4%324.3%78.3%30.0%56.3%9.7%2013201420152016201720182019装机量（GWh）增长率（%）2013-2019年中国动力电池装机量2017-2019年中国动力电池分正负极材料装机量占比装机量受新能源汽车市场影响较大，三元电池比例不断提升212020.12 iResearch I2020.12 iResearch I下游-车企造车思路差异明显，商业思维决定差异化发展路径传统车企研发制造销售的产业链条极为完整，传承了整个工业文明阶段具有标志性的商业理念，有着庞大的产品体系、高度垂直度的细分持续优化着上百年的分工系统，其在技术研发和规模制造上的优势极为明显。但同时由于其发展惯性，拥抱行业变革的速度较慢。与此同时，新势力车企作为近几年的新兴力量，打破了传统的造车思路，以用户需求和体验为核心反向定义汽车产品，使汽车的功能从交通工具向智能出行空间转变，给与用户良好的驾驶体验。来源：专家访谈、艾瑞咨询研究院整理绘制。来源：专家访谈、艾瑞咨询研究院整理绘制。代表性车企代表性车企P2P传统车企新势力车企代表性企业代表性企业销售：以传统4S店、经销商模式为主销售：以线上订购、线下体验店、加盟店、直营店形式为主产品线：通常以A、B级纯电SUV为主进入市场，主打年轻消费群体，产品的自动化、智能化特征明显，OTA升级速度较快产品线：产品线较为完善，包含A0到B级纯电及混动轿车、SUV，可满足不同用户需求产品定义：以性能及机械硬件为核心定义产品属性产品定义：以用户需求为核心定义产品属性用户关怀：车辆交付后车主与车企之间的互动较少，同质化的服务条款较难满足车主个性化需求用户关怀：交付仅是与车企关系的开始，后续的服务、权益、车主活动等给予用户更务实的关怀222020.12 iResearch I后期服务-充、换电设施有序充电帮助电网削峰填谷，换电模式解决长期痛点目前，新能源汽车能源补给可以通过充电和换电两种模式，充电又可以分为交流充电和直流充电。有序充电模式可以在满足充电需求的情况下做到削峰填谷，减少对电容的需求，减轻电网压力。同时，换电模式也在逐渐发力，在近期的国新办新闻发布会当中，工信部表示鼓励企业研发新型充电和换电技术，探索车电分离的模式应用，换电模式有望迎来快速发展阶段。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。换电模式充电模式交流桩需要车载充电机进行变压，充电速度较慢。常见交流桩功率为7kW交流充电桩直流充电桩直流桩可以直接完成变压、整流，功率较大，充电速度较快，常见功率为60120kW有序充电是指在满足所有车辆充电需求的前提下，根据电网负荷曲线，使用统一的控制系统对不同车辆的充电功率进行合理调节，减小电容设备建设，满足车主充电需求。换电是直接将电量不足的动力电池进行更换，速度快。同时运营公司对电池进行统一管理，有利于延长电池寿命。但电池和不同车企标准的统一或难以在短时间内解决。能源补给体系社区有序慢充公共快充换电站+232020.12 iResearch I2020.12 iResearch I后期服务-动力电池回收动力电池回收网络进一步明晰，可回收空间持续增长动力电池中存在大量重金属等有害物质，尤其是三元电池中的镍、钴、锰元素都具有一定的生物毒性，随意丢弃会破坏生态环境，威胁人类身体健康。同时，动力电池回收可对新能源汽车产业产生巨大价值，提升原材料供给，降低对上游矿石的依赖；企业内部可建立闭环的回收模式，实现资源的循环利用。其中，磷酸铁锂电池具有二次利用的价值，三元电池由于含有稀缺金属，回收拆解价值较高。来源：公开资料、艾瑞咨询研究院整理绘制。来源：艾瑞咨询研究院整理绘制。动力电池回收网络2018-2024年中国动力电池可回收总量动力电池生产企业汽车生产商经销商消费者动力电池回收企业汽车报废拆解企业+其他领域（如通信电源系统）电池销售车辆流通汽车销售汽车报废电池回收以旧换新原材料提取再利用梯次利用0.73.314.125.232.851.256.1368.4%324.3%78.3%30.0%56.3%9.7%201820192020e2021e2022e2023e2024e动力电池可回收总量（GWh）增长率（%）242020.12 iResearch I自动驾驶发展应用情况自动驾驶引领行业变革，量产车自动驾驶等级正在向L3迈进自动驾驶是指让汽车拥有环境感知、路径规划并自主实现车辆控制的技术。美国汽车工程师协会（SEA）根据系统对于车辆把控的程度，将自动驾驶的概念分为L0L5，其中L1-L3主要起到辅助驾驶功能。当达到L4级别时，车辆控制权可完全交给系统。目前我国正在研发及测试L4级别自动驾驶技术，自动驾驶车辆的量产应用正在从L2向L3级别过渡，其发展与5G，交通基础设施、传感器等息息相关。目前，已有多家企业如滴滴、百度等开始了自动驾驶汽车的测试。来源：专家访谈、公开资料整理、艾瑞咨询研究院整理绘制。L0无自动化L1辅助驾驶L2部分自动化L3有条件自动化L4高度自动化L5完全自动化中国自动驾驶发展情况驾驶人全权操控汽车，可得到警告或保护系统的辅助对多项操作提供驾驶支援，系统部分参与驾驶决策对于基础简单操作提供驾驶支援系统可在有条件状态下提供驾驶决策，驾驶员提供相应应答系统完成所有驾驶决策，驾驶员可选择性做出应答系统独立完成驾驶决策，驾驶员无需接管我国量产汽车的自动驾驶等级正在从L2向L3过渡 自动泊车 限速识别 自动变道 自动紧急制动 前方碰撞预警 侧方盲区监测L2/L3级别辅助驾驶应用252020.12 iResearch I2020.12 iResearch I车联网发展应用情况端、管、云服务体系逐渐推动人、车、路、云高度协同车联网系统是指通过中控大屏、传感器、高精地图等车载系统实现对车辆所有工作情况和静、动态信息的采集、存储和发送。车联网系统一般具有实时实景功能，利用移动网络实现人、车、路、云的相互协同。其中，车云协同是车辆本身与云平台之间的互相协同，企业掌控力较高或在未来率先实现。此外，由于新基建的提出，新型道路基础设施的建设速度加快，车路协同有望在中期内实现。而车车通信和车人通信的标准需要较长时间建立，或可作为车联网发展的中长期目标。来源：公开资料整理、专家访谈、艾瑞咨询研究院整理绘制。来源：公开资料整理、专家访谈、艾瑞咨询研究院整理绘制。人-车-路-云协同端、管、云服务体系端管云人-车，人-路交互的终端基础，负责提取命令，采集车辆内部、外部信息车载终端、移动设备、传感器通过无线网络将信息传输到云平台的通道，实现多方互联的纽带4/5G、GPS、北斗、LTE-V2X围绕信息汇总、计算、调度、管理、监控的汽车运行信息平台云计算、数据存储、信息安全车人通信V2P车路通信V2R车云通信V2C车车通信V2VV2X智能终端+TSPETC262020.12 iResearch I智能座舱发展应用情况智能座舱逐渐向大众普及，为用户带来全新驾驶体验随着互联网和5G技术的快速发展，智能化的座舱逐渐被应用于量产汽车，在新能源汽车当中尤为广泛。汽车电子化的不断渗透，仪表盘、中控屏、车载信息娱乐系统终端等将面临着升级和集成，以全液晶仪表、HUD、车载娱乐系统、后座娱乐为代表的座舱电子系统能够带来更加智能化和安全化的交互体验，以及提供更加简洁、高效和安全的交互方式。对提升用户体验，满足多样化需求起着重要的作用。同时，个性化和情感化设计将变得更加重要，“以人为本”的设计理念将更受欢迎，有望成为汽车下一个颠覆式的创新点。来源：公开资料整理，艾瑞咨询研究院整理绘制。传统座舱智能座舱智能灯光控制智能空气净化系统智能安全系统智能钥匙数字化仪表智能交互企业智能座舱应用案例部分功能配置NIO OS智能操作系统及车载应用NOMI车载人工智能系统(含语音交互及声源定位能力)蔚来es8CleanPro健康头等座舱AI小威智能语音系统Living Pilot智行辅助系统威马EX6272020.12 iResearch I人机交互发展应用情况多模式人车交互方式赋予汽车个性化、情感化交互能力人机交互简称HMI（HumanMachine Interaction），人机交互的设计包含用户对系统的理解，为了提升汽车的可用性和用户友好性。目前，人车交互的方式不仅只停留在物理按键，多种传感器如麦克风、触摸屏、摄像头等融合人工智能识别、语音识别、大数据和机器学习，实现了多场景的呈现和个性化、情感化的交互的能力。同时实现了对车载娱乐系统、导航、空调、车窗等功能的控制，打造更加安全及有趣的驾驶方式。通过OTA升级，搭载5G模块后可实现更多的人机交互功能，将车辆从代步工具逐渐转化为移动终端，逐渐让生活、工作、出行、娱乐融为一体。来源：公开资料整理、艾瑞咨询研究院整理绘制。多模式人车交互人脸识别手势识别语音识别触摸识别多模式交互处理器芯片算法28新能源汽车行业发展现状2新能源汽车用户调研3新能源汽车行业发展趋势51新能源汽车行业发展环境新能源汽车典型企业案例4292020.12 iResearch I1研究目的本次调研通过多种在线调研社区收集样本，利用定量调研方法，对纯电动汽车及插电式混合动力汽车用户在购车、用车、充电等方面行为习惯、痛点及态度进行调查研究，包括购车时的态度、倾向，对品牌的认知，对智能化功能的需求，用车和充电时的行为习惯及痛点等。2样本说明调研概况说明调研时间2020.09覆盖地区全国各线城市调研对象现有新能源汽车用户、潜在新能源汽车用户样本数量1236调研说明来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。302020.12 iResearch I用户画像样本：N=928，于2020年9月通过艾瑞iClick在线平台调研获得。家庭特征 婚姻状况：已婚（84.3%），未婚（15.1%）已婚有子女占比较多（67.3%）三口之家，幸福美满（71.8%）兴趣爱好基础特征 性别：男（69.8%），女（30.2%）中青年群体：2640岁（71.8%）城市：一线城市（39.7%），新一线城市及二线城市（49.4%）教育良好：本科（65.7%），研究生及以上（13%）中层/基层管理人员（60.3%）、制造业（20.8%）、计算机（8.9%）2020年中国新能源汽车用户画像 自驾出游（47.6%），运动健身（39.0%），购物（36.3%）事业阶段 事业进入成熟期（33.0%）小有成就（36.7%）刚刚起步，以后发展会更好（30.3%）生活态度 容易接受新鲜事物（84.4%）312020.12 iResearch I2020.12 iResearch I用户购车原因及用途0.9%24.8%26.4%27.2%32.5%33.8%43.9%45.4%46.4%52.0%其他车内杂音小跟随潮流趋势不限行有购车需求，但没有燃油车牌照尝试新鲜事物追求科技感和智能配置有税费减免和价格补贴用车成本低认同新能源理念，节能环保2020年中国用户购车原因在诸多的购车原因当中，对于新能源理念的认同成为了超半数用户的选择。而除了理念上的认同外，用车成本低（46.4%）和有税费减免和价格补贴（45.4%）也成为了用户购买新能源汽车的主要原因，体现了新能源汽车的用车成本优势以及部分用户在购车时对于价格的关注。而上下班代步和接送家人朋友成为新能源汽车的主要用途。样本：N=928，于2020年9月通过艾瑞iClick在线平台调研获得。样本：N=928，于2020年9月通过艾瑞iClick在线平台调研获得。1.0%26.5%27.7%30.9%56.1%56.7%56.8%73.6%其他拜访客户/商务会面户外休闲郊游（长途）出席社交活动户外休闲郊游（短途）上街购物/城市代步/娱乐休闲接送家人/朋友上下班代步2020年中国用户购车用途认同新能源理念为首要购车原因，上下班代步为主要用途价格因素322020.12 iResearch I1.0%38.3%39.4%40.3%42.3%45.3%46.7%51.0%54.0%59.2%60.8%其他外观设计配置售后服务用车成本智能化程度价格及补贴减免情况充电便捷度、时长安全性续航里程电池质量及稳定性2020年中国用户购车关注因素用户购车关注因素电池质量和稳定性为用户购车时关注的主要因素电池质量及稳定性（60.8%），续航里程（59.2%）、安全性（54.0%）和充电便捷度、时长（51.0%）为超过半数用户在购车时的重点关注因素。电池质量和安全性与司乘安全息息相关，而续航里程与充电便捷度则在一定程度上决定了新能源汽车的用车体验，体现了用户对于新能源汽车的整车安全及用车便捷性的关注。样本：N=928，于2020年9月通过艾瑞iClick在线平台调研获得。超过半数用户的购车关注点332020.12 iResearch I新势力品牌形象部分品牌形象趋于相似，差异化依然显著从蔚来、小鹏和威马这三家认知度较高的新势力车企来看，部分品牌形象趋于相似，但差异化仍然显著。在有涵养、有个性和时尚的表现当中三家企业相差并不显著。由于蔚来定位高端市场，其在成熟稳重、尊贵的、高科技等形象上表