新能源汽车行业：中国新能源汽车产业观察.pdf

1 1中国新能源汽车产业观察出品20222022年2 2月EV OBSERVER2中国新能源汽车产业观察2月核心观点42月新能源乘用车终端销售24.62万辆，表现依然强劲，环比下跌是受春节和工作日少的影响，幅度不大，同比增速维持了高增长。我们认为，2月市场还未体现原材料价格上涨、缺芯带来的影响。二季度增速可能会放缓。4全年我们依然预测新能源乘用车终端销量450万辆，比2021年增长约55%。4纯电动乘用车受补贴退坡、成本上升影响，涨幅不会很大，全年终端销量预计350万辆，同比增长约47%；4相比而言，插电式混合动力乘用车迎来快速上涨，预计全年终端销量100万辆，同比增长约90%。4A00电动汽车受成本上涨影响较大，占比将比2021年小。A00市占率将少于30%。nMsPoNtNmMtNrNwPnOtRpP8O9R7NtRpPnPtRfQnNoNfQtRoM6MnMsPuOmMmRwMnNpP3中国新能源汽车产业观察乘用车销量要点4 2月新能源乘用车终端销量为24.62万辆，同比增长1.6倍，环比下滑21.3%。4 2月纯电动乘用车终端销量为18.8万辆，同比增长1.33倍，环比下滑21.9%。4 2月插混乘用车上险5.82万辆，同比增长3.15倍，环比下降14.1%。4 累计1-2新能源乘用车终端销量55.90万辆，同比增1.32倍；纯电动乘用车42.87万辆，同比增1.15倍；插混乘用车13.03万辆，同比增2.13倍。单位：万辆9.448.041.4031.2824.077.2124.6218.805.82新能源纯电动插混新能源汽车2月终端销售同环比情况2021年2月2022年1月2022年2月24.0919.934.1655.9042.8713.03新能源纯电动插混2022年1-2月累计新能源乘用车终端销售数2021年1-2月2022年1-2月4中国新能源汽车产业观察4 2月份新能源乘用车终端销量排行榜上，比亚迪连续第9个月获得月度冠军，2月终端销量6.64万辆。上汽通用五菱位居第二，销售数大约比亚迪的一半，3.07万辆。特斯拉首季度次月销量增长至2.42万辆，国内销量开始上升。4 目前看，2月份除了比亚迪、上通五和特斯拉，仅有奇瑞（1.33万）上险超过1万辆。4 2月份，A00级车占比大幅下降至25%。乘用车企业要点5中国新能源汽车产业观察4 2月共有11款新能源乘用车上市，其中纯电车7款，换电2款，插电车2款。4 比亚迪元PLUS、宝马i4、问界M5是首次上市的新车。4 3月354批汽车公告进行公示，共有276款新能源汽车进行申报。其中新能源乘用车41款，环比增加78%。4 354批汽车公告公示中，比亚迪海豹与护卫舰07、丰田bZ4X、奥迪Q4 e-tron、沃尔沃C40纯电、长安糯玉米、欧拉朋克猫、阿维塔11是首次申报车型。5乘用车新车要点6中国新能源汽车产业观察4 中汽协数据显示，2月，新能源汽车产销分别完成36.8万辆和33.4万辆，同比分别增长2.0倍和1.8倍。4 分车型来看，纯电动汽车产销分别完成28.5万辆和25.8万辆，同比分别增长1.7倍和1.6倍；插电式混合动力汽车产销分别完成8.3万辆和7.5万辆，同比分别增长4.1倍和3.4倍；燃料电池汽车产销分别完成213辆和178辆，同比分别增长7.5倍和5.4倍。4 政策方面，两会前夕和期间，工信部部长肖亚庆和副部长辛国斌表示，将从五大方面发力，继续支持节能与新能源汽车产业，2022年新能源汽车销量可能大幅超出预期目标。4 截至2022年1月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩117.8万台，换电站1386个。4 动力电池方面，1月，动力电池装车量16.2GWh，同比上升86.9%，环比下降38.3%。汽车产销政策充电动力电池要点7中国新能源汽车产业观察目录1 1新能源乘用车市场观察：2月新能源终端销量为24.62万辆，同比增长1.6倍2 23 34 4P.08P.995 52 2月资讯备忘：行业资讯、企业资讯、海外资讯P.1142 2月数据备忘：乘联会批发量、中汽协销量、动力电池和充电桩新能源汽车政策观察：P.88五大政策护航，工信部预测2022年新能源汽车销量远超预期新能源新车观察：P.74比亚迪元PLUS、宝马i4、问界M5上市8中国新能源汽车产业观察80101新能源乘用车市场观察1.11.1 综述：2月新能源乘用车终端销量为24.62万辆，同比增长1.6倍1.21.2 领先车企分析：比亚迪登顶销冠1.31.3 新势力车企：理想超过小鹏成为新势力企业第一名1.41.4 畅销车型：宏光MINIEV依然是王者 1.51.5 运营车辆：比亚迪秦和帝豪成为主要运营车型1.6 1.6 车辆级别：纯电A00占比下降至25%1.7 1.7 地域分析：上海、深圳和杭州是新能源上险最多地区 9中国新能源汽车产业观察92月新能源乘用车终端销量为24.62万辆，同比增长160.7%，环比下降21.3%单位：万辆1.1资料来源：终端销量31.2824.6201020304050601月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2019年-2022年国内新能源乘用车上险数2019年2020年2021年2022年10中国新能源汽车产业观察102月纯电动乘用车终端销量为18.8万辆，同比增长133.7%，环比下滑21.9%资料来源：终端销量单位：万辆1.124.0718.800510152025303540451月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2019年-2022年国内纯电动乘用车上险数2019年2020年2021年2022年11中国新能源汽车产业观察11资料来源：终端销量2月插混乘用车终端销售为5.82万辆，同比增长315.8%，环比下滑19.3%单位：万辆1.17.215.8201234567891月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2019年-2022年国内插混乘用车上险数2019年2020年2021年2022年12中国新能源汽车产业观察12综述：2月新能源乘用车车企榜单位：万辆车企榜比亚迪遥遥领先。奇瑞升到第四名。合众（哪吒）超越小鹏、蔚来。资料来源：终端销量1.16.643.072.421.330.830.78 0.76 0.740.65 0.65 0.61 0.57 0.57 0.570.400.35 0.330.27比亚迪汽车上汽通用五菱特斯拉汽车奇瑞汽车理想汽车长安汽车长城汽车广汽乘用车吉利汽车合众新能源小鹏汽车上汽大众蔚来汽车上汽乘用车一汽大众零跑汽车威马汽车江淮大众2月份新能源乘用车终端销售TOP20车企13中国新能源汽车产业观察13综述：1-2月新能源乘用车车企榜单位：万辆车企榜比亚迪蝉联冠军。上通五和特斯拉稳居二三名。奇瑞汽车异军突起。资料来源：终端销量1.114.326.394.382.722.242.081.92 1.841.68 1.62 1.61 1.58 1.521.090.930.790.65 0.60 0.60 0.57比亚迪汽车上汽通用五菱特斯拉汽车奇瑞汽车长城汽车理想汽车小鹏汽车广汽乘用车长安汽车合众新能源上汽乘用车蔚来汽车吉利汽车零跑汽车一汽大众华晨宝马上海大众威马汽车极氪汽车上汽大众1-2月份新能源乘用车终端销售TOP20车企14中国新能源汽车产业观察14车企榜综述：2月纯电动乘用车企榜上通五、比亚迪和特斯拉分列三强。奇瑞挤入第四名。各梯队差距较为明显。单位：万辆1.1资料来源：终端销量3.072.972.421.310.74 0.720.66 0.650.610.570.500.47 0.450.35 0.330.300.27 0.27 0.270.19上汽通用五菱比亚迪汽车特斯拉汽车奇瑞汽车广汽乘用车长城汽车长安汽车合众新能源小鹏汽车蔚来汽车吉利汽车上汽乘用车上汽大众零跑汽车威马汽车一汽大众江淮大众东风小康极氪汽车上汽通用2月纯电动乘用车终端销售TOP20车企15中国新能源汽车产业观察15车企榜综述：1-2月纯电动乘用车企榜单位：万辆1.1资料来源：终端销量6.946.394.382.712.141.921.831.621.581.461.361.121.090.670.600.600.540.530.510.48比亚迪汽车上汽通用五菱特斯拉汽车奇瑞汽车长城汽车小鹏汽车广汽乘用车合众新能源蔚来汽车长安汽车上汽乘用车吉利汽车零跑汽车一汽大众威马汽车极氪汽车江淮大众北汽新能源上海大众东风小康1-2月纯电动乘用车终端销售TOP20车企16中国新能源汽车产业观察16综述：2月纯电动乘用车型榜车型榜宏光MINI EV将近3万辆。奇瑞eQ1和QQ冰淇淋表现抢眼。单位：万辆1.1资料来源：终端销量2.781.900.69 0.670.62 0.620.590.570.51 0.510.450.37 0.350.32 0.32 0.31 0.310.27 0.26 0.26宏光MINI特斯拉Model Y比亚迪秦家族奇瑞eQ1QQ冰淇淋比亚迪海豚奔奔比亚迪元家族特斯拉Model 3比亚迪汉哪吒V欧拉好猫小鹏P7AION YAION.S蔚来ES6欧拉黑猫极氪001荣威Clever比亚迪宋家族2月份纯电乘用终端销售TOP20车型17中国新能源汽车产业观察17综述：1-2月纯电动乘用车型榜5.743.551.591.371.351.331.291.291.281.151.031.030.930.860.830.800.800.770.76宏光MINI特斯拉Model Y比亚迪海豚QQ冰淇淋比亚迪汉比亚迪秦家族比亚迪元家族奇瑞eQ1奔奔哪吒V小鹏P7欧拉好猫欧拉黑猫蔚来ES6特斯拉Model 3荣威CleverAION YAION.S零跑T031-2月纯电动乘用车终端销售TOP20车型车型榜单位：万辆1.1资料来源：终端销量18中国新能源汽车产业观察181.1综述：2月插混乘用车企榜单位：万辆车企榜比亚迪优势拉大。金康依靠问界M5跻身单月TOP10。资料来源：终端销量3.670.830.160.12 0.12 0.11 0.10 0.10 0.09 0.090.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02比亚迪汽车理想汽车吉利汽车长安汽车上汽大众华晨宝马一汽大众北京奔驰上汽乘用车金康新能源汽车岚图汽车一汽丰田东风本田沃尔沃汽车上汽通用长城汽车广汽丰田广汽本田天际汽车奇瑞汽车2月份插混乘用车上险TOP20车企19中国新能源汽车产业观察191.1综述：1-2月插混乘用车企榜单位：万辆车企榜一超：比亚迪一强：理想多弱：诸多品牌累计销量5000辆以下资料来源：终端销量7.372.080.470.40 0.370.25 0.25 0.22 0.20 0.16 0.14 0.13 0.12 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.07比亚迪汽车理想汽车华晨宝马吉利汽车北京奔驰一汽大众上汽乘用车长安汽车岚图汽车东风本田上海大众一汽丰田上汽大众长城汽车上海通用金康新能源汽车广汽丰田广汽本田吉利沃尔沃天际汽车1-2月插混乘用车终端销售TOP20车企20中国新能源汽车产业观察20综述：2月插混乘用车型榜1.1单位：万辆车型榜理想ONE遭到比亚迪前后夹击。长安UNI-K和问界M5走量明显提升。资料来源：终端销量1.681.280.830.580.13 0.12 0.11 0.10 0.090.07 0.070.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.030.03比亚迪宋家族比亚迪秦家族理想ONE比亚迪唐比亚迪汉长安UNI-K宝马5系奔驰E级问界M5领克09帕萨特岚图FREE迈腾本田CR-V别克Velite 6途观领克06荣威RX5丰田RAV4皓影2月插混乘用车终端销售TOP20车型21中国新能源汽车产业观察21综述：1-2月插混乘用车型榜1.12.962.532.081.440.470.440.370.220.200.170.160.140.130.120.120.110.110.090.080.08比亚迪宋家族比亚迪秦家族理想ONE比亚迪唐宝马5系比亚迪汉奔驰E级长安UNI-K岚图FREE领克09本田CR-V别克Velite 6帕萨特途观迈腾荣威RX5领克06问界M5玛奇朵丰田RAV41-2月插混乘用车终端销售TOP20车型单位：万辆车型榜资料来源：终端销量22中国新能源汽车产业观察22比亚迪：插混销量反超纯电动1.2.1单位：辆2月，比亚迪插混反超纯电动。或许成为比亚迪的新现象。资料来源：终端销量29721367180100002000030000400005000060000700008000090000100000202101202102202103202104202105202106202107202108202109202110202111202112202201202202比亚迪新能源汽车终端销售情况BEVPHEV合计23中国新能源汽车产业观察23比亚迪：秦、宋和汉为主销车型，e系列将被海洋生物和军舰系列替换1.2.1单位：辆比亚迪畅销车型多为王朝系列车型，尤其以秦家族最为畅销。e系列终端销售相对较低，逐渐将被海洋生物和军舰系列替代。资料来源：终端销量385863532117899159041441912920554419943831393486比亚迪秦家族比亚迪宋家族比亚迪汉比亚迪海豚比亚迪唐比亚迪元家族比亚迪e2比亚迪E3比亚迪D1比亚迪E5比亚迪F5比亚迪E1比亚迪S21-2月比亚迪新能源乘用车型终端销售情况24中国新能源汽车产业观察241.2.2上汽通用五菱走量主要依靠宏光mini ev，整体走势基本一致单位：辆资料来源：终端销量0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 202101202102202103202104202105202106202107202108202109202110202111202112202201202202上汽通用五菱新能源乘用车终端销售情况宏光MINI合计25中国新能源汽车产业观察25宏光MINIEV依然是最畅销车型1.2.2单位：辆宏光MINI依然是绝对主力。后续看宏光MINI的衍生产品。资料来源：终端销量574012784168093279029284宏光MINI五菱Nano宝骏E300宝骏kiwi五菱荣光宝骏E100宝骏RS-5宝骏E2001-2月上汽通用五菱新能源乘用车终端销售情况26中国新能源汽车产业观察26奇瑞：QQ冰淇淋系列销量可观1.2.3单位：辆去年12月起，QQ冰淇淋迅速走量，成为奇瑞新的支柱产品。2月，奇瑞小蚂蚁反超QQ冰淇淋。资料来源：终端销量0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 2021012021022021032021042021052021062021072021082021092021102021112021122022012022022021-2022年奇瑞新能源终端销售走势合计奇瑞eQ1QQ冰淇淋27中国新能源汽车产业观察27奇瑞：QQ冰淇淋异军突起1.2.3单位：辆车型榜奇瑞目前实现上险的产品有11款。QQ冰淇淋和奇瑞小蚂蚁是支柱产品。资料来源：终端销量13738128562081321218953291452QQ冰淇淋奇瑞eQ1炫界瑞虎8艾瑞泽5e蚂蚁星途LX瑞虎5X瑞虎E奇瑞QQ3捷途X70S1-2月奇瑞新能源车型终端销售28中国新能源汽车产业观察28长城欧拉：供应链受限，销量明显下跌1.2.4单位：辆2月份，受春节和供应链影响，欧拉掉量明显。资料来源：终端销量0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 202101202102202103202104202105202106202107202108202109202110202111202112202201202202长城欧拉终端销售情况合计欧拉iQ欧拉黑猫欧拉白猫欧拉好猫29中国新能源汽车产业观察29长城：纯电将持续向上，黑猫、白猫将停止接单1.2.4单位：辆车型榜黑猫白猫停止接单。高端猫系产品即将组团来袭。插混车型玛奇朵开始上量资料来源：终端销量1028693471778809120104欧拉好猫欧拉黑猫欧拉白猫玛奇朵摩卡欧拉iQ魏派VV71-2月长城新能源车型终端销售30中国新能源汽车产业观察30广汽：2月销量下降严重1.2.5单位：辆2月份，广汽受春节假期影响，以及产线调整，整体下调幅度较大。资料来源：终端销量0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 202101202102202103202104202105202106202107202108202109202110202111202112202201202202广汽乘用车新能源终端销售情况合计AION YAION.SAION V传祺GS4AION LXAION Y Pio传祺GE331中国新能源汽车产业观察31广汽旗下车型：走量主要依靠AION系列1.2.5AION系列走量最高，尤其以AION Y接棒AION.S成为主力产品。资料来源：终端销量单位：万辆7958767825571479522AION YAION.SAION VAION LX传祺GS4传祺GE3AION Y Pio1-2月广汽新能源车型终端销售32中国新能源汽车产业观察32长安新能源：奔奔仍然是销量支柱，UNI-K有起量趋势1.2.6单位：辆2月长安UNI-K车型销量超过逸动。资料来源：终端销量0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 2021012021022021032021042021052021062021072021082021092021102021112021122022012022022021-2022年长安新能源终端销量走势合计奔奔逸动长安UNI-K33中国新能源汽车产业观察33宝马新能源乘用车：2月销量大幅下滑1.2.7单位：辆资料来源：终端销量0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 2021012021022021032021042021052021062021072021082021092021102021112021122022012022022021-2022年宝马新能源乘用车终端销售情况合计宝马5系宝马X1宝马iX334中国新能源汽车产业观察34大众：2月受春节假期影响明显，销量走跌1.2.8单位：辆大众纯电动和插混车型走势相反。插混的竞争力不足，只能在限购城市有些销量。资料来源：终端销量0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 202101202102202103202104202105202106202107202108202109202110202111202112202201202202大众新能源乘用车终端销售情况合计PHEVBEV35中国新能源汽车产业观察35大众：ID4系列销量最佳1.2.8资料来源：终端销量单位：辆44342987195313181284124211677531391353大众ID.4 Crozz大众ID.3大众ID.6 Crozz大众ID.6 X帕萨特途观迈腾探岳探岳GTE宝来途观L朗逸1-2月大众各车型终端销售情况36中国新能源汽车产业观察3636车企榜单位：辆241978370646761575664345733113552581887特斯拉汽车理想汽车合众新能源小鹏汽车蔚来汽车零跑汽车威马汽车高合汽车天际汽车新特汽车爱驰汽车2月新势力企业排行榜2月新势力车企榜1.3.1理想汽车继续登顶。哪吒超越小鹏蔚来。新特（电动屋）后期可能发力。37中国新能源汽车产业观察37车企榜1-2月新势力车企榜1.3.1单位：辆资料来源：终端销量437932078619171162011583810895602188073530666特斯拉汽车理想汽车小鹏汽车合众新能源蔚来汽车零跑汽车威马汽车高合汽车天际汽车新特汽车爱驰汽车1-2月新势力企业终端销售排行榜38中国新能源汽车产业观察38特斯拉：2月增长态势1.3.2单位：万辆资料来源：终端销量特斯拉走势主要受供应量影响。2月份，国内供应量有所提升，因此走出逆势增长。0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 202101202102202103202104202105202106202107202108202109202110202111202112202201202202特斯拉终端销售情况特斯拉Model 3特斯拉Model Y合计39中国新能源汽车产业观察39蔚来：2月终端销量继续回落1.3.3单位：辆资料来源：终端销量0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 202101202102202103202104202105202106202107202108202109202110202111202112202201202202蔚来汽车终端销售情况蔚来EC6蔚来ES6蔚来ES8蔚来ET7合计40中国新能源汽车产业观察40蔚来：ES6仍然是最畅销车型1.3.3资料来源：终端销量单位：辆86334594257041蔚来ES6蔚来EC6蔚来ES8蔚来ET71-2月蔚来汽车各车型终端销售情况41中国新能源汽车产业观察41小鹏汽车：2月份上险有较明显的下滑1.3.4单位：辆资料来源：终端销量0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 202101 202102 202103 202104 202105 202106 202107 202108 202109 202110 202111 202112 202201 202202小鹏汽车终端销售情况合计小鹏P7小鹏P5小鹏G342中国新能源汽车产业观察42小鹏：P7是最畅销车型1.3.4单位：辆资料来源：终端销量1029359792899小鹏P7小鹏P5小鹏G31-2月小鹏汽车各车型上险情况43中国新能源汽车产业观察43理想汽车：2月终端销售继续下滑1.3.5单位：辆资料来源：终端销量0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 202101202102202103202104202105202106202107202108202109202110202111202112202201202202理想汽车上险情况44中国新能源汽车产业观察44哪吒汽车：2月哪吒继续下滑1.3.6资料来源：终端销量单位：辆0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 202101202102202103202104202105202106202107202108202109202110202111202112202201202202哪吒汽车终端销售情况合计哪吒N01哪吒U哪吒V45中国新能源汽车产业观察45哪吒汽车：哪吒V销量最高1.3.6资料来源：终端销量单位：辆11461470634哪吒V哪吒U哪吒N011-2月哪吒汽车各车型终端销售情况46中国新能源汽车产业观察46零跑汽车：2月受到春节假期影响下滑态势1.3.7单位：辆资料来源：终端销量0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 202101202102202103202104202105202106202107202108202109202110202111202112202201202202零跑汽车终端销售情况零跑T03零跑c11零跑S01合计47中国新能源汽车产业观察47零跑汽车：零跑T03仍是主销车型1.3.7资料来源：终端销量单位：辆7624324724零跑T03零跑C11零跑S011-2月零跑汽车各车型终端销售情况48中国新能源汽车产业观察48单月过万畅销车型宏光MINIEV：终端销售城市分布均匀1.4资料来源：终端销量单位：辆129110371018946915899871799782771769754751741733728707705648642柳州市南阳市驻马店市临沂市南宁市武汉市石家庄市杭州市周口市台州市洛阳市菏泽市郑州市商丘市邯郸市佛山市金华市成都市苏州市广州市1-2月宏光MINI终端销售TOP20城市49中国新能源汽车产业观察49单月过万畅销车型比亚迪秦家族主要集中一线、新一线城市1.4资料来源：终端销量单位：辆24001506107710491040962927886842676674612585578545529493491434433深圳市上海市天津市广州市杭州市重庆市北京市西安市成都市南京市苏州市青岛市佛山市武汉市东莞市郑州市南宁市长沙市石家庄市合肥市1-2月比亚迪秦家族上险TOP20城市情况50中国新能源汽车产业观察50单月过万畅销车型比亚迪宋家族集中在一线及新一线城市1.4资料来源：终端销量单位：辆2296165312101208117611221100859749707686668613540533427403373369344344上海市深圳市重庆市西安市广州市北京市天津市成都市武汉市佛山市郑州市杭州市长沙市苏州市东莞市合肥市无锡市海口市太原市石家庄市青岛市1-2月比亚迪宋家族上险TOP20城市情况51中国新能源汽车产业观察51单月过万畅销车型特斯拉Model Y在深圳上险量最高1.4资料来源：终端销量单位：辆30372407222315051456143112471232113611301085934917835829747663631595577上海市 深圳市 杭州市 广州市 成都市 北京市 武汉市 西安市 南京市 苏州市 温州市 重庆市 宁波市 无锡市 长沙市 郑州市 合肥市 佛山市 济南市 青岛市1-2月特斯拉Model Y上险TOP20城市52中国新能源汽车产业观察52运营车辆：新年首月比亚迪秦和帝豪接替AION.S和北汽EU成主要运营车型1.5单位：万辆资料来源：终端销量0.250.160.160.160.140.130.110.100.090.090.090.080.070.060.050.050.050.040.030.03比亚迪秦系列帝豪EC7AION.S北汽EU系列别克Velite 6几何A景逸S50荣威ei5比亚迪E3启辰D60力帆80V威马E5逸动风神E70红旗E-QM5AION Y奔腾NAT威马EX5枫叶60s哪吒U1-2月份运营车辆上险TOP20车型53中国新能源汽车产业观察53级别A00占纯电车型占比明显下滑1.6（单位：辆）资料来源：终端销量25.32%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%202102202103202104202105202106202107202108202109202110202111202112202201202202各级纯电动乘用车上险数占比A00级A0级A级B级C级SUVMPV54中国新能源汽车产业观察54级别A00级纯电车：宏光MINI仍独占鳌头，QQ冰淇淋势头很猛1.6.1单位：万辆A00榜资料来源：终端销量5.741.371.291.280.930.800.760.480.320.280.240.180.170.120.090.070.070.060.050.03宏光MINIQQ冰淇淋奇瑞eQ1奔奔欧拉黑猫荣威Clever零跑T03思皓E10X雷丁芒果五菱Nano凌宝BOX欧拉白猫宝骏E300朋克多多宝骏kiwi小虎FEV风光MINI易至EV3百智大熊凌宝COCO1-2月纯电A00级终端销售TOP20车型55中国新能源汽车产业观察55级别A0级纯电车：比亚迪海豚领衔1.6.2A0级榜资料来源：终端销量单位：辆1590424981比亚迪海豚零跑S01江铃E300江淮iEV6E俊风ER301-2月纯电A0级车型终端销售排名56中国新能源汽车产业观察56级别A级纯电车：比亚迪秦最畅销1.6.3A级榜资料来源：终端销量单位：万辆132907678597955444016322229872887285722762198209119941791178212641105725515478比亚迪秦家族AION.S小鹏P5比亚迪e2几何A别克Velite 6大众ID.3帝豪EC7北汽EU系列启辰D60景逸S50荣威ei5比亚迪E3风神E70ER6荣威i6 MAX逸动畅巡绎乐思皓E50A1-2月A级纯电乘用车终端销售车型TOP2057中国新能源汽车产业观察57级别B级纯电车：小鹏P7排名第一，超越Model31.6.4B级榜资料来源：终端销量单位：辆102938269292297056027小鹏P7特斯拉Model 3威马E5红旗E-QM5北汽EU系列名图1-2月纯电乘用车B级车型终端销售排名58中国新能源汽车产业观察58级别C级纯电车型：比亚迪汉排名第一1.6.5C级榜资料来源：终端销量单位：辆13501601965122341比亚迪汉极氪001ARCFOX S智己L7蔚来ET71-2月纯电乘用车C级车型终端销售排名59中国新能源汽车产业观察59级别SUV纯电车型：Model Y终端销量最高1.6.6SUV榜资料来源：终端销量单位：万辆3.551.291.151.030.860.800.570.530.470.460.440.360.330.320.320.290.260.260.200.18特斯拉Model Y比亚迪元家族哪吒V欧拉好猫蔚来ES6AION Y比亚迪宋家族大众ID.4 X哪吒U蔚来EC6大众ID.4 Crozz风光E1几何EX3 功夫牛零跑C11宝马iX3小鹏G3蔚来ES8AION V大众ID.6 Crozz威马EX51-2月纯电SUV级车型终端销售排名60中国新能源汽车产业观察60地域新能源上险城市TOP201.7单位：万辆城市榜资料来源：终端销量3.322.272.071.751.631.251.201.181.161.061.031.031.020.840.840.830.820.770.740.74上海市 深圳市 杭州市 广州市 成都市 北京市 重庆市 苏州市 郑州市 天津市 合肥市 佛山市 武汉市 南京市 无锡市 温州市 西安市 宁波市 南宁市 长沙市1-2月份新能源汽车终端销售TOP20城市61中国新能源汽车产业观察61地域上海：MODEL Y和宋最畅销1.7资料来源：终端销量单位：万辆车型榜0.300.230.180.170.150.130.110.100.100.100.090.090.080.080.070.060.060.060.060.06特斯拉Model Y比亚迪宋家族比亚迪汉荣威ei5比亚迪秦家族蔚来ES6理想ONE大众ID.3比亚迪唐大众ID.4 X荣威RX5小鹏P7荣威i6 MAX别克Velite 6比亚迪海豚欧拉好猫蔚来EC6极氪001ER6小鹏P51-2月份上海新能源乘用车终端销售TOP20车型62中国新能源汽车产业观察62地域深圳：MODEL Y和秦最畅销1.7单位：万辆资料来源：终端销量车型榜0.240.240.170.170.160.100.100.080.050.050.050.040.030.030.030.030.030.030.030.02特斯拉Model Y比亚迪秦家族比亚迪汉比亚迪宋家族比亚迪唐AION.S理想ONE特斯拉Model 3力帆80VAION Y小鹏P7比亚迪海豚比亚迪元家族高合Hiphi X小鹏P5红旗E-QM5极氪001蔚来ES6宝马5系奔驰E级1-2月份深圳新能源乘用车终端销售TOP20车型63中国新能源汽车产业观察63地域杭州：最畅销车型是Model Y1.7单位：万辆资料来源：终端销量车型榜0.220.120.100.080.080.080.070.060.060.060.050.040.040.040.040.040.040.040.040.04特斯拉Model Y理想ONE比亚迪秦家族大众ID.4 X宏光MINI小鹏P7比亚迪宋家族大众ID.4 Crozz蔚来ES6比亚迪汉特斯拉Model 3欧拉好猫比亚迪海豚力帆80V比亚迪唐几何A奔奔比亚迪元家族零跑T03哪吒V1-2月份杭州新能源乘用车终端销售TOP20车型64中国新能源汽车产业观察64地域非限购地区终端销售量大幅增长1.7单位：万辆资料来源：终端销量8.976.0511.8810.5811.6713.8114.4015.7722.2521.3226.2135.2123.8919.155.683.406.916.056.087.986.967.0610.187.7510.2312.907.395.4701020304050602021012021022021032021042021052021062021072021082021092021102021112021122022012022022020-2022年限购和非限购地区终端销售情况非限购地区限购地区65中国新能源汽车产业观察65地域非限购地区终端销售量占比继续提升1.7资料来源：终端销量0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%2021012021022021032021042021052021062021072021082021092021102021112021122022012022022021年-2022年限购和非限购地区占比情况非限购地区占比限购地区占比66中国新能源汽车产业观察66地域非限购城市中宏光MINI是最畅销车型1.7单位：万辆车型榜资料来源：终端销售（不含进口）5.502.992.662.421.521.341.341.211.201.18宏光MINI比亚迪秦家族比亚迪宋家族特斯拉Model Y理想ONE比亚迪海豚QQ冰淇淋比亚迪汉奇瑞eQ1奔奔1-2月份非限购地区新能源乘用车终端销售TOP10车型67中国新能源汽车产业观察67地域限购地区主要以中高端车型为主1.7单位：万辆车型榜资料来源：终端销售（不含进口）1.130.870.870.580.560.450.320.320.310.26特斯拉Model Y比亚迪宋家族比亚迪秦家族比亚迪汉理想ONE比亚迪唐小鹏P7AION.S蔚来ES6AION Y1-2月份限购地区新能源乘用车终端销售TOP10车型68中国新能源汽车产业观察68乘联会批发量和终端销量TOP20车企对比（1）1.8单位：辆资料来源：终端销售，乘联会（由上至下，车企批发量由多至少），特斯拉的差值部分源于出口序号生产厂商乘联会终端销售乘联会-终端销售1-2月销量1-2月1-2月差值1比亚迪汽车180574143159374152特斯拉汽车11636043793725673上汽通用五菱660536389121624吉利汽车3132115234160875奇瑞汽车302432724729966广汽乘用车245571843961187上汽乘用车235681605475148理想汽车2068220786-1049长城汽车1979422355-256110小鹏汽车1914719171-2469中国新能源汽车产业观察69乘联会批发量和终端销量TOP20车企对比（2）1.8单位：辆资料来源：终端销售、乘联会（由上至下，车企批发量由多至少），特斯拉的差值部分源于出口注：易捷特目前主要为出口序号生产厂商乘联会终端销售乘联会-终端销售1-2月销量1-2月2月差值11合众新能源1812616201192512蔚来汽车1578315838-5513长安汽车1546516765-130014上汽大众15