非公开发行公司债券-发行申请报告(走红头发文流程).doc

XXX投资集团有限公司
函【2015】XX号

XXX投资集团有限公司20XX年第一期
非公开发行公司债券的申请报告
（需正式发文（红头文件、带文号），抄送招商证券一份）

上海证券交易所：
为满足我公司在补充营运资金、拓宽融资渠道等方面的需求，根据证监会《公司债券发行与交易管理办法》及其相关法律法规、规章、配套规则，以及贵所《非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等的规定和要求，XXX投资集团有限公司（以下简称“本公司”、“我公司”、“发行人”或“公司”）在充分评估公司经营情况和偿债能力的基础上，申请发行不超过20亿元的XXX投资集团有限公司2015年第一期非公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）。现将有关情况汇报如下：
一、发行人基本情况
中文名称：XXX投资集团有限公司
英文名称：XX Financial Investment Group Co.,Ltd
法定代表人：XX
注册资本：人民币15亿元
公司性质：有限责任公司（国有独资）
设立日期：XX
住所：XX
邮政编码：XX
电话：XX
传真：X
经营范围：开展以金融为主、非金融为辅的投资、资本运作与资产管理业务；市政基础设施及道路建设、房地产开发、土地整理；财务顾问及社会经济咨询；保险兼业代理（以许可证核定的范围为准）。（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可在许可的范围内开展经营活动）。
截至2014年末，发行人总资产335.21亿元，所有者权益132.59亿元；2014年度营业总收入46.81亿元，利润总额10.46亿元，净利润7.49亿元。
截至目前，发行人的股东为广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“自治区国资委”），持股比例100%。
二、本期债券的主要条款
发行规模：不超过20亿元
发行期限：不超过5年期
担保方式：无担保
发行方式：非公开发行
发行对象：《公司债券发行与交易管理办法》及证券交易所等认定的合格投资者且每次发行对象不超过二百人
主承销商：X证券股份有限公司
还本付息方式：单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
受托管理人：XX证券股份有限公司
挂牌转让场所：上海证券交易所
三、本期债券符合非公开发行公司债券条件的说明
本公司申请发行本期债券，经过了董事会和自治区国资委的批准，取得了本期债券发行所需的批准和授权。
本公司不是地方政府融资平台公司，本公司不属于非公开发行公司债券发行人负面清单范围。
经核查，本公司认为本期债券符合证监会、中国证券业协会和贵所关于非公开发行公司债券的有关条件，特此申请发行本期债券。

XXX投资集团有限公司（盖章）

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