国有集团有限公司信息化项目变更、配置、发布管理办法-模版.docx

集团有限公司信息化项目变更、配置、发布管理办法

第一章 总则

第一条 为加强xxxx集团有限公司(以下简称集团公司）总部信息化项目管理工作，规范信息化项目变更、发布、配置管理，提高项目管理水平，优化项目变更与维护管理流程，特制定本办法。
第二条 本办法所涉及变更、发布、配置管理的系统包括集团公司总部建设和管理的各型信息系统。
第三条 本办法规定了项目在立项启动、设计实施、系统运行和维护的整个生命周期内发生的变更、发布、配置事项。其中：
变更管理指进度变更、成本变更、质量变革、设计变更、实施变更和工作范围变更；
发布管理是指按计划向项目干系人提供相关信息，变更情况、报告绩效等管理工作；
配置管理是指配置标识、变更管理和配置控制、配置审核、发行管理等管理工作。
第四条 本办法适用于集团总部。
第五条 集团公司信息化项目的变更、发布、配置管理，实施集团公司信息化领导小组、首席信息官、项目负责人（项目经理）分工负责的分级管理办法。
第六条 信息化项目变更、发布、配置管理的基本原则是：
（一） 谨慎对待、严格控制原则，尽量控制变更，非必要并经审计的变更不允许批准实施；
（二） 整体变更原则，审查所有变更请求，批准变更，并管理对可交付成果、组织过程资产、项目文件和项目管理计划的变更的过程；
（三） 及时发布原则，如有涉及变更合同实质性条款的变更，应形成报告，报集团公司领导审批。
第七条 信息化项目变更、发布、配置管理的主要目标是：
（一） 规范集团公司信息系统建设各阶段项目变更、发布、配置管理流程；
（二） 明确集团公司信息系统建设各阶段项目变更、发布、配置管理主要工作内容；
（三） 保证信息系统在整个生命周期内的完整性和可追溯性。
第八条 本办法所涉及的技术性要求，参见集团公司《计算机信息系统变更、配置、发布管理技术规范》。

第二章 管理职责

第九条 信息化领导小组职责
集团公司信息化领导小组，即履行项目变更控制委员会（CCB）职责，是项目的所有者权益代表，是项目变更的决策机构，负责受理，并审批首席信息官提交的重大变更、重要变更。
第十条 首席信息官职责
首席信息官，负责向信息化领导小组提交重大变更、重要变更；受理，并审批项目负责人提交的重要变更、一般变更。
第十一条 项目负责人职责
项目负责人负责向业务归口管理部门、首席信息官提交重大变更、重要变
更、一般变更；撰写变更报告，并根据上级指示发布变更指令；审批一般变更。

第三章 变更管理

第十二条 变更工作方式
系统变更工作以任务形式由需求方（业务部门）、维护方（信息中心）、技术支持方（系统集成商）三方协作完成。主要文件为三方共同完成的项目变更书面报告。
书面报告主要内容：变更原因、变更技术方案、技术方案评价意见、变更实施周期/费用等、变更影响效果等。
第十三条 变更申请
（一） 需求方提出申请
业务需求部门提出变更需求，并整理变更需求，写入项目变更报告。
（二） 维护方提出申请
信息中心提出变更申请，并整理变更原因和技术方案，写入项目变更报告。
（三） 技术支持方提出申请
除特殊情况外，原则上严格控制，不予通过。
第十四条 变更初审
信息中心负责接受所有变更申请，由信息中心主任或项目负责人分析需求，初步审核系统变更可行性，并给出明确变更建议。
第十五条 变更方案论证
此阶段主要针对变更范围较大、技术较复杂的情况。应对此情况严格控制，原则上不予发生。
信息中心负责组织业务部门、集成商三方论证，并形成变更技术方案论证报告。此报告须作为项目变更报告的附件提交。
第十六条 变更审批
根据信息中心工作现实，审批的权限关系如下：
（一） 技术方案的局部变更，不涉及整体进度、费用、质量的一般变更，可由信息中心和业务部门联合确定；
（二） 项目变更涉及合同局部关系调整的重要变更，信息中心报集团公司首席信息官审批；
（三） 项目变更涉及费用、质量、进度的重大，首席信息官报集团公司信息化工作领导小组审批。
第十七条 变更通知发布
经审批后的变更，可以领导公文审批单、会议纪要等文件，作为变更依据，信息中心以此向变更申请方发出同意/不同意变更的书面通知。
第十八条 变更实施
（一） 实现过程应按照软件开发过程规定进行。系统变更过程应遵循项目开发过程相同的正式、统一的编码标准。
（二） 信息中心组织业务部门的对系统变更进行测试，测试结果提交业务部门负责人和信息中心主任签字确认通过。
（三） 在系统变更完成后，项目负责人和业务部门的最终用户共同撰写《验收报告》（可作为总验收报告的附件）。
第十九条 变更实施监控
此阶段由信息中心负责，主要监控变更实施与变更需求、技术方案之间的偏差，并进行控制。

第四章 配置管理
第二十条 配置标识
配置标识是配置管理的基础性工作，是配置管理的前提。配置标识是确定哪些内容应该进入配置管理形成配置项，并确定配置项如何命名，用哪些信息来描述该配置项。配置标示主要是为信息中心须集中管理的配置项内容设置标示。
第二十一条 变更管理和配置控制
如出现项目变更情况，则需同步进行配置控制工作。
第二十二条 版本管理信息中心对系统配置管理的主要工作即为版本管理，具体管理项目包括：
1.系统软件：如操作系统；
2.数据库软件；
3.第三方软件：如工具软件、中间件等；
4.硬件设备；
5.技术文档；
6.集成商提交的软件等。
第二十三条 创建基线
信息中心所创建系统基线以项目验收时，产品技术状态、技术文档等集合所确定，并以此作为系统运行维护的基线。
所有基线以系统配置状态报告形式发行，并可用。
第二十四条 配置状态报告
配置状态报告为项目验收所必须考察的技术文档，并作为日后系统运维工作的主要输入。配置状态报告内容包括：
1.基线库状态；
2.发行信息；
3.备份信息；
4.各变更请求概要；
5.配置管理工具状体；
6.配置管理培训状态。

第五章 发布管理

第二十五条 发布管理指项目变更在获取审批后，所有工作（或技术状态）得以确定，并在项目所有干系人组范围内予以确认的过程。
第二十六条 发布管理要点
（一） 采取一事一报的形式；
（二） 提交相关情况的书面报告报批；
（三） 以领导文件审批单据为发布依据；
（四） 项目变更有关情况必须及时发布；
（五） 发布工作须与项目启动、实施、运维各阶段工作相一致。

第八章 附则

第二十七条 各直属企业可参照执行。
第二十八条 本办法自颁布之日起试行。
第二十九条 本办法由xxxx集团有限公司办公室信息中心负责解释。