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成品油市场年报()
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汇报摘要
中国石油化工集团企业总经理苏树林表示，中国成品油市场将从卖方市场向买方市场转变，市场竞争将愈加猛烈。
国际油价走势在仍有较大不确定性。因为金融危机对实体经济影响深度尚不明朗，估计一段时间内国际油价仍将处于相对疲弱振荡走势。中国成品油市场将从近几年卖方市场向买方市场转变，市场竞争愈加猛烈。化工市场将延续下行走势。受金融危机影响，全球化工行业面临经济增加减速和景气下行双重压力，加上高峰期投资形成新增产能逐步释放，装置开工率将继续下降，行业格局可能重新调整。同时，石油和炼化工程市场也开始萎缩，市场开拓难度将加大。
本汇报首先介绍了国际原油及成品油行业发展情况，对中国成品油炼制行业和成品油市场情况进行了概述，然后简析了成品油替换产品前景。以求对成品油行业发展前景做出了科学地估计，为投资者、经营、贸易商和政策制订、研究咨询、市场专业人士提供参考。
关键词：汽油、柴油、煤油、产量、表观消费量、进出口、成品油政策及调价、成品油估计

目 录
第一章、国际原油市场 4
一、国际原油市场回顾 4
二、国际市场石油改变情况分析 6
1.石油价格急剧冲高以后又快速回落，展现“倒V型”走势 6
2.石油需求增加大幅降低 6
3.油价和美元关系愈加紧密 7
4.市场投机继续对油价推波助澜 7
5.地缘政治担心局势影响石油市场敏感度 7
三、国际市场石油市场形势分析 7
1.石油供需形势将有所好转，市场看空气氛浓厚 7
2.生产成本和欧佩克期望价格决定油价难以长时间回落到60美元/桶以下 8
3.市场投机炒作空间将大为缩小，油价波动幅度将降低 8
4.美元下一步走势存在很大不确定性，油价将伴随美元走势而起落 9
四、国际原油价格水平展望 9
第二章、中国炼厂情况回顾及分析 10
一、中国关键炼厂开工率改变统计 10
二、世界经济危机对中国石化行业影响不容小视 14
1.在建乙烯项目将推迟投产，乙烯需求增加将放慢 14
2.乙二醇、PTA和聚酯产业链前景不容乐观 15
3.石化装置建设和扩能延期，部分装置停产或限产 15
三、炼厂新建及扩能完成情况 15
第三章、生产统计分析 16
一、 原油加工量统计分析 16
1、中石化、中石油炼厂原油加工统计 16
2、多年来中国原油加工量 16
二、成品油生产量统计 17
1、汽油产量统计分析 18
2、柴油产量统计分析 18
3、煤油产量统计分析 19
三、中国石油化工股份生产经营数据 20
第四章、成品油进出口统计 21
一、中国汽油出口量统计 21
二、中国进出口柴油统计 21
三、中国进出口航煤统计 22
四、中国进出口石脑油统计 22
第五章、成品油表观消费量统计分析 23
一、原油表观消费量统计 23
二、汽油表观消费量统计 24
附：-中国汽油表观消费量数据统计 24
附：中国汽油月产量、进出口量、表观消费量统计 24
三、柴油表观消费量统计 25
附：-中国柴油表观消费量数据统计 26
四、煤油表观消费量统计 26
第六章、中国油品市场特点 27
一、中国油品关键特点 27
1、进出口贸易增势减弱 27
2、生产增速减缓 27
3、产品价格急剧下滑 27
4、固定资产投资增速放缓 27
二、甲醇作为汽油替换燃料现实状况和前景 28
1、甲醇市场大起大落 28
2、甲醇替换汽油前景分析 29
第七章、中国部分地域成品油市场回顾 30
综 述 30
一、华北地域 31
二、华东地域 33
三、华南地域 35
四、山东地炼 37
五、西北地炼 39
第八章、中国油品市场分析及估计 41
一、 成品油相关政策法规 41
二、中国油品需求估计 42
1.需求增加深入放慢 43
2.油品分类需求增加格局改变不大 43
三、中国油品市场趋势 44
第九章、结语 44
附：中国石油天然气市场十大新闻事件纪－转折中“危”和“机 45
附：图表 47

正 文
第一章、国际原油市场
国际油价在十二个月里经历火和冰 创下最高和新低，国际原油期货价格在1月2日在历史上首度突破每桶100美元大关，这一价格刷新了创出国际原油期货盘中最高纪录。在7月11日场内交易中，纽约原油期货盘中一度攀至147.27美元/桶，再度刷新历史纪录。12月18日，纽约原油期货价格重挫近10%，收于每桶37美元以下。尽管石油输出国组织在周三宣告了历史上幅度最大减产方案，但市场仍然担心全球经济增加严重放缓将降低石油市场需求，造成油价大幅下跌。
一、国际原油市场回顾
疯涨上六个月  
新年伊始，还沉醉在度假气氛中大家就迎来了一个新历史时代——油价突破100美元，这也是油价“不可控状态”开端。开启这个不可控状态是一个小人物：ABS经纪企业交易员理查德·阿林斯。 
很快，大家就熟知了这个统计发明者，也了解了她交易过程。1月2日，国际5油价在首个交易日，正是凭理查德·阿林斯在纽约商品交易所大厅内一笔最小交易单位才让油价短暂地推高至100美元水平。  
随即多个月，新国际油价统计不停被刷新。7月11日，国际油价迎来了她顶点——147.27美元。  
同时，一次次地缘政治波动也伴伴随上六个月油价飙升。1月，尼日利亚中国武装分子攻击了该国关键产油区；2月，“即使这不是影响油价决定性原因，但地缘政治一样会引发油价波动。”崔新生分析指出。 
上六个月美元疲软也是加剧国际油价飙升关键原因。在美元贬值和全球通胀加剧背景下，原油等大宗商品被投机资金作为避险投资产品而大肆炒作。  
跳水下六个月  
在经历了疯狂投机高潮以后，国际油价开始了挤泡沫行动。从今年8月开始，油价跳水之旅开始。  
8月4日，受热带风暴“爱德华”将不会影响墨西哥湾石油生产等消息影响，纽约市场油价盘中跌至每桶119.5美元，收盘时报121.41美元。 
9月15日，因为美国金融危机引发对美国经济担忧，和飓风“艾克”对墨西哥湾产油设施未造成严重破坏，纽约市场油价在收盘时跌至每桶95.71美元。这是今年2月以来纽约市场油价首次收于100美元之下。 
10月6日，纽约市场油价跌破每桶90美元，收于87.81美元。4天以后，纽约油价跌至77.7美元，一举突破80美元大关。10以后，纽约市场油价再次大跌，收于每桶69.85美元，70美元整数关也告破。 
12月19日，纽约商品交易所1月份交货轻质原油期货价格收于每桶33.87美元，跌至近5年来历史最低点。现在，国际油价继续在每桶40美元以下低位徘徊。 
从最高147.27美元，到最低33.87美元，国际油价下跌了113.4美元之多。如此大波动，在国际原油期货交易史上，十分少见。 
痛并愉快着 
国际油价疯狂上涨和猛烈跳水之旅，制造了太多“幸福和痛苦”。
上六个月，因为国际原油价格一路狂飙，各大投行盈利赚到手软。但对于石油消费大国来说，付出代价实在太高昂。美国为了限制国际油价，一再要求欧佩克增加产量，对欧佩克组员国施加了前所未有压力。
油价猛涨一样为中国带来了巨大压力。即使中国成品油价格上调了几次，但因为通货膨胀压力巨大，成品油价格上调幅度远远不及国际原油价格上涨幅度。中国和国际油价倒挂现象日益严重，中国石油和中国石化两大石油巨头不愿意供油，于是“油荒”蔓延，各地加油站排队加油车队甚至绵延数公里之长。
为了限制国际油价对企业成本造成压力，中国很多大型企业进行了原油套期保值业务。然而，事实证实，这些企业套期保值业务不仅没有给这些企业减轻成本压力，相反，因为这些企业套期保值业务过大，反而给她们带来了巨大经济损失。
但油价疯狂上涨下跌也带来了部分良性改变。
因为油价下跌，以前连续上涨中国成品油价格最终掉转风向。12月18日，国家发改委下文，从12月19日起，中国成品油价格下降，其中汽油下降0.91元/升，柴油下降1.08元/升，航空油下降幅度更大，下跌达32%。 
和此同时，中国最大石油贮备基地，也趁着低油价国际大环境，开始了注油。
国际油价大幅下跌，对中国还产生了另一个重大影响——呼叫多年成品油价格机制改革和燃油税政策最终趁势而出。

图1 国际原油价格走势
单位：美元/桶

二、国际市场石油改变情况分析
　 1.石油价格急剧冲高以后又快速回落，展现“倒V型”走势
以来，国际油价屡创新高，运行区间在40～150美元/桶，总体上看，油价展现“倒V型”走势。1～7月份，月均价格一路走高，以后急剧下降，10月份月均价格已经低于同期水平。11月份价格已经和、同期水平相当，12月份已经滑至同期水平。
　　2.石油需求增加大幅降低
以来，伴随世界经济快速增加，石油需求大幅攀升，～全球石油需求增量平均160万桶/日，平均增加为2.6%。但进入以来，因为受美国次贷危机引发金融危机影响，世界石油需求增加大幅减缓。国际能源署（IEA）最近一期石油市场月报估量，世界石油需求将自1983年以来首次出现负增加，估计下降20万桶/日，同比下降0.2%。
　　3.油价和美元关系愈加紧密
以来，油价和美元走势大致一致。前7个月，美元继续呈贬值态势，美元指数由1月份75.97下降到7月份72.53，下降了4.5%，油价随之逐步抬升，而7月中旬油价在达成145.2美元/桶历史最高价位后，美元开始反弹，由7月份72.53上升到11月份86.29，上涨了19%，油价伴随大幅回落。尤其是10月份，美元大幅升值了6%，WTI月均价格由9月份每桶103美元急速下降到10月份76美元。
　　4.市场投机继续对油价推波助澜
前7个月基金重仓进入商品市场，尤其是石油市场。上六个月投资于两大商品指数资金规模达成3000亿美元，对油价上涨起到了推波助澜作用。美国国会小组委员会一项调查结果显示，纽约商品交易所中，投机者占总交易量比重已经由37%上升到5月份71%。以后，伴随金融危机爆发，投机者逐步离场，三季度以来石油市场中投资基金已经降低到不足亿美元，降低了快要二分之一，油价随之大幅回落。在石油市场紧平衡状态下，市场投机对油价影响被逐层放大，成为油价连续上涨或回落关键原因，它们在石油市场中频繁地进出会引发油价深入上涨或回落，拉大油价波动区间。
　　5.地缘政治担心局势影响石油市场敏感度
地缘冲突关键表现为伊朗核问题争端、尼日利亚中国种族矛盾，石油工人罢工、以色列威胁进攻伊朗，和下六个月俄罗斯和邻国格鲁吉亚武装冲突。地缘政治冲突造成担心供给中止，从而引发市场心理失衡，上述问题全部曾引发国际原油价格猛烈波动，甚至一度将国际原油价格推上历史高位。
三、国际市场石油市场形势分析
　　1.石油供需形势将有所好转，市场看空气氛浓厚
从需求看，伴随经济形势深入恶化，各关键机构纷纷下调了对世界经济增加预期。世界银行在最新公布《中国经济季报》中估计，因为金融危机影响继续扩大，全球经济增加将深入大幅减缓至1%左右，下滑幅度远远高于，并直到才会复苏，其中，中国GDP增加约为7.5%，其中二分之一以上增加未来自政府主导性支出。联合国在最近发表《世界经济形势和展望》汇报中指出，伴随金融危机不停加深，全球经济增速将会从今年2.5%大幅放缓至1%。国际货币基金组织（IMF）11月份公布《世界经济展望更新汇报》认为，全球增加预期将从5.0%减缓至2.0%，为自以来最慢增加步伐。发达国家经济体将于下六个月和初陷入或靠近衰退，晚些时候将出现逐步复苏，但全球增加趋势要到才会恢复。大多数新兴和发展中经济体增加率将放慢。现在，金融危机已经向实体经济蔓延，实体经济运行规模会不可避免地出现萎缩，而这又会引发其它一连串负面后果，金融危机已经演变成了一场全方面经济危机。金融危机对实体经济侵蚀将降低世界石油需求量，国际能源机构等各大机构普遍下调和两年石油需求预期，认为欧洲和美国原油需求将显著下降，新兴经济体石油需求增幅将有所放缓，世界石油需求增幅将大幅下降。估计世界石油需求增加0.5%（44万桶/日）。
从供给看，非OPEC国家产量受到若干原因制约：上升成本、有限原材料和熟练劳动力供给、老油田损耗、税负增加、现在协议再谈判或实际国有化，和取得丰富低成本储藏机会越来越小。这些全部迫使国际石油企业在成本更高和更困难环境中进行勘探和开发，如油砂和深水油层。欧佩克谨慎控制产量政策将促进全球剩下产能估计将深入增加。据美国能源署（EIA）估计，全球剩下产能将深入增加到399万桶/日。所以，世界石油供需情况将有所好转，致使市场熊市气氛浓厚。
　　2.生产成本和欧佩克期望价格决定油价难以长时间回落到60美元/桶以下
从生产成本角度看，现在世界关键产油地域石油最高平均供给成本（即平均边际成本）在75～95美元/桶左右。需要400万桶/天低成本剩下生产能力来替换高成本产量，或是世界石油需求下降400万桶/天才能使油价长时间回落到60美元/桶以下。从欧佩克角度看，它用于稳定组员国经济发展油价门槛在逐年上升。其中，委内瑞拉所需油价门槛由每桶34美元上升到102美元，处于最高位置；尼日利亚所需油价门槛由每桶32美元上升到62美元；沙特所需油价门槛由每桶23美元上升到54美元。因为各个国家很多方面存在着很大差异，所需油价门槛也不尽相同，但它们共同意愿全部是支持高油价以稳定本国经济发展。即使这些产油国内部问题不一样，但它们全部需要较高油价以平衡对外开支。
欧佩克大多数组员国需要保持70～80美元/桶甚至更高原油价格才能保持收支平衡。所以，能够说现在油价已经触及欧佩克底线，若油价继续下滑，则其采取深入减产可能性很大，油价有可能回升。但同时欧佩克在减产问题上又面临尴尬选择：假如该组织宣告大规模减产，它就要冒给金融危机雪上加霜风险。而假如减产力度不够，部分欧佩克组员国官员认为较合理每桶80美元油价目标就无法实现。假如欧佩克不限制供给,石油库存量将高于正常水平。估计欧佩克仍将70～80美元/桶油价定为其新基限，亲密监控供需平衡，对原油库存尤其尤其关注，假如油价继续下滑话，欧佩克会深入减产。一系列减产实施会在未来多个月逐步降低全球库存，会给油价提供支撑。
　　3.市场投机炒作空间将大为缩小，油价波动幅度将降低
担心石油供需情况是投机者进行炒作市场基础，在此基础上，投机者常常利用多种信息制造价格波动，战争、恐怖活动、飓风等全部是进行炒作绝佳题材。不过，石油期货市场从次贷危机爆发后就不停遭受着资金撤离局面，石油期货投资者尽可能结清仓位来套现和填补其它领域损失。在华尔街不停出现问题后，各国金融及投资机构避险意识高涨，尽管各国央行大量注资，压低隔夜拆借利率，但信贷担心并未得到真正缓解，石油期货市场也面临着信贷枯竭危险。伴随流动性日益稀缺，资金从石油期货市场撤离速度加紧，反应到价格上就是跌势不止。二季度投机于两大商品指数资金规模达成3000亿美元，三季度则降低到亿美元，现在，则深入降低到1000亿左右。估计伴随经济危机深入恶化，石油期货市场投资规模将深入缩减。估计世界石油供需情况将有所好转，投机者进行炒作市场基础将大为改观，这在一定程度上将大大缩小市场投机者炒作空间，从而限制投机者对油价助推作用，油价波动幅度将降低。
　　4.美元下一步走势存在很大不确定性，油价将伴随美元走势而起落
从短期来看，首先，现在，金融危机使金融市场出现普遍流动性短缺问题，通常为了处理流动性紧缩危机，美联储会经过降息等方法向市场注入大量资金，但大幅降息并保持利率在低位较长时间会对美元形成贬值压力；假如美国经济出现连续衰退，美国政府继续采取大量发行美元政策来刺激经济，就可能会造成美元大幅贬值。其次，在全球货币市场资金急冻情况下，银行和金融机构急于在公开市场买进美元以应对流动性危机；二是全球股市下滑，打击外汇和股市相结合“套息交易”，投资者会将资产从高息货币转向低息货币避险，所以资金会纷纷转向美国市场寻求避险，从而也推高了美元兑其它各关键货币汇率。更关键在于，在华尔街爆发金融危机现已经显著波及至各大经济体，首当其冲就是欧元区，因借贷成本飙升造成欧洲银行业偏瘫，令投资者对信贷危机可能无法受到控制担忧加剧，从而令欧元重挫，这也支撑美元升势。所以，美元利空利多交织，欧洲、日本等方面不管在金融动荡、经济前景和利率预期方面近期均难有显著改善，所以美元走势将围绕事件和形势改变大幅波动，兑不一样货币走势将有所分化。
四、国际原油价格水平展望
，国际市场油价猛烈波动，牵动着无数人神经。展望，中国外分析机构均估计，受金融危机影响，全球原油需求将下降，所以国际油价面临下行压力。对于明年油价具体水平，现在各方见解不一。世行估计，明年油价将在平均每桶75美元左右，但日本能源经济研究所公布估计说，国际油价平均价格估计在每桶45-50美元之间。
不过和此同时，受欧佩克大幅减产和油价猛跌造成石油行业投资降低等原因影响，油价中长久仍面临再次走高可能。中国社科院昨日也公布世界经济形势分析和估计，指出国际油价大幅回落已经引发了欧佩克减产决定，石油消费国和石油输出国正在进入新一轮价格博弈阶段。
据了解，欧佩克上周创纪录地减产220万桶并未能提振市场信心，所以欧佩克轮值主席、阿尔及利亚能源和矿业部长沙基卜·哈利勒23日接收媒体采访时说，假如油价继续按现在速度下跌，欧佩克有可能在明年3月之前举行紧急会议磋商对策。
美国美林企业大宗商品战略分析师弗朗西斯科·布兰奇认为，世界经济增加乏力严重制约了全球原油需求，要扭转油价下滑趋势极其困难。美国能源部认为，、两年全球石油需求均会下降，这将是30年来首次出现连续两年下降情况。
也有分析人士认为，除需求原因外，投机资金撤离国际原油期货交易市场，也使油价大幅反弹缺乏支撑。美国能源和经济战略研究企业总裁迈克尔·林奇认为，现在投资者认为大宗商品价格上涨“牛市”周期已经结束，大家开始把资金撤出这个市场，造成石油等大宗商品价格下跌。
不过，国家发改委能源研究所所长韩文科表示，国际油价可能会出现理性回归，应该会略有回涨。
欧佩克轮值主席、阿尔及利亚能源和矿业部长沙基卜·哈利勒最近表示，假如油价继续下跌，欧佩克各组员国将深入减产。即使现在市场对欧佩克减产决定反应不大，油价总体继续下跌，但欧佩克原油产量毕竟占全球原油总产量近40％，一旦该组织连续大幅减产，油价最终将会受到支撑。另外，部分产油国还表示，油价大幅下跌将影响它们未来对石油行业投资。这也让外界担心，从中长久看，假如石油行业投资不足，待金融危机缓解、世界经济恢复较快增加时，油价有可能再次重蹈过去几年大幅上涨覆辙。
对于油价具体水平，现在各方见解不一。世行估计，明年油价将在平均每桶75美元左右。但美国摩根大通银行则估计，明年油价平全部有可能降至每桶43美元。国际能源机构（IEA）将国际油价预期在每桶80美元。但IEA在其最新《世界能源展望》汇报中估计，扣除通货膨胀原因并按美元币值计算，至原油平均价格可能在每桶100美元左右，到2030年油价可能会超出120美元。
表1 各机构对油价估计情况统计
机构名称
原油平均价格（美元/桶）
WTI（美元/桶）
高盛
45
摩根大通
43
美林
50
巴黎银行
53
巴克莱投资银行
76
世界银行
75
日本能源经济研究所
45-50
国际能源机构
80

第二章、中国炼厂情况回顾及分析
一、中国关键炼厂开工率改变统计
从中国关键炼厂开工率能够看出1-2月份，整体开工率并不高，2月份因为是传统新年，所以原油加工量并不大，对应开工率有所下滑。调查显示，截至3月13日中国关键炼厂平均开工率达 85.71%，原油日加工量仍有回落，中国检修或已列入检修计划炼厂逐步增多。需要指出一点是，因现在中国部分炼厂深加工能力还未能和一次能力匹配，使得综合能力显著低于一次能力，而炼厂平均开工率统计是基于炼厂一次加工能力来计算，所以开工率就显得偏低，依据估计，若所调查炼厂全部正常开工，则依据一次能力统计开工率约在 85%-90%之间。现在，依据综合能力来计，现在这些关键炼厂平均开工率约 96.21%，比两周前下滑 1.37 个百分点。
截至7月31日中国关键炼厂平均开工率为84.07%，据多家炼厂人士表示，奥运在即，政治为先。即使7 月份国际原油均价或将达成今年以来最高点，炼厂亏损加剧，但均严格实施生产计划。尤其是华东、华南成品油传统消费大区内炼厂，经过高负荷开工、调整生产线来确保油品市场稳定供给。另外，燕山石化部分装置检修结束和大连石化含硫配套装置投产快要两周中国炼厂平均开工率微幅推高。 从分地域具体来看，华北、东北、华东关键炼厂开工率有增，分别达成85.20%、78.42%和86.7%。华南和西北炼厂开工率保持在93.87%和91.05%。其中，华北地域燕山石化一套 加工能力为200 万吨催化裂化装置于7 月25 日检修结束。东北地域大连石化一次加工能力为1000 万吨常减压6 套二次综合配套装置在月末全方面投产，综合加工能力正在逐步提升到2050 万吨 设计能力。不过，华东地域九江石化成品油出现憋库，曾在23 日临时下调日原油加工量，但为了确保全月产量，随即大幅上调原油日加工量至12581 吨，炼厂人士估计7 月实际原油加工将完成39 万吨，比计划多出0.5 万吨。
截至8月28 日中国关键炼厂平均开工率为80.69%，抵达5月以来最低点。业者分析，本周开工率出现高位下滑关键是受到兰州石化、茂名石化和高桥石化装置进入检修影响，其中兰州石化为计划检修，而茂名石化和高桥石化是临时检修。从侧面反应出，奥运会后保供压力降低情况下，炼厂开工主动性有所下降。据深入了解，中石化武汉排产会上要求各炼厂减产2~5 万吨原油加工，以此来对自销产品推价保价，由此计算，9 月份单中石化原油加工量就有可能降低近百万吨，或7%左右。从分地域具体来看，西北、华南和华东地域炼厂开工率下降显著，降幅分别为16.48%，15.19%和0.56%。东北和华北地域炼厂开工率基础持稳在83.71%和80.22% 。其中，西北地域兰州石化一套500 万吨/年常减压装置23 日进入检修，华南地域茂名石化28 日一套3#预分离装置进入检修，另外华东地域高桥石化一套140 万吨催化裂化装置 行不稳定，拉底了整体炼厂开工率。
截至11月20日中国关键炼厂平均开工率为73.30%，环比两周前大幅下跌3.95个百分点，为20个月以来最低点。成品油库存仍然是炼厂开工率一大拖累，即使11 月中国炼厂陆续减产，尤其是中石化下属炼厂大刀阔斧减量10%，但现在库存压力尚可。近期，炼厂借机检修、延期开工现象频繁出现。其中，天津石化自9月进入检修以后，一再延期开工。11月炼厂有20万吨原油计划加工量，但实际还未实施，炼厂人士甚至透露该厂可能将于明 2 月才重新开启开工，现在炼厂原油正主动调运给周围炼厂使用。 另外，镇海炼化一套500 万吨/年常减压装置、一套180万吨/年催化装置于20日进入检修；荆门石化120 万吨催化裂化 造继续进行中；上海石化一套100 万吨/年延迟焦化于13日开始检修；海南炼化一套300万吨/年催化进行了为期10 天临时停工，从而拉低关键炼厂开工率至73.30%。
截至12月4日中国关键炼厂平均开工率为69.23%，环比两周前大幅下跌4.07个百分点。这是中国关键炼厂连续第五周降低开工率，并在跌破80%开工率后进而跌破70%，是多年来罕见低位加工水平。中国油品需求平淡、炼厂库存压力积聚、成品油定价机制和燃油税消息悬而未决之下中国需求缺乏转机，使得炼厂开工处于一个尴尬境地。既11月中石化率先全方面减产10%后，12月中石油降量举动接踵而至。据观察，在调查 20 家关键炼厂中，中石化沿海炼厂停工检修增加显著，中石油东北炼厂加工减量幅度较大。其中，中石化镇海炼化、金陵石化、上海石化分别有常减压、焦化、催化等多套装置进入检修，开工率降幅达成14%，10%和30%。而中石油抚顺石化、锦西石化和锦州石化分别下调8%、20%和16%至43%、74%和78%。对此，抚顺石化炼厂人士表示，因为中石油和中石化炼厂地处环境不一样，所以采取了不用减产方法。像中石油多集中在北方内陆，受近期大幅降温影响猛烈，假如依靠装置停工来达成降量目标，那么停工期间冰冻气候将对装置、管线造成伤害。从分地域具体来看，东北地域炼厂开工率下滑幅度最大为6.19%至 68.81%，华东、华南、西北和华北地域炼厂开工率分别为64.39%，77.86%，90.62%和60.91%.
截至12月18日中国关键炼厂平均开工率为68.76%，环比两周前微幅下滑0.47个百分点。自12月以来，炼厂基础没有出现临时检修增加情况，估计年末最终两周中国关键炼厂保持平稳开工。18日晚间，国家发展和改革委员会宣告，自今年 12 月 19 日零时起，将汽、柴油出厂价格每吨降低 900 元和1100元。对此，炼厂人士多表示该消息对本身运行影响有限，本月加工、检修、调配计划均已经下达，调整弹性很小。炼厂人士透露，综合考虑消费税和下调出厂价双重原因，实际上影响炼厂汽油和柴油出厂收益每吨降低高达 元和1923.1元。不过因为19日汽、柴油出厂价格900元和1100元/吨降幅中均已包含消费税，但消费税则自1月1日起正式起征，以前这段期间炼厂临时无需缴纳新增消费税。“炼厂仍然有最终一点缓冲时间，”中石化某炼厂人士说道。国务院公布《相关实施成品油价格和税费改革通知》也尤其指出，“果断严禁成品油生产企业为规避税收只开具发票而无实际货物交付和突击销售成品油等非正常销售成品油行为。”
表2 全国关键炼厂开工率改变统计
炼厂
百万吨/年
1月31日
3月13日
3月27日
4月1日
4月10日
5月8日
5月22日
镇海炼化
20
100%
97%
95%
99%
99%
99%
99%
金陵石化
13.5
89%
87%
87%
87%
87%
87%
40%
上海石化
14
73%
74%
74%
74%
74%
74%
74%
高桥石化
11.3
97%
97%
90%
90%
90%
90%
90%
九江石化
6.5
48%
50%
79%
84%
84%
84%
84%
福建炼厂
4
0%
91%
91%
91%
91%
91%
91%
茂名石化
13.5
103%
97%
97%
97%
97%
95%
95%
广州石化
15.7
74%
77%
77%
77%
77%
73%
73%
抚顺石化
11
90%
86%
86%
80%
80%
73%
73%
大连石化
21
63%
66%
66%
19%
19%
45%
45%
大连西
太平洋
10
95%
95%
93%
93%
93%
93%
93%
锦西石化
7
95%
94%
94%
94%
94%
98%
98%
锦州石化
7
101%
96%
96%
96%
96%
41%
41%
兰州石化
10.5
104%
104%
104%
104%
104%
104%
97%
独山子
石化
6
73%
70%
70%
73%
73%
73%
73%
天津石化
5.5
100%
100%
100%
97%
97%
98%
98%
燕山石化
14
73%
83%
86%
86%
86%
83%
83%
炼厂
一次能力
百万吨/年
6月5日
7月31日
8月28日
9月11日
11月20日
12月4日
12月18日
镇海炼化
20
99%
99%
100%
100%
58%
77%
74%
金陵石化
13.5
40%
87%
92%
92%
84%
74%
74%
上海石化
14
74%
71%
74%
73%
57%
28%
28%
高桥石化
11.3
90%
93%
87%
87%
83%
78%
78%
九江石化
6.5
84%
71%
71%
71%
56%
54%
54%
福建炼厂
4
91%
87%
82%
82%
79%
77%
77%
茂名石化
13.5
95%
100%
66%
97%
97%
92%
92%
广州石化
15.7
73%
70%
70%
70%
67%
64%
64%
抚顺石化
11
73%
90%
90%
91%
51%
43%
43%
大连石化
21
100%
67%
78%
83%
80%
80%
76%
大连西
太平洋
10
93%
71%
77%
79%
82%
82%
80%
锦西石化
7
98%
89%
91%
90%
94%
74%
76%
锦州石化
7
97%
94%
94%
94%
94%
78%
78%
兰州石化
10.5
97%
100%
60%
60%
104%
101%
101%
独山子
石化
6
73%
75%
77%
79%
75%
73%
73%
天津石化
5.5
98%
96%
96%
96%
0%
0%
0%
燕山石化
14
78%
81%
72%
72%
70%
68%
68%
二、世界经济危机对中国石化行业影响不容小视
世界经济危机正在对全球石化和化工生产产生重大影响。美国化工理事会（ACC）12月8日指出，全球化学工业生产增幅估计将从5.4%峰值下降至约2.2%。ACC首席经济学家Kevin Swift表示，全球化学工业增加将深入降低至约1.5%，而到将回升至3.3%；美国化学工业生产将下降3.1%，将继续下降3.6%，回升至1.2%增加。
将于以后4年内投运新一轮能力已受到了全球金融危机影响，面临项目成本提升、原料适应性改变和新兴市场需求增加乏力等风险，中东石化项目投资成本过大，投产也将延期。所以，在后投产石化项目可能会大大延期甚至取消。
1.在建乙烯项目将推迟投产，乙烯需求增加将放慢
世界乙烯产能将达1.55亿吨，～年均增加率为6.8%；需求将达成1.33亿吨/年，年均增加率为4.9%。因为大量新建装置将于～投产，加上石化工业发展周期性特点，将使乙烯工业不可避免地进入下行通道，乙烯装置开工率将降至85%。～，中国5套新建乙烯将新增聚烯烃产能560万吨，增加38%，在发生国际金融危机大背景下，供大于求局面已不可逆转，估计中国乙烯需求增加率将为多年水平二分之一。所以，上述5套装置将有可能推迟开工到甚至到。
2.乙二醇、PTA和聚酯产业链前景不容乐观
壳牌化学企业环氧乙烷/乙二醇业务部总监Thomas Chhoa仍看好全球乙二醇需求增加前景，但她认为需求增速预期将放慢，乙二醇行业面临压力将不停增大。中国作为全球最大乙二醇消费国，因全球经济衰退估计需求会下降。在全球经济危机发生前，曾估计中国～乙二醇需求年均增加率为6.5%，但其发展前景将会因为聚酯出口降低而变得消极。
另外，伴随大量新增能力将很快投产，全球乙二醇工业将见面临新问题，供需不平衡将会显现，中东280万吨/年能力将在投运，这将会造成以后几年供过于求。
3.石化装置建设和扩能延期，部分装置停产或限产
中石化上海石化企业于11月底宣告，因需求减退，关停部分石化装置。伴随其大规模装置停运，上海石化企业已从乙烯现货市场退出。
因中国SBS需求疲软，中石化茂名石化企业SBS装置扩建将被延迟，为此该企业在将加大丁二烯出口。
受全球汽车工业发展减缓影响，对丁苯橡胶（SBR）和其它合成橡胶需求显著降低。南通申华化学工业企业SBR开工率在12月初仅为30%，而且无提升开工率计划。
在全球金融经济危机影响下，中国石油和化工企业也面临着大部分产品市场萎缩、价格大幅下跌、资金压力增大、经营决议困难等问题，面对这些问题，应以“冷静分析、主动调控、增强信心、转危为机”态度去应对，以产业结构调整和转型为契机，使中国石油和化工企业增强抗风险能力，步入健康、安全而连续发展大道。
三、炼厂新建及扩能完成情况
表3 炼厂新建及扩能完成情况
单位：万吨
企业
炼厂
原有能力
新增能力
完成时间
地点
中石化
九江石化
500
250
3月
江西九江
青岛炼化
0
1000
3月
山东青岛
福建联合石化*
400
800
底
福建泉州
中石油
独山子石化*
600
400
8月
新疆独山子
抚顺石化*
1100
800
三季度
辽宁抚顺
钦州石化
0
1000
底
广西钦州
中海油
惠州炼厂
0
1200
底
广东惠州
累计
——
——
5450

注：*配套乙烯项目标炼厂
第三章、生产统计分析
一、 原油加工量统计分析
炼油生产消费继续高速增加
1-11月累计原油加工量31492.90万吨，同比增速放缓至4.80％。中国油品和化工市场均出现供给过剩，尤其是成品油库存高位现象普遍。 
1、中石化、中石油炼厂原油加工统计
表4 中石化、中石油炼厂原油加工统计
单位：万吨

中石化
中石油
1月
1488
1071
2月
1445
951
3月
1397
956
4月
1363
925
5月
1470
959
6月
1422
1023
7月
1446
1054
8月
1354
1048
9月
1315
1027
10月
1485
1099
11月
1350
1021
12月
1310
1059
注：数据统计为每个月初计划加工量
2、多年来中国原油加工量
表5 1997-中国原油加工量
单位:百万吨
时间
原油加工量
改变率％
估计
337.25
4

324
5.8

306
7.0

286.22
6.50

268.75
11.90

240.17
9.39

219.55
4.59

209.92
-0.33

210.62
25.48
1999
167.85
10.15
1998
152.39
-0.87
1997
153.73
-

图2 1997-中国原油加工量改变图

二、成品油生产量统计
1～11月，中国汽油、煤油和柴油产量分别为5773万吨、1074.3万吨和12307万吨，同比增速分别为5.6%、0.6%和9.8%，成品油产量增速减缓。
1、汽油产量统计分析
国家统计局数据显示， 1-11月份中国中国炼厂累计生产汽油5773.04万吨，累计同比涨5.6％。
表6 中国汽油产量统计表
单位：万吨
中国汽油产量统计数据表
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
531.0
505.8
531.4
483.1
481.9
518.3
544.1
536.4
527.8
541.6
570.3
~

图3 汽油产量走势图
单位：万吨

2、柴油产量统计分析
国家统计局数据同时显