佛山市企业上市计划行动方案.doc

佛山市公司上市“463计划”行动方案当前，我国经济发展正在全面进入资本市场时代。市委、市政府高度重视资本市场的发展，将公司上市纳入市、区各级政府的平常工作。2023年，我市对资本市场发展进行了全面部署，提出了打造证券市场 “佛山板块”、把佛山市建设成为资本市场发展最活跃地区的中长期战略目的。为运用资本市场促进公司做优做强做大，加快产业优化升级，在新的形势下，我市提出实行金融发展3P（三项计划），其中一项重要计划就是实现上市工作跨越式发展的公司上市“463”计划，具体内容如下：一、目的和原则总体目的：从2023年开始，用4年时间实现100家公司改制为股份有限公司或正式启动上市，其中60家公司在国内外证券市场成功上市或通过发行审核，融资总金额达成300亿元人民币，即“463计划”。实现 “463计划”需要各区政府共同完毕，其中，股改或正式启动上市公司分解指标为：禅城区20家，南海区和顺德区各30家，高明区和三水区各10家；成功上市或通过发行审核公司分解指标为：禅城区12家，南海区和顺德区各18家，高明区和三水区各6家。基本原则：坚持公司上市与现代治理结构相结合；坚持公司上市与优化公司管理结构、扩大融资能力相结合；坚持公司上市与产业结构优化升级、“产业强市”战略相结合；坚持公司上市与提高城市综合竞争力相结合。基本思绪：政府强势引导、组织机构保障、政策扶持到位、优势团队合作、全面跨越发展。二、基本前提我市是一个以工业为主导、三大产业协调发展的制造业名城，现已形成了家用电器、机械装备、金属材料加工及制品等十大优势行业。全市拥有产值超亿元的公司超过1000家，2023年纳税超千万元的公司492家，其中超亿元的公司33家，不少公司是细分行业中的“单打冠军”。此外，我市拥有中国驰名商标19件、中国名牌产品65个，名牌数量位居全国各大中城市第四位，在全国各地级市中排名第一。但我市只有16家上市公司，上市数量和速度都与我市的经济和公司实力极不相配，明显落后于江苏、浙江等资本市场发达地区。我市公司上市有基础，更有潜力。为此，在我国资本市场迎来大好发展时期的新形势下，提出 “463计划”，这对于推动我市公司上市实现跨越式发展十分必要，目的任务通过各方面的努力也是可以实现的。三、具体行动方案（一）将公司上市工作列入各市、区领导的年度政绩考核指标进行考评。各级党委政府要高度重视，把推动公司上市作为提高区域竞争力、推动地区经济发展的一项重大战略任务来抓。切实加强对公司上市工作的组织领导，党政重要领导要亲自抓。要进一步完善推动公司上市的工作机制,加强公司改制上市工作考核，将公司上市纳入市、区领导的年度政绩考核指标进行考评。此外，市要对各区公司上市工作每年进行综合考评，对成效显著的区和个人给予表彰奖励。（二）充实完善市、区上市办，切实做到组织保证。1、调整扩大佛山市公司上市领导小组成员单位，在该领导小组下成立佛山市公司上市“463计划”工作办公室（以下称市“463计划”办），挂在市金融办。2、调整充实市、区上市办，保证人力物力。市金融办加挂市“463计划”办的牌子，负责“463计划”的平常工作，承担公司上市的统筹、组织、协调、指导、服务等职责。市“463计划”办要充实队伍人员，配备编制3人以上，每年在财政预算中安排50-100万元的专项经费给市“463计划”办，专门用于实行“463计划”。我市驻广办和驻京办由1名专职人员负责与发改、证监、环保、商务、国土、国资、工商、税务等省和中央相关部门的协调和沟通，为公司上市发明良好外部环境。各区要成立、加强上市办或金融办，禅城、南海、顺德区要配备三名以上的专职人员，高明、三水区要配备二名以上的专职人员。各镇（街道办）要指派专人负责，贯彻“463计划”的推动和实行。3、强化“公司上市部门联席会议”和“公司上市部门协调机制”，打造绿色通道。由分管市、区领导负责，每季度定期或不定期，召开市、区两级的“公司上市部门联席会议”，通报上市情况和有关信息，协调公司上市重大问题，并形成会议纪要。协调机制各成员单位要明确指定一名分管副局长（副主任）参与联席会议，并指定一名联络员具体协调上市事宜。由市“463计划”办贯彻市政府的公司上市部门协调机制，与各区、各部门联络员一道，做好公司上市平常协调工作。各区的部门协调机制由各区上市办或金融办负责。经审核，由市“463计划”办发给拟上市公司“上市绿色通道证”，公司持该证到相关职能部门办理上市业务，职能部门应快速办理，不得迟误。同时，设立上市工作投诉机制，凡一年内被拟上市公司向市“463计划”办或各区上市办（金融办）有效投诉2次或2次以上的，市、区政府要追究相关部门人员的责任。（三）从市、区经贸局和科技局初选的1000家后备公司中选取300家作为重点哺育上市的备选公司。参照公司上市标准，对我市公司进行全面细致的梳理，并由市、区经贸局和科技局从中挑选1000家初选公司，市“463计划”办、各区上市办和相应的“463计划”专业执行机构结合上市条件再从中筛选300家条件比较成熟、符合我市产业发展战略、经济效益较好、有上市意愿和发展潜力的优秀公司，作为我市重点哺育的拟上市的公司，着力哺育。（四）重点推荐23家专业执行机构，扎根佛山，配合我市实行“463计划”。经公开投标或推荐，拟定23家具有丰富投资银行和财务顾问管理经验的优秀专业执行机构，扎根佛山，为我市执行实行“463计划”担当具体行动顾问。同时，担任公司改制上市的全程财务顾问，整合资源，组织证券公司、律师、会计师等中介机构集中精英专才，为公司提供全面、专业的改制上市服务。初步拟定佛山金茂投资征询有限公司（以下简称佛山金茂）为其中一家专业执行机构。专业执行机构的特点和操作业务如下：（1）由从事投资征询和财务顾问管理的精英团队组成（如佛山金茂就是以江苏金茂国际投资征询有限公司的骨干队伍为主，该公司与江苏省政府合作开展W3100计划，已成功推动多家公司上市），该团队拥有丰富的投资银行和财务顾问的经验，并与众多证券交易所、中介机构建立了战略合作伙伴。（2）重要从事的业务涉及：在市“463计划”办的协调指导下，负责潜力公司的调查、筛选和哺育等工作，为政府建立上市后备公司数据库、中介机构团队数据库及团队业绩评估、考核体系，搭建公司与各类中介机构、投资机构的桥梁，推动公司成功发行上市。（3）实行商业化运作。重要有两种收益渠道：一是每成功推动1家公司发行上市，上市公司所在区给予顾问费或奖励金（3050万元）；二是获取投资收益。佛山金茂可以作为战略投资者直接或间接向拟上市公司投资，从中获得股权增值收益。（4）随时与市“463计划”办进行衔接和沟通，并接受市“463计划”办的协调和监督，并配合公司上市过程中涉及的各项工作。（5）遵循自主选择、自主决策的原则，拟上市公司在市“463”办和专业执行机构的指导、推荐下，与其他中介机构实行双向选择，不硬性指定中介机构。（五）进一步细化完善各项扶持奖励政策。为加快实行“463计划”，各级政府、各部门要在原有的基础下，进一步细化和完善各项扶持奖励政策，推动公司改制上市。已经出台政策的禅城、南海、顺德区要狠抓贯彻，保证优惠政策的执行和扶持奖励资金的兑现；还没出台政策的高明、三水区要抓紧制定扶持政策。1、安排专项财政资金。市政府每年在财政预算中安排不低于500万元作为公司上市发展专项资金，重要用于以下三个方面：一是市政府对拟上市或成功上市公司的扶持奖励；二是驻广办及驻京办专项经费；三是组织拟上市公司参观考察、培训学习等方面支出。各区安排财政资金，重要用于本区对公司上市的扶持奖励、支付专业执行机构上市顾问费或奖金以及其他上市工作相关经费。2、加大财政政策扶持力度。根据各区扶持政策，对于公司为上市需要申报补税的，税务部门要给予鼓励和配合，既不作违规也不作罚款，所补税款属于地方留成部分的，建议通过财政或技改贴息的方式部分补贴给公司；建议各区对于公司在改制过程中涉及资产过户需缴纳的各项税费（如营业税、城建税和契税等）以及将未分派利润和盈余公积金转增为个人股本时需要缴纳个人所得税的，也可由财政将地方提成部分以专项补贴的方式支持给公司，以减少公司上市成本。对上市募集资金投资计划项目优先办理报批手续，优先保证所需建设用地指标，优先保证公司发展必需的用电指标、用气指标等；优先办理相关审批手续。公司采用买壳、借壳方式上市，并将上市公司注册地成功迁至我市的，视同改制上市，享受同等优惠和扶持奖励政策。3、阶段性扶持奖励拟上市公司。进一步细化完善公司上市的各项扶持奖励政策，雪中送炭，由侧重上市后奖励改为侧重上市前奖励，注重奖励到具体的主办机构和个人。一是建议借鉴南海区的经验，对拟上市公司进行前期费用总额扶持的办法，南海区前期上市费用由区政府承担300万元，对公司分股改完毕、申报发行材料、成功上市等阶段分阶段予以扶持奖励。以上扶持奖励资金须明确用于支付中介机构费用。二是成功上市后对推动公司上市的公司和相关部门有功人员给予一定的奖励，涉及出国考察、学习培训、物质奖励、荣誉等。4、对成功上市给予表彰。市政府每年举行一次公司上市表彰大会，对成功上市公司给予表彰，并在佛山日报等媒体公开宣传表扬；此外给予上市公司董事长和总经理等高管人员一定的荣誉感。如人大、政协代表等优先从上市公司优秀公司家中选举或分派一定的名额等。（六）引入创业风险基金公司和建立产业发展基金，积极支持和配合公司改制上市。1、积极引入国内外知名创业（风险）投资机构。发挥政府引领作用，由政府投入适量资金入股作引导，四年内引入10家以上创业（风险）投资机构在佛山注册，募集资金50亿元，争取投入公司不少于100家。2、建立产业发展基金。申请产业基金试点，通过向社会募集的办法发展佛山产业基金。该基金部分投入我市重点哺育公司，争取四年内产业基金规模达100亿元。（七）加强与证监部门、交易所的沟通，形成良好互动关系。各级政府、市“463计划”办要加强与证监部门和交易所的联系，建立经常性、制度化的信息沟通渠道，积极通报我市运用资本市场的情况和问题，争取它们的指导和支持，贯彻好与广东证监局的合作备忘录和深交所将我市作为中小公司板重点发展地区的目的。抓住深交所创业板即将推出的有利时机，争取深交所派驻1名专职人员长驻我市辅导，加快我市公司在中小板上市速度，并争取部分优质公司进入创业板前两批上市名单。（八）与“一商三师”建立和谐合作机制。市“463计划”办及各区上市办要加强与市内外“一商三师”（券商、会计师、律师和评估师）的沟通联系，建立和谐合作机制，使 “一商三师”通过培训、公司实地考察、个案实际操作等为公司上市提供服务和帮助，充足发挥“一商三师”的作用。（九）加大宣传引导，创建良好上市氛围。市“463计划”办、各区上市办要充足结识实行金融发展3P（三项计划）的战略意义，运用新闻媒体广泛宣传，结识到“463”计划是构建产业强市、提高区域竞争力和推动地区经济发展的一项重大战略部署，并通过成功上市典范和现身说法，使广大公司家得到启示，增强忧患意识，加快公司上市步伐。通过宣传引导，在全市范围内营造一种“公司争先上市”和“政府促进上市”的良好氛围。