第一期项目工作实施计划(初稿).doc

贵州商业联盟第一期项目工作实施计划（初稿）一、 贵州商联项目工作目标、原则、策略；二、 贵州商联筹建（预备）会准备工作；三、 贵州商联筹建工作计划；四、 贵州商联市场活动计划；附： 编制：贵州商联项目办公室 日期：2007年11月项目工作实施计划概述：编制本计划的目的在于：通过阐明联盟整体的目的、原则、策略等基本要素，使各理事单位在通过联盟形式实现各自预期目标的合作过程前；达成合作共识、确立合作意愿、确认合作规则、承担合作义务、明确合作目标；通过说明联盟筹建（预备）会准备工作的内容，使各方明确应承担的沟通、了解、表达的权利及义务。为联盟筹备期间的工作顺利开展达成默契，明确标准，提供效率，规避失误奠定基础。通过说明联盟筹建工作内容，进一步明确联盟筹建工作开始后各方的责任、权力、义务；其内容针对各方在联盟筹建过程中涉及的各项具体工作内容、流程、进度进行说明。方便联盟各方有条不紊的配合联盟筹建过程。通过说明联盟活动工作内容，各方确认第一阶段活动目标，明确及规定活动涉及的各方工作内容、指标、流程、人员分工、时间进度，认同联盟第一阶段活动的筹备推广、效益核算及监控办法。计划主要工作内容及进度：l 形成共识、形成默契、各方协力、提供帮助，于2007年12月上旬召开商联筹建（预备）会，审议通过联盟章程（草案），审议通过联盟工作计划（草案）；l 于2008年元旦前完成联盟筹建工作，召开第一次贵州商盟理事会暨成立大会，审议联盟第一期活动计划；l 于2008年元旦开始至2008年春节期间，完成第一阶段联盟活动推广、核算；召开第二次贵州商盟理事会，审议联盟第二期活动计划；第一期项目指标：l 按计划召开商联筹建（预备）会，发展5个以上不同行业理事单位，l 按计划召开商联第一次理事会暨成立会，发展10个以上不同行业理事单位；l 按计划开展联盟活动并达成指标； （注：指标的详细说明参考后续章节） 主要活动指标：到各理事单位消费的联盟会员（以事先出示联盟会员身份为准，排除本店历史会员）产生的销售收入金额占各会员单位总消费收入金额比例为主要核算指标。 该指标的初始值为零，月度递增率目标值为3%，年度递增率目标率为40%；一、贵州商联项目工作目标、原则、策略；本计划将贵州商联的工作目标大致分为以下内容加以说明：宏观目标 年度发展指标 季度目标（筹建初期指标）其中：年度发展指标 又分为： 年度经济发展目标 其他年度发展目标季度目标（筹建初期指标）又分为：联盟首次活动（2008年春节前）可实现的各理事单位的可预期经济目标：联盟首次活动可实现的其他发展目标：宏观目标 ：1、 成为管理一些重要行业的最权威、最开放的组织； 2、 在贵州，成为最能凝聚广大服务市场和产品市场的提供方，使他们能够脱颖而出的组织； 3、 在贵州，成为最可信赖的网络技术服务提供者； 4、 在贵州，成为促进和改善消费理念和传统市场模式的主要推动者； 5、 在中国，形成新的商务联盟、商务平台的参照体系； 6、 能够自主发展。年度发展指标：年度经济发展目标：主要经济指标：到各理事单位消费的联盟会员（以事先出示联盟会员身份为准，排除本店历史会员）产生的销售收入金额占各会员单位总消费收入金额比例为主要指标。 该指标的初始值为零，月度递增率目标值为3%，年度递增率目标率为40%；制定该年度经济目标的说明：由于该指标特殊的计算方法，在计算时增值收入部分时，不包括各理事机构原始会员的消费、不包括未出示联盟会员证明产生的消费、不包括各理事机构受季节、活动影响的自然消费、因此：l 该指标可以清晰地反映出：加入联盟的理事机构在加盟后，销售收入因受联盟活动的影响增加的程度；可以客观的反映出联盟活动为加盟理事单位增加的具体经济效益；l 该指标的核算过程不会受到行业差异、行业自身活动、原始会员数量、原始销售数据的影响；l 该指标在客观反映加入联盟后销售增值的同时，可以通过合理的投入产出比等核算方法合理评估、分摊、控制联盟的运作成本；并且在取得阶段性经验数据后，为联盟各方进一步扩张成果的同时，压缩各方面成本费用提供实践数据支持；该指标的初始值为零，月度递增率目标值为3%，年度递增率目标率为40%；含义为：以各理事机构原销售收入为基数，无论其未来年度目标如何，无论其是否超越自身既定目标，该指标仅单纯反映出，联盟活动为其增加的收益占到该理事机构经济总量的比例；按既定目标，月度递增率3%意味着，第一个月度联盟为其增加的收益占其销售收入总量的3%；自第二个月，增加的收益部分在第一个月的基础上，递增3%，。以此类推。至年度末，年底最后一个月度联盟为其增加的收益占其销售收入比例达到40%；意味着排除各理事机构自身营销获得增长的机会外，通过联盟获得的销售收入可能接近该企业总体销售收入的一半。因此。有理由认定该目标可以成为较理想的年度目标。需要说明的是：该目标的是否达成并非联盟运作成败的指标。因为，月度递增率目标值为1%，年度递增率目标率可达到为12%；月度递增率目标值为2%，年度递增率目标率可达到为26%；客观地说，都可以为各理事机构提供值得积极参与、投入的理由。其他年度发展目标：l 理事成员机构数量达到20左右，能基本覆盖主要消费类行业；l 重点加盟成员机构达到20个以上，能满足会员基本服务需求；制定其他年度发展目标的说明：关于理事成员机构：由于理事成员机构具有行业排他性特征（该行业仅限一家机构成为理事成员），按一般传统大行业分类方法，如：美发、卖场、化妆品、餐饮、汽车。等等排列，年度发展目标达到20个，意味着一般消费类行业可以实现基本覆盖。其中特别需要指出的是：该理事成员机构在自身行业的影响力越大，原始会员越多，则对联盟其他理事成员机构的帮助越大，资源互换越有效，因此，由于行业排他性的限制，对理事成员机构的选择务必慎重，商联初期要求5-10家以上尽量具备规模的理事单位，是为了起步效果好，但起步后理事单位的增加需要慎重的策略，主要原因是为了联盟各方成员能得到真正的强强合作的对等效果。关于重点加盟成员机构：重点加盟成员机构指：票务、宾馆可成为联盟会员提供基础服务的加盟机构；说明：重点加盟成员机构区别于理事成员机构的特征是：不能获得联盟理事资格，不能参与联盟经营管理过程，不能获得联盟分红；加盟成员机构通过为联盟会员提供特别的优惠及服务，成为加盟机构，但联盟会员在加盟成员机构的消费过程不再获得联盟积分；以上规则主要是为保障作出前期投入的理事单位的利益最大化，并在此前提下尽量为联盟会员身份提供更多的含金量；同时也为重点加盟成员机构增加部分不确定的增值销售收入，并且重点加盟成员机构不具有行业排他性；季度目标（筹建初期指标）：联盟首次活动（2008年春节前）可实现的各理事单位的可预期经济目标： 如前所述，联盟首次活动（2008年春节前）可实现的目标，应在活动推广的第一月测算出理想值约为3%的月度递增率目标值；联盟首次活动可实现的其他发展目标：l 发展首批的联盟会员3-5万人，说明：该会员须达到联盟及行业消费标准，如：一次性消费、充值或累计消费达到标准的；l 项目影响力：保证活动期间所有到过联盟理事机构消费的人群接触、了解联盟活动内容；计划实施原则：联盟组织机构原则；此处只说明一点：对于理事会已审议通过的规则未包括的、理事成员认定需更改的规则、理事成员间出现的分歧，一律遵循多数原则，由临时理事大会做出结论。理事成员机构利益优先原则：联盟成立的目的是为各理事机构单位的利益实现而服务，因此联盟的所有活动，遵循优先实现各理事成员机构利益，后追求实现联盟利益的原则；联盟中后期出现的自有利益，按此前协定由各理事按约定的权益进行分红；理事成员机构行业排他性原则：联盟机构遵循一个行业仅限一个理事机构的原则，如有改动，须提请临时理事大会，根据多数原则作出理事变动。计划实施主要策略：联盟成立，达成共赢的基本策略就是：资源共享及互换。通过资源互换，联盟单个理事机构可获得长足的确保行业优势地位的战略支持，可获得较高的投入产出比回报。其他策略均为经营性策略、战术性策略。其他经营性策略说明如下：联盟会员积分制策略：该策略是基本资源互换策略的具体表现形式，其内在含义很明显，即通过联盟活动，对其他行业的优质消费人群及会员产生定向消费的影响力及拘束力，扩大各理事成员单位的基础消费人群，通过具体活动的规则制定，进一步使其成果体现在各理事成员单位增收的当月销售收入数据中，并可通过联盟统一的数据采集流程体现其具体内容及成果并进行评价。透明化策略：该策略是指理事成员单位可通过共同认可的、可量化的市场数据对联盟筹建及活动组织的投入、产出进行客观评价，从而持续、增强联盟的建设及投入，以达成良性循环。灵活的平衡性策略：该策略是指理事成员单位在通过联盟活动受益的过程中，由于行业差异，人群消费行为差异、季节差异导致的各成员单位的单独增收指标产生较大差异时，通过制定规则平衡各成员单位的投入产出比的策略。 如：通过计算，A企业该月度增收10万元，B企业该月度增收50万元，在此种情况下均摊联盟活动成本肯定不公平，理事会应通过统一的运作规则：投入产出比规则。结合该行业的大体平均利润值，以及审议通过的下期联盟活动经费预算。给出各联盟理事单位应承担的联盟常规费用之外的活动经费的分摊办法；达到动态平衡，多得利的多分担，少得利的少分担，不得利的不分担的平衡性策略。可以保障联盟达成利益平衡，为联盟良性发展环境提供保障。投入产出比的理论值假定：假定一个较为理想的投入产出比，如：200%的投入产出比。假定10个联盟机构，平均月销售收入100万元，平均利润值10%，月递增率3%，年度平均递增率为20%，投入产出比理论值为：（按月度平均值计算） 当月单个机构增收销售收入为： 20万元 增收利润为：2万元 当月联盟10个机构增收总利润为： 20万元如投入产出比为：200% 可投入运作的联盟成本费用为： 10万元/月 评价：此为较为理想的投入产出比，远高于现实情况下的标准，各项预估的理论值有较大的可行性。主要指出的是：理事成员的基础规模越大，自身及其他联盟机构的收益越明显，理事成员基数相应越大，各理事成员受益也越大，见效会更快，联盟实力越大，可投入的活动经费越多。实际操作过程中，根据平衡性策略及投入产出比规则，联盟运作经费应呈现由低到高的曲线。并可根据年度目标、投入产出比目标、现有理事成员经济规模及平均利润，大致可测算出可投入联盟的活动经费水平。更主要提出注意的是：以上的利润假定值是偏低的，主要原因是：为吸引、影响、约束联盟间会员的定向消费行为，理事成员单位仍需付出较高折扣给与联盟会员人群。但同时，至少应保持10%以上的利润比例，才能顺利实现以上的常规投入，及实现较理想的投入产出比。举例说明：如潇洒的200-400元区间的热门服务产品，在给出折扣的基础上，如仍能保持10%以上的利润空间，则一切成果都会较顺利的按预期实现；其他行业亦是如此。每个行业，及针对性的服务及实物产品，如何配合联盟活动给与联盟会员最大程度的吸引，且能保证合理的投入产出比，会在活动计划中进行详细说明。风险规避策略：风险规避的主要目的是为了避免不合理的投入及失误，方便简易可行：从初期联盟成立的基础费用开始，通过理事会实行预算审批制，按常规财务管理办法，既可规避不合理的风险。说明：筹建期间每家费用预算投入5万元，首期活动正式开始前的费用概算实际投入应在5-10万元，自活动开始当月即可核算增收收入，最大的经济风险经分摊后约为1-2万元/家。之后的投入，既可根据每月的增收收入计算，结合平衡性策略的不得利不分担原则。已经最大程度规避风险。贵州商联筹建（预备）会准备工作内容：1、编制贵州商联章程（草案）；2、编制贵州商联活动计划（草案）；3、向意向性理事成员机构董事的会前沟通；4、（预备）会前，初步确定理事成员机构5家以上，递交书面材料；5、与各方就目标、原则、策略、主要活动内容达成共识，得到口头承诺；6、确定（预备）会与会人员名单、地点、时间；7、准备包括贵州商联章程（草案）、活动计划（草案）等会议所需的书面材料；8、向各方提交（预备）会议程，正式邀请函，并取得回执；贵州商联筹建（预备）会准备工作安排：日期事项负责人员2007年11月30日前编制贵州商联章程（草案）张春成编制贵州商联活动计划（草案）；2007年12月5日前向意向性理事成员机构董事的会前沟通确定理事成员机构5家以上，递交书面材料；与各方就目标、原则、策略、主要活动内容达成共识，得到口头承诺；确定（预备）会与会人员名单、地点、时间；准备包括贵州商联章程（草案）、活动计划（草案）等会议所需的书面材料；向各方提交（预备）会议程，正式邀请函，并取得回执；贵州商联筹建工作计划内容：1、形成贵州商联（预备）会会议备忘录，由与会各方签署；说明：备忘录内容应包括：对章程、活动计划的审议意见，对主要内容、关键内容表示认同的与会各方方可参与备忘录的签署，联盟视其为理事身份资格，并要求其配合之后的贵州商联筹建工作；2、按备忘录内容，要求各方履行出资义务。 说明： 本计划附件内容包括待审议通过的：联盟筹建期间财务管理暂行办法及联盟出资办法；3、按备忘录内容，成立贵州商联项目筹建办公室； 说明：项目办公室所涉及的人员编制、岗位职责、人力成本、办公成本、地点、费用等内容， 详见本计划的活动计划章节4、完成贵州商业联盟的工商、税务等全部注册程序；5、按备忘录内容，完成活动筹备工作； 说明：待审议的活动计划内容包括：活动开展目的、活动内容、范围、办法、流程、人员分工、成本预算、过程纪录、成果评估标准等相关内容，请参考本计划的活动计划部分；6、商联注册程序、活动筹备工作就绪后，项目办公室向各方提交工作报告；7、报告提交前，项目办公室就各方负责人关心的问题及时进行沟通、协调、补充、修正；8、正式向各方提交工作报告，并提请召开贵州商联第一次理事大会。（贵州商联成立大会暨活动发布会）；贵州商联筹建工作计划进度安排：日期预估工作日事项负责人员12月5日前当日内形成贵州商联（预备）会会议备忘录，由与会各方签署；张春成12月8日前3天按备忘录内容，要求各方履行出资义务。项目办公室12月10日前5天按备忘录内容，成立贵州商联项目筹建办公室；12月20日前12天完成贵州商业联盟的工商、税务等全部注册程序；12月30日前30天按备忘录内容，完成活动筹备工作；12月25日前2天商联注册程序、活动筹备工作就绪后，项目办公室向各方提交工作报告；12月30日前5天报告提交过前，项目办公室就各方负责人关心的问题及时进行沟通、协调、补充、修正；12月30日前当天正式向各方提交工作报告，并提请召开贵州商联第一次理事大会。贵州商联市场活动计划内容：本计划的活动计划内容按分以下阶段划分后，进行具体说明：计划过程、筹备过程、推广实施过程、核算及再计划过程本计划活动计划内容的编制思路说明：本活动计划的计划过程指 本计划的编制和通过（预备）会审议过程；计划过程阶段的说明内容包括：1、计划可行性的论证，以理论数据可行性分析为主；并由可行性分析数据导出2、计划过程、筹备过程、推广实施过程、核算过程应包含的：工作项、标准、流程、办法等基础内容。之后再详细说明3、筹备过程、推广实施过程、核算及再计划过程的具体内容，最后说明4、为进一步保障计划目标的实现，需要注意的一些问题。一、计划可行性的论证如前所述，本计划的可行性论证，关键在于其理论模型数据的现实可行性。因此，本计划仅对目标数据及相关假设数据模型进行分析，以求精简篇幅。讨论理论数据模型可行性前，先列举会涉及的数据源名称：组成联盟的理事成员单位数量各个理事成员单位历史会员数量各个理事成员单位历史会员数量总和各个理事成员单位历史会员消费质量（单次消费额、累计消费额、消费频率）各个理事成员单位月度销售收入各个理事成员单位销售收入总和各个理事成员单位行业平均利润率各理事成员单位不同产品的利润率（基础产品利润率、新产品利润率、主推产品利润率）各个理事成员单位行业月平均、周平均、日平均消费发生人次各个理事成员单位行业月平均、周平均、日平均客流量各个理事成员单位店面直接接触消费者的员工人数联盟店面直接接触消费者的员工人数总和对上述源数据，本计划科将其分类为：可确定的、可大致确定的、不确定的；根据可确定的、大致确定的进行测算，导出理论模型析中的重点、焦点数据，进行可行性分析其中，可确定的数据来源应包括：各个理事成员单位历史会员数量各个理事成员单位历史会员数量总和各个理事成员单位历史会员消费质量（单次消费额、累计消费额、消费频率）各个理事成员单位月度销售收入各个理事成员单位销售收入总和各个理事成员单位行业月平均、周平均、日平均消费发生人次各个理事成员单位店面直接接触消费者的员工人数联盟店面直接接触消费者的员工人数总和以下数据只能大致确定：组成联盟的理事成员单位数量各个理事成员单位行业平均利润率各理事成员单位不同产品的利润率（基础产品利润率、新产品利润率、主推产品利润率）各个理事成员单位行业月平均、周平均、日平均客流量为分析过程更清晰，引用潇洒数据为例进行说明，并感谢其提供的实际经营数据首先、引用可确定的潇洒经营数据：潇洒历史会员数量 3万名（待发展为联盟会员的高质量会员）潇洒单位历史会员消费质量（单次消费额、累计消费额、消费频率）单次消费额：300元以上/次消费、充值累计消费额： 元以上 消费频率： 平均 天/次潇洒平均月度销售收入：潇洒月平均、周平均、日平均消费发生人次：月平均：2000人次 周平均：500人次 日平均：100人次潇洒店面直接接触消费者的员工人数：200人其次，对不确定数据进行假定假定：组成联盟的理事成员单位数量 初始值 10家 单个理事成员（潇洒）行业平均净利润率假定为 20% 其中，基础产品（洗、剪、吹项目）利润率假定为 20% 新产品（新推出美发、护理、美容项目）利润率假定为 50%主推产品（其他护理、美发项目）利润率假定为 50% 补充说明：以上只能大致确定的假定数据按可信任、不可信任分类的话，可完全确认其假定结果应属于可信任的和可控的，因此其假定结果应不影响可行性分析结果。推算分析：对本计划假定的关键目标 月递增率3% 的分析，可得出计划可行性分析结论。以潇洒为例： 月递增率3%意味着： 以300元/次消费、充值为标准的消费人次，在潇洒目前2000人次/月的基础上，按月递增率3%的速度计算，第一个月潇洒需要从联盟获得2000+20003%=2060人次/月第二个月潇洒需要从联盟获得2060+20603%=2121.8人次/月 以此类推理事成员单位平均 筹备过程：推广实施过程：核算及再计划过程：贵州商联市场活动计划进度安排：