管家婆CRM的操作说明书样本.doc

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管家婆CRM 使用说明书
目 录
第一章、导读
第二章、实施前准备
第三章、系统安装
第四章、系统初始化
第一步：建立基础信息
第二步：功效属性分类设置
第三步：权限管理
第五章、怎样登陆
第六章、基础功效概览
第七章、操作及应用指南
7.1、工作管理
7.2、用户管理
7.3、销售管理
7.4、商务管理
7.5、服务管理
7.6、费用管理
7.7、邮件管理
7.8、消息管理
7.9、工作活动管理
7.10、工作流管理
7.11、日程管理
7.12、个人工作平台
7.13、企业桌面
第八章、数据备份和恢复
第九章、常见问题集
第十章、影响运行速度多个原因
第十一章、软件升级
第十二章、售后服务

管家婆CRM 关键是建以用户为中心“用户中央数据库”，进行以用户为根本经营管理，以企业销售团体或营销系统为关键，经过梳理企业步骤性，规范企业步骤性，提升企业实施力，对企业全方位资源进行实时管理“企业运行管理平台”。 系统涵盖了用户管理、销售管理、服务管理、费用管理、日程管理、步骤管理、沟通管理、办公管理和知识管理等功效，能够有效处理企业用户管理、销售团体管理、服务管理，经过“目标-行动-结果”方法，达成全方位管理。 该系统帮助企业搭建中央用户数据库，同时，它是： 一个24 小时开放网上办公室， 一个7×24 小时值班常务副总， 一个企业知识和企业文化平台， 企业各级管理层坐阵中央指挥“中枢神经系统”。
实施前必读多个认识
1. 不要期望用本软件处理全部问题，需要借助管理制度和其它工具如EXCEL 协同实现；
2. 实施本系统，需要企业领导关键关注，并想措施让职员自觉自愿使用；
〖服务器〗 CPU：飞跃4，2.0G 内存：1G 硬盘：最少硬盘空间500M 显示器：标准显示器 其它设备：标准输入输出设备
〖工作站〗 CPU：飞跃3 及以上 内存：256M（推荐512M 及以上） 显示器：分辨率 1024×768 其它设备：标准输入输出设备
〖服务器〗运行所需软件以下表： 操作系统 数据库 补丁 备注说明 Windows Server MS SQL Server 标准版 Windows 补丁 SP3 Windows Advance Server MS SQL Server 标准版或 Windows 补丁 企业版 SP3 Windows98 不能安装本软件，请把操作系统升级到Windows 。 Windows Me 不能安装本软件，请把操作系统升级到Windows 。 Windows XP 家用版 不能安装本软件，请把操作系统升级到Windows XP 专业版。 Windows XP 专业版 MS SQL Server 个人版 需要在“添加或删除程序” －“添加/删除Windows 组件”中把“Internet 信息服务”这个组件加上 Windows MS SQL Server 个人版、标准版或企业版 需要在“管理工具 → 配置你服务器向导”中把 “IIS（Internet 服务管理器）”这个组件加上。
需要对Internet 信息服务 (IIS)管理器 进行以下配置：
１、网站 → 默认网站 →属性 → 主目录 → 配置 → 选项 → 启用父目录
2、Web 服务扩展→ Active Server Pages → 许可 〖工作站〗IE6.0 以上（IE6.0 以下版本将不能正常显示页面） 广域网需要有能够识别IP 地址，假如有南北地域问题，南方推荐使用电信、北方推荐使用网通； 瑞星杀毒软件、江民杀毒软件等 花生壳、IP 精灵 1、服务器操作系统安装。 1）服务器。最好是服务器而不是PC，配置见上面服务器配置要求。 2）服务器只作为CRM 服务器使用，为了不影响服务器正常运行，不能当成工作站使用。 3）服务器一定要严格进行重新格式化硬盘，这是务必需求步骤。 4）服务器操作系统安装（参见相关操作系统安装指南，本书略） 2、服务器数据库安装； 将SQL server 安装光盘放入光驱后，安装盘将自动开启安装程序，进入安装画面；屏幕上出现SQL server 安装画面（图3.2-1）。 选择安装SQL? server 组件按钮后，屏幕出现以下画面（图3.2-2），选择安装数据库服务器： （图3.2-2） 出现[欢迎]对话框，选择是，依据安装向导指示，依次出现[计算机名]、[安装选择]、[用户信息]等对话框，请依据安装向导点击下一步，在[安装定义]对话框中，选择“服务器和用户端工具”，以下图（图3.2-3）： （图3.2-3） 下一步后出现[服务账户]对话框（图3.2-4），选择“使用当地系统账户”： （图3.2-4） 继续选择下一步后，选择“混合模式”（密码能够选择为空）（图3.2-5）：为了数据安全推荐设置密码 （图3.2-5） 而且在[选择许可模式]对话框中最大访问数要“大于1”（图3.2-6）： （图3.2-6） 在“接收软件许可证协议”后，接着出现以下[安装类型]对话框（图3.2-7）， “经典安装”是系统默认安装选项，安装时最常使用，提议用户使用这种安装类型。 （图3.2-7） 系统默认安装位置是\Program Files\Microsoft SQL Server\，假如需要改变系统安装位置，可单击浏览按钮选择对应安装位置。您可任意选择SQL Server 安装路径，但提议用户使用默认路径。 另外，在该窗口中，会提醒安装本系统所需空间大小，和该硬盘可用空间大小。假如在前面您选择安装路径下硬盘空间不够话，您需要重新选择安装路径，必需把系统安装在有足够容量硬盘下。 单击下一步按钮，继续安装SQL server 。 选择安装向导下一步，继续安装SQL server 。最终出现（图3.2-8）： （图3.2-8） 安装完成以后，系统提醒用户是否重新开启机器。只有在机器重新开启以后，才能使用SQL Server? 产品。