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汇报摘要格式
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份年度汇报摘要
§1 关键提醒
1.1 本企业董事会及其董事确保本汇报所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈说或重大遗漏，并对其内容真实性、正确性和完整性负部分及连带责任。本年度汇报摘要摘自年度汇报全文，投资者欲了解具体内容，应阅读年度汇报全文。
1.2  独立董事赵建光先生因故没有参与此次董事会。
1.3  企业董事长王林祥先生、主管会计工作责任人王贵生先生申明：确保年度汇报中财务汇报真实、完整。

§2 上市企业基础情况介绍
2.1 基础情况介绍

A股
B股
其它一
其它二
证券简称
鄂尔多斯
鄂绒B股

证券代码
600295
900936

上市交易所
上海证券交易所
上海证券交易所

注册地址
内蒙古东胜市达拉特南路102号

办公地址
内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号
邮政编码
017000
企业国际互联网网址

电子信箱

2.2 联络人和联络方法

董事会秘书
证券事务代表
姓名
李成君

联络地址
内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号

电话
（总机）8543509（直拨）

传真

电子信箱

§3 会计数据和业务数据摘要注1
3.1 关键财务数据
单位：元

年
（T年，即本年）
年
（T-1年）
本年比上年增减(%)
年
（T-2年）
主营业务收入

31.70

利润总额

14.90

净利润

7.89

扣除非常常性损益净利润

11.70

年末
（T年，即本年末）
年末
（T-1年末）
本年末比上年末增减(%)
年末
（T-2年末）
总资产

9.13

股东权益（不含少数股东权益）

0.83

经营活动产生现金流量净额

-48733752
-613.11
44891641

3.2 关键财务指标
单位：元

年
（T年，即本年）
年
（T-1年）
本年比上年增减(%)
年
（T-2年）
每股收益
0.17
0.31
-45.16
0.45
每股收益注2

净资产收益率
5.63
5.26
7.03
7.41
扣除非常常性损益净利润为基础计算净资产收益率
5.80
5.24
10.78
7.32
每股经营活动产生现金流量净额
0.24
-0.09
-366.67
0.09

年末
（T年，即本年末）
年末
（T-1年末）
本年末比上年末增减(%)
年末
（T-2年末）
每股净资产
3.02
5.98
-49.50
6.03
调整后每股净资产
3.00
5.96
-49.66
6.01

3.3 中国外会计准则差异
√ 适用 □ 不适用
单位：元

中国会计准则
境外会计准则注3
净利润

差异说明
    差异：创办费损益调整    592,358元
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动表
数量单位：股

此次变动前
此次变动增减（＋，－）
此次变动后
配股
送股
公积金转股
增发
其它
小计
一、未上市流通股份

1、提议人股份

其中

国家持有股份

境内法人持有股份

境外法人持有股份

其它

2、募集法人股份

3、内部职员股

4、优先股或其它

未上市流通股份累计

二、已上市流通股份

1、人民币一般股
80000000

80000000

80000000

2、境内上市外资股

3、境外上市外资股

4、其它

已上市流通股份累计

三、股份总数

注：企业如有基金配售股份、柜台交易企业内部职员股份、战略投资者配售股份、通常法人配售股份，应分别披露其股份数额。

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表
单位：股
汇报期末股东总数
93515（含A、B股股东）
前十名股东持股情况
股东名称
年度内增减
年末持股数量
百分比(%)
股份类别注4(已流通或未流通)
股份状态(质押或冻结)
股东性质(国有股东或外资股东)
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团企业

43.8
非流通

国有股东
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT
9398220
9398220
0.91
已流通

外资股东
中国银河证券有限责任企业
-331266
7586989
0.74
已流通

法人股东
SCBHK A/C CA-IS BK LUX S/A CARLSON FUND MANAGEMENT COMPANY
7108372
7258372
0.71
已流通

外资股东
DEUTSCHE BANK LONDON
5916471
6786437
0.66
已流通

外资股东
NAITO SECURITIES CO., LTD．
2908655
3975510
0.39
已流通

外资股东
SCBHK A/C NOMURA TB/NOMURA ITM
600000
3300000
0.32
已流通

外资股东
瑞宏国际
716000
1226000
0.12
已流通

外资股东
ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY
1126200
1126200
0.11
已流通

外资股东
战毓春
82056
1095332
0.11
已流通

自然人股东

前十名股东关联关系或一致
行动说明注5
    前十名股东关联关系不详。

前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）
年末持有流通股数量
种类（A、B、H股或其它)
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT
9398220
B
中国银河证券有限责任企业
7586989
A
SCBHK A/C CA-IS BK LUX S/A CARLSON FUND MANAGEMENT COMPANY
7258372
B
DEUTSCHE BANK LONDON
6786437
B
NAITO SECURITIES CO., LTD.
3975510
B
SCBHK A/C NOMURA TB/NOMURA ITM
3300000
B
瑞宏国际
1226000
B
ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY
1126200
B
战毓春
1095332
B
俞玄军
105
B

前十名流通股股东关联关系说明 注5
    前十名流通股股东关联关系不详。

4.3 实际控制人注6情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东和其它实际控制人具体情况介绍
    内蒙古鄂尔多斯羊绒集团企业持有国有法人股45200万股，占本企业股本总额 43.8%。内蒙古鄂尔多斯集团企业法定代表人为王林祥先生，该企业于1991年4月29日首次注册登记成立，汇报期末注册资本为76,038万元，经营范围：主营羊绒、羊毛、驼绒、驼毛、及其制品、呢绒精纺面料、服装、建筑材料、电子元件、矿泉水、供热、供水、加工、销售、酒店、饮食；兼营娱乐旅游服务、传呼通讯服务。
    内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份（以下简称本企业）自10月16日进行《内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份相关第一大股东改制公告》（详见该日《上海证券报》、《香港商报》和香港《大公报》）以来，本企业之大股东--内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任企业（以下简称集团企业）根据国家政策和伊克昭盟相关文件主动实施改制。11月27日，依据内蒙古自治区鄂尔多斯人民政府[]68号文、自治区中国共产党伊克昭盟委员会伊党字（）52号文及其相关协议，伊克昭盟国资局和东民企业完成了资金划拨和股权转让工作。另接大股东通知，10月22日，集团企业股东之一东胜东民羊绒实业发展有限责任企业（以下简称东民企业）和鄂尔多斯羊绒实业投资有限责任企业（以下简称实业企业）签署了《股权转让协议》，实业企业以1242.38万元价格购置了东民企业持有集团企业股权中1%股权。现在集团企业股权结构对应变为东民企业99%，实业企业1%。11月27日，东民企业更名为鄂尔多斯市东民投资有限责任企业。

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
单位：股
姓名
职务注7
性别
年纪
任期起止日期
年初持股数
年末持股数
变动原因
王林祥
董事长
男
52
.5.10-.5.9
0
0

杨志远
副董事长
男
50
.5.10-.5.9
0
0

张银荣
董事
男
49
.5.10-.5.9
0
0

胡三兴
董事、总经理
男
51
.5.10-.5.9
1700
3400
汇报期内，企业实施公积金转增股本，按10：10百分比进行。
张 海
董事
男
50
.5.10-.5.9
0
0

张全祥
董事
男
50
.5.10-.5.9
0
0

李成君
董事
男
36
.5.10-.5.9
0
0

赵建光
独立董事
男
38
.5.10-.5.9
0
0

张晓宇
独立董事
男
28
.4.24-.4.23
0
0

文宗瑜
独立董事
男
40
.5.10-.5.9
0
0

周文玲
独立董事
女
35
.5.10-.5.9
0
0

刘继生
监事会主席
男
51
.4.24-.4.23
0
0

王文斌
监事
男
39
.5.10-.5.9
0
0

沈校生
监事
男
40
.5.10-.5.9
0
0

5.2 在股东单位任职董事监事情况
√ 适用 □ 不适用
姓名
任职股东名称
在股东单位担任职务
任职期间
是否领取酬劳、津贴（是或否）
王林祥
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任企业
董事长、总裁
1991年4月至今
否
杨志远
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任企业
副董事长、常务副总裁
1991年7月至今
否

5.3 董事、监事和高级管理人员年度酬劳情况
单位：万元
年度酬劳总额
169
金额最高前三名董事酬劳总额
90
金额最高前三名高级管理人员酬劳总额
30
独立董事津贴

独立董事其它待遇
参与股东大会补助10000元/次，参与董事会补助5000元/次
不在企业领取酬劳、津贴董事、监事姓名
无
酬劳区间
人数
20-40
3
10-20
4
10万元以下
5

§6 董事会汇报
6.1 汇报期内整体经营情况讨论和分析
    ，企业巩固发展羊绒主业，扩大了生产能力，研究开发了纳米高科技产品，取得了羊绒制品行业最好经营业绩，同时大力开发经济效益好、发展前景优电力冶金项目，估计该项目有宽广发展前景。

6.2 主营业务分行业或产品情况表注8
单位：元
分行业或分产品
主营业务收入
主营业务成本
毛利率(%)
主营业务收入比上年增减（％）
主营业务成本比上年增减（％）
毛利率比上年增减（％）
无毛绒

-7
12
17
-4.22
羊绒纱

10
190
137
20.12
羊绒衫

34
4
5
-0.35
其它

23
158
141
5.34
累计

26
32
34
-1.07
其中：关联交易注9
99106472
83978988
15
-7.64
-20.15
13.27

其中：关联交易

关联交易定价标准
    本企业销售给关联方产品价格由市场价作为定价基础
关联交易必需性、连续性说明
关联企业关键为本企业联营企业，关键做为本企业生产经营补充存在。

6.3 主营业务分地域情况
单位：元
地域
主营业务收入
主营业务收入比上年增减（％）
中国销售

-9
国外销售

112
累计

32

6.4 采购和销售用户情况
单位：万元
前五名供给商采购金额累计
4082
占采购总额比重
0.03
前五名销售用户销售金额累计
46509
占销售总额比重
0.16

6.5 参股企业经营情况（适用投资收益占净利润10％以上情况）
□ 适用 √ 不适用
6.6 主营业务及其结构发生重大改变原因说明注10
□ 适用 √ 不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）和上年相比发生重大改变原因说明注11
□ 适用 √ 不适用

6.8 经营结果和利润组成和上年度相比发生重大改变原因分析注12
□ 适用 √ 不适用
整体财务情况和上年度相比发生重大改变原因分析注13
□ 适用 √ 不适用

6.9 对生产经营环境和宏观政策、法规产生重大改变已经、正在或将要对企业财务情况和经营结果产生关键影响说明
□ 适用 √ 不适用

6.10 完成盈利估计情况
□ 适用 √ 不适用

6.11 完成经营计划情况
□ 适用 √ 不适用

6.12 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额
130051.84
本年度已使用募集资金总额
18757.76
已累计使用募集资金总额
111294.08
承诺项目
拟投入金额
是否变更项目
实际投入金额
产生收益金额
是否符累计划进度和估计收益
引进德国斯托尔电脑横机80台技改项目
4962

4962
770

高支羊绒制品织造及后整理设备技术改造项目
13906

6590.02
203

精纺高支纱及机织、针织可机洗高级系列产品工业性试验项目
6000

中国外市场营销网络建设项目
10000

10000
1101

科研开发基地建设项目
4996

3562
1275

年产200吨精纺羊绒高支纱生产线改造项目
4955

3166.3
529

年产320吨粗纺羊绒高支纱生产线改造项目
4990

3102
450

绒山羊改良及草牧场建设试点项目
2900

2900
172

收购生产高科技\精纺类\时装化产品养绒制品企业
26214.12

26214.12
1977

增加马达加斯加投资
331.08

和伊利合资600吨奶项目
4000

4000
1522

收购深圳中科
6000

6000
505

用于收购羊绒原料及其它正常营运周转
40797.64

40797.64

累计
130051.84
-
111294.08
8504
-
未达成计划进度和收益说明（分具体项目）
    一、技改项目：包含，第二项、第三项、第五项、第六项、第七项。以上项目之所以未按招股说明书计划金额全部投资，是因为企业在技改过程中科学管理、从严要求，厉行节省、努力降低技术改造成本而实现，在还有节省资金情况下，已顺利全方面地完成了以上各项技术改造项目，并以取得了良好技改效果。
二、马达加斯加项目：企业原计划投资331.08万元在马达加斯加建设羊绒制品加工企业，在企业立即投资马达加斯加项目时，马达加斯加中国发生政变，为回避投资风险，确保企业利益和股东利益，企业决定放弃投资该项目。
变更原因及变更程序说明（分具体项目）
    经过第一次董事会审议，并提请企业股东大会审议经过后，企业将增发A股募集资金剩下部分全部投入到正常营运资金中，用以收购羊绒原料。这和当初招股说明书中表述"其它资金用于作为正常营运资金，关键用于收购羊绒原料"是一致。

变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
变更投资项目标资金总额

变更后项目
对应原承诺项目
变更项目拟投入金额
实际投入金额
产生收益金额
是否符累计划进度和估计收益
用于收购羊绒原料及其它正常营运周转
高支羊绒制品织造及后整理设备技术改造项目
7315.98
7315.98

精纺高支纱及机织、针织可机洗高级系列产品工业性试验项目
6000
6000

科研开发基地建设项目
1434
1434

年产200吨精纺羊绒高支纱生产线改造项目
1788.7
1788.7

年产320吨粗纺羊绒高支纱生产线改造项目
1888
1888

增加马达加斯加投资
331.08
331.08

累计
-
18757.76
18757.76

-
未达成计划进度和收益说明（分具体项目）

6.13 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目名称
项目金额
项目进度
项目收益情况
上海菊园四期房地产项目
1
正在建设中
暂无收益
内蒙古鄂尔多斯市股份制商业银行
4000
正在申报中
暂无收益
内蒙古鄂尔多斯电力冶金企业项目
60000
正在建设中
暂无收益
职员倒班公寓项目
3000
完成
间接收益
收购东胜市等地11家羊绒制品相关企业部分股权项目
23000
完成

增资内蒙古鄂尔多斯纺织品进出口有限责任企业
3000
完成
208
增资北京鄂尔多斯科技发展
10669
完成
1562
累计
115669
-
3772

6.14 董事会对会计师事务所非标意见说明
□ 适用 √ 不适用

6.15 董事会新年度经营计划（如有）
□ 适用 √ 不适用

新年度盈利估计（如有）
□ 适用 √ 不适用

6.16 董事会此次利润分配或资本公积金转增预案
    经普华永道中天会计师事务所审计，企业以中国会计准则审计净利润为175,232,381元，国际会计准则审计净利润为175,824,739元。根据中国会计准则审计后净利润计提10%法定公积金17,523,238元、计提5%法定公益金8,761,619元。加年初未分配利润: 中国会计准则38,345,001元，国际会计准则38,152,643元后,本年度可供分配利润为: 根据中国会计准则计算可供分配利润187,292,525元，根据国际会计准则计算可供分配利润187,692,525元。根据孰低标准计算，此次股利分配拟以年末总股本103200万股为基数，每10股按人民币1元（含税）分红，实分股利总额103,200,000元，其它未分配利润结转下十二个月度。

§7 关键事项
7.1 收购资产注15
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
交易对方及
被收购资产
收购日
收购价格
自收购日起至本年末为上市企业贡献净利润注16
是否为关联交易
定价标准
内蒙古鄂尔多斯羊绒实业投资有限责任企业持有11家企业部分股权
-05-28
23000

是
交易双方协调定价

7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用

7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用

7.4 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项推行情况
□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 独立董事推行职责情况
    汇报期内，企业独立董事出席了本年度召开股东大会和董事会，并对企业规范治理提出意见。企业和上海博利置业、北京鄂尔多斯投资股份等企业合资开发上海菊园四期房地产项目，和内蒙古鄂尔多斯集团有限责任企业合资建设内蒙古鄂尔多斯电力冶金有限责任企业项目，和内蒙古鄂尔多斯集团有限责任企业等企业合资建设鄂尔多斯市商业银行股份项目，收购内蒙古鄂尔多斯羊绒实业投资有限责任企业持有以下11家企业部分股权，因均和企业之第一大股东鄂尔多斯羊绒集团有限责任企业发生联络，属于关联交易，独立董事纷纷提出独立意见，监督相关董事回避表决。
§8 监事会汇报
    如监事会认为企业依法运作、企业财务情况、企业募集资金使用、企业收购、出售资产交易和关联交易不存在问题，能够免于披露。如上市企业财务汇报未被出具非标意见，能够免于披露。
    不适用

§9 财务汇报
9.1 审计意见
    假如上市企业被出具了拒绝表示意见或否定意见审计汇报，则在披露年度汇报摘要时须公布完整审计汇报、财务报表及附注全文。假如上市企业被出具了有解释性说明或保留心见审计汇报，应该披露完整审计汇报、财务报表及解释性说明或保留心见包含事项相关附注。
    审计汇报

普华永道审字()第1561号

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份全体股东：
    我们审计了后附内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份(以下简称"贵企业")及其合并子企业(以下简称"贵集团")12月31日合并及母企业资产负债表、合并及母企业利润表、合并及母企业利润分配表和合并及母企业现金流量表。这些会计报表编制是贵企业管理当局责任，我们责任是在实施审计工作基础上对这些会计报表发表意见。
    我们根据中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包含在抽查基础上检验支持会计报表金额和披露证据，评价管理当局在编制会计报表时采取会计政策和作出重大会计估量，和评价会计报表整体反应。我们相信，我们审计工作为发表意见提供了合理基础。
    我们认为，上述贵企业和贵集团会计报表符合中国国家颁布企业会计准则和《企业会计制度》要求，在全部重大方面公允地反应了贵企业和贵集团12月31日财务情况和经营结果和现金流量。

普华永道中天会计师事务所
    注册会计师   封和平

    注册会计师    涂益

         4 月20 日

9.2 披露比较式合并及母企业资产负债表、利润表和当年现金流量表
    (请按摘要准则要求，另外提供Excel格式数据表。)

9.3 假如和最近一期年度汇报相比，会计政策、会计估量和核实方法发生改变，提供具体说明
    本集团自7月1日起采取修订《企业会计准则 -资产负债表以后事项》。采取该修订准则以前，现金股利于董事会制订利润分配方案所属期间从股东权益转出并确定为负债，7月1日以后，现金股利于股东大会同意利润分配方案期间确定为负债。因采取该准则而产生会计政策变更已给予追溯调整。

9.4 假如和最近一期年度汇报相比，合并范围发生改变，提供具体说明
    ，本企业因为投资子企业引发合并范围变动，合并范围新增鄂尔多斯市东茂羊绒制品有限责任企业、北京鄂尔多斯羊绒、内蒙古鄂尔多斯东蝶针织、鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任企业、鄂尔多斯市东恒羊绒制品有限责任企业、鄂尔多斯集团东阜羊绒制品有限责任企业、内蒙古鄂尔多斯东泉制衣七家企业。