年产3000台拖拉机变速箱项目可行性研究报告.doc

年产3000台拖拉机变速箱项目可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1 项目名称及承办单位11.2 可行性研究报告编制依据11.3 可行性研究报告的研究范围21.4 推荐方案与结论2第二章 项目提出的背景与必要性92.1 企业概况92.2 项目提出的背景92.3 项目提出的必要性12第三章 市场分析及预测153.1 国内市场现状153.2 国内市场发展前景18第四章 建设规模和产品方案254.1 建设规模和产品方案合理性分析254.2 生产规模264.3 产品方案26第五章 项目选址与建设条件285.1 建设地址285.2 建设条件285.3 厂址评述315.5 征地拆迁和移民安置规划方案31第六章 技术、设备及工程方案326.1 设计原则326.2 项目组成326.3 工艺技术及设备方案336.4 总图运输356.5 建筑工程386.6 给排水42第七章 原辅材料及燃料动力供应477.1 原辅材料供应477.2 燃料及动力供应47第八章 环境保护488.1 编制依据与范围488.2 环境污染及环保措施498.3 环保机构设置518.4 绿化528.5 环境影响评价52第九章 节能方案539.1 编制依据及设计规范539.2 项目能源消耗指标分析559.3 项目能源供应状况569.4 项目节能措施569.5 能耗指标及节能效果分析619.7 节能管理659.8 节能结论66第十章 消 防6710.1 编制依据6710.2 工程概述6710.3 生产工艺特点及安全措施6710.4 各专业设计对消防要求及采取的措施6810.5 消防设施及其安全可靠性71第十一章 劳动安全卫生7211.1 编制依据7211.2 采用标准7311.3 工程主要危害因素分析7411.4 劳动安全卫生防范措施7511.5 劳动安全卫生机构设置及人员配备7811.6 劳动安全卫生投资估算7811.7 预期效果及评价78第十二章 企业组织、劳动定员和人员培训8012.1 企业组织8012.2 劳动定员8012.3 人员来源及培训80第十三章 项目实施计划8313.1 项目实施计划建议8313.3 工程管理83第十四章 投资估算与资金筹措8514.1 投资估算8514.2 资金筹措89第十五章 财务评价9015.1 评价说明9015.2 总成本费用估算9015.3 营业收入和税金估算9215.4 盈利能力分析9215.5 偿债能力分析9315.6 财务生存能力分析9415.7 不确定因素分析9415.8 评价结论96第十六章 社会效益分析9716.1 社会影响效果分析9716.2 社会适应性分析9816.3 社会风险及对策分析98附 录一、附 表1、建设投资估算表（附表14-1）2、流动资金估算表（附表14-2）3、项目总投资使用计划与资金筹措表（附表14-3）4、总成本费用估算表（附表15-1）5、外购原材料费估算表（附表15-1-1）6、外购燃料和动力费估算表（附表15-1-2）7、工资及福利费估算表（附表15-1-3）8、固定资产折旧费估算表（附表15-1-4）9、无形资产和其他资产摊销估算表（附表15-1-5）10、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（附表15-2）11、项目投资现金流量表（附表15-3）12、项目资本金现金流量表（附表15-4）13、利润与利润分配表（附表15-5）14、借款还本付息计划表（附表15-6）15、资产负债表（附表15-7）16、财务计划现金流量表（附表15-8）二、附图1、XXXX集团股份有限公司年产3000台拖拉机变速箱项目区域位置图2、XXXX集团股份有限公司年产3000台拖拉机变速箱项目总平面布置图三、其他附件1、XX省建设项目招标方案 - VI - 北京国际工程咨询公司 - 31 - 邮箱：biecc年产3000台拖拉机变速箱项目可行性研究报告第一章 总 论1.1 项目名称及承办单位1.1.1 项目名称年产3000台拖拉机变速箱项目1.1.2 承办单位承办单位：XXXX集团股份有限公司1.1.3 项目主管单位XX市发展和改革委员会1.1.4 项目建设地点XX省XX县XX工业园1.1.5 报告编制单位1.2 可行性研究报告编制依据1.2.1 原国家计委发布的投资项目可行性研究指南（试用版）。1.2.2 国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）。1.2.3 产业结构调整指导目录（2011年版）；1.2.4 国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划。1.2.5 XXXX集团股份有限公司提供的有关基础数据、资料。1.3 可行性研究报告的研究范围1.3.1 对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究。1.3.2 对产品的国内外市场情况进行分析和预测，并确定项目生产规模。1.3.3 对产品方案和产品技术方案进行论证，确定产品水平。1.3.4 对国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定先进合理的工艺技术和设备方案。1.3.5 对项目实施条件、厂址选择、原材料及能源供应等进行研究说明。1.3.6 就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明。1.3.7 进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济效益评价。1.3.8 对项目建设所产生的社会效益进行评价，提出本项目的工作结论。1.4 推荐方案与结论1.4.1 项目背景与提出中国用占世界7%的耕地，却为世界22%的人口提供了基本充足的食品。农业的快速稳步的发展离不开农业机械化。自建国之初，中央就提出了明确的农业机械化发展目标和相应的指导方针、政策。经过六十多年的发展，到上世纪90年代中期，中国特色农业机械化发展道路初步形成。经过曲折的发展，我国农业机械化事业取得了较大的进步。截止到2011年底，我国农机工业总产值达2898亿元，全国农机总动力9.7亿kW，其中大型拖拉机累计产量达3.75万台，中型拖拉机共生产42.3万台，小型拖拉机的产量达237.59万台，场上作业机械共生产32.2万台，棉花加工机械共生产4.95万台，农作物收获机械累计产量同比增长49.98%，达106.23万台。全国耕种收综合机械化水平达到54.50%。在粮食作物中，小麦机播和机收水平达到87.80%，基本实现了机械化；水稻耕种收综合机械化水平达到63.00%；玉米的机播水平达到了77.00%；甜菜、棉花、甘蔗、油菜等主要经济作物及牧草生产机械化水平还相当低。由上面的数据可以看出，虽然我国农业机械化事业取得了巨大发展，传统农业向现代农业转变的步伐加快，但是仍有不足之处，区域发展极不均衡等问题突出，同世界先进国家、甚至世界平均水平相比，我国农业机械化水平还有一定的差距。为加快我国农业机械化进程，自2004年以来，我国农业机械化进入到依法促进阶段。同年，颁布了农业机械化促进法，2004年-2009年的中央1号文件和十七届三中全会都明确提出了加快推进农业机械化的要求和措施。2009年9月7日，国务院常务会议审议并通过农业机械安全监督管理条例。至今。我国已出台农业部及省级政府农业机械化行政规章41部，省级地方性农业机械化法规37部，这些法律法规涵盖了农机管理、质量鉴定、技术推广、安全监管、农机维修等领域，为促进和规范农业机械化发展发挥了重要作用。1.4.2 生产规模本项目生产规模确定年产3000台拖拉机变速箱。1.4.3 建设地点本项目建设地点位于XX省XX县XX工业园。新建厂房及辅助设施，购置必要的生产设备，在满足本项目工艺要求的前提下，因地制宜，布局合理，达到投资合理的目的。项目选址符合XX市总体规划要求，该项目区内配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜本项目的建设。1.4.4 工程技术方案本项目产品采用机加工、齿加工、倒角及倒锥加工、热处理、精加工（磨削）、去毛剌、光试、清洗、装配等工艺进行生产。根据生产工艺和新增生产规模，本项目新征土地进行建设，占地面积18400平方米，新建一座联合车间，建筑面积15000平方米，购置生产设备台20台（套），其中国外设备7台（套），国内设备13台（套），同时完善其他公用工程及配套设施，以保证本项目的实施。1.4.5 主要原材料及能动供应1.4.5.1主要原辅材料供应原材料对于产品的生产及性能是非常重要。本项目主要原辅材料为钢材、锻坯、铸造件。企业拥有相对固定的原材料供应商，长期保持供需关系，原材料供应有保障。1.4.5.2能动供应本项目涉及的燃料和动力主要为汽油、电和新鲜水。1、供电本项目总装机容量为3828.34kW，计算有功功率为2395.44kW，年总耗电量461.71万kWh。项目供电由XX县供电公司10kV专线接入，经公司10/0.4kV变电室处理后满足生产和公用设施需求。项目用电负荷为三级负荷。项目供电能保证生产实施。2、供水本项目年用水量为8700m3，主要是生产、生活、绿化及不可预见用水。该项目用水由市政管网供给，区内建设有完善的给水管网，即可保证项目的日常用水。3、供汽油本项目新增各类车辆6辆，年用汽油量为26.1吨。表1-2 公用工程消耗量表序号名称规格单位年消耗量1电380V/220V万kwh461.712新鲜水符合饮用水标准，水温5-20，水压0.3MPam387003汽油93#t26.11.4.6 环境保护本项目符合当地经济发展规划，选用生产工艺成熟可靠，符合XX省的产业结构调整规划和国家的产业政策。本项目建成投用后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。1.4.7 节能 本项目生产工艺方案在电气、建筑等方面采取全方位的节能措施，年耗电461.71万kWh、耗新鲜水8700m3、汽油26.1t，年耗能折合标准煤606.59吨。本项目建设符合国家和行业相关产业政策和发展规划，采用的节能措施合理、技术先进，项目在合理用能方面是可行的。本项目产品为拖拉机变速箱。本项目正常年营业收入7800.00万元，工业增加值3398.56万元，由表9-4可知，本项目万元工业增加值能耗为0.18吨标准煤/万元，单位工业万元增加值取水量2.56t/万元，远低于XX省、XX市2010年万元工业增加值能耗、规模以上工业万元增加值取水量指标值，符合“十二五”机械工业发展总体规划“机械工业万元工业增加值综合能耗由2009年的0.425吨标煤下降到2015年的0.31吨标煤左右”规定，属于能源利用效率比较好的项目。该项目建设符合国家和行业相关产业政策和发展规划，采用的节能措施合理、技术先进，项目在合理用能方面是可行的。1.4.8 消防本项目火灾危险性为戊类，建筑耐火等级为二级。项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外，还按规范设置了各类消防设施，主要包括消防水管网、消火栓、干粉灭火器等。因此消防系统具有较高的安全可靠性。1.4.9 劳动安全卫生本项目要求工人在生产过程注意自我劳动保护，要求上岗人员必须以预防为主进行安全教育及劳动保护、工业卫生教育，严格执行操作规程，确保安全生产。同时，采用了先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生，一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止事故的蔓延，使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。1.4.11 实施进度建议根据项目情况，该项目总工期为1年。第二年生产能力达设计生产能力的80%，第三年及以后各年生产能力达到项目设计生产能力的100%。1.4.11 投资估算及评价指标本项目总投资为4950.00万元，建设投资4682.74万元，建设期利息为92.25万元，铺底流动资金为175.01万元。资金筹措方案：申请银行贷款3000.00万元，企业自筹1950.00万元。项目年流动资金总额583.35万元。年营业收入7800.00万元。年利润总额1629.74万元。其中年净利润1222.31万元（所得税后）。项目总投资收益率29.49%。项目资本金净利润率58.67%。所得税后项目投资回收期4.55年（含建设期）。主要技术经济指标详见表1-3。1.4.12 项目研究结论及建议1、项目结论本项目符合国家产业政策，符合机械行业发展规划及地方社会经济发展要求，符合企业规划及市场需要，所选工艺技术成熟、可靠，配套设备节能环保，社会效益显著，环境影响较小；公司管理规范，资金实力和筹措能力较强，能够保证该项目的顺利实施。所以，本项目技术上可行，经济上合理，项目建设是必要的、可行的。2、建议（1）本项目在可行性研究报告批复后，应尽快委托有资质的设计单位对本项目进行工程设计，制订出详细的项目实施计划，尽早开展本项目建设的招标工作。（2）项目建设内容较多，所有子项目建设都应在修建性详细规划的基础上，作好工程设计，力求使项目整体达到预定的社会、环境、经济效益，及时进行建设管理、施工管理才能真正作到质量控制、投资控制、进度控制，有利于化解项目的工程风险。（3）公司必须设立专项资金账户管理，实行专款专用，建立严格的审批制度。（4）项目必须有规划，按规划组织较强的班子负责实施，技术上一定要依托高水平的科研单位和技术人员指导。表1-3 主要经济技术指标表序号项目单位数据备注1生产规模1.1拖拉机变速箱台30002项目建设期年13项目生产天数天3004主要设备台（套）205项目占地面积平方米184006新增建筑面积平方米150007劳动定员人1507.1管理及技术人员人307.2操作工人人1208项目总投资万元4950.008.1建设投资万元4682.748.2建设期借款利息万元92.258.3铺底流动资金万元175.019流动资金总额万元583.3510资金筹措万元10.1项目资本金万元1950.0010.2银行贷款万元3000.0011年营业收入万元7800.00正常年12年总成本费用万元6103.03正常年13年增值税万元672.26正常年14年营业税金及附加万元67.23正常年15年利润总额万元1629.74正常年16年所得税万元407.44正常年17年净利润万元1222.31正常年18项目总投资收益率%29.49正常年19项目资本金投资净利润率%58.67正常年20项目投资财务内部收益率%34.93所得税前%27.42所得税后21项目投资财务净现值万元5516所得税前万元3576所得税后22项目投资回收期年3.92所得税前年4.55所得税后23项目资本金财务内部收益率%37.6124年均偿债备付率%1.31偿债期内25年均利息备付率%7.42偿债期内26生产能力的盈亏平衡点%58.00正常年第二章 项目提出的背景与必要性2.1 企业概况2.2 项目提出的背景中国用占世界7%的耕地，却为世界22%的人口提供了基本充足的食品。农业的快速稳步的发展离不开农业机械化。自建国之初，中央就提出了明确的农业机械化发展目标和相应的指导方针、政策。经过六十多年的发展，到上世纪90年代中期，中国特色农业机械化发展道路初步形成。经过曲折的发展，我国农业机械化事业取得了较大的进步。截止到2011年底，我国农机工业总产值达2898亿元，全国农机总动力9.7亿kW，其中大型拖拉机累计产量达3.75万台，中型拖拉机共生产42.3万台，小型拖拉机的产量达237.59万台，场上作业机械共生产32.2万台，棉花加工机械共生产4.95万台，农作物收获机械累计产量同比增长49.98%，达106.23万台。全国耕种收综合机械化水平达到54.50%。在粮食作物中，小麦机播和机收水平达到87.80%，基本实现了机械化；水稻耕种收综合机械化水平达到63.00%；玉米的机播水平达到了77.00%；甜菜、棉花、甘蔗、油菜等主要经济作物及牧草生产机械化水平还相当低。由上面的数据可以看出，虽然我国农业机械化事业取得了巨大发展，传统农业向现代农业转变的步伐加快，但是仍有不足之处，区域发展极不均衡等问题突出，同世界先进国家、甚至世界平均水平相比，我国农业机械化水平还有一定的差距。为加快我国农业机械化进程，自2004年以来，我国农业机械化进入到依法促进阶段。同年，颁布了农业机械化促进法，2004年-2009年的中央1号文件和十七届三中全会都明确提出了加快推进农业机械化的要求和措施。2009年9月7日，国务院常务会议审议并通过农业机械安全监督管理条例。至今。我国已出台农业部及省级政府农业机械化行政规章41部，省级地方性农业机械化法规37部，这些法律法规涵盖了农机管理、质量鉴定、技术推广、安全监管、农机维修等领域，为促进和规范农业机械化发展发挥了重要作用。2004年开始实施的农业机械购机补贴政策，中央财政农机具购置补贴资金从7000万元增长到2011年的175亿元，带动地方政府及农民和企业对农机化的投入，形成多元化的投入机制。国家对农机制造、农机流通、农机作业服务实施了税费优惠政策，降低农机产品增值税率，免征农机作业、维修服务企业所得税，对跨区域作业的联合收割机、运输联合收割机（包括插秧机）车辆免征通行费。一些有条件的地方还出台了农机优惠信贷、政策性保险、重点环节农机作业补贴、报废更新经济补偿、农机安全检验费减免、农机场库棚用地优惠等扶持措施。国家和地方对农业机械化的法制建设和政策扶持力度逐步加大，农业机械化环境持续向好。农机工业开始了新一轮的产品结构调整，高效率的大中型农机具开始恢复性增长，小型农机具的增幅放缓。我国农业正处于从传统生产方式向现代生产方式转变的关键时期，农业机械化是现代农业的主要标志，作为农业机械化标志的拖拉机产业在新农村建设中大有可为，肩负着重要的历史使命。社会主义新农村建设下拖拉机产业在惠农政策的引导下热点纷呈，具有较大的发展空间。近几来，由于国家农机补贴力度的不断加大，拖拉机行业增速较快，国内外拖拉机制造企业纷纷进行产业布局，加大投资力度，产能扩张较快。从国家农机化发展战略要求看，目前我国农业机械化发展正处于中级阶段，耕种收综合机械化水平刚刚超过50%左右，根据国务院关于加快农业机械化和农机工业又好又快发展的意见要求，到2020年，我国农作物耕种收综合农机化率要达到65%以上。也就是说，目前我国的农机工业发展与国家农机化发展战略要求相比，仍然存在很大的差距。拖拉机作为农机产品的动力源，其市场需求空间仍然很大。根据“十二五”我国农机工业发展规划所做的预测，在拖拉机行业方面，首先，大中型拖拉机产量总体呈现增长趋势。大中型拖拉机产量与农业结构调整和国家宏观政策密切相关，特别是受到农机具购置补贴影响较大，总体情况呈波浪上升态势。预计“十二五”期间总需求量160万台左右，平均每年30多万台，到2015年40万台左右。其次，小型拖拉机总体基本保持稳定。小型拖拉机，包括小四轮和手扶拖拉机，总体趋于稳定，呈现小幅增减波浪式发展。主要是用于旧机更新换代、不发达地区的新增市场和出口。根据专家对农村经济预期和小型拖拉机减少排放、提高性能、农具配套技术发展、新增市场空间的理性分析以及近几年的走势判断，“十二五”期间小型拖拉机生产仍是起伏式变化，年产量总体基本保持稳定在200万230万台左右。对拖拉机尤其是拖拉机的旺盛需求，必然会使拖拉机配套机器零部件的需求大量增加，本项目年产3000台拖拉机变速箱项目，就是在这样的背景下提出来的。2.3 项目提出的必要性2.3.1 符合国家产业政策和行业发展规划1、该项目为年产3000台拖拉机变速箱项目，属于国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录（2011年）第一类鼓励类第14条“机械”第41款“100马力以上拖拉机关键零部件：动力换挡变速箱，轮式拖拉机用带差速锁的前驱动桥，离合器，液压泵、液压油缸、各种阀及液压输出阀等封闭式液压系统，闭心变量、负载传感的电控液压提升器，电控系统，轮辋及辐板，液压转向机构等”的规定，为国家鼓励发展的项目。因此，本项目符合国家的产业政策。2、本项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中“第二篇 强农惠农 加快社会主义新农村建设”中“第五章 加快发展现代农业”中的“加快农业科技创新，推进农业技术集成化、劳动过程机械化、生产经营信息化。加快农业生物育种创新和推广应用，开发具有重要应用价值和自主知识产权的生物新品种，做大做强现代种业。加强高效栽培、疫病防控、农业节水等领域的科技集成创新和推广应用，实施水稻、小麦、玉米等主要农作物病虫害专业化统防统治。加快推进农业机械化，促进农机农艺融合，耕种收综合机械化水平达到60左右。发展农业信息技术，提高农业生产经营信息化水平”的要求。3、本项目符合农机工业发展规划（20112015年）指出：“重点突破水稻插秧、玉米收获、油菜种植和收获机械，以及节水灌溉设备等瓶颈，优先发展100马力以上大型拖拉机、50-70马力节能环保型水田拖拉机、高地隙拖拉机、多功能谷物联合收割机、玉米收获机、甘蔗收获机、棉花收获机、大中型动力机械配套机具、保护性耕作机具、高效植保机械、高效节能机泵设备、节水灌溉设备、小型抗旱排涝机械、适合丘陵山区使用的小型机械等实现关键共性技术突破，增强农机工业科技创新能力。坚持自主开发和引进、消化、吸收、再创新相结合的发展道路，建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的农机工业技术创新体系。突出“四个围绕”，提高农机工业创新能力。即：围绕大马力拖拉机、多功能收割机、高效节能大中型水泵、喷灌机等重大产品开发，加快产业升级和产品更新换代；围绕发动机、传动、电控、液压等核心部件研发，增强农机工业自主创新和核心竞争力；围绕科研手段和条件改善，提升农机新技术和新产品开发、试验试制能力；围绕科研机制创新，支持重点企业技术进步，带动行业发展”的要求。以上政策法规的出台与实施，必将推动我国拖拉机及关键零部件市场的发展，本项目建设符合国家产业政策和行业发展规划。2.3.2 符合地方发展规划1、XX省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中指出：“提升农业装备规模和质量。适应农业集约、规模、高效发展的趋势，加快推进农业技术集成化、劳动过程机械化、生产经营信息化。加大农机购置补贴力度，加快实施农机创新示范工程，创新农机服务模式，支持发展一批新型农机服务组织，加快先进适用机械推广应用，促进主要农产品由生产环节机械化向全过程机械化发展。到2015年，全省农机总动力达到1.4亿千瓦，农机化水平达到85%以上”。2、XX省农机工业“十二五”发展规划中“发展重点”中指出“农用动力机械。大型拖拉机。重点研发120马力以上的拖拉机底盘技术和智能化操控技术,以及湿式离合器、动力换挡、机械液压无级变速和静液压传动等传动系统技术”。3、XX市人民政府关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的实施意见在第四部分“促进农机工业发展的主要任务”中指出“增强自主研发和创新能力以龙头农机生产企业为基础，带动和发展大中型拖拉机、联合收割机、播种机、农田基本建设机械等农机产品”。综上所述，本项目符合XX省和XX市的地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方农机零部件制造业的发展，对当地的生产及发展起到积极的示范、推动作用。2.3.3 有利于企业的发展需要本项目拟建于临沐县本公司现有厂区内预留用地。项目建成后将形成年产3000台拖拉机变速箱的生产能力，经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动。XXXX集团股份有限公司利用公司的经济、技术、人力资源优势，建设年产3000台拖拉机变速箱项目，形成规模经济，可为企业增创效益，同时可以带动环保、农业等相关产业的健康发展。项目达产后对发展临沐县经济、增加财政收入、带动当地相关产业的发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。2.3.4 有利于扩大就业，提升当地人民的生活水平通过本项目的建设可为社会提供150个新工作岗位，为当地农村社会劳动力和大中专毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时可提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。综上所述，XXXX集团股份有限公司年产3000台拖拉机变速箱项目符合临沐县、XX市、XX省及国家产业政策，有利于促进当地经济快速发展，有利于增强企业的综合经济能力、增加就业机会，具有明显的经济和社会效益，项目的建设是十分必要的。XXXX集团股份有限公司通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将能使各项工作的顺利进行。第三章 市场分析及预测3.1 国内市场现状中国是农业大国，农业装备直接为农业、农村、农民服务，新型农业装备是实现农业现代化和全面建设小康社会目标的物质基础，作为农业机械主要动力装置的拖拉机，近年来发展迅速，在我国农业机械化和现代化建设中起着举足轻重的作用。自1955年中国一拖建厂以来,我国的拖拉机行业已经走过了50多年的历程，在这50多年里，伴随着我国农业现代化机械化的进程，拖拉机行业也有了长足的发展，拖拉机市场也越来越广阔。进入21世纪，国家对“三农”工作的政策支持，已经进入到了制度化、规范化和法制化轨道，在中央一号文件等一系列支农惠农政策的激励、调控和支持下，中国农业和农村发展不断开创又好又快的局面，市场对拖拉机的需求数量也不断增加。近年来，在中央强农惠农政策特别是农机购置补贴政策的推动下，我国农业机械化加快发展。2009年是国家拉动内需的一年。在农机购置补贴政策方面，国家投入了130亿元的补贴资金，比2008年的40亿元增加了90亿元，这大大激发了广大农民的购机热情，既推进了农业机械化水平的提升，也拉动了农机工业的发展，而大中型拖拉机行业成为国家拉动内需的最大受益者之一。2009年拖拉机行业保持了较快的发展势头，产销增长，效益回升。根据国家统计局提供的统计资料表明：2009年19月，我国共生产大型拖拉机66057台，同比增长24.1%；生产中型拖拉机220742台，同比增长32.3%；大中型拖拉机的产量累计达到286799台，同比增长30.3%，已经超过了2008年全年的水平；生产小型拖拉机141.36万台，同比略降0.4%。2009年1-11月我国拖拉机制造行业实现主营业务收入35313799000元，比上年同期增长了16.14%，实现累计利润总额921405000元，比上年同期增长了86.36%。2010年我国拖拉机市场运行平稳，呈现诸多新特点。工业总产值、出口交货值继续保持强劲的增长势头，国内大中拖市场需求持续高位运行，但增幅趋缓，需求继续向大马力方向延伸；小拖市场继续以两位数的幅度持续攀升。企业效益良好，价格平稳，出口市场强势反弹。另一方面，各个区域市场需求不均衡，品牌竞争日趋激烈，市场集中度进一步提高。同时拖拉机行业产值全线飘红，四项指标均以两位数增幅快速增长。统计资料显示，2010年我国大中型拖拉机的产量为38万台以上，小型拖拉机产量228万台，国内拖拉机市场实现了持续稳定地增长。2010年1-9月份，我国204家主要拖拉机生产企业累计实现工业总产值、新产品产值、工业销售产值和出口交货值303.18亿元、52.23亿元299.92亿元和18.22亿元，同比分别增长10.65%、19.64%、11.73%和11.93%。另外，拖拉机出口市场增势迅猛。2010年，我国农机出口全面复苏，呈现出恢复性增长的良好发展势头。国家海关农机出口统计显示，仅2010年前三季度，我国累计出口轮式拖拉机就达到24136台，实现出口交货值14294万美元，同比分别增长40.26%和24.93%。手扶拖拉机累计出口78702台，出口金额8023.06万美元，同比分别增长34.58%和39.44%。2011年，我国拖拉机市场在农机补贴、用户购买力增强、农机消费群体变化等各种综合因素推动下，市场需求趋旺，小型拖拉机稳步增长，大中型拖拉机大幅度上扬。国家统计局对175家规模生产企业统计显示，截至当年6月底，累计产销各种型号的拖拉机142.77万台，同比增长12%。其中大中型、小型拖拉机产销24.84万台和117.93万台，同比分别增长24.87%和12.1%。我国农机出口继续保持稳健上行的发展走势，规模企业16月份统计显示，1802家主要农机生产企业前6个月累计实现出口交货值103.93亿元，同比增长10.41%，另据海关统计显示，2011年前6个月，我国农机机械累计实现进出口总额505459.96万美元，同比增长20.03%。其中进口和出口分别实现124642.63万美元和14981201.23万美元，同比分别增长19.58%和26.35%，贸易顺差256174.7万美元。拖拉机出口随着农机出口的整体走高，也出现稳健上行的走势。统计显示，169家规模拖拉机企业累计实现出口交货值15.8亿元，同比增长15.25%。海关统计显示，前6个月累计出口轮式拖拉机2.1万台，实现出口额12164.5万美元，同比分别增长36.5%和27.1%。手扶拖拉机走势更强，累计出口6.7万台，实现出口额6975.3万美元，同比分别增长38%和41.3%。然而，虽然中国拖拉机增长迅速，但产品技术水平、质量、规模、企业素质和结构与发达国家相比差距还很大，行业内部也存在诸多滞碍行业发展的问题。从产品方面来讲应该是“冰火两重天”，我国小型拖拉机产能出现严重过剩，市场竞争加剧，价格战此起彼伏。自上世纪90年代至今，种种迹象表明其产品生命周期逐渐由成熟期步入衰退期。传统小型拖拉机衰退的根本原因，并非宏观经济波动等偶发因素，而是市场环境和结构发生了质变，这也是小型拖拉机生命周期的反映。因此，小型拖拉机尤其是小四轮拖拉机的衰退期将是一个长期的过程，会沿着一条抛线般的轨道持续下滑。这个趋势不可逆转，不会以人的意志为转移。正是从这个意义上说，“小型拖拉机的冬天”已经来了。这个“冬天”不是冬去春来的周而复始，而是循序渐进地步入衰退。 中轮拖步入快速成长期，根据测算，目前我国农业机械化发展还处于中级阶段，中轮拖作为我国一种成熟农机产品，其优越的性能与当前农业生产水平的高符合性、高回报率的特点，成为用户的抢手产品，赢得了自身更好的发展，中轮拖被大轮拖取而代之在短期内也不能实现，再加之中轮拖有些功能是其他产品不能替代的，中轮拖的前景被看好。大拖及大中轮拖市场容量有了显著增加，市场渗透率迅速提高，供不应求。国内大中轮拖竞争比较激烈，格局逐渐在变化。各企业中轮拖销量的此伏彼涨导致了市场位势的变换，使得原有的竞争格局趋于分崩离析；同时由于目前新的竞争格局尚未建立，企业都在跑马圈地，使市场不稳定因素增大，中轮拖行业又将经历一个动荡整合期；而这些又为有所作为的企业提供了难得的发展机遇，未来的竞争格局将会由优秀的企业重新书写。因此，中国的拖拉机市场发展应该进一步深化机制、体制改革，及早与世界同类产品技术和营销模式接轨，通过引进、消化、吸收和再创新提升产品技术，建立起高效、互动的营销网络。另外，从市场走势看，具有技术、环保、节能、大功率等优势的拖拉机产品将成为市场热点，所以中国拖拉机还应该提高产品整体质量，加大产品功率。伴随着这样的发展形势，应用于大马力拖拉机上的变速箱的市场也必将随着大中型拖拉机市场格局的变化而水涨船高，迎来新的发展机遇，市场前景广阔。3.2 国内市场发展前景农业机械既是现代农业的物质基础，也是加强农业基础建设的保证。拖拉机作为农业机械的主要动力，在国家发展现代农业、推进新农村建设、加强农业基础建设等方面将发挥出重要的作用，面临着广阔的发展空间。3.2.1 拖拉机市场面临着较好的成长环境从行业环境和营销环境看，我国拖拉机产业在政策扶持、市场增长、用户需求增加的形势下，发展趋势越来越好，呈现出产业位势持续提升、市场集聚步伐加快、用户需求保持旺盛的趋势，成长环境得到进一步的优化。1、惠农政策驱动产业位势持续增长目前我国对农业机械的政策扶持环境持续向好。2010年中央财政安排农机购置补贴资金145亿元，同比增长近20%，截止9月份财政部拨付补贴资金130余亿元。在惠农政策的驱动下，我国拖拉机市场尽管出现市场阶段性调整，拖拉机企业现价工业总产值、产品销售收入和利润总额等主要经济指标均取得较大幅度增长。2、市场聚焦带动产业整合步伐加快我国拖拉机产业越来越呈现出市场竞争加剧、优势企业垄断、产业格局调整的现象，竞争日趋激烈，将出现新的产业集群。一是市场在调整中竞争加剧。各生产企业结合近年营销环境的变化特点，在产品同质化现象严重的背景下，开展多种形式的差异化营销活动，开发更多的发展空间。大中轮拖市场受市场震荡调整、区域政策性指导和油价攀升等因素的影响，各主要农机企业纷纷增加公关力度，争夺项目车市场。小轮拖企业用品质战和实用性替代传统的价格战，市场争夺逐渐进入理性化。二是企业在竞争中优势聚集。2007年，从大中拖企业销量上看，中国一拖、福田雷沃、江苏悦达、东风农机四家企业占据市场总产量的62左右，其中中国一拖实现销量44万余台，继续保持行业第一的位势；小拖市场份额主要被XX时风、中国一拖、福田雷沃所占领。从销售区域看，大中拖目标市场黑龙江、新疆、江苏、河南等省份的市场份额较大。从销售利润上看，拖拉机行业利润组成中，XX时风、福田雷沃、中国一拖、常发集团4家企业实现的利润，占据行业利润的8