资本投资有限公司基金募集流程指引模版.doc

xx资本投资有限公司基金募集流程指引为推进xx资本投资有限公司基金募集工作的标准化，基金销售部根据证券公司直接投资业务规范的要求，按照*证券资本投资有限公司直接投资业务基本管理制度的相关规定，编制了基金募集工作流程指引。本指引既是标准股权基金、结构产品基金的募集管理工具，也为以后创新产品的募集提供参照，各只基金可根据实际情况确定募集的操作流程，但应尽量参照本指引所列的工作流程和要求推进工作。目录一、基金募集工作的基本要求4二、标准股权基金募集流程5三、标准股权基金募集流程详图7四、结构产品基金销售流程17（一） 结构产品基金设立第二阶段流程18（二） 结构产品基金标准 LP 募集设立18（三） 结构产品基金资管计划+基金子公司专户募集设立19（四） 结构产品基金基金子公司专户募集设立19五、结构产品基金销售流程详图20（一） 结构产品基金设立第二阶段流程详图20（二） 结构产品基金标准 LP 募集流程详图22（三） 结构产品基金资管计划+基金子公司专户募集流程详图27（四） 结构产品基金基金子公司专户募集流程详图301、 强调计划性和时间表 基金募集工作首先必须就整体工作制定工作计划，以工作时间表的形式确定工作目标、关键节点、各方责任分工，严格按时间表推进执行，并定期回顾调整。 2、 定期召开协调会 基金募集过程中须根据工作需要召开协调会，以沟通各方工作进度，讨论重要问题。协调会主要是募集过程中各个重要的阶段性任务开始和结束时召开的，用以部署工作计划和回顾工作成果的工作会议，也可以是定期（每周或每月）召开的工作例会，也可以是就一项或几项问题召开的专题讨论会。 3、 充分发挥各部门的协同效应 基金募集工作不仅仅是基金销售部一个部门的工作，对于募集过程中的重要问题和复杂问题，各部门都应该提供支持，保证基金募集成功。 4、即时编写营销简报 基金募集期间，营销人员应定期撰写营销简报；募集期结束，基金销售部应完成营销总结报告，总结经验教训，为下一次基金募集提供指导。 步骤一： 基金报批 步骤二： 设立基金管理公司 步骤三： 设立跟投企业 步骤四： 制定营销方案 步骤五： 准备推介材料 标准股权基金设立主要包括三大工作：第一，向xx证券及xx局金融集团报批；第二，设立基金管理公司及跟投企业，包括选择注册地、股权安排、办理工商登记等；第三，基金募集，包括制定营销方案、销售督导和跟踪、签署法律文件、投资人缴款、基金成立备案等。 步骤六： 准备意向材料 步骤七： 制定时间进度表 步骤八： 销售动员、培训及推广 步骤九： 销售督导与跟踪 步骤十： 签署投资意向书 步骤十一： 签署法律文件 步骤十二： 投资人缴款 步骤十三： 基金公告成立 步骤十四： 基金备案 步骤十五： 营销总结 步骤十六： 募集费用兑现 步骤十七： 整理投资人信息 特别说明：上述募集流程的各个步骤，在具体实施时可根据实际情况并列进行。7三、标准股权基金募集流程详图步骤一： 步骤二： 基金报批 设立基金管理公司 4、开立银行账户 3、注册登记 2、验资 1、名称预核准 4、招商证券总裁办公会审议相关事项 3、招商证券董事会审议 2、招商证券呈报招商局金融集团审批 1、招商证券总裁办公会审议基金方案 包括： 管理公司董监高人选 投委会人选 跟随投资方案 包括： 办理工商注册 刻章 办理组织机构代码证 办理税务登记证 包括： 招商致远资本增资的议案 设立基金的方案及关联交易的议案 包括： 开立验资账户 注入资金 领取验资报告 包括： 基金设立方案 可行性研究报告 决议相关事项的请示 步骤三： 设立跟投企业 步骤四： 制定营销方案 2、营销方案提请招商证券总裁办公会审议 1、制定营销方案 包括： 确定募集目标及募集对象 确定募集渠道及任务指标 确定募集期 确定募集政策 确定费用预算 确定时间安排 包括： 办理工商注册 刻章 办理组织机构代码证 办理税务登记证 1、名称预核准 2、注册登记 3、开立银行账户 4、签署合伙协议 5、出资人缴款 6、办理工商变更 包括： 合格投资人类型 项目储备情况 已投项目情况 退出项目情况 项目的增值措施 步骤五： 准备向投资人推介的材料 步骤六： 准备意向投资人需要的材料 2、基金管理人背景资料 5、投资人签署的法律文件 4、对地方政府税收分析（地方政府平台需要） 3、对外投资公告（上市公司需要） 1、投资可行性报告 包括： 有限合伙协议 风险揭示书 关于资金来源合法的承诺函 关于资料真实、准确的承诺函 包括： 基金管理人简介 营业执照 最近一年的财务报表 包括： 背景介绍及团队过往业绩 投资策略及优势分析 收益预测及风险分析 包括： 基金亮点 管理团队过往业绩 储备项目情况 包括： 背景与优势 基金概要 投资策略 管理团队 过往业绩 风险提示 认购流程 1、基金募集说明书 2、营销话术 3、Q&A 步骤七： 制定时间进度步骤八： 销售动员、培训及推广 包括： 公司 OA 平台 各渠道内部平台 1、制定详细的时间进度表 2、回顾及调整 包括： 工作目标及行动人 计划完成时间 实际完成时间 未完成原因 1、召开渠道动员大会及培训 2、基金宣传与推广 包括： 渠道高层领导讲话 下达任务考核及奖励政策 宣讲基金投资亮点 步骤十： 签署投资意向书 1、明确意向投资人 2、签署投资意向书 3、提供基金法律文件范本 4、跟踪反馈意见 步骤九： 销售督导与跟踪 3、汇总各渠道销售进展周报 2、拜访重要渠道及重要潜在投资人 1、指定各渠道责任人 包括： 直销渠道 内部渠道零售经纪业务部 股票销售交易部 投资银行部 外部渠道银行 第三方理财机构 大型机构 FOFs 步骤十二： 投资人缴款 1、送达缴款通知书 2、投资人缴款 3、送达到账通知书 4、投资人缴款情况简报 步骤十一： 签署法律文件 3、跟踪协议的签署 2、安排协议签署的最佳路径 1、协议签署及预缴款通知书 步骤十三： 基金公告成立 2、基金公告成立（招商证券 上市公司公告） 1、办理工商登记或变更登记 包括： 名称预核准 注册登记办理工商注册 刻章 办理组织机构代码证 办理税务登记证 开立银行账户 签署合伙协议 出资人缴款 步骤十四： 基金备案 基金备案申请书 基金招募说明书 基金章程或合伙协议 基金管理机构章程或合伙协议基金认缴承诺书 基金委托管理协议、托管协议 基金募集合法合规情况说明法律法规及业务规范的承诺 1、基金备案材料内部审批 包括： 直投 直投 直投 直投 直投 直投 直投 遵守2、备案材料上传证券业协会在线平台 步骤十五： 营销总结 1、销售数据统计分析 2、存在的问题及解决方案 3、需要改进的地方 步骤十六： 募集费用兑现 3、财务取得发票并支付募集费用 2、签署财务顾问协议 1、募集费用金额提请总经理办公会审议 步骤十七： 整理投资人信息 3、其他个性化信息 2、联络人信息 1、投资人基本信息 包括： 部门及职务 联系电话 电子邮箱 包括： 营业执照号 注册地址 法人代表 四、结构产品基金销售流程结构产品基金设立分三大阶段。 l 第一阶段：xx资本投资有限公司与意向合作方进行先期洽谈，签署合作框架协议/战略合作协议，就双方发行结构产品投资于合作方项目等事宜达成约定； l 第二阶段：xx资本投资有限公司与合作方设立基金管理公司； l 第三阶段：根据合作方项目对资金需求情况，适时发行结构产品募集资金。结构产品的募集设立，目前有四种方式。 l 方式一：标准 LP 募集设立； l 方式二：资管计划+基金子公司专户，即通过证券公司发行集合资管计划募集资金-投入基金子公司专户-基金子公司专户投入结构产品基金； l 方式三：基金子公司专户，即通过发行基金子公司专户募集资金-投入结构产品基金； l 方式四：混合运用上述 3 种方式，设立结构产品基金。 步骤十一： 投资人缴款 步骤十二： 结构产品基金成立及备案 步骤一： 基础资产尽职调查 步骤二： 步骤三： 致远资本风控会审议 提交招商证券总裁办公会审议 步骤四： 招商局金融集团报批 步骤五： 设立基金管理公司 （二） 结构产品基金标准 LP 募集设立 步骤一： 基础资产尽调 步骤二： 提交风控会审议 步骤三： 制定营销方案 步骤四： 准备推介材料 步骤五： 准备意向材料 步骤六： 制定时间进度表 步骤七： 销售动员、培训及推广 步骤八： 销售督导与跟踪 步骤九： 签署投资意向书 步骤十： 签署法律文件 步骤一： 基础资产尽调 步骤二： 设计资管集合计划 步骤三： 提交风控会审议 步骤四： 发行资管集合计划 步骤五： 设立基金专户 步骤六： 结构产品基金成立及备案 （四） 结构产品基金基金子公司专户募集设立 步骤一： 基础资产尽调 步骤二： 设计基金专户 步骤三： 提交风控会审议 步骤四： 发行基金专户 步骤五： 投资结构产品基金 步骤六： 结构产品基金成立及备案 特别说明：上述募集流程的各个步骤，在具体实施时可根据实际情况并列进行。步骤三： 提交招商证券总裁办公会审议 1、招商证券总裁办公会审议基金总体方案、基金管理公司设立及董监高人选 步骤四： 招商局金融集团报批 1、招商证券呈报招商局金融集团审批 包括： 基金设立方案 可行性研究报告 决议相关事项的请示 五、结构产品基金销售流程详图步骤一： 基础资产尽调 步骤二： 致远资本风控会审议 （一） 结构产品基金设立第二阶段流程详图 1、现场调研合作方与项目 2、出具合作方与项目尽调报告及基金设立总体方案 1、提交*资本风控会会议资料 2、*资本风控会审议 步骤五： 设立基金管理公司 4、开立银行账户 3、注册登记 2、验资 1、名称预核准 包括： 办理工商注册 刻章 办理组织机构代码证 办理税务登记证 包括： 开立验资账户 注入资金 领取验资报告 步骤一： 基础资产尽调 步骤二： 致远资本风控会审议 （二） 结构产品基金标准 LP 募集流程详图 1、现场调研项目 2、出具项目尽调报告及结构产品设计方案 1、提交*资本风控会会议资料 2、*资本风控会审议 步骤三： 制定营销方案 1、制定营销方案 包括： 确定募集目标及募集对象 确定募集渠道及任务指标 确定募集期 确定募集政策 确定费用预算 确定时间安排 步骤四： 准备向投资人推介的材料 步骤五： 准备意向投资人需要的材料 包括： 有限合伙协议 风险揭示书 关于资金来源合法的承诺函 关于资料真实、准确的承诺函 包括： 基金亮点 项目概况 增信措施 包括： 基金管理人简介 营业执照 最近一年的财务报表 包括： 背景介绍 投资项目优势分析 收益预测及风险分析 包括： 整体架构 管理公司股东背景 投资项目分析 开发商介绍 1、基金募集说明书 2、营销话术 1、投资可行性报告 2、基金管理人背景资料 3、投资人签署的法律文件 步骤六： 制定时间进度表 步骤七： 销售动员、培训及推广 包括： 公司 OA 平台 各渠道内部平台 1、制定详细的时间进度表 2、回顾及调整 包括： 工作目标及行动人 计划完成时间 实际完成时间 未完成原因 1、召开渠道动员大会及培训 2、基金宣传与推广 包括： 渠道高层领导讲话 下达任务考核及奖励政策 宣讲基金投资亮点 步骤八： 销售督导与跟踪 3、汇总各渠道销售进展周报 2、拜访重要渠道及重要潜在投资人 1、指定各渠道责任人 包括： 直销渠道 内部渠道零售经纪业务部 股票销售交易部 投资银行部 外部渠道银行 第三方理财机构 大型机构 FOFs 步骤九： 签署投资意向书 4、跟踪反馈意见 3、提供基金法律文件范本 2、签署投资意向书 1、明确意向投资人 步骤十： 签署法律文件 步骤十一： 投资人缴款 步骤十二： 结构产品基金成立及备案 2、在证券业协会在线平台备案 1、办理工商登记或变更登记 包括： 名称预核准 注册登记办理工商注册 刻章 办理组织机构代码证 办理税务登记证 开立银行账户 签署合伙协议 出资人缴款 1、送达缴款通知书 2、投资人缴款 3、送达到账通知书 4、投资人缴款情况简报 1、协议签署及预缴款通知书 2、安排协议签署的最佳路径 3、跟踪协议的签署 步骤一： 基础资产尽调 步骤二： 设计资管集合计划 3、召开协调会 2、起草集合计划方案 1、制定工作流程及时间进度表 包括： 致远资本 招商证券资管部门 招商证券私人客户部/外部销售渠道 风险管理部和法律合规部 招商证券托管部/结算部 基金子公司和托管行 包括： 集合计划要素表及规模测算表 集合计划合同 集合计划托管协议 集合计划说明书 集合计划风险等级评定书 集合计划风险揭示书 （三） 结构产品基金资管计划+基金子公司专户募集流程详图 1、*资本与xx证券资管部门联合现场调研项目 2、*资本与xx证券资管部门各自出具项目尽调报告，出具结构产品初步设计方案 步骤三： 提交风控会审议 3、通过证券公司风控会 2、证券公司资管部门内部评审 1、致远资本风控会审议 包括： 议题汇报方案（ppt 或 word） 标的资产尽职调查报告 自有资金风险收益测算文件 公司相关部门出具的意见 其他相关合同协议材料（如有） 包括： 项目尽调报告 结构产品设计及发行方案 步骤四： 发行资管集合计划 3、划款、验资、公告成立、备案 2、正式发行 1、发行前准备 包括： 发布正式营销通知 销售督导及跟踪 投资人认购 包括： 准备产品资料和宣传材料 开立托管账户 中登开户并设置参数 召开动员大会及视频培训 步骤五： 设立基金专户 3、验资、备案、公告成立 2、认购基金专户 1、设立前准备 包括： 资管计划 其他投资人 包括： 签署专户合同 开户 步骤六： 结构产品基金成立及备案 2、在证券业协会在线平台备案 1、办理工商登记或变更登记 包括： 名称预核准 注册登记办理工商注册 刻章 办理组织机构代码证 办理税务登记证 开立银行账户 签署合伙协议 出资人缴款 步骤一： 基础资产尽调 （四） 结构产品基金基金子公司专户募集流程详图 1、*资本与基金子公司联合现场调研项目 2、*资本与基金子公司各自出具项目尽调报告，出具结构产品初步设计方案 步骤二： 设计基金专户 3、召开协调会 2、起草基金专户方案 1、制定工作流程及时间进度表 包括： 招商致远资本 基金子公司 托管行 包括： 基金专户合同 集合专户说明书 基金专户风险揭示书 步骤三： 提交风控会审议 2、基金子公司内控程序审议 步骤四： 发行基金专户 2、正式发行 3、验资、备案、公告成立 包括： 发布正式营销通知 销售督导及跟踪 投资人签署专户合同 1、*资本风控会包括： 1、发行前准备 包括： 审议 项目尽调报告 准备产品资料和宣传材料 结构产品设计及发行方案 开立托管账户 召开动员大会及视频培训 步骤五： 结构产品基金成立及备案 2、在证券业协会在线平台备案 1、办理工商登记或变更登记 包括： 名称预核准 注册登记办理工商注册 刻章 办理组织机构代码证 办理税务登记证 开立银行账户 签署合伙协议 出资人缴款