2016年中国互联网停车行业市场前景及发展趋势分析.doc

2016年中国互联网停车行业市场前景及发展趋势分析来源：中国产业信息网 随着互联网的发展，面向 C 端的社交网络和面向商品的电子商务已日渐成熟，尤其是进入移动互联网时代，通过智能终端，C 端以实现普遍联网，移动支付等基础环境日渐完备，互联网下沉实体产业的条件已经成熟。2015 年 3 月，在十二届全国人大三次会议上，李克强总理在政府工作报告中首次提出“互联网+”行动计划；2015 年7 月，国务院印发了关于积极推进“互联网+”行动的指导意见，推动互联网由消费领域向生产领域拓展。 在政策的助推下，“互联网+”可谓如火如荼，各行各业纷纷触网。停车难带来的“出行之痛”是城市的痼疾，通过互联网把分散的停车场联接起来，破除信息孤岛，实现有限停车资源的优化配置是解决之道。 “互联网+停车”市场刚开始引燃，共享经济助推、资本涌入、政策利好三大驱动，助力互联网停车启航，各种停车 APP涌现，据不完全统计目前全国停车 APP 远超 100 个。 目前停车 APP 企业主要集中在“北上深广”，同时逐渐辐射全国，亿邦动力网筛选了 100 家互联网停车公司发现，“北上深广”停车 APP 企业占到总数的半数以上，突显了一线城市的停车问题，在全国范围内，华东、西南、华北等区域，长三角、厦门、成都等二线城市停车创业公司也较为活跃。百家停车公司所在城市分布 Airbnb、Uber 的成功引爆了共享经济。Airbnb 在 2015 年三季度的营收为 3.4 亿美元，订单总额为 22 亿美元，Uber 的拼车订单总额从 2013 年的 6.88 亿美元增长至2016年预计的 108.4 亿美元，二者估值分别达到255 亿美元和 500 亿美元，短短几年时间超过全球任何一家酒店公司或出租车公司的市值。两家公司迅速崛起重塑了出租车和酒店行业，这是共享经济带来的革命性变革。 2014 年底以来，在“互联网+”的热潮下，互联网停车倍受到了资本市场的青睐，成为风投追逐的热点。几乎所有互联网停车融资项目都还处于天使轮和 A轮阶段，可见总体处于互联网化过程的早期阶段。 2015 年 6 月 12 日，无忧停车获得来自信中利和银江股份等数千万人民币的 A 轮融资；9 月 22 日，“停简单”对外宣布获得 2000 万美元 A 轮融资，由千方集团旗下投资主体领投，天使轮投资人峰瑞资本跟进；2015年 6 月 8 日，ETCP 停车获得海纳亚洲、源码资本、经纬创投 5000 万美元的联合 A轮投资，是迄今为止停车类创业公司最大规模的融资。 上市智能停车设备商也争相发力，强势挺近互联网停车市场。2015 年 7 月 20 日，安居宝披露非公开发行预案，拟募集不超过 19 亿元用于“城市云停车联网系统项目”建设和推广；2015 年 10 月日，捷顺科技披露非公开发行预案拟募集不超过 10 亿元，其中 9.4 亿元投入“智慧停车及智慧社区运营服务平台项目”。互联网停车投融资情况 2015 年 9 月 22 日，住建部出台住房城乡建设部关于加强城市停车设施管理的通知，提出要“1）推行专业化经营，鼓励路内停车泊位和政府投资建设的公共停车场转交社会资本运营管理；2）提高信息化水平，建立城市停车泊位信息数据库和停车服务、管理信息系统；3）提高智能化服务水平，推广使用电子标签、电子收费技术，建设智能停车诱导系统；4）鼓励错时共享停车，鼓励有条件的居住区与周边商业办公类建筑共享利用停车泊位，鼓励并引导政府机关、公共机构和企事业单位的内部停车场对外开放，允许个人利用互联网信息技术，将个人所有停车设施错时、短时出租、出借，并取得相应收益”。近期主要停车政策出台时间政策名称出台部门政策要点2015-08-03关于加强城市停车设施建设的指导意见发改委等七部委吸引社会资本、推进停车产业化；探索多种合作模式；鼓励既有停车资源的开放共享；完善路内停车泊位管理，提升停车信息化水平；建立停车基础数据库，实时更新数据，并对外开放共享；加强不同停车管理信息系统的互联互通、信息共享，促进停车与互联网融合发展，支持移动终端互联网停车应用的开发与推广。2015-12-15关于进一步完善机动车停放服务收费政策的指导意见发改委、住建部、交通部社会资本全额投资新建停车设施服务收费标准由经营者依法自主制定。加快推行电子缴费技术2015-09-22住房城乡建设部关于加强城市停车设施管理的通知住建部推行专业化经营，鼓励路内停车泊位和政府投资建设的公共停车场转交社会资本运营管理。提高信息化水平，建立城市停车泊位信息数据库和停车服务、管理信息系统，提升停车设施管理标准化、信息化、精细化水平。提高智能化服务水平，推广使用电子标签、电子收费技术，建设智能停车诱导系统。鼓励错时共享停车，鼓励有条件的居住区与周边商业办公类建筑共享利用停车泊位，鼓励并引导政府机关、公共机构和企事业单位的内部停车场对外开放，允许个人利用互联网信息技术，将个人所有停车设施错时、短时出租、出借，并取得相应收益。 中国产业信息网发布的2016-2022年中国智慧停车行业市场现状与发展趋势预测报告中指出：北京2014年机动车保有量超过560万，按此估算，2014年北京停车费用总计约为200亿元，占北京市GDP的1%。考虑到各地的停车收费大致和当地的经济发展情况相匹配，如果按停车费年均4000元计算，2014年全国的停车收费规模约6180亿元。然而数据表明，2014年国内停车场管理系统的市场规模超过37亿元，即目前停车管理的信息化投入占比仅为0.6%，停车管理市场的信息化投入严重不足。 一、 传统停车行业现状 一）总量上：车多位少，停车位缺口大 随着我国社会经济、城镇化的快速发展，机动车保有量快速增长。根据公安部交管局发布的数据：截至 2014年底，我国汽车保有量已经超过 1.5 亿辆，全国有 35 个城市的汽车数量超过 100 万辆，北京、成都、深圳、天津、上海、苏州、重庆、广州、杭州、郑州 10 个城市汽车保有量超过 200 万辆。然而，由于历史欠账原因，以及土地利用闲置，停车设施建设步伐较为缓慢，远跟不上汽车保有量的增长，停车位供给缺口巨大。 据测算，目前我国大城市小汽车与停车位的平均比例约为 1：0.8，中小城市约为 1：0.5，而发达国家约为1：1.3。2015 年 9 月 25 日，发展改革委副主任连维良表示，保守估计，我国停车位缺口超过 5000 万个。从全国主要城市来看，截至 2014 年底，北京市共有机动车 559.1 万辆，经营性停车位 180 万个左右，非经营性停车位约 110 万个，停车位缺口量超过 250 万个；深圳、上海、广州、南京等城市的停车位缺口均超过 150 万个。 我国城镇化正处于快速发展阶段，2014 年底城镇化率为 54.77%，与欧美等发达国家相比，我国城镇化还有大幅提升的空间。城市化的推进将推升汽车保有率，我国汽车保有率还相对降低，未来汽车保有量仍将稳步增长。一面是不断膨胀的汽车保有量，另一面是停车位供给瓶颈，车位缺口将加剧。20062015H1我国汽车保有量主要城市停车位缺口（万个） 二）结构上：配建为主、公共为辅、路侧为补充 停车位按服务的车流类型可分为基本车位和出行车位两类，其中基本车位满足车辆无出行时长时间停放需求，出行车位满足车辆有出行时车辆临时停放需求。居住类和办公类配建停车位固定属性强，属基本停车位；而商业类、公共服务类配建停车位和路外公共、路侧占道停车位流动属性强，属出行停车位。停车设施分类 根据北京市交通委公布的全市备案停车场统计数据，截至 2015 年三季度，居住小区、公建配建、路外公共、单位大院、路侧占道、立交桥下及其他 7 大类停车场共计 6581 个，同比增长 4.11%，停车位合计 184.66 万个，同比增长 7.79%。其中居住小区类配建停车位占比过半，公建配建类停车位占到20.17%，路外公共类、路侧占道类占比分别为14.20%和2.35%。北京市备案停车场分布结构北京市备案停车位分布结构 三）管理上：缺乏专业化、集中度低，散而乱 以北京为例，登记备案的停车场有 6581个，而参与管理的物业管理公司和停车管理公司超过 3000 家。其中最大的停车管理公司公联安达停车场市占率为 4.4%，停车位市占率为 1.9%；前四大停车管理公司北京公联安达、北京宣联、北京西荣通顺和北京京联顺达，停车场市占率合计为 8.5%，停车位市占率合计不足 3%。而在沈阳市，截至 2015 年底，共有经营性路内停车场和路外公共停车场 795 个，而参与的管理方达 388 家。北京最大和前四大停车场管理公司市占率北京市、沈阳市备案停车场和经营企业数 四）智能化水平上：智能化水平低，人工收费为主 智能停车场管理系统包括出入口控制系统、场内管理系统、缴费系统、运营管理系统等。出入口控制系统中，识别技术是核心，技术类别有视频车牌识别、ETC、RFID 远距离识别、蓝牙远距离识别等，随着视频车牌识别率的提高（领先公司已经达到 99%的识别率），未来视频车牌识别免停车技术将是主流。场内管理系统包括车位引导系统、反向寻车系统、视频监控系统等，车位引导和反向寻车系统中，车位探测技术是核心，主要有：超声波探测，红外探测，地感线圈探测和视频识别等。智能停车场管理系统 据调研显示，“北上广深”智能停车场覆盖率仅为 7%。据中国停车网，2014 年，我国智能停车系统市场规模约为 37 亿元，相比整个停车行业年 5000 亿级的收费规模，停车场智能设备配备率还处于低水平。此外，出入口控制系统为配备的主要类型，占到整个智能停车场管理系统市场规模的80%左右。 总体看来，国内大多数停车场依然采用传统的刷卡、取票的出入口控制方式，ETC、视频识别等智能技术占比低。与之相适应，缴费方式主要是人工。 我国路内停车场智能化水平低，相比国外发达国家大多采用咪表自动收费，我国仅 50 多个城市实施了咪表停车管理，管理手段落后，承包企业往往将经营权再层层转包至收费员，以人工收费占为主。 五）停车需求端：一位难求、停车体验差 据广州市消委会 2015 年7 月发布的广州市民停车消费现状调查报告，超过六成半的车主休闲出行时会担心目的地没有停车位，而超过四成半的车主找不到停车位。从找停车位所花费的时间来看，平均长达 18 分钟。据调查显示，近 60%的受访者会由于难找到停车位，而放弃参加某一个社交活动。停车难问题之严重，略见一斑。这一方面由于停车位供需缺口大，另一方面是因为停车场空车位信息的缺乏，搜寻匹配成本高。休息驾车外出是否担心没有停车位休息驾车外出找车位情况 停车体验差，普遍纯在四大突出问题：出入慢、场内找车位难、找车难、缴费排队。1）出入慢：出入场停车取卡、还卡，费时费力；2）场内找车位难：缺乏场内导航，入场后找不到车位；3）找车难：停车场空间大，环境及标志物类似，方向不易辨别，离场时往往找不到车；4）缴费排队：人工缴费，现金找零，程序繁琐。 六）停车供给端：空置率高、管理低效、成本高企 虽然停车位供需缺口大，但停车位空置率高问题并存。数据显示，北上广深停车场泊位空置率为 44.6%，地下停车场空置率问题尤为严重。主要原因有二：1）停车场空车位信息缺乏，信息孤岛，停车场与车主无法达成实时交互，使得车位资源不能有效配置；2）城区上班族潮汐式的在小区和办公区间切换，使得白天小区停车场富余，夜间办公区停车场闲置，据统计，居住小区白天车位利用率低于 30%，而办公区夜间车位几乎完全闲置。 我国停车场智能化水平低，主要以人工管理为主，管理水平基本在 10-30 车位/人，而台湾、日本的管理水平在 50-100 人/位和 200-300 人/位，人工管理成本高。随着劳动力成本上浮，管理成本高企。人工管理模式也使得“跑冒滴露”现象频发，收费员与车主合谋开私单、车主利用漏洞逃单数见不鲜。 二、互联网停车现状：四类玩家、五种模式，群雄混战 互联网停车主要有四类玩家：1）创业型公司；2）智能停车设备商； 3）市政交管部门；4）BAT。目前主要以创业公司和智能停车设备商为主，BAT 只是轻度参与。 创业型公司：互联网停车风起，大量创业型公司涌入，如停车百事通、ETCP、丁丁停车、e 代泊等，创业型公司资源是短板，只要一轻资产模式切入。 智能停车设备商：智能停车设备商乘“互联网+”的东风，从单纯的智能停车软硬件提供商向 “智能停车设备+云平台+APP” 全套解决方案提供商转型升级，具备软硬件技术优势，同时沉淀下来的停车场客户构成资源优势。如无忧停车、捷顺科技（捷停车）、安居宝、立方控股（行呗）等。 市政交管部门：市政交管部门掌握路侧停车位及路外公共停车场（以北京为例市政掌握 16.65%的停车位），具有资源优势，同时财政雄厚，整合能力强，如深圳市道路交通管理事务中心（宜停车）、上海市交通委（上海停车）。 BAT：轻度参与：与“互联网+打车”被“阿里+腾讯”独霸不同，BAT 在“互联网+停车”还是轻度参与。腾讯以微信公众号+微信支付”、百度以“百度地图+百度钱包”、阿里以“支付宝+高德地图+立方控股”切入互联网停车，主要是以地图、支付应用和流量入口应用对停车 APP 进行整合、嵌入。BAT 互联网停车布局公司名称核心优势布局腾讯微信月活跃用户数达 6.5 亿，是用户最多、最高频的应用，乃移动互联网时代第一大流量入口。1）以“微信公众号+微信支付”提供智慧停车解决方案；2）停车 APP 企业通过建立微信公众号即可利用微信平台提供车位查询、停车缴费等服务，相比自建 APP，入驻微信公众号平台能受益于微信的海量流量； 3）市场上主要的停车 APP都入驻了微信公众平台，如ETCP、无忧停车、科拓停车、停车百事通、宜停车等。百度百度地图月活跃用户数达3.26 亿，以 70.7%的活跃用户覆盖率位居地图应用之首。1）百度地图发布面向 O2O 行业的LBS 解决方案，其中也包括停车； 2）用户通过百度地图“导航”栏目中的“停车缴费”选项即可进入智慧停车，目前入驻的停车应用有 ETCP 和停简单； 3）此外，百度地图也和停车百事通达成战略合作，停车百事通的停车场数据导入百度地图，用户在百度地图上即可查询停车场出入口、剩余停车位、收费标准等信息，还可以预留车位、导航至停车场并用百度钱包在线支付，沉淀下来的数据将为百度LBS大数据所用。阿里巴巴支付宝以 74.31%的市占率居第三方移动支付市场首位；高德地图活跃用户覆盖率在地图应用中居第二位。1）阿里巴巴主要通过“支付宝+高德地图+立方控股”布局互联网停车； 2）停车应用入驻支付宝服务窗，利用支付宝的作为支付工具，同时作为流量引导，模式本质上同于“微信公众号+微信支付”，目前主要停车应用ETCP、无忧停车、科拓停车等都已入驻； 3）在高德地图上导入停车应用的停车场数据，目前和无忧停车达成合作； 4）投资立方控股，通过旗下湖畔山南基金，入股停车行业排头兵立方控股，占15%的股权，为第二大股东。微信智慧停车全流程 目前互联网停车主要有五种模式：车位信息共享、全流程优化、车位预定 B2C、车位共享 P2P 及代客泊车。 车位信息共享、全流程优化和车位预定 B2C这三种模式从停车流程切入，通过互联网化、智能化提升停车流程的体验和效率。车位信息共享模式，将智能停车场联网，打破信息孤岛，提供停车场搜索/匹配、导航的进场服务，提高搜寻效率，实现就近停车引导；全流程优化模式，通过对停车场进行智能化改造、联网，优化停车全流程；车位预定 B2C 模式，将停车场联网，提供车位预定服务，类似“携程”。核心应用场景：出行停车位，包括路侧停车场、路外公共停车、商业类、公共服务类配建停车场等，出行停车位满足车辆有出行时车辆临时停放需求，流动性大，找不到停车位、停车体验差是痛点，更需要车位信息共享、流程优化和车位预定 B2C三种模式体升停车流程的体验和效率。停车全流程 车位共享 P2P 及代客泊车跳出停车流程，车位共享 P2P 模式，打造车主的车位共享平台，盘活车位闲置使用权，缓解停车位供需失衡；代客泊车模式，以代泊员代为停车，使车主从停车难中完全解放出来，节约车主的时间成本，同时把代泊点附件的空闲停车资源盘活。车位共享 P2P 核心应用场景：基本停车位，主要包括居住类和办公类停车场，基本停车位停车需求相对固定，空置问题是核心，城区上班族潮汐式的在小区和办公区间切换，使得白天小区停车场富余，而办公区停车场紧张；夜间则相反，小区停车场饱和，而办公区停车场闲置，通过 P2P 车位共享可盘活停车位的闲置使用权。代客泊车核心应用场景：机场、高铁、医院、CBD 及商圈等停车场景下，车主时间机会成本高，代客泊车有施展空间。互联网停车竞争格局 停车百事通于 2013 年 10 月上线，通过收集停车场的静态信息，集成了部分停车场的实时空余车位数据，为车主提供停车场搜索和停车场位置导航服务；此外，推出车位转租功能，试水车位共享。 截至 2015 年 9 月1 日，停车百事通已覆盖 20 个城市，近 5 万多个停车场（多数仅静态信息），基本完成全国范围内布局；用户数约 300 万，加总百度、大众点评、深圳交委上的关联用户规模将达到 700 万-800 万 。停车百事通 APP 界面 2014 年 12 月 24 日，继与“交通在手”（深圳市交通运输委员会出品）、大众点评合作后，停车百事通和百度地图达成战略合作，停车百事通的停车场数据导入百度地图，用户在百度地图上即可查询停车场出入口、剩余停车位、收费标准等信息，还可以预留车位、导航至停车场并用百度钱包在线支付，沉淀下来的数据将为百度 LBS 大数据所用。其后，停车百事通作为百度 CarLife 合作伙伴之一亮相“百度世界 2015”大会。 目前，免费提供车位搜索、导航及预订等服务。基于车场搜索和导航形成的流量，停车百事通推出了代驾、租车（由深圳市前海推背感汽车科技提供）、违章记录查询和代缴（由车行易提供）、车易贷（由深圳市贷贷平安提供）、理财等增值服务，探索盈利模式。停车百事通运营生态链其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落