客户需求问卷模版.docx

客户需求问卷尊敬的顾客：您好！我们邀请您填写此问卷的目的是为了不断改进我们的工作并更好地为您服务。保护客户隐私是我们的一项基本原则，我们保证不向任何内部未经授权的人员或第三方提供您的信息。请直接在选项上勾选即可。客户姓名： 联系方式： 填写日期： 1. 在以下我行为贵宾客户提供的服务中，哪些项目对您最为重要？（可多选）a) 专属的理财贵宾室 b) 手续费减免优惠c) 贵宾卡对应的商户优惠折扣 d) 收益较高的金融产品 e) 理财客户经理一对一的客户服务 f) 网点周边车位/停车场预定服务2. 您希望理财客户经理为您提供以下哪些服务或提醒？（可多选）a) 我行新产品信息b) 重要的财经资讯c) 帐户到期及重大变动d) 为您度身定制的理财方案e) 生日及节日祝福f) 我行及合作商户优惠活动g) 贵宾客户团体活动3. 您希望的投资理财收益率目标为（年化收益）：a).4% b). 6% c). 8% d). 10%4. 以下各类产品，您更偏好：a).保本无风险 b). 稳健低风险 c). 高增长并承担相应风险5. 今后您希望参加我行哪类活动（可多选）：a). 亲子互动 b). 投资理财知识讲座 c). 健康养生 d). 娱乐休闲 e). 新产品的宣传 f). 户外运动6. 您希望通过我行满足您哪方面的需求（可多选）：a). 融资需求 b). 理财需求 c). 换零需求 d). 服务需求7 您在有金融需求的时候，是否希望银行为您提供多种投资渠道：a).是 b). 否 8. 您每年对您的家庭做了什么样的长期财务规划（可多选）：a). 孩子教育规划 b). 健康医疗规划 c). 养老规划 d). 房车等固定资产大额消费规划f). 境内外旅游规划 您是否愿意引荐您的亲朋和您一起享受我行提供的贵宾服务？n 我愿意n 不愿意，因为： 您对我行有哪些建议？业务处理：_ 员工服务：_ 在售产品：_ 商户优惠：_ VIP活动：_