台湾稀土产业战略布局.pdf

ITRI.工業技術研究院著作稀土是什麼?是土?還是金屬?工研院產業科技國際策略發展所2023/6/30稀土產業戰略布局張致吉wangziyan6662023/08/12 15:25產業科技國際策略發展所 ITRI.工業技術研究院著作大綱2 稀土定義與應用 全球稀土原料來源與市場 我國稀土原料來源與現況 各國關鍵原物料政策 我國因應策略 討論議題wangziyan6662023/08/12 15:25產業科技國際策略發展所 ITRI.工業技術研究院著作礦山中的寶物稀貴元素-材料應用的主角/甘草/大力丸/維他命3稀土元素定義稀土元素定義輕稀土輕稀土：鑭(La)、鈰(Ce)、鐠(Pr)、釹(Nd)、鉕(Pm)、釤(Sm)、銪(Eu)、釓(Gd)重稀土重稀土：鋱(Tb)、鏑(Dy)、鈥(Ho)、鉺(Er)、銩(Tm)、鐿(Yb)、鎦(Lu)、鈧(Sc)、釔(Y)。重稀土元素重稀土元素輕稀土元素輕稀土元素貴金屬元素貴金屬元素資料來源：工研院IEK整理(2016/10)wangziyan6662023/08/12 15:25產業科技國際策略發展所 ITRI.工業技術研究院著作資料來源：工研院產科國際所整理稀土產業應用分布提高能源效率潔淨能源、減少CO2創造高性能新材料Lighting(CFLs)LED、平板、螢光粉銪(Eu)、釔(Y)Life Style3C(iPhone)、醫療(MRI)、農業(肥料)釹(Nd)、鈰(Ce)、鑭(La)、鐠(Pr)Hybrid Vehicles 電動永磁馬達、鎳氫電池等組件釹(Nd)、鐠(Pr)Semiconductor&Flat Panel Displays研磨拋光粉、LCD玻璃鈰(Ce)、鑭(La)、鐠(Pr)Fluid Cracking Catalyst(FCC)石油裂解觸媒釹(Nd)、鈰(Ce)、鑭(La)、鐠(Pr)Catalysts汽車觸媒轉化器釹(Nd)、鈰(Ce)、鑭(La)wangziyan6662023/08/12 15:25產業科技國際策略發展所 ITRI.工業技術研究院著作資料來源：工研院產科國際所稀土原料應用到4C終端產品供應鏈圖鏑,鋱,銪精密陶瓷材料被動元件銪,鋱,鈰鈰鑭,釓,釔釹,鏑鑭螢光燈管LED玻璃基板光學透鏡釹鐵硼磁石儲氫合金液晶面板儲存碟伺服器相機模組馬達鎳氫充電鋰二次電池汽機車液晶電視筆記型電腦雲端產品相機行動電話鑭、鈰鐠、釹風機wangziyan6662023/08/12 15:25產業科技國際策略發展所 ITRI.工業技術研究院著作6顯示幕模組(Y,La,Ce,Pr,Eu,Gd,Tb,Dy)鋰電池(La,Pr)鏡頭(La,Ce,Pr)底部揚聲器(Tb,Pr,Nd,Gd)電路板處理器(La,Pr,Nd,Gd,Dy)Taptic Engine線性馬達(Nd,Tb)(應用例一)iPhone X手機硬體結構中稀土的角色資料來源：工研院產科國際所 整理202010wangziyan6662023/08/12 15:25產業科技國際策略發展所 ITRI.工業技術研究院著作7(應用例二)稀土元素在汽車電動化/輕量化與其關鍵零組件的機會資料來源：http:/ 15:25產業科技國際策略發展所 ITRI.工業技術研究院著作8(應用例三)稀土在航太國防上的應用資料來源：工研院產科國際所整理磁性材料+陶瓷精密導航系統陀螺儀通訊 雷達精密航空電子玻璃光罩透明穿透率高解析度高金屬、冶金與電池彈身的外殼金屬耐久電池地面增強光學精準度光罩(透明,穿透率)測距儀夜視系統增加機械強度發動機引擎防彈耐高溫 通訊 雷達 精密電子控制系統F35隱形戰機，每架飛機總計都需要用到920磅(約417公斤)的稀土金屬。每艘維吉尼亞級潛艇也要約9,200磅的稀土金屬原料。每艘阿利伯克級驅逐艦需要5,200磅的稀土金屬wangziyan6662023/08/12 15:25產業科技國際策略發展所 ITRI.工業技術研究院著作大綱9 稀土定義與應用 全球稀土原料來源與市場 我國稀土原料來源與現況 各國關鍵原物料政策 我國因應策略 討論議題wangziyan6662023/08/12 15:25 ITRI.工業技術研究院著作產業科技國際策略發展所10全球稀土礦產的開採 全球稀土開採量在2022年有30.1萬噸。中國生產21萬噸，佔69.76%。美國4.3萬噸，佔14.28%。緬甸1.2萬噸，佔3.99%。緬甸的稀土出口以中重稀土為主，自2018年(1.9萬噸)到2021年(3.5萬噸)連年增加，但2022年反轉只出口了1.2萬噸，導致中重稀土價格飆高。資料來源：美國USGS;中國工信部、自然資源部，稀土開採、冶煉分離總量控制指標47.5 47.5 60.1 60.1 64.9 64.9 66.8 66.8 84.9 84.9 85.8 85.8 87.5 87.5 87.5 87.5 89.5 89.5 92.8 92.8 93.0 93.0 96.9 96.9 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0 97.3 97.3 97.5 97.5 95.0 95.0 91.1 91.1 86.8 86.8 85.2 85.2 80.9 80.9 81.6 81.6 79.7 79.7 63.4 63.4 60.3 60.3 57.2 57.2 57.8 57.8 69.8 69.8 0 01010202030304040505060607070808090901001000 0640006400012800012800019200019200025600025600032000032000019941994 19951995 19961996 19971997 19981998 19991999 20002000 20012001 20022002 200320032004200420052005 20062006 20072007 20082008 20092009 20102010 20112011 20122012 20132013 20142014 20152015 20162016 20172017 20182018 20192019 20202020 20212021 20222022全球稀土氧化物開採量全球稀土氧化物開採量(公噸公噸)vs.vs.中國占比中國占比(%)(%)中國中國美國美國緬甸緬甸澳洲澳洲泰國泰國馬達加斯加馬達加斯加印度印度俄羅斯俄羅斯巴西巴西越南越南蒲隆地蒲隆地馬來西亞馬來西亞斯里蘭卡斯里蘭卡薩伊薩伊其他國家其他國家中國占比中國占比wangziyan6662023/08/12 15:25產業科技國際策略發展所 ITRI.工業技術研究院著作11全球稀土礦儲存集中在幾個國家 但 應用卻全方位資料來源：工研院產科國際所全球稀土儲存量前五大：1.中國大陸(38%)2.越南(19%)3.巴西(18%)4.俄羅斯(10%)5.印度(6%)wangziyan6662023/08/12 15:25 ITRI.工業技術研究院著作產業科技國際策略發展所12岩礦型57%TREO,(98%輕稀土;2%中重稀土)離子吸附型0.050.5%TREO(55%輕稀土；45%中重稀土:鏑4%；鋱0.74%)礦山打洞，硫酸銨灌入原地浸礦、離子交換。抽出後以草酸沉澱、灼燒850oC，TREO90%浮選後得到富集的精礦，例如氟碳鈰礦可達5080%TREO精礦分解元素萃取分離高純度99.5%稀土氧化物稀土金屬還原2020 全球稀土氧化物需求131,500噸稀土礦產的開採供給與應用需求2020 全球稀土氧化物開採供給244,700噸雖然開採總量是大於需求總量，但是各別元素的產量差異極大，提升磁石性能的中/重稀土的料源極少，長短料問題造成價格的雲泥之別。資料來源：IRENA 2022磁石29.4%觸媒20.2%拋光13.6%冶金8.6%電池7.8%玻璃7.8%陶瓷2.7%螢光粉0.6%染料0.4%其他8.9%硬碟1電動自行車 0.8電動輔助轉向(EPS)0.5機器人0.5其他8.8消費電子5.9電動車傳動4.2風機2.6汽車2.35空調1.75聲能轉換器1wangziyan6662023/08/12 15:25產業科技國際策略發展所 ITRI.工業技術研究院著作13全球稀土市場需求預估資料來源：工研院產科國際所 2020 年，稀土金屬市場規模為 42 億美元。預計到2027 年達到近 95.2 億美元。2021-2027 年，將以 12.4%的複合年成長。汽車業的磁鐵和催化劑製造對這些材料的需求正在推動市場。鈰通常用作汽車觸媒轉換器中的催化劑，釹和镨則用於製造電動汽車電池。根據國際能源署的數據，2018 年全球電動汽車保有量超過 500 萬輛，比2017 年增長 63%永磁材料陶瓷產業冶金材料全球供應商約16家/集團北美市場需求最大(2020)42億美元(2027)95億美元wangziyan6662023/08/12 15:25 ITRI.工業技術研究院著作產業科技國際策略發展所14資料來源：Adamas Intelligence,2019稀土不同應用領域消費量和消費價值稀土應用以永磁的價值最高，是全球高度矚目的應用。wangziyan6662023/08/12 15:25 ITRI.工業技術研究院著作產業科技國際策略發展所15大綱15 稀土定義與應用 全球稀土原料來源與市場 我國稀土原料來源與現況 各國關鍵原物料政策 我國因應策略 討論議題wangziyan6662023/08/12 15:25產業科技國際策略發展所 ITRI.工業技術研究院著作16稀土元素進口概況單位:仟元美金101年102年103年104年105年106年107年108年109年110年稀土礦石及其精砂853136928976991489567鈧，不論是否互相混合或合金011133010143釔，不論是否互相混合或合金183094114457413166277其他稀土金屬，不論是否互相混合或合金1,541472203261119111177918986第、目以外之放射性元素及同位素及其化合物；含有前述元素、同位素或化合物之合金、分散體（包括瓷金）、陶瓷產品及混合物；放射性殘留物15,01015,60116,18515,57916,39118,84718,76020,94322,37222,508鈰之化合物36,75927,95127,55426,75425,95734,97338,36129,46038,43147,433其他稀土金屬，釔或鈧，或前述金屬混合物之無機或有機化合物12,8766,7957,0586,518212,29122,7348,6388,19115,51330,113Total66,28850,88051,14249,323254,89576,81566,16758,89976,541100,217單位：公斤101年102年103年104年105年106年107年108年109年110年稀土礦石及其精砂3,0002,00023,00031,00026,00058,00036,00024,0009,00046,000鈧，不論是否互相混合或合金0021000000釔，不論是否互相混合或合金6511327460123938873837311524其他稀土金屬，不論是否互相混合或合金40,21332,0575,21710,6756,27310,4456,24676510,160356第、目以外之放射性元素及同位素及其化合物；含有前述元素、同位素或化合物之合金、分散體（包括瓷金）、陶瓷產品及混合物；放射性殘留物70,34166,19164,37056,17958,47867,00062,54577,28573,44163,814鈰之化合物1,289,787 1,210,662 1,414,922 1,682,995 1,471,546 2,046,554 1,847,295 1,152,274 1,970,814 2,637,870其他稀土金屬，釔或鈧，或前述金屬混合物之無機或有機化合物134,301181,281519,117227,426794,905228,550123,322115,922142,071172,761Total1,537,7071,492,3042,026,9022,008,8772,357,4412,410,9372,076,1461,370,6192,205,6012,920,825資料來源:海關進口資料wangziyan6662023/08/12 15:25產業科技國際策略發展所 ITRI.工業技術研究院著作國內稀土應用產業調查貿易商貿易商：台灣稀土、兆冠科技、長叡、澄柏、帷晶台灣稀土、兆冠科技、長叡、澄柏、帷晶、台灣銀冠國際台灣銀冠國際馬達、硬碟驅動器馬達、硬碟驅動器：東元、台達電、銘異東元、台達電、銘異面板玻璃、玻璃鏡頭面板玻璃、玻璃鏡頭：奇美、友達、旭哨子奇美、友達、旭哨子LED、CCFL ：億光、仁寶、旭成實業億光、仁寶、旭成實業SOFC燃料電池燃料電池：保來得、中鋼、宏進保來得、中鋼、宏進石油裂解催化石油裂解催化：中油、台塑中油、台塑化合物製造化合物製造：康普材料科技康普材料科技(天弘化學天弘化學)螢光粉螢光粉：奇美材料、中釉奇美材料、中釉石化觸媒石化觸媒：中油、台塑中油、台塑拋光粉拋光粉：奇美、友達、旭哨子奇美、友達、旭哨子高強度鋁鈧合金高強度鋁鈧合金：穗高科技穗高科技、巧新、巧新功能陶瓷原料功能陶瓷原料：信昌電子信昌電子(華新科技、國巨華新科技、國巨)稀土永磁體稀土永磁體：喬智、中鋼喬智、中鋼(試產中試產中)、台全、新秀波、台全、新秀波、速敏、速敏廢棄物處理廢棄物處理：中台科技中台科技進口進口原料原料進口原料進口原料進行加工進行加工稀土稀土應用應用資料來源：工研院產經中心整理，201605wangziyan6662023/08/12 15:25產業科技國際策略發展所 ITRI.工業技術研究院著作18從產業鏈看台灣發展稀土產業的挑戰無完整技術規模大值得投入照明產業LED燈管奇美材料中釉IC產業應用多無完整技術含量偏低機會低金屬工業高強度合金穗高科技無完整技術規模大值得投入光電半導體光學玻璃奇美、友達需求大值得投入機會低沒機會綠能產業SOFC宏進、九豪保來得無完整技術含量偏低機會低永磁材料Nd,Dy,Sm,Tb,Pr螢光粉Ce,La,Eu,Tb,Y,Gd觸媒配方Ce,La金屬冶金La,Ce,Sc,Y研磨材料Ce,La能源材料La,Ce,Y陶瓷材料Dy,Tb,Eu無完整技術含量偏低機會低信通、力揚汽機車工業觸媒轉換器無完整技術規模大值得投入綠能產業高效率馬達中鋼、速敏信昌、台全秀波無完整技術含量偏低機會低電子工業陶瓷電容信昌、國巨國內尚無完整資源化與超高純化技術，值得投入高純稀有材料技術原礦提煉純化配方應用回收需求低1971 年 瑞芳金礦已竭，金價低迷，臺陽礦業結束了九份的採金事業。1978 年 金瓜石金銅產量漸趨枯竭，臺金公司改為露天開採，並興建禮樂煉銅廠，進口國外銅砂煉銅，將營運由採礦轉至冶煉、加工1987 年 臺金公司不堪長期虧損而關閉。金瓜石近百年的採金歲月至此告終。1990 年 因中國大量出口便宜稀土，售價慘跌，鑫海稀土公司關廠wangziyan6662023/08/12 15:25產業科技國際策略發展所 ITRI.工業技術研究院著作19稀土磁鐵材料稀土磁鐵材料-終端報廢含磁體產品回收簡圖終端報廢含磁體產品回收簡圖資料來源：工研院產科國際所稀土磁性材料回收源含磁體產品的終端報廢物磁性材料/磁體製程中切屑/廢料等小磁體(硬碟驅動)大磁體(電動汽車/混和電動車,風力渦輪機等)研磨粉末研磨粉末鐵基金屬稀土合金稀土氧化物提供終端產品生產wangziyan6662023/08/12 15:25產業科技國際策略發展所 ITRI.工業技術研究院著作20資料來源：NISSAN 汽車，工研院產科國際所重製稀土回收產業鏈-從電動汽車回收永磁材料電動機溶解電動機 增碳劑 生鐵電動汽車電動機使稀土氧化氧化鐵稀土助溶劑添加助溶劑分離出稀土層從汽車電動機磁石回收稀土材料的流程wangziyan6662023/08/12 15:25 ITRI.工業技術研究院著作產業科技國際策略發展所21大綱21 稀土定義與應用 全球稀土原料來源與市場 我國稀土原料來源與現況 各國關鍵原物料政策 我國因應策略 討論議題wangziyan6662023/08/12 15:25 ITRI.工業技術研究院著作產業科技國際策略發展所22資料來源：Rare Earth Permanent Magnets Supply Chain Deep Dive Assessment,USDOE,Feb.,2022全球Mine to Magnet供應鏈的壟斷根據美國能源部(US DoE)的評估，2020年中國分別在礦產開採、分離、金屬提煉、磁鐵佔全球的58、89、90與92%。自2010年中日釣魚台爭議之後，全世界雖努力開採料源，使得中國開採的占比從2010年的97.47%降至六成左右，但是礦源的分離、金屬提煉與磁石製作依舊牢牢地掌握在中國手中、高度壟斷。中國依舊控制全球九成左右的分離、冶煉、磁鐵製造的產能。2020年宰制全球的能力，與2010年時差異不大。非中供應鏈除了礦源尋找開採之外，更需要加大後續的分離冶煉的投資，以確保供應鏈的韌性。採礦分離金屬冶煉磁鐵技術壟斷，宰制全球!wangziyan6662023/08/12 15:25 ITRI.工業技術研究院著作產業科技國際策略發展所23中國稀土管理條例2021/01/15-意見徵求版(工信部)共29條、列影響較為重大的：第八條【總量指標管理】國家對稀土開採、稀土冶煉分離實行總量指標管理。國務院工業和資訊化主管部門會同國務院發展改革、自然資源等部門，依據稀土行業發展規劃、礦產資源規劃及國家產業政策，綜合考慮環境承載能力、資源潛力、市場需求以及開採、冶煉分離技術水準等因素，研究擬定稀土開採總量指標和稀土冶煉分離總量指標，報國務院批准後向社會公佈。為了保護自然資源和生態環境，國家可以採取必要措施限制或者停止稀土開採、稀土冶煉分離。第十六條【儲備管理】國家實行稀土資源地和稀土產品戰略儲備。稀土戰略儲備資源地由國務院自然資源部門劃定並組織實施。列入國家戰略儲備的資源地由所在地縣級以上地方人民政府負責監管和保護，未經國務院自然資源部門批准不得開採。稀土產品戰略儲備實行政府儲備與企業儲備相結合的儲備機制。稀土產品戰略儲備計畫由國務院發展改革、財政部門會同國務院工業和資訊化主管部門提出，納入國家戰略物資儲備規劃並組織實施和監督檢查。收儲的稀土產品應當納入稀土冶煉分離總量指標，未經批准不得動用。第七條【專案核准】投資建設稀土開採項目或者稀土冶煉分離項目，應當按照企業投資專案核准和備案管理條例的規定辦理核准手續。未取得核准，任何單位或者個人不得投資建設稀土開採、稀土冶煉分離項目。項目核准機關應當將核准的稀土開採、稀土冶煉分離投資項目名單報送國務院工業和資訊化主管部門，由國務院工業和資訊化主管部門定期向社會公佈。稀土的開採、冶煉分離為特許行業。稀土的開採、分離的生產總量需要工信部+自然資源部統一控管。稀土的戰略儲備有資源地與產品儲備兩種。資源地不准開挖。產品儲備採政府+企業儲備雙軌，與日本的制度雷同。wangziyan6662023/08/12 15:25 ITRI.工業技術研究院著作產業科技國際策略發展所24資料來源：中國工信部、自然資源部中國：2022共開採21萬噸TREO稀土集團年分201720182019202020212022中國稀土集團有限公司(贛州稀土、中鋁、五礦)岩礦型輕稀土開採量28,350 31,600 42,100 47,300 48,500 49,200 離子型中重稀土開採量 13,010 13,010 13,010 13,010 13,010 13,010 冶煉分離量37,149 40,949 51,449 56,649 57,799 58,499 中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司岩礦型輕稀土開採量59,500 69,250 70,750 73,550 100,350 141,650 冶煉分離量50,084 59,484 60,984 63,784 89,634 128,934 廈門鎢業股份有限公司離子型中重稀土開採量1,940 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 冶煉分離量2,663 3,963 3,963 3,963 3,963 3,963 廣東省稀土產業集團有限公司離子型中重稀土開採量2,200 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 冶煉分離量10,104 10,604 10,604 10,604 10,604 10,604 輕稀土開採量合計87,850 100,850 112,850 120,850 148,850 190,850 中重稀土開採量合計17,150 19,150 19,150 19,150 19,150 19,150 輕中重開採量總計105,000 120,000 132,000 140,000 168,000 210,000 冶煉分離量總計100,000 115,000 127,000 135,000 162,000 202,000 中國自2018年以來雖然年年增加稀土出口總量，然而只是提升蘊藏較為豐富且環境汙染較低的輕稀土礦。而中重稀土因原地挖洞，硫酸銨浸礦，銨離子交換稀土離子後殘留土中，水解後造成酸性土壤，對環境破壞極大(土壤酸化、飲水含氨氮)，故近五年來中國嚴控產量，每年的產出總量相同，避免汙染擴大。不足的中重稀土，則在緬甸克欽邦原地開挖浸礦，濃縮後輸入中國精煉。其產量，約當中國的中重稀土總量。中國稀土策略:1.豐度高且低價的輕稀土逐年放量；2.豐度低、開採汙染高、高價的中重稀土嚴格控制開採量；3.由於全球稀土的分離冶煉產量約九成依賴中國，控制冶煉的量，即控制全球價格。wangziyan6662023/08/12 15:25 ITRI.工業技術研究院著作產業科技國際策略發展所25資料來源：Global Witness,Aug.2022;USGS 2022.緬甸：2022共開採1.2萬噸TREO緬甸東北克欽邦。經衛星空拍約有2700多個採礦收集池，分布在300個不同地點，面積相當於一個新加坡。78家公司組成複雜的供應鏈，但是詳細資料不明。19000250003100035000120000500010000150002000025000300003500020182019202020212022緬甸稀土礦歷年開採量TREO(噸)由於中國嚴格管制所有稀土開採，特別是污染嚴重的中重稀土，中國民間人員轉向緬甸地方軍合作，協助非法開採，自2018年開始大量輸出中重稀土濃縮碳酸鹽到中國進行精煉。2022可能因疫情、政變、汙染、餘礦不足等因素大幅降低出口。全球的重稀土供應備受考驗。wangziyan6662023/08/12 15:25 ITRI.工業技術研究院著作產業科技國際策略發展所26澳洲：2022 Lynas開採1.8萬噸TREO2100020000210002400018000050001000015000200002500020182019202020212022澳洲稀土礦歷年開採量TREO(噸)LynasHastingsAustralian Strategic MineralsArafuraNorthern Minerals澳洲公司(礦場)Lynas Rare Earths(Mt.Weld)Arafura Resources(Nolans)Australian Strategic Materials(Dubbo)Hastings Technology Metals(Yangibana)Northern Minerals(Browns Range)La2O3氧化鑭25.5%19.3%22.1%10.0%1.9%CeO2氧化鈰46.8%48.7%36.3%39.6%4.8%Pr6O11氧化鐠5.3%5.9%3.6%8.0%0.7%Nd2O3氧化釹18.5%20.5%14.1%33.8%3.2%Sm2O3氧化釤2.3%2.3%1.7%3.9%2.1%Eu2O3氧化銪0.4%0.4%0.0%0.8%0.4%Gd2O3氧化釓0.1%1.0%1.6%1.8%5.7%Tb4O7氧化鋱0.1%0.1%0.2%0.2%1.3%Dy2O3氧化鏑0.1%0.3%1.9%0.5%8.8%Ho2O3氧化鈥0.1%0.0%0.3%0.1%1.8%Er2O3氧化鉺0.1%0.1%1.1%0.1%5.3%Tm2O3氧化銩0.1%0.0%0.1%0.1%0.7%Yb2O3氧化鐿0.1%0.0%0.9%0.1%4.4%Lu2O3氧化鎦0.1%0.0%0.0%0.1%0.6%Y2O3氧化釔0.4%1.4%15.8%1.1%58.2%100.0%100.0%99.7%100.2%99.9%Magnet REO26.5%30.1%23.4%48.3%23.6%LREO96.1%94.4%76.1%91.4%10.6%M/HREO3.9%5.6%23.6%8.8%89.3%目前澳洲僅Lynas開採，並運至馬來西亞分離。中重稀土量少。新開發的礦有較多中重稀土。資料來源：Ionic Rare Earths;USGSwangziyan6662023/08/12 15:25 ITRI.工業技術研究院著作產業科技國際策略發展所27資料來源：工研院產科國際所巴西與南美洲Serra VerdeMinau/Pela Ema,BrazilEnergy Fuels Inc.Bahia,Brazil11007106005008002004006008001000120020182019202020212022巴西稀土礦歷年開採TREO(噸)MosaicTapira,Brazil巴西的稀土礦主要來自於磷礦的尾礦，如Tapira礦。幾乎沒有專屬的稀土礦場。巴西稀土全球蘊藏第三，新離子型礦源探勘計畫持續進行。離子型礦，Serra Verde公司已開始開採。AclaraPenco,Chile巴西智利公司(礦場)Serra Verde(Minau/Pela Ema)Aclara(Penco)La2O3氧化鑭32.1%11.5%CeO2氧化鈰4.2%3.8%Pr6O11氧化鐠5.9%2.9%Nd2O3氧化釹19.3%12.5%Sm2O3氧化釤3.3%2.6%Eu2O3氧化銪0.2%0.3%Gd2O3氧化釓3.2%3.2%Tb4O7氧化鋱0.5%0.7%Dy2O3氧化鏑3.2%5.5%Ho2O3氧化鈥0.7%1.3%Er2O3氧化鉺2.0%4.0%Tm2O3氧化銩0.3%0.5%Yb2O3氧化鐿1.8%3.2%Lu2O3氧化鎦0.3%0.5%Y2O3氧化釔23.0%47.6%100.0%100.1%Magnet REO36.1%28.7%LREO61.5%30.7%M/HREO38.5%69.4%wangziyan6662023/08/12 15:25 ITRI.工業技術研究院著作產業科技國際策略發展所28俄羅斯資料來源：工研院產科國際所Lovozerskiy mineSeparation:SolikamskMagnesium Works2700270027002600260005001000150020002500300020182019202020212022俄羅斯稀土礦歷年開採量TREO(噸)目前俄羅斯僅有一個稀土礦場Lovozerskiy，一個分離廠Solikamsk。每年產量固定。wangziyan6662023/08/12 15:25 ITRI.工業技術研究院著作產業科技國際策略發展所29越南資料來源：USGS;https:/theinvestor.vn/vietnamese-firm-to-export-rare-earth-to-south-korea-d2933.html;DOI:10.15625/0866-7187/39/1/91819201300700400430001000200030004000500020182019202020212022越南稀土礦歷年開採量TREO(噸)Lai Chau-VINACOMIN-Minerals Holding Corp.(VIMICO)-Rare Earth JSC,and Dong Pao Rare Earth Development Co.(Dong Pao Rare Earth Mine)越南稀土礦主要在西北方的萊州(Lai-Chau)省與老街(Lao-Cai)省邊界。最大的礦場是越-日(雙日+豐田通商)合資。日本信越集團(Shin-Etsu Magnetic Materials Vietnam Co.,Ltd.)與中國盛和資源投資的VTRE(Vietnam Rare Earth JSC)為兩大合金冶煉與磁鐵製造公司。越南的Vietnam Rare Earth JSC(VTRE)與南韓在2022.12.15簽約將每年出口1000-2000噸的稀土氧化物。並在越南的安沛(Yen-Bai)省開採Yen-Phu稀土礦。wangziyan6662023/08/12 15:25 ITRI.工業技術研究院著作產業科技國際策略發展所30歐洲、格陵蘭資料來源：British Geological Survey(BGS),May 2021.目前為止，歐洲與格陵蘭都沒有正式開採稀土的礦場，只有探勘的礦區wangziyan6662023/08/12 15:25 ITRI.工業技術研究院著作產業科技國際策略發展所31大綱31 稀土定義與應用 全球稀土原料來源 我國稀土原料來源與現況 各國關鍵原物料政策 我國因應策略 討論議題wangziyan6662023/08/12 15:25產業科技國際策略發展所 ITRI.工業技術研究院著作從應用大趨勢看對稀土的需求EV/HEVAutomotive智慧手機桌上型電腦、筆電5G,數據中心.Consumer and computing工業 自動化、電氣化1970 2000 2010 2020 2030TimeRenewablesPhotovoltaics,wind energy太陽能電池，風力發電資料來源：工研院產科國際所 備註：參考Yole report.(2021)電力電子主要以高性能和高可靠度元件為目標，關注新半導體技術、晶片結構和封裝技術以實現高效率、小尺寸以及增強安全性和散熱管理以及降低成本。推動電力電子市場的主因是 EV/HEV 和電機驅動，其次是再生能源。EV/HEV 主要趨勢是朝著 CO 2 減排為目標。馬達的驅動力是製造工廠對更高效率和自動化的需求，疫情危機更推動更高水平的工廠自動化。Motorwangziyan6662023/08/12 15:25產業科技國際策略發展所 ITRI.工業技術研究院著作我國因應策略33 電動車、風機與馬達的應用大趨勢將為稀土帶來無盡的需求 全球的稀土礦源超過70%集中在中國、越南、印度與俄羅斯等亞洲國家，除具地緣政治的敏感度外，也有污染環境的危害 我國缺乏稀土資源，對於動脈的供應需要建立原礦，提純到氧化物生成的技術，對於靜脈的料源需建立回收循環體制 確保稀土原料的安全存量，對於全球各國皆已列為國安層級，如何確保我國稀土產業的資源不虞匱乏是我們即將面臨的考驗wangziyan6662023/08/12 15:25產業科技國際策略發展所 ITRI.工業技術研究院著作一.我國發展稀土材料與回收技術的困難點與突破策略二.如何進入國際鏈結與國際合作討論題綱34wangziyan6662023/08/12 15:25