深圳“20+8”之软件与信息服务产业——前景机遇与技术趋势探析.pdf

主讲人：前瞻产业研究院院长主讲人：前瞻产业研究院院长 徐文强徐文强报告制作：蔡雨晴、陈碧杨报告制作：蔡雨晴、陈碧杨深圳深圳“20+820+8”之软件与信息服务产业之软件与信息服务产业前景机遇与技术趋势探析前景机遇与技术趋势探析前瞻产业研究院2023年12月报告主创：徐文强院长报告制作：宁凯亮目录目录1234深圳市软件与信息服务产业现状与机遇深圳市软件与信息服务产业现状与机遇深圳市软件与信息服务产业发展总结深圳市软件与信息服务产业发展总结与建议与建议软件与信息服务产业技术发展趋势软件与信息服务产业技术发展趋势软件与信息服务产业发展挑战软件与信息服务产业发展挑战现状现状&机遇机遇1.1 1.1 软件与信息服务产业的界定软件与信息服务产业的界定1.3 1.3 深圳市软件与信息服务产业政策机遇深圳市软件与信息服务产业政策机遇1.4 1.4 深圳市软件与信息服务产业发展机遇总结深圳市软件与信息服务产业发展机遇总结1.2 1.2 全国与深圳软件与信息服务产业发展现状全国与深圳软件与信息服务产业发展现状1.1 1.1 软件与信息服务产业的界定：什么是软件与信息服务业？软件与信息服务产业的界定：什么是软件与信息服务业？软件与信息服务业是指利用计算机、通信网络等技术对信息进行生产、收集、处理、加工、存储、运输、检索和利用，并提供信息服务的业务活动。软件与信息服务产业主要包括软件产品和信息服务业两大部分，目前已经广泛渗透融入于工业、金融等全行业领域。资料来源：2017国民经济行业分类；国家统计局 前瞻产业研究院整理信息服务,72166,73%软件产品,26583,27%软件与信息服务产业链图谱软件与信息服务产业链图谱20222022年软件与信息服务产业细分产品格局（单位：亿元，年软件与信息服务产业细分产品格局（单位：亿元，%）基础软件基础软件操作系统软件操作系统软件语言处理程序语言处理程序数据库管理软件数据库管理软件软件开发工具软件开发工具中间件中间件非嵌入式软件非嵌入式软件嵌入式软件嵌入式软件基础中间件基础中间件工业领域工业领域系统软件系统软件支撑软件支撑软件平台中间件平台中间件集成中间件集成中间件基础软件开发基础软件开发信息服务业信息服务业硬硬件件设设备备中游中游下游下游上游上游应用软件开发应用软件开发金融领域金融领域军工领域军工领域其他领域其他领域1.2 1.2 全国软件与信息服务产业发展现状：产业链全景图全国软件与信息服务产业发展现状：产业链全景图基础软件基础软件操作系统软件操作系统软件语言处理程序语言处理程序数据库管理软件数据库管理软件软件开发工具软件开发工具中间件中间件非嵌入式软件非嵌入式软件嵌入式软件嵌入式软件工业领域工业领域系统软件系统软件支撑软件支撑软件基础软件开发基础软件开发信息服务业信息服务业硬硬件件设设备备中游中游下游下游上游上游应用软件开发应用软件开发金融领域金融领域军工领域军工领域其他领域其他领域资料来源：前瞻产业研究院整理1.2 1.2 全国与深圳软件与信息服务产业发展现状：行业规模超全国与深圳软件与信息服务产业发展现状：行业规模超1010万亿元万亿元 经过二十余年的发展我国软件与信息服务产业已进入稳健成长期，成为了一个超过10万亿人民币市场规模的巨大产业，2015年以来年复合增速达14.33%。分城市来看，2022年我国软件与信息服务产业收入TOP10城市分别是北京、深圳、上海、杭州、南京、广州、成都、济南、青岛和天津，其中深圳市以全年10080.14亿元的收入位列第二。资料来源：2017国民经济行业分类；国家统计局；白鹿智库 前瞻产业研究院整理560.4108125.70%10%20%30%40%50%60%70%020000400006000080000100000120000200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023Q32000-20232000-2023年全国年全国软件与信息服务产业软件与信息服务产业营业收入（单位：亿元，营业收入（单位：亿元，%）营业收入（亿元）同比增速（%）行业萌芽期：年复合行业成长期：年复合增速14.33%2813.083643.754403.334734.876469.987303.588037.038930.8210080.1422497.440500010000150002000025000天津市青岛市济南市成都市广州市南京市杭州市上海市深圳市北京市20222022年软件与信息服务产业主营收入年软件与信息服务产业主营收入TOP10TOP10城市城市（单位：亿元）（单位：亿元）1.2 1.2 全国与深圳软件与信息服务产业发展现状：政策关注度仍处于较高水平全国与深圳软件与信息服务产业发展现状：政策关注度仍处于较高水平 行业政策方面，截至2023年全国软件与信息服务相关政策数量共9341项，其中大部分政策主要发布于2018年以前。2018年以后全国软件与信息服务产业新发布政策数量则呈现波动下降的态势，但仍处较高的关注水平。分城市来看，地方政策层面上，上海、北京和天津软件与信息服务产业发布的政策数量较多，分别有491、454和336项，深圳市则累计发布相关政策215项。资料来源：白鹿智库 前瞻产业研究院整理907954107710947025494685013841880200400600800100012002014201520162017201820192020202120222023Q32014-20232014-2023年全国年全国软件与信息服务产业软件与信息服务产业新发布相关政策数量（单位：项）新发布相关政策数量（单位：项）621001531922152382583364544910200400600武汉杭州成都南京深圳重庆广州天津北京上海截至截至20232023年全国各主要城市年全国各主要城市软件与信息服务产业软件与信息服务产业政策数量政策数量情况（单位：项）情况（单位：项）数量越多、颜色越深广东 4822家重庆2004家山东 7246家2809 1860 1223 1044 1041 848 840 781 687 610 050010001500200025003000广东省 陕西省 福建省 四川省 山东省 江苏省 浙江省 湖北省 湖南省 上海市164412801148916738678610 5383453040500100015002000西安市 广州市 深圳市 成都市 福州市 武汉市 上海市 长沙市 济南市 北京市20222022年软件与信息服务产业省市高新技术及专精特新企业数量年软件与信息服务产业省市高新技术及专精特新企业数量TOP10TOP10（单位：家）（单位：家）资料来源：企查猫，国家统计局；前瞻产业研究院整理1.2 1.2 全国与深圳软件与信息服务产业发展现状：深圳市规上企业数量位列全国第三全国与深圳软件与信息服务产业发展现状：深圳市规上企业数量位列全国第三江苏 5289家 浙江 44357家北京市 4035家四川1378家湖北1142家福建1260家辽宁1495家 企业数量方面，2022年我国软件与信息服务行业规上企业共35014家，有高新技术及专精特新企业35272家；其中深圳市规上企业有1986家，在国内城市中排名第7，有高新技术及专精特新企业1148家，在国内城市中排名第3。截至截至20222022年年软件与信息服务软件与信息服务行业规上企业区域分布行业规上企业区域分布（单位：家）（单位：家）数量越多、颜色越深北京93家四川14家江苏29家浙江29家上海43家9343402515141311118 0102030405060708090100北京市 上海市 深圳市 杭州市 广州市 成都市 苏州市 福州市 南京市 济南市20232023年软件与信息服务产业上市企业数量年软件与信息服务产业上市企业数量TOP10TOP10城市（单位：项）城市（单位：项）资料来源：Choice 前瞻产业研究院整理1.2 1.2 全国与深圳软件与信息服务产业发展现状：深圳市上市企业数量位列全国第三全国与深圳软件与信息服务产业发展现状：深圳市上市企业数量位列全国第三广东64家山东16家福建17家截至截至20232023年年软件与信息服务软件与信息服务行业上市企业区域分布行业上市企业区域分布（单位：家）（单位：家）上市企业数量方面，截至2023年11月，我国软件与信息服务行业上市企业共351家；其中深圳市软件与信息服务行业上市企业有40家，在国内城市中排名第3。数量越多、颜色越深北京84801项四川13351项陕西10281项江苏35997项浙江20026项上海22896项84801332612289616819148641401510253 9766976280790100002000030000400005000060000700008000090000北京市 深圳市 上海市 南京市 广州市 杭州市 成都市 武汉市 西安市 苏州市20232023年软件与信息服务产业累计专利数量年软件与信息服务产业累计专利数量TOP10TOP10城市（单位：项）城市（单位：项）资料来源：incopat 前瞻产业研究院整理1.2 1.2 全国与深圳软件与信息服务产业发展现状：深圳市行业专利数量位列全国第二全国与深圳软件与信息服务产业发展现状：深圳市行业专利数量位列全国第二广东60272项山东15257项湖北10956项截至截至20232023年年软件与信息服务软件与信息服务行业累计专利数量区域分布行业累计专利数量区域分布（单位：项）（单位：项）创新能力方面，截至2023年11月，我国软件与信息服务行业专利数量共有33.74万项；其中深圳市软件与信息服务行业专利数量有33261项，在国内城市中排名第2。1.2 1.2 深圳软件与信息服务产业发展现状：深圳深圳软件与信息服务产业发展现状：深圳“20+8”20+8”产业政策解读产业政策解读2022年6月6日，深圳市人民政府发布关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见，提出推动操作系统、数据库、中间件、等关键性基础软件和计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助工程（CAE）等工具软件实现源头创新，加大基础共性标准、应用示范标准研制及推广力度，实施开源生态孵化工程，推进软件技术在制造业、服务业深度融合。深圳七大战略新兴产业及深圳七大战略新兴产业及2020大产业集群大产业集群产业产业序号序号聚焦集群方向聚焦集群方向产业产业序号序号集群集群/方向方向新一代信息技术1网络与通信绿色低碳13新能源2半导体与集成电路14安全节能环保3超高清视频显示15智能网联汽车4智能终端新材料16电子信息材料、新能源材料、结构和功能材料、生物材料、前沿新材料、材料基因组等5智能传感器生物医药17高端医疗器械数字与时尚6软件与信息服务18生物医药7数字创意19大健康8现代时尚海洋经济20海洋工程装备和辅助设备、海洋通信技术与设备、海洋交通设备、海洋能源、海洋生物医药、海洋养殖和深加工、海洋环保等高端装备制造9工业母机10智能机器人11激光与增材制造12精密仪器设备深圳八大未来产业深圳八大未来产业产业产业序号序号产业产业5-10年内有望成长为战略新兴产业1合成生物2区块链3细胞与基因4空天技术10-15年内有望成为战略新兴产业5脑科学与类脑智能6深地深海7可见光通信与光计算8量子信息资料来源：关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见 前瞻产业研究院整理62.010080.10%20%40%60%80%100%120%140%02000400060008000100001200020002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022营业收入（亿元）同比增速（%）1.2 1.2 深圳软件与信息服务产业发展现状：行业规模超深圳软件与信息服务产业发展现状：行业规模超1 1万亿元万亿元2000-20142000-20142015-20182015-20182019-20222019-2022注：表示深圳市重点政策规划；表示区政府相关政策措施。2000-20222000-2022年深圳市软件与信息服务产业业务收入和政策布局历程（单位：亿元，年深圳市软件与信息服务产业业务收入和政策布局历程（单位：亿元，%）政策扶持政策扶持,追求产业高速发展追求产业高速发展精细化发展精细化发展高质量发展高质量发展资料来源：深圳市统计局；深圳市人民政府等 前瞻产业研究院整理关于进一步扶持高新技术产业发展的若干规定关于加强自主创新促进高新技术产业发展的若干政策措施深圳市关于进一步加快发展战略性新兴产业的实施方案深圳市数字经济产业创新发展实施方案（20212023年）深圳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标纲要深圳市关于进一步扩大利用外资规模提升利用外资质量的若干措施深圳市推动软件产业高质量发展的若干措施深圳市培育发展软件与信息服务产业集群行动计划（2022-2025年）l 市政府设立软件产业发展专项资金软件产业发展专项资金l 加大市科技研发资金投入，连续3年，每年新增新增3 3亿元亿元，重点在软件与网络服务等产业领域l 市创业投资引导基金参股设立软件产业和集成电路设计产业创投子基金l 加大高新技术产业研发投入研发投入l 创新企业融资服务。加快推进计算机软件著作权等知识产权质押融资业务l 推动工业互联网、互联网产业和电子商务等相关产业的应用发展l 聚力攻坚核心软件攻坚核心软件l 高标准规划建设重点软重点软件园区件园区l 加快“引进来引进来”“”“走出走出去去”步伐深圳市工业互联网发展行动计划（20182020年）福田区促进互联网产业和电子商务发展若干措施深圳市人民政府印发关于鼓励软件产业发展的若干政策的通知深圳市软件和信息技术服务业发展规划（2012-2015）深圳新一代信息技术产业振兴发展规划（2011-2015年）深圳市关于进一步加快软件产业和集成电路设计产业发展的若干措施罗湖软件园发展规划纲要(2003年2008年)1131.81384.81584.413.46%15.36%15.72%12%13%13%14%14%15%15%16%16%020040060080010001200140016001800202020212022利润总额（亿元）利润率（%）1435.51668.61437.717.07%18.51%14.26%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%130013501400145015001550160016501700202020212022利润总额（亿元）利润率（%）1.2 1.2 深圳软件与信息服务产业发展现状：研发投入率超深圳软件与信息服务产业发展现状：研发投入率超15%15%深圳是我国软件与信息产业的重点发展城市之一，依托强大的电子信息制造产业基础和软件开发基础，产业发展迅速，销售收入全国占比约10%10%；2022年，深圳软件与信息产业利润总额约1437.7亿元，利润率达利润率达14.26%14.26%。研发投入方面，深圳市软件与信息产业研发费用投入达研发费用投入达1584.401584.40万元万元，位居全国第2。资料来源：深圳市软件行业协会 前瞻产业研究院整理2020-20222020-2022年深圳市软件与信息服务产业利润总额及利润率（单位：亿元，年深圳市软件与信息服务产业利润总额及利润率（单位：亿元，%）2020-20222020-2022年深圳市软件与信息服务产业销售收入结构（单位：年深圳市软件与信息服务产业销售收入结构（单位：%）2000-20222000-2022年深圳市软件与信息服务产业收入全国占比（单位：年深圳市软件与信息服务产业收入全国占比（单位：%）40%50%60%70%80%90%100%202020212022信息技术服务收入软件产品收入信息安全收入嵌入式系统软件收入9.3%0%5%10%15%20%222222222222222222222222020-20222020-2022年深圳市软件与信息服务产业研发费用及研发费用率年深圳市软件与信息服务产业研发费用及研发费用率（单位：亿元，（单位：亿元，%）23002300420042001.3 1.3 深圳市软件与信息服务产业发展政策机遇：深圳市软件与信息服务产业发展政策机遇：20252025年产业集群增加值达年产业集群增加值达42004200亿元亿元深圳市软件与信息服务产业相关政策文件中对产业规模、引进企业产业规模、引进企业等提出量化目标，此外推动软件与信息服务产业集群产业集群建设、突破关键核心技术核心技术，提升自主创新能力。深圳市软件与信息服务产业发展目标（单位：亿元）深圳市软件与信息服务产业发展目标（单位：亿元）资料来源：深圳市培育发展软件与信息服务产业集群行动计划（2022-2025年）前瞻产业研究院整理20212021年年到到20252025年年创新能力创新能力到2025年成功研发一批具备自主知识产权的基础软件和工业软件关键技术，新建新建1010家以上家以上高水平研究院、实验室、创新中心等新研发机构和创新载体，形成开源生态体系。人才引培人才引培产业布局产业布局到2025年，聚集一批国内外具有行业引领作用的软件与信息服务高层次人才，新增软件从业人员达到新增软件从业人员达到2020万人以上万人以上，建设若干特色软件产业学院。到2025年，全市形成一核引领、多中心协同发展的产业新格局，打造一批国家级、省级、市级软件名园，新增产业空间不低于新增产业空间不低于300300万平方米万平方米。产业链结构产业链结构到2025年，力争国家重点软件企业数量达5050家以上家以上，年营收超100亿元企业新增新增5 5家以上家以上，年营收10-100亿元企业新增新增5050家以上家以上。产业集群产业集群增加值增加值深圳市软件与信息服务产业重点工程深圳市软件与信息服务产业重点工程重点企业引培工程重点企业引培工程优化企业常态服务工作机制、发现遴选机制；鼓励企业加强生态体系建设；编制深圳市软件产业招商引资清单。产业布局优化工程产业布局优化工程打造“一核多中心”的空间布局；创建国家级、省级、市级软件名园；保障企业产业空间需求。开源生态孵化工程开源生态孵化工程促进开源操作系统从技术向商业化的转化；支持开源技术公共服务平台发展壮大；健全开源软件治理体系和标准。重点行业应用示范重点行业应用示范工程工程着力推进软件技术在工工业、服务业、智慧城市业、服务业、智慧城市和数字政府和数字政府等重点领域的深度融合应用。专业人才培育工程专业人才培育工程实施“软件学科专业强链补链计划”；建设一批特色软件产业学院；完善产教融合实训基地建设模式。数据要素市场建设数据要素市场建设工程工程推动数据要素数据要素市场化配置改革试点工作，支持在河套深港科技创新合作区设立深圳数据交易设立深圳数据交易所所。云创生态构建工程云创生态构建工程加速构建基于云平台的基于云平台的创新生态创新生态，强化创新技术赋能，提供云原生开发能力；强化数字化赋能，构建开放共享的通用云平台。创新平台搭建工程创新平台搭建工程建设国家、省、市级重点实验室、工程实验室、企业技术中心等创新载体，重点推进人工智能与数字经济广东省实验室等重大平台建设。核心软件突破工程核心软件突破工程在基础软件和工业软件基础软件和工业软件领域实现更多源头创新；发展操作系统、数据库、中间件等基础软件和CAD、CAE、EDA、BIM、CIM等工业软件。1.3 1.3 深圳市软件与信息服务产业发展区域格局深圳市软件与信息服务产业发展区域格局根据深圳市对软件与信息服务产业布局方向，南山区定位为深圳软件与信息服务产业的核心地带核心地带，龙华区定位为国际软件名国际软件名城城“先锋区先锋区”，龙岗区定位为全市软件产业发展第三极全市软件产业发展第三极。龙岗区大鹏新区盐田区龙华区光明区罗湖区宝安区福田区深汕特别合作区坪山区南山区核心地带核心地带分布着深圳市软件园、深圳湾科技生态园腾讯、百度、字节跳动、金蝶等名企扎堆资料来源：深圳市发改委 前瞻产业研究院整理设立软件与信息服务产业基金，已募资规模超2.39亿元，主要投向软件与信息服务领域优质民营企业。打造国际软件名城打造国际软件名城“先锋区先锋区”聚焦“加大软件企业培育力度”“提升软件企业的招商能级”等五大方面发挥金融优势发挥金融优势服务软件行业服务软件行业充分利用金融资源上的优势，服务好科技企业放大产业集聚效应放大产业集聚效应遴选认定六大软件园区，旨在形成软件和互联网业的集聚效应助力打造全市软件产业发展第三助力打造全市软件产业发展第三极极在工业软件和工业互联网领域实施重点项目，打造以工业软件为特色的深圳东部软件产业聚集带。打造可持续发展先锋城区打造可持续发展先锋城区1.4 1.4 深圳市软件与信息服务产业发展现状总结深圳市软件与信息服务产业发展现状总结整体来看，深圳市软件与信息服务产业链条相对完备产业链条相对完备，软件与信息服务企业以市场为导向，以应用为牵引，以技术为支撑，产品覆盖基础软件、中间件、应用软件和信息服务业全产品；应用领域也涵盖了工业、金融、军工和生活应用等全领域。目前也已打造了一批以华为海思、中兴等为代表，具有相当规模的行业龙头企业。综合从其他规模体量、企业数量、政策力度和创新增长能力维度可知，目前深圳市软件信息服务产业发展前景广阔深圳市软件信息服务产业发展前景广阔。资料来源：前瞻产业研究院整理2345规模体量规模体量政策力度政策力度企业数量企业数量创新能力创新能力产业链产业链深圳北京上海深圳市、北京市和上海市软件与信息服务产业各维度对比深圳市、北京市和上海市软件与信息服务产业各维度对比（单位：亿元，万人，家，项，（单位：亿元，万人，家，项，%）维度维度具体项目具体项目深圳市深圳市北京市北京市上海市上海市规模体量2022年行业规模体量（亿元）10080.122497.448930.822022年行业从业人员数量（万人）58.52110.5549.53企业数量2022年规上企业数量（家）198640351282上市企业数量（家）409343政策力度产业政策数量（家）215454491政策目标（2025年）产业集群增加值达4200亿元营业收入规模达3万亿元营业收入规模超1.5万亿元创新增长能力累计行业专利数量（项）332618480122896高新技术及专精特新企业数量（家）1148304610研发经费投入（亿元）1584.402964.011035.032018-2022年行业规模复合增速（%）14.16%23.32%16.57%产业链布局领域、细分市场完善布局领域、细分市场完善工业领域布局相对较为薄弱深圳市、北京市和上海市软件与信息服务产业各维度对比雷达图深圳市、北京市和上海市软件与信息服务产业各维度对比雷达图挑战挑战2 2.1.1 基础软件基础软件&中间件中间件海外垄断海外垄断2.2 2.2 应用软件应用软件行业行业know-howknow-how积累不足积累不足2.4 2.4 信息服务业信息服务业信息安全问题严峻信息安全问题严峻2.3 2.3 嵌入式软件嵌入式软件行业生态体系建设不完善行业生态体系建设不完善2.1.1 2.1.1 基础软件基础软件&中间件面临困境：中间件面临困境：20182018年起面临海外技术封锁年起面临海外技术封锁美国商务部宣布将于当月美国商务部宣布将于当月1日起，日起，以国家安全和外交利益为由，以国家安全和外交利益为由，将将44家中国企业（家中国企业（8家单位及其家单位及其36家附属机构）列入出口管制家附属机构）列入出口管制清单，实施技术封锁清单，实施技术封锁.美国美国将华为及将华为及70家关联企业列家关联企业列入入“实体清单实体清单”。并表示今后。并表示今后如果没有美国政府的批准，华如果没有美国政府的批准，华为将无法向美国企业购买元器为将无法向美国企业购买元器件件。美国美国将将5家中企机构列入家中企机构列入“实体实体清单，禁止这些企业在未经美清单，禁止这些企业在未经美国官方批准的情况下购买美国国官方批准的情况下购买美国零部件零部件。美国美国将将28家中国企业列入美国家中国企业列入美国贸易管制黑名单，禁止与美国贸易管制黑名单，禁止与美国企业合作企业合作。美国美国将共计将共计33家中国公司及机家中国公司及机构列入构列入“实体清单实体清单”。美美国国防部列了一份国国防部列了一份“中国军中国军方拥有、控制或有联系方拥有、控制或有联系”的公的公司清单司清单。美国商务部工业和安全局宣布，美国商务部工业和安全局宣布，就新疆问题将就新疆问题将11家中国企业纳家中国企业纳入入“实体清单实体清单”。美国商务部工业与安全局（美国商务部工业与安全局（BIS）将将77个实体列入个实体列入“实体清单实体清单”，其中中国企业达到其中中国企业达到60家。大部家。大部分为中国船舶制造企业、高校分为中国船舶制造企业、高校以及个人等。以及个人等。美国将美国将9家企业列入家企业列入“与中国军与中国军方相关方相关”的黑名单。的黑名单。美国商务部宣布把美国商务部宣布把7家中国超级家中国超级计算机公司列入计算机公司列入“实体清单实体清单”，原因是这些公司从事危害原因是这些公司从事危害“美美国国家安全或美国对外政策利国国家安全或美国对外政策利益的行为益的行为”美国商务部将美国商务部将34家涉嫌参与侵家涉嫌参与侵害人权、与本国军方关系密切、害人权、与本国军方关系密切、并对美国国家安全构成威胁的并对美国国家安全构成威胁的外国公司列入了外国公司列入了“实体清单实体清单”，其中有其中有14家是中国公司。家是中国公司。美国商务部工业与安全局（美国商务部工业与安全局（BIS）发布发布“实体清单实体清单”（Entity List），其中有），其中有34个实体位于中个实体位于中国。包含国。包含16家内资公司，家内资公司，18家家港资公司。港资公司。美国商务部工业与安全局宣布美国商务部工业与安全局宣布将将33个总部在中国的实体列入个总部在中国的实体列入“未经核实清单未经核实清单”。列入这一。列入这一清单的公司清单的公司2022年年8月必须接受月必须接受更严格的出口管控。更严格的出口管控。美国政府将美国政府将31家中国公司、研家中国公司、研究机构和其他团体列入所谓究机构和其他团体列入所谓“未经核实的名单未经核实的名单”，限制它，限制它们获得某些受监管的美国半导们获得某些受监管的美国半导体技术的能力。体技术的能力。美国商务部宣布将多达美国商务部宣布将多达36家中家中国实体列入出口管制国实体列入出口管制“实体清实体清单单”，以防止它们继续购买来，以防止它们继续购买来自美国公司的特定技术与零部自美国公司的特定技术与零部件。件。美国商务部工业与安全局（美国商务部工业与安全局（BIS）将将14家中国实体列入出口管制家中国实体列入出口管制“未经核实清单未经核实清单”（UVL）。）。20182018年年8 8月月20192019年年5 5月月20192019年年6 6月月20192019年年1010月月20202020年年1212月月20202020年年7 7月月20202020年年6 6月月20202020年年5 5月月20212021年年1 1月月20212021年年4 4月月20212021年年7 7月月20212021年年1212月月20232023年年5 5月月20222022年年1212月月20222022年年1010月月20222022年年2 2月月涉及中国知名企业涉及中国知名企业涉及中国知名企业涉及中国知名企业涉及中国知名企业涉及中国知名企业涉及中国知名企业涉及中国知名企业资料来源：前瞻产业研究院整理98.2%97.5%96.3%91.7%92.0%89.8%87.9%87.0%84.5%86.8%78.4%1.2%1.4%1.8%2.6%4.0%6.4%7.3%7.7%5.9%5.3%4.1%0.3%0.3%0.3%0.6%0.6%0.7%0.8%0.8%0.6%0.8%4.1%0.3%0.8%1.5%5.1%3.4%3.1%4.0%4.5%9.0%7.1%13.4%70%75%80%85%90%95%100%20132014201520162017201820192020202120222023.8WindowsOS XLinux其他2.1.2 2.1.2 基础软件基础软件&中间件面临困境：目前面临海外垄断中间件面临困境：目前面临海外垄断近年来中国在科技领域的快速崛起令美国感到面临危机，自2018年起，美国先后通过发布“实体清单”、签署法案等多种形式对中国软件与信息服务企业实施制裁和技术封锁。其中尤其是基础软件和中间件方面，我国对国外软件的依赖巨大，美国的技术封锁限制了基础软件的更新应用，对我国软件行业的发展带来了巨大的挑战。资料来源：Statcounter；2022年中国信创行业发展研究报告等 前瞻产业研究院整理2013-20232013-2023年中国桌面操作系统市场份额变动情况（单位：年中国桌面操作系统市场份额变动情况（单位：%）2013-20232013-2023年中国智能设备操作系统市场份额变动情况（单位：年中国智能设备操作系统市场份额变动情况（单位：%）55.1%59.2%69.0%72.5%72.6%73.9%75.5%79.3%76.8%71.0%76.7%30.7%33.9%29.2%26.2%26.5%24.4%23.4%19.8%22.1%28.2%22.8%2.2%2.4%0.2%0.1%0.1%0.5%0.3%0.0%0.0%12.0%4.5%1.6%1.2%0.9%1.1%0.8%0.9%1.1%0.8%0.6%40%50%60%70%80%90%100%20132014201520162017201820192020202120222023.1-8AndroidiOSLinux其他国外品牌,49%华为,15%阿里,6%武汉达梦,6%人大金仓,5%其他品牌,19%20212021年中国数据库系统市场竞争格局（单位：年中国数据库系统市场竞争格局（单位：%）IBM,30.7%Oracle,20.4%普元信息,5.1%东方通,5.0%宝兰德,1.9%其他,36.9%20212021年中国中间件市场竞争格局（单位：年中国中间件市场竞争格局（单位：%）2.2 2.2 应用软件面临困境：行业应用软件面临困境：行业know-howknow-how积累不足积累不足资料来源：前瞻产业研究院整理问题产生的深层次原因问题产生的深层次原因解解决决方方案案应用软件开发应用软件开发软件测试软件测试应用软件上线应用软件上线解决问题解决问题形成并积累形成并积累行业行业Know-HowKnow-HowKnow-WhatKnow-What观察发现观察发现行业行业/企业表象问题企业表象问题Know-WhyKnow-Why学习理解学习理解理论方法理论方法软件设计软件设计行业行业Know-HowKnow-How的内涵及积累方式的内涵及积累方式主要应用软件企业竞争格局图谱主要应用软件企业竞争格局图谱 对于应用软件，尤其是工业领域的应用软件而言，本身软件开发的难度并不大，不同应用软件的差异化程度也较小。不同企业的产品之间的差异点在于软件内核的行业know-how的积累和深度。相比于海外领先企业，目前我国应用软件的头部企业相对起步较晚，尤其是大客户应用软件开发案例经验较少，因此仍处于追随者的地位。30%工业机器人工业机器人6%高档数控机床高档数控机床40%半导体装备半导体装备30%汽车制造设备汽车制造设备90%锂电设备锂电设备70%光伏设备光伏设备25%高端经营管理类高端经营管理类40%研发设计类软件研发设计类软件30%高端生产控制类软件高端生产控制类软件中国桌面操作系统市场份额变动情况（单位：中国桌面操作系统市场份额变动情况（单位：%）适适配配适适配配嵌入式软件嵌入式软件2.3 2.3 嵌入式软件面临困境：行业生态体系建设不完善嵌入式软件面临困境：行业生态体系建设不完善20222022年我国主流硬件设备和工业软件的国产化率（单位：年我国主流硬件设备和工业软件的国产化率（单位：%）嵌入式软件就是嵌入在硬件中的操作系统和开发工具软件，嵌入式软件一方面要充分利用硬件软件资源，另一方面也要适配总体的管理控制或研发设计类软件，因此“软硬件协同”是嵌入式软件开发应用时最需要关注的。然而，无论是从硬件端还是协同软件端，尤其是高端工业软件和设备方面，国产化率都处于一个相对较低的水平。在这种大产品生态环境普遍国产化率不高的情况下，嵌入式软件也很难独立发展。3715432750037786103001480011910735516.5%15.6%55.6%32.3%43.7%-19.5%-38.2%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%020004000600080001000012000140001600020152016201720182019202020212022病毒样本总量（万个）增速（%）803298870810360311989213782215572416693819952310.4%16.8%15.7%15.0%13.0%7.2%19.5%0%5%10%15%20%25%05000010000015000020000025000020152016201720182019202020212022漏洞总量（个）增速（%）2015-20222015-2022年病毒拦截总体情况（单位：万个，年病毒拦截总体情况（单位：万个，%）2015-20222015-2022年中国信息安全漏洞总量及增长情况（单位：个，年中国信息安全漏洞总量及增长情况（单位：个，%）46.82%22.83%3.91%2.69%1.22%0.66%0.40%0.26%21.21%企业科研教育政府金融服务业医疗制造业能源其他20222022年中国信息安全行业受病毒勒索用户行业占比（单位：年中国信息安全行业受病毒勒索用户行业占比（单位：%）2.4 2.4 信息服务业面临困境：信息安全问题严峻信息服务业面临困境：信息安全问题严峻 信息服务业是利用计算机和通信网络等现代科学技术对信息进行生产、收集、处理、加工、存储、传输、检索和利用，并以信息产品为企业或个人提供服务。从当下来看，信息服务业最大的挑战仍是信息安全问题。2015年至2022年我国发现的信息安全漏洞呈现不断上升的趋势，拦截的病毒数量方面近两年有所下降，但也呈现较为严峻的态势。依据公开数据显示，企业、科研教育、政府、金融等行业是我国受病毒勒索感染的高发行业。资料来源：深信服 前瞻产业研究院整理2.4 2.4 信息服务业信息服务业面临困境：面临困境：信息安全问题严峻信息安全问题严峻2017-20222017-2022年年中国网民规模中国网民规模数量及渗透率数量及渗透率（单位：万人（单位：万人，%）2020-20232020-2023年发生不同信息安全问题的个人用户占比（单位：年发生不同信息安全问题的个人用户占比（单位：%）21.90%21.20%10.80%8.20%61.70%19.6%16.4%9.0%5.6%65.9%23.2%20.0%7.0%5.2%62.4%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%个人信息泄露网络诈骗设备中病毒或木马账号或者密码被盗以上都没有2023.62022.122020.127719882851903599889910319510674410785355.8%59.6%64.5%70.4%73.0%75.6%76.4%50%55%60%65%70%75%80%85%90%95%100%020000400006000080000100000120000201720182019202020