2023广州市新能源汽车大数据分析白皮书.pdf

2023广州市新能源智能汽车发展促进会工业和信息化部电子第五研究所智能产品质量评价与可靠性保障技术工业和信息化部重点实验室主编二零二三年五月广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书编写组成员（排名不分前后）编委会参编单位广州市新能源智能汽车发展促进会工业和信息化部电子第五研究所支持单位华南理工大学科大讯飞股份有限公司科大讯飞华南有限公司星河智联汽车科技有限公司顾问指导组广州市发展和改革委员会广州市新能源智能汽车发展促进会工业和信息化部电子第五研究所华南理工大学科大讯飞股份有限公司星河智联汽车科技有限公司科大讯飞华南有限公司余 伟 陈 蓉 王素芬 张 博 郑璐丝 范 东杨 林 胡坚耀 柯 研陈 钼 刘群兴 彭 琦 徐华伟 黄林轶蒋怀光刘俊峰张 莹 冉光伟杜轶锋童国炜 赵 凯 陈超英 杜 贺 韦胜钰 刘嘉祁 沈鸿平 宋昊辰 周循道 李乐言商伟鹏 刘斌辉 黄 璇 周茂杨 蔡 佳 窦 喜 陈明敏 刘晓臣 丁林祥 尤万龙 梅自强 雷 强 梅 晨 卜宏泽 杨升振 李诗仪 刘 耘 程 畅 叶国伟广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源智能汽车发展促进会（以下简称“促进会”）成立于 2021 年 1 月，是由市新能源汽车发展工作领导小组指导，市发改委作为业务指导单位，并在市社会组织管理局登记成立的地方性、行业性、非营利性社会团体。促进会是市新能源智能汽车大数据监测平台的运营单位，促进会秘书处挂靠单位为工业和信息化部电子第五研究所。促进会由从事新能源智能汽车产业链上下游的企业、科研院所、高校、行业组织、检测机构和投融资机构自愿组成，宗旨是为更好地推动新能源汽车智能化发展，并为传统汽车产业全面电动化、智能化夯实基础平台，发挥“政产学研用融”联动的创新机制，构建更加开放合作的产业生态发展环境，形成产业合力，促进广州市、粤港澳大湾区汽车工业的电动化、智能化发展。促进会由工业和信息化部电子第五研究所牵头组织，首批会员单位近百家，作为支撑广州市新能源智能汽车发展的行业平台，已形成较大的行业影响力。促进会着手几方面工作：主编单位介绍广州市新能源智能汽车发展促进会1凝聚行业专业力量打造广州市汽车领域高端智库；3协助主管部门编制广州市新能源智能汽车产业链图谱和供应链地图，服务产业高质量发展；5开展“汽车数字化+可再生能源+智能交通+新一代人工智能+智慧城市”等跨界和新兴交叉领域的团体标准制定；2开展专题调查研究，围绕共性关键技术开发、标准研究、政策措施建议等交流协作；4开展汽车行业人才教育、培训及技能认定；6作为新能源智能汽车大数据共享的纽带和桥梁，致力于统筹整合、开发利用新能源智能汽车数据资源，切实推动新能源智能汽车大数据挖掘分析工作，为政府、企业、公众提供高品质数据服务，定期发布新能源智能汽车大数据发展报告；广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书工业和信息化部电子第五研究所（中国赛宝实验室），又名中国电子产品可靠性与环境试验研究所（以下简称“电子五所”），始建于 1955 年，位于广州市，是工业和信息化部直属的事业法人单位，是中国最早进行可靠性研究的权威机构，经国家授权具备国家汽车电子产品质量监督检验中心、国家卫星导航及应用产品质量检验检测中心、国家嵌入式软件产品质量监督检验中心、国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心、国家集成电路产品质量检验检测中心、智能产品质量评价与可靠性保障工信部重点实验室等相关资质。近几年电子五所重点围绕新一代车联网技术和节能与新能源汽车领域，与各大车企、研究所和高校开展了多项包括系统质量可靠性实验验证、标准验证、分析评价在内的相关合作；具有在车载智能传感器（视觉传感器、雷达传感器等）、ADAS 和智能网联汽车硬件系统、动力电池系统、电池管理系统、驱动电机及控制器、汽车电磁兼容、充电基础设施、车载导航及智能终端等汽车电子产品、汽车信息安全、智能网联等，为新能源与智能网联汽车提供检验检测、人才培训、测试设备研发、产业政策研究、标准制定及可靠性等全方位服务的能力。7围绕技术与服务、产业发展前瞻等内容定期或不定期举办有关行业峰会（如世界智能汽车大会）、展览展示、创新创业大赛等活动；9组织开展汽车产业科技发展战略研究，积极参与政府的汽车工程相关领域的科技政策、法规制定工作，承担项目论证、可行性研究和评估工作；11对接国家级行业平台与社会团体，推进国际间的合作与交流，组织参加国际相关交流活动，不定期开展国际性活动等；12协助搭建粤港澳大湾区智能汽车大数据云控基础平台，促进车-路-云-网形成统一的互联互通标准，推动示范应用并形成智能汽车产业规模和产业生态。8定期发布广州市新能源汽车、智能汽车、汽车电子、智能交通等区域竞争力分析报告；10组织社会各类投资机构参与建立产业资金池，为有融资需求的促进会成员单位提供融资支持；工业和信息化部电子第五研究所广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书“广州市新能源汽车大数据分析白皮书”为读者呈现了 2022 年全球、中国、广州三个层面的新能源汽车产业发展概况，列举了大量的政策文件、产业数据，以及通过广州市新能源智能汽车大数据监测平台分析出的结果，是一部展现广州市新能源汽车发展现状的作品。可以帮助读者对广州市乃至全国的新能源汽车产业有更深入的了解，也为读者展示了数据在产业发展中的重要价值。在第一章，本书从全球、中国、广州三个维度，全面分析了 2022 年新能源汽车产业的发展情况。在第二章，本书对广州市 2022 年新能源汽车的运行情况进行了统计分析，从在线情况、日均出行、次均出行等各个维度，剖析了广州市新能源汽车的运行特征。在第三章，本书对广州市新能源汽车的充电特征进行了分析，并基于碳减排方法学估计了广州市在拥有 60 万辆新能源汽车下的减排情况。在第四章，本书对两个时间点的广州市内新能源汽车的分布情况进行了分析，对比了白天与夜间的分布情况。最后，本书围绕我国新能源汽车的发展与展望进行了深入探讨，对未来的趋势和痛点进行了梳理。总的来说，本书是一部视野开阔、数据丰富、分析深入的新能源汽车产业报告，为我们提供了较为全面的了解和思考。本书的出版不仅有助于读者理解全国和广州市新能源汽车产业发展情况，也对未来的发展提供了重要的参考和启示。本书编写组2023 年 5 月序广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源智能汽车大数据监测平台（以下简称“数据平台”）由广州市新能源汽车发展工作领导小组办公室牵头建设并指导运营，是广州市唯一的新能源汽车市级监管平台。主要承载了对广州市内新能源与智能汽车的监测业务，同时，也开展涵盖新能源汽车、智能汽车运行数据分析业务，可承担支撑政府、产业促进、服务社会和开放合作等主要职能。截止 2023 年 5 月，数据平台累计接入新能源汽车超过 50 余万，其中纯电动汽车 38.85 万辆，插电混动汽车 11.19 万辆，车企 78 个，品牌 112 个，车型 1474 个。基于 GB/T 32960.3电动汽车远程服务与管理系统技术规范 第 3 部分通讯协议及数据格式实时采集了行驶、电机、充电、储能等运行数据，共 80 余项，实现了对广州市新能源汽车的接入、监测与分析。本白皮书共五章，第一章从全球、中国、广州三个维度分析了 2022 年新能源汽车在政策支持、产业发展、产销量情况的变化情况，并着重对广州市新能源汽车 2022 年的发展情况进行了论述。第二章从在线情况、日均出行、次均出行等维度对广州市 2022 年新能源汽车运行情况进行了统计分析，剖析了广州市新能源汽车的运行特征。第三章围绕充电行为对广州市新能源汽车 2022 年的充电特征进行了分析，并基于方法学 CMS-048-V01“通过电动和混合动力汽车实现减排”采用百公里能耗均值与平均行驶里程估计了广州市在拥有 60 万辆新能源汽车下的减排情况。第四章分析了某一天凌晨3 点与中午 12 点广州市内新能源汽车的分布情况，并通过对比分析了广州市新能源汽车白天与夜间的分布情况，并分区域对车辆较为集中的地区进行了提取。第五章围绕我国新能源汽车的发展与展望，对未来的趋势和痛点进行了梳理。本书在编写过程中，工业和信息化部电子第五研究所车联网创新团队、广州市新能源汽车发展促进会全体成员付出了大量辛勤的汗水，各位编者在所擅长的领域给予了大力支持。广州市新能源汽车发展工作领导小组办公室、汽车与交通大数据应用专业委员会也给予了本书相关指导，使得本书内容更加丰富，在此一并表示诚挚的感谢。由于本书编写过程中涉及到的专业内容广泛、数据维度多样、分析对象复杂、准备时间仓促，难免出现内容纰漏、引用缺失及其他不足之处，恳请读者给与批评指正与谅解。本书编写组2023 年 5 月前 言广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书目 录第一章 总报告 11.1 全球新能源汽车发展概况 11.1.1 全球电动汽车市场指数级增长，我国增长率贡献度最大 11.1.2 全球新能源汽车市场发展强劲，补贴政策促进推广提质增效 21.1.3 中国、美国、欧洲新能源车企是主要发展力量 111.1.4 高渗透、低碳化是未来新能源汽车的发展方向 131.2 中国新能源汽车发展概况 151.2.1 我国出台强力扶持政策加速新能源汽车健康发展 151.2.2 全国销售火爆、一二线城市持续增长 171.2.3 国内车企加速“奔跑”，销售再创新高 201.2.4 新能源汽车产业现状分析 211.3 广州市新能源汽车发展概况 221.3.1 政策靶向发力，行动有的放矢 221.3.2 新能源汽车消费潜力有待进一步释放 241.3.3 广州市新能源汽车发展特征梳理 241.4 广州市新能源智能汽车大数据监测平台接入情况介绍 25第二章 出行行为分析 262.1 在线情况 262.1.1 车辆在线率 262.1.2 车辆行驶在线率 262.1.3 车辆充电在线率 272.2 日均出行特征 272.2.1 出行时刻特征 272.2.2 行驶时长特征 272.2.3 行驶里程特征 282.2.4 出行次数特征 292.3 次均出行特征 292.3.1 行驶里程特征 292.3.2 行驶时长特征 302.3.3 行驶车速特征 302.3.4 行驶起止 SOC 特征 312.4 小节及建议 31第三章 充电行为分析 323.1 充电行为特征 323.1.1 开始时刻特征 32广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书3.1.2 频次特征 333.1.3 时长特征 343.1.4 起止 SOC 特征 343.2 减排效果评估 343.2.1 百公里能耗评估 343.2.2 减排量评估 353.3 小节及建议 36第四章 车辆分布分析 374.1 全市车辆分布情况 374.2 番禺区分布情况 384.3 白云区分布情况 394.4 天河区分布情况 394.5 花都区分布情况 404.6 黄埔区分布情况 414.7 海珠区分布情况 424.8 越秀区分布情况 424.9 荔湾区分布情况 434.10 增城区分布情况 444.11 南沙区分布情况 444.12 从化区分布情况 454.13 小节 45第五章 发展与展望 46附录 48广州市工业和信息化局 广州市发展和改革委员会关于印发广州市智能网联与新能源汽车产业链高质量发展三年行动计划（2022-2024 年）的通知 48广州市新能源汽车发展工作领导小组办公室关于印发广州市加快个人领域新能源汽车推广应用工作指引的通知 52广州市人民政府关于印发广州市支持汽车及核心零部件产业稳链补链强链若干措施的通知 54广州市发展和改革委员会关于印发广州市氢能基础设施发展规划（2021-2030年）的通知 59广州市新能源汽车发展工作小组办公室关于印发广州市燃料电池汽车示范应用工作方案（2022-2025 年）的通知 831广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书作为全球汽车产业的重要组成部 分，新 能 源 汽 车（New energy vehicles,NEV）是全球汽车产业绿色转型升级的主要方向，得益于各国政府对新能源市场的大力支持以及车企也积极推广新能源车型，近些年，世界新能源汽车销售量已由2016 年的 66 万辆，增加到了 2022年 的 1031 万 辆，年 均 增 长 率 达56.3%。其中 2022 年，全球主流车企的新能源汽车销量都有大幅增长，中国新能源汽车销量继续蝉联全球第一，且占全球新能源汽车市场的比例超过六成。1.1.1 全球电动汽车市场指数级增长，我国增长率贡献度最大据相关机构统计，我国新能源汽车产业近两年来高速发展，连续8 年产销位居全球第一。在政策和市场的双重作用下，2022 年新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成 705.8 万 辆 和 688.7 万 辆，同 比分别增长 96.9%和 93.4%，市场占有率达到 25.6%，高于 2021 年 12.1个百分点 数据来源：中国汽车工业协会。第一章 总报告1.1 全球新能源汽车发展概况图 1 世界新能源汽车销量图 2 各国销量占比情况新能源汽车（万辆）2广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书2022 年全球新能源汽车销售量主要集中在下半年，但是其增长率低于上半年销售情况，全年市占率下半年明显高于上半年。这反映出相较于 2021 年，2022 年新能源汽车下半年新车销量同比增长情况高于传统油车销量同比增长，说明新能源汽车在汽车保有量中所占比重持续上升 数据来源：中国汽车工业协会统计信息网。图 3 2022 年全球新能源汽车销量情况2023 年汽车生产流程将逐步改善，疫情的影响也将逐渐减弱，消费者对旅游、工作等外出需求将增加，这将有利于汽车销售。但是，全球通货膨胀、利率上调和企业裁员对消费者信心不利。目前观察到汽车市场的好坏参半，但新能源汽车的销量仍将持续增长。预计 2023 年上半年汽车销量预估 1312.27 万辆，同比增长 8.84%数据来源：中国汽车工业协会。1.1.2 全球新能源汽车市场发展强劲，补贴政策促进推广提质增效新能源汽车发展已成为各国汽车行业抢占竞争先机的重要阵地，是各国应对能源危机、缓解气候变暖的重要抓手。近年来，全球各国新能源汽车行业快速发展，根据 TrendForce 统计数据，2022年全球新能源汽车销量 1031 万辆，年均增长率达 56.3%，其中，纯电动车（BEV）为 773 万辆，同比增长 68.7%；插电混合式电动车（PHEV）为 258 万辆，同比增长 50.8%。中国和西欧为两大主要市场，中国占 63%的市场份额，西欧则为 29%。可见 2022 年全球新能源汽车保有量持续增长，纯电动车占据主导地位。在电动汽车相关技术快速发展的带动下，2023 年电动汽车的渗透率有望进一步提升。与此同时，2022 年各国纷纷从战略规划、科技创新、推广应用等方面推动新能源汽车产业发展 数据来源：TrendForce。短期补贴如期退坡，长期电动化趋势不改。根据四部委 2021 年 12 月末印发的通知，2022 年新能源汽车补贴标准在 2021 年基础上退坡 30%，城市公交、道路客运、出租(含网约车)、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的车辆，补贴标准在 2021 年基中国：政策退坡，优质供给成新动力3广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书础上退坡 20%。2022 年 12 月 31 日，根据财政部、工信部等部门 2021 年底公布的通知，国补政策正式终止，该日之后上牌的车辆不再给予补贴，这标志着“插电混合动力车 4800 元/辆、纯电动车12600 元/辆”的国家财政补贴正式退场。下表为历年我国新能源汽车补贴方案：2013 年车辆类型纯电续航里程 R（工况法，里程）补助金额（万元）纯电动乘用车80R 1503.5150R 2505R2506插电式混合动力乘用车（含增程式）R503.5纯电动专用车按电池容量每千瓦时补贴 2000 元，总额不超 15 万元。燃料电池乘用车20燃料电池商用车502014 年车辆类型纯电续航里程 R（工况法，里程）补助金额（万元）纯电动乘用车80R 1503.325150R 2504.75R2505.7插电式混合动力乘用车（含增程式）R503.325纯电动专用车按电池容量每千瓦时补贴 2000 元，总额不超 15 万元。燃料电池乘用车燃料电池商用车1947.52015 年车辆类型纯电续航里程 R（工况法，里程）补助金额（万元）纯电动乘用车80R 1503.15150R 2504.5R2505.4插电式混合动力乘用车（含增程式）R503.1纯电动专用车按电池容量每千瓦时补贴 1900 元，总额不超 13.5 万元。燃料电池乘用车18燃料电池商用车452016 年车辆类型纯电续航里程 R（工况法，里程）补助金额（万元）纯电动乘用车100R 1502.5150R 2504.5R2505.5插电式混合动力乘用车（含增程式）R503纯电动专用车按电池容量每千瓦时补贴 1800 元燃料电池乘用车20燃料电池轻型客车、货车30燃料电池大中型客车、中重型货车50表 1 历年新能源汽车国家补贴方案梳理4广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书2017 年车辆类型纯电续航里程 R（工况法，里程）电池系统质量能量密度 90-120 补助（万元/辆）电池系统质量能量密度大于 120 补助（万元/辆）纯电动乘用车100R 15022.2150R 2503.63.96R2504.44.84插电式混合动力乘用车（含增程式）R502.4燃料电池乘用车20燃料电池轻型客车、货车30燃料电池大中型客车、中重型货车502018 年车辆类型纯电续航里程 R（工况法，里程）补助金额（万元）纯电动乘用车100R 1500150R 2001.5200R 2502.4250R 3003.4300R 4003.5R4005插电式混合动力乘用车（含增程式）R502.2燃料电池乘用车20燃料电池轻型客车、货车30燃料电池大中型客车、中重型货车502019 年车辆类型纯电续航里程 R（工况法，里程）补助金额（万元）纯电动乘用车250R 4001.8R4002.5插电式混合动力乘用车（含增程式）R5012020 年车辆类型纯电续航里程 R（工况法，里程）补助金额（万元）纯电动乘用车300 R 4001.62R 4002.25插电式混合动力乘用车（含增程式）R500.852021 年车辆类型纯电续航里程 R（工况法，里程）公共领域补助金额（万元）非公共领域补助金额（万元）纯电动乘用车300R 4001.621.3R4001.82.25插电式混合动力乘用车（含增程式）R500.90.682022 年车辆类型纯电续航里程 R（工况法，里程）公共领域补助金额（万元）非公共领域补助金额（万元）纯电动乘用车300R 4001.30.91R4001.81.26插电式混合动力乘用车（含增程式）R500.720.485广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书国补退场后，各地继续出台政策，支持新能源汽车消费力度不减，有望发挥“强心剂”的正向作用。业内人士指出，国补虽然退场，新能源汽车其他消费利好因素仍在，如牌照办理、车辆购置税、部分城市免于限行等方面优惠力度不减，地方政府补贴、厂家补贴、经销商促销亮点频出，仍对消费者有着强大吸引力。欧洲针对乘用车设定了特定的碳排目标，随着时间的推移碳排标准逐渐严格。电动车如 BEV 碳排为 0 可显著降低企业平均碳排。此外，欧洲为促进电动车的发展，对碳排放 112km，补贴购置价的 35%，补贴上限为 3000 欧。挪威：2023 年起征收增值税。目前挪威对电动车免征 25%增值税，5 月新预算案改为阶梯式征收，50 万克朗(4.9 万欧元)以上部分将起征 25%增值税。瑞典：2022 年 11 月 8 日起取消电动车补贴，补贴退坡幅度为 0.68 万欧元。现金补贴：2022 年 3 月，广州市宣布，2022 年 3 月至 12 月底，对个人消费者购买新能源汽车给予每车 1 万元综合性补贴。补贴政策的加码，也在一定程度上刺激了广州市场新能源车销量的持续上升。投放消费券：2022 年 2 月，浙江省宁波市海曙区推出元宵购车消费券活动，凡个人在活动中参与商家购买新车，根据车价不同赠送消费券 1500 元-10000 元不等。河南省郑州市 1 月5 日推出 2023 年汽车焕新季活动后，2 月 3 日宣布将活动截止时间延长至 3 月 10 日，并在原 5000 万元基础上增发 1 亿元汽车消费券。此外，山东省、江苏省无锡市等地也积极发放新能源汽车消费券，在区域内购置单辆纯电动新能源车可获 3000 元以上消费券。刺激置换需求：1 月 29 日，上海印发上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案提出，延续实施新能源车置换补贴，2023 年 6 月 30 日前个人消费者报废或转出名下在上海市注册登记且符合相关标准的小客车并购买纯电动汽车的，给予每辆车 10000 元的财政补贴。欧洲：新车补贴持续跟进，主流国家渗透率创新高6广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书国家2022 年2023 年车辆类型要求补贴金额（万欧元）车辆类型要求补贴金额（万欧元）变动幅度德国直接补贴BEV4 万欧0.9BEV4 万欧0.675下降 0.225-0.3 万元4-6.5 万欧0.754-6.5 万欧0.45PHEV4 万欧0.675PHEV4 万欧-4-6.5 万欧0.56254-6.5 万欧-法国直接补贴个人 BEV4.5 万欧0.6个人 BEV4.7 万欧0.7（低收入）/0.5下降 0.1 万元荷兰直接补贴个人新 BEV1.2-4.5 万欧0.335个人 BEV1.2-4.5 万欧0.335不变个人二手BEV0.2个人二手BEV0.2意大利直接补贴BEV6.1 万欧0.3BEV6.1 万欧0.3不变（至2024 年）PHEV0.2PHEV0.2置换补贴BEV6.1 万欧0.2BEV6.1 万欧0.2PHEV0.2PHEV0.2英国直接补贴小型/大型BEV 箱式货车最高 0.3/0.6小型/大型BEV 箱式货车-取消瑞典直接补贴EV0.68EV-取消PHEV（最高60gCO2/km)0.45-0.0047*二氧化碳排放克数PHEV（最高60gCO2/km)-西班牙直接补贴EV/续航大于 90km 的PHEV/FCEV4.5 万欧元0.45EV/续航大于 90km 的PHEV/FCEV4.5 万欧元0.45不变置换补贴0.250.25挪威直接补贴个人新 BEV免 25%的购置税个人新 BEV阶梯式征收购置税下降表 2 欧洲各国补贴政策汇总表7广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书美国联邦政府自 2010 年 1 月 1 日起对购置纯电动及插电式混合动力轻型车的纳税人实施个税抵免政策。在 2017 年美国税收改革中，多项抵免政策皆被废除但电动汽车购置抵免政策仍被保留。该政策为电池容量不低于 4kWh 的纯电动新能源汽车和插电混动新能源汽车设定了 2500 美元的税收抵免基础额度，高出 4kWh 的部分按 417 美元/kWh 的标准增加税收抵免额度，上限为 7500 美元。同时，为避免汽车制造商对政府补贴的依赖，美国政府为该项优惠政策设立了退坡机制，要求汽车制造商在累计销售 20 万辆后的第二个季度起，其产品的抵税优惠在一年内完成退坡，退坡结束后该汽车制造商车辆不再享受抵免优惠。拜登上台后持续推进美国在新能源领域的转型升级，相关刺激政策不断升温。虽“重建更好法案”立法受阻，落地或将推迟，但美国加快清洁能源转型方向不变;美国国家环境保护局制定碳排放新标，大幅提高燃油车效率标准并设立高额罚款指标，新标的落地将进一步加速新能源汽车的渗透。泰国：2023 年延续减免税费和直接补贴政策，并批准零售电动车制造商补贴。泰国宣布 23 年新推出 29.2 亿泰铁车企补贴，以推动本土电动车制造业，电动汽车制造商有资格获得 1.8-15 万泰铁的零售补贴。韩国：2023 年补贴或下降。2021 年购买电动汽车的补贴为 800 万韩元，2022 年较 21 年减少100 万韩元，2023 年补贴金额或进一步降低，但补贴支持范围将扩大 20-30%。澳大利亚：2023 年免除福利税和进口关税，新政下电动汽车免除 5%的进口关税，且公司用车将免于缴纳附加福利税。对于一辆价值约 5 万澳元的电动汽车，取消关税可多节省约 2500 澳元，免除附加福利税可以帮助每年节省高达 4700 澳元(税率 2.5 澳分/km，按平均里程估算)。美国：政策持续加码，新能源车迎爆发期其他国家：加大政策支持，推动新车销售国家政策类别车辆类型2021 年2022 年2023 年补贴金额/政策补贴金额/政策补贴/政策趋势变化幅度日本直接补贴EV最高 40 万日元65 万日元不变不变PHEV最高 20 万日元45 万日元氢燃料电池汽车最高 225 万日元230 万日元韩国直接补贴EV/PHEV最高 800 万韩元700/350 万韩元（车价 低 于 5500/8500万韩元）支援的车辆数量将比前一年大幅增加2030%，但降低支援的平均金额略降小型电动卡车最高 1600 万韩元最高 1400 万韩元表 3 其他国家电动车政策梳理8广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书全球新能源汽车相关补贴/税收减免政策汇总如下：国家激励政策备注美国补贴电动汽车最高补贴 7500 美元/辆所购买车辆必须是在北美组装，且轿车/SUV 的价格分别不超过 5.5/8万美元韩国补贴电动乘用车最高补贴 700 万韩元/辆前提条件：售价在 5500 万韩元或以下购置税减免电动汽车购置税低于 140 万韩元免征购置税减免条件：超小型、轻型、小型车辆满足 5.0km/kWh 以上的能源消耗效率（燃料效率）标准，中大型车辆满足 3.7km/kWh 或以上的标准购置税超过 140 万韩元减免 140 万韩元/辆最高限额减免 140 万韩元/辆普通乘用车购置税最高减免 140 万韩元/辆混动汽车购置税免除减免 40 万韩元/辆加拿大直接补贴EV/氢燃料汽车5000 加元5000 加元5000 加元（车价低于 4.5 万加元）不变PHEV2500 加元2500 加元2500 加元（车价低于 4.5 万加元）泰国减免税费EV消费税 8%减免进口关税最高40%；消 费 税 2%（车价 200 万泰铢以下）延续此前政策，并于近日批准近 29.2亿泰铢的零售电动汽车补贴，根据车辆类型于零售价格，汽车制造商有资格获得 18,000-150,000泰铢的零售补贴，预计将于 2023Q1 实施上升减免进口关税最高20%；消 费 税 2%（车价 200 万-700万泰铢）直接补贴7/15 万泰铢直接补贴（电池小于/大于 30kWh）澳大利亚征收税费新能源车免除 5%进口关税新增 8.5 万澳元以下的公司用电动汽车免于缴纳附加福利税（FBT）上升表 4 美欧日韩新能源汽车相关补贴税收减免政策汇总9广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书日本补贴支持电能供给电动汽车（EV）最多补贴 80 万日元/辆PHEV 插电混动最多补贴 50 万日元/辆轻型电动汽车最多补贴 50 万日元/辆氢燃料电池汽车最多补贴 250 万日元/辆不支持电能供给电动汽车（EV）最多补贴 60 万日元/辆PHEV 插电混动最多补贴 40 万日元/辆轻型电动汽车最多补贴 40 万日元/辆氢燃料电池汽车最多补贴 225 万日元/辆欧盟补贴德国电动汽车平均补贴 5-5.8 万元人民币/辆法国电动汽车最高补贴 6000 欧元/辆前提条件：售价 4.5 万欧元以下荷兰电动汽车补贴 3350 欧元/辆标价为 1.24.5 欧元之间；续航里程至少 120 公里；一手新车税收优惠法国注册税大部分地区免税，有些地区免 50%所有权税免税碳排放税0-20g/km 排放的 BEV 免碳排放税21-60g/km 每克交 1 欧元碳排放税西班牙注册税免税用车税BEV 和 PHEV 总价小于40000 欧元的减免 30%荷兰注册税BEV 免注册税PHEV：1-30g/km的碳排放每克 27 欧元，31-50g/km的碳排放每克 113 欧元挪威增值税免税重量税电驱动大于 50km减免 30%注册税/进关口税/购置税免税德国所有权税买车后免十年意大利所有权税五年内减免 75%瑞典所有权税买车后免五年国家激励政策备注10广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书国家激励政策备注澳大利亚补贴新州 NSW纯电车补贴3000/辆（提供给前25,000 个购车者）售价低于68,750 的纯电车昆州 QLD补贴3000/辆售价低于58,000 的纯电车维州 VIC纯电或氢能补贴3000/辆（提供给前20,000 个购车者）售价低于68,740 的纯电或氢能源车型税收优惠新州 NSW印花税免印花税售价低于78,000 的纯电车维州 VIC注册税年度减免100纯电车塔州 TAS印花税前两年豁免纯电车北领地 NT注册费免年注册费直到 2027 年印花税减免1500/辆纯电动或混动车型首领地 ACT注册费+印花税2 年免注册费和免征印花税泰国补贴电池容量从 10 千瓦时到 30 千瓦时客车（不超过10座）补贴 7 万株/辆电池容量 30 千瓦时以上客车（不超过10座）补贴 15 万株/辆BEV 轿车BEV 皮卡车国内生产BEV 摩托车BEV 摩托车补贴 1.8 万株/辆税收减免关税纯电动汽车整车进口关税降低 40%价格不超过 200 万泰铢（约合 5.96 万美元）从 2022 至 2023 年降低20%价格在 200 万至 700 万泰铢（约合 20.85 万美元）电动汽车部件免征进口关税包括电池、牵引电机、压缩机、电池管理系统、驱动控制单元和减速器消费税电动车降至 2%新加坡补贴电动汽车最高补贴 2 万新元/辆（约合人民币 10万元）税收减免道路税电动汽车降低 40%印度税收减免所得税电动汽车减免 15 万卢比/辆（合2189.3 美元）巴基斯坦税收减免联邦消费税660-1000CC 排量免征1000-3000CC 排量下调 2.5%附加关税汽车降至 2%销售税汽车降至 12.5%马来西亚税收减免关税电动汽车免征消费税免征销售税免征表 5 澳新及其他国家新能源汽车相关补贴税收减免政策汇总11广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书1.1.3 中国、美国、欧洲新能源车企是主要发展力量2022 年全球新能源车（包含纯电动车、插电混合式电动车、氢燃料电池车）销售量约 1065 万辆，同比增长 63.6%，其中纯电动车（BEV）为 789 万辆，同比增长 68.7%；插电混合式电动车（PHEV）为274万辆，同比增长50.8%。中国和西欧仍为两大主要市场，但市占率差异再扩大，中国占63%市场，西欧占 29%数据来源：TrendForce。2022 年，得益于新技术突破、供给改善、以及车企保价促销等因素，中国新能源汽车市场持续爆发式增长，连续第 8 年位居全球第一。中国全年新能源汽车产销累计分别为 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%，市场占有率达到 25.6%。2023 年，中国新能源汽车市场将迎来全新的发展阶段全面市场化拓展期，中汽协预测 2023 年中国新能源汽车销量将达到 900 万辆，同比增长 35%。与此同时，德国汽车市场也已经打开了电动汽车的大门。2022 年 12 月，德国电动汽车注册量高达 17.4 万辆（创月度新高），市占率高达 55%，助推全年电动汽车注册量增至 83 万辆，市占率也较 2021 年增长五个百分点至 31%。据相关机构预测，德国 2023 年电动汽车市场份额预计将超过35%，纯电动汽车市场份额预计将在 25%以上徘徊，德国纯电动汽车的销量预计将大幅超过插电式混合动力汽车，德国可能会比欧盟规定的时间（2035 年）更早实现 100%的纯电动汽车销量。作为欧洲电气化进程最快的国家，挪威 2022 年 12 月电动汽车市场份额高达 87.6%，其中纯电动汽车占 82.8%（2021 年同期：67.1%），插电式混合动力车仅占 4.8%（2021 年同期：22.9%），是多年来的最低水平。2022 年全年，挪威电动汽车市场份额从 2021 年的 86.2%增长至 87.8%，其中纯电动汽车和插电式混合动力汽车分别占 79.3%和 8.5%，而 2021 年分别为 64.5%和 21.7%。除了纯电动汽车，挪威其余所有车型的市场份额都在下降，插电式混合动力汽车也不例外。如果挪威要把剩下的 10%到 15%的汽车销量转化为纯电动汽车，需要提供各种更平价的车型，完善充电基础设施，以及填满剩余的汽车利基市场。预计挪威市场还需要几年时间才能出现足够多的价格合理的纯电动车型，使纯电动汽车市场份额持续超过 95%。相比于中国和欧洲，虽然日本电动汽车市场一直在扩张，但速度明显较慢。2022 年日本电动汽车销量约为 5.9 万辆，创历史新高，几乎是 2021 年的三倍。不过，电动汽车仅占日本乘用车市场的1.7%，但这是首次超过 1%。日本汽车行业面临着许多困难，如充电基础设施不足、充电时间长、车型选择范围较少等。不过，日本电动汽车市场规模正逐渐增长，许多电动车企都认为这是进军日本市场的好时机。2022 年美国汽车整体销量创十多年来最差，但电动汽车购买量所占份额较 2021 年有所上升，据市场研究公司 Motor Intelligence 统计，汽车制造商 2022 年在美国售出约 80.72 万辆纯电动汽车，占所有汽车销量的 5.8%，高于 2021 年的比例 3.2%。相比之下，去年美国汽车总销量同比下滑 8%。毋庸置疑，特斯拉仍然主导着美国电动汽车市场，占去年该领域总销量的 65%，但低于 2021 年的72%，显示来自传统车企巨头和其他电动车新锐品牌的竞争更为激烈。2022 年，福特汽车在电动车销量中跃居第二，占美国纯电动汽车市场的 7.6%。韩国现代汽车公司及其子公司起亚以合计 7.1%的份额位居第三。但通用、大众和日产汽车所占市场份额略有下滑。“特斯拉劲敌”Rivian 的皮卡、12广州市新能源汽车大数据分析白皮书广州市新能源汽车大数据分析白皮书SUV 和商用货车去年在美国电动汽车销量中占据 2.6%。展望 2023 年，车企仍将电动汽车业务视为主要增长机会，据统计，美国今年有 53 款电动汽车车型已经上市出售或计划上市，仅占 2022 年在美销售 625 款独立车型的不到 1/10。汽车制造商正斥资数千亿美元建造电池和现有工厂升级，以满足超出一年前预期的电动汽车需求。在全球电气化趋势下，电动汽车的普及速度也越来越快。根统计，在过去的两年里，全球电动汽车销量从 2020 年的 320 万辆上涨至 2022 年的 1000 多万辆。2023 年全球电动汽车销量预计将再创新高，达到 1360 万辆，其中大约 75%为纯电动汽车。不过，由于过去两年全球电动汽车高速发展，今年的增速将有所放缓。从 2022 年全年来看，比亚迪和特斯拉全年累计销量均超过 100 万辆，其中比亚迪摘得全球销冠，销量高达 184.77 万辆，特斯拉为 131.43 万辆；其次，上汽通用五菱和大众均超过 40 万辆；宝马为37.27 万辆；奔驰、广汽、上汽、长安、奇瑞、起亚、吉利、现代、东风、沃尔沃十家企业各自超过了 20 万辆。排名企业2022 年全年销量2022 年全年份额占比1比亚迪1,847,74518.31%2特斯拉1,314,33013.02%3上汽通用五菱482,0564.7