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2024 中国汽车行业趋势报告“新能源、SUV和智能网联”2024年3月World Car Trends 2015ChinaChina Expert CommunityExpert CommunityChina Media TrendsChina Media Trends41位中国年度车评委中国市场所有汽车品牌和车型涉及品牌主流媒体（电视|纸媒|网络|新媒体）媒体范围PRIME 汽车行业研究32024中国汽车行业趋势概述随着造车品牌在智能网联领域的投入和研发逐渐深入，2023年媒体对智能网联话题的关注度持续上升，得益于5G技术带来的多领域技术支持，行业专家们认为导航系统和超快速的互联网信息数据传输将会成为未来应用最广泛的功能。如果想要将智能网联作为乘用车更有力、更贴心的配套设施，则最需要注重信息安全性方面，为良好的用户体验打下基础。新能源自动驾驶2023年媒体对新能源车型及其相关产业的关注度较往年有所提高。纯电动汽车的发展由科技、社会、政策等多个层面的因素决定，其中专家认为配套充电设施的完整性（如充电桩、换电网络等）、政策激励措施是较为重要的因素。针对可应用于新能源汽车的燃料种类，行业专家认为电池（如：锂离子、固态）和氢气在未来出行中的发展前景良好，同时汽油也还是未来的主流汽车能源。未来，专家认为中大型SUV插混化将会成为主流的新能源汽车发展趋势、其次是经济型车电动化。智能网联在目前的L0到L5级自动驾驶级别中，行业专家们认为L2级-部分自动化（车辆对方向盘和加减速中的多项操作提供驾驶，人类驾驶员负责其余的驾驶动作）自动驾驶级别在近期广泛应用的可能性更高。在使用场景方面，相对于公共交通、乘用车、社会保障，专家们更倾向于认为自动驾驶技术在物流和航运领域有更高的适配性。由于目前国内的自动驾驶技术仍处于测试和小规模应用的阶段，行业专家们认为安全性能、伦理道德标准（如：在紧急情况下的系统决策）以及地方及国家立法规范仍是未来面临的主要挑战。MPV在2023年所有乘用车相关的媒体报道中，SUV车型相关报道的占比较上一年略有提高，上升至51.6%，可见各类SUV车型的话题仍然是媒体和消费者关注的焦点。在中大型SUV、全尺寸SUV、小型/紧凑型SUV和超豪华SUV这四个级别的SUV车型中，专家预测中大型SUV在未来3-5年将更受中国消费者青睐。SUV我们关注到MPV车型近年来的市场热度正逐渐上升，在2023年该车型相关报道占所有乘用车相关的媒体报道的7%，较上一年上升了2.2%。在目前现存的各汽车品牌在MPV细分市场的表现来看，专家认为广汽、理想和极氪拥有更良好的发展前景。4媒体关注度|2023年，新能源和SUV依旧是最受国内媒体关注的话题中国媒体关于汽车相关报道数据分析(涵盖主流媒体，单位：受众数)数据来源:PRIME Research2023年 2022年44.9%35.3%2.9%1.0%0.1%0%20%40%60%新能源SUV智能网联自动驾驶共享汽车45.2%35.4%3.3%0.5%0.1%0%20%40%60%新能源SUV智能网联自动驾驶共享汽车+0.3 pp46.1%35.9%3.7%3.1%1.1%0%20%40%60%新能源SUV智能网联MPV自动驾驶2021年+0.4 pp+0.9 pp3目录新能源12SUV智能网联45自动驾驶MPV6媒体关注度|2023年，新能源依旧是最受国内媒体关注的话题中国媒体关于汽车相关报道数据分析(涵盖主流媒体，单位：受众数)数据来源:PRIME Research2023年 2022年2021年44.9%35.3%2.9%1.0%0.1%0%20%40%60%新能源SUV智能网联自动驾驶共享汽车45.2%35.4%3.3%0.5%0.1%0%20%40%60%新能源SUV智能网联自动驾驶共享汽车46.1%35.9%3.7%3.1%1.1%0%20%40%60%新能源SUV智能网联MPV自动驾驶+0.3 pp+0.9 pp7媒体关注度|新能源动力高媒体关注度低中国媒体关于汽车相关报道数据分析(涵盖主流媒体，单位：受众数)0m500m1000m1500m2000mJ2013AJOJ2014AJOJ2015AJOJ2016AJOJ2017AJOJ2018AJOJ2019AJOJ2020AJOJ2021AJOJ2022AJOJ20233AJO混合动力插电式混合动力电池电力燃料电池数据来源:PRIME Research新能源话题的热度自2013年起逐年攀升，2022年与2023年国内媒体对电池电力的关注度有较大幅度的提高；2023年11月，广州车展拉开帷幕，包括梅赛德斯奔驰Vision One-Eleven、宝马纯电i5在内的多款新能源车型获得了媒体的广泛关注。2023年第二季度，多款柴油动力车型上市，媒体对传统能源的关注有所回流。8专家意见|以下这些汽车燃料在未来出行中的前景如何?电池（如：锂离子、固态）汽油氢气合成燃料天然气（CNG）乙醇（E85）柴油液化石油气（LPG）没有前景非常有前景一般2023专家意见专家认为电池（如：锂离子、固态）、汽油和氢气仍在未来出行中有良好的发展前景。9“中大型SUV插混化”专家意见|以下这四种新能源车的发展前景，更看好哪个?5%40%“氢能源汽车”“经济型车电动化”35%“中级车混动化”20%专家认为，中大型SUV插混化拥有更可观的发展前景，这一比例相较去年有所提升。10专家意见|以下哪些因素会更有助于推动纯电动汽车的发展？配套充电设施的完整性政策激励措施电池成本单次充电的行驶里程充电成本新型商业模式的产生（如电池租赁、移动充电服务等）与新技术的融合（如自动驾驶、AI等）电动车所带来的经济效益（如对租车、物流行业等）环保效益完全不重要非常重要一般2023专家意见配套充电设施的完整性（如充电桩、换电网络等）以及政策激励措施是关键因素。3目录新能源12SUV智能网联45自动驾驶MPV12中国媒体关于汽车相关报道数据分析(涵盖主流媒体，单位：受众数)45.2%35.4%3.3%0.5%0.1%0%20%40%60%新能源SUV智能网联自动驾驶共享汽车44.9%35.3%2.9%1.0%0.1%0%20%40%60%新能源SUV智能网联自动驾驶共享汽车媒体关注度|2021至2023年，对SUV的关注度有逐年上升的趋势+0.1 pp2021年2023年 2022年数据来源:PRIME Research46.1%35.9%3.7%3.1%1.1%0%20%40%60%新能源SUV智能网联MPV自动驾驶+0.5 pp13SUV46.3%其他车型53.7%SUV50.1%其他车型49.9%媒体关注度|SUV车型在2023年持续获得关注中国媒体关于汽车相关报道数据分析(涵盖主流媒体，单位：受众数)2023年2021年100%=所有乘用车产品相关报道+3.8 pp100%=所有乘用车产品相关报道数据来源:PRIME Research2022年100%=所有乘用车产品相关报道SUV51.6%其他车型48.4%+1.5 pp14中大型SUV(例如：理想 L7、宝马 X5)全尺寸SUV(例如：理想 L9、问界 M9)小型/紧凑型SUV(例如：比亚迪 元、AION Y)超豪华SUV(例如：宾利 添越、劳斯莱斯 库里南)专家意见|哪个级别的SUV车型在未来3-5年会广受中国消费者的青睐?2023专家意见最不受欢迎最受欢迎一般媒体专家认为中大型SUV将更受中国消费者青睐。3目录新能源12SUV智能网联45自动驾驶MPV16中国媒体关于汽车相关报道数据分析(涵盖主流媒体，单位：受众数)45.2%35.4%3.3%0.5%0.1%0%20%40%60%新能源SUV智能网联自动驾驶共享汽车44.9%35.3%2.9%1.0%0.1%0%20%40%60%新能源SUV智能网联自动驾驶共享汽车媒体关注度|对智能网联话题的关注度逐年稳步提高+0.4 pp2021年2023年 2022年数据来源:PRIME Research46.1%35.9%3.7%3.1%1.1%0%20%40%60%新能源SUV智能网联MPV自动驾驶+0.4 pp17媒体关注度|智能网联媒体对智能网联的关注度在过去一年有显著增长，并在去年12月达到高峰。NIO Day 2023于去年12月在西安开幕，智能电动行政旗舰蔚来ET9在活动中正式亮相，该车型融合了全球领先的驾乘体验和智能科技，与此同时蔚来正式发布了第四代换电站与640kW全液冷超快充桩。高媒体关注度低中国媒体关于汽车相关报道数据分析(涵盖主流媒体，单位：受众数)0m150m300m450mJ2014AJOJ2015AJOJ2016AJOJ2017AJOJ2018AJOJ2019AJOJ2020AJOJ2021AJOJ2022AJOJ2023AJO数据来源:PRIME Research18专家意见|5G时代下这些功能在未来智能网联汽车上的应用性如何?导航系统超快速的互联网信息数据传输智能手机集成OTA在线升级运营商服务（如：预约、预定、车辆远程诊断）驾驶辅助影像无钥匙进入（如：NFC钥匙、蓝牙钥匙）远程操控（如：通过用户APP控制空调、车灯、座椅以及寻车）语音控制通过学习算法和上下文感知进行个性化选择个人健康状况抬头显示器断开连接的选项（如：关闭所有连接功能的按钮）通讯功能（如：电子邮件、通讯应用）音频功能（如：蓝牙音频流、网络广播、卫星广播、USB音频接口）Web访问（如：应用程序、基于web的交通信息和信息娱乐、访问搜索引擎）记录行车路线轨迹可穿戴设备（如：将智能手表连接到汽车上）车联网和智能家居的融合虚拟驾驶舱/用户可编程仪表盘手势控制（如：“滑动”和“指向”的识别）完全不重要非常重要一般2023专家意见导航系统和超快速的互联网信息数据传输在未来应用性将会非常强。19专家意见|目前车联网还面临哪些问题需要重点关注?信息安全性缺少技术标准和测试验证体系设备问题/故障成本昂贵缺少国家顶层设计和统一规划应用不够广泛，数据基数小缺乏核心技术和经验自主品牌整车企业难以提供有效支撑（如：品牌力和技术集成能力）商业模式模糊完全不重要非常重要一般2023专家意见专家认为需要重点布局信息安全性方面，以推动车联网发展。3目录新能源12SUV智能网联45自动驾驶MPV21中国媒体关于汽车相关报道数据分析(涵盖主流媒体，单位：受众数)45.2%35.4%3.3%0.5%0.1%0%20%40%60%新能源SUV智能网联自动驾驶共享汽车媒体关注度|MPV细分市场在2023年受到媒体关注44.9%35.3%2.9%1.0%0.1%0%20%40%60%新能源SUV智能网联自动驾驶共享汽车2021年2023年 2022年46.1%35.9%3.7%1.1%3.1%0%20%40%60%新能源SUV智能网联MPV自动驾驶22MPV3.2%其他车型96.8%媒体关注度|MPV车型的受关注度正在悄然扩张中国媒体关于汽车相关报道数据分析(涵盖主流媒体，单位：受众数)2023年2021年100%=所有乘用车产品相关报道+1.6 pp100%=所有乘用车产品相关报道数据来源:PRIME Research2022年100%=所有乘用车产品相关报道MPV7.0%其他车型93.0%+2.2 ppMPV4.8%其他车型95.2%23专家意见|以下这些汽车品牌在MPV细分市场中前景如何?广汽理想极氪腾势上汽比亚迪岚图丰田奔驰长城本田雷克萨斯沃尔沃北汽没有前景非常有前景一般2023专家意见广汽、理想以及蔚来在MPV领域的发展前景更好。3目录新能源12SUV智能网联45自动驾驶MPV25中国媒体关于汽车相关报道数据分析(涵盖主流媒体，单位：受众数)45.2%35.4%3.3%0.5%0.1%0%20%40%60%新能源SUV智能网联自动驾驶共享汽车44.9%35.3%2.9%1.0%0.1%0%20%40%60%新能源SUV智能网联自动驾驶共享汽车媒体关注度|自动驾驶的关注度有所提升-0.5 pp2021年2023年 2022年数据来源:PRIME Research46.1%35.9%3.7%3.1%1.1%0%20%40%60%新能源SUV智能网联MPV自动驾驶+0.6 pp26媒体关注度|自动驾驶高媒体关注度低0m15m30m45m60m75m90m105m120m135mJ2014MMJSNJ2015MMJSNJ2016MMJSNJ2017MMJSNJ2018MMJSNJ2019MMJSNJ2020MMJSNJ2021MMJSNJ2022MMJSNJ2023MMJSN中国媒体关于汽车相关报道数据分析(涵盖主流媒体，单位：受众数)数据来源:PRIME Research2023年媒体对自动驾驶话题的关注度稳中有升。2023年2月，特斯拉HW4.0自动驾驶电脑硬件曝光引发媒体关注，将包含11摄像头+全新雷达。与此同时宝马宣布与法雷奥达成战略合作，共同开发下一代L4级自动泊车技术。12月，宝马、梅赛德斯奔驰、智己汽车等车企的L3级别自动驾驶车辆正式获得高快速路测试牌照。致命车祸AI Day商业化运营L3高快速路测试牌照27专家意见|以下哪种自动驾驶的级别在近期更有可能获得广泛应用?L2级，部分自动化（车辆对方向盘和加减速中的多项操作提供驾驶，人类驾驶员负责其余的驾驶动作）L3级，条件自动化（由车辆完成绝大部分驾驶操作，人类驾驶员需保持注意力集中以备不时之需）L0级，人工驾驶（由人类驾驶者全权驾驶汽车）L1级，辅助驾驶（车辆对方向盘和加减速中的一项操作提供驾驶，人类驾驶员负责其余的驾驶动作）L4级，高度自动化（由车辆完成所有驾驶操作，人类驾驶员无需保持注意力，但限定道路和环境条件）L5级，完全自动化（由车辆完成所有驾驶操作，人类驾驶员无需保持注意力）应用可能性低应用可能性高一般2023专家意见L2级-部分自动化（车辆对方向盘和加减速中的多项操作提供驾驶，人类驾驶员负责其余的驾驶动作）自动驾驶级别获得广泛应用的可能性更高。28专家意见|自动驾驶在哪些领域的应用适配度更高?完全不适合非常适合一般物流航运公共交通乘用车社会保障2023专家意见专家认为，自动驾驶在物流和航运领域的可应用范围更广。29专家意见|以下这些因素对无人驾驶技术发展带来的挑战如何?安全性能伦理道德标准（如：在紧急情况下的系统决策）地方及国家立法规范基础设施投入建设数据隐私保护软件开发（如：机器的学习能力）C2C和C2X车车通信的行业标准技术完整性自动驾驶芯片供应链新的商业模式和场景（如：汽车共享）额外支出传感器硬件（如：摄像头、雷达、激光和超声波等）消费者接受意向新玩家的加入没有挑战非常有挑战一般2023专家意见安全性能、伦理道德标准以及地方及国家立法规范将存在较大挑战。附录拓展讨论31消费者实际需求各地方政府的购车补贴及增发牌照等政策国家的经济政策刺激（发行债券、税收减免、银行让利等）车企硬实力的提升（如：成本控制、技术储备和研发投入）5G技术的融合车规级芯片供应车企营销车企对销量目标的坚守（开展促销和鼓励活动等）地方政府的政策扶持应同时考虑消费者实际需求不重要非常重要一般2023专家意见完全没有帮助非常有帮助一般“您认为以下哪几个要素对支持汽车行业最有帮助？”?32“扎堆MPV车型既有车企对该细分市场分一杯羹的渴求，也有用户对一车多能需求的渴望，但细分市场终归还是细分市场，当趋于饱和后热度将很快下降。预计2024年下半年MPV车型将回归正常热度。”“这主要是因为大家都希望做丰田埃尔法的平替。通过一款30-40万元的MPV车型来达到或者超过埃尔法的性能。毋庸置疑，这样的思路可以刺激MPV的市场需求，让更多消费者关注和选择这个品类。持续时间方面，感觉2024-2025年这个思路的红利应该就差不多了。”“还会持续一段时间，因为轿车和 SUV 领域已经太卷了，而MPV 市场相对稳定增长，可以同时满足家用和商用双重需求，而且对于电池的布局也更便利。”“2023年无论是传统车企还是电动化优势十足的新造车品牌都在MPV细分市场扎堆入市，在小众市场渴望大有作为，您认为这一现象的成因是什么？该热度将会持续多久？”“MPV车型的使用环境、尺寸和个性功能的应用，有利于电池包的安置，有利于和电气化配置的融合，有利于营造更舒适的乘坐体验。”“对于车企来说是选择一个细分市场重新开展战斗。总量并不会增加太多。未来热度会逐渐冷却。”“MPV这一领域本来可竞争的品牌不多，中国传统家庭的生活方式有充分的用车需求，车企必然不会轻易放弃这一兵家必争之地。个人认为MPV市场热度将继续升级。”?新的需求驱动新的细分市场发展，有利于推动汽车市场的多元化“市场有需求，同时这种产品形态容易收到关注。热度会持续2-3年，事实上现在基本已饱和。”“新的能源形式带来对于车辆功能和空间的重塑，热度起码持续5年以上。”“源于市场需求，热度会持续”“MPV技术含量低，容易做，今年会逐渐降温”“家用属性增强”33“国际市场标准更加多样，地缘政治因素复杂，2023的辉煌有很多特定因素，需要回归市场本质，2024年需要更踏实看待欧美市场的实际表现与法规限制”“攘外必先安内，欲打开国际市场，持续提升产品的品质和品牌的价值是必修的功课。保持国内市场持续地稳定地发展，才有底气继续地走出去，在预测国内汽车产能将过剩时就已开始了向外的布局。车企以及市场也需要具体的策略与分工。能走量的市场和车型，必然与向上高端的路线不同。经济型的小车，主打性价比，以量取胜，要向发展中国家以及人口稠密区域进军。而已经发展成熟的汽车市场对产品的要求较高，需要一些带有豪华属性的产品进入。而打开海外的渠道，在政府关系和资本联合上的运作，也是必经之路。”“重视生态的营建，即如何能与当地共赢，通过为当地实体带来新的盈利和就业。发展合作伙伴关系，建设性地赚钱，而不是抽吸式地赚钱。”“出口难度不大，只要持续做就会有结果。产品力上，自主品牌车已经达到或者超越很多外资车了，只要法规合适，车辆定位恰当，机会就很大”“2023年前三季度，我国汽车出口338.8万辆，提前一个季度超越去年全年的311.1万辆，同比增幅高达60%。“走出去”俨然成为中国汽车产业的新亮点。然而面对复杂的海外市场形势，您认为中国汽车国际化如何更上层楼？”?“2023年7月，大众集团宣布了在华电动车领域与中国车企的合作，其中包含了大众汽车品牌与小鹏汽车达成技术合作框架协议，这一度带动了小鹏汽车股价的短期暴涨。奥迪与上汽集团进行深化合作的消息也随之公布。吉利汽车也与雷诺订立出资协议及合资企业协议，成立一家新公司。反向合资会成为中国车企进入全球市场的捷径吗？您对此怎么看。”“更多是海外品牌在国内能跟得上的一种手段。对海外市场帮助也有，但是不大，长期看会受限”“对于双方来说是好事儿，但也是不得已而为之，融合是必然的”“反向合资不会成为捷径，跨国公司更看重市场，而本土品的牌核心竞争力仍需夯实。两者结合是优势互补，但只有自身技术实力强大才能助力车企走向全球市场。”?通过资本联合与双向协作，中国车企将逐步取得更大的市场份额“需要构建成熟的海外法团队和技术服务团队”“建议从贸易到投资，全产业链出海”“是好事，双方技术互补，双向扶持，产生1+1大于2的效果”