医院行业分析.ppt

2010.6.6,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,医院行业分析,小组成员：,1.,医疗卫生行业基本概述,2.,医院行业分析,3.,典型案例分析莆田,目录：,一、医疗卫生行业基本概述,（一）概念,医疗卫生行业,，,指向公众提供医疗服务和公共卫生服务及相关产品的产业。,主要包括医药行业、医院行业、医疗器械行业。医疗设备租赁行业、生物科技制药行业、药店连锁细分行业。,医院行业,医疗卫生行业,医疗器械行业,医药行业,其他,医院行业概述,1,医院行业基本特征,2,医院行业驱动因素分析,3,医院行业竞争结构分析,4,医院行业市场细分与关键因素,5,二、医院行业分析,（一）医院行业概述,医院的定义,：,是以向人提供医疗护理服务为主要目标的医疗机构。,其服务对象不仅包括患者和伤员，也包括处于特定生理状态的健康人以及完全健康的人。其,任务,不仅包括防病、治病，也包括维持和促进健康。,医院的分类,：,（一）医院行业概述,1.按卫生部分：,一级医院、二级医院、三级医院，每一级医院又可分为甲乙丙三等。,2.按收治范围分：,综合医院，专科医院，康复医院，职业病医院,3.按地区分：,城市医院：市、区、街道医院,农村医院：县、乡、镇医院。,4.按特定任务分：,军队医院、企业医院、医学院校附属医院,5.按所有制分：,全民所有制医院、集体所有制医院、个体所有制医院、中外合资医院,我国医院行业纵观,：,医疗机构数,（一）医院行业概述,2001年至2008年,，医疗机构数目又在不断增加，但年增长率却在下降。,我国医院行业纵观,：,受雇于医疗机构人数,（一）医院行业概述,近几年来我国医疗机构人数不断增加，规模在不断扩大。,（二）医院行业基本特征,1.,行业没有明显生命周期,医疗行业始终不同程度地处于成长期，,是永远的朝阳行业,，,难以体现出明显的生命周期。,2.,医疗市场分布不均，产品价格弹性弱，对买方控制力强,3.,技术密集、基本技术发展缓慢、高新技术更迭,4.,我国的医疗正处在市场化和产业化过程的初期,（,三,）,医院行业驱动因素分析,驱动因素,T技术,E经济,P政治,S社会文化,影响医院行业发展的主要因素有,GDP、人均可支配收入、社会的老龄化、城镇化，行业政策，技术变革,等。总结就是P（政治）、E（经济）、S（社会文化）T（技术）。,（,三,）,医院行业驱动因素分析,1.政治：,随着国家,加强投入并收紧公立医疗机构的合资投资机会,，高端医疗、专科、私人诊所、体检和非医疗性专科如美容及整容的需求增加。这些类别的医疗机构将机会不断发展。,新医改的实施无疑对我国医疗行业具有很大的改善作用。,政策,医疗,投入,管理,措施,其他,（,三,）,医院行业驱动因素分析,2.经济：,国民收入，人均收入的提高，会改变消费者消费的结构,和人们对医院行业的理解。这些因素都会对医院行业产生影响。,我国近几年GDP的增长图,（,三,）,医院行业驱动因素分析,3.,社会文化及人口变化,：,城镇化：,随着我国城镇化的逐步展开，,城镇化将会增加医疗机构的收入,，使医疗行业经济不断增长。,老龄化：,我国社会人口的老龄化不断加重，我国疾病谱也在不断变化。,各类疾病的变化无疑会对医院行业造成一定的的需求,。,（,三,）,医院行业驱动因素分析,4.,技术变化：,随着科学技术的迅速发展,新的医疗仪器设备,药品和诊疗技术层出不穷,极大地提高了诊疗水平,在解决疑难病症方面起到了重要作用。但与此同时,医疗技术的过度进步也带来了,医疗费用的急剧攀升,。因此技术的变化对医院行业具有很大的影响。,（,四,）,医院行业竞争结构分析,医院行业的竞争结构是指行业内现有的,医院的竞争，病人的压力，供应者的压力，替代品的压力,，潜在进入者,等。它们与医院形成了沟通，互惠，服务，竞争和协作的关系，并相互联系，互相影响，互相制约。,潜在进入者,供方,病人,替代品,产业竞争对手,现有医院间的竞争,（,四,）,医院行业竞争结构分析,1.,潜在新进入者,的,威胁,：,行业进入壁垒,资金,群众,认知,技术,政府,政策,人才,进入,壁垒,政策,壁垒,政策,壁垒是中国医疗市场的,主要进入壁垒,。中国政府通过实施区域卫生规划，采取多种措施调整和控制卫生资源的存量和增量。对原,有,医疗资源的整合构成一定的政策壁垒。,（,四,）,医院行业竞争结构分析,潜在进入者分析,人才壁垒,现代医院经营真正依靠的是,软环境,技术人才、管理人才的把握。目前中国医疗市场的人力资源,中的,技术佼佼者、管理佼佼者不多。因此,人才也成为制约进入者的壁垒。,（,四,）,医院行业竞争结构分析,潜在进入者分析,资金,和,技术壁垒,资金壁垒不仅体现在,先期建设投入,方面，更主要体现在医院的,后续发展资金流,方面，资金技术壁垒也是一个重要因素。,认知壁垒,同等条件下，非营利性公立医院在,消费者心中,的“信任度”,形成了一个认知壁垒，对进入者来说也是一个挑战。,（,四,）,医院行业竞争结构分析,由于医疗机构行业的资金和,人才,技术壁垒以及较高的政策门槛，,企业进入该行业具有很大的障碍。,但由于,目前，我国多层次的资本市场体系基本形成，企业尤其是上市公司具有更多的融资渠道，加上医疗需求在各种因素的刺激下开始释放，,不乏有实力雄厚的大企业企图进入医疗行业,。由于医疗行业专业技术性强，企业进入医疗机构行业主要通过收购医院来实现,。,1.潜在进入者分析,（,四,）,医院行业竞争结构分析,2.,行业内现有企业的竞争,：,成本,集中度,质量,价格,渠道,竞争,行业现有企业间的竞争主要表现在医院行业集中度、质量、价格、渠道、成本,等方面,。,（,四,）,医院行业竞争结构分析,2.,行业内现有企业的竞争,：,我国医疗机构行业,集中度低,，医院行业属于,固定成本很高的产业,，医院为降低单位产品的固定成本，必须充分发挥规模效应，想方设法增加工作量，推出各种优惠政策，延长服务时间等，这也,使医院间的竞争加剧,。,（四）,医院行业竞争结构分析,3.供应者的压力,医院,供应商是,医院从事医疗活动所需投入品的提供者,。,狭义的供应商,包括药品、医疗和办公耗材、检验试剂、医疗设备、办公用品、维修材料等的供应企业。,广义的供应商,还包括金融机构、大专院校等组织。,在多数情况下，能提供高度差异化、缺乏有效替代品，处于垄断地位的供应商居于少数，,医院在与供应商进行谈判时通常处于更为有利的地位,（四）,医院行业竞争结构分析,3.供应者的压力,谈判能力,医护人员,护理人员,弱,主治医生,一般,主任医生,强,知名专家,很强,医疗设备,常用设备,弱,复杂设备,垄断产品,强,非垄断产品,较强,药品公司,垄断产品,强,非垄断产品,弱,医院供应商细分项目,（四）,医院行业竞争结构分析,4.用户的压力,用户,包括,病人、医疗保险中心和商业保险公司,。,医疗机构提供医疗服务时明显处于信息优势的一方，而购买者往往处于被动的地位。,医疗机构对病人具有强势的谈判力。,用户,单击添加,病人,商业保,险公司,医疗保,险中心,（四）,医院行业竞争结构分析,4.替代品的压力,医疗服务行业是居民被动的必需品，,从狭义上来说，它是没有其它服务可以替代的。,但从,广义上,来讲，医疗服务的替代品主要,来自于健康的生活方式和习惯,、,体育,运动、健康促进计划、保健知识的普及以及,保健品,消费等。,（五）,医院行业市场细分、关键成功因素,1.市场细分：,医院行业细分变量,：,地理,细分（按行政、经济情况、地形）,人口,细分（年龄、性别、机体系统、机体器官、疾病种类、疾病发病季节、职业）,经济收入,细分（高收入、中等收入、低收入）,文化水平,细分（研究生、本科、大专、无）,对,卫生服务提供形式,的细分（上门服务、医院就诊检查等）,对,保健知识、意识和态度,的细分,按,购买因素,细分（利用动机、追求动机、利用者情况、偏爱程度）,（五）,医院行业市场细分、关键成功因素,1.市场细分：,按购买行为因素细分市场，是指以就医顾客对医疗服务产品的认识态度和利用情况等基本依据来细分市场。,利用动机。,根据就医顾客对医疗服务产品需要和利用动机加以区别。按,不同的就诊目的,将医院市场细分为,体检市场、美容市场、预防市场、医疗市场、保健市场,等。,追求利益。,根据就医顾客对,医疗服务产品追求的不同利益来加以区分,，医院的经营者应该认识到医院就诊的就医顾客，常选择自己认为最好的医生看病，而不情愿护士给安排医生。,医院行业关键细分变量,购买行为,利用者情况。,根据利用者情况来细分市场，可将市场细分为不利用者、曾利用者和潜在利用者，一般而言，三级医院较注重开发潜在市场，而一、二级医院则注重已有的经常利用者市场。,偏爱程度,。,中等偏爱者，,他们经常到一、二家医院就医，在全面衡量二家医院各自的优势和劣势的基础上，寻求自身利益的最大化。,偏爱移情者，,他们经常由一家医院转向另一家医院或转向另外的医生。,而,无偏爱者，,对某一家、或某二家医院并没有任何的偏爱，出现这种情况的原因，在很大程度上是因为他们初次到该医院就诊时，“第一印象”很差，便很难再对该医院树立信心和激发兴趣。,医院行业关键细分变量,购买行为,2.,医院行业关键成功因素,（五）,医院行业市场细分、关键成功因素,关键,因素,资金技术,政府关系,人力资源,产品成本,三、案例分析-莆田,莆田,系,医,院,行业,莆田系医院行业,发展历程,行业集中度,行业价值链,莆田系医院波特分析,关键成功因素,5,行业发展面临的困境,6,(一)发家三部曲,（,20,世纪九十年代起）,以低成本承包医院房子和医疗设备,，并临时聘用医生，做响医院品牌,2000,年前后，随着政策的进一步开放，完成了原始积累的莆田系老板,开始自己建医院，向着综合性专科医院发展,租赁阶段,对经营状况很差的医院进行托管,，对医院投入资金购买先进设备，服务低收入人群，重点发展利润比较高的科室,托管阶段,自建医院阶段,行业集中度,其在全国民营医院的比重,全国至少,80%,以上的民营医院是东庄人创办；,全国各省市从事医疗行业的企业,共有,1,万家,(,东庄镇占,93%),360,亿元,：,资产总数达,360,亿元,年营业额,3050,亿元,员工总数,63,万人,。,四大家族 切全国半壁江山,四大家族 切全国半壁江山,詹氏：借外商新衣壮大,上海首家民营医院,上海博爱民营医院便出自詹氏家族门下。,2003,年，詹国团家族三兄弟投资一亿元成立上海中屿投资集团，以上海为根据地，,把,“,中屿系,”,民营医疗产业边疆拓展至长三角沿岸，,成立至少,18,家民营和托管医院，还有,28,个法人实体,。,通过重金买断大型综合医院，或砸重金自己新建综合性医院。,2005,年至今，詹氏在嘉兴累计投资,6,亿元兴建的浙江新安国际医院，成为,莆田系投资规模最大,的民营医院之一。,陈氏：庞大的西红柿王国,由莆田陈氏家族掌控的西红柿集团，则抢,占了中国最早整形连锁医院市场制高地。,陈氏的家业很宽泛，但主要集中在,综合医院和美容整形领域,。上海“虹桥系”，烟台“新东方系”，华南“华美系”均出自陈氏家族麾下。上海西红柿投资有限公司已投资上海浦西医院、苏州美莱美容医院、苏州东吴医院等,10,余家医院,形成了以上海为中心、长江三角洲为重点区域的发展格局。,四大家族 切全国半壁江山,林氏：做连锁率先转型,在莆田系民营军团中，林志忠家族在华南留下的足迹或许更令人惊叹。林志忠在,1995,年组建了深圳博爱投资管理有限公司，,号称是世界百强医疗集团之一，也是全国最大的医疗集团,。,旗下有深圳博爱医院、深圳景田医院、上海远大心胸医院、广州利德医院、南昌博爱医院、长沙康复医院、南京曙光医院、杭州博爱医院、宁波同和医院、贵阳长江医院等。,四大家族 切全国半壁江山,黄氏：稳守京津塘,黄氏虽然位列四大家族之一，但其医疗产业从规模和数量上看，远不如陈氏、詹氏和林氏家族。黄氏家族中比较知名的人物，是北京五洲女子医院的董事长黄德锋。,黄氏家族的医院主要集中在地,京津塘,区北京五洲女子医院隶属,北京五洲投资集团,，集团旗下还有呼和浩特五洲女子医院、重庆五洲女子医院、北京圣保罗男子医院,。,四大家族 切全国半壁江山,除四大家族外，莆田系中的吴家和苏家也是很大一支力量,（三）莆田医院产业价值链,民众医疗救助基金会,医疗器械制造,传统服务的渠道,药品制造,酒店行业,产业价值链,2,3,4,1,6,5,影视行业,莆田系医院集中度高，进入者需要雄厚的资金，强大的技术力量，良好的营销渠道。,由于竞争激烈，内部生存和发展压力也十分巨大,，潜在进入者想要在医,院行,业占有一席之地比较困难。,（,四）莆田系医院竞争结构分析,潜在新进入者威胁,由于莆田系医院已形成全面的产业价值链，拥有雄厚的资金。,供应者会利用莆田医疗人集中回家过年的机会，主动云集东庄镇寻求洽谈业务。医疗厂商间为了占有市场，会降低产品的价格。,对一些常用设备的谈判能力弱，对复杂的设备谈判力稍强点,。,医药公司亦是如此。,民营医院一般急需专业的主治医师和知名专家，所以这两类人的工资保障各方面的谈判力较强。由于莆田医疗行业大部分属家族企业，护理人员可从亲戚朋友边引入，他们的谈判力较弱。,供应者,（,四）莆田系医院竞争结构分析,莆田系,医院的发展也是极不均衡，医院运营效益的管理技术和方法的可复制性强，这导致,医疗行业同质化恶性竞争的进一步加剧,。新一轮的社会资本的进入，使得医疗行业竞争模式趋于多样化。,“,莆田系,”,通常是家族式管理，所有信息不对外公开,，,在即将掀起的新一轮民营医疗行业投资和整合过程中，,已通过IPO上市的医院,和莆田模式之间的竞争日趋深化。,行业内企业的竞争：,（,四）莆田系医院竞争结构分析,医疗机构提供医疗服务时明显处于信息优势的一方，患者一般听之任之。对于医疗费用没有很强的谈判力。不过，消费者通常会将莆田民营医院的信誉和医药费与其他医院（包括公立和私人的）进行对比，两者权衡取其轻。,消费者还是有自己选择的余地。,顾客,（,四）莆田系医院竞争结构分析,莆田医院与医院行业一样，由于,医疗服务行业是居民被动的必需品，,它是没有其它服务可以替代的,。只是在广义上，医疗服务的替代品主要来自于健康的生活方式和习惯、体育运动、健康促进计划、保健知识的普及以及保健品消费等。,替代品,（,四）莆田系医院竞争结构分析,专科优势：,莆田医疗行业一般以各类,专科、中医和特色医院为主,，具有经营机制灵活、融资渠道多元化、市场开拓意识和服务意识强的优势。,满足不同层次的医疗服务对象的需求。,国家鼓励民营资本进入医疗服务行业。,2000,年初上一轮医改，国家已逐步放开社会资本办医，莆田系抓住了这个先机切入市场，在中国民营医疗行业积淀良久的莆田系更具扩张优势。,集团化、连锁经营战略,。如中屿集团、西红柿集团等，他们都是以投资医疗产业为主，融相关产业为一体的、多元化、跨地区的大型企业集团，兼并几十家综合医院和专科医院，,成为莆田民间资本成功运营的一大亮点。,人性化服务,。莆田系医院具有良好的就医环境，使病人在放心的环境下就医，并注意不同层次服务对象的就医需求。,关键成,功因素,（,四）莆田系医院关键成功因素,（五）莆田特色医院发展的困境,1,、,大众对其的信任程度低。,一些莆田民营医院在经营时从事了有悖于社会形象的医疗活动，践踏了莆田系医院在大众中的诚信度，追求利润便蜕变成了,“,唯利是图,”,。广告创意庸俗化因为一些医院逐利心切，广告严重失实，误导了消费者，使得其的名声大损,2,、经营模式趋同化，,医院运营效益的管理技术和方法可以容易的复制，这导致医院行业同质化恶性竞争的进一步加剧。四大家族依靠其雄厚的资金和设备得以成为莆田医疗的龙头老大，但经营模式的趋同化仍是发展的问题,（五）莆田特色医院发展的困境,3,、社会资本难以真正有效地进入医疗卫生服务领域。,多年来国家在准入、税收等环节上设置屏障，社会资本仍难以真正有效地进入医疗卫生服务领域。对莆田系医院后续发展影响重大,4,、部分领导者缺乏深谋远虑的智慧。,民营社区医院的医疗诊断在公立医院得不到认可，患者即使转诊到了大医院，还要重新检查。所以很多老板宁愿开些赚钱的妇科医院，不愿意做综合的社区医院。不过，由于银行贷款和发行债券的困难，林氏的博爱集团正计划在海外,IPO,，而天枝集团则打算借壳上市。,（五）莆田特色医院发展的困境,5,、人才的匮乏。,莆田的“草根企业家”普遍文化程度不高，在企业做大的过程中他们需要全面提升自己的综合素质。,“莆田系因家族因素而成功，也因为家族因素而陷入发展瓶颈”，因此，通过上市重组，让一部分家族成员持股退出管理层，以利于引进具有新思想、新知识的成员，促进企业更大发展。,谢谢观赏！,