2022年乘用车市场白皮书.pdf

20222022年年乘用车市场白皮书乘用车市场白皮书 The White Paper of Pass The White Paper of Passenger Vehicle Industry in 2022 enger Vehicle Industry in 2022 目录目录PART2 2022PART2 2022年乘用车市场销量分析年乘用车市场销量分析 PART3 2022PART3 2022年乘用车市场价格分析年乘用车市场价格分析 2.1 中长期发展趋势2.2 2022年整体市场表现2.3 细分市场发展趋势3.1 整体市场价格走势3.2 细分市场价格走势PART1 2022PART1 2022年乘用车市场发展综述年乘用车市场发展综述 PART4 2022PART4 2022年乘用车动力电池装机量分析年乘用车动力电池装机量分析4.1 动力电池装机量发展趋势4.2 动力电池形状与类型发展趋势4.3 动力电池能量密度发展趋势2.4 区域市场发展趋势2.5 厂商品牌发展趋势3.3 厂商品牌价格走势3.4 区域市场价格趋势4.4 电池厂商竞争格局分析4.5 重点OEM动力电池供应结构分析20222022年乘用车发展综述（年乘用车发展综述（1 1）销量篇销量篇：20222022年年乘用车销量同比下降乘用车销量同比下降2.5%2.5%，新能源市场逆市增长，同比上升，新能源市场逆市增长，同比上升79.7%79.7%1.2022年整体经济环境不佳，疫情管控的影响，叠加房地产市场的低迷、互联网行业的增长见顶、教育行业的余震、美国的强加息周期，全社会的消费意愿进一步收缩，对大件消费品的购买趋于谨慎。汽车行业仍然取得2029.9万的销量，实属不易。2.新能源的增长远超市场预期，实现销量524.7万台，同比增长79.7%，市场渗透率高达25.9%，提前实现了国务院发布的新能源汽车产业发展规划（2021-2035）中关于2025年新能源达到汽车销量20%的目标。3.微型轿车、小型轿车、中大型SUV、大型SUV是新能源渗透率最高的4个细分市场，呈现出目前乘用车市场在新能源普及上两头大中间小的凹型结构。预期2023年处于中间位置的紧凑型、中型主力市场将会高速增长，逐步回归橄榄型的健康市场结构。4.2022 年自主品牌增长迅猛，市场份额高达43%，相比2021年增长了4%。而德系、日系份额分别下降了2%、1%，显示其面临自主品牌的强力竞争。在新能源市场，自主品牌进一步强化竞争优势，市场份额高达83%，相比2021年增长了4%。日系在新能源市场毫无建树，市场份额仅有1%5.比亚迪在2022年大放异彩，凭借领先的刀片电池技术，丰富的新车产品线，厚积薄发的产品口碑，22年销量同比增长122.7%，高达160.3万台。市场份额7.9%，同比增长4.4%，跃升至TOP10品牌第三位。20222022年乘用车发展综述（年乘用车发展综述（2 2）价格篇价格篇：对比上半年，乘用车市场下半年优惠力度更高，年末折扣率升至全年最高：对比上半年，乘用车市场下半年优惠力度更高，年末折扣率升至全年最高1.上半年，乘用车市场价格波动幅度较大，但经历多次涨跌，下半年价格变化相对平稳；对比上半年，下半年优惠力度更高，金九银十之后政策虽短暂收紧，但年末为促进终端销售，折扣率再次回升至10.1%，达到全年最高。2.紧凑型市场价格较为稳定，而中型市场价格波幅相对较大。3.对比合资品牌和豪华品牌，自主品牌优惠力度相对较低，表明让利空间有限。电池篇电池篇：磷酸铁锂电池实现反超，磷酸铁锂电池实现反超，54.7%54.7%份额登顶王座，三元锂电池同比大幅下滑份额登顶王座，三元锂电池同比大幅下滑14.2%14.2%1.2022年乘用车动力电池实现228.8Gwh的装机量，同比增长87.3%。2.凭借比亚迪刀片电池的攻城略地，磷酸铁锂电池同比大幅增长，顺利反超三元锂电池。而微小型市场、紧凑型市场受到成本预算的影响，也更青睐成本更低廉的磷酸铁锂电池。在微小型、紧凑型、中型市场，磷酸铁锂的占比分别为70.8%、56.5%、61.7%。3.宁德时代仍然牢牢占据第一的位置，2022年装机量91.3Gwh，同比增长60.9%，低于新能源市场的销量增速。市场份额同比下降6.5%，及时加上宁德系的时代广汽、时代一汽，市场份额仍然下降了3%，显示面临着激烈的竞争，市场份额在被逐步蚕食。乘用车市场销量分析销量分析篇篇PART 02PART 02乘用车市场中长期趋势：整体市场乘用车市场中长期趋势：整体市场1055.2 1112.2 1283.8 1499.0 1772.9 2039.4 2292.0 2333.8 2170.1 2100.9 1955.8 2081.2 2029.9 2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年28.0%5.4%15.4%16.8%18.3%15.0%12.4%1.8%-7.0%-3.2%-6.9%6.4%-2.5%受上半年疫情影响，2022年乘用车零售量环比下降2.5%。从2016年开始，乘用车市场进入下降通道，连续6年销量下滑，2021年的小反弹仍然无法改变下降趋势。单位：万台销量同比增速乘用车市场中长期趋势：新能源乘用车市场中长期趋势：新能源0.1 0.4 2.1 3.2 5.5 9.3 9.2 11.4 29.2 52.5 2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年0.1%0.2%1.0%1.4%2.4%4.3%4.4%5.8%14.0%25.9%2022年新能源销量再度翻番，从2021年开始进入高速增长通道，展望2023年预计仍然能保持快速增长。新能源在整体乘用车的渗透率已达25.9%，逼近30%的临界点，对燃油车的取代速度远远超过市场预期，提前达到国务院发布的新能源汽车产业发展规划（2021-2035）中关于2025年新能源达到汽车销量20%的目标。销量销量渗透率乘用车市场中长期趋势：细分市场乘用车市场中长期趋势：细分市场84.8%81.9%79.4%75.2%68.5%62.9%55.3%51.1%51.8%50.3%48.8%48.6%50.2%12.6%15.1%17.6%21.9%29.0%33.4%39.6%44.2%43.5%45.4%47.3%47.4%46.0%2.7%3.1%3.0%2.9%2.5%3.8%5.2%4.8%4.8%4.3%3.9%4.0%3.7%2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年轿车SUVMPV 从中长期趋势看，各细分市场份额基本稳定，SUV经过2015年开始持续3年的高速增长后，基本稳定在45%左右的份额。得益于新能源微小型车的爆发性增长，2022年轿车占比达到50.2%，重新占领半壁江山。乘用车市场中长期趋势：区域市场乘用车市场中长期趋势：区域市场35.9%36.8%35.9%35.3%34.7%34.7%34.3%34.0%34.1%34.3%34.3%35.1%37.0%10.8%10.9%10.2%10.7%11.6%11.7%12.6%13.4%14.5%14.6%14.2%14.7%15.7%20.3%17.1%18.7%17.6%15.4%14.9%14.8%14.3%13.5%13.2%13.4%13.0%12.3%9.7%10.5%10.9%11.8%12.8%13.9%14.1%14.1%14.0%13.9%13.8%13.5%12.8%10.2%10.4%10.3%10.9%12.0%11.9%12.0%12.2%12.6%12.6%12.4%12.1%11.7%5.9%6.8%6.7%6.6%6.6%6.2%6.1%6.0%6.0%6.3%6.4%6.3%5.7%2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年华东地区华南地区华北地区华中地区西南地区西北地区 从中长期趋势看，各区域市场的市场份额基本稳定。若无区域性的经济结构调整，展望2023年，各区域市场的销量份额仍然保持稳定状态。乘用车市场中长期趋势：层级城市乘用车市场中长期趋势：层级城市50.4%46.4%46.6%46.4%46.6%43.7%46.2%45.5%47.4%48.1%48.4%48.5%49.9%26.5%28.4%28.2%27.8%27.5%28.3%27.3%27.8%26.8%26.6%26.2%26.5%26.2%23.1%25.2%25.3%25.8%25.9%28.0%26.4%26.7%25.7%25.3%25.3%25.0%24.0%2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年1-2线城市3线城市4-5线城市 被寄予厚望的下沉市场并未带来惊喜的表现，4-5线市场的销量份额呈逐年下降趋势。历经疫情3年，1-2线城市仍然保持了稳定的消费力，销量份额在逐步提升。20222022年销量表现：整体市场年销量表现：整体市场223.6 113.6 145.9 99.5 130.8 191.5 177.4 187.1 184.8 164.2 160.8 250.7 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-3.9%-10.7%-15.1%-38.6%-21.4%14.8%9.2%18.1%9.0%-0.9%-7.6%11.9%上半年受局部疫情爆发，销量大幅下滑，尤其是4-5月，下半年稳步回升，市场回暖。12月的疫情管控放开政策对乘用车销量有重要的正面影响，销量高达250.7万，同比增长11.9%。单位：万台销量同比增速20222022年销量表现：新能源年销量表现：新能源31.5 24.6 44.5 26.4 32.5 50.2 44.0 48.1 54.0 44.7 53.5 70.8 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月112.6%158.6%136.0%57.1%81.5%129.1%104.1%100.3%65.7%52.9%46.1%46.5%在疫情严重的上半年，新能源车仍然保持了较高的同比增长率。下半年新能源的表现稍逊，同比增长率持续下降，月销量也没有出现报复性的爆发增长。单位：万台销量同比增速 2022年细分市场的结构与2021年基本保持一致，显示中国乘用车市场成熟稳定的消费结构。而新能源车则形成自身的独特市场结构，轿车占据了主导地位，而SUV的在快速发展，MPV占比远低于整体市场水平。细分市场：细分市场：20222022年市场表现年市场表现20222022年细分市场份额变化年细分市场份额变化20222022年新能源细分市场份额变化年新能源细分市场份额变化轿车,50.2%SUV,46.0%MPV,3.7%轿车,57.0%SUV,41.4%MPV,1.6%轿车,63.9%SUV,34.8%MPV,1.3%轿车,49.0%SUV,47.0%MPV,3.9%2021年2022年2021年2022年二级细分市场：二级细分市场：20222022年市场表现年市场表现 紧凑型轿车/SUV销量同比均出现较大下滑，其新能源渗透率远低于其它细分市场。微型轿车新能源渗透率已达99%，小型轿车也高达47.4%，而微型SUV仍然仅有26.3%，显示新能源车在其中有巨大发展空间。得益于理想的增程式车型，大型SUV的新能源渗透率高达52%，但这可能是一个例外，大型轿车仍然仅有4.4%。一级细分一级细分二级细分二级细分20222022年年销量（万台）销量（万台）同比增速同比增速市场份额市场份额份额同比份额同比新能源渗透率新能源渗透率同比变化同比变化轿车微型轿车22.8%5.0%1.0%99.9%0.0%小型轿车6.3%2.5%0.2%47.4%33.4%紧凑型轿车-7.5%24.8%-1.4%19.0%8.9%中型轿车10.3%13.6%1.6%22.2%7.4%中大型轿车1.8%3.9%0.2%20.6%13.8%大型轿车-2.0%0.4%0.0%4.4%2.9%SUV小型SUV-32.5%4.5%-2.0%26.3%15.6%紧凑型SUV-4.9%24.6%-0.6%19.1%12.9%中型SUV2.6%13.2%0.7%26.1%11.4%中大型SUV9.8%3.3%0.4%34.6%9.8%大型SUV110.3%0.4%0.2%52.0%42.0%MPV紧凑型MPV-37.9%0.4%-0.2%14.1%2.9%中大型MPV-2.8%3.3%0.0%11.1%7.5%101.3 50.9 503.1 276.8 78.4 9.1 91.3 499.9 267.3 67.9 8.2 8.2 67.3 14.7%12.5%10.9%12.8%12.0%微小型市场持续萎缩，近两年得益于新能源车的爆发性增长销量份额有所回升，但下降趋势仍难以逆转。市场集中度在持续上升，显示该细分市场的竞争强度在减弱，销量在向头部车型集中。2022年TOP 10车系的销量占比已经高达54.8%。20222022年微小型市场表现年微小型市场表现微小型市场销量份额趋势微小型市场销量份额趋势微小型市场集中度趋势微小型市场集中度趋势14.4%9.5%16.9%39.0%61.3%85.6%90.5%83.1%61.0%38.7%2018201920202021202240.5%43.8%44.4%50.1%54.8%201820192020202120220%0%12.2%45.8%71.3%新能源车占比微小型车份额燃油车占比TOP10车系中新能源份额TOP10车系份额 紧凑型市场的销量份额在持续下降，显示其它细分市场在快速增长。而且紧凑型市场的新能源渗透率较低，显示在这个主力市场仍然由传统的燃油车占据位置。TOP10车系的销量占比在持续下降，显示紧凑型市场竞争异常激烈，有较多有竞争力的车系参与竞争。20222022年紧凑型市场表现年紧凑型市场表现紧凑型市场销量份额趋势紧凑型市场销量份额趋势紧凑型市场集中度趋势紧凑型市场集中度趋势2.9%4.0%3.5%8.2%19.0%97.1%96.0%96.5%91.8%81.0%2018201920202021202256.1%56.7%55.3%52.0%49.8%22.5%23.9%25.9%23.3%20.9%201820192020202120220.0%0.0%0.0%0.0%20.9%新能源车占比紧凑型车份额燃油车占比TOP10车系中新能源份额TOP10车系份额 中型市场的销量份额在持续上升，显示中国乘用车市场的消费结构在逐步向上，较大空间的车型受到越来越多消费者的喜爱。电动化在中型市场快速的展开，TOP10车系中，18%来自于新能源车。20222022年中型市场表现年中型市场表现中型市场销量份额趋势中型市场销量份额趋势中型市场集中度趋势中型市场集中度趋势1.2%2.7%6.5%14.8%24.1%98.8%97.3%93.5%85.2%75.9%2018201920202021202220.7%22.0%23.8%24.6%26.8%35.9%36.4%34.1%30.8%32.3%201820192020202120220.0%0.0%8.7%20.4%18.0%新能源车占比中型车份额燃油车占比TOP10车系中新能源份额TOP10车系份额 中大型市场的销量份额在持续上升，显示中国乘用车市场的消费结构在逐步向上，较大空间的车型受到越来越多消费者的喜爱。市场集中度在持续下降，显示有越来越多有竞争力的车型加入了中大型市场的竞争，2022年TOP10车系销量份额仅有42.7%。20222022年中大型市场表现年中大型市场表现中大型市场销量份额趋势中大型市场销量份额趋势中大型市场集中度趋势中大型市场集中度趋势3.5%3.7%5.5%11.1%22.1%96.5%96.3%94.5%88.9%77.9%201820192020202120227.9%8.1%9.4%10.0%10.5%53.5%51.2%49.9%46.8%42.7%201820192020202120220.0%0.0%0.0%9.4%16.5%新能源车占比中大型车份额燃油车占比TOP10车系中新能源份额TOP10车系份额20222022年各细分市场子车系排行年各细分市场子车系排行TOP10TOP10车系车系20222022年年销量（万台）销量（万台）同比增速同比增速宏光MINI EV5.1%比亚迪海豚804.1%本田XR-V-41.8%-41.8%缤智-36.3%-36.3%奔奔E-Star26.4%哪吒V103.4%缤越-0.7%小蚂蚁21.6%QQ冰淇淋1802.1%致炫X13.9%车系车系20222022年年销量（万台）销量（万台）同比增速同比增速新朗逸-13.6%宋PLUS DM-i329.4%哈弗H6-35.5%-35.5%速腾-8.2%轩逸经典-17.2%-17.2%卡罗拉-19.4%-19.4%轩逸-27.1%-27.1%本田CR-V4.6%长安CS75 PLUS-16.1%秦PLUS DM-i100.8%车系车系20222022年年销量（万台）销量（万台）同比增速同比增速Model Y85.3%85.3%凯美瑞22.4%雅阁8.6%帕萨特21.3%宝马3系-12.0%迈腾5.7%奔驰GLC级10.2%天籁-9.2%奥迪A4L18.1%奔驰C级9.6%车系车系20222022年年销量（万台）销量（万台）同比增速同比增速宝马5系3.8%奔驰E级-8.6%别克GL8-24.5%-24.5%奥迪A6L-22.3%-22.3%理想ONE-13.6%赛那-极氪0011182.1%雷克萨斯ES8.9%传祺M8-16.5%宝马X5-41.0 18.3 10.8 10.8 9.5 9.4 9.3 9.2 7.9 7.5 28.0 27.4 22.9 22.3 20.8 19.2 18.5 18.5 17.0 16.8 31.7 21.5 17.9 16.8 15.1 14.9 14.9 14.7 14.4 14.2 15.5 12.4 11.8 11.7 7.9 7.5 7.1 6.8 5.4 5.2 微小型市场本田XR-V和缤智下滑最为明显，同比降幅分别为41.8%和36.3%。紧凑型市场日系下滑最为明显，轩逸、卡罗拉均大幅下滑，哈弗H6遭受同为紧凑型SUV的宋PLUS DM-i冲击，同比下滑35.5%。微小型市场：微小型市场：TOP10TOP10子车系排行榜子车系排行榜中大型市场：中大型市场：TOP10TOP10子车系排行榜子车系排行榜中型市场：中型市场：TOP10TOP10子车系排行榜子车系排行榜紧凑型市场：紧凑型市场：TOP10TOP10子车系排行榜子车系排行榜 2022年各城市层级销量结构保持稳定，显示出成熟稳定的市场消费结构。1-2线城市仍然为新能源的最主要市场，有着近6成的份额均。3-5线城市在2022年的份额略为增长，但趋势并不明显。城市级别：城市级别：20222022年市场表现年市场表现20222022年层级城市份额变化年层级城市份额变化20222022年新能源层级城市份额变化年新能源层级城市份额变化1-2线城市,49.9%3线城市,26.2%4-5线城市,24.0%1-2线城市,57.6%3线城市,25.0%4-5线城市,17.4%1-2线城市,60.9%3线城市,23.1%4-5线城市,16.1%1-2线城市,48.5%3线城市,26.5%4-5线城市,25.0%20212021年年20222022年年20212021年年20222022年年城市城市20222022年年销量（万台）销量（万台）同比增速同比增速上海市0.9%北京市-4.5%成都市-2.2%广州市-0.5%杭州市17.8%17.8%深圳市7.5%苏州市4.9%重庆市-12.6%-12.6%武汉市6.9%郑州市-17.2%-17.2%20222022年年1-21-2线城市表现线城市表现 TOP 10城市中杭州表现最为突出，同比增长17.8%，重庆和郑州由于上半年疫情管控的原因，分别同比下滑12.6%和17.2%。比亚迪在1-2线城市增长尤为迅猛，同比增长125.7%，市场份额高达9%，其中宋、秦、汉均进去TOP10车系榜单。轩逸和朗逸两大神车失守1-2线城市，同比下滑19.2%和18.9%。厂商厂商20222022年年销量（万台）销量（万台）同比增速同比增速份额份额份额同比份额同比比亚迪125.7%125.7%9.0%5.0%一汽-大众-3.6%8.7%-0.3%上汽大众-11.4%6.1%-0.8%上汽通用-18.8%5.2%-1.2%吉利汽车-0.1%5.0%0.0%广汽丰田22.5%4.8%0.9%华晨宝马0.3%3.9%0.0%一汽丰田-4.2%3.8%-0.1%长安汽车-0.4%3.7%0.0%广汽本田-10.8%3.7%-0.4%车系车系20222022年年销量（万台）销量（万台）同比增速同比增速宋145.4%145.4%Model Y79.3%秦77.2%77.2%轩逸-19.2%-19.2%朗逸-18.9%-18.9%卡罗拉0.9%汉74.9%74.9%凯美瑞15.4%雅阁7.5%宏光MINI EV3.2%73.4 54.8 52.8 52.7 50.3 47.5 40.9 39.3 37.7 37.6 91.4 88.7 62.4 53.0 50.5 48.6 39.9 38.2 38.0 37.4 26.2 25.6 17.6 17.1 16.1 15.6 13.8 12.7 12.2 11.4 1-21-2线城市：线城市：TOP10TOP10城市排行榜城市排行榜1-21-2线城市：线城市：TOP10TOP10厂商排行榜厂商排行榜1-21-2线城市：线城市：TOP10TOP10车系排行榜车系排行榜城市城市20222022年年销量（万台）销量（万台）同比增速同比增速金华市4.4%南宁市1.7%台州市8.0%嘉兴市15.9%15.9%中山市-4.3%南昌市0.4%贵阳市14.1%14.1%泉州市5.0%厦门市15.4%15.4%常州市9.7%20222022年年3 3线城市表现线城市表现 嘉兴、贵阳、厦门表现亮眼，销量同比增速分别为15.9%、14.1%、15.4%。一汽大众虽然同比下滑3.7%，但仍然稳稳守住了第一名的位置，市场份额甚至略有增长。比亚迪增长迅猛，同比增速137.7%，市场份额大幅增加4.2%至7%。其中宋、秦进去TOP10车系的5/6位，同比增长79.5%和117.9%。厂商厂商20222022年年销量（万台）销量（万台）同比增速同比增速份额份额份额同比份额同比一汽-大众-3.7%8.8%8.8%0.1%比亚迪137.7%7.0%4.2%上汽大众-20.1%6.3%-1.2%吉利汽车-14.8%5.9%-0.7%长安汽车-2.7%5.1%0.1%广汽丰田24.8%5.0%1.2%东风日产-20.8%4.8%-1.0%上汽通用-26.2%4.7%-1.4%上汽通用五菱-27.7%4.2%-1.4%一汽丰田5.2%4.2%0.4%车系车系20222022年年销量（万台）销量（万台）同比增速同比增速宏光MINI EV4.5%轩逸-19.0%朗逸-18.5%卡罗拉13.9%宋79.5%79.5%秦117.9%117.9%凯美瑞20.4%速腾-6.2%哈弗H6-34.8%-34.8%本田CR-V1.7%19.5 19.0 16.3 16.3 14.9 14.7 14.4 14.3 14.1 13.0 46.6 37.1 33.3 31.3 27.2 26.8 25.7 25.2 22.5 22.2 14.8 11.9 10.3 9.4 9.2 7.5 6.7 6.4 6.3 6.0 3 3线城市：线城市：TOP10TOP10城市排行榜城市排行榜3 3线城市：线城市：TOP10TOP10厂商排行榜厂商排行榜3 3线城市：线城市：TOP10TOP10车系排行榜车系排行榜城市城市20222022年年销量（万台）销量（万台）同比增速同比增速遵义市-4.0%阜阳市-0.7%周口市-14.6%-14.6%绵阳市-3.1%驻马店市-11.8%-11.8%连云港市-8.8%-8.8%桂林市0.3%曲靖市-6.7%衡阳市-3.3%九江市1.1%20222022年年4-54-5线城市表现线城市表现 TOP10城市销量均面临同比下滑的情况，其中周口市、驻马店、连云港尤为明显，分别同比下滑14.6%、11.8%，8.8%。比亚迪在4-5线城市增长同样迅猛，同比增长100%，市场份额增长了3.5%。厂商厂商20222022年年销量（万台）销量（万台）同比增速同比增速份额份额份额同比份额同比一汽-大众-4.9%8.0%0.2%长安汽车-5.3%8.0%0.2%吉利汽车-18.4%7.0%-0.9%比亚迪100.1%100.1%6.5%3.5%上汽大众-19.2%5.9%-0.9%东风日产-17.3%5.5%-0.7%广汽丰田29.3%29.3%5.2%1.5%上汽通用五菱-27.9%5.1%-1.4%长城汽车-27.3%4.6%-1.2%上汽通用-23.8%4.5%-1.0%车系车系20222022年年销量（万台）销量（万台）同比增速同比增速宏光MINI EV7.1%轩逸-15.9%卡罗拉21.8%朗逸-17.3%长安CS75-20.4%哈弗H6-30.1%宋34.1%秦112.9%112.9%本田CR-V4.5%速腾-6.0%7.3 7.0 6.8 5.9 5.6 5.5 5.3 5.2 5.0 4.7 39.0 38.8 34.3 31.9 28.5 26.6 25.2 24.9 22.2 22.1 14.7 12.5 8.8 8.8 8.3 8.2 8.1 8.0 6.4 5.9 4-54-5线城市：线城市：TOP10TOP10城市排行榜城市排行榜4-54-5线城市：线城市：TOP10TOP10厂商排行榜厂商排行榜4-54-5线城市：线城市：TOP10TOP10车系排行榜车系排行榜自主,78.8%德系,7.1%日系,1.1%美系,12.1%其它,0.9%2022 年自主品牌增长迅猛，市场份额高达43%，相比2021年增长了4%。而德系、日系份额分别下降了2%、1%，显示其面临自主品牌的强力竞争。在新能源市场，自主品牌进一步强化竞争优势，市场份额高达83%，相比2021年增长了4%。日系在新能源市场毫无建树，市场份额仅有1%品牌系别：品牌系别：20222022年市场表现年市场表现品牌系别市场份额变化品牌系别市场份额变化新能源份额变化新能源份额变化自主,43.5%德系,23.1%日系,21.5%美系,8.6%其它,3.4%自主,83.2%德系,5.9%日系,0.8%美系,9.5%其它,0.6%自主,39.2%德系,24.3%日系,22.7%美系,9.5%其它,4.3%20212021年年20222022年年20212021年年20222022年年 进过2019/2020两年的低谷期，凭借新能源的爆发，自主品牌市场份额连续两年大幅增长，2022年高达43.5%的市场占比，其中新能源占据半壁江山，已达49.5%。新能源SUV车型占比明显低于整体平均水平，仅占37%，但相比2021年占比正在快速提升。自主品牌自主品牌11.4%10.9%13.3%28.2%49.5%88.6%89.1%86.7%71.8%50.5%2018201920202021202235.3%32.8%32.4%39.2%43.5%43.4%61.4%52.3%36.6%4.3%2.0%整体(2022)新能源(2022)36.8%68.8%57.5%29.5%5.7%1.7%整体(2021)新能源(2021)46.0%53.9%26.4%26.3%27.6%19.8%整体(2022)新能源(2022)42.6%56.0%26.8%25.0%30.6%19.0%整体(2021)新能源(2021)市场份额趋势市场份额趋势细分市场结构特征细分市场结构特征层级市场结构特征层级市场结构特征轿车占比SUV占比新能源车占比燃油车占比MPV占比1-2X线城市占比3线城市占比4-5线城市占比自主品牌份额德系品牌德系品牌0.6%1.3%1.9%4.1%6.6%99.4%98.7%98.1%95.9%93.4%2018201920202021202224.8%27.3%27.2%24.3%23.1%59.2%37.3%39.7%62.7%1.1%0.0%整体(2022)新能源(2022)59.5%40.3%39.4%59.7%1.1%0.0%整体(2021)新能源(2021)55.1%71.6%26.1%19.8%18.8%8.7%整体(2022)新能源(2022)54.4%74.6%26.4%16.7%19.2%8.7%整体(2021)新能源(2021)市场份额趋势市场份额趋势细分市场结构特征细分市场结构特征层级市场结构特征层级市场结构特征轿车占比SUV占比新能源车占比燃油车占比MPV占比1-2X线城市占比3线城市占比4-5线城市占比 德系品牌从2019年开始持续下滑，2022年仅为23.1%，其中新能源进展缓慢，销量份额仅为6.6%。德系新能源的销量基本集中在1-2线城市，销量占比高达71.6%，对下沉市场的辐射明显不足。德系品牌份额日系品牌日系品牌0.1%0.5%0.4%0.7%0.9%99.9%99.5%99.6%99.3%99.1%2018201920202021202221.1%23.9%25.4%22.7%21.5%55.9%9.5%40.0%90.5%4.1%0.0%整体(2022)新能源(2022)56.0%23.4%41.3%76.6%2.7%0.0%整体(2021)新能源(2021)47.6%65.1%27.0%19.7%25.4%15.1%整体(2022)新能源(2022)48.9%67.0%26.8%18.5%24.3%14.5%整体(2021)新能源(2021)市场份额趋势市场份额趋势细分市场结构特征细分市场结构特征层级市场结构特征层级市场结构特征轿车占比SUV占比新能源车占比燃油车占比MPV占比1-2X线城市占比3线城市占比4-5线城市占比日系品牌份额 日系品牌从2020年开始市场份额迅速下滑，2022年为21.5%，其中99%都是燃油车，新能源车几乎可以忽略，明显错过了新能源的大爆发期。新能源车的产品结构更是畸形，90.5%的销量贡献都来自SUV。美系品牌美系品牌0.8%2.8%8.7%17.9%28.6%99.2%97.2%91.3%82.1%71.4%2018201920202021202211.0%9.2%9.6%9.5%8.6%47.8%34.0%44.9%66.0%7.3%整体(2022)新能源(2022)52.3%50.2%39.2%49.7%8.4%整体(2021)新能源(2021)60.5%80.2%23.1%17.9%16.4%1.9%整体(2022)新能源(2022)57.0%82.5%24.3%15.3%18.7%2.3%整体(2021)新能源(2021)市场份额趋势市场份额趋势细分市场结构特征细分市场结构特征层级市场结构特征层级市场结构特征轿车占比SUV占比新能源车占比燃油车占比MPV占比1-2X线城市占比3线城市占比4-5线城市占比美系品牌份额 美系市场份额从2018年开始下滑，2022年为8.6%。其新能源发展仅次于自主品牌，2022年销量占比已达28.6%。但其销量仅集中在1-2线城市，销量占比高达80.2%，在下沉市场方面道远且长。20222022年度年度TOP10TOP10品牌品牌品牌系别品牌系别品牌品牌20222022年年销量（万台）销量（万台）同比增速同比增速市场份额市场份额份额同比份额同比德系大众-8.3%10.9%-0.7%日系丰田13.2%9.1%1.3%自主比亚迪122.7%7.9%4.4%日系本田-10.9%6.7%-0.6%自主长安-0.8%4.6%0.1%自主吉利-21.0%4.1%-1.0%日系日产-23.0%4.0%-1.1%德系奔驰1.6%3.8%0.2%德系宝马-7.1%3.7%-0.2%德系奥迪-7.1%3.2%-0.2%220.6 183.9 160.3 136.6 92.6 82.5 80.2 76.3 75.2 64.0 比亚迪表现亮眼，凭借新能源的爆发跃升第3位，市场份额同比增长4.4%。吉利、日产衰退明显，销量同比下滑21%、23%，市场份额大跌1%、1.1%。20222022年度年度TOP10TOP10厂商厂商厂商属性厂商属性品牌品牌20222022年年销量（万台）销量（万台）同比增速同比增速市场份额市场份额份额同比份额同比合资一汽-大众-3.9%8.6%-0.1%自主比亚迪122.7%7.9%4.4%合资上汽大众-15.7%6.1%-1.0%自主吉利汽车-10.2%5.7%-0.5%自主长安汽车-2.9%5.1%0.0%合资广汽丰田24.8%5.0%1.1%合资上汽通用-21.9%4.9%-1.2%合资东风日产-19.5%4.4%-0.9%合资一汽丰田1.4%4.0%0.2%自主长城汽车-25.8%3.7%-1.2%174.4 160.3 124.3 116.1 104.0 100.7 100.3 89.2 80.7 74.2 TOP10厂商仅有比亚迪、广汽丰田、一汽丰田是同比正增长的，其中比亚迪同比销量大幅增长122.7%。长城汽车销量同比大幅下滑25.8%，市场份额大跌1.2%，勉强守住第10的位置。20222022年度年度TOP10TOP10车系车系厂商属性厂商属性车系车系20222022年年销量（万台）销量（万台）同比增速同比增速市场份额市场份额份额同比份额同比自主宋99.2%2.14%1.07%合资轩逸-18.2%2.05%-0.45%合资宏光MINI EV5.1%2.02%0.10%合资朗逸-18.4%1.73%-0.39%合资卡罗拉9.3%1.66%0.14%自主秦93.2%1.63%0.79%外商独资Model Y85.3%1.56%0.72%合资凯美瑞18.7%1.24%0.19%自主哈弗H6-32.0%1.21%-0.57%合资雅阁12.4%1.10%0.12%43.5 41.5 41.0 35.1 33.8 33.1 31.7 25.1 24.5 22.3 TOP10车系中仅有3款自主车系，分别是宋、秦、哈弗H6，其中宋、秦销量同比大幅增长99.2%、93.2%。而新能源则有4款车型上榜，分别为宋、宏光MINI EV、秦、Model Y。20222022年度新能源年度新能源TOP10TOP10车系车系细分市场细分市场车系车系20222022年年销量（万台）销量（万台）同比增速同比增速市场份额市场份额份额同比份额同比紧凑型SUV宋348.5%8.04%4.82%微型轿车宏光MINI EV5.1%7.81%-5.54%紧凑型轿车秦103.5%6.31%0.74%中型轿车Model Y85.3%6.03%0.19%中型轿车汉102.1%4.19%0.47%小型轿车比亚迪海豚804.1%3.48%2.79%紧凑型SUV元-2.86%2.86%中型轿车MODEL 3-17.2%2.39%-2.79%中型SUV唐133.8%2.19%0.51%微型轿车奔奔E-Star26.4%1.81%-0.76%42.2 41.0 33.1 31.7 22.0 18.3 15.0 12.5 11.5 9.5 比亚迪6款车型霸榜TOP 10车系，分别为宋、秦、汉、海豚、元、唐，合计占据新能源市场份额27%。2021