2022中国商业查询行业洞察.pdf

Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护透视用户需求深挖服务潜力2022中国商业查询行业洞察2激发科技与创新活力2022/11/14报告聚焦商业查询用户需求，基于需求变化洞察行业发展趋势本文的核心观点如下：01 政策、经济、社会、技术、用户等因素共同促进了商业查询的发展用户需求变化是推动商业查询行业发展的重要因素。02 03 04 商业查询行业用户需求正在向纵深发展纵向，向场景化需求和增值需求方向发展；深度，向深度分析需求、数智化需求方向延伸。商业查询平台在满足用户需求方面存在差异头部平台天眼查以用户需求场景为中心的服务方式，充分满足用户纵深拓展的需求，在竞争中脱颖而出；其他平台以满足用户功能性需求为主。商业查询行业正在迈进商业综合服务新阶段商业查询平台正在向提供更广泛的商业服务、更深的数智化服务方向发展。 易观分析数字经济建设和建立全国统一大市场成为中国特色社会主义市场经济的重要顶层设计，社会信用体系建设是其重要基础，越发受到社会各界的重视；商业查询作为社会信用体系建设的重要环节，对促进数字经济建设和建立全国统一大市场有积极的意义；随着社会信用体系建设的持续推进，商业查询的服务人群逐渐扩张，商业查询在社会生活中的应用场景日益拓展，用户需求也越发多样化；用户的需求变化是推动商业查询发展的重要因素，本文聚焦用户需求变化，分析典型商业查询平台的用户服务能力，洞察商业查询行业发展趋势，为个人、企业、政府了解和使用商业查询提供参考。商业查询行业发展背景洞察商业查询行业用户需求分析典型商业查询平台服务案例商业查询行业发展趋势研判CONTENTS01020304商业查询行业发展背景洞察015激发科技与创新活力2022/11/14定义：商业查询是指基于第三方信息查询平台为用户提供及时、准确的商业信息商业查询（简称“商查”）是指基于公开信息，使用大数据、人工智能等技术手段，及时、准确地提供多种数据维度商业信息，服务于个人、企业、政府的第三方信息查询平台，主流的商业查询平台有天眼查、企查查、启信宝等；商业查询经历了征信数据查询阶段（2014-2016）和企业信息查询阶段（2017-2019），目前正处于商业多维查询阶段（2020-2022），能够支持不同企业间多维度数据查询。 易观分析03商业多维查询阶段2020-2022多企业多维数据分析01征信数据查询阶段2014-2016有限的单一企业数据查询02企业信息查询阶段2017-2019多企业多种数据查询通过大数据，深度挖掘信息链条，呈现企业关系、股东关系网络等深度链接信息；通过可视化、BI数据面板，呈现商业关系，帮助用户理解业务关系；提供风险预警提醒，利用算法综合分析企业的风险点，并予以风险评估，为用户决策提供依据。商业查询行业诞生；将线下复杂的独立查询变为线上数字化的便捷信息查询；但查询内容相对有限。可查询企业数量不断增长；支持的数据类型逐渐丰富；支持大范围数据查询的实现。6激发科技与创新活力2022/11/14价值：商查辅助用户决策，提升商业效率，助力诚信社会建设 易观分析商业价值社会价值用户价值打破信息不对称，降低社会运行中的“信用成本”补充征信系统，建立围绕企业征信的多维数据体系以第三方视角跟踪企业、个人行为，助力诚信社会建设多维信息助力商业决策，避免系统性风险三方数据增信商业活动，提升运行效率数智化赋能商业监管，提升管理秩序输出商业、信用信息，为个人、企业决策提供依据提供第三方客观数据，为企业信用背书提供数智化的服务，增强政府监管能力商业查询的价值7激发科技与创新活力2022/11/14政策因素：国家重视社会信用体系建设，需要商查助力推广时间发布单位文件内容2022年4月国务院关于加快建设全国统一大市场的意见建立健全以信用为基础的新型监管机制，全面推广信用承诺制度，建立企业信用状况综合评价体系，加快推进社会信用立法。2022年3月国务院关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见1、鼓励探索运用信用手段释放消费潜力，在医疗、养老、家政、旅游、购物等领域实施“信用+”工程；2、加快建立公共信用服务机构和市场化信用服务机构相互补充、信用信息基础服务与增值服务相辅相成的信用服务体系。2022年3月国务院国务院办公厅关于进一步完善失信约束制度构建诚信建设长效机制的指导意见推动全国信用信息共享平台与国家企业信用信息公示系统以及相关部门信用信息系统实现互联互通、数据共享，对于可共享数据要明确采集部门，做到“一口采集、充分共享”。2019年9月发改委国家发展改革委办公厅关于推送并应用市场主体公共信用综合评价结果的通知积极创造条件支持第三方信用服务机构开展形式多样的市场化信用评价。2016年11月国务院国务院办公厅关于加强个人诚信体系建设的指导意见大力弘扬诚信文化，以重点领域、重点人群为突破口，推动建立各地区各行业个人诚信记录，强化应用，奖惩联动，使守信者受益，失信者受限。2014年6月国务院社会信用体系建设规划纲要（20142020年）1、推动生产、流通、金融、税务、工程建设、政府采购、招投标、交通运输、电子商务、统计、中介服务、会展广告等商务领域的信用建设；2、促进医疗卫生、计划生育、社会保障、劳动用工、教育、科研、文化、体育、旅游、知识产权保护、环境保护、能源节约等社会领域的信用建设。 易观分析国家积极推动社会信用体系建设，商业查询平台作为国家信用体系中的重要环节发挥自身价值。商业查询能够提供信用查询和背书支持；商业查询平台能够成为建立、推广以信用为基础的监管机制的重要途径；商业查询平台能够深入具体应用场景，在不同领域的信用建设中，发挥积极作用；商业查询平台能够服务多方主体，能够在服务企业的同时，兼顾个人和政府，为更多用户提供信用支持。数据来源：公开资料易观分析整理商业查询平台助力社会信用体系建设国家多次出台意见鼓励社会信用体系发展8激发科技与创新活力2022/11/14经济因素：产业和消费升级需要利用商查加强监管、控制风险 随着生活水平的提高，居民改善型消费日益增长，消费结构持续优化；由于市场中充斥着假冒伪劣，居民在改善型消费领域越发缺少安全感，防范风险、辨别假冒伪劣需求增加，更加需要通过商查避免风险、辅助决策。居民改善型消费增加，更加需要商查控制消费风险66%65%65%69%63%61%60%34%35%35%31%37%39%40%0%50%100%基础型消费改善型消费2015-2021 居民人均消费支出结构中国产业数字化加速，更多企业需要商查构建监管体系 产业链数字化升级促使企业数字化升级；在数字化时代，企业内部监管难度日益增加，更需要与商业查询平台数据打通，实现动态监督功能，完善企业监管体系。4.85.26.26.47.18.28.505102015-2021 中国产业数字化规模（万亿元）注：基础消费指食品烟酒、衣着、居住、生活用品等基础消费的占比；改善型消费指交通通讯、教育文化娱乐、医疗保健、生活服务以及其他消费支出 易观分析数据来源：公开资料易观分析整理9激发科技与创新活力2022/11/14社会因素：个人防范意识增强，企业信用场景拓展，需商查防范风险、增信，手机普及使商查更易得 社区、公安积极展开宣传活动，提高居民防骗反诈意识，更多居民在投资、消费、交易中的防范意识加强，居民开始学会使用商业查询防范潜在风险。居民防范意识增强，开始使用商业查询防范潜在风险企业多种商业场景与信用挂钩，需要商查增信 中国信用体系涉及范围、覆盖的场景逐渐拓展，资质审查、贷款办理、事务办理等多种商业场景与信用挂钩，更多企业希望通过商业查询纳入信用体系，为企业增信。2014-2021 企业征信备案机构数量（家）26 78 137 132 125 130 133 131 050100150智能手机普及率上升，居民能够更方便地使用商业查询 智能手机普及率上升，用户使用商业查询更加方便；用户对商业查询平台的使用频率上升，逐渐形成使用习惯。37%47%48%46%47%54%60%66%0%50%100%2014-2021 新兴市场智能手机普及率 易观分析数据来源：公开资料易观分析整理10激发科技与创新活力2022/11/14统一数据集成技术因素：大数据、人工智能、云计算技术的深化拓展了商查的服务范围，促其功能逐渐延伸公司信息司法信息新闻资讯.数据仓库储存AI智能分析BI应用个人用户企业用户政府用户web公有云私有云专利信息IaaSPaaSSaaS实时ETL（抽取、转化、加载）数字孪生技术NLP技术、GPU大数据超算平台OCR图像识别技术天眼查率先创立了中国商业世界的“数字孪生”。不仅将城市里复杂的商业关系可视化呈现，还实现了对风险从预警到洞察的全方位把控。NPL（自然语言处理）技术支持从各种类型的文档中提取、充实内容，节约数据整理时间；GPU大数据超算平台增强平台算力，能够增强系统的分析处理能力。能够快速提取图像中的文字信息，并对提取后的信息进行校对，快速分析得出企业画像。 易观分析天眼查企查查启信宝11激发科技与创新活力2022/11/14用户规模：行业总体用户规模达到4500万，行业增速放缓25062244298732393586382936233851359536973979431941293669423241584123419246054613455558%62%74%72%75%79%55%67%53%57%59%71%65%64%42%28%15%9%27%20%27%-100%-50%0%50%100%0500010000150002021年1月-2022年9月 商业查询APP端 行业月活跃用户规模（万）月活跃用户规模（万）同比增长率 易观千帆12激发科技与创新活力2022/11/1401000200030004000天眼查企查查启信宝爱企查企知道用户竞争：流量向头部平台集中，天眼查市场渗透率近8成35268622732112天眼查企查查启信宝爱企查企知道2022年9月 商业查询行业典型APP 流量情况行业渗透率77.4%18.9%6.0%APP MAU(万） 易观千帆注：行业渗透率=某APP 月活跃用户规模/商业查询行业月活跃用户规模2021年1月-2022年9月 商业查询行业 典型APP 流量趋势（万） 易观千帆0.5%0.3%13激发科技与创新活力2022/11/14用户付费：用户付费意愿不断上升，愿意购买会员享受优质服务我是愿意付费使用商业查询的，我认为为数据付费、为知识付费是应该的，商业查询通过付费服务赚钱是合理的。我认为付费购买商业查询的会员服务能够让我享受到更多的优质服务，查到更多的信息，物有所值。我是需要购买会员服务的，因为生意上会用到一些商业查询付费功能。付费后能看到更多信息，帮助我决策，价格也是能接受的。周先生46岁 一线城市金融从业者王经理35岁 三线城市销售吴女士27岁 二线城市个体户付费会员集中的职业占付费用户比例超30%销售中小企业主金融从业者占付费用户比例超20%占付费用户比例超10%用户付费意愿不断上升，认为付费服务物有所值用户生活节奏加快、需要使用付费服务的场景不断增加，付费的必要性不断提升 与征信查询阶段、企业信息查询阶段相比，当前用户的付费意愿是相对更高的，其中是个人用户和中小微企业用户的用户付费意愿有明显的提升；用户倾向于认为购买商查付费会员物有所值，愿意通过购买会员享受优质服务，节约个人精力、提升工作效率；用户付费意愿提升更多是因为商业查询提供的服务给个人或企业带来的价值持续提升，用户能够通过商业查询付费规避风险、提高效率、增加成功概率。用户的生活节奏逐渐加快，更加重视效率和时间管理，付费服务能够帮助用户更好地提升效率，能够通过优质服务给用户提供更多的信息和服务，付费的必要性在日益追求效率的社会生活中越发突显；在商业多维查询阶段，商查日益惠及更多的生活、生意、工作场景，用户使用商查场景化服务的概率不断上升，更多场景化服务需要付费功能进行支持，促使用户付费使用。数据来源：1、公开资料易观分析整理2、用户访谈易观分析整理3、2022年8月易观分析发起的商业查询平台用户调研，N=400，数据仅限于商业查询平台用户调研 调研结果，不构成建议或意见 易观分析商业查询行业用户需求分析0215激发科技与创新活力2022/11/14用户分类：依据用户属性及对商查使用深度和广度分为5类用户按照用户属性可以将商业查询用户分成个人用户、企业用户和政府用户；在此基础上，按照用户使用的深度和广度，可以将用户分成专业人群、大众人群、集团企业、中小企业、政府部门五种类型。广深集团公司中小企业专业人群大众人群窄浅用户使用的深度和广度与未来需求方向按用户属性分类按使用深度和广度分类 易观分析使用深度：指用户对商业查询信息的使用深度，如用户不仅需要信息收集、整理，还需要信息分析和预测，则使用深度较深；使用广度：指用户对商业查询功能使用的广泛度，功能使用越多，使用广度越广。用户分类个人用户企业用户大众人群专业人群中小企业集团公司政府用户政府部门政府部门使用深度使用广度大众人群：指主要在生活、生意方面使用商业查询平台的个人用户，如个体户、自由职业者等；专业人群：指主要在专业领域使用商业查询平台的个人用户，如会计师、律师、销售人员等；中小企业：指使用商业查询平台且员工规模在500人以下的公司(划分标准参考关于印发中小企业划型标准规定的通知)；集团公司：指使用商业查询平台且员工规模500人以上，由母子公司组成的集团(划分标准参考统计上大中小微型企业划分办法(2017)；政府部门：指使用商业查询平台的政府部门、事业单位等，如：司法部门、税务部门等。数据来源：用户访谈易观分析整理16激发科技与创新活力2022/11/14大众人群和中小企业的需求逐渐拓展，专业人群、集团公司、政府部门的需求不断深化大众人群专业人群中小企业集团公司政府部门用户特征年轻化职业化灵活性强生态复杂规范化使用特点生意、生活场景应用广泛三成用户每月使用1次除查询外，求职监测、司法风险跟踪功能使用突出较少用户购买了会员超六成用户使用天眼查在工作场景应用较多六成用户每月使用1次除查询外，自身关系挖掘、财务分析功能使用突出绝大多数购买了个人会员一半以上用户使用天眼查主要使用在企业发展场景五成用户每月使用1次除查询外，同行分析、企业增值服务使用突出大部分购买了企业会员近七成企业使用天眼查主要使用在监督管理场景六成用户每月使用1次除查询外，同行分析、合作分析功能使用突出购买数智化服务比例较高近七成公司选择天眼查主要用在市场监管场景三成用户每月使用1次除查询外，主要使用智能监控和数据库服务大部分购买了企业会员七成政府部门使用天眼查价值体现保障个人财产安全防范决策风险提升工作效率帮助规避商业风险辅助工作决策提供工作便捷提高运营效率促进企业发展增强企业监督管理能力提高企业对上下游控制力加强市场监管提升监管运行效率提高市场整体运行效率需求变化商业查询需求逐渐拓展场景化需求不断延展查询功能的需求不断深化从查询需求、整合需求向分析需求转变商业查询需求逐渐延展场景化需求、增值服务需求不断丰富商业查询需求逐渐深化数智化支持需求提升开始出现数智化需求个人用户企业用户政府用户 易观分析数据来源：2022年8月易观分析发起的商业查询平台用户调研，N=400，数据仅限于商业查询平台用户调研 调研结果，不构成建议或意见17激发科技与创新活力2022/11/14大众人群呈年轻化趋势，对商查专业性要求相对较低，目前需求集中在生活、生意场景大众人群专业人群中小企业集团公司政府部门基本特点：24-35岁用户为主，多为互联网原住民用户特征商业查询的价值体现在保障大众人群财产安全、防范决策风险认知渠道：更多是通过搜索引擎、社交平台等线上渠道使用场景：生活、生意场景应用较广使用频率：73%的用户每季度偶尔使用使用平台：较多使用天眼查购买会员：较少购买会员68%32%未购买会员购买个人会员大众人群经常使用的商业查询平台分布大众人群年龄分布10%33%32%13%12%0%30%60%24岁以下24岁到30岁31岁到35岁36岁到40岁41岁及以上价值体现天眼查企查查启信宝62%的用户经常使用22%的用户经常使用18%的用户经常使用使用特点27%73%每月至少使用1次每季度偶尔使用50%大众人群用于求职场景30%大众人群用于生意尽调场景20%大众人群用于生意合作场景大众人群使用频率分布购买会员比例使用功能：使用最多的是基础信息查询功能，使用突出的是求职监测、司法风险跟踪功能基础信息查询：77%的大众人群使用求职监测：22%的大众人群使用，比调研用户整体高11%司法风险跟踪：32%的大众人群使用，比调研用户整体高2%注：该数据仅限于商业查询平台用户调研 调研结果，不构成建议或意见注：该数据仅限于商业查询平台用户调研 调研结果，不构成建议或意见注：该数据仅限于商业查询平台用户调研 调研结果，不构成建议或意见注：该数据仅限于商业查询平台用户调研 调研结果，不构成建议或意见注：该数据仅限于商业查询平台用户调研 调研结果，不构成建议或意见注：该数据仅限于商业查询平台用户调研 调研结果，不构成建议或意见87%35%25%18%8%3%2% 易观分析数据来源：2022年8月易观分析发起的商业查询平台用户调研，N=400，数据仅限于商业查询平台用户调研 调研结果，不构成建议或意见18激发科技与创新活力2022/11/14未来大众人群对商查的需求将更加细化，通过商查规避风险、提升认知征信数据查询阶段2014-2016企业信息查询阶段2017-2019企业多维查询阶段2020-2022需求较少开始出现应用场景出现明确使用需求未来需求方向：新需求逐渐出现、需求场景拓展大众人群较少接触商业查询，应用场景和使用需求处于萌芽阶段。大众人群开始从线上渠道，接触到商业查询，并发现求职、消费、投资等场景可以使用商业查询。大众人群开始有意识地在各种场景下使用商业查询规避风险，也会将商业查询作为泛知识工具，提升自身认知。大众人群安全意识加强，开始需要使用商业查询提供更多信息，避免风险与损失。大众人群开始将商业查询作为提升自我认知的工具，通过商业查询了解行业、公司信息。安全需求认知需求无大众人群使用商查的发展历程求职消费投资求学就医旅游养老社交娱乐我通过天眼查和3.15晚会合作的的宣传活动了解消费风险，学会辨别假冒伪劣。吴女士27岁 二线城市个体户大众人群专业人群中小企业集团公司政府部门大众逐渐出现了规避风险、提升认知的需求大众需求场景不断拓展，延伸到生活方方面面 易观分析数据来源：用户访谈易观分析整理19激发科技与创新活力2022/11/14使用平台：较多使用天眼查专业人群更为职业化，商查会员比例较高，主要用在工作场景基本特点：24-30岁用户占比较高，职业化程度高用户特征商业查询的价值体现在提升专业人群工作效率、帮助规避商业风险、辅助工作决策认知渠道：主要是搜索引擎、社交平台等线上渠道使用场景：工作场景应用较广使用频率：62%的用户每月至少使用1次购买会员：大多购买了会员专业人群使用频率分布23%78%未购买会员购买个人会员购买会员比例大众人群专业人群中小企业集团公司政府部门专业人群年龄分布13%40%23%10%15%0%30%60%24岁以下24岁到30岁31岁到35岁36岁到40岁41岁及以上62%38%每月至少使用1次每季度偶尔使用价值体现专业人群经常使用的商业查询平台分布天眼查企查查启信宝58%的用户经常使用48%的用户经常使用20%的用户经常使用60%专业人群用于尽职调查场景40%专业人群用于投标合作场景20%专业人群用于风险跟踪场景使用特点使用功能：使用最多的是基础信息查询功能，使用突出的是自身关系挖掘、财务分析功能基础信息查询：73%的专业人群使用自身关系挖掘：10%的专业人群使用，比调研用户整体高6%司法风险跟踪：33%的专业人群使用，比调研用户整体高5%注：主要调研对象为律师、会计师、审计师、金融从业者、销售，该数据仅限于商业查询平台用户调研 调研结果，不构成建议或意见注：该数据仅限于商业查询平台用户调研 调研结果，不构成建议或意见注：该数据仅限于商业查询平台用户调研 调研结果，不构成建议或意见注：该数据仅限于商业查询平台用户调研 调研结果，不构成建议或意见注：该数据仅限于商业查询平台用户调研 调研结果，不构成建议或意见注：该数据仅限于商业查询平台用户调研 调研结果，不构成建议或意见90%35%23%20%10%8%3% 易观分析数据来源：2022年8月易观分析发起的商业查询平台用户调研，N=400，数据仅限于商业查询平台用户调研 调研结果，不构成建议或意见20激发科技与创新活力2022/11/14专业人群对商业查询的信息更新频率要求更高，需要平台更快、更高效地抓取各个信息源的数据，并快速汇总，满足用户及时性需求。专业人群对商业查询的信息需求量提升，需要商业查询连接更多数据库、官方网站、部门系统。未来专业人群对商查的需求将追求大信息量、高频更新、深度分析，以提升工作效率征信数据查询阶段2014-2016企业信息查询阶段2017-2019企业多维查询阶段2020-2022出现信息查询需求出现信息整合需求出现信息分析需求专业人群开始需要商业查询提供信息整合功能，通过信息整合提升工作效率。专业人群对商业分析的需求增加，需要商业查询在信息整合的基础上进行信息分析，辅助专业人士决策。专业人群使用商查的发展历程专业人群意识到商业查询平台，并开始使用商业查询的基本查询功能，代替国家公示系统。对信息量需求提升对信息更新频率需求提升对信息分析深度要求更高专业人群对商业查询数据的数据分析深度要求更高，需要商业查询能够提供更多整合、分析后的数据结果。周先生46岁 一线城市金融从业者我现在是需要使用天眼查的会员功能，看一些深度分析，用于帮助我做出专业判断。大众人群专业人群中小企业集团公司政府部门未来需求方向：对信息的需求更广、更快、更深 易观分析数据来源：用户访谈易观分析整理21激发科技与创新活力2022/11/14中小企业灵活性强，商查使用集中在企业合作场景，同行分析和增值服务功能使用突出用户特征价值体现使用特点大众人群专业人群中小企业集团公司政府部门基本特点：企业规模较小，灵活性强，在低线级城市分布突出认知渠道：除搜索引擎等线上渠道外，客户拜访、楼宇广告等线下渠道表现突出商业查询的价值体现在给中小企业提供工作便捷、提高运营效率、促进企业发展使用场景：更多用在企业合作场景使用频率：53%的用户每月至少使用1次购买会员：大多购买了企业会员使用功能：使用最多的是基础信息查询功能，使用突出的是同行分析、企业增值服务功能使用平台：较多使用天眼查中小企业经常使用的商业查询平台分布天眼查企查查启信宝68%的用户经常使用38%的用户经常使用28%的用户经常使用70%中小企业用于尽职调查场景60%中小企业用于招投标场景30%中小企业用于风险管理场景53%23%25%购买企业会员购买增值服务购买数智化服务购买服务的比例中小企业使用频率分布53%48%每月至少使用1次每季度偶尔使用中小企业城市等级分布58%43%一、二线城市三线及以下城市基础信息查询：75%的中小企业使用同行分析：30%的中小企业使用，比调研用户整体高15%企业增值服务：10%的中小企业使用，比调研用户整体高7%注：该数据仅限于商业查询平台用户调研 调研结果，不构成建议或意见注：该数据仅限于商业查询平台用户调研 调研结果，不构成建议或意见注：该数据仅限于商业查询平台用户调研 调研结果，不构成建议或意见注：该数据仅限于商业查询平台用户调研 调研结果，不构成建议或意见注：该数据仅限于商业查询平台用户调研 调研结果，不构成建议或意见注：该数据仅限于商业查询平台用户调研 调研结果，不构成建议或意见78%43%40%28%23%5%3% 易观分析数据来源：2022年8月易观分析发起的商业查询平台用户调研，N=400，数据仅限于商业查询平台用户调研 调研结果，不构成建议或意见22激发科技与创新活力2022/11/14未来中小企业需商查提供更细分的场景支持和丰富的增值服务，为中小企业发展提供便利征信数据查询阶段2014-2016企业信息查询阶段2017-2019企业多维查询阶段2020-2022需求较少场景化风险管理需求增值服务需求中小企业主要将商业查询应用在具体工作场景中，规避企业管理、合作、运营等环节的风险。中小企业开始使用商业查询的增值服务，通过商业查询的增值服务支持企业发展。中小企业使用商查的发展历程中小企业较少使用商业查询。未来需求方向：向场景化需求、增值服务需求方向拓展无企业运营场景支持商业合作场景支持招投标场景支持客户挖掘场景支持人事招聘场景支持内部审查场景支持无工商服务支持税务服务支持资质许可服务支持品牌建设支持人事服务支持知识产权服务支持法律服务支持电商服务支持软件服务支持大众人群专业人群中小企业集团公司政府部门某中小科技有限公司利用天眼查的品牌咨询服务，为企业品牌规划、品牌塑造找准方向，通过逐步品牌升级，提升了公司整体形象。某中小服务有限公司尝试使用天眼查的数字化营销服务系统，在使用系统一小时以内成功获客，并完成签单，大大提高了企业运营效率。中小企业对商业查询的增值服务支持需求不断丰富中小企业对商业查询场景化支持需求逐渐拓展 易观分析数据来源：用户访谈易观分析整理23激发科技与创新活力2022/11/14集团公司具有复杂生态，商查应用集中在企业监督管理方面，同行分析、合作分析功能使用突出用户特征价值体现使用特点大众人群专业人群中小企业集团公司政府部门基本特点：企业规模大，拥有复杂的组织架构、庞大的企业生态，更多分布在高线级城市认知渠道：除搜索引擎等线上渠道外，客户拜访、同行推荐等线下渠道表现突出商业查询的价值体现在增强集团公司内部监督管理能力以及对产业链上下游的控制力使用平台：较多使用天眼查集团公司经常使用的商业查询平台分布天眼查企查查启信宝67%的用户经常使用63%的用户经常使用17%的用户经常使用使用场景：在监督管理场景使用突出使用频率：63%的用户每月至少使用1次购买会员：购买数智化比例高于其他客户使用功能：使用最多的是基础信息查询功能，使用突出的是同行分析、合作分析功能集团公司城市等级分布80%20%一、二线城市三线及以下城市70%集团公司用于尽职调查场景40%集团公司用于风险跟踪场景40%集团公司用于招投标场景27%33%40%购买企业会员购买增值服务购买数智化服务购买服务的比例集团公司使用频率分布63%37%每月至少使用1次每季度偶尔使用基础信息查询：73%的集团公司使用同行分析：30%的集团公司使用，比调研用户整体高15%合作分析：20%的集团公司使用，比调研用户整体高11%注：该数据仅限于商业查询平台用户调研 调研结果，不构成建议或意见注：该数据仅限于商业查询平台用户调研 调研结果，不构成建议或意见注：该数据仅限于商业查询平台用户调研 调研结果，不构成建议或意见注：该数据仅限于商业查询平台用户调研 调研结果，不构成建议或意见注：该数据仅限于商业查询平台用户调研 调研结果，不构成建议或意见注：该数据仅限于商业查询平台用户调研 调研结果，不构成建议或意见80%60%33%23%20%7%7% 易观分析数据来源：2022年8月易观分析发起的商业查询平台用户调研，N=400，数据仅限于商业查询平台用户调研 调研结果，不构成建议或意见24激发科技与创新活力2022/11/14未来集团公司需通过商查拓展监控范围、深化数智化建设，提升集团公司控制力、降本增效征信数据查询阶段2014-2016企业信息查询阶段2017-2019企业多维查询阶段2020-2022出现征信查询需求出现内部管理需求出现提升效率需求集团公司开始通过商业查询辅助企业内部管理，通过商业查询监控企业周边风险，监控分子公司运营情况。集团公司开始通过商业查询辅助供应商背调、排查围标、监控客户风险，减少了相关人力投入，提高运营效率。集团公司使用商查的发展历程集团公司开始通过商业查询辅助企业完成征信查询，通过第三方客观数据为企业增信。未来需求方向：向数智化需求方向拓展，监控范围不断扩大通过商业查询平台查询数据从商业查询平台采购数据结果通过API接口接入商业查询数据需要商业查询辅助建立企业数据库Stage 1Stage 2Stage 3Stage 41、智能风险识别需求不断上升2、智能风险预警需求不断上升随着集团公司自身业务范围的扩大，其涉及到的风险也越发广泛，需要商业查询扩大风险识别范围，并且能够智能化识别风险。从而保障集团公司的健康运营。随着经济增长放缓，经营风险增大，集团公司风险预警的需求在不断上升。集团公司需要商业查询在识别企业风险后，分析风险的大小、紧急情况，并根据具体情况进行风险预警。监控企业征信信息监控企业内部风险监控企业上下游风险伊利通过天眼查企业服务查供应商风险、进行围标排查、同时加强内部监管。浙江省国际贸易集团通过天眼查企业服务加强企业内部管理。浙商中拓通过企查查强化CRM系统风险管理能力。大众人群专业人群中小企业集团公司政府部门集团公司对商业查询数字化支持需求逐渐上升集团公司对商业查询的智能化支持需求不断上升集团公司需要商业查询监控的范围不断扩大 易观分析数据来源：用户访谈易观分析整理25激发科技与创新活力2022/11/14政府部门管理规范，商查应用集中在市场监管和事务办理场景，智能监控服务和数据库服务使用突出大众人群专业人群中小企业集团公司政府部门用户特征价值体现使用特点基本特点：政府部门管理较为规范化，且在特定领域专业性强，更多分布在高线级城市认知渠道：线上、线下渠道均表现较好商业查询的价值体现在加强市场监管、提升监管运行效率以及市场整体运行效率使用场景：主要用在市场监管、事务办理场景使用频率：70%的用户每季度偶尔使用购买会员：较多购买企业会员使用功能：使用最多的是基础信息查询功能，使用突出的是智能监控服务和数据库服务政府部门经常使用的商业查询平台分布天眼查企查查启信宝70%的用户经常使用23%的用户经常使用10%的用户经常使用使用平台：较多使用天眼查政府部门城市等级分布67%33%一、二线城市三线及以下城市60%政府部门用于市场监管场景60%政府部门用于事务办理场景20%政府部门用于风险跟踪场景83%10%7%购买企业会员购买增值服务购买数智化服务购买服务的比例政府部门使用频率分布30%70%每月至少使用1次每季度偶尔使用基础信息查询：67%的政府部门使用智能监控服务：13%的政府部门使用，比调研用户整体高9%数据库服务：7%的政府部门使用，比调研用户整体高4%注：该数据仅限于商业查询平台用户调研 调研结果，不构成建议或意见注：该数据仅限于商业查询平台用户调研 调研结果，不构成建议或意见注：该数据仅限于商业查询平台用户调研 调研结果，不构成建议或意见注：该数据仅限于商业查询平台用户调研 调研结果，不构成建议或意见注：该数据仅限于商业查询平台用户调研 调研结果，不构成建议或意见注：该数据仅限于商业查询平台用户调研 调研结果，不构成建议或意见90%37%27%23%13%3%0% 易观分析数据来源：2022年8月易观分析发起的商业查询平台用户调研，N=400，数据仅限于商业查询平台用户调研 调研结果，不构成建议或意见26激发科技与创新活力2022/11/14未来政府部门对商查的需求将向数智化延伸，增强政府部门市场监管能力、促进合规发展征信数据查询阶段2014-2016企业信息查询阶段2017-2019企业多维查询阶段2020-2022需求较少需求较少数智化服务需求政府部门开始发现商业查询平台可以提供数据库支持、智能监控支持，但该阶段合作需求较少。政府部门数智化转型需求增长，需要商业查询平台提供数据库、智能监督方面的支持。政府部门使用商查的发展历程政府部门与商业查询展开合作，为个人和企业提供信息支持，但政府部门本身对商业查询的需求较少。未来需求方向：向数字化、智能化方向不断延伸 建立数据库：政府部门数字化需求持续增长，需要通过商业查询，建立数据全覆盖、多维数据分类清晰、实时更新的线上数据库；提升云端服务能力：政府部门需要通过云端数据库强化数据资源开发应用能力，为部门预判、预警分析等应用场景提供数据支持；形成数据网络助力监管：政府部门需要将多源异构数据结合，形成数据网络，实施全方位的数据监控。可视化监控：政府部门需要通过“多源异构数据清洗融合”、“高性能并行计算”、“多模态数据挖掘分析”，对隐藏在企业中的关联关系进行可视化监控；动态监控：政府部门需要通过打通各环节数据，进行智能全链条分析监控，动态分析市场风险、实时跟踪；智能预警：政府部门需要在多维数据整合后进行智能化预警，通过风险预警系统的判断，对相应市场主体进行重点监督或实施处罚。大众人群专业人群中小企业集团公司政府部门天眼查推出智慧税务体系解决方案，助力税收管理体系升级。天眼查通过大数据和智能监控，辅助司法部门提高工作效率。政府部门对商业查询的数字化需求持续提升政府部门对商业查询的智能化需求不断深化税务部门司法部门 易观分析数据来源：用户访谈易观分析整理典型商业查询平台服务案例0328激发科技与创新活力2022/11/14用户需求纵深发展促进商查平台提高服务质量，头部平台天眼查在提供功能的基础上满足用户场景化需求，率先实现服务优化提供商业查询相关功能和服务满足用户场景化需求天眼查在提供服务和功能的基础上满足用户场景化需求服务范围覆盖个人用户、企业用户和政府部门大众人群专业人士中小企业集团公司政府部门企查查启信宝以平台能够提供的功能为中心提供特定服务大众人群专业人士中小企业集团公司商业查询平台用户服务层次主要服务个人用户、企业用户，政府部门服务涉及相对较少 易观分析数据来源：2022年8月易观分析发起的商业查询平台用户调研，N=400，数据仅限于商业查询平台用户调研 调研结果，不构成建议或意见29激发科技与创新活力2022/11/14天眼查在服务纵深上均具优势，引领行业发展征信数据查询阶段2014-2016企业信息查询阶段2017-2019商业多维查询阶段2020-2022发展阶段服务深度浅深2014-2022年三个发展阶段中典型商业查询平台服务深度变化情况与用户服务深度需求趋势个人用户服务深度需求趋势政府用户服务深度需求趋势企业用户服务深度需求趋势征信数据查询阶段2014-2016企业信息查询阶段2017-2019商业多维查询阶段2020-2022发展阶段服务广度窄广2014-2022年三个发展阶段中典型商业查询平台服务广度变化情况与用户服务广度需求趋势政府用户服务广度需求趋势个人用户服务广度需求趋势企业用户服务广度需求趋势 易观分析天眼查以用户场景化需求为核心，在洞察用户需求变化趋势的同时充当行业引领者，在服务深度上走在用户需求和行业其他玩家前面，对行业服务深度的发展具有深刻的影响。数据来源：用户访谈易观分析整理注：实线表示商业查询平台实际达到的服务深度和服务广度，虚线代表用户需求变化趋势天眼查在以用户场景化需求为核心的理念指引下，透析并预测到了用户服务广度方面的需求，通过提供一系列场景化服务、增值服务，引领行业在服务广度方面的发展。30激发科技与创新活力2022/11/14天眼查：基于用户使用场景提供系统化服务，构建完整服务生态天眼查 易观分析工作场景生意场景生活场景根据个人工作中遇到的尽职调研、招投标、风险跟踪等场景提供综合服务。根据个人生意中遇到的商业合作、投融资等场景提供综合性服务。根据个人生活中遇到的投资理财、消费、求学等场景提供综合服务。企业初创和发展期相关场景企业成熟期相关场景根据企业在该时期提升业绩、促进发展的场景化需求量身定制功能与服务，提供助力发展的营销服务、增值服务。根据企业在该时期通过数智化升级提升效率、加强企业内部监管的场景化需求，提供数据服务和智能服务。数据需求场景技术需求场景系统需求场景根据政府用户场景化的数据需求，提供API接口与数据支持。根据政府用户场景化的技术需求，提供数字化和智能化技术支持。根据政