2023服务器招投标市场简报.pdf

服务器招投标市场简报（2023）2023.2023.1010百炼智能知了标讯出品1.数据来源报告数据由百炼智能知了标讯平台整合，数据来源为互联网公开信息。2.数据周期报告统计截止时间为2023年10月1日，具体数据指标请参考各页标注。3.版权声明报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，没有经过本公司许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递，报告中所涉及的所有素材版权均归本公司所有。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。4.免责条款本报告中行业数据及市场预测主要为百炼智能采用公开大数据分析所得，仅供参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行为所造成的法律后果均与百炼智能无关，由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担。报告说明服务器市场整体分析核心服务器品牌分析CONTENTS目录市场概况供需关系行业分布区域分布核心品牌排名核心渠道排名戴尔华三品牌概况|竞争对手|采购需求|主要渠道01服务器市场整体分析随着国家加快建设新基建，云计算、边缘计算等新兴技术渗透率逐渐提高，服务器市场得到充分发展。IDC 发布的2022 年中国服务器市场跟踪报告显示，2022 年中国服务器市场规模为273.4亿美元，在全球占比24.5%。强大的算力需求也促进了服务器在招投标市场的规模发展，采购金额逼近600亿元。市场概况（市场概况（20222022年）年）市场规模变化趋势市场规模变化趋势从近5年服务器在招投标市场的规模变化趋势来看，2019年，服务器市场规模较之2018年有大幅增长，之后采购次数逐年稳步增长，采购金额略有起伏。2022年，在招投标市场，服务器市场规模达588.86亿元，有21,895家采购商对服务器进行了54,675次采购。1.1 市场概况近年来，政府及企业对网络信息安全重视程度加深，各领域开始加速数字化转型，催生出越来越多的服务器采购需求，采购商及供应商数量逐年增长。服务器市场规模变化趋势服务器市场规模变化趋势采购次数采购次数TOP10TOP10采购商（近采购商（近5 5年）年）中标次数中标次数TOP 10TOP 10供应商（近供应商（近5 5年）年）注释：某单位指的是出于保密目的，未公开披露单位名称的国有企业或者政府独立的行政机构；某部指的是出于保密目的，未公开披露单位名称的军事单位。在服务器的采购需求中，政府及事业单位、学校和国企近5年来采购次数占据前十。1.2 供需关系从采购次数分布数据来看，政府及事业单位的采购次数占比达31.56%，仍是核心需求方；民营企业的需求量位列第二，与企业加快数字化转型相关；学校的需求体量位列第三，占比近2成。1.3 行业分布行业分布（按采购次数）行业分布（按采购次数）行业分布（按采购金额）行业分布（按采购金额）从招投标区域采购次数和采购金额分布来看，广东和北京凭借发达的信息产业占据了榜单的前两位。江苏、浙江等地则依托其先进的产业布局及地方政策扶持，拉升了地方对服务器的需求量。例如，2022年浙江省印发的千亿数字经济工程2022年实施计划项目表表示要推进高效绿色算力基础设施建设，加快长三角国家枢纽节点建设，布局建设国家数据中心长三角集群。这将有效带动浙江省服务器市场规模的增长。区域采购次数分布区域采购次数分布区域采购金额分布区域采购金额分布随着数据处理能力的需求不断提升，公司总部位于北京的三大运营商释放了大量的服务器采购大单，为北京地区贡献了大量的采购金额。1.4 区域分布按成交数量分布来看，戴尔以388,374的成交数量在招投标市场占比32.94%，超越了华三、浪潮等其他厂商，占据着绝对优势。华三从成交数量上略领先于浪潮，但从成交总金额来看，浪潮以17.35亿元的成交总金额位居品牌销量第二。1.5 核心品牌主要品牌分布主要品牌分布品牌销量品牌销量在当今竞争激烈的市场环境下，渠道对服务器销售和推广起到举足轻重的作用。服务器品牌的渠道投入逐年加大，核心品牌合作的渠道代理商数量均超过1,000家，其中联想的渠道商高达10,002家。从销量排名前10的渠道代理商来看，我国不乏有成交能力较强的优质渠道，代理商最高成交次数达424单。序号品牌代理商数量1联想10,002家2戴尔9,586家3浪潮6,769家4华为6,490家5惠普4,328家6华三3,787家7海康威视3,710家8中科曙光1,987家9IBM1,660家10深信服1,375家代理商代理商TOP10TOP10核心品牌代理商数量核心品牌代理商数量1.6 核心渠道排名代理商名称中标次数1湖南新浪潮信息科技有限公司4242云南南天电子信息产业股份有限公司3503广西顶佳计算机信息有限公司3324翰林汇力（福建）信息技术有限公司3055北京未来长盛科技有限公司2206苏州超集信息科技有限公司1787上海伦伟实业有限公司1728北京华胜天成科技股份有限公司1649福建国信互联电子科技有限公司15810南宁市金闽电子科技有限公司13502核心服务器品牌分析作为领先的计算技术公司，戴尔具备存储、超融合、服务器以及虚拟化管理软件等领域的全球性领先优势，是全栈式端到端解决方案提供商，提供了一系列高性能和可靠的服务器解决方案。2019年，戴尔的中标数据表现有了明显好转，中标金额和中标次数都有较大幅度的提升。中标数据（近中标数据（近5 5年）年）近5年来，戴尔的服务器产品已在国内的招投标市场中标156次，成交金额有1.66亿。中标趋势（近中标趋势（近5 5年）年）2.1.1 戴尔-中标概况（直销）通过分析戴尔的招投标竞争态势可以发现，戴尔在招投标市场面临来自联想、惠普、同方等竞争对手的激烈竞争。联想作为戴尔最大的竞争对手，在中标次数、中标率、中标金额等维度都优于戴尔的表现。戴尔与联想的投标戴尔与联想的投标PKPK战况战况近近3 3年中标趋势年中标趋势一起投标情况对比一起投标情况对比主要竞争对手主要竞争对手2.1.2 戴尔-竞争对手分析（直销）近5年，戴尔的服务器有7,004次中标，有3,343家采购商和4,794家代理商选择了戴尔的服务器。从中标次数及采购商数量来看，机架式服务器中标表现较好。直接采购商直接采购商TOP10TOP10（非渠道）（非渠道）中标数据概览（近中标数据概览（近5 5年）年）服务器中标数据（近服务器中标数据（近5 5年）年）戴尔的直接采购商多为国有企业、政府机关及事业单位。2.1.3 戴尔-采购需求分布序号名称合作次数1国信证券股份有限公司182国家开发投资集团有限公司113柳州市财政局54太原市政府45珠海理想南宁分公司46广东省政府采购管理47库卡机器人（广东）有限公司48中山市市直机关49国家税务总局310南瑞集团有限公司3北京地区作为信息产业发达地区，对于服务器的质量及数量都有着较高要求，戴尔在北京地区也合作了最多的代理商来促成合作与交易。广东、山东、浙江等沿海经济发达省份对信息产业发展水平较高，需要处理大量的信息及数据，这些省份也是戴尔服务器的重点布局区域。同时，戴尔的渠道合作相对稳定，排名前10的代理商的中标次数均超过40次。品牌渠道分布品牌渠道分布代理商代理商TOP10TOP102.1.4 戴尔-主要渠道分析作为国产服务器品牌领导者之一，华三以稳定的产品性能支撑互联网用户的业务创新。在招投标市场的中标表现也体现了其实力。2022年，华三的中标表现有了较大突破。这一年，华三在苏州成立了工业互联网有限公司，并发布了“数字工业融合解决方案2.0”，加快助力工业数字化转型。服务器中标数据（近服务器中标数据（近5 5年）年）在华三众多的产品中，服务器在近5年内中标了210次，成交金额达2.02亿元。中标趋势（近中标趋势（近5 5年）年）2.2.1 华三-中标概况（直销）华为是华三在服务器市场的核心竞对之一。通过分析招投标竞争态势，可以发现华三在与华为的投标PK中标数量略显不足。两者在中标次数、客户数、中标率、覆盖区域等维度的数据表现相差不大，但在中标金额上，华为与华三拉开了一定的差距。华三与华为的投标华三与华为的投标PKPK战况战况华三中标产品云图华三中标产品云图华为中标产品云图华为中标产品云图一起投标情况对比一起投标情况对比2.2.2 华三-竞争对手分析（直销）近5年内，华三的服务器中标次数有2,826次，其中有1,778家采购商和2,402家代理商选择了华三的服务器产品。按中标次数和采购商数量来看，华三的机架式服务器受到了采购商的青睐。直接采购商直接采购商TOP10TOP10（非渠道）（非渠道）中标数据概览（近中标数据概览（近5 5年）年）服务器中标数据（近服务器中标数据（近5 5年）年）华三的核心直接采购商多为通讯、金融行业企业。2.2.3 华三-采购需求分析序号采购商名称合作次数1中国移动通信集团公司192中移（苏州）软件技术有限公司63招商银行股份有限公司总行44南瑞集团有限公司35安徽继远软件有限公司36中国邮政储蓄银行股份有限公司37中国联合网络通信有限公司河北省分公司38东部机场集团有限公司39中国银行股份有限公司总行310红河卫生职业学院2华三服务器的代理商集中在北京地区，按中标次数排名前10的代理商中，有8家代理商公司地址都位于北京。四川、广东等地也有上百家代理商分布。品牌渠道分布品牌渠道分布代理商代理商TOP10TOP102.2.4 华三-主要渠道分析