2021互联网健康保险行业研究报告.pdf

前 言前 言随着互联网技术在保险行业的不断深入运用，互联网保险业务作为保险销售与服务的一种新形态，深刻影响了保险业态和保险监管。中国较早出台了针对互联网保险的监管规定，并鼓励保险与大数据、区块链等新兴技术融合，2015 年率先出台行业性互联网金融监管规则互联网保险业务监管暂行办法，之后互联网保险迎来发展热潮。互联网保险作为保险业新兴领域，近年来发展迅速且未来发展空间巨大。2020年在诸多因素影响之下，中国共146家保险公司经办了互联网保险业务，互联网人身险保费收入 2110.8 亿元，同比增长 13.6%，其中互联网健康险实现规模保费收入 374.8 亿元，同比增长 58.8%，成为互联网人身险三大类险种中增速最快险种。加码互联网健康险，成为各类市场主体的共同选择。目 录CONTENTS第一章 研究方法/011.1 研究方法/011.2 名词解释/02第二章 行业综述/032.1 概念分类/032.2 发展历程/032.3 功能特征/042.4 体系构成/05第三章 市场洞察/063.1 发展环境/073.2 经营现状/093.3 问题挑战/113.4 趋势预测/12第四章 竞争格局/134.1 服务模式/134.2 产业图谱/15第五章 典型案例/235.1 泰康在线全力打造成科技型、服务型互联网保险公司/255.2 慧择保险打造一站式互联网保险服务平台/65.3 保险极客专注为中小企业提供定制化团险服务/295.4 健易保为“带病人群”提供风险及健康管理综合服务的互联网平台/30主要观点主要观点大数据挖掘赋能商业健康险创新经营模式。健康医疗大数据挖掘、人工智能等技术在互联网健康险领域渗透加深，并由渠道赋能向服务和模式赋能转变，助力商业健康险形成数字化决策和数字化经营的新时代经营模式。互联网健康险保持强劲增长势头，2020 年，中国互联网健康险保费金额达 374.8 亿元，较 2019 年同比增长 58.8%，占互联网人身保险业务比重的 17.8%。在信息化和数字化加持下，商业健康险有望走出现有经验逻辑，从“保健康人”走向“保人健康”，建立面向不同用户、精准定制化的全生命周期保险保障供给，构建新的健康管理和医疗支付的生态供给体系。健康医疗大数据的共建共享共用是互联网健康险创新和高质量发展的先决条件，但当前健康医疗大数据应用面临着使用合规、数据安全与隐私界定缺乏标准、用户数据归属权和使用规范缺乏明确界定等挑战，这需要相关方面的共同合作和努力。互联网健康险企业将整合大数据、保险、医疗服务商等多方资源，构建多方位跨界融合的互联网保险产业生态圈，实现不同行业间资源整合、优势互补和合作共赢。123451第一章 研究方法第一章研究方法1.1 研究方法 健康界研究院依托中国活跃的健康市场环境，从数字医疗、大健康等热门产业领域着手，研究内容覆盖整个行业发展周期、行业政策环境、市场环境、技术环境、竞争格局、主体发展阶段及发展诉求等，探索和评估行业中多变的产业模式、企业的商业模式和运营模式，以专业视野解读行业前沿。健康界研究院在市场调研基础上，依据中国国家统计局、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究方法、历史资料研究法、数理统计法、归纳与演绎法、比较研究法等多种研究方法，综合健康界数据库及知识体系，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，对中国互联网健康险产业发展现状及趋势进行深入研究，并对重点领域进行了详细阐述分析，为体外诊断行业参与者提供重要决策参考依据。健康界研究员秉承匠心研究、砥砺前行宗旨，从战略角度分析行业，从执行层面阅读行业，为医疗健康行业报告阅读者提供优质研究报告。21.2 名词解释 商业保险：指通过订立保险合同运营，以营利为目的的保险形式，由专门的保险企业经营。社会保险：收取保险费，形成社会保险基金，用来对其中因年老、疾病、生育、伤残、死亡和失业而导致丧失劳动能力或失去工作机会的成员提供基本生活保障的一种社会保障制度。保险科技：以包括区块链、人工智能、大数据、云计算、物联网等在内的科技为核心，围绕保险的方方面面进行表现，广泛用于产品创新、保险营销和保险公司内部管理等方面，通过创建新的平台，运用新的技术服务保险消费者。人身保险：是以人的身体和寿命为保险标的的保险，传统人身保险按照保障范围可以划分为人身意外伤害保险、人寿保险和健康保险。人寿保险：以被保险人的生命为保险标的，以被保险人的生存或死亡为保险事故的人身保险。人身意外伤害保险：简称意外伤害保险，是以被保险人因遭受意外事故造成的死亡或伤残为保险事故的人身保险。健康保险：以被保险人的身体为保险标的，保证被保险人在疾病或意外事故所致伤害时的费用或损失获得补偿的一种人身保险，包括重大疾病保险、住院医疗保险、手术保险、意外伤害医疗保险、收入损失保险等。互联网健康险：指由互联网技术、大数据、区块链、云计算、人工智能等新兴前沿技术带动，对健康保险产品设计、销售、运营、管理服务等产生重大影响的新兴业务模式、新技术应用、新产品服务、新监管方式等，以实现保险信息咨询、保险计划书设计、投保、交费、核保、承保、保单信息查询、保全变更、续期交费、理赔和给付等保险全过程的网络化。3第一章 研究方法第二章行业综述2.1 概念分类保险：保险类型主要分为社会保险和商业保险，社会保险计划由政府举办，主要包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险，具有一定的强制性特点；商业保险指通过订立保险合同，以营利为目，由专门的保险企业经营的保险形式。商业保险一般分为财产保险和人身保险，其中财产保险分为财产损失险、责任保险、信用保证保险等，人身保险分为人身意外伤害保险、疾病保险（又称健康保险）、人寿保险（分为死亡保险、生存保险和两全保险）等。健康保险：根据 2019 年 12 月 1 日起实施的健康保险管理办法对健康保险的界定，健康保险是指由保险公司对被保险人因健康原因或医疗行为的发生给付保险金的保险，主要包括医疗保险、疾病保险、失能收入损失保险、护理保险以及医疗意外险等，即商业保险范畴中的健康保险。互联网健康险：根据综合定义，互联网健康险主要是指由互联网技术、大数据、区块链、云计算、人工智能等新兴前沿技术带动，对健康保险产品设计、销售、运营、管理服务等42.2 发展历程中国互联网保险萌芽始于 20 世纪末。1997 年，中国保险信息网（现中国保险网）成立，是中国首个面向保险市场和保险公司内部的专业中文网站，也是中国保险行业最早的第三产生重大影响的新兴业务模式、新技术应用、新产品服务、新监管方式等，以实现保险信息咨询、保险计划书设计、投保、交费、核保、承保、保单信息查询、保全变更、续期交费、理赔和给付等保险全过程的网络化。是互联网技术与保险活动深度融合的产物。图 1 互联网健康险概念界定资料来源：健康界研究院分析5第二章 行业综述图 2 中国互联网保险发展历程资料来源：健康界研究院分析方网站。同年 12 月，新华人寿促成了国内第一份互联网保险单，标志着中国保险业迈进互联网融合的大门。2000 年开始，国内保险公司开始陆续建立官方网站，实现在线投保。互联网技术和电子商务的全面兴起，对保险行业的发展产生了更为深远的影响。经过多年发展，中国互联网健康险也在不断向专业化、规范化演进。总体来看，大体经历了萌芽期、探索期、创新期，现已迈入深化调整期：6图 3 互联网健康险功能特征资料来源：健康界研究院分析2.3 概念分类与传统健康保险相比，互联网健康险具有渠道多元化、产品个性化、运营高效化、服务增值化特征：渠道多元化：打破线下代理人及中介主流模式，打造去中介化网络直销平台，实现保险线上直销，包括公众号、微信社群、朋友圈、社交视频网站等新型营销渠道；产品个性化：传统保险公司基于大样本统计模型，通常根据用户年龄、普遍生活方式、财务状况等指标对保险产品进行开发售卖，并不能对用户差异化发展状况等进行准确预测，而互联网时代碎片化、场景化、个性化特点，更加契合用户需求，通过借助互联网技术及大数据、人工智能、区块链等工具，实现对互联网健康险的智能化分析、处理，针对不同群体、不同场景推出个性化、定制化健康保险产品。运营高效化：利用互联网的技术优势、信息优势、连接优势，将客户洞见从抽样时代转变成全量数据分析时代，建立统一的服务标准、服务平台，整合并极大提升了健康保险行业现有资源的运营效率。服务增值化：注重用户体验和客户增值服务体系建设，结合用户实际需求，围绕大健康增值服务不同流程环节，包括预约就医、导诊、在线咨询、远程诊疗、体检、慢病管理等，打通现有健康管理各模块相互分割的局面，实现“互联网+健康管理+健康保险”全链条式服务，充分发挥互联网健康险全生命周期服务的特点。7第二章 行业综述2.4 体系构成互联网健康险涉及政策法规、信息科技、传统保险企业、社会医疗服务资源等诸多领域：参与主体：互联网健康险行业主体主要包括传统保险公司、互联网保险公司、互联网保险科技企业、医疗服务平台、医疗信息化企业、互联网电商企业等。大型保险公司将数字化转型作为重要的发展目标，凭借资金和体量优势对数字化建设进行大量投入，如以中国人寿、中国人保、平安、泰康保险为代表的传统大型保险公司通过科技深度赋能保险价值链；中小型保险科技公司凭借技术形成差异化竞争优势，如以和金在线、商保通、栈略等为代表的的科技公司通过大数据、云计算、人工智能、区块链等技术对保险业务承保、理赔、风控等流程进行全面梳理把控，改变产品形态与服务交互方式，推动保险业生态呈现新特征；互联网保险公司依托线上渠道和技术属性打造全新商业模式，例如，以百度、阿里、腾讯、京东为代表的非保险业者凭借流量和技术优势布局保险行业。服务模式：互联网健康险提供从产品端、营销端、到承保、核保、理赔、客户服务环节的全流程数字保险服务，实现服务个性化、定制化、模型化和高效化。技术应用：目前对保险行业影响较为广泛的新科技主要包括云计算、大数据、人工智能、区块链和互联网技术。随着保险科技的深入发展，相关应用将逐渐扩展到保险业务的各个环节。图 4 互联网健康险服务体系构成资料来源：健康界研究院分析8第三章市场洞察3.1 发展环境（1）政策环境：政府助力“互联网+健康保险”高质量发展近年来，国家鼓励商业健康保险在多层次医疗保障中发挥更加积极作用，在促进互联网和保险融合、加快保险数字化转型、健全完善互联网保险监管规范体系等方面先后出台了一系列政策，互联网健康险业务在行业创新和监管调试中稳步前行。其中，2015 年 7 月出台的互联网保险监管暂行办法为互联网保险发展的经营主体、经营范围、门槛等给予明确规定，以鼓励为主，向规范化方向引导。随着互联网保险和保险科技应用的普及，保险被赋予新经营特性，互联网保险继续延续保险业强监管特点，当前政策调控方向主要是规范互联网保险行业内企业行为，严格把控风险及保障消费者权益，引导互联网保险向高质量健康规范方向发展。9第三章 市场洞察名称部门时间重要意义互联网保险监管暂行办法银保监会2015.7明确互联网保险发展的经营主体、经营范围、门槛保险小额理赔服务指引(试行)银保监会2015.11推行单证电子化，减少纸质单证，要求保险公司建立健全网点、电销、网销等多样化服务渠道关于加强互联网平台保证保险业务管理的通知银保监会2016.1重点对互联网平台选择、信息被露、内控管理等提出明确要求打赢保险业防范化解重大风险攻坚战的总体方案的通知银保监会2018.1提出互联网保险为重点监管领域健康保险管理办法银保监会2019.11保险公司可以加强与医疗机构、健康管理机构、康复服务机构等合作，将健康保险产品与健康管理服务相结合，只要其分摊的成本不超过净保险费的 20%关于规范互联网保险销售行为可回溯管理的通知银保监会2020.6聚焦互联网保险销售页面管理与销售过程记录，明确互联网保险销售环节、页面内容与互动方式，创新销售页面版本管理机制，应对互联网背景下由于保险销售页面不断迭代更新带来的取证难等问题互联网保险业务监管办法（征求意见稿）银保监会2020.9明确了互联网保险业务定义、经营范围、互联网保险业务认定标准及线上线下融合展业的监管标准表 1：互联网健康险政策汇总10资料来源：健康界研究院分析名称部门时间重要意义关于发展独立个人保险代理人有关事项的通知银保监会2020.12从独立个人保险代理人定位、条件标准、行为规范、选拔机制、公司管理、监督管理等方面提出具体监管规则保险中介机构信息化工作监管办法银保监会2021.1明确规定信息化工作不仅适用于各保险的专业中介机构，同样适用于各保险的兼业代理机构关于开展互联网保险乱象专项整治工作的通知银保监会2021.8重点整治互联网保险销售误导、强制搭售、费用虚高、违规经营等突出问题关于进一步规范保险机构互联网人身保险业务有关事项的通知银保监会2021.10定义“互联网人身保险”业务概念，界定业务范围，要求互联网人身险产品专属化管理11第三章 市场洞察图 5 2015-2020 年中国基本医疗保险基金收支及占比情况数据来源：国家医保统计数据、健康界研究院分析（2）医保环境：医保支付压力呼吁商业健康险发挥更大价值中国基本医疗保险承载巨大支付压力。目前，中国已建立规模庞大的基本医疗保障体系，2020年全国基本医疗保险参保人数达13.6亿人，覆盖面超95%，基本实现了国民“病有所医”的需求，但基本医保也承载着巨大的支付压力。数据显示，自 2017 年以来，中国基本医疗保险支出占比持续走高，到 2020 年，中国基本医疗保险支出（含生育保险）为 21032 亿元，占基本医疗保险总收入的 84.6%。12图 6 2015-2020 年中国卫生费用支出占比情况数据来源：国家卫生健康事业发展统计公报、健康界研究院分析商业和补充性医疗保险发展程度较低，国民看病自付比例仍较高。2020 年中国卫生费用总额为 72306 亿元，其中个人卫生支出为 20055.3 亿元，占比 27.7%，而据世界卫生组织（WHO）统计报告显示，发达国家如欧盟成员国个人和家庭承担医疗费用平均占比仅为17%，中国个人卫生支出比例与发达国家仍有一定差距。此外，数据统计显示，截至 2020年，中国商业健康保险赔付支出占卫生总费用的 4.0%，占个人卫生总支出的 14.6%，远低于美国的 37%。可以看出，当前社会医疗保障体系下，中国基本医疗保险虽已实现保基本、广覆盖，但尚无法满足不同阶层、不同群体的个性化医疗保障需求，商业健康保险作为多层次医疗保障体系的重要补充，发挥作用仍十分有限。13第三章 市场洞察图 7 2015-2025 年中国人均 GDP 与保险深度的“S”关系资料来源：国家统计局数据、健康界研究院分析（3）经济环境：经济快速发展背景下健康保险将迈入高弹性需求阶段十九大报告指出，中国社会主要矛盾已转化为人民日益增长的美好生活需求和不平衡不充分的发展之间的矛盾。随着中国经济持续保持中高速增长、国民收入水平不断提升、消费结构逐渐升级，国民对保险需求日益增长，为商业健康保险发展提供了有力支撑。从20152025 年保险深度与人均 GDP（USD）之间的关系可以看出，保险发展与经济增长之间的呈现明显的 S 曲线关系，即当人均 GDP 超过 1000 美元时，保险深度增长开始加速，该国对保险业的需求迅速提高，尤其是人均 GDP 超过 10000 美元，保险增长潜力充裕。14（4）社会环境：自然人口结构变化推动“大健康”保障需求释放一方面，随着人均寿命延长和生育率不断下降，中国人口倒金字塔趋势明显。2020年度国家老龄事业发展公报数据显示，截至 2020 年 11 月 1 日，全国 60 周岁及以上老年人口 2.6 亿人，占总人口的 18.7%；全国 65 周岁及以上老年人口 1.9 亿人，占总人口的13.5%。据预测，2050 年中国人口老龄化将达到最高峰，65 岁及以上老年人口占比将接近30%，人口老龄化趋势将给社会保障财务带来巨大压力。另一方面，疾病结构发生变化，慢性病群体增长率不断提高。除人口老龄化外，受环境污染、生活方式、工作和生活压力等因素影响，高血压、糖尿病等慢性疾病逐渐呈现出低龄化态势，疾病结构逐渐发生变化，慢性病患病率增长较快。中国居民营养与慢性病状况报告（2020 年）统计数据显示，中国 18 岁及以上居民高血压患病率为 27.5%，糖尿病患病率为 11.9%，高胆固醇血症患病率为 8.2%，40 岁及以上居民慢性阻塞性肺疾病患病率为 13.6%。图 8 2020 年中国国民慢性病患病率资料来源：中国居民营养与慢性病状况报告（2020 年）、健康界研究院分析15第三章 市场洞察图 9 科技赋能互联网健康险业务流程图资料来源：健康界研究院分析（5）技术环境：前沿科技应用加深，驱动健康保险业创新发展技术创新应用为互联网健康险业务和模式创新带来新动能。大数据、云计算、人工智能、区块链、互联网技术的快速发展和应用正在改变着商业健康保险的发展模式和业务创新。创新科技的应用探索已渗透到商业健康保险产品设计、市场营销、核保理赔、风险管理、客户服务等多个环节。其中，互联网产业和技术的快速发展，实现了海量用户行为“数据化”，极大促进了保险公司的数据沉淀，从而激发保险公司的商业变革。机器学习、人工智能等前沿技术的应用，提升了保险公司智能化、精细化数据赋能经营能力，提升其数字化、线上化和智能化建设水平。16图 10 2015-2025 中国健康险保费收入变化趋势数据来源：中国银保监会统计数据、健康界研究院分析3.2 经营现状中国健康保险起步晚、发展迅速，随着监管层持续鼓励“保险姓保”，重疾险、寿险等保障型保险逐渐成为保险公司的主打产品，健康保险保费增长加速，成为保险领域内增长最为迅猛的细分市场。健康险市场高速增长，预计 2025 年健康险保费收入超 27000 亿元。中国健康保险近年来呈高速增长态势，产业规模不断扩大。据统计，2015-2020 年中国健康保险保费收入年复合增速为 27.6%，增长迅速。2017 年，受保监会出台的关于规范中短存续期人身保险产品有关事项的通知对中短存续期人身保险产品的严格规范要求影响，导致中国健康险保费收入增速直线下降至8.6%。受疫情影响，2020年中国健康险保费收入增速出现回落，由 2019 年的 28.8%下降至 15.7%。预测 2025 年，中国健康保险保费收入有望达到 27646亿元。17第三章 市场洞察图 11 2015-2025 中国健康险保费收入占比情况数据来源：中国银保监会统计数据、健康界研究院分析2025 年中国健康险保费收入占比将超过 32%。在健康险快速增长的情况下，健康险保费收入在保险保费收入中占比持续上升，2020 年，健康险保费收入占比达到 18.1%，相比 2015 年，5 年内实现倍增式增长。预计，到 2025 年，中国健康险保费收入占整个保险保费收入超过 30%。健康险保险密度持续增长，2020 年超 580 元/(人/年)。2015-2020 年中国健康险保险密度保持较快增速。其中，截至 2020 年，中国健康险保险密度为 581.6 元/(人/年)，20152020年复合增速达27.1%。但同发达国家相比，中国保险密度尚存在较大差距。例如，日本、德国等保险市场成熟的国家，健康险保险密度于2018年已达3000-4000元/(人/年)。18图 12 2015-2020 年中国健康保险保费密度数据来源：国家统计局、中国银保监会统计数据、健康界研究院分析互联网健康险在近 5 年内实现跨越式发展，在互联网人身保险中比重快速提升。互联网渠道已成为保险公司开展人身保险业务最重要的增量来源，据中国保险行业协会发布的2020 年互联网人身保险市场运行情况分析报告显示，2020 年，互联网人身保险业务继续平稳增长，累计实现规模保费 2110.8 亿元，较 2019 年同比增长 13.6%。其中，互联网健康险实现规模保费 374.8 亿元，较 2019 年同比增长 58.8%，占互联网人身保险业务比重为 17.8%。从近几年数据来看，互联网健康险规模保费收入已由 2016 年的 31.8 亿元增长至 2020 年的 374.8 亿元，年复合增速 85.3%，互联网健康险市场规模大幅提升。19第三章 市场洞察图 13 2016-2020 年互联网健康险发展情况（单位：亿元）数据来源：中国保险行业协会发布数据、健康界研究院分析同时，从互联网健康险在整个互联网人身险中的占比来看，互联网健康险占比也由2016 年的 1.8%迅速提升至 2020 年的 17.8%。图 14 2016-2020 中国互联网健康险保费收入占比情况数据来源：中国保险行业协会发布数据、健康界研究院分析20图 15 2020 年互联网健康险产品细分数据来源：中国保险行业协会发布数据、健康界研究院分析从细分险种来看，2020 年，报销型医疗保险累计实现规模保费 229.2 亿元，同比增长58.3%，占互联网健康险总规模保费的 61.1%；重大疾病保险实现规模保费 87.5 亿元，同比增长 60.6%，占互联网健康险总规模保费的 23.3%。3.3 问题挑战中国互联网健康险在快速发展的同时，也面临一些问题和挑战：缺乏医疗数据对接和共享机制：风险定价需要大量核保成本和数据支撑，由于缺乏医疗数据对接和共享机制，精算数据库无法得到扩充，一方面抑制了健康保险的产品创新，另一方面也使得产品同质化现象严重。以惠民保产品举例，截至 2020 年底，中国已有 140多所城市陆续推出所在地惠民保，本应“一城一策”、根据不同地区居民健康状况来定价的惠民保产品，但由于缺乏医疗数据支撑，在市场白热化竞争驱使下，为尽快抢占市场，21第三章 市场洞察出现产品条款相似度高，产品同质化严重等问题。创新产品设计和科学定价存在难度：当前，大多数创新型互联网健康险产品都属于首创，产品设计需兼顾产品本身属性和网络化操作要求，这在提高产品设计适应性的同时，也带来了相应风险。此外，由于互联网健康险业务开展时间不长，历史数据积累较少，消费者行为习惯相较传统产品难以预测和控制，这对互联网健康险的产品科学定价也形成一定挑战。险种较为单一、产品同质化严重：目前中国健康保险主力产品为疾病和医疗保险，而医疗保险产品中 80%以上为一年以内的短期医疗保险，一年以上或保证续保的产品选择匮乏。据统计，截至 2020 年，中国保险行业协会产品库中的人身险公司的健康保险产品共计4669 款，其中疾病保险 2036 款，医疗保险 2470 款。而医疗保险产品中，1461 款为不可单独购买的附加险产品，医疗保险的主险产品相对较少。运营模式较为单一：互联网健康险更多仍扮演医疗健康产业链支付角色，存在被动支付、依靠传统三差的单一盈利模式问题。在串联用户、医、药、健康管理等多方利益体，构建医疗健康生态价值链、形成事前预防、事中诊疗和事后管理的闭环健康服务方面作用有限；保险与健康管理联动较差，尚未构建覆盖全渠道、全人群、全生命周期的健康险产品供给体系。3.4 趋势预测随着互联网保险新规的发布实行，中国互联网健康险将迎来新的发展契机。在“健康中国”整体战略推进下，未来中国互联网健康险将呈现以下趋势：22（1）产品多样化一是保险产品保障范围不断扩大，基于数据优势突破现有的以保健康险体为主的经营瓶颈，将亚健康人群、患病人群、慢病人群等纳入保障范围，构建全人群健康保险产品供给体系，从“保健康人”走向“保人健康”；二是疾病组合类型逐渐拓宽，延长非标本保险产品保障期限，从单病种带病人群保险向综合型保险产品转化，例如，将健康险与意外险、家财险等其他险种组合，提供综合保障，打包销售；三是保险产品结构不断优化，随着民众保险意识提升和数据技术广泛应用，未来长期医疗保险将发展迅速，逐渐取代短期医疗险，成为互联网健康险市场主力。（2）企业数字化一是健康保险公司数字化转型加速，更多健康保险产品将实现线上化销售，企业将加快互联网技术、大数据技术和人工智能技术在数字化营销、数字化资管、数字化运营、数字化风控、数字化合规等环节的深入应用；二是场景化保险更加普遍，以“科技+场景”为特色，探索和创新优化原有作业模式，实现产品场景化、渠道场景化、服务场景化。（3）行业融合化互联网健康险企业将整合大数据、保险、医疗服务商等多方资源，构建多方位跨界融合的互联网保险产业圈，实现不同行业间资源整合、优势互补和合作共赢。目前中国各大保险及互联网巨头正借助互联网优势，着力跨界合作。一方面，保险企业通过跨界竞争、客户迁徙战略建立竞争优势，增强产业链条“木桶效应”；另一方面，保险公司通过向用户提供高效医疗服务、预见性健康管理，从而助力保险公司提前获知和动态管理投保人健康状况，降低投保人发病率，降低保险公司理赔率。23第三章 市场洞察（4）服务生态化开展健康保险、健康管理、健康生态“三位一体”的布局，已成为越来越多保险公司的现实考虑。未来健康保险公司将通过串联用户、医、药、健康管理等多方利益体，构建医疗健康生态价值链，形成事前预防、事中诊疗和事后管理的闭环健康服务；在广度上，以保险为核心和纽带，集合大数据、人工智能、专业医疗康复及健康管理技术，构建覆盖全渠道、全人群、全生命周期的健康管理和医疗支付生态供给体系，实现从健康保险到健康生态布局新形态。图 16 互联网健康险发展趋势资料来源：健康界研究院分析24第四章竞争格局4.1 服务模式在当前政策支持不断加码、市场需求加速增长的大背景下，中国互联网健康险经历了以渠道创新为中心的 1.0 阶段、以产品创新为中心的 2.0 阶段，正进入以商业模式创新为中心的 3.0 阶段。除颠覆传统健康保险保障范围、投保规则、赔付方式、服务标准等外，在产品形态、业务流程、风险管控、服务方式等方面发生重大变化，新赛道、新规则、新生态链正在形成，“保险+医疗+医药+互联网”服务网络将成为未来趋势。总结来看，互联网健康险创新发展主要包括以下几类：互联网健康险营销平台：从代理人平台、经纪公司销售、网络直销切入，保险中介应用互联网、大数据、人工智能等技术，实现业务线上化和保险产品定制化营销。借助互联网营销平台流量优势，拓宽获客渠道。面向保险经纪人、投保人所提供的服务促进工具等，目前主要体现形式有：互联网健康险平台、众筹-互助健康保险平台、经纪人展业工具、保险决策咨询平台等；互联网健康险第三方服务供应商：从控费技术、理赔服务切入，独立于保险公司和医疗机构，结合大数据、云计算、人工智能等技术应用，围绕保险业务痛点问题，为保险机构提供产品设计、营销、核保理赔、风控、供应链管理、保险增值服务等技术支持业务；25第四章 竞争格局图 17 互联网保险主体及业务创新框架资料来源：健康界研究院分析绘制互联网健康险+健康管理/医药服务：各类第三方科技公司积极拓展互联网保险+健康管理/医药服务业务，利用科技应用赋能健康管理升级，围绕健康服务、慢病管理、医药服务等领域，通过智能硬件监测、大数据分析、数据模型预测等，为不同类型人群（健康/亚健康/患病人群）设计不同场景环境下的健康保险产品，推动保险公司与医疗机构、药品供应商、健康管理机构等进行深度连接，探索管理式健康医疗保险，促进健康保险对保前、保中、保后全生命周期、全流程服务覆盖。4.2 产业图谱在政策鼓励、需求驱动和资本加持下，除传统保险公司升级转型之外，互联网科技企业、电商平台、医疗服务企业等纷纷布局该赛道。目前市场上互联网健康险主体主要分为互联网健康险公司、互联网健康险营销平台、互联网健康险第三方服务供应、互联网健康险+健康管理/医药服务企业四类：26图 18 互联网健康险产业图谱资料来源：健康界研究院分析27第五章 典型案例第五章典型案例5.1 泰康在线全力打造成科技型、服务型互联网保险公司泰康在线财产保险股份有限公司（以下简称“泰康在线”）成立于 2015 年，是首家由国内大型保险企业发起成立的专业互联网财产保险公司，为世界 500 强泰康保险集团全资子公司。泰康在线以“保险+科技”、“保险+服务”为主要商业模式，致力于打造科技型、服务型互联网保险公司。经过多年发展，泰康在线业务逐步向线上化、场景化、生态化转型，并深耕大健康生态，助力互联网保险及大健康产业发展。泰康在线核心业务为健康险和车险两大板块，近年来保持增长态势。2020 年全年，泰康在线健康险和车险两项业务保费规模分别达 65.5 亿元和 13.9 亿元，分别同比增长 128%和 32%。其中，健康险业务占比 69.8%，车险业务占比 14.8%。28图 19 2020 年泰康在线保费收入结构数据来源：泰康在线年报、健康界研究院分析注：“其他”包括互联网财产险、意外险、货运险、信用保证保险、责任险等基于泰康保险集团以及自有大健康生态建设，在“保险+科技”与“保险+服务”的“双轮驱动”模式的支撑下，泰康在线健康险产品不断创新，服务范围不断扩大。2020 年，泰康在线推出“微医保门急诊医疗保险”、“小确幸新冠疫苗险”、“疫路畅行核酸检测综合保障”等创新型产品，以及行业首个疾病管理体系，通过产品服务化、服务产品化，进一步实现保险支付与服务融合。基于“保险新生态”战略，泰康在线将线下医疗与线上保险相结合，融入更多场景，协同医疗和药品机构，打通“医+药+保”闭环，已形成多个模式。在“保险+医疗”方面，泰康在线产品已覆盖从线上到线下、从住院到门急诊，从自有到外部医疗资源，从健康人群到已病和专病人群；在“保险+药品”方面，已覆盖日常用药和癌症特药；在“保险+健康管理”方面，包括家庭医生和疾病管理等多项服务。29第五章 典型案例图 20 泰康在线保险新业态构成资料来源：健康界研究院分析5.2 慧择保险打造一站式互联网保险服务平台慧择保险经纪有限公司（以下简称“慧择保险”）成立于 2006 年，是一家专业互联网保险经纪公司，专注为客户提供保险内容资讯、咨询及定制、投保核保、协助理赔等服务。慧择保险成立 15 年获得多轮融资，并于 2020 年在纳斯达克交易所挂牌交易。目前，慧择保险已与 75 家保险公司合作，被保用户数量达 5760 万人。规模优势逐步显现：2018 年 2020 年，慧择保险三年营收年复合增速达 54.8%，保费收入年复合增速达 47.6%。其中，2020 年慧择保险实现总营收 12.2 亿元，同比增长 22.8%；全年促成总保费 30.2 亿元，同比增长 49.9%，受疫情影响，增速由 2019 年的114.1%下降了 64.2 个百分点。保费及营收的快速增长，是慧择保险长期用户价值开发、做大用户池规模战略成效的体现，为平台发展注入了可持续的增长动能。30图 22 慧择保险 2020 年保费细分构成数据来源：慧择 2020 年财报、健康界研究院分析图 21 2018-2020 年慧择保险保费及营业收入数据来源：慧择保险 20182020 年财报、健康界研究院分析从细分业务看，2020 年慧择保险保费收入中，长期险和短期险分别占 93.4%和 6.6%；定制产品促成保费 12.9 亿元，占比达 42.7%。可以看出，定制类长期险越来越成为慧择保险的拳头产品。31第五章 典型案例打造一站式互联网保险服务平台：慧择保险从保单出发切入整个保险周期，用户不仅可以在平台上购买保险产品，还可以通过平台办理报案、理赔、保全等全链条业务。产品方面，慧择保险通过深入挖掘客户需求，针对市场不同阶段的保障空白和不同用户痛点，定制符合客户实际需求的产品，目前慧择已联合多家保险公司陆续推出了“达尔文”、“守卫者”、“慧馨安”等多个网红重疾险产品 IP；平台运营方面，慧择保险依托旗下子公司齐欣云服，结合云计算、大数据、人工智能等技术赋能保险全产业链，针对行业痛点，提供解决方案，包括消除信息差、缩短交易链路、风险管理、智能监管等。目前，技术主要应用于SaaS平台、商品知识图谱、新顾问工作台等。慧择保险以产品运营和服务为内核，并将业务触角延伸到“保险+互联网”各个方面的商业模式，有助于其将平台聚合价值发挥到最大，从而实现“渠道平台生态”的闭环布局。图 23 慧择保险主要业务构成资料来源：健康界研究院分析32图 24 保险极客业务演变资料来源：健康研究院分析5.3 保险极客专注为中小企业提供定制化团险服务保险极客成立于 2014 年，隶属于北京鲸鹳科技有限公司，是为企业提供福利计划定制服务的新型互联网保险服务机构。保险极客专注为中小企业提供定制化团险服务，主要提供保单管理、众筹保险、定制化保险、企业团险、一站式理赔等功能于一体的产品与服务。2020 年 1 月，保险极客完成 2500 万美金 C 轮融资。为企业和员工提供定制化、“千人千面”产品：保险极客避开与主要服务大企业客群的保险公司正面竞争，以成长性强的中小微企业为切入点，主要以 A 轮以后的科技、金融、文创、服务型企业为主。保险极客于 2015 年和 2016 年分别推出“云团险”企业团险SaaS 系统和移动理赔系统，打通了产品、核保、风控到理赔的服务闭环，形成了自身核心竞争力。建立“团险+医疗”健康服务闭环生态：保险极客于 2017 年推出创新型员工福利保障平台 极客+平台，满足企业与员工个性化定制保障服务，将团险延展至更多员工家庭，进入“用户保障定制”阶段；2019 年以来，保险极客逐步与微医、好大夫、壹加医等医疗与健康服务机构达成战略合作，围绕企业员工健康与疾病风险，将聚焦团险延展至“团险+医疗服务“。33第五章 典型案例5.4 健易保为“带病人群”提供风险及健康管理综合服务的互联网平台北京健易保科技有限公司（以下简称“健易保”）成立于 2017 年，是一个提供带病人群风险及健康管理综合性服务平台。通过围绕制药企业、用药场景和保险金融机构三方跨界痛点，为慢病患者提供用药保障方案，从而促进用户用药依从性和支付能力。健易保曾先后获得普华资本、百度风投、中冀投资、为来资本等机构多轮融资，目前已完成数千万元 Pre-B 轮融资，并同步启动了 B 轮融资。具体而言，健易保与保险公司共同开发带病人群可投保的健康险，与药企合作提高患者用药依从性，帮助患者降低自费经济负担、提供健康保障。目前，健易保现有商业模式主要是与保险公司进行合作，针对药企的特定药物推出用药保险，以量代价扩大药物可及性，以药店终端为患者购买医药保险提供入口。降低患者因并发症或者不良反应带来的经济负担，消除患者购药疑虑，增加患者用药依从性，减少疾病进展风险，达到降低整体医疗费用支出的目的，从而满足医疗服务中各方的控费需求。健易保深耕用药保障、用药无忧、管理式保险、按疗效付费、用药报销四类商保解决方案，通过线上线下协同布局，先后推出了“心易保”、“心脑易保”三高患者保障计划，“捷力保”多发性硬化患者保障计划，“优甲爱长期防癌险”（甲状腺癌患者术后可投保）等商业险种。2019 年健易保联合至本医疗科技及上海诺惠医疗，推出国内首款肿瘤检测及诊疗用药的创新支付保险计划“肿瘤检测联合用药诊疗保险”。根据健易保定制的“肿瘤检测联合用药诊疗保险”保障计划方案，患者在使用至本医疗科技的二代测序进行肿瘤基因检测，并同意参保后，即可免费获得商业诊疗保险。34图 25 健易保“健康险+医药”产品分类资料来源：健康界研究院分析健易保以患者为中心，围绕多方共同利益开发创新性保险产品，在保障患者实际获益的情况下，也实现了多方共赢：患者：提供药品治疗效果保障，减轻患者及其家庭经济负担，并提供多方位疾病管理服务。制药企业：有效提升患者药品依从性和品牌忠诚度，并为制药企业提供可支付性的多方面支持。用药场景：赋能用药场景综合服务能力，拉动“商保支付”模式落地线下门店，提供异业合作支持，促进用药场景长期绑定患者并提升业绩。保险金融机构：通过累积病患数据，支持保险金融机构进行健康险细分市场创新产品研发，并提供新单保费。