2022互联网车市洞察报告：哪些汽车品牌更能吸引互联网用户.pdf

哪些汽车品牌更能吸引互联网用户互联网车市洞察报告(2022版)易车研究院2022年5月7日互联网车市：由从事互联网行业的购车用户组成的细分车市63电信、广播电视和卫星传输服务631电信632广播电视传输服务633卫星传输服务64互联网和相关服务641互联网接入及相关服务642互联网信息服务643互联网平台644互联网安全服务645互联网数据服务649其他互联网服务65软件和信息技术服务业651软件开发652集成电路设计653信息系统集成和物联网技术服务654运行维护服务655信息处理和存储支持服务656信息技术咨询服务657数字内容服务659其他信息技术服务业 国家统计局的行业分类标准显示，互联网行业包含信息传输、软件和信息技术服务业。本报告将该标准定义为狭义互联网行业，将由该行业的购车用户组成的细分车市称为互联网车市；目前，互联网行业已渗透至人们生活的方方面面，呈现形式越来越多样化，包含人工智能、工业互联网、智能工厂、物联网、云计算、大数据、区块链、车联网等，推动各行各业加速数字化，我们将数字经济暂定义为广义互联网行业；互联网行业有自身鲜明的特征，注重产品理念、用户思维、创新意识、用户体验等，这些特征有利于互联网用户形成相对独特的细分车市狭义互联网概念：信息传输、软件和信息技术服务业互联网行业核心标签数据来源：国家统计局行业分类标准2022年车企加速投放高端新能源车，十四五期间，角逐高端新能源车市将成车企核心课题，但突然涌现的众多新车卖给谁？广大车企积极布局高端新能源品牌20182019202020212022沙龙汽车长安深蓝东风M品牌牛创新能源创维汽车沙龙机甲龙蔚来ET7魏派MPV理想L9蔚来ES7岚图梦想家腾势D9极氪002小鹏G9智己LS7智己L7阿维塔011宝马新i3蔚来ET5自游家NVAITO问界M5丰田bZ4X长安C385比亚迪护卫舰07零跑C0101020304050602800290030003100320033002022年广大车企积极投放高端新能源车型数据说明：横轴为轴距(mm)，纵轴为预估中位价(万元)过去三四年，蔚来、理想、小鹏等少部分车企，积极试水高端新能源车市，且取得不错成绩，2021年销量纷纷逼近10万辆，激励着广大车企加速涌入高端新能源车市。进入2022年，继理想、蔚来、小鹏之后，沙龙、阿维塔、智己、东风M品牌、问界、牛创等一大批新高端新能源品牌，纷纷由纸上谈兵进入实战阶段。具体车型更多，除了新高端新能源品牌投放的具体车型，还有蔚小理持续投放的ES7、ET7、理想L9、小鹏G9等高端新能源车型，以及吉利、长城、比亚迪、奥迪、奔驰、宝马等主流品牌投放的高端新能源车型；广大车企不仅会在2022年加速布局高端新能源车市，而且在整个十四五期间，都会重点布局高端新能源车市，意味着该细分车市，极有可能会在短期出现供过于求的现象，广大车企更得认真思考把产品卖给谁等具体课题14.85%13.03%10.91%9.70%8.48%7.58%5.15%4.85%3.33%3.03%制造业互联网能源建筑、房地产农、林、牧、渔业党政机关、事业单位金融业批发和零售业采矿业交通、物流2021年高端新能源车市的用户行业分布TOP1001000200030004000500060002012-2022年城镇单位各行业就业人数走势(万人)建筑业制造业金融业互联网051015202012-2020年城镇单位各行业就业人员平均工资走势(万元)平均工资制造业金融业互联网理论上，广大新能源品牌与新能源车型应重点争取互联网用户，其不仅是高端新能源车市主要用户，也是最优质用户 易车研究院调研发现，2021年中国高端新能源车市的消费群体，以制造、互联网、能源、建筑等行业为主；国家统计局数据显示，2012-2020年，在城镇单位，互联网的从业人数，远远低于建筑业、制造业等其它行业，不过互联网从业人员的平均工资是最高的，且大幅领先制造业等；综合来看，互联网用户不仅是高端新能源的主要消费群体，也是最优质的消费群体数据来源：易车研究院数据来源：国家统计局互联网购车用户对高端品牌的偏好，完全经得起实践检验数据来源：易车研究院0%10%20%30%40%50%60%70%2021年中国乘用车互联网与大盘购车用户的收入分布互联网大盘0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%2021年互联网购车用户不同收入的渗透率0%1%2%3%4%5%6%7%8%2021年互联网购车用户不同品牌类别的渗透率0%10%20%30%40%50%60%70%2021年中国乘用车互联网与大盘用户的品牌类别分布互联网大盘易车研究院调研数据显示，中国互联网购车用户已率先步入中产家庭主导的新时代，2021年的占比高达56.10%，富豪家庭的比例，也明显高于大盘水平。同时，随着家庭财富的提升，互联网用户的渗透率越高，在富豪家庭类别的占比超8%；在互联网用户选购的品牌类别层面，2021年高端品牌的占比高达20.80%，明显高于大盘水平，同时，随着品牌类别的提升，互联网用户的渗透率越高，高端品牌高达6.68%；互联网购车用户对新能源汽车的偏好，同样经得起实践检验数据来源：易车研究院0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%燃油车节能车新能源2021年互联网购车用户不同能源类型的渗透率0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%燃油车节能车新能源2021年中国乘用车互联网与大盘用户的能源类型分布互联网大盘易车调研数据显示，互联网购车用户对新能源汽车的消费热情比较高涨，2021年互联网用户中选购新能源的比例高达18.64%，高于大盘水平；在不同能源形式的渗透率中，互联网用户在新能源领域是最高的，近8%从案例看，部分高端新能源品牌的崛起，与互联网用户密不可分，2021年，理想汽车领衔中国互联网车市品牌渗透率排行数据来源：易车研究院31.18%18.18%12.65%10.80%10.60%9.76%9.09%8.13%8.09%6.49%6.32%6.25%5.96%5.88%5.59%5.56%5.27%5.26%5.08%5.01%理想汽车蔚来广汽埃安领克特斯拉小鹏汽车欧拉坦克宝马奔驰林肯BEIJING保时捷雷克萨斯奥迪路虎凯迪拉克沃尔沃比亚迪广汽传祺2021年中国乘用车互联网购车用户主流品牌渗透率TOP20理想、蔚来等高端新能源品牌的快速崛起，与互联网用户的贡献密不可分，2021年，两者高居中国互联网用户渗透率TOP2，分别为31.18%、18.18%；埃安、特斯拉、小鹏等新能源品牌紧随其后，充分说明注重产品创新、用户思维的(高端)新能源品牌，更能吸引互联网用户；领克、坦克位居互联网用户品牌渗透率TOP10，说明互联网用户对个性与细分品牌的接受度挺高；宝马、奔驰、奥迪、保时捷、雷克萨斯等高端品牌，纷纷位列互联网用户品牌渗透率TOP20，说明互联网用户具有更强的消费能力；2022年，问界、阿维塔、极氪、沙龙、智己、岚图等“后浪”想要快速崛起，或把“前浪”拍死在沙滩上，更得思考如何吸引互联网用户十四五期间，精耕细作北上广深四大一线车市，有利于高端新能源品牌吸引互联网用户 易车研究院调研发现，互联网用户主要集中大城市，尤其是一线城市，2021年互联网购车用户的大城占比近八成，其中一线城市占比超过三成，明显高于大盘水平。另外互联网用户的渗透率随着城市级别的提升而提升，一线城市尤其突出，大幅升至7.54%；互联网购车用户之所以集中大城，尤其是北上广深四大一线城市，与互联网企业分布密切相关，2021年中国百强互联网企业集中于北上广深四大一线城市，占比高达65%，含新一线、二线城市的大城占比高达93%；十四五期间，广大高端新能源品牌想吸引互联网用户与快速崛起，更得精耕细作北上广深四大一线城市，不能碗还没吃干净，就看着锅里0%5%10%15%20%25%30%35%2021年中国乘用车互联网与大盘的购车用户城市分布互联网大盘数据来源：易车研究院一线城市65%新一线城市18%二线城市14%三线城市2%五线城市1%2021年中国互联网百强企业城市级别分布数据来源：中国互联网协会0%1%2%3%4%5%6%7%8%2021年互联网购车用户在不同级别城市的渗透率十四五期间，积极角逐增换购车市，有利于高端新能源品牌吸引互联网用户易车研究院调研显示，中国互联网购车用户不算特别年轻了，2021年近六成用户集中于30-39岁，以80后为主。但也不算特别老，45岁及以上的比例，明显低于大盘水平。以中青年为主的特征，与互联网红利集中近十年密切相关；30-39岁年龄段，理论上是增换购的主力，意味着互联网用户正成为推动中国车市由首购主导向增换购主导转型的核心动力之一；十四五期间，广大高端新能源品牌想吸引互联网用户与实现自身销量的快速崛起，在车型布局等层面，一定要聚焦增换购车市0%5%10%15%20%25%30%35%40%2021年中国乘用车互联网与大盘购车用户的年龄分布互联网大盘数据来源：易车研究院0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%201420202026E2014-2026年中国乘用车首购、换购、增购走势增购换购首购十四五期间，积极投放中型、中大型车型，或国产跑车等个性车型，有利于高端新能源品牌吸引互联网用户数据来源：易车研究院0%1%2%3%4%5%6%7%8%MPVSUV轿车跑车2021年互联网购车用户不同车型品类的渗透率0%1%2%3%4%5%6%微型小型紧凑型中型中大型大型2021年互联网购车用户不同车型级别的渗透率易车研究院调研发现，2021年互联网用户的车型级别渗透率，大体呈现级别越高，渗透率越高的特征，其中适合换购的中型和中大型的比例均达到5%左右。同时，2021年在互联网用户的车型品类渗透率排行中，适合增购的跑车最高，比例达6.68%；十四五期间，面对以增换购为主的互联网用户，广大高端新能源品牌，在车型投放等具体策略层面，应积极投放中型、中大型车型，或跑车等个性车型十四五期间，积极布局女性车市，有利于高端新能源品牌吸引互联网用户0%10%20%30%40%50%60%70%男性女性2021年中国乘用车互联网与大盘购车用户的性别分布互联网大盘0%1%2%3%4%5%6%男女2021年互联网购车用户不同性别的渗透率数据来源：易车研究院易车研究院调研显示，女性是互联网车市不可忽视的力量，2021年，互联网购车用户虽然也以男性为主，但女性占比近四成，高于大盘水平。同时，女性车市的互联网用户的渗透率达5.59%，明显高于男性渗透率；十四五期间，广大高端新能源品牌想吸引互联网用户与实现自身销量的快速崛起，应积极布局女性车市，进一步优化车型设计、网点布局、售后服务等十四五期间，广大高端新能源品牌不仅要有效拿捏互联网用户的特征，也要积极开展针对性布局互联网行业核心标签互联网用户高端新能源车市 精耕细作北上广深四大一线车市 积极角逐增换购车市 积极投放中型、中大型车型，或跑车等个性车型 积极布局女性车市互联网行业具有自身鲜明的特征，诸如产品理念、用户思维与创新意识等，2021年领衔互联网用户渗透率的理想、蔚来，就具有鲜明的互联网思维，诸如理想汽车与创始人李想本人的产品理念，蔚来汽车与创始人李斌的用户思维；目前越来越多的高端新能源品牌，呈现同质化迹象，包括产品的同质化、服务的同质化等，互联网用户非常注重的创新意识越发匮乏；十四五期间，广大高端新能源品牌想吸引互联网用户与实现自身销量的快速崛起，在企业文化层面，必须要苛求创新，努力构建与理想、蔚来等的差异化竞争体系，更好吸引互联网等优质用户，在具体策略层面，要精耕细作北上广深四大一线城市，积极角逐增换购车市，积极投放中型、中大型车型，或跑车等个性车型，积极布局女性车市等希望相关部门能锦上添花，积极放宽汽车限购政策，共同助力中国汽车产业转型升级，做大做强高端新能源车市 虽然互联网用户的收入水平等，明显高于各大行业的平均水平，甚至超过了金融行业，成为中国收入最高的行业，理论上家里应当有多辆车，至少拥车数量会明显优于大盘水平，但调研发现，互联网已购汽车家庭的实际拥车分布，与大盘没有多大区别，2021年拥车两辆及以上的家庭占比，大体都是30%左右；制约互联网用户购车潜力释放的因素，如大城市的限购政策，因为互联网用户高度集中大城市，尤其是北上广深四大一线城市；十四五期间，做大做强高端新能源车市，对中国汽车产业与中国品牌的战略价值都非常大，希望相关部门能锦上添花，积极放宽汽车限购政策，尤其是取消新能源限购，诸如北京！0%5%10%15%20%25%30%35%2021年中国乘用车互联网与大盘的购车用户城市分布互联网大盘0%1%2%3%4%5%6%7%8%2021年互联网购车用户在不同级别城市的渗透率部分城市汽车限购政策出台节点2012年7月1日，为缓解交通拥堵，广州市发布中小客车总量调控管理试行办法2014年3月26日，为缓解交通拥堵，杭州市发布关于实行小客车总量调控管理的通告为缓解交通拥堵，上海对新增的客车额度实行拍卖制度2010年12月22日，为缓解交通拥堵，北京发布市小客车数量调控暂行规定2014年12月29日，为缓解交通拥堵，深圳市发布中小客车总量调控管理办法199420102012 20132022Q120142013年12月16日，为缓解交通拥堵，天津市发布关于实行小客车总量调控管理的通告数据来源：易车研究院0%10%20%30%40%50%60%70%80%1辆2辆3辆及以上2021年互联网与大盘的购车用户拥车数量分布互联网大盘谢 谢