2023-2024中国运动康复产业白皮书.pdf

中国运动康复产业白皮书运动康复产业联盟2023年10月2023-2024年版运动康复产业联盟版权所有，未经授权不得转载中国运动康复产业白皮书2023-2024年版02中国运动康复产业白皮书2023-2024年版011.1 中国康复及运动康复的宏观结构和发展背景1.2 中国运动康复发展的进程与趋势1.3 中国运动康复产业发展的驱动力1.4 相关政策汇总卷首语序言运动康复产业联盟简介0506081201卷首语目 录中国运动康复产业的发展历史CONTENTS附录：产业融资情况附录：产业参与者视角运动康复产业联盟会员品牌运动康复产业联盟全国会员分布010203394044462.1 中国运动康复服务的产业规模与存在形式2.2 中国运动康复的运营现状2.3 用户画像及获客途径15182102中国运动康复产业的发展现状3.1 产业新趋势和机会3.2 主要面临的挑战/制约因素3.3 未来发展趋势3.4 对行业未来的信心2529363803中国运动康复产业的趋势和未来展望运动康复产业作为运动医学体系中的重要组成部分，在“功能至上、早期康复与重返运动”的运动医学治疗宗旨引导下的运动康复产业与市场正进入快速发展阶段。近年，随着国家大健康战略的推进，在健康融万策和运动入百科的鼓动下，创建运动促进健康新模式，开展运动处方将成为运动康复深度发展的机会与抓手，新一波运动健康产业春风即将到来，运动康复产业必将迎来更大的辉煌。陈世益主任医师、教授、博导复旦大学运动医学研究所所长附属华山医院运动医学学科带头人上海市人民政府参事中国非公立医疗机构协会运动医学与运动康复专业委员会主任委员运动康复产业联盟荣誉主席亚太膝关节关节镜运动医学学会主席中华医学会运动医疗分会第四届主任委员中国骨科医师协会运动医学专委会主任委员上海市运动促进健康专家委员会首席专家没有全民健康就没有全面小康,全民健康是健康中国伟大战略的重要组成部分。体育运动是增强人民体质健康的良方，运动和训练又是一把双刃剑，科学运动与训练，可以增强人民体质，盲目锻炼可能会造成运动伤害，影响身体健康,生命在于运动，关节在于保护。运动康复是促进健康,是提升全民防止训练伤，提高健康水平的重要保障。加强运动康复产业的建设和人才队伍的培养教育，必将推动我国训练伤防治水平的进一步提高。我们要大力践行科技强军、人才强军的战略方针，加强康训结合、体医结合、军地结合，进一步提升军队战斗力，为我国成为体育大国和强国努力奋斗！刘玉杰中国人民解放军总院运动医学中心 主任医师、教授、博士生导师中华医学会运动医疗分会前任副主任委员兼上肢学组组长全军关节镜运动医学分会主任委员中华医学会关节镜学组副主任委员这已是运动康复产业的第二本白皮书了。不知不觉间，距离第一本白皮书的发布已经过去了三年的时间。三年间，我们经历了新冠疫情、迎来了医疗环境的深度变革，也见证了国内运动康复产业在重重考验下的韧性生长。如果说第一本白皮书是对产业的初步探索和愿景描绘，那么 2023-2024版白皮书就是对产业更广度的研究和更深度的思考。感谢白皮书编撰过程中的每一位参与者，正是因你们的倾心付出，才让运动康复产业的壮美画卷得以精彩呈现。康绍勇运动康复产业联盟 理事长 中国非公立医疗机构协会运动医学与运动康复专业委员会 副主任委员运动康复产业联盟版权所有，未经授权不得转载中国运动康复产业白皮书2023-2024年版02中国运动康复产业白皮书2023-2024年版03过去三年是中国运动康复产业历经严峻考验的三年。但在重重压力之下，行业仍然充满韧劲地发展，具体表现在产业各个维度的指标都在快速增长、行业整体规模实现了扩容，这是中国运动康复产业的最大现状和机会。相比于上一版白皮书，我们对近四年来行业涌现出的细分垂直领域赛道的活跃品牌以及消费 者画像进行了深入描述。这得益于大样本的问卷调研、产业参与者及业内专家的访谈，他们为白皮书提供了宝贵数据和内容。运康联和 中国运动康复产业白皮书 始终关注产业交流和融合发展，希望能为产业发展中所有仍在坚持和坚守的人们点亮更多希望的光。运康联也将继续保持专业的态度和开放的心态，助力中国运动康复产业发展。国内运动康复产业在2008年北京奥运会备战周期内得以迅速发展，自2012年国内首家运动康复诊所创办后，北京、上海、杭州、深圳、成都、南京等城市逐渐出现了多家以“运动损伤康复、骨科及运动医学术后康复、肌骨疼痛治疗”等为核心业务的康复机构。随着2017年国家卫计委针对鼓励社会化康复中心设立及2019年11月国家卫健委发布 诊所改革试点地区基本标准（2019修订）的相关政策出台，运动康复产业进入高速增长期。运康联的统计数据表明：截至2023年6月，国内以运动康复为核心业务的康复机构已超过750家。在运动康复产业蓬勃发展的大潮中，产业联盟于2019年3月正式成立，联盟是在自愿、平等、互利、合作的基础上，由国内外运动康复产业相关的从业机构、企事业单位、社团组织等自发组成的跨区域、开放性、非营利性的社会组织。运动康复产业联盟致力于连接产业参与各方，以集体的力量探讨、解决运动康复行业经营者共同遇到的问题，分享各成员单位在运营管理、技术体系、人才培养等方面值得借鉴的经验，共同专注医疗本质，用心做服务，营造尊重、开放、包容的产业生态为愿景，与行业伙伴共同成长。2022年10月，中国非公立医疗机构协会运动医学与运动康复专委会成立，运动康复产业联盟集体加入专委会，成为运动康复学组的重要组成部分。中国运动康复产业白皮书 重要历程2020年11月28日，在第十七届IFOSMA海口峰会的运康联学术专场中，正式发布了第一版中国运动康复产业白皮书，引发行业热烈反响。2021年，中国运动康复产业白皮书 正式刊登国家级期刊 健康体检与管理 和中国运动医学领域权威的期刊 中国运动医学杂志 中。运动康复产业联盟版权所有，未经授权不得转载中国运动康复产业白皮书2023-2024年版02中国运动康复产业白皮书2023-2024年版05中国的康复医疗始于二十世纪八十年代，相比于西方发达国家，国内的康复治疗起步相对较晚，且初期主要以神经康复服务为主，随着社会经济发展水平提升、康复理念及技术进步才逐渐发展至儿童康复、心肺康复、肌骨疼痛、运动损伤等治疗领域。四十年来，随着国家对康复医疗重视程度的提高，中国的康复医疗服务体系不断完善、服务能力不断加强，目前国内的大多数公立医院已建立起比较完备的康复医学学科体系和服务能力，民营康复专科医院也已从90 年代的初生萌芽状态发展至今，呈现出规模化、标准化、体系化的发展态势。据 中国卫生健康统计年鉴 统计，2018年中国康复医疗市场总消费约为582亿人民币。根据KPMG(毕马威)预测，2020-2025年期间，我国康复医疗行业市场规模年复合增长率将达20.9%，至2025年，市场规模将突破2000亿元。1.1 中国康复及运动康复的宏观结构和发展背景 中国康复医疗市场即将突破两千亿规模基于不同的分类标准，康复治疗有不同的分类方法。目前国内主要依据疾病种类和服务对象对康复治疗做出分类，比较常见的有神经康复、心肺康复、肿瘤康复、骨科和运动医学术后康复、运动损伤康复、心理康复、疼痛康复以及老年病康复、儿童康复、女性/男性康复、工伤康复、动物（宠物）康复等。这样的分类主要用于区分康复机构的治疗领域和专业特长，而不是严格的执业范围划分。康复治疗的分类最受关注的10大物理治疗领域（2019年 WCPT评选)肌骨康复疼痛康复残障康复运动损伤神经康复研究方法健康促进老年康复资格教育心肺康复资料来源:KPMG 康复医疗趋势引领新蓝海 前瞻产业研究院整理2016-2025年中国康复医疗行业市场规划单位：市场规模(亿元)2016年份2017201820192020E2021E2022E2023E2024E2025E2500200015001000500025%20%15%10%5%0%40950458370585310321248150918252207011.1 中国康复及运动康复的宏观结构和发展背景1.2 中国运动康复发展的进程与趋势1.3 中国运动康复产业发展的驱动力1.4 相关政策汇总中国运动康复产业的发展历史运动康复产业联盟版权所有，未经授权不得转载中国运动康复产业白皮书2023-2024年版06中国运动康复产业白皮书2023-2024年版071.2 中国运动康复发展的进程与趋势资料来源：U.S.Physical Therapy,Inc.|LinkedIn资料来源：IBISWorld及公开数据收集 中国运动康复产业与欧美国家的发展现状对比运动康复在欧美国家发展多年，已经普遍成熟，且发达国家及地区的康复医疗服务体系共有的模式是完善的三级康复医疗网络。例如，美国的三级康复医疗服务体系大致分为急性期康复机构（包括住院康复机构）、急性期后治疗机构（包括专业康复机构等）和长期康养机构。纵观全球运动康复行业的发展，主流趋势仍然是以小型诊所/门诊部/康复中心为主要业态，这也是中国运动康复产业未来的发展方向。例如U.S.Physical Therapy 在全美拥有662 家连锁门店，为各种骨科疾病和运动损伤提供术前和术后护理、受伤工人的康复和预防性护理。另一家物理治疗机构ATI Physical Therapy 在全美有超过900家连锁门店，主打工伤康复、运动处方以及新兴的手部治疗与女性健康服务等。目前，两家上市公司的门店总数超过1500家，约占全美物理治疗诊所行业3.3%的市场份额。中国目前机构数量与欧美国家相距甚远，未来有巨大的成长空间。据公开信息整理，目前美国的人口总量为3.33亿，提供运动康复服务的机构数量达到45,905家，相当于每7254人就拥有一家康复机构。美国平均每10万人中有95位物理治疗师，治疗师总数超过30万人；对比中国来说，我国人口总量为14.12亿，提供运动康复的机构约为750家，则平均每188万人拥有一家康复机构，治疗师总数约为15万人。全球主要医疗市场康复机构数量美国2023年康复诊所：欧洲康复诊所：中国大陆2023年康复诊所：澳大利亚&新西兰2023年康复诊所：亚太 APAC康复诊所：中国香港康复诊所：中国台湾康复诊所：45,00010,00045,9053,00010,352750600与神经康复等传统康复行业相比，运动康复在我国的起步更晚一些。2008年北京奥运会的举办给国内运动康复产业的兴起带来了机会，但也只有少数备战奥运的海外专家及直接服务竞技体育的部分机构开展了运动康复业务，国内真正意义上的第一批运动康复机构出现在2012年前后，早期的运动康复机构主要为职业运动员提供骨科和运动医学术后康复服务以及运动损伤的保守治疗，也包含了为极少数中高收入人群提供康复理疗服务。近五年来随着“全民健身”和“健康中国”两大国家战略的提出，大众重视科学运动渐渐成为趋势。运动康复正在从面向职业运动员的小众市场向为运动爱好者和更广泛的人民群众提供服务的大众市场发展。据运动康复产业联盟调研统计：2018年全国运动康复机构门店数约为100家，2020年底增长至370家。过去3年，尽管行业发展速度有所放缓，2023年门店数量相较于上版白皮书仍实现翻倍，达到了750家。近年国内运动康复产业的发展进程中国运动康复产业重要历程及门店数量发展年份单位：数量(家)8007006005004003002001000201220132014201520162017201820192020202120222023611183833102262370750660500门店突破100家产业开始发展运康联成立首版产业白皮书发布非公协会运医与运康专委会成立5运动康复是康复医学中的一个重要分支，是一门多学科交叉的专业，其实质是“运动”与“医疗”的融合。运动康复通过运动疗法、手法治疗、物理因子治疗等方式实现促进组织修复、恢复运动功能、提升运动表现以及预防运动损伤的目的。在重回正常生活状态的基础上，帮助患者回归运动水平并提高生活质量。运动康复的定义运动康复产业联盟版权所有，未经授权不得转载中国运动康复产业白皮书2023-2024年版08中国运动康复产业白皮书2023-2024年版091.3 中国运动康复产业发展的驱动力资料来源：国家体育总局，全民健康计划（2016-2020年），公开信息整理资料来源：BIS Research，云湖分析资料来源：中国医疗器械行业协会网站报告 骨科及运动医学的手术量增加 脊柱侧弯和慢性疼痛等非特发疾病对运动康复的需求增加中国骨科手术发展迅速，骨科手术量从2017年的290万台增长至2021年470万台。据相关行业报告的预估，2023年骨科手术量有可能达到770万台。作为骨科细分市场之一的运动医学领域，全球市场稳健增长，2021年全球运动医学市场规模在70亿美金左右，相比2015年，复合增长率为4.8%。中国的运动医学市场虽然发展晚、规模小，但市场增速迅猛，是近年大热的朝阳行业。2021年中国运动医学市场规模约为40亿人民币，复合增长率超过23%。近几年，由于民众健康意识的提高和对科学运动重视，运动康复的服务对象和病种不断扩大，尤其是在青少年脊柱侧弯干预和中老年人群的慢性疼痛治疗方面有长足表现。目前中小学生的脊柱侧弯发生率为1%-3%，侧弯人数已超过500万。为了加强儿童青少年脊柱弯曲异常防控工作，国家多部门自2021年起多次发文并开展筛查及防控等工作加快推进对于儿童和青少年脊柱健康干预的进程，而通过运动康复等手段可以避免其进一步发展并逐渐改善。我国慢性疼痛人群已超过3亿人，且以每年1000万-2000万的速度增长，疼痛已成为了第三大健康问题。运动康复不仅能解决由于运动产生的损伤问题，还能改善由于缺乏运动或久 坐而产生的一系列骨骼肌肉系统问题。在即时缓解疼痛的同时，通过调整力线、发力姿势、运动干预等各方面提高生活质量，进而拥有更好的生活状态。2016年，中共中央国务院印发了 “健康中国2030”规划纲要，把开展全民健身运动、加强体医融合、运动促进健康、提高全民身体素质以及发展健身休闲运动产业作为重要的国家战略之一。同时也强调运动的目的是为了获得健康。2021年，国务院进一步印发了 全民健身计划（2021-2025年）。近年来，冬奥会冰雪运动热潮延续，全民运动成为社会新风尚，越来越多的人将参与到体育锻炼中来，目前已达到4.3亿人。而当前运动损伤发病率占10%20%，预计运动损伤人数可达1亿人。2020年5月刊，中国运动医学杂志 本期头条发表专报，由中华医学会运动医疗分会主委陈世益教授亲自执掌，首次提出“功能至上、早期康复与重返运动是骨科运动康复的灵魂”将运动康复提升为运动医学的治疗宗旨，开创了运动康复发展新高度，拓展了运动康复更广领域。运动的普及对于人民群众的生活质量和身体健康带来了一系列好处，但随之而来的运动损伤也是不可避免的，运动医学与运动康复相关需求持续释放。并且伴随着我国体育产业的急速发展，运动促进健康也得到了越来越多的重视和快速发展。陈世益提出了“健康融万策，运动入百科，发展运动康复护航健康中国战略。”随着社会经济发展增速和人民生活水平的提高，大众对于运动健康越来越重视。同时随着运动康复理念在全国范围内的持续推广，国内对于运动康复的需求不断增加。中国2019年人均GDP正式突破1万美元，2022年达到1.27万美元。越来越多的国内城市已经具备了类似发达国家运动康复产业发展的水平和土壤，中国运动康复的产业化推进将得到多种因素的驱动和助力。可以预见的是：在未来相当长的一段时间内，产业发展的急速攀升状态还将持续。运动康复符合“健康中国”国家战略资料来源：公开信息整理为了深入贯彻“健康纲要”，主动服务对接“全民健身”和“健康中国”两大国家战略，复旦大学运动医学研究所所长、上海市人民政府参事陈世益教授提出，通过以“运动促进健康和运动处方”为抓手，破解“体医融合”的难点与堵点，推动健康关口前移，抓住运动健康发展机遇，用运动方式促进健康发展，让运动医学和运动康复成为多学科融合发展的防病、治病临床专业，让“运动是良方”落地见效，创建运动促进健康新模式。中国骨科手术量中国运动医学市场规模2012关节年份手术量（万台）2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20218007006005004003002001000470290170脊柱创伤运动医学运动促进健康慢病防治运动处方运动生理生化运动营养运动心理反兴奋剂重大赛事保障骨科运动创伤运动康复年份单位：亿元4030201002015201620172018 2019 20202021+23.5%运动康复产业联盟版权所有，未经授权不得转载中国运动康复产业白皮书2023-2024年版10中国运动康复产业白皮书2023-2024年版11 消费医疗呈现增长趋势，高端医疗消费需求增长 公立医院的康复专科化，医康护一体已呈现成功范例资料来源：公开信息整理、Frost&Sullivan相关报告、胡润研究院资料来源：承树投资随着“健康中国2030”的不断推进，中国康复产业开始逐渐进入了国家大力支持的高速发展阶段，将由以往的“重手术（重治疗）、轻康复”向“治疗、康复”齐步走转变。目前国内一线城市中，部分三甲医院的临床科室已经开始设置康复治疗组，并通过科室间合作以及“康复前移”等多种形式，开展专科化的康复治疗。“康复前移”顾名思义即为将康复治疗的阶段前移，在患者入院之初就开始康复的理念教育、训练指导，并且会将康复治疗贯穿于整个住院的全过程。并将康复深度融入全院临床科室，通过“康复前移”实现了早期康复、快速康复的国际化康复新模式。而出现这一变化的主要原因是运动医学科、骨科、心脏科等临床科室越来越重视“专业+专科联合”的康复治疗给患者带来的巨大好处。复旦大学附属华山医院运动医学科已建成了医康护一体的运动损伤治疗与运动促进健康诊疗康一体模式，功能至上、质量为王，深受患者欢迎。在“健康中国2030”规划纲要明确提出后，越来越多的商业保险公司开始关注运动康复产业，积极探索相关保险支付和服务类产品。其主要原因在于多方面的推动及影响，首先，从保险的险种和客户群体来说，如果运动康复作为一项增值服务，能为现有客户群体提供更完善的健康保障，同时引导大众关注运动与健康；其次，随着运动人群的增加和国民健康意识提升，保险的积极参与也能切实改善运动康复消费群体的支付问题；另外，康复医疗对个人、医疗机构、社会等各方面都发挥着重要价值，能有效改善愈后，提升医疗质量，适当减轻社会保障体系的负担等。太保、中间带、均瑶、惠民保等相关保险都在布局运动康复板块，尝试在健康类险种中提供运动康复服务，积极推动运动康复与商业保险的产业协同。商业保险在大力拓展运动康复产业相关业务随着中国经济的发展，2022年我国人均GDP达到1.27万美元，部分城市已跨过发达经济体的门槛，人们对生活品质和消费体验有更高的追求，对医疗服务环境越来越看重，而“消费医疗”的定义就是为了提高生活品质,享受基本医疗保障外医疗服务的医疗行为。过去几年消费医疗呈显著增长的趋势，其涉及的专科和领域主要包括医疗美容、口腔、眼科、产科、辅助生殖、健康体检、儿科、新心理、新中医、新康复（以运动康复、骨科康复、疼痛康复、产后康复、儿童康复为主）、新妇科、新男科等。关于消费医疗的市场规模与增速，Frost&Sullivan在报告中有提及2020年中国消费医疗服务的市场规模约为6,979亿元，2016年-2020年的CAGR为15.5%；预期将在2023年突破万亿规模，到2025年可增长至16,470亿元，2020年-2025年的CAGR为18.74%。与此同时，中国高净值人群的数量也在不断增加。调研显示截至2020年，可支配资产在600万元以上的“高净值人群”总数约为144万户，年复合增长率约为5.1%，其中可支配资产在3000万美元以上的“国际超高净值家庭”数约为4.5万户，中国高端医疗市场的需求也将随之持续增长。中国消费医疗服务市场规模及增速(亿元)复旦大学附属华山医院运动医学与运动康复团队以及运动医学康复室效果图中国内地高净值人群家庭数量推移20162020202518,00016,00014,00012,00010,0008,0006,0004,0002,00003,9276,979CAGR 15.5%CAGR 18.7%16,4701，180，000户1，267，000户1，365，000户1，421，990户1，442，000户34，700户39，400户45，020户44，040户45.530户可支配资产在600万元以上的“高净值人群”3，000万美 元及以上国际超高净值家庭数量CAGR5.1%CAGR7.0%2016201620162016201620162017201820192020运动康复产业联盟版权所有，未经授权不得转载中国运动康复产业白皮书2023-2024年版12中国运动康复产业白皮书2023-2024年版131.4 相关政策汇总国内社会办医的政策助力、医生自由实现多点执业等相关政策的出台试行，运动康复机构的扩张空间将进一步得到释放。2009年2010年2011年2012年2014年2016年2017年2018年2019年2020年关于深化“放管服”改革激发医疗领域投资活力的通知国家计生委制定五类独立设置的康复医疗中心、护理中心、消毒供应中心、健康体检中心、中小型眼科医院等机构的基本标准及管理规范，拓展社会投资领域，推动健康服务业新业态发展。2017 51号通知国卫医发制定了康复医疗中心的基本标准和管理规范（试行）。国务院常务会议国务院总理李克强“部署进一步推动社会办医持续健康规范发展，增加医疗服务供给、促进民生改善。”诊所改革试点地区诊所基本标准（2019年修订版）国家卫健委在2019至2020年，在10个城市开展促进诊所发展试点工作，根据试点经验完善诊所建设与管理政策，并在全国推广。开展试点工作的十大城市：北京、上海、沈阳、南京、杭州、武汉、广州、深圳、成都、西安。关于取消和下放一批行政许可事项的决定国务院取消除三级医院、三级妇幼保健院、急救中心、急救站、临床检验中心、中外合资合作医疗机构、港澳台独资医疗机构之外的医疗机构 设置医疗机构批准书 核发行政许可。关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见国务院将基本的治疗性康复辅助器具逐步纳入基本医疗保险支付范围。关于新增部分医疗康复项目纳入基本医疗保障支付范围的通知人力资源社会保障部、卫生计生委等多部门将纳入医保支付范围的康复医疗项目从2010年的9个增加到20个，进一步提升患者支付能力。关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见国务院大力发展运动医学和康复医学，积极研发运动康复技术，鼓励社会资本开办康体、体质测定和运动康复等各类机构。关于非公立医疗机构医疗服务实行市场调节价格有关问题的通知国家发改委、卫计委、人力资源社会保障部放开非公立医疗机构医疗服务价格，鼓励社会办医。“十二五”时期康复医疗工作指导意见卫生部对康复医疗机构、人员建设提出明确要求。综合医院康复医学科建设与管理指南卫生部要求所有二级以上综合医院必须建设康复医学科。关于开展完善康复医疗服务体系试点工作的通知卫生部建立三级康复医疗分级诊疗体系，并在全国14省试点康复医疗服务体系。关于将部分医疗康复项目纳入基本医疗保障范围的通知卫生部9种治疗性康复项目纳入医保支付范围。关于医师多点执业有关问题的通知卫生部对医师多点执业管理和试点工作进行了规范。关于深化医药卫生体制改革的意见国务院医疗体系要“预防、治疗、康复”三者结合。政策文件发文部门主要内容2020年2月中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见逐步将门诊医疗费用纳入基本医疗保险筹基金支付范围。补齐护理，儿科，老年科，精神科等紧缺医疗服务短板；推广按疾病诊断相关分组付费，医疗康复、慢性精神疾病等长期住院按床日付费，门诊特殊慢性病按人头付费；探索对紧密型医疗联合体实行总额付费。2020年9月关于扩大长期护理保险制度试点的指导意见将试点城市扩大至28个省、49个城市，探索建立以互助共济方式筹集资金、为长期失能人员的基本生活照料和与之密切相关的医疗护理提供服务或资金保障的社会保险制度。力争在“十四五”期间，基本形成适应我国经济发展水平和老龄化发展趋势的长期护理保险制度政策框架，推动建立健全满足群众多元需求的多层次长期护理保障制度。2021年3月中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划2035年远景目标纲要加强预防、治疗、护理、康复有机衔接。健全中医药服务体系，发挥中医药在疾病预防、治疗、康复中的独特优势。成立康复大学，促进康复服务市场化发展，提高康复辅助器具适配率，提高康复服务质量。2021年6月关于印发加快推进康复医疗工作发展意见的通知提出：力争到2022年，逐步建立一支数量合理、素质优良的康复医疗专业队伍，每10万人口康复医师达到6人、康复治疗师达到10人；到2025年，每10万人口康复医师达到8人、康复治疗师达到12人。康复医疗服务能力稳步提升，服务方式更加多元化，康复医疗服务领域不断拓展，人民群众享有全方位全周期的康复医疗服务。2021年10月关于开展康复医疗服务试点工作的通知通知 中印发了 康复医疗服务试点工作方案,明确将北京市、天津市、河北省、上海市、江苏省、浙江省、江西省、山东省、河南省、湖南省、广东省、海南省、重庆市、四川省、宁夏回族自治区15个省份作为康复医疗服务试点地区。2022年2月医疗机构设置规划指导原则(2021-2025年)各级各类医疗机构应当符合属地卫生健康事业发展需求和医疗机构设置规划。通过统筹医疗资源总量、结构、布局，补短板、强弱项，完善城乡医疗服务体系，合理配置区域综合和专科医疗资源，促进康复、护理、医养结合、居家医疗等接续性医疗服务快速发展。(康复医疗机构缺乏明确的床位指导标准!更好的明确床位的发展空间。)2022年3月关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见国务院办公厅、中共中央办公厅联合发文，提出运动促进健康、体卫融合、加医疗机构参与、创建运动促进健康新模式。2023年4月国家卫生健康委办公厅关于进一步推进加速康复外科有关工作的通知进一步推进加速康复外科诊疗理念和诊疗模式在外科领域的应用。政策文件主要内容运动康复产业联盟版权所有，未经授权不得转载中国运动康复产业白皮书2023-2024年版02中国运动康复产业白皮书2023-2024年版15022.1 中国运动康复服务的产业规模与存在形式2.2 中国运动康复的运营现状2.3 用户画像及获客途径中国运动康复产业的发展现状2.1 中国运动康复服务的产业规模与存在形式根据运动康复产业联盟统计，国内的运动康复从业机构以小型医疗机构（如诊所、门诊部）和非医机构（中小型康复中心、工作室）两种形式呈现。目前国内运动康复产业的整体规模数据为：（1）门店数量由2020年的370家增长至2023年的750家；（2）品牌数量由2020年的270个增长至2023年的560个；（3）从业人数由2020年的3000人增长至2023年的7500人；（4）年服务人次由2020年的151万人次增长至2023年的360万人次；（5）市场总规模从2020年的8.5亿元增长至2023年的22.5亿元。过去三年，尽管中国运动康复产业的发展历经多重挑战，但仍处于高速增长状态，三年间市场规模的年复合增长率38.3%。门店数量*该数据通过测算所得时间2023年2020年CAGR%门店数量75037026.6%品牌数量56027027.5%从业人数7500300035.7%年服务人次360万人次*151万人次32.3%市场总规模22.5亿*8.5亿E38.3%中国大陆运动康复机构分布情况变化2023年覆盖30个省市自治区1-3 个运动康复机构品牌3 个以上运动康复机构品牌2020年覆盖27个省市自治区1-3 个运动康复机构品牌3 个以上运动康复机构品牌运动康复产业联盟版权所有，未经授权不得转载中国运动康复产业白皮书2023-2024年版16中国运动康复产业白皮书2023-2024年版17根据运动康复产业联盟统计及问卷调研，随着门店扩张，2023年产业总从业人数约为7500人，其中72%为康复相关专业技术人员，总人数约为5400人；28%为运营管理的非技术人员，总人数约为2100人。中国运动康复门店的总服务人次从2020年的151万人次增长至2023年的360万人次，按人均服务次数7-8次推算，2023年产业总服务40-50万人。相对于全国每年约4.3亿有长期运动习惯的人群和约1亿运动损伤人群，仍然有大量的运动康复需求未被满足，运动康复服务的渗透率还较低，有广阔的发展空间。从业人数 年服务人次从业人员构成中国运动康复门店的总服务人次非技术人员（2100）28%专业技术人员（5400）72%中国运动康复产业的门店数量依然具有明显的城市分布特征：其中北京、上海、广州、深圳4 个一线城市的门店数量为370个，约占比门店总数的49%；15个新一线城市的门店总数为197家，占比门店总数的26%；30个二线城市门店总数为131家，占比门店总数的18%；三线及以下约250 个城市中，仅有52家运动康复门店，占比门店总数的7%。运动康复门店数量最多的城市依然是上海、北京、广州、深圳：NO.1 上海的门店数量从2020年的86家增长至2023年的148家；NO.2 北京的门店数量从2020年的58家增长至2023年的109家；NO.3 广州的门店数量从2020年的47家增长至2023年的64家；NO.4 深圳的门店数量从2020年的15家增长至2023年的49家。杭州、重庆、苏州、青岛、南京等城市的门店数量也有明显增加，从不足15家增加到30家以上。二线城市如厦门、大连等城市内门店数量也在10-20家区间内。中国运动康复的品牌数量从2020年的270个增加至2023年的560个，过去三年间（2020-2023）新增290个品牌，品牌数量增长107%。现有品牌中，约79%的品牌为单店运营模式；15%的品牌拥有2-3家门店；拥有4家门店以上的品牌仅为6%。由此可见，现阶段中国运动康复产业主要以单店运营模式为主。品牌数量各城市类型拥有的门店数量一线二线三线、四线五线等城市新一线40035030025020015010050052131197370国内运动康复品牌数上海市北京市广州深圳市杭州厦门等济南等202020232023年2022年2021年2020年600400300200100056027049%26%18%7%各城市类型的门店分布部分城市2020-2023年门店数量变化一线新一线二线三线及其他1家2-3家4-6家20202020-2023新增471734151512109555851866279%15%6%品牌运营模式占比单位：数量（家）单位：数量（家）据不完全统计，目前国内运动康复从业机构在750家左右，过去三年（2020-2023）新增了380 家门店。门店覆盖从2020年的27个省市自治区54座城市增加至2023年的30个省市自治区87座城市。中国大陆地区近300个地级市及以上的城市中，约30%的城市已经有至少1家的运动康复门店覆盖。国内运动康复门店数20202023CAGR 26.6%8007006005004003002001000370750360万人次151万人次运动康复产业联盟版权所有，未经授权不得转载中国运动康复产业白皮书2023-2024年版18中国运动康复产业白皮书2023-2024年版19在中国运动康复产业的所有门店中，约55%的门店月营业额在30万以内，25%的门店月 营业额在30-50万，15%的门店月营业额在50-70万，5%的门店月营业额在70万以上，最高的 门店月营业额可达到200万以上。门店营业额受各方面因素影响，应结合坪效、人效等数据共同考量。门店月营业额与城市类型有密切关系。单店平均月营业额在一线城市约为40万，在新一线城市约为20万，在二线城市约为15万，在三线及以下城市约为10万。门店月营业额单店单月营业额情况各城市类型的单店月平均营业额全国运动康复服务价格区间多元化营收结构2.2 中国运动康复的运营现状目前中国运动康复门店的主要营收来源如图所示，主要包括治疗服务、课程培训、运动队服务/技术输出、支具辅具及小器具、赛事保障及企业服务等。部分业界领先的机构正在尝试结合国外先进的康复技术搭建自己的运动康复知识体系，开拓专业教育及技能培训等相关项目；也有不少机构通过线上、线下结合的方式，实现多重流量整合。多元化营收结构 客单价9.416.721.539.150403020100一线二线三线新一线运动康复产业的市场总规模已经由2020年的约8.5亿元增长至2023年的22.5亿元，过去三年的年复合增长率接近40%。如果维持此40%的年复合增速发展，则产业最快有望在2028年进入百亿规模。如果按照较为保守的25%增速发展，则产业将有望在2030年达到百亿规模。因此我们有理由相信，中国运动康复产业的市场规模将在2028-2030年间进入百亿规模。市场总规模影响营业额的主要因素：客单价 x 治疗人次 多学科服务 企业服务 耗材收入30万以下30-50万50万以上70万以上单位：万/月单位：亿元单位：元/次55%15%5%25%与2020年相比，中国运动康复产业的客单价未发生显著变化，仍然分布在200-2000元/次的区间内，并呈现出以600元/次为中心的正态分布。客单价与城市类型显著相关，其中一线城市的平均客单价在800-1200元/次之间，二线城市的平均客单价在500-800元/次之间，三线城市的平均客单价在400-600元/次之间。客单价的差异主要与运营成本、品牌定位、服务流程、治疗项目、支付方式等因素有关。运动康复服务在国际上被认为是非价格敏感的市场。从消费者复购和口碑推荐上来看，相对于价格，消费者更看重治疗效果和服务体验。单次治疗价格三线城市400-600元二线城市500-800元一线城市800-1200元0-300元300-500元500-800元800-1000元1000元以上13%37%32.6%10.9%6.5%特殊(高端商保、专业运动服务)1200元以上企业服务治疗服务课程培训赛事保障耗品工具运动队服务/技术输出中国运动康复门店面积差异较大，既有100-200平面积的门店，也有1000-2000平面积 的门店。约45%的门店面积在200-400平之间。业内人士普遍认为，中小型的面积和较低的租金价格对于保证门店的盈利空间较为有利。此外，在门店面积和选址决策中，也需考虑服务 便利性、品牌定位及医疗执业许可审批相关要求等多方面因素。一般来说，康复医学中心面积多为1000平米以上，门诊部多在400-800平米，诊所多为200-400平米，轻康复工作室的面积较为灵活，跨度很大。门店面积200平以下30%45%20%5%200-400平 400-800平800平以上中国运动康复产业服务总规模及增速（预估）增速预测情况一：继续保持CAGR 40%增速预测情况二：保守预测CAGR 25%8.522.5 41.0 112.5 220.5 107.3250.0200.0150.0100.050.0020202021202220232024E2025E2026E2027E2028E2029E2030ECAGR 40%CAGR接近40%CAGR 25%运动康复产业联盟版权所有，未经授权不得转载中国运动康复产业白皮书2023-2024年版02中国运动康复产业白皮书2023-2024年版21据运康联调研推算，目前全国的运动康复机构每年服务人数约为40-50万，服务对象既有职业运动员和运动爱好者，又有高消费能力人群和普通患者。运动康复产业目前的主要服务类型包括骨科术后、运动损伤、肌骨疼痛、体姿体态、运动表现、产后康复、慢病康复以及针对企业人群的健康科普、运动指导服务等。其中占比最高的四类分别是：骨科术后（25.9%）、运动损伤（24.2%）、肌骨疼痛（21.6%），体姿体态（13.3%）。而职业运动员的运动损伤发生率高达85%，常见于ACL、跟腱、肩袖、半月板、韧带、肌