2022年中国车联网商业化产品及应用研究报告.pdf

400-072-5588报告报告标签：标签：网联化，网联化，V2X，TSP，智慧驾驶，车路协同，智慧驾驶，车路协同2022 年中国车联网商业化产品及应用研究报告年中国车联网商业化产品及应用研究报告 5G 时代来临，汽车网联化产业迎来高速发展时代来临，汽车网联化产业迎来高速发展2摘要摘要2022 LeadLeo车联网产业链整体可分为 TSP 平台、整车厂商、应用内容服务提供商、电信运营商、车辆零部件厂商、传统线下厂商等。其中，TSP 汽车信息服务提供商在产业链中占据主要地位，TSP 对接车载设备制造商、通信运营商和内容提供商，为车主提供多样化服务内容，包括位置、导航、社交、娱乐等服务。随着智能汽车的发展和车主用户对应用场景需求的不断提升，TSP 的市场渗透率将逐渐提升。智能汽车的发展和车主对应用场景需求提升智能汽车的发展和车主对应用场景需求提升，TSP渗透率得以提升渗透率得以提升01车载设备分为前装 V2X 通信功能的 4G/5G T-BOX 车载远程信息处理器，以及后装的车载自动诊断系统OBD、定位追踪器和流媒体后视镜。当前，新能源汽车已完全搭配 T-BOX 通信设备，而 5G-BOX 未来将逐渐替代 4G-BOX。车路协同智能驾驶类应用离不开道路端设备的改造，C-V2X 路侧设备的部署位置主要包括城市内交叉路口和城市间的高速公路，路端的改造需要配置激光雷达、高清摄像头、毫米波雷达、摄像头控制单元等其他配套设配。车载设备市场规模和智能交通基础设施改造空间庞大车载设备市场规模和智能交通基础设施改造空间庞大035G 时代来临，汽车网联化产业时代来临，汽车网联化产业迎来高速发展迎来高速发展车联网发展分为三个阶段：车载信息车联网发展分为三个阶段：车载信息-智能智能网联网联-智慧出行智慧出行。车辆早期通过联网可提供车辆早期通过联网可提供简单的信息娱乐资讯；现在处于智能网联时简单的信息娱乐资讯；现在处于智能网联时代代，通过通过 4G/5G V2X技术实现单车智能化技术实现单车智能化和特定区域的车路协同；未来的智慧出行阶和特定区域的车路协同；未来的智慧出行阶段段，车路协同技术将被广泛应用车路协同技术将被广泛应用。由于技术由于技术成熟和政策利好成熟和政策利好，预计车载前后装终端共同预计车载前后装终端共同组成组成V2X车端设备渗透率将稳步提升车端设备渗透率将稳步提升。另外另外，5G车联网各地示范先导区快速发展车联网各地示范先导区快速发展，车路车路协同应用市场将引来发展拐点协同应用市场将引来发展拐点。车联网V2X服务主要有智能驾驶类、车载娱乐类和车路协同类应用三种类型。当前的车端内容服务主要集中于信息娱乐资讯服务类应用，客户端付费带给主机厂或供应商的持续性收入。而智能驾驶类和车路协同类服务将随着智能驾驶技术法律法规的完善、路端基础设施建设完备以及 V2X 技术的逐步成熟而开始大规模应用。车端 V2X 服务市场预计从 2021 年的 211.4 亿元提升至 2026 年的 4160亿元，CAGR 达 81.5%。5G车联网技术赋能车载服务应用端的升级车联网技术赋能车载服务应用端的升级0232022 LeadL400-072-5588中国车联网背景介绍中国车联网背景介绍-04 车联网的概念-05 车联网的构成-06 中国车辆网联化技术路线图-07中国中国车联网产业链车联网产业链-08 车联网产业链总览-09 车联网产业链角色分析-10中国中国车联网产品及服务应用市场车联网产品及服务应用市场-12 车联网前装和后装市场-13 车联网车载服务市场-14 车联网车载服务市场：智能驾驶类应用-15 车联网车载服务市场：车载娱乐类应用-17 车联网车载服务市场：车路协同类应用-19 车联网设备市场-21 车联网车载设备市场-21 车联网路端设备市场-23方法论方法论&法律声明法律声明&宣传宣传-25目录目录CONTENTS42022 LeadL400-072-558801智能网联汽车由内外三网融合，智能网联汽车由内外三网融合，V2XV2X系统具体由系统具体由 V2VV2V、V2PV2P、V2I V2I 和和 V2N V2N 组成组成车联网简介车联网简介52022 LeadL400-072-5588 智能网联汽车内外三网融合，包括车内短距离通信网智能网联汽车内外三网融合，包括车内短距离通信网+车际车际 V2X 专网专网+车云移动互联网，构建出车车、车人、车车云移动互联网，构建出车车、车人、车路和车云四者的有机沟通，为交通和出行提供智能服务路和车云四者的有机沟通，为交通和出行提供智能服务车联网内外三网融合车联网内外三网融合车联网车联网的概念的概念车联网是以车内网、车际网和车载移动互联网为基础,按照约定的通信协议和数据交换标准，在车和车、车和人、车和环境之间进行无线通信及信息传输,实现车辆智能化控制、智能动态服务、智能交通管理的一体化网络；车内短距离通信网覆盖短场、短距和局域网通信，代表的通信媒介有 NFC、蓝牙和 WIFI，可用于车内的门窗控制和钥匙控制。多域集中式组网带来整个通信架构的低时延、高可靠性、高安全性和大带宽。但车内通信仅仅只是信息孤岛，非常局域；具备外部通信能力、与外界交互，车辆能获得周边信息，有利于提高车辆车型的效率和减少安全事故的发生。有研究表明，V2X 系统的全面应用能够避免 450 万起事故，具有 80%V2X或更高渗透率的 V2X 车辆的行驶时间能减少 50%。来源：美国交通部，美国NHTSA研究报告，头豹研究院中型车避免中型车避免010%20%30%40%50%60%70%80%90%100%重型车避免重型车避免V2I车辆避免车辆避免交通拥堵减少交通拥堵减少运输效率提高运输效率提高停车次数减少停车次数减少通行能力提升通行能力提升时间降低时间降低油耗降低油耗降低提高 23 倍卫星通讯4G/5G4G/5G蓝牙车云网车云网DSRC互联网/云端后台中心车际网车际网车内网车内网车联网的车联网的运用能提高车辆效率和减少安全事故运用能提高车辆效率和减少安全事故62022 LeadL400-072-5588 V2XV2X系统是指车辆与外界进行各种互联，具体由系统是指车辆与外界进行各种互联，具体由 V2VV2V、V2PV2P、V2IV2I 和和 V2NV2N 组成，打通车辆与路面设施、车辆与车组成，打通车辆与路面设施、车辆与车辆、车辆与行人、车辆与云端服务器进行通讯交互，从而达到保障交通安全、提供驾驶技术等目的辆、车辆与行人、车辆与云端服务器进行通讯交互，从而达到保障交通安全、提供驾驶技术等目的车联网的构成车联网的构成基于 V2I 和 V2N 通信，车辆能获取导航、道路状态、交通信号灯等辅助信息以及上传车内驾驶行为等数据，从而实现网联辅助信息交互。而基于 V2I、V2N、V2P、V2V 的通信，能实时获得车辆周边交通环境信息，与车载传感器的传感信息相结合，作为数据输入给车辆提供自主决策与控制，形成车-车、车-路等交通参与者的协同感知、决策与控制。来源：头豹研究院V2XV2X 信息信息交互模式交互模式实现功能实现功能适用场景适用场景V2V实现车辆之间的通信车辆跟驰、车辆换道V2P实现车载设备与交通群体使用的用户（行人、骑行者）和设备（手机、笔记本电脑）进行通信进行驾驶员行为和路径规划V2I车载设备与路测基础设施进行通信（红绿灯、交通摄像头、路测单元），简称 RSU道路交织区、信号交叉口V2N通过将车载设备接入网络，将车载设备获得的雷达、摄像头的传感信息送入网络侧，在云端做集中处理和判决疲劳识别、紧急报警，音乐等网络服务基建车车行人云端V2IV2NV2PV2VV2XV2X 的构成的构成72022 LeadL400-072-5588 根据智能网联汽车路线图来看，国家制定三个阶段节点帮助车辆从根据智能网联汽车路线图来看，国家制定三个阶段节点帮助车辆从 2016 年的辅助驾驶到年的辅助驾驶到 2025 年或更长的时间实年或更长的时间实现完全自动驾驶，最终实现安全、效率、节能减排和舒适化的愿景现完全自动驾驶，最终实现安全、效率、节能减排和舒适化的愿景中国智能网联车技术路线图中国智能网联车技术路线图中国智能网联车技术路线图中国智能网联车技术路线图智能网联汽车实现自动驾驶的路线划分为三步骤，短期以自主环境感知为主，网联信息服务为辅的部分驾驶应用，包括紧急制动、保持车道、自动泊车等功能。中期主要目的是形成网联式环境感知能力，在复杂工况下的为有条件下的驾驶自动化，其中包括乘用车高速路自动驾驶和商用车自动泊车等功能。远期实现V2X协同控制，具备高级全自动级别自动驾驶。来源：中国知网，节能与新能源汽车技术路线图，头豹研究院2020 年 13 级新车装配率超 50%，网联式驾驶辅助系统装配率达 10%2025 年 1-3 级新车装配率超 80%，其中 2-3 级新车装配率超 50%，4-5 级开始进入市场2016-2017 年Level 12018-2019 年Level 22020-2022 年Level 32025 年Level 4/5网联协同决策与控制网联系统感知网联辅助信息交互1级：驾驶辅助2级：部分自动化3级：有条件的自动化4级：高级/全自动化LTE-V2X：车联网业态培育期C-V2X：自动驾驶增强，5G 与 LTE并存5G eV2X：全面自动驾驶，人车路协同自适应巡航自动紧急制动车道保持辅助泊车车道内自动驾驶换道辅助全自动泊车商用车队行驶商用车队行驶高速公路自动驾驶城郊公路自动驾驶协同式列队行驶交叉路通行辅助商用车自动泊车车路协同控制市区自动驾驶市区自动驾驶无人驾驶无人驾驶82022 LeadL400-072-558802车联网产业链中上游有元器件供应商，下游有整车厂商，车联网产业链中上游有元器件供应商，下游有整车厂商，中间有数据服务商等服务业角色中间有数据服务商等服务业角色车联网车联网产业链产业链92022 LeadL400-072-5588 车联网产业链中上游包括元器件供应商、通信设备供应商、汽车电子系统供应商等，下游包括整车厂商，其中还车联网产业链中上游包括元器件供应商、通信设备供应商、汽车电子系统供应商等，下游包括整车厂商，其中还包括服务业角色，如通信运营商、网络运营商、数据服务商，而产业联盟是车联网商业模式的核心包括服务业角色，如通信运营商、网络运营商、数据服务商，而产业联盟是车联网商业模式的核心车联网产业链总览车联网产业链总览车联网产业链总览车联网产业链总览TSP 汽 车 信 息服务提供商在产业链中占据主 要 地 位。TSP 对 接 车 载设备制造商、通信运营商和内容提供商，为车主提供多样化服务内容，包括位置、导航、社交、娱乐等服务；TSP 面 向 车 主采取线上服务获取服务费用。在客户数量和交互数据达到一定程度时，与保险公司、租车公司等开展B2B业务。来源：极科网，头豹研究院服务流给 Tier 0.5 提供技术验证平台TSPTSP（汽车远程服务提供商）（汽车远程服务提供商）内容内容/服务提供商服务提供商整车厂商整车厂商4S4S店店用户用户通信运营商通信运营商终端设备供应商终端设备供应商软件供应商软件供应商元器件及材料供应商元器件及材料供应商线下商家（广告主）线下商家（广告主）互联网服务提供商互联网服务提供商智能终端供应商智能终端供应商芯片配件供应商芯片配件供应商软件供应商软件供应商内容/服务费用CRM data开发、运营、维护广告费广告植入资金流102022 LeadL400-072-5588 车联网产业链各方角色中，汽车制造商拥有较强话语权，能有效整合各方资源并依靠用户信息优势设立自身车联网产业链各方角色中，汽车制造商拥有较强话语权，能有效整合各方资源并依靠用户信息优势设立自身 TSPTSP平台。而智能车载设备提供商则提供行车记录仪、智能后视镜等车载设备，第三方服务商提供数据安全和云平台平台。而智能车载设备提供商则提供行车记录仪、智能后视镜等车载设备，第三方服务商提供数据安全和云平台车联网产业链角色分析车联网产业链角色分析车联网产业链角色分析车联网产业链角色分析整车厂分为传统车企和智能车企，按照车辆类型分为乘用车和商用车；TSP 主 流 产 品有一键救援、信息娱乐类、导航、洗车、泊车等功能。通常主机厂设立自身的 TSP平台，将部分功能进行外包。值得注意的是，互联网科技企业和通讯厂商无法掌握用户信息，因此在TSP 平 台 的 竞争力无法与主机厂相比。来源：极科网，头豹研究院智能乘用车智能乘用车车厂自身车厂自身 TSP行车记录仪行车记录仪云平台云平台智能乘用车车厂自身 TSPETC车载设备云平台智能乘用车车厂自身 TSP车载信息终端（CID）车联网安全智能乘用车车厂与第三方合作设立的 TSP智能平视显示车联网安全智能乘用车第三方独立TSP高分辨率倒车后视系统车联网安全智能商用车第三方独立TSP卫星导航定位产品车联网安全智能商用车第三方独立TSP智能驾驶核心板车联网安全智能商用车电信运营商TSP智能车载终端车联网安全车企车企/汽车制造商汽车制造商拥有较大话语权，能有效整合各方资源，在发展车载智能信息服务系统方面具有较大的优势，但不同车企的 Telematics品牌相对独立，不能互相兼容，且传统车企在互联网产品方面的经验积累不够。在车联网产业链中居核心地位，上接汽车、车载设备制造商、网络运营商，下接内容提供商。TSP 是车联网产业链条中潜在利润空间最大的主体。TSPTSP服务商服务商智能车载设备提供商智能车载设备提供商智能车载设备包括行车记录仪、智能后视镜、智能 HUD 等硬件设备，是推动车联网落地的重要产品。第三方服务商第三方服务商包括数据安全和云平台。车联网的信息安全分为端、网、云三个层级，未来将从端、网、云架构上构建车联网信息安全体系。112022 LeadL400-072-5588 汽车联网过程中，蜂窝网络基础连接、高精度地图等产品服务是基础，相关车端设备如通信模组、汽车联网过程中，蜂窝网络基础连接、高精度地图等产品服务是基础，相关车端设备如通信模组、OBU，以及，以及路端设备路端设备 RSU、激光雷达、高清摄像头是关键、激光雷达、高清摄像头是关键车联网产业链角色分析车联网产业链角色分析车联网产业链角色分析车联网产业链角色分析车辆联网服务端中，三大运营商中国移动、联动和电信提供蜂窝网络的移动互联网基础连接服务；自动驾驶过程中，高精度地图作为地图传感器作用，为车辆提供决策和提前预判的基础，龙头企业为百度、高德和四维图新。来源：极科网，头豹研究院车用通信模组车用通信模组高精度地图高精度地图摄像头摄像头ADASADAS 系统系统车用通信模组高精度地图雷达语音服务提供商车用通信模组高精度地图电池公路信息化整体解决方案商用车载OBU、路侧终端RSU DMD31LTE-V通信模组高精度地图激光3D雷达技术智能座舱仪表娱乐系统集成EUHT超高速无线通信系统导航、信息、娱乐和安全服务车联网服务相关芯片车联网通信产品解决方案LTE-V2X通信技术视频娱乐服务车联网服务相关芯片商用车车队管理系统 FMS中兴通讯车联网产品移动资源平台汽车前装市场信息娱乐系统车联网路侧设备智能停车场管理系统通信网络与技术支持通信网络与技术支持通信厂商包括运营商、系统集成商、服务支撑、设备商，在高密度场景下满足车辆通信的低时延、高可靠性、高传输速率、高容量等需求。内容提供商内容提供商内容服务提供商主要指提供地图、导航、实时路况、停车场、加油站、预订类服务、紧急救援、信息娱乐等的实体元器件及材料提供商元器件及材料提供商随着智能车不断提升联网及安全功能，包括感测器、MCU、DSP、FPGA，以及各种无线通讯、雷达，需求将不断增加软件开发软件开发/系统集成商系统集成商随着车载操作系统支持更多业务功能，如远程车辆控制、导航与信息服务、辅助驾驶甚至自动驾驶等更多的新型服务，软件结构变得更加复杂，呈现出层次化、模块化的结构特点122022 LeadL400-072-558803车联网车联网V2XV2X服务主要有智能驾驶类、车载娱乐类和车路协服务主要有智能驾驶类、车载娱乐类和车路协同类应用三种类型，同类应用三种类型，V2XV2X设备市场包括车端和路端产品设备市场包括车端和路端产品车联网产品车联网产品及服务应用及服务应用市场市场132022 LeadL400-072-5588 车联网前装市场目前仍以车企为主导地位，车联网后装市场以科技企业为主导。两者均可通过收集行为数据并传车联网前装市场目前仍以车企为主导地位，车联网后装市场以科技企业为主导。两者均可通过收集行为数据并传导给后台和线下导给后台和线下 4S 店，实现“数据收集数据融合数据运营”功能，形成商业闭环店，实现“数据收集数据融合数据运营”功能，形成商业闭环车联网前装和后装市场主要参与者和代表性产品车联网前装和后装市场主要参与者和代表性产品车联网前装和后装市场车联网前装和后装市场车联网前装主要指车联网终端供应商在汽车出厂以前，将车联网设备销售给汽车制造商，由汽车制造商组装后推出市场。前装代表性产品有福特的 SYNC、通用的OnStar（安吉星），以 及 国 内 上 汽 集 团InkaNet、长安 Incall 等。前装车联网设备具体能实现的功能有远程诊断、动态交通和紧急救援等；后装进入门槛不高，竞争激烈，市场解决饱和。许多互联网企业因车企的私密协议无法进入前装市场，从而转战后装市场。后装代表性产品有腾讯路宝盒子、苹果Carplay 和百度 Carlife 等。紧急救援 道路救援 碰撞检测远程诊断 车辆定位 远程控制在线音乐 新闻资讯 秘书服务动态交通 路况告警 POI（信息点）销售服务 保险服务 维修服务前前装装通用安吉星 OnStar丰田新凯美瑞 G-Book上汽集团 InkaNet福特汽车 SYNC长安 Incall现代汽车 Bluelink腾讯路宝盒子深圳元征科技Golo车车智能 Autobot车联网前装参与者车联网前装参与者车联网后装参与者车联网后装参与者To C苹果 Carplay百度 CarlifeGoogle Android AutoT-BOX大屏车机To BUBI车队管理智能后视镜车载WIFi后后装装来源：专家访谈，公司官网，头豹研究院142022 LeadL400-072-5588 V2X 车端服务主要智能驾驶类、车载娱乐类和车路协同类应用三种类型。信息娱乐端应用是车端内容服务收入车端服务主要智能驾驶类、车载娱乐类和车路协同类应用三种类型。信息娱乐端应用是车端内容服务收入的主要来源，预计车端的主要来源，预计车端 V2X 服务市场预计从服务市场预计从 2021 年的年的 211.4 亿元提升至亿元提升至 2026 年的年的 4160 亿元，亿元，CAGR 达达81.5%车端车端V2X主要服务分类主要服务分类车联网车载服务市场车联网车载服务市场V2X车端服务主要分为三种类型，其中智能驾驶类服务包括安全类和效率类应用，意图提升行车智能化；车载娱乐类服务涉及车端信息咨询和衍生类后市场服务，为用户提升更佳的驾乘体验和满足衍生需求；车路协同类服务则面向自动驾驶场景，打造特定区域的车辆调度管理和提供车路协同的智能网联应用；车端 V2X 服务市场预计从 2021 年的 211.4 亿元提升至 2026 年的 4160亿元，CAGR 达 81.5%。当前车端内容服务主要集中于信息娱乐资讯服务类应用，客户端付费带给主机厂或供应商的持续性收入。而智能驾驶类和车路协同类服务将随着智能驾驶技术法律法规的完善、路端基础设施建设完备以及 V2X 技术的逐步成熟而开始大规模应用。综合来看，车端 V2X 服务市场当前的平均单价为约 700 元，渗透率为10%。车端车端 V2XV2X 服务市场类别服务市场类别简介简介代表性企业代表性企业智能驾驶类智能驾驶类安全类应用：交叉路口来车或危险路况施工的安全预警，防止车辆碰撞效率类应用：合理调度车辆交互，判断路面情况并结合交通信号等更好地统筹安排车辆使用车载娱乐类车载娱乐类车端娱乐：音乐、影视、游戏和新闻等娱乐咨询服务，以及高清视频、智能家居、在线导航等高阶服务后市场服务：汽车保险、汽车美容、二手车交易车路协同类车路协同类限定场景：景区、园区、港口、物流干线的车辆自主调动以及自主代客泊车服务智慧出行：实现车-路-环境大协同，提供自动驾驶出租车和无人配送服务来源：专家访谈，公司官网，头豹研究院0%0%5%5%10%10%15%15%20%20%25%25%30%30%35%35%40%40%45%45%0.00.0500.0500.01000.01000.01500.01500.02000.02000.02500.02500.03000.03000.03500.03500.04000.04000.04500.04500.0202120212022E2022E2023E2023E2024E2024E2025E2025E2026E2026E车端车端V2XV2X服务合计市场规模（亿元）服务合计市场规模（亿元）服务渗透率服务渗透率车端车端V2X服务的市场规模服务的市场规模152022 LeadL400-072-5588 使用使用 5G 网络的网络的 V2X 技术具有大带宽、低时延和高可靠性，支持高阶智能驾驶的应用需求。典型的技术具有大带宽、低时延和高可靠性，支持高阶智能驾驶的应用需求。典型的5G-V2X业务业务场景包括车队编排、先进驾驶、传感器信息共享和远程驾驶场景包括车队编排、先进驾驶、传感器信息共享和远程驾驶车联网的效率类应用场景车联网的效率类应用场景智能驾驶类应用智能驾驶类应用 效率类效率类5G-V2X 相比于 LTE-V2X 将支持更多样化的智能驾驶场景：1）编队车通过信号协同后续车辆一起动态行驶 2）打通车内车外的信息感知、交互传感器信息和实时视频图像信息 3）车辆将自身从传感器获得的感知数据以及自身的驾驶意图分享给周围车辆，来支持多个车辆之间同步和协调其行驶轨迹 4）特殊场景下，应用服务器远程遥控车辆的行驶；相比于基本的道路安全类应用，增强的车联网应用需要极低的通信时延、极高的可靠性、更大的传输速率、更远的通信范围，以及支持更高的移动速度等。车队编排车队编排简介：简介：实现多个车队自动编队行驶，编队中的车辆接收头车周期性发出的数据，以便进行编队操作。通过车辆间的信息交互，使车辆间距变小，从而降低后车油耗。先进驾驶先进驾驶简介：简介：每辆车或 RSU 通过传感器获得的数据共享给周边车辆，从而允许车辆协调他们的运动轨迹或操作。此外，每辆车都能实现与周边车辆共享其驾驶意图。传感器信息共享传感器信息共享简介：简介：实现本地传感器采集的数据或实时视屏数据在车辆、RSU、行人设备和 V2X 应用服务器间的交换。这些交互扩展了车辆传感器的探测范围，从而增强了对自身环境的感知能力。远程驾驶远程驾驶简介：简介：实现驾驶员或驾驶程序远程驾驶车辆。可用于乘客无法驾驶车辆、车辆处于危险环境等本身驾驶条件受限的情况，也可用于公共出行等行驶轨迹相对固定的场景。来源：中国信通院，头豹研究院162022 LeadL400-072-5588 车联网安全类应用主要包括车联网安全类应用主要包括 V2VV2V 和和 V2IV2I 的安全应用，具体场景包括交叉路口避让预警、前方碰撞预警、紧急制的安全应用，具体场景包括交叉路口避让预警、前方碰撞预警、紧急制动预警和变道碰撞预警等，最终实现交通“零事故”的目标动预警和变道碰撞预警等，最终实现交通“零事故”的目标车联网的车联网的安全类应用安全类应用场景场景智能驾驶类应用智能驾驶类应用 安全类安全类道路安全类的基本应用对通信的主要需求是高频度、低时延、高可靠性。基于 V2V和 V2I 的应用场景如下：车辆盲区与变道碰撞预警应车辆盲区与变道碰撞预警应用用：车辆正常前进行驶或需要变道时，通过 V2X 技术探测后方或盲区车道上是否存在其他车辆，并及时向驾驶员发出警告信息；交叉路口碰撞预警交叉路口碰撞预警：由于驾驶员视线被遮挡而无法发现潜在有碰撞风险的车辆，交叉路口碰撞预警功能可发挥重要的提示作用；前方碰撞预警前方碰撞预警：V2X 技术具有 300 米的有效探测范围并且不受恶劣天气的限制，能检测到驾驶员视线范围外的车辆突然实施紧急制动并发出及时预警，避免追尾事故。前方碰撞预警前方碰撞预警交叉路口碰撞预警交叉路口碰撞预警变道碰撞预警变道碰撞预警车辆紧急制动预警车辆紧急制动预警摩托车视线遮挡危险提摩托车视线遮挡危险提示示特殊车辆避让特殊车辆避让路边施工提醒路边施工提醒交通拥堵提醒交通拥堵提醒路边单一信息广播路边单一信息广播危险路段广播危险路段广播危险天气预警危险天气预警限速提醒限速提醒来源：中国信通院，头豹研究院172022 LeadL400-072-5588 信息服务类服务包括地图下载更新、影音娱乐服务，这类系统不直接参与汽车行驶的控制决策，不会对车辆行驶信息服务类服务包括地图下载更新、影音娱乐服务，这类系统不直接参与汽车行驶的控制决策，不会对车辆行驶性能和安全产生影响。随着性能和安全产生影响。随着 5G 技术的引入，车载信息娱乐能支持更高清的视频播放和更流畅的移动办公功能技术的引入，车载信息娱乐能支持更高清的视频播放和更流畅的移动办公功能车联网的基本场景车联网的基本场景车载娱乐类应用车载娱乐类应用 车端娱乐车端娱乐从 4G 到 5G，融合车联网后，智能座 舱 能 提 供 包 括 AR 导 航（AR_HUD）、高清视频（允许4K 分辨率以上的高清视频播放）、VR 视频通话（驾驶过程中面对面交流）、远程监测等新形态服务，为驾乘用户带来车内娱乐新体验；此外，5G 技术最关键是提升自动驾驶技术，基于 5G 的高清视频传输，让自动驾驶能识别更远距离；车载信息娱乐系统的发展历程分为四个阶段，开始阶段只能通过 CD机播放音乐；然后可以通过 USB接口收听音乐以及通过蓝牙接听电话；第三阶段是车机时代，直接在车载系统使用手机 app，主要的车机系统是 Apple Carplay，AndroidAuto,Baidu Carlife 等；第四阶段，能使用独立的调制解调器或手机Wifi 连入互联网，进行车辆数据监控、实时导航、网页浏览，并直接使用车载 app。远程实景定位高清地图电影音乐智能家居畅享5G互联网 语音助手VR视频通话游戏只有 CD 机播放音乐最初阶段最初阶段通过 USB 接入 U 盘，手机播放音乐，通过蓝牙接听电话第二阶段第二阶段第三阶段第三阶段通过独立的调制解调器或手机Wifi连入互联网，进行车辆数据监控、实时导航、网页浏览，并直接使用车载 app第四阶段第四阶段车载信息娱乐系统发展阶段车载信息娱乐系统发展阶段通过手机镜像，直接在车载系统使用手机 app来源：中汽院智能网联，头豹研究院182022 LeadL400-072-5588 当前车险主要有两种模式：保险公司合作模式和特斯拉模式（当前车险主要有两种模式：保险公司合作模式和特斯拉模式（UBI 车险）。车险）。UBI 车险是基于用户实际用量需求车险是基于用户实际用量需求而定制的保险模式，通过车联网设备采集车主驾驶行为、车辆状态等综合信息，为车主提供对应的保险套餐而定制的保险模式，通过车联网设备采集车主驾驶行为、车辆状态等综合信息，为车主提供对应的保险套餐特斯拉模式，特斯拉模式，UBI 车险车险车载娱乐类应用车载娱乐类应用 后市场服务之后市场服务之 UBI 车险车险车险有两种商业模式：一个是车厂&保险公司合作服务，另一个是特斯拉自有模式（UBI车险）。传统模式下，车厂跟保险企业进行合作，由保险公司主导为用户提供保险套餐，保险公司根据车型的定价、车主的年龄、性别等信息计算费用。特斯拉模式下，由车企主导，根据车辆使用时间、里程、驾驶者行为来确定价格；根据调研，特斯拉 UBI 车险定价要比传统车险低 30%到 40%，但由于国内的金融监管较为严格，模式推行尚有难度。GPS/北斗北斗车载智能终端车载智能终端精准定位车间通信数据采集路车通信无线通信路端路端基站基站车辆车辆 一键报险一键报险 紧急救援紧急救援 实时车况实时车况 在线续保在线续保 远程防盗远程防盗TSP负责运营负责运营开放 OBD 云平台保险机构车主支付数据费用提供车主数据来源：头豹研究院192022 LeadL400-072-5588 典型的车路协同应用场景可进行多种商业模式的探索。当前立足自动驾驶及相关增值增值服务的商业模式主要有典型的车路协同应用场景可进行多种商业模式的探索。当前立足自动驾驶及相关增值增值服务的商业模式主要有提供软硬件产品、提供技术支持、提供平台服务、提供数据增值服务以及车队运营等六种类型提供软硬件产品、提供技术支持、提供平台服务、提供数据增值服务以及车队运营等六种类型车路协同类应用场景车路协同类应用场景车路协同类应用车路协同类应用典型的车路协同应用场景可进行多种商业模式的探索。当前立足自动驾驶及相关增值增值服务的商业模式主要有六种类型，分别是提供技术方案、提供硬件产品、提供软件产品、提供平台服务、提供数据增值服务以及车队运营；其中，Robotaxi、无人配送和自主代课泊车涉及到数据增值和平台服务，这其中涉及到利用云平台技术对智能网联汽车进行规划调配，为网约车业务运营商提供用户入口，并通过手机用户数据进行大数据分析，获取价值导向的相关信息；例如，面对自动驾驶出租车、巴士、矿卡、环卫车整车企业提供技术方案和软硬件产品，除自主代客泊车2C端场景外，其他涉及到车队运营的场景可通过智能网联汽车终端提供客运、物流等服务，逐步培育市场并通过降低人力成本和提升运营效率实现收益。研发及销售实现智能网联汽车功能相关的硬件产品，如人工智能芯片、计算平台等提供硬件产品提供硬件产品通过云平台实现智能网联汽车的使用调配，用于出行服务提供平台服务提供平台服务针对零部件供应商、整车厂和运营企业提供自动驾驶、网联通信、安全测评等方面的技术方案提供技术方案提供技术方案通过智能网联汽车终端提供客运、物流等服务，培育市场，并通过降低人力成本、提升运营效率实现收益车队运营服务车队运营服务研发并销售智能网联汽车操作系统和应用软件，用于实现车辆控制、信息娱乐等功能，同时提供OTA升级素材提供软件产品提供软件产品通过收集用户端数据进行大数据分析，获取价值取向信息提供数据增值服务提供数据增值服务RobotaxiRobotaxi无人巴士无人巴士无人配送无人配送干线物流干线物流港口自动驾驶港口自动驾驶无人矿卡无人矿卡自主代客泊车自主代客泊车无人环卫无人环卫来源：头豹研究院202022 LeadL400-072-5588 除了除了 Robotaxi 用于城市智慧出行，国家和地方政府陆续开放了高速干线、园区、港口、矿山等相对封闭式交通用于城市智慧出行，国家和地方政府陆续开放了高速干线、园区、港口、矿山等相对封闭式交通环境为智能网联化技术的应用推广提供示范运营环境为智能网联化技术的应用推广提供示范运营车路协同类应用场景分析车路协同类应用场景分析车路协同类应用车路协同类应用当前，中国智能网联汽车自动驾驶技术的大范围商业化应用面临技术未成熟、法律责任不明晰等问题，而相对封闭式的场景有利于自动驾驶技术的应用落地。园区、码头、矿山和港口等场景通常具备道路封闭、车辆低速运行等特点，极度适合自动驾驶公司进行车辆的试运营。目前，政府和企业联合打造应用生态，Robotaxi 已在多地开展常态化测试。同样，无人巴士在各大科技企业、传统车企的主导下，已进入规模化试运营阶段。港口自动驾驶方面，多个区域已开放港口展开自动驾驶集卡试运营。无人矿卡目前已经实现无人开采，未来前景巨大。无人环卫在数十个城市已经开展试运营无人环卫项目。城市出行是最复杂且商业化价值最大的场景，将彻底改变人类的出行方式，从而改变生活方式、交往形态，并催生一系列新业态Robotaxi目前无人巴士的商业模式较为单一，通常由自动驾驶技术企业和整车厂进行合作，共同开发自动驾驶公交产品交由公交公司运营无人巴士无人巴士通过小型无人运输车或配送机器人代替快递员，解决短途物流和最后一公里配送需求。新冠疫情加速其商业化落地进程。无人配送无人配送搭载自动驾驶技术的车辆能有效弥补长途货运司机缺口，满足长途货运需求，并有效降低人为因素造成的交通事故。干线物流干线物流无人清扫车依托科技赋能提升环卫清扫作业效率的同时，能够精简环卫工人数量，降低人员管理成本，减少安全事故频发现象无人环卫无人环卫无人驾驶的车辆全程自主寻径，可完成自动寻找车位和泊车入库，有望解决找位难、停车难、取车难是的现代城市生活痛点自主代客泊车自主代客泊车自动驾驶矿卡车队适用于处地偏僻、工作环境恶劣的矿山。车队根据管理平台智能化指令进行运作，提升作业的安全性与效率。无人矿卡无人矿卡搭载自动驾驶技术的集装箱卡车帮助港口提升运营效率，降低安全风险，实现港口由劳动密集型向高科技产业升级转型港口自动驾驶港口自动驾驶来源：头豹研究院212022 LeadL400-072-5588 车载设备分为前装车载设备分为前装 V2XV2X 通信功能的通信功能的 4G4G/5G/5G T T-BOXBOX 车载远程信息处理器，以及后装的车载自动诊断系统车载远程信息处理器，以及后装的车载自动诊断系统OBDOBD、定、定位追踪器和流媒体后视镜。当前，新能源汽车已完全搭配位追踪器和流媒体后视镜。当前，新能源汽车已完全搭配 T T-BOXBOX 通信设备，而未来通信设备，而未来 5G5G-BOXBOX 将逐渐替代将逐渐替代4G4G-BOXBOX车端设备产品分类车端设备产品分类车联网设备市场车联网设备市场 车端设备产品分类车端设备产品分类T-BOX 是集成网关，能打通网络协议并深度读取汽车Can总线数据和私有协议，连接端到端的网络；国家政策推动下，当前新能源汽车车载 T-BOX 装配率为 100%。其中，我国汽车市场消费中高端化趋势明显，燃油汽车车载 T-BOX 装配率亦在不断提高；当前，新能源汽车中 4G T-BOX 搭载率为 90%，5G T-BOX 搭载率为 10%，明年预计搭载率超 50%。5G 车联网大宽带、低时延和高稳定性能满足高传输效率的车载娱乐功能以及海量的传感器分析数据的需求；随着自动驾驶和 OTA 的发展，车内系统通过 T-BOX 与云端实现互联互通将成为必然，处理的数据量将更大，推动4GT-BOX 向 5G T-BOX 的升级。车端设备市场车端设备市场设备介绍设备介绍代表性企业代表性企业/产品产品技术痛点技术痛点/难点难点设备渗透率设备渗透率车端设备产品分类车端设备产品分类V2XV2X 芯片芯片/模组模组4G4G T T-BOXBOX5G5G C C-V2XV2X车载终端车载终端后装后装V2XV2X设备设备整合了专用短程通信（DSRC）及 C-V2X 协议，是影响终端设备性能和体验的决定性因素集成 GPS、外部通信接口、电子处理单元、微控制器、移动通信单元和存储器等功能模块，用于与车内 CAN 总线、车外路段设备及网络实现信息交互包括 OBD、定位跟踪器及流媒体后视镜等，主要用于为未搭载前装车联网设备的存量汽车提供车联网服务是 4G T-BOX 的升级款，进一步集成多模差分高精度定位、惯导系统及 C-V2X 芯片模组，可在无定位信号等特殊场景依然保障V2X 通信稳定性智能驾驶汽车对通信时延、通信速率、通信可靠性等要求呈现指数级增长，所以车联网芯片必须具备高性能、高性价比、高可靠性、高研发投入等要求1）发热问题：5G 温度到达 140-150 度将无法工作2）信号衰减问题：5G 频率在300MHZ 左右，频率越高衰减越快3）天线干扰问题和成本增加问题与 4G 相比，5G 上行大宽带，下行低时延高可靠，满足远程驾驶及协同自动驾驶应用要求1）OBD 安装会占用 OBD 接口，如果外接电子产品质量不过关都可能烧毁 OBD 接口2）安全系数较低，容易被拆卸高通 8155 芯片华为巴龙5000芯片慧翰微电子来源：佐思车研，中国汽车工业协会，头豹研究院222022 LeadL400-072-5588 车联网车端设备规模预计从车联网车端设备规模预计从 20212021 年的年的 73.973.9 亿元提升至亿元