中国网络视听发展研究报告（2023）.pdf

中国中国络视听发展研究报告（络视听发展研究报告（20232023）C H I NA I N T E R N E T AU D I O&V I D E O 周结 中国络视听节服务协会2023.3核发现核发现微短剧成视听新“势”未成年保护责任直播间成为“种草”利器强者愈强，视听市场格局稳定视听民爱知识、观天下020301040506视听成第，“短直”功劳QuestMobileQuestMobile监测数据监测数据第三数据合作第三数据合作及桌研究及桌研究络视听户络视听户专项电话调查专项电话调查CN N ICCN N IC电话调查电话调查数据深度挖掘数据深度挖掘深度挖掘CN N IC第51次中国互联络发展状况统计调查数据，部分数据次公开。访问对象是半年内在上收看/听过视频节的户，共回收4000个有效样本。通过桌研究的式对业公开信息、第三数据公司的业数据进整合和梳理，并在交叉验证和加权处理的情况下使。协会委托Q uestM obile脱敏抽样采集相关移动端使情况数据。数 据 周 期：2015.6.1-2022.12.31。研究法研究法 综合视频户：最近半年在上看过电视剧、综艺、电影等的户。短视频户：最近半年在上看过短视频的户。络频户：最近半年内使过络听书或络电台的户。络直播户：最近半年内收看过真秀直播、体育直播、演唱会直播、游戏直播、电商直播的户。络视听户：最近半年综合视频、短视频、络频和络直播户的并集。术语定义术语定义0101视听成第视听成第“短直”功劳“短直”功劳（1 1）络视听户规模达）络视听户规模达10.4010.40亿，亿，民使率民使率97.4%97.4%截2022年12，我国络视听户规模进步扩，在短视频、直播类应的带动下，络视听整体户规模保持平稳增长态势。73183 85675 94376 99087 103991 103991 88.3%94.8%95.4%96.0%97.4%97.4%2018.122020.32020.122021.122022.12户规模民使率D单位：万EXPLORE MORE数据来源：CNNIC（2 2）络视听超过即时通讯络视听超过即时通讯，成为第互联应成为第互联应10.3810.38亿亿即时通讯10.4010.40亿亿络视听数据来源：CNNIC（3 3）泛络视听领域市场规模超）泛络视听领域市场规模超70007000亿元，短视频、直播成主要增量亿元，短视频、直播成主要增量2021年泛络视听产业的市场规模为6964.5亿元，较2020年增长15.9%。2022年泛络视听产业的市场规模为72747274.4 4亿元亿元，较2021年增长4.4%。20222022年络视听业市场规模及构成年络视听业市场规模及构成40.3%40.3%17.2%17.2%17.1%17.1%8.9%8.9%4.7%4.7%11.9%11.9%010106060505030304040202短视频，短视频，2928.32928.3亿，亿，占占4040.3 3%络频，络频，338.5338.5亿，亿，占占4 4.7 7%内容创作，内容创作，644.4644.4亿，亿，占占8 8.9 9%OTT/IPTVOTT/IPTV，867.1867.1亿，亿，占占11 11.9 9%综合视频，综合视频，1246.51246.5亿，亿，占占1717.1 1%络直播，络直播，1249.61249.6亿，亿，占占1717.2 2%（4 4）短视频户规模达短视频户规模达1010.1212亿 亿，向各类民群体渗透向各类民群体渗透64798 77325 87335 93415101185 101185 78.2%85.6%88.3%90.5%94.8%94.8%2018.122020.3 2020.12 2021.12 2022.12户规模使率单位：万D2022年，短视频户规模持续增长。与2021年相，各类户群体对短视频使率均有所上升，短视频进步向各类民群体“渗透”。EXPLORE MORE数据来源：CNNIC（5 5）短视频成吸引民“触”）短视频成吸引民“触”要应，户黏性增长明显要应，户黏性增长明显24.3%24.3%17.2%16.2%6.7%6.6%1.5%1.3%看短视频在线教育课程即时通信或聊天具上玩游戏搜索引擎，如百度上看直播上看电影、电视剧、综艺等新民第次触使的络视听应新民第次触使的络视听应近四分之新民因短视频触，短视频“纳新”能远超即时通信。EXPLORE MORE数据来源：CNNIC（6 6）络直播户规模达络直播户规模达7 7.5151亿 亿，成为络视听第应成为络视听第应39676559826168570337 75065 75065 47.9%62.0%62.4%68.2%70.3%70.3%2018.122020.32020.122021.122022.12户规模使率单位：万D数据来源：CNNIC短视频10.1210.12亿亿络直播7.517.51亿亿综合视频7.197.19亿亿络频3.183.18亿亿数据来源：CNNIC（6 6）络直播户规模达络直播户规模达7 7.5151亿 亿，成为络视听第应成为络视听第应（7 7）学历、线及新线学历、线及新线城市的城市的中青年中青年群体群体络视听使率更络视听使率更（8 8）智能电视激活终端智能电视激活终端3 3.1515亿 亿，激活率为激活率为7676.6 6%1.34 1.81 2.51 2.86 3.27 3.664.110.78 1.15 1.86 2.19 2.55 2.843.153.1558.2%63.5%74.1%76.6%78.0%77.6%76.6%76.6%2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年智能电视覆盖规模智能电视激活规模激活率单位：亿户数据来源：勾正数据0202视听民爱知识、观天下视听民爱知识、观天下（1 1）短视频均单使时长超过短视频均单使时长超过2 2.5 5个时个时79 92 105 124 139 168 168 99 102 104 103 103 120 120 37 41 54 58 45 38 38 49 52 65 66 67 68 68 2017.122018.122019.122020.122021.122022.12络视听细分应均单使时长络视听细分应均单使时长短视频综合视频络频络直播单位：分钟数据来源：QuestMobile（2 2）看新闻看新闻、学知识成为短视频户的重要需求学知识成为短视频户的重要需求67.7%67.7%32.4%30.2%11.0%10.6%10.3%娱乐休闲获取新闻资讯学习相关知识获取聊天话题关注明星、达和家/朋友起看，增进感情收看短视频的原因收看短视频的原因数据来源：2022中国络视听户调查（3 3）短视频平台成民获取新闻资讯的要渠道短视频平台成民获取新闻资讯的要渠道45.9%45.9%42.9%37.5%35.6%34.0%24.5%17.0%8.4%5.7%4.8%短视频平台电视络视频平台，如腾讯视频新闻资讯聚合平台，如今头条社交平台，如微博主流媒体的新媒体平台，如民报APP络频平台，如喜马拉雅播报纸杂志获取新闻资讯的媒体类别平时遇到然灾害/战争等重突发事件时数据来源：2022中国络视听户调查2022年12，主流媒体在抖、快平台拥有668个百万级及以上粉丝量的账号，较年初增长6.9%主流媒体已开设并运维740个活跃视频号，发布超百万条视频作品（4 4）短视频成为舆论宣传主阵地，短视频成为舆论宣传主阵地，“视听“视听+”+”助多领域数字化转型助多领域数字化转型数据来源：CTR监测主流媒体在抖共产了2915条点赞超过百万的作品，其中22条点赞量达千万级别；在快产了3671条播放量超千万的作品，10条作品播放量过亿+乡村振兴短视频成为农民产的“新农具”2020年以来，短视频平台通过与科研机构、科普专业合作，扶持知识传播，励泛知识内容产出。+知识普惠在社会活和产业结构中发挥连接赋能作，娱乐休闲、信息传播、活服务等多元功能得到凸显。+体育健改变了型体育赛事的传播式，还点燃了全民健的热潮。（4 4）短视频成为舆论宣传主阵地，“视听短视频成为舆论宣传主阵地，“视听+”+”助多领域数字化转型助多领域数字化转型（5 5）新闻直播最受民欢迎新闻直播最受民欢迎39.1%39.1%35.4%33.3%32.7%30.3%29.9%29.0%25.8%21.5%14.0%新闻直播娱乐直播游戏直播美直播电商直播体育赛事教育直播美妆服饰健直播宠物直播经常收看的络直播类型经常收看的络直播类型数据来源：2022中国络视听户调查（6 6）络频休闲和学习两不误络频休闲和学习两不误，七 七成户进“深度阅读”成户进“深度阅读”47.9%30.0%23.6%9.0%8.6%娱乐休闲学习知识开阔视野获取聊天话题从周围的嘈杂环境中脱离络频节收听的络频节收听的33.2%33.2%24.5%24.5%0.7%0.7%14.9%14.9%26.8%26.8%认真听完整期节能认真听半的内容能认真听半左右的内容能认真听半的内容不会认真听，多是放在旁边起陪伴作数据来源：2022中国络视听户调查0303强者愈强强者愈强视听市场格局稳定视听市场格局稳定（1 1）络视听业市场竞争格局）络视听业市场竞争格局爱奇艺爱奇艺+腾讯视频腾讯视频+芒果芒果TV+TV+优酷优酷+哔哩哔哩，哔哩哔哩，89.5%89.5%风风视频视频等其他平台等其他平台,10.5%10.5%综合视频：五平台占据近九成市场份额综合视频：五平台占据近九成市场份额数据来源：QuestMobile第梯队：抖、快第梯队：抖、快第梯队：快极速版、抖极速第梯队：快极速版、抖极速版、西视频版、西视频第三梯队：抖版、好第三梯队：抖版、好看视频、微视、优哩视频、看视频、微视、优哩视频、爱奇艺随刻爱奇艺随刻第梯队59.5%第梯队31.1%第三梯队8.1%其他平台1.3%短视频：第、第梯队应乎全短视频：第、第梯队应乎全属抖属抖集团、快旗下集团、快旗下数据来源：QuestMobile第梯队：喜马拉雅第梯队：喜马拉雅第梯队：蜻蜓第梯队：蜻蜓FMFM、猫、猫FMFM第三梯队：快、荔枝、喜第三梯队：快、荔枝、喜马拉雅极速版、配秀、酷马拉雅极速版、配秀、酷我畅听我畅听第梯队73.5%第梯队9.8%第三梯队10.7%其他平台6.0%数据来源：QuestMobile络频平台：喜马拉雅保持枝独秀络频平台：喜马拉雅保持枝独秀第梯队：鱼直播、虎直播第梯队：鱼直播、虎直播第梯队：第梯队：YYYY、花椒直播、花椒直播第三梯队：映客直播、第三梯队：映客直播、CCCC直直播、酷狗直播、快直播伴播、酷狗直播、快直播伴侣、来疯直播侣、来疯直播第梯队57.2%第梯队23.0%第三梯队7.2%其他平台12.6%数据来源：QuestMobile络直播平台：市场集中度进步提升络直播平台：市场集中度进步提升（2 2）近三成户使机投屏，）近三成户使机投屏，多终端同时观看成为新习惯多终端同时观看成为新习惯92.8%92.8%37.4%36.6%31.4%27.6%17.9%智能机智能电视/电视盒台式电脑/笔记本电脑平板电脑机投屏到电视上看多个设备同时看综合视频节收看设备活节奏快的群体更偏爱同时使多个设备看络视频节，满多种娱乐休闲需求。数据来源：2022中国络视听户调查（3 3）过半户曾在电商平台过半户曾在电商平台观看短视频观看短视频在短视频平台之外，54.0%的户还通过电商类平台的短视频获得有的消费信息。数据来源：2022中国络视听户调查0404直播间成为“种草”利器直播间成为“种草”利器有过，经常买9.2%有过，偶尔买33.5%没有57.3%是否因观看络视频/直播购买过商品线及以上城市中学历中青年性（1 1）直播带货能显著直播带货能显著提升提升有42.7%的户在最近半年内因观看络视频或络直播购买过商品，与2020年相提升27.0个百分点。58.9%活品0142.5%服饰箱包0242.3%品饮料0327.6%美妆类04（2）直播成为常活快消品营销重要渠道对于与常活相关的、价格相对便宜的快消品，更容易因观看络视频/直播节产消费（3 3）户消费潜有待进步激发户消费潜有待进步激发数据来源：2022中国络视听户调查22.3%18.6%15.6%13.1%13.8%6.6%10.0%0-100元101-300元301-500元501-1000元1001-3000元3001-5000元5000元以上因观看络视频因观看络视频/直播产消费（不含打赏）的额直播产消费（不含打赏）的额0505未成年保护责任未成年保护责任（1 1）微短剧受众规模，）微短剧受众规模，1919岁及以下户观看例最岁及以下户观看例最57.9%38.8%最近半年内，50.4%的短视频户看过3分钟以内的微短剧、微综艺、泡番；19岁及以下年龄户的收看例为57.9%，其中喜欢收看的占38.8%。数据来源：2022中国络视听户调查57.2%57.2%动画/动漫50.3%50.3%电影35.0%35.0%常类52.7%52.7%游戏类（2 2）1919岁及以下户喜欢看的节类型岁及以下户喜欢看的节类型数据来源：2022中国络视听户调查62.5%62.5%搞笑类1919岁及以下户岁及以下户喜欢收看的综合视频节和短视频节类型（3 3）为未成年成长营造清朗的络空间）为未成年成长营造清朗的络空间防范未成年沉迷提升对未成年的保护平培养未成年的审美0606微短剧成视听新微短剧成视听新“势 势”20212021-20222022络视听节洞察络视听节洞察（1 1）微短剧发展规模化、多元化、规范化微短剧发展规模化、多元化、规范化20212021-20222022年上线数量显著提升年上线数量显著提升。各长短视频平台纷纷局并不断加码各长短视频平台纷纷局并不断加码，相继推出分账扶持计相继推出分账扶持计划划。各制作公司各制作公司、MCNMCN机构也积极加这新赛道机构也积极加这新赛道。5858部部2021年重点络微短剧上线量17172 2部部2022年重点络微短剧上线量（2 2）微短剧或将呈现单集时长、总集数增加趋势）微短剧或将呈现单集时长、总集数增加趋势微微短剧总体篇幅不长短剧总体篇幅不长，但是单集时长增加但是单集时长增加、总总集数变长或成为微短剧未来发展的趋势集数变长或成为微短剧未来发展的趋势。2022年，单集时长3-10分钟的微短剧成为成为主流21-30集及31-100集的微短剧数量逐年上升数据来源：猫眼专业版（3 3）络视听节提质减量、降本增效络视听节提质减量、降本增效37934929528327531027924824820152016201720182019202020212022单位：部络剧上线数量络剧上线数量络剧2022年，全共上线络剧248部，较2021年的279部下降11.1%。络综艺节2022年，共上线络综艺节198部。2412212292381981982018年2019年2020年2021年2022年单位：部络综艺节上线数量络综艺节上线数量数据来源：国家播电视总局监管中（3 3）络视听节提质减量、降本增效络视听节提质减量、降本增效（3 3）络视听节提质减量、降本增效络视听节提质减量、降本增效638 659 531 380 2019年2020年2021年2022年单位：部络络电影电影上线数量上线数量络电影2022年，全共上线络电影380部，同下降28.4%。数据来源：国家播电视总局监管中络纪录2022年，全共上线络纪录318部。150 259 377 318 318 2019年2020年2021年2022年单位：部络纪录上线数量络纪录上线数量数据来源：国家播电视总局监管中（3 3）络视听节提质减量、降本增效络视听节提质减量、降本增效络动画2022年，全共上线络动画487部，较2021年增加128部，增长了35.7%。288 396 359 487 487 2019年2020年2021年2022年单位：部络动画上线数量络动画上线数量数据来源：国家播电视总局监管中（3 3）络视听节提质减量、降本增效络视听节提质减量、降本增效视听视听 新可能新可能C H I N A I N T E R N E T A U D I O&V I D E O 中国络视听发展研究报告（2023）