2023年中国综合移动办公平台行业研究报告.pdf

中国综合移动办公平台行业研究报告2021.11 iResearch Inc.2综合移动办公平台内涵价值1综合移动办公平台市场分析3综合移动办公平台典型案例4综合移动办公平台发展趋势5综合移动办公平台驱动因素232021.11 iResearch I综合移动办公平台是指基于即时通信模块，以平台化服务为载体，面向多元化移动终端，统一管控组织内的人、财、物、信息、流程等资源的办公协作平台。从现阶段来看，综合移动办公平台的边界在不断扩展，横向上办公模块不断丰富，纵向上业务应用向后台不断深耕。它能够解决企业一体化办公需求，帮助用户摆脱时间和空间的限制，提高效率、增强协作，提升企业信息处理效率和资源利用率，从而最终提升企业经济利润与市场竞争力。综合移动办公平台与远程办公、协同办公等产品概念互有交叉和重叠，但是更加强调随时随地办公的能力。综合移动办公平台的定义整合企业组织管理体系，提供一体化、无边界的办公方案来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。综合移动办公平台的界定IM核心前台模块后台能力泛行业标准治理安全纵向提升数据分析等能力；在统一的移动环境之下，提供更复杂、垂直的业务应用视频会议文档协同OA项目管理打通开发以IM为核心，提供统一入口，办公模块不断丰富多终端满足企业通用性需求为基础，具有泛行业特征不仅是移动终端，还包括办公相关的各类软硬件日程邮箱考勤网盘审批待办会议室42021.11 iResearch I核心价值提高效率（1/2）流程、协同、数据三层赋能企业办公效率提升综合移动办公平台释放了三个层面的价值流程、协同和数据：流程方面为企业理顺了组织架构和规章制度；协同方面实现了从个人到部门到企业组织上的链接，从研发到生产到销售采购业务上的链接，以及从人力到财务到后勤职能上的链接；数据方面帮助企业对经营管理中产生的各类数据加以管理、利用。在现代化企业经营管理需求的背景下，综合移动办公平台深化、集成流程管理，达到全流程的打通与统一管理以及提供针对企业需求的应用扩展，助力企业建立数据资产，实现企业全面协同能力，提高了办公的效率。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。综合移动办公平台对企业的管理价值与应用场景流程协同数据综合移动办公平台组织架构规章制度业务流程企业资产财务费控绩效数据组织协同业务协同职能协同集成流程管理的同时，提供统一简易的入口在综合移动办公平台中提供多种方式采集自内而外的数据，使得企业业务、日常数据可以沉淀、分析，为决策赋能低成本、高速实现组织、人财物、产供销的信息化协同52021.11 iResearch I核心价值提升体验（2/2）链接无边界，助力企业实现以人为中心的体验升级过去，办公平台主要帮助企业实现由上至下的层级式管理，以制度和业务流程为中心。随着人在组织中的价值不断提高，提高人的办公体验对于企业的增益效果越来越明显。人工智能、大数据和低代码等技术使办公平台的功能更加精细化，企业协同办公能力大幅增强，助力企业实现以人为中心的企业管理，进一步释放人在企业中的价值。智能化办公、即时通信使得员工能够使用方便实用的自助服务以及做到系统中与上级、同事的随时交流；对于公司管理层来说，可以更便利地跟踪项目进度、绩效指标以及随时查阅各项报表；CRM在系统中的集成，使得企业客户和供应商与企业间的信息传递、业务开展更加精准迅速；办公平台还提供与异构系统的集成以及与生态合作伙伴拓展新生态和新应用，在生态层面助力合作伙伴体验升级。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。综合移动办公平台赋能企业各层面体验升级员工管理层客户/供应商合作伙伴客户：客户服务需求及处理的在线化、数字化与智能化升级，帮助企业实现客户服务的效率提升供应商：系统中一站式展现所有采购需求；系统为供应商提供注册、提交审核、查看审批进度、招投标信息、报价和维护合同协议库等功能单一入口即可使用各类办公所需软件，使用效率提高，从繁琐的流程事项中解放出来快速找到业务关联部门或有经验的员工并与其进行互动交流工作的成效、过程可以更直观、如实地呈现更可视化地关注公司战略目标如何分解落地，并跟踪项目、目标执行情况更有效地带来企业内部的知识积累、分享、利用和创新实时查询所需数据、报表，并下钻、追踪，更利于企业决策依托综合移动办公平台，提供与异构系统（ERP、CRM、IM等）的成熟接口，提供统一入口、信息交互和系统集成，同时与生态伙伴广泛合作，扩展新生态和新应用，合作伙伴间的平台开放合作使得各自都能在更好的生态中继续发展62021.11 iResearch I综合移动办公平台产品发展历程办公软件发展历史悠久，平台型产品优势逐渐显现随着信息化技术的发展、企业精细化管理和高频移动办公需求的产生，最初的基础办公工具和流程化的传统管理软件走向移动化，同时逐步克服了需要在多个系统和应用间切换、以处理不同业务需求的问题，向整合组织信息资源、增强企业办公效能的一体化、集成化系统转变，综合移动办公平台逐步成型。同时，通用型产品由于难以满足企业个性化需求，也常以开放平台的方式引入第三方服务商，以丰富其产品功能。未来，综合移动办公平台厂商或将叠加实施服务和配套硬件、向产业链上下游延伸，同时继续跨越日常办公的范畴、向业务端拓展。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。综合移动办公平台产品发展历程随着移动互联网普及和信息载体转移，在线、数字化办公开始替代早期的纯纸质办公模式基于PC的文档管理、邮箱等单机版应用软件开始在企业日常运作和流程管理中发挥作用起步期1988年 WPS1.0诞生1995年前后MS Office进入中国1997年网易邮箱诞生C/S架构的ERP管理系统和OA办公软件诞生，细分领域开始跑出一批领先玩家以工作流为核心，实现了公文流转、流程审批、业务流转等流程管理的自动化1997年，用友发布ERP产品U81999年，金蝶发布ERP产品K/32000年前后政府机关及大型企业开始应用Lotus Notes2001年泛微协同OA1.0面世2011年致远互联发布移动办公软件M1泛微发布移动端产品E-Mobile2006年蓝凌发布企业移动办公平台KK2003年致远互联协同管理软件A6面世企业移动办公的需求开始产生，开始出现一批移动端产品和应用软件基础的办公功能开始整合和打通，以协同办公为理念，结合了工作流、表单系统、IM等多种功能随着软件的业务理解不断深化，常用的工具逐步被整合到一体化的套件或平台上，或以开放平台的方式引入第三方服务商，产品生态逐步建立，综合移动办公平台逐步成型部署模式由过去的本地单机或私有化部署逐渐向云端迁移在线化阶段流程化阶段成长期移动化阶段平台化阶段2013年泛微发布云办公平台eteams蓝信移动工作平台发布发展期2016年企业微信1.0版本上线致远互联云服务平台formtalk2018年蓝信移动办公平台产品获颁国密商用密码产品型号证书2014年钉钉发布测试版1985年 我国首次办公自动化规划会议72021.11 iResearch I中美综合移动办公平台差异多方因素导致中美产品和厂商发展路径的差异性中美综合移动办公平台产品及发展路径存在诸多差异。从产品上看，美国市场代表性产品如Slack、Teams在产品定位、生态模式、获客方式上都与中国产品有所不同，主要由社会习惯、企业需求及开放程度的差异导致。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中美综合移动办公市场及产品的差异与原因以企业微信、钉钉为代表的中国综合移动办公平台产品定位：通过PaaS平台集成第三方开发者，扩大产品功能覆盖的移动办公软件。生态模式：在平台上开发小组件。获客方式：网站、媒体、合作伙伴等多点触达。以Slack、Teams为代表的美国综合移动办公平台产品定位：以即时通讯为基础的团队协作工具，主要解决团队沟通的问题。生态模式：集成Dropbox、Google 等 第三方头部厂商产品。获客方式：基于网站的传统自助式营销。产生差异的原因下游需求在美国，远程雇员及自由职业者的比例较高，因此对即时沟通、高效交流的需求旺盛。而中国市场的需求基于用综合一体化的办公平台，打破信息孤岛，实现各类型办公产品的集成。开放程度中国办公软件相较于美国的开放程度低，从生态模式上难以集成主流软件的API。驱动因素美国企业内部各职能授权相对独立，基本都是通过邮件沟通，趋使能代替邮件的更简便办公产品的出现；而国内企业授权边界明显，基本都需要上级审批，因此简化领导层管理流程成为相关产品的重要驱动因素。1950sOA首次被提出1960s信息管理系统（MIS）1970s涉及多种技术，开始趋于综合化1980s计算机软硬件公司跻身进入该行业1990sSaaS在美国兴起CRM、办公协同等领域开始SaaS化美国中国1980sOA在中国兴起1990sOA移动化智能协同，出现SaaS2010s2000s美国早于中国开始部署信息化管理软件和SaaS，市场成熟度较高。8综合移动办公平台内涵价值1综合移动办公平台市场分析3综合移动办公平台典型案例4综合移动办公平台发展趋势5综合移动办公平台驱动因素292021.11 iResearch I2021.11 iResearch I驱动因素基础设施及技术来源：工信部，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：CNNIC，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。92.595.6102112.2114.4113.9201520162017201820192020移动电话普及率（部/百人）中国移动终端及互联网宽带的普及为综合移动办公平台奠定了技术基础。2020年，全国移动电话用户总数15.94亿户，普及率为113.9部/百人，尽管比上年末回落0.5部/百人，但近年来总体仍呈上升趋势。同时宽带网络加速建设，2021年6月，全国互联网宽带接入端口数量达9.82亿个。此外，云计算、5G及WebRTC等技术的发展也为共享文件、在线会议等要求低时延、高可靠的应用场景提供了强有力技术保障。互联网基础设施优化和技术升级为在线办公奠定基础2015-2020年中国移动电话普及率2018年6月-2021年6月中国互联网宽带接入端口数量8.3 8.9 9.0 9.2 9.3 9.5 9.8 2018.6 2018.12 2019.6 2019.12 2020.6 2020.12 2021.6互联网宽带接入端口数量（亿个）102021.11 iResearch I2021.11 iResearch I驱动因素用户习惯来源：CNNIC，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。截止2021年6月，我国手机网民规模为10.07亿，较2020年12月新增2092万人，占全体网民的99.6%，移动上网成为绝大多数网民的用网习惯。此外，据mUserTracker统计显示，2020年3月至2021年9月微信App月独立设备平均有效使用时长均超过26小时。种种迹象表明，移动即时通信正逐步成为互联网应用的主要设备及方式，驱动办公平台从PC端向移动端转移。移动互联网在生活娱乐的渗透奠定了移动办公的用户基础mUserTracker-2020年3月-2021年9月微信App月独立设备平均有效使用时长2018年6月-2021年6月中国手机网民规模及占总体网民比例29.7 26.2 27.5 29.0 28.7 27.4 26.2 2020.32020.62020.9 2020.12 2021.32021.62021.9月度独立设备平均有效使用时间（小时）78774816988468189690932369857610066898.3%98.6%99.1%99.3%99.2%99.7%99.6%2018.62018.122019.62020.32020.62020.122021.6手机网民规模（万人）占网民比例（%）112021.11 iResearch I驱动因素企业需求办公应用场景分散割裂，综合一体化办公平台价值被挖掘在传统办公模式下，办公软硬件设备分散化，终端系统也各不相同。办公应用场景的零散化会导致执行层员工在选择相应的办公产品上体验感不佳；对管理层人员而言，也在一定程度上造成了办公流程冗杂且效率低下。同时，企业内外部应用场景数据无法统一管理计算，造成数据孤岛。为解决以上问题，综合移动办公平台随之而生，将企业内部管理信息及对外业务信息协同一体化，助力于提升数据集成能力、简化运营流程、提高企业办公效率。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。内部管理对外业务办公应用场景的分散化与一体化 数据质量 数据交换 数据安全 数据计算 数据打通 数据存储数据库传输、日志、IoT源接入等数据转换、逆向解析、目录管理等异构数据转换、OCR、NLP等安全密钥、权限管理、监控预警等统一调度、数据共享、API接口等统一调度、数据共享、服务接口等数据资产执行层员工管理层人员绩效考核人力资源管理财务数据企业资产管理共享文档企业文档管理即时沟通线上会议服务预订执行层员工管理层人员合同签订项目管理客户关系合作伙伴竞品分析战略规划供应链生产销售数据沉淀业务赋能综合移动办公平台联通各项办公应用场景于一体，打破了信息孤岛，致力于企业全方位挖掘数据价值122021.11 iResearch I2021.11 iResearch I驱动因素疫情疫情突发成为办公模式移动化快速推进的导火索2020年受新冠疫情影响，多数企业不得不采取远程居家办公的模式，其中存在的最大痛点就是员工分散全国各地，沟通、管理及文件传输的实时性均大打折扣，这则为综合移动办公平台的应用带来契机。mUserTracker数据显示，综合移动办公平台App钉钉的月独立设备活跃数在疫情期间出现了爆发式增长。整体上，效率办公类App月独立设备活跃数最高峰时期超4亿，较2020年1月疫情初期的设备活跃数增长289.9%。疫情在一方面不仅短期内催化了移动办公的需求增加，同时也在长期方面培养了用户对综合移动办公平台的使用惯性及依赖性。在未来，企业对综合移动办公的需求不断增加，也会不断驱使该领域产品及服务日益完善和优化，应用于更多办公场景。来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。mUserTracker-2020年1月-2020年7月效率办公类App月独立设备活跃数10380.6 33732.0 40471.9 38659.1 36266.1 32071.2 29544.1 2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7总独立设备活跃数（万台）mUserTracker-2020年1月-2020年7月钉钉、腾讯会议App月独立设备活跃数8559.2 26705.3 33308.6 31348.9 28642.7 24316.2 23207.6 79.8 6314.8 6548.6 6462.0 6337.0 5956.3 4240.6 2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7钉钉月度总独立设备数(万台)腾讯会议月度总独立设备数(万台)13综合移动办公平台内涵价值1综合移动办公平台市场分析3综合移动办公平台典型案例4综合移动办公平台发展趋势5综合移动办公平台驱动因素2142021.11 iResearch I中国综合移动办公平台市场规模2021年市场规模约125亿元，预计2023年将突破200亿元2016-2019年，综合移动办公平台市场的增长主要来自企业信息化浪潮下OA、ERP等传统办公软件厂商的营收贡献，同时，一些入口级平台企业开始入局，仍处于产品推广和商业化探索的阶段。2020年新冠疫情的爆发，带来软件厂商营收增速的快速下滑，与此同时爆发的远程办公需求也带来互联网企业们综合移动办公产品活跃用户和生态伙伴的激增，随着流量回落，未来市场将以年复合增长率约26.6%的速度继续稳健增长。注释：报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位，已包含四舍五入情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。口径说明：包含传统办公软件及入口级平台的软硬件和实施服务收入。来源：结合公开信息、专家访谈，艾瑞咨询研究院根据自模型统计核算及绘制。2016-2023年中国综合移动办公平台市场规模CAGR=24.6%CAGR=26.6%40 50 63 79 98 125 160 201 22.7%26.6%25.7%23.5%28.6%27.7%25.5%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%0.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00201620172018201920202021e2022e2023e综合移动办公平台市场规模（人民币元）增速（%）152021.11 iResearch I中国综合移动办公平台产业图谱注释：仅展示部分典型企业和产品，图谱中所展示的公司logo顺序及大小并无实际意义。来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。传统办公软件和入口级平台是综合移动办公平台市场上的两种主要的产品类型，其商业模式和竞争优势都存在差异，将在后文进行详述和分析。竞争关系外，一些传统办公软件企业也开始加入入口级平台的平台生态，建立战略合作关系，利用其平台效应进行服务的分发和客户的引流。传统办公软件入口级平台综合移动办公平台（存储/网络等）基础资源供应商技术提供商IaaS电信运营商企业用户硬件制造商服务提供商渠道销售商16供给分析172021.11 iResearch Inc 类型1：传统办公软件立足传统企业管理软件切入市场，发挥核心资源优势传统办公软件企业是国内综合移动办公平台市场上两大类主要玩家之一，它们的传统业务可能涉及OA、CRM、ERP等企业管理软件。上述产品约在21世纪初期在中国市场中开始推广，国内主要厂商也在同一时期成立，因此，此类产品的服务商已在企业办公管理领域积累了丰富的行业和实践经验，在商业层面也已构筑起了一定的的渠道和客户壁垒。近年来伴随互联网数字经济的发展和移动生态的扩展，传统办公软件企业以其传统核心产品为根基开启了移动端产品和服务创新，并继续依托传统业务的渠道和客户资源优势进行市场拓展，其产品设计与核企业的核心竞争力根据目标客户的属性、规模和所处行业赛道的不同呈现出一定差异。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。传统办公软件产品的主要市场定位面向商业企业客户、政企客户或为政府机构提供综合移动办公平台服务；影响服务商对自身产品核心功能、竞争要素的定位企业属性瞄准大型机构或各行业头颈部企业，或以服务腰部中小企业客户为主；影响服务商的组织结构、获客模式、产品形态和部署模式企业规模通过对业务深入透彻的理解深耕部分行业赛道，践行细分赛道领先战略，或通过对通用功能的需求挖掘和细致开发为各行业提供通用的解决方案；影响产品的核心功能定位、市场战略、地域战略等行业赛道企业属性行业赛道企业规模主要立足于传统OA、CRM、ERP等协同办公管理软件，以服务器、PC架构为核心182021.11 iResearch Inc 类型1：传统办公软件重视个性化与客户成功，凭借服务纵深打造品牌影响力传统办公软件企业具备更长的服务链条和更加全面的服务内容，在为企业搭建综合移动办公平台的过程中更加重视产品的个性化开发与客户成功环节，这是由早期进行数字化升级的中大型企业的一般需求决定的，也使得传统办公软件企业服务商目前在需求对接、实践经验以及交付人员配置等方面具备一定的优势，不仅能够提供整体的解决方案，还能够在项目推进过程中提供完善的咨询、培训和定制开发等配套服务，在项目初步交付完成后还能根据客户需求提供后续运维升级、功能迭代等全生命周期服务。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。综合移动办公平台市场中传统办公软件的业务模式与产品价值更深刻的需求理解、更长的服务链条、更全面的服务内容相较于入口级平台企业服务商，见长于对中大型客户的服务深度以及个性化水平010203整体解决方案整体来看，传统办公软件企业具备较深刻的客户认知和丰富的实践经验，具备提供整体解决方案的产品技术和实施能力在业务过程中，服务商往往能够为项目配置更多专门人员，为企业提供产品本身之外的咨询、培训和订制开发服务客户成功为甲方企业提供持续的售后服务与产品更迭，根据客户需求对产品进行改良创新咨询、培训、订制开发个性化适配客户需求一站式产品和服务供给持续赋能客户业务与管理192021.11 iResearch Inc 2021.11 iResearch Inc 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：CNNIC（2021），艾瑞咨询研究院根据公开资料研究及绘制。类型2：入口级平台以即时通信为核心，高频带动低频，ToC赋能ToB入口级平台产品通常强调智能设备移动端而非PC端，往往以即时通信（IM）功能为核心这一功能在办公与非办公场景下均有着超高的用户使用频率，具备天然巨大的用户基数；而对于入口级平台供应商而言，即时通信可能为旗下的专门产品，或是内部办公软件的基础功能，因此已具备一定产品积累。以即时通信为核心，入口级平台从项目流程管理、机构管理、营销拓客、知识管理等多个方向对其功能进行扩展，凭借企业成熟的移动应用开发能力和开放的合作生态，入口级平台产品构建了以高频应用带动低频应用、以ToC服务赋能ToB价值的服务逻辑。入口级平台拓展综合移动办公市场的功能要点2018年6月-2021年6月中国即时通信用户规模及使用率7.567.928.258.969.319.819.8394.3%95.6%96.5%99.2%99.0%99.2%97.3%2018.62018.122019.62020.32020.62020.122021.6用户规模（亿人）使用率（%）以员工即时通信功能为基础，横向拓展其他丰富功能即时通信1即时通信（IM）是日常生活和企业办公中都必不可少的“超高频”应用，也是许多互联网厂商在涉足移动办公前已开始拓展的领域机构管理3以对企业人事、权责等组织架构方面的管理为核心亮点，尤其适用于组织架构复杂、员工规模较大的企业和组织流程管理2企业内部高频使用的办公管理软件之一，也具备广泛的适用性和较高的灵活度，能有效提高企业的业务执行效率和管理效率输入营销拓客4以CRM或者类CRM功能为核心，融入即时通信功能，强化企业与客户之间的联络渠道和频率，建设以客户管理为中心的办公体系输入知识管理5聚焦于企业内部技能、知识和其他信息的存储、搜索、分发与利用，将知识流和工作流、通信流融合，促进企业知识沉淀和复用202021.11 iResearch Inc 类型2：入口级平台以平台模式拓宽功能版图，打造数字化生态载体入口级平台作为综合移动办公平台产品的优势在于服务“广度”，这是由于供应商具备规模较大的开发团队、高效率的开发方法以及相关产品积累，并在长时间的市场布局中搭建起广泛的业务合作伙伴网络。在平台的搭建过程中，敏捷开发、面向合作伙伴的低代码开发方式以及API应用接口均提供了技术支持。除即时通信、日历、文件等基础功能之外，包括视频会议、直播、文档协作等功能模块都成为了入口级平台中的“常客”。我们观察到在某些案例中，传统办公软件产品也会加入入口级平台生态中来，利用其平台效应进行服务的分发和客户引流；同时，随着国内企业级SaaS行业不断有产品推陈出新，除通用办公软件外，一些细分领域的专业SaaS如协同UI设计、软件开发DevOps、智能运维AIOps等产品均有望加入到入口级平台生态，这使得入口级平台更易发挥马太效应优势，从而成为企业级数字化生态的事实载体。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。综合移动办公平台潜在功能生态版图综合移动办公平台日历网盘邮件文件文档表格协同设计知识库数据可视化直播类CRM类OA流程类ERPIM敏捷开发核心功能生态群扩展功能生态群视讯考勤DevOps212021.11 iResearch Inc 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。商业模式总结既是产品和服务的竞争，也有渠道与生态的合作若进一步细分，入口级平台的供应厂商可分为互联网企业和非互联网企业两类，二者的产品尽管在“入口级平台”这一定位上相似，但后者在目标客户、收入模式等方面具备传统办公软件企业的部分特点，产品形态和业务模式更具深度。整体上看，传统办公软件和入口级平台供应商在综合移动办公平台市场上既存在着产品和服务上的竞争，也有着渠道与生态的合作：一方面，二者的产品在基础功能上有一定重合，因而具备竞争关系；另一方面，传统办公软件企业的产品见长于服务深度而相对缺乏市场渗透力，借助入口级平台提供的渠道能够加速市场分发，而入口级平台也能够在不断集成传统办公软件企业产品的过程中提升服务能力和竞争力，最终形成相辅相成、互利共赢的局面。综合移动办公平台市场两大类产品的业务模式及收入来源总结入口级平台产品传统办公软件产品业务拓展逻辑为客户提供高质量的办公软件服务，凭借对客户需求的持续满足提升竞争力，也会在相对小的范围内与业内厂商合作核心产品收入主要面向中大型企业提供软件产品、订制开发及后续专家支持的服务费用渠道生态收入在相对较小的范围内为其他有着紧密协作关系的办公软件厂商提供产品集成与渠道，形成一定的服务乃至分成收入核心产品收入为企业提供产品及订制开发的服务费用，较传统办公软件企业相对较低流量变现收入活跃度通常为互联网企业产品的重要指标，综合移动办公平台通过流量变现亦能够带来一定收入渠道生态收入办公软件类厂商将产品经由互联网厂商平台出售，平台从中收取渠道乃至分成收入，但现阶段这一模式尤其是收入分成尚不成熟业务拓展逻辑为企业提供办公服务集成平台，以丰富的服务品类吸引B端和C端用户，提升平台竞争力From 互联网企业From 非互联网企业业务拓展逻辑非互联网企业提供的入口级平台产品结合了传统办公软件企业的服务深度以及互联网企业的生态广度，产品的使用体验更接近互联网C端产品收入实现模式以产品收入和渠道生态收入为主，商业逻辑更接近软件企业222021.11 iResearch Inc 市场竞争力要素技术趋于一致，流量头部集中，生态战略体现产品差异我们认为可以从规范、技术、流量、生态战略等四个维度理解一款综合移动办公平台产品的市场定位及设计理念，对于甲方而言，可以据此进行产品选型，对于投资者而言，可以据此判断企业或产品的市场竞争力以及未来发展前景。中国综合移动办公平台市场短时间内将呈现底层技术趋于一致、流量向头部集中、生态战略体现产品差异的特点，前述两大基本类型厂商有望继续分别深化纵向和横向拓展战略，而市场新玩家则不宜与之直接碰撞，以“细分行业垄断”战略进入市场并利用头部平台的引流作用进行市场拓展或为更有效的方案。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。综合移动办公平台核心竞争力要素生态战略技术层衡量产品底层技术是否能够满足用户在使用过程中的简便可靠、低时延、一致性等要求，对硬件的适配程度和覆盖广度等具体关注：核心功能设计、边缘部署、低代码规范层衡量企业是否具备进入特定行业/企业市场的资质具体关注：监管要求、行业规范市场拓展战略：纵向衡量平台开展产业链上下游合作的协同程度，包括软硬一体化部署等涉及硬件的业务模式，影响产品对客户需求的理解透彻程度、场景覆盖完整度以及使用体验具体关注：多终端覆盖、业务场景贯穿市场拓展战略：横向衡量平台集成其他功能与服务的丰度以及生态开发程度具体关注：合作伙伴数量及类型、开放生态架构设计流量层衡量平台的用户基数及链接范围具体关注：个人用户数、企业用户数232021.11 iResearch I新进入者展望市场新进入者可行性分析从现状来看，无论是软件厂商赛道还是互联网厂商赛道，综合移动办公平台的格局较为集中，但市场并非没有新进入者的可行性。从产品角度来看，低/无代码可以大幅提升生产的效率，且将开发门槛降低到使用者，帮助初创厂商快速打磨产品、积累用户；从技术角度来看，VR/AR可以提升移动办公体验，打造无边界、协同、隐私的办公第三空间；从商业角度来看，拥抱以IM为中心的大生态，可以帮助初创厂商快速获得流量，顺利走向商业化。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。产品型突破技术型突破商业型突破流程功能低/无代码低/无代码平台以图形、公式等形式将高频重复的动作（一段代码）无码化，以一种较为容易理解的方式对外展示和互动。这降低了开发门槛，让工具创造者和使用者重合，办公人员可以根据自己的需求像“搭积木”一样搭建应用。开发的沉降使得综合移动办公平台可以变得更创新更个性，有利于新进入厂商以更快速地方式，积累用户和实践经验，加速产品打磨。解构综合移动办公平台，其在产品方面主要包含流程和功能两个方面，决定了最终用户的体验和付费意愿。疫情打破了人们集中办公的惯性，移动办公开始崛起。但当前的AR/VR产品在体验上还无法做到与真人面对面交流沟通完全相同的体验，这有赖于多项分支技术的发展，如视觉、体感、交互等。具有技术优势的厂商，如果可以通过VR/AR的技术突破，解决网络问题，为人们提供一个可以互相看到协同工作的空间，且保证空间的安全性和隐私性，将获得颠覆性的市场。从占比来看，“沟通”占据了综合移动办公平台的主要使用时间，也是其核心的功能。因而，对于新进入者来说，IM、邮件、5G消息或者其他沟通效率类的产品拥有先发的用户生态。通过拥抱大生态，获取流量，是初创厂商的最优化商业路径。从非市场驱动因素来看，特殊政策打造了独立的信创生态。对于具备资质的初创厂商，通过拥抱信创生态，服务政企客户数字化转型，亦是一条可持续的道路。VR/AR+5G拥抱大生态IM信创邮件5G消息数字孪生的办公世界通过产品、技术或商业的突破，获得入局资格24需求分析252021.11 iResearch I2021.11 iResearch I大型企业更注重效率的提升，扩展和集成诉求凸显据调研，中国大型企业相较小型企业对“效率”的重视程度更高。从收入贡献看，现阶段大型企业也是综合移动办公平台市场的主要力量。对于大型企业来说，综合移动办公平台的搭建是一个庞大的系统性工程，会涉及到复杂的组织权限、流程梳理和战略协同，很难一步到位。且经过多年的信息化发展，大型企业通常已经部署了一套或多套办公系统，因此对综合移动办公平台的集成能力和扩展性要求更高。此外，大型企业还看重除产品外的咨询等增值服务，以及整体为企业业务带来的ROI提升，更愿意为这部分服务付费。样本：管理者N=180，IT员工N=180，普通员工N=600，于2020年4月通过在线调研获得，均值差异性检验显著性水平为0.05。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。对于企业在员工效率的重视程度自评分不同企业规模39.6%38.8%31.5%53.8%58.1%58.8%6.2%3.1%8.5%大型企业（A)中型企业（B)小型企业（C)非常重视比较重视一般重视比较不重视非常不重视大型企业对综合移动办公平台的核心诉求01 集成大型企业通常有多套历史管理系统，搭建综合移动办公平台的第一步的诉求往往是系统集成。02 扩展性大型企业在进行综合移动办公平台的采购时会更关注长期的成本和目标，希望系统足够的开放和兼容，便于未来的快速有序扩张。03 企业级大型企业对综合移动办公平台有着更高的企业级要求，具体体现为相对复杂的权限控制和性能、系统的专业性和适用性、有效的风险控制等。04 ROI提升大型企业对综合移动办公平台的诉求不仅仅局限于软件本身，还希望借助厂商的经验带来具体ROI的提升，如员工执行力的提升和创新能力的激发等。262021.11 iResearch I2021.11 iResearch I中小型企业降本提效需求有待挖掘，平台建设更关注获客模块和性价比据调研，我们发现“获客”仍是企业的战略重心，管理者不愿意把更多的精力和资金用于内部流程的优化、效率的提升、产品的改进以及业务模式的创新。对于中小企业来说尤甚，内外双重因素下，“获客增收”是其一段时间内不会改变的核心商业逻辑：中小企业面临着艰难的外部竞争环境，盈利难（20年利润同比增速降至-37.4%）且生命周期短（3年存活门槛）；中小企业具有“船小好调头”的基因优势，能在第一时间感受市场变化并及时调整业务发展方向，较大型企业更适合采取以获客为主线的商业策略。故而，中小企业对综合移动办公平台的诉求会更聚焦在获客模块的功能，以及整体的性价比。来源：WIND，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：分值为排序题的加权平均分。样本：N=147；于2020年4月通过iUserSurvey定向推送调研获得。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2020年企业管理者认为在未来一年的重要事项排序2.122.071.81获客效率成本-0.8%-30.0%-37.4%-50%-30%-10%10%30%201520162017201820192020大型企业利润同比增速（%）中型企业利润同比增速（%）小型企业利润同比增速（%）2015-2020年中国利润同比增速对比情况不同企业规模0在外部环境的压力下，获客增收仍是企业的第一目标。272021.11 iResearch I政府/国企信创政策驱动下，政府和政企率先释放替换需求信创即信息技术应用创新，是在复杂国际政治背景下，国家政策引导的新一轮信息产业创新。近年来，国家、地方、行业政策频出，引导国产化、信息化加速推进。政府、政企作为第一梯队，对国产综合移动办公平台的需求首先释放。国产化红利背后不变的是对产品功能、性能、效果的评判，厂商需要持续提升产品服务能力。聚焦在现阶段而言，除了常规的指标外，供应商还需更多地关注适配工作，提升产品的兼容性。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。产品迭代技术升级业务创新-数字化转型信创业务扩展存量增量总需求信创释放政府和政企的存量需求在信创领域推广与使用综合移动办公平台的过程中，由兼容问题引起的体验不佳是现阶段的主要问题：综合移动办公平台通常会集成现有的多个办公应用系统，在整合时需解决数据迁移、业务连续性等的问题；综合移动办公平台厂商的适配并不能覆盖所有软硬件，厂商只能选择“兼容主流”策略，故而在具体部署和使用时还会存在很多问题；软硬件交叉排列组合是信创环境下一段时间内难以改变的现状，综合移动办公平台厂商除了更多地前置解决适配问题，还要尽可能体系化地沉淀方法论，做好快速响应的准备。兼容性除了针对政府客户的信创版本综合移动办公平台之外，针对不同行业的企业版综合移动办公平台已经开始试点与部署。行业端对综合移动办公平台提出了更高的要求，如并发量、数据容量、功能、用户体验等。对移动办公平台厂商来说，既是挑战也是机遇。行业解决方案282021.11 iResearch I2021.11 iResearch I民企/外企数字化转型带动企业办公软件的升级为突破客户需求、外部环境、友商竞争等方面的瓶颈，数字化转型成为企业的必然选择。在数字化时代，企业的生产关系（包括商业模式、组织模式、办公模式等）都发生了深刻的变革，需要新的生产力工具综合移动办公平台来赋能高层管理者“实时了解企业动态，快速智能决策”，中层管理者“管理业务运营，提升团队效率”，员工“高效协同办公，实现个人价值”。未来，随着企业数字化的推进，综合移动办公平台的需求将持续增长。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：中小微企业数字化升级服务市场规模含中小微企业智能硬件、软件及O2O营销导流等。来源：综合企业访谈、公开市场信息及艾瑞统计预测模型估算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数字化转型释放民企/外企的增量需求产品迭代技术升级业务创新-数字化转型信创业务扩展存量增量总需求328 605 917 1339 1918 2578 3302 4035 82.6%84.8%51.4%46.0%43.2%34.5%28.1%22.2%201620172018201920202021e2022e2023e中国中小微企业数字化升级服务行业规模（亿元）中国中小微企业数字化升级服务行业规模增速（%）2016-2023年中国中小微企业数字化升级服务市场规模及预测29综合移动办公平台内涵价值1综合移动办公平台市场分析3综合移动办公平台典型案