2021年中国端到端供应链管理服务商研究报告.pdf

罗研究 LOGResearch-2021 中国端到端供应链管理服务商研究报告 1 中国端到端供应链管理服务商研究报告 罗研究 LOGResearch-2021 中国端到端供应链管理服务商研究报告 2 前 新政治下的贸易战、新政策下的“双循环”、新技术下的基础设施化我们国家正步更开放、更坚定持发展新制造、新流通、新消费、新场景的新经济时代。同时也向产制造和品牌流通提出了从“量”到“质”到“好”的发展要求。智能制造就是将企业业务管理数字化、产动化与供应链资源数字协同化；品牌和流通企业也正经历数字化渠道的洗礼，电商、社交、近场已经是渠道的深度变的核词，从单或孤的不同渠道融合成新的全渠道。撑产业发展，智造前端需要更加协同、安全、效敏捷的前端产供应链；流通后端需要更多场景服务延伸的服务供应链，给到户美好体验。本报告尝试从撑领先制造和品牌及流通企业的供应链发展阶段、演变逻辑，能特征、发展趋势提炼出来领先的供应链模型-端到端供应链管理服务商，并发掘出业的领先的供应链物流企业。希望能识别供应链物流业迭代升级的路径，实践于供应链物流撑我们国家能从制造强国到智造强国、实践于服务城乡对美好活的向往。Tracy 罗研究 LOGResearch 罗研究 LOGResearch-2021 中国端到端供应链管理服务商研究报告 3 【数据说明】本报告所使数据包括：（1）宏观经济发展相关数据，主要来国家统计局、商务部、中国电商务研究中等政府机构公开资料。（2）中国端到端供应链管理服务商市场规模及头部企业数据，包括市场整体规模、典型细分市场规模预测，以及头部企业排名等。其中中国端到端供应链管理服务商市场规模（2016-2025E）及典型业（家电、家居、汽）市场规模预测（2019-2025E），主要采定量分析法，并结合产业研究、专家访谈等调研法，进2025年的市场规模预测；中国端到端供应链管理服务商Top 10榜单，基于企业2019/2020E营收进排名，企业 2019 年数据主要来企业公开资料（财报、官发布资讯等）、企业访谈，企业 2020 年数据为为预测数据（结合企业季报、半年报，及专家访谈等进预测，企业最终数据将以企业公开数据为准），限于数据可得性等客观原因，部分数据未必能完全反映市场真实情况，仅供业分析使，罗研究不承担因使本报告产的法律责任。报告中相关数据引均标明出处，本报告最终解释权归罗研究所有。罗研究 LOGResearch-2021 中国端到端供应链管理服务商研究报告 4 目录目录 端到端供应链管理服务商研究报告.1 一、背景研究.5（一）宏观环境分析.5 1.政策环境.5 2.经济发展.6 3.社会环境.7 4.供应链物流科技发展.9（二）供应链管理发展.12（三）供应链发展驱动.14 二、端到端供应链管理服务商市场概况.16（一）端到端供应链管理服务商概念与特征.16 1.端到端供应链管理服务商概念.16 2.端到端供应链管理服务商主要特征.17 3.端到端供应链管理服务商发展演变.20（二）供应链管理服务模式分析.21 1.供应链管理服务主要模式.21 2.供应链管理服务发展趋势.26（三）中国端到端供应链管理服务商市场格局.30 1.中国端到端供应链管理服务商市场规模.30 2.中国端到端供应链管理服务商 Top 10.31 3.端到端供应链管理服务商头部企业研究.32 三、典型端到端供应链管理服务商分析.35 1.家电.35 2.家居.39 3.汽车.41 四、端到端供应链管理服务商发展趋势.44 罗研究 LOGResearch-2021 中国端到端供应链管理服务商研究报告 5、背景研究背景研究（）宏观环境分析 1.政策环境 国家引导，并推动产业的现代化转型、上下游联动，并励供应链与物流的科技化创新、全球化发展，以及基础设施建设等，协同社会转型与产业升级需求，成为经济“双循环”的有撑。（1）现代服务业政策解读：a)2007 年国务院关于加快发展服务业的若意、2008 年国务院办公厅关于加快发展服务业若政策措施的实施意相继印发个国务院级现代服务专项政策出炉，要求提升物流专业化、社会化服务平，发展第三物流；b)2019 年国家发改委等 15 部联合印发关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意继业化与信息化“两化融合”之后，中国次有了先进制造业和现代服务业“两业融合”实施意，先进制造业和现代服务业融合是顺应新轮科技命和产业变和增强制造业核竞争、培育现代产业体系、实现质量发展的重要途径。（2）现代物流业政策解读：a)2009 年国务院印发物流业调整和振兴规划全球融危机，物流业位列产业振兴规划之，且是唯的服务业代表，这也是国家层个业规划；b)2014 年国务院印发物流业发展中期规划（20142020 年）中国物流业进发展新阶段，以转型升级应对物流“新常态”。业中出现货帮（满帮）、货拉拉等批在公路货运市场的平台整合型企业，并基于市场需求快速迭代；c)2020 年 14 部（委）联合印发推动物流业制造业深度融合创新发展实施案随着新轮科技命发展，“制造业服务化、服务业制造化”趋势越来越明显。案明确促进物流业制造业协同联动和跨界融合，延伸产业链，稳定供应链，提升价值链，并提出培育国际供应链管理服务商。罗研究 LOGResearch-2021 中国端到端供应链管理服务商研究报告 6（3）供应链发展政策解读：a)2017 年国务院印发关于积极推进供应链创新与应的指导意国务院颁发的个供应链的纲领性件，显示产业链供应链主可控背景下，国家对供应链创新发展的度重视，以及推动我国产业供应链国际竞争的决和度；b)2020 年 14 部（委）联合印发关于规范发展供应链融持供应链产业链稳定循环和优化升级的意围绕产业链供应链稳定和优化升级，规范供应链融发展。2.经济发展 改开放时期的中国经济速发展有共睹，但全球经济会进相对低迷阶段，国际形势趋复杂，中国发展临巨挑战。总体我国仍处于重要的战略机遇期，但机遇和挑战的内涵发了重变化。为此，中国深贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动质量发展。（1）重调整，由外内 随着外部环境和我国发展所具有的要素禀赋的变化，市场和资源两头在外的国际循环动能明显减弱，我国内需潜不断释放，国内循环活益强劲，客观上有着此消彼的态势。2020 年 5 14，习近平总书记次提出“以国内循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”重要论述。（2）需求管理，消费升级 我国经济已转向质量发展阶段，消费对经济发展的主引擎拉动作持续增强，由科技赋能和消费升级共同驱动的新型消费保持快速增态势，以户体验为中的商业模式创新持续涌现，并趋于以“智能化产品+持续服务”的全命周期管理，提升户体验、增强户粘性，同时带来供应链转型升级及新的供应链服务需求。（3）产业升级，供需协同 制造平是体现国经济实和产业竞争的核之。20 世纪末我国成功融全球产业链并形成上下游完备和产业集群的优势；20 世纪末到 2016 年是中国制造融全球价值链的关键阶段，国家提出“制造强国”，以新代信息技术推动中国现代业化进程；2016 年今，中国进产业升级、内需拉动的新时代，并向业互联向探讨，以科技发展，驱动产业智能升级、罗研究 LOGResearch-2021 中国端到端供应链管理服务商研究报告 7 效率提升，同时与品牌、消费端联动，以需定产，并通过端到端供应链整合，提升供应链整体响应速度，构建数字化闭环。产业的数字化、端化转型，将带来全球范围产业分的进步细化，这对企业的供应链管理与运营、资源整合与协同能提出更要求。受全球经济与政治环境变化、疫情等不确定性因素等影响，全球范围的产业结构将进步调整，企业需不断提升供应链柔性平，应对市场变化。3.社会环境 经济转型的同时，我国结构及消费群体也正处在转型期，户分层，同时数字经济发展进步深化，以户需求为中的商业模式创新持续涌现，驱动商业竞争格局持续变化。（1）户/需求分层，消费习惯“线上”化，服务需求不断提升 a)龄化与银发经济：中国龄化程度持续加深，带动养产业及服务类需求快速增，预计 2021 年养产业（以健康品、康养器材、养融和养理疗等为主，同时，叠加更售后持续服务需求的特征）总体市场规模约 5691 亿元，“银发经济”未来将成为龄化社会中，带动中国经济可持续发展的增点之。b)新中产与体验经济：80/90 后、Z 世代（95/00 后）逐步成为职场、家庭主，具备经济能/基础，成为国内“新中产”。中国新中产群具备较强购买，在消费理念上，理性兼具感性，重视品质与消费体验，接纳创新与“种草”，同时消费习惯更加“线上化”，将成为诸多线下产业线上化的重要户群体（如健身设备、家居等）。c)镇年与下沉市场：中国是典型的城乡元结构，经济发展、消费及数字化平均有明显差异，移动互联与机等智能设备的普及，带来国的三四线、农村等下沉市场商品丰富度的极提升，并激发消费活，成为品牌、电商平台新的战场。表格 1 用户分层及需求演变对供应链对影响 户圈层 户需求演变 供应链影响 龄化与银发经济 医疗健康系列产品、场地康养服务、活上服务 送货上叠加配套服务成为普遍选择，户服务成为拼新维度 新中产与体验经济 质感商品、新品牌涌现、消费体验、增值服务、个性化定制服务 产品多元化、迭代周期变短，衍出柔性供应链需求 罗研究 LOGResearch-2021 中国端到端供应链管理服务商研究报告 8 镇年与下沉市场 过去物流服务瓶颈制约的潜在消费爆发 品牌直接对接乡镇终端点，供应链环节被压缩，供应链络覆盖能提出更要求 （2）数字化新品牌持续涌现，产品/品牌命周期缩短，供应链外包成为趋势 数字经济时代，数字化商业应持企业基于户认知的客群细分，并进更加精准的产品设计、产、交付与服务。平台模式崛起，效连接供需，带来产、流通供应链的变与商业模式创新，并能准确定位、聚焦标户，迅速聚集流量，引爆销量。创新成本降低，新品牌持续涌现，产品与品牌的命周期缩短。迅速崛起的新品牌普遍临短期内供应链、末端服务体系建设的挑战，驱动企业更加关注于核竞争，并通过供应链与服务外包，快速响应市场。（3）企业业务增引擎转向线上，并趋于全渠道发展 截 2020 年 12，我国络购物户规模达 7.82 亿，占整体 79.1%，对应 2020 年我国络零售占已近 25%，各业线上渗透率整体提升，线上已成为企业的必争之地。但各品类线上渗透率增速分化明显，原因在于部分业线上消费体验的实际感受已经线下环境更为优越中国电商务时代的被电商和物流同时踩上，两者互相扶持彼此成就，部分业线上交易的性价、便捷性被各类电商务技术和快递服务体现得淋漓尽致。同时，在电商时代中，我们可以看到个典型现象技术新总是在前，商业化应和社会变在后，有个代差过程（资本前瞻投基础设施，社会效果的滞后呈现）。图 1 各行业网购发展依托对应物流供应链能力 时间线上渗透率2005年前无交付或轻交付关注度低2005-2015小件包裹快递顺丰、申通、圆通、中通、韵达、百世相继一级市场被投资2016-2017电商仓配服务快递企业上市热潮京东（物流）菜鸟相继融资；2018-至今大件物流和服务+顺丰并购DSC(大中华区）、拟并购嘉里物流京东物流披露IPO视频游戏图书纺织服装玩具游戏家化消费电子美肤个护医药健康宠物护理个人配饰家电家具装修家居园艺10%20%30%40%供应链物流服务主要资本动态健身器材双轮电动车罗研究 LOGResearch-2021 中国端到端供应链管理服务商研究报告 9 第阶段（2005 年前）：国内制造业和物产分布不均和地保护形成天然的贸易壁垒，各地多渠道销售络，导致这阶段线上平台的性价、开放性、直通性优势明显。物流服务类型从虚拟商品实物交付，发展到微型标准品的邮政件。传统批零市场开始松动，平台时代拉开帷幕。第阶段（2005-2015 年）：中城市商圈交易的额外成本（交通费、价格因素、时间成本、沟通成本）突出，线上平台的性价和便捷性优势明显，件商品的电商红利成就快递市场蓬勃发展，通达系、顺丰、百世等快递企业受资本热捧。国内线上流量主要集中于电商平台，业进流量时代。第三阶段（2016-2017 年）：中城市、城镇、乡村的商圈分布和交易模式分受限（商品线下由交易尚不发达），论是 B2B/B2C/C2C 的模式，线上交易的各类成本、价格优势均较突出，背后是快递企业上市潮与京东（物流）和菜的溢价融资，带动物流和供应链重资产的仓配能显著提升。物流的复合能撑电商业进络销售数据分析时代。第四阶段（2018-今）：流量分散化、线上交易去中化、实体店的数字化，业进线下崛起与线上融合的全渠道时期。以客户为中，快速提供定制化的产品和服务，是多种渠道整合的终极的。在消费者需求和新技术的双重驱动之下，物流和供应链的运作形式开始全命周期的服务化，业内京东物流 IPO，同类型企业群体纷纷谋划上市，供应链服务型企业强势崛起。偏个定制与服务型产品线上渗透率的提升空间打开，尤其件产品终于获得底层供应链服务能的全覆盖，如智能家居全场景化服务成为可能。同时，随着 5G 技术、商业实践领域数据、物联应的不断拓展，社会进全新的物联时代。4.供应链物流科技发展 传统物流不断演进，经历业务数字化的过程，物流科技，通过技术实践持续价值演进，发展为科技物流，最终实现全链路的优化协同，全渠道的信息透明，并提供全供应链、全场景的解决案服务。罗研究 LOGResearch-2021 中国端到端供应链管理服务商研究报告 10 图 2 供应链物流科技发展历程 （1）5G 赋能商业与供应链创新 物流作为 5G 产业链上不可分离的重要部分，将会因为 5G 的产发巨变。企业纷纷进步探索 5G 技术在智能物流园区、动分拣、冷链、蜂窝物联、机配送等多个智能物流领域的应场景研究。更进步看，5G 结合 AI 智能、云计算、物联等技术，能够推动物流仓储环境智能化，助物流运输全动化，撑物流数据计算平台，帮助区块链技术维护物流安全等，加速智慧供应链与智能物流发展，提升端到端供应链管理管理能。图 3 5G+AI 支持的智能物流场景 2016/05，菜鸟网络联合高德地图，发布物流数据开放平台，建立5级地址库2013，SaaS服务商Adage、oTMS相继成立SaaS2014/05，菜鸟网络推出电子面单电子面单2013202020172015多级地址库2016国产类kiva机器人厂商陆续成立（快仓等）2016无人售货机萌芽，并快速发展、洗牌2016-17中通、韵达、申通相继在转运中心引入自动化分拣设备无人机2015，京东、顺丰相继启动无人机项目2019/06，美团推出全国首个全自动“无人微仓”2019/01，中国人工智能企业旷视科技发布旷世机器人战略核心产品“河图（Hetu）”2018/03，顺丰拿到国内首张无人机航空许可证2018/01，NURO宣布推出全球首个Level 4全自动无人配送车2017/10，京东建成全球首个全流程无人仓无人仓2017/05，青岛港全自动化码头开始运营无人驾驶2020/12，百度Apollo获取北京首批无人化路测（第一阶段）通知书Nuro获得了在加州首次商业部署其自动驾驶汽车的许可2012，亚马逊收购KivaAGV2020/06，日日顺开始运行首个大件智能无人仓，并入选国家智慧物流行业示范项目大件无人仓20182019eMBB大数据喂养mMTC广覆盖URLLC精准控制JavaCPythonCPUGPUFPGADATA算法芯片补强AIAI的三大转型开放人工智能平台开放人工智能生产狭义的人工智能广义的人工智能感知的智能认知的智能5G智能物流智能机器人物资联网决策辅助数字孪生人脸识别自动驾驶罗研究 LOGResearch-2021 中国端到端供应链管理服务商研究报告 11（2）数字化技术驱动供应链端到端协同、柔性化发展 数字化技术正逐步渗透供应链，带来传统供应链的数字转型、端到端协同与优化，实现以数据持的柔性供应链，提升对宏观环境、户及市场变化的快速响应。a)云计算：云计算持全球范围的业务协作与管理、并发需求处理等场景处理。国内供应链与物流管理，从传统本地部署（企业内部管理），逐步 SaaS 云化，实现上下游基于客户订单的供应链物流数据共享、协作，并向端到端供应链可视与优化。b)数据：通过数据收集、传输、存储、处理与挖掘作，在数据爆发时代，帮助企业提升需求识别、商业决策、供应链规划效率，并驱动产品与服务持续优化。针对物流业的特性，数据应主要体现在货匹配、运输路线优化、库存预测、设备修理预测、供应链协同管理等。（3）智能化技术提升供应链运作效率、全程可视化 a)机器与动化：我国供应链与物流动化技术发展迅速，主流电商、物流企业均涉各类动化设施设备的研发，以 AGV（动导引穿梭）、机械臂、配送/机为典型代表，并逐渐应件类仓库（如家电等）。如京东“亚洲号”现代化运营中、顺物流岛智能仓和顺丰全动分拣系统，动化、智能化技术有效提升了仓库整体运作效率与数字化管理平，幅降低了成本。图 4 物流机器人仓库对比传统仓库的优势1 b)物联：物联技术的应，有效提升物流作业过程中实时追踪、险感知与规避能，是端到端供应链可视化与整体优化的基础。物联结合智能技术，实现运输动态优化，如辆装载优化、实时路径规划等，驱动物流智慧化发展。物联于物流领域 1 资料来源：极智嘉 罗研究 LOGResearch-2021 中国端到端供应链管理服务商研究报告 12 较快规模实现的商业化是基于联技术应，汽将在现有 GPS、雷达、摄像头等载传感器所获数据的基础上，获得更为全的汽运状态、道路交通状态、周边辆状态、候条件等信息，为动驾驶和驾驶技术的应普及创造条件，奔驰、百度、顺丰等企业纷纷将货运辆、配送辆领域推进为驾驶的最先商场景。龄化的背景下，数据、云计算、智能、机器及动化等技术会协助物流供应链越来越少“”更少的作业环节，更多智能的决策统筹。5G、AI、物联等技术，带领类进万物互联时代，享受度智能化的新活。居家、出、户外、健身等各种全新场景的背后，是技术赋能的供应链全服务在底层撑。从操作到动化，到数字化协同平台，到物流数字化基础设施，最终向供应链全流程全渠道的科技解决案。（）供应链管理发展 中国结构的加速变化，叠加经济社会转型进程，促使新的消费群体多样化崛起，带来了商业需求的度多元化、特征化、并且快速迁移，使得产品上市周期幅缩短，供应链的资源整合与即时响应的服务能压巨增。线上线下的复合渠道竞争之下，形势更加恶化。商业竞争新挑战出现如何准确识别、快速满标户的需求，并为户提供产品全命周期持续服务，提升户粘性，同时基于户反馈数据，进产品与服务升级，满户定制化需求等。图 5 以用户体验为中心的产品全渠道、全生命周期闭环 企业竞争转向以户体验为中的全渠道布局及“产品+服务”体系构建。围绕户需求的新商业竞争格局下，各参与均趋于构建有态，核企业多元化。1km3km同城跨城/跨区域商业渠道服务半径供应链交付用户分析分销商批发商B2BB2B电商B2CB2C电商零售门店社区电商商超卖场前置仓/配送站服务网点配送人员服务人员原材料快递快运B2BB2B仓网B2CB2C仓网产品场景服务产品升级/C2M定制用户服务/交付升级罗研究 LOGResearch-2021 中国端到端供应链管理服务商研究报告 13 商业内在逻辑驱动供应链从线性向状迭代，核企业多元化，并对供应链管理提出新要求协同核企业商业发展策略，统筹端到端供应链，提供“物流+服务”交付，并持续优化。图 6 供应链从线性向网状的迭代 数字化网状供应链 核心企业+供应链运营商共同管控 渠道数字扁平化 用户多维度感知与快速响应 全渠道库存协同“产品+服务+定制”一体化交付制造商用户供应商零售商物流商服务商分销商供应链运营商核心企业传统线性供应链 核心企业管控（品牌为主）多层级、断链 用户响应滞后 库存分散 多渠道履约与交付供应商制造商品牌商分销商零售商用户物流商服务商物流商物流商物流商数字化协同罗研究 LOGResearch-2021 中国端到端供应链管理服务商研究报告 14（三）供应链发展驱动 1.政策持国家对于物流供应链业寄予厚望也提出了更的要求，规格密集发布制造业与服务业的深度融合、内需拉动的双循环新格局的创新应、科技赋能需求升级模式创新、产业链供应链主可控等政策引导业深度融合、创新发展，顶层国家战略引领供应链业规模化系统化发展。地政府积极响应，全国有多达 26 个省市在 2021 年的政府作报告中明确提到发展现代物流与供应链。2.商业驱动新品牌激活市场的产品多样性、数字化推动线上化渗透率提升、结构变化带来的客户服务需求复合增，伴随新零售改造的不断深化，物流需求场景正在不断迭代与细分，推动着中国物流供应链模式的不断创新。业将基于模式创新，进步提升业效率。批技术型选正通过科技段来解决传统物流模式下的业痛点，并带来全新的客户服务体验。同时，传统资源正在与物流业加深融合及碰撞，有望形成新的、具有价值潜的新物流络及基础设施。3.全升级全球竞争下国内推动结构调整，企业转型的产业升级，满们群众美好活愿望的消费升级，价值货物数量品类增多、货品时效要求的不断上升与多样性延伸服务需求涌现，势必激发全社会的服务升级。2019 年我国战略性新兴产业增加值增速 8.4%，于规上业产值增速 2.7%，战略性新兴产业服务业营收增速达 12.7%，于服务业增速 3%。产业、消费与服务，未来产品设计和供应链将更加柔性化，供应链之间的联动将愈加紧密，对物流企业提出更要求。4.企业进化基于内部能固化、业务化，从打造对外服务能的商业模式，正逐渐成为中国企业的新盈利点。在产制造（如：海尔集团/顺物流）、商业零售（如：京东商城/京东物流）和餐饮零售业（如：海底捞/蜀海供应链），均陆续涌现出由此类业领先企业剥离出来的独供应链服务企业。5.国际合作随着国内经济步新常态，国际化成为领先物流企业保持业务持续增的重要战略向之。2018 年顺丰以 55 亿元收购 DHL 中华区供应链业务，建顺丰敦豪供应链公司，2021 年 2，顺丰拟斥资 175.55 亿元港币（折合币约 145.79 亿元）部分要约收购嘉物流 51.8%股权。企业通过海外仓物流资产投海外落地配团队的收购和搭建、海外物流服务延伸等式，逐步完善全球供应链及物流基础络，践供应链及物流全球融合的发展标。与此同时，伴随中国制造全球出海的步伐，批拥有全球供应链服务能的物流企业正快速崛起。6.技术新 2012 年起，我国劳动年龄的数量和重连续 7 年出现双降，交通运输、仓储和邮政业私营单位就业员平均资平近 10 年来直处于稳步上升的状态。预计随着劳罗研究 LOGResearch-2021 中国端到端供应链管理服务商研究报告 15 动市场变化，红利的消失，对应动化、智能、数据、物联等技术的益成熟，越来越多的企业加紧布局物流智慧科技，开展智慧科技驱动业降本增效、企业间效协同、创新服务场景等多创新应。技术的推动下，物流业成为业物联的最佳应场景之，场景中供应链服务的智能化需求得到不断提升。7.资本追逐SaaS、动化技术等创新科技在物流领域的应，有效促进物流业的降本增效、创新发展，并吸引了资本市场的关注，根据罗研究统计分析，2013-2020 年，国内供应链与物流领域累计发了 961 起投融资事件，已公布投融资额达 4875 亿，其中动化相关领域（仓储机器、等）、国际物流、冷链等领域在近两年受关注度。国内主要络型企业均以进级资本市场，头部科技型供应链物流企业，则相继筹备上市，同时，国有物流企业加速、加码推进混改，激发创新活。中国物流企业将在资本市场发挥更的影响，并借资本之加速发展。新的历史起点上，中国物流供应链发展环境将逐步完善，帮助全提升产业链供应链的稳定性和竞争，加快推动产业链供应链向智能化、数字化、平台化、国际化、态化以及多业态融合的向发展，提升产业链、创新链、供应链、价值链的协同性，更深更地融全球分体系。罗研究 LOGResearch-2021 中国端到端供应链管理服务商研究报告 16、端到端供应链管理服务商市场概况端到端供应链管理服务商市场概况（）端到端供应链管理服务商概念与特征 1.端到端供应链管理服务商概念 供应链管理服务2，指基于现代信息技术对供应链中的物流、商流、信息流和资流进设计、规划、控制和优化，将单、分散的订单管理、采购执、报关退税、物流管理、资融通、数据管理、贸易商务、结算等进体化整合的服务。核企业般会基于其供应链战略，将供应链各环节活动外包给具备不同专业能的供应链管理服务商。随着宏观环境变化，核企业从传统的以产品为中（以产定销），向以户体验为中转型（以需求/销售定产），通过“产品+服务”综合解决案，提升户体验，对于供应链各环节的效协同、快速反应能提出更要求，并驱动对于端到端供应链管理服务的诉求。端到端供应链管理服务（End to End Supply Chain Management Service），是指为满某类型客户的需求提供集成供应链管理服务，实现供应链对从客户需求到供应交付的全过程统筹管理，打破各组织（企业）间的壁垒，实现质效的标。甲企业通过与家具备端到端供应链管理服务能的科技型企业进战略合作，基于企业的商业发展标，共同设计供应链策略，并以科技平台为基础，以户体验为中进供应链整体设计、络规划、资源整合、全渠道效履约，并通过端到端完整数据，驱动供应链整体改善与持续优化，实现供应链对于商业发展的敏捷、效持。2 资料来源：国民经济行业分类（GB/T 47542017）罗研究 LOGResearch-2021 中国端到端供应链管理服务商研究报告 17 图 7 端到端供应链管理服务商模型图 2.端到端供应链管理服务商主要特征（1）多业端到端供应链综合解决案能：a)基于资源整合，提供端到端“产品+服务”解决案及体化交付：依托对所服务业、客户的业务与供应链的深刻理解，通过社会化资源整合，为客户的供应链物流外包需求，提供从原材料末端户的端到端供应链管理解决案，同时向户提供“产品+服务”体化交付，提升户体验，并向以户体验为中的深度服务（如 C2M 户定制）。b)具备多业供应链管理能：在形成定的服务络、资源、组织及运营管理能基础之上，具备快速拓展新市场的能，推动企业所服务业的多元化，与规模化发展。客户解决方案资源整合运营管理用户原材料采购制造产品渠道交付交付服务产业链服务链生态资源方采购端到端供应链解决方案国际运输VMI仓网规划云仓管理干线运输区域配送前置仓补货B2C配送备件补货逆向物流CDC/CDC/中心仓RDC/RDC/区域仓前置仓/配送站原材料VMIVMI产品生命周期场景服务解决方案服务网点用户方案定制场景服务设计用户交互服务交付社会化资源池仓储运营商、运输服务商、配送服务商服务商、周边产品供应商供应链数字科技平台商品管理客户/用户管理订单管理协同仓管理运输管理系统自动化设备集成服务管理供应商/资源管理商业分析结算优化算法/优化开放接口管理罗研究 LOGResearch-2021 中国端到端供应链管理服务商研究报告 18 图 8 基于资源整合的多行业端到端供应链整体解决方案 （2）以科技驱动供应链统筹与运营管理能：a)业务场景的数字化应管理：在产品交付过程中通过各类系统应，进订单管理（OMS）、业务运营（仓储管理 WMS、运输管理 TMS 等）、资源调度（调度系统、路径规划系统等），及客户关系管理（CRM）等，并通过端到端数据，持企业客户供应链数据可视及分析；在服务交付过程中，通过户交易平台、服务管理、合作管理平台等系统，持向 C 端户的服务案定制及全程管理。b)动化、智能设备集成：在仓库内，通过动化设备（如动分拣系统）、机器（如AGV）等智能设备集成，优化仓内作业流程，提仓库作业效率与库内可视化平，并提升应对电商促等单量的处理能；在运输环节，通过载 GPS、RFID 等 IoT/联设备应，实时了解辆运、司机驾驶为，对运输全过程进可视化管控，并通过异常预警机制，及时识别并规避险，保障交付承诺。c)数字化平台统筹供应链规划与优化管理：根据业务动态发展和服务的需求、基于业务数字化和物联化过程中沉淀的订单、客户（消费者）、资源等数据，持供应链络规划和优化：包括包括订单计划需求预测、物流络（多级仓）、库存规划优化（多级分布及优化）、运输线路和配送的规划和优化，包含特定周期促期间 SKU 前置等，同时，以数据驱动以户体验为中的场景升级、服务优化，以及数字化的服务态运营。?罗研究 LOGResearch-2021 中国端到端供应链管理服务商研究报告 19 图 9 供应链数字科技平台架构 （3）度、深度兼具的“产品+服务”交付络：具备全国/全球范围的交付络，并可提供 to B、to C 综合交付服务。To B 可进三四线、农村等下沉市场经销、零售等渠道交付；To C 具备以户体验为中的服务能，并通过整合物流、服务资源（包括前置仓、配送站点、服务点、配送员、服务员等），形成“产品+服务”交付络，在产品交付的基础上，通过持续的户交互、服务提供，提升户体验与粘性，收集并反馈户需求，驱动产品升级、C2M 定制，构建产品全命周期管理。随着户需求主导的市场发展趋势越来越显著，品牌/制造企业对供应链全场景“产品+服务”解决案的需求旺盛，越来越多的供应链管理服务商，围绕 C 端户打造服务络，如顺的场景体验中、京东物流的京东帮、苏宁物流的苏宁帮客。图 10 端到端供应链管理服务商网络模型 客户系统用户查询&服务端口CTCT供应链控制塔可视|分析决策优化业务中台采购入厂厂内分销零售服务数据中台商品用户订单库存供应链运营中台端到端供应链运营管理平台OMS WMS TMSGPSROSFMS供应链协同供应链可视化交付优化业务管理商业支持需求数据客户订单产品业务数据仓储运输增值资源数据设备合作方用户数据用户活动营销企业客户物流商系统IoTIoT设备自动化仓库系统场景服务管理平台交易平台服务管理C C端用户决策层协同层管理层服务商系统供应商系统流通环节交付环节CDCCDC中心仓VMIVMI仓工厂RDCRDC区域仓RDCRDC区域仓RDCRDC区域仓配送站B端客户前置仓配送站供应商仓库供应商仓库供应商仓库用户全渠道订单采购订单B2C订单B2B订单采购订单排产计划多级协同仓网供应商协同供应商库存管理制造环节产品升级/C2M/C2M定制生产场景体验店服务网点服务网点场景体验店场景体验店服务订单服务生态协同采购制造计划库存交付售后/服务履约供应链环节原材料供应商制造商品牌商分销商零售商用户生态资源方商流供应链网络电商平台罗研究 LOGResearch-2021 中国端到端供应链管理服务商研究报告 20 图 11 端到端供应链管理服务商对于末端服务网络的探索 3.端到端供应链管理服务商发展演变 端到端供应链管理服务商，是国内户及消费需求分层、产业升级、商业变下，企业供应链变与升级下的外包服务新需求，并经过基础物流外包、合同物流（3PL/第三物流服务商）、具备多产业客户供应链管理服务迭代。图 12 供应链物流外包迭代路径 端到端供应链管理服务商脱胎于合同物流（第三物流），但与合同物流有较差别：合同物流服务，主要向客户的物流业务需求，基于合同约定，对客户的产品交付过程对应的存储、运输、配送等管理服务；京东帮日日顺场景服务中心苏宁帮客业务战略供应链规划供应链协同运作执行运营管理合同物流服务/3PL 物流订单管理与客服 物流任务执行 供应商采购/考核/管理 成本/质量/改善行业1客户行业2客户行业客户基础物流外包 仓储 运输 增值服务客户1客户2客户端到端供应链管理 端到端供应链规划与管理 供应链网络建设、资源管理 全流程、全渠道库存/订单/履约/交付运营管理 产品全生命周期管理 供应链科技平台 供应链整体优化/持续改善产业客户群1客户1客户产业客户群2客户2客户产业客户群客户3客户罗研究 LOGResearch-2021 中国端到端供应链管理服务商研究报告 21 端到端供应链管理服务商，是基于满户最佳体验的需求，提供供应链络中相关联企业间的协同过程中，所需要的科技平台、全协同、库存共享、产品交付、全命周期服务交付等全盘运营统筹及优化的服务（合作式具有协同共特征，持续提供解决案+交付），并能够向多业、多客户进能输出，快速拓展新市场。（）供应链管理服务模式分析 1.供应链管理服务主要模式 供应链管理服务，主要基于核企业的商业诉求（制造、品牌、线上、线下零售等）提供解决案与服务，具体可分为以下类：1）以制造为核的供应链管理服务：主要服务于制造型企业的制造供应链，包括原材料采购、产等；2）以品牌为核的供应链管理服务：主要服务于品牌商流通供应链，包括分销、零售等；3）以电商平台为核的供应链管理服务：主要服务于电商平台等客户的平台采购、to C 交付需求；4）以店为核的供应链管理服务：主要服务于以实体零售企业（商超卖场、便利店等）的采、销供应链。1）以制造为核的供应链管理服务 以制造为驱动的型制造商（般也是品牌所有者），在制造环节具备较的壁垒和复杂度，如科技、汽等业，供应链覆盖从原材料采购、产制造、分销零售、户交付售后服务的全环节，整体呈现：产业链全球分布、制造环节精益化要求、销售及售后络全球化。随着全球制造业进以智能科技为驱动的业 4.0 时代，中国提出“制造强国”，制造业的数字化转型进深化期。与此同时，我国经济社会新常态下的“双循环”发展策略，也对制造业发展提出新的要求，并带来新的挑战：罗研究 LOGResearch-2021 中国端到端供应链管理服务商研究报告 22 全球产业重构：受全球政治经济发展的影响，制造商全球化，不同产业的产业链也在全球范围内重构，整个供应链条的全球化、络化和链化特征，需要安全、效、敏捷的供应和交付服务。户需求满：消费升级、产品多样化、户体验/服务需求提升等，驱动制造业从传统批量、规模化产，转向批量、多品种的柔性产，满户个性化定制需求，对供应链管理及运营提出更要求。商业领域创新：产业发展、商业模式创新带来新的竞争格局，如汽领域新能源制造、打平台改变模式与供应链需求。新进者带来新的制造供应链需求，也驱动已有制造商的商业新探索、供应链转型等活动。宏观环境的不确定性、以户体验为中的 C2M 定制、新商业模式下的新供应链需求，均驱动制造供应链朝着以数字化能为基础，通过柔性产、端到端价值链管控、创新服务的智能制造体系升级，实现快速响应户需求的数字闭环。图 13 智能制造供应链特征 智能制造供应链，强调通过产业上下游合作，通过效协同，形成数字态，持 C2M 定制等以户需求为中的新商业发展诉求。图 14 以用户需求为驱动的智能制造供应链 制造供应链管理，则需要服务商能够围绕核企业的产业分布，进全球范围的端到端供应链络布局，满客户在各环节的物流交付、客户及户服务需求。柔性个性化需求/小批量生产智能人机协作生态多方合作、数字生态可视信息系统、协同平台工业4.0下的智能制造供应链用户需求研发设计采购/物流生产制造仓储/物流销售供应商客户/用户售后服务营销合作方设计合作方采购代理OEM供应链管理/运营商线上、线下渠道技术提供商服务合作方罗研究 LOGResearch-2021 中国端到端供应链管理服务商研究报告 23 图 15 以制造为核心的供应链网络模型 2）以品牌为核的供应链管理服务 以品牌为核的供应链，在制造端的壁垒及复杂度相对较低，更加关注在流通环节对于户需求快速响应，典型业如家电、快消等。随着消费群体结构转型、数字化带来新商业竞争格局，品牌商趋于：新渠道拓展、全渠道布局、全球化销售；数字化转型，直接触达最终户，以户需求驱动产品设计与快速迭代；围绕户构建线上线下体化消费场景，整合服务内容，提升户体验，并持续交互 以品牌为核的供应链管理服务商，需要具备持不同渠道、不同类型客户（企业客户、个户等）、不同销售场景下订单的及时、效交付能，以提升客户满意及销售转化。品牌供应链对于供应链管理服务商的核要求：具备电商供应链服务、全渠道（to B&to C 订单履约能，并协同品牌销售计划进供应链服务络布局 可基于终端客户/户服务场景，提供“产品+服务”体化交付服务 全球供应商全球工厂全球销售网络大区国家地区全球区域仓工厂VMI工厂成品仓全球DC国家CDC地区RDCF客户供应商商流供应链交付网络罗研