2024年短剧出海市场洞察报告.pdf

2024年海外短剧应市场趋势分析短剧出海市场洞察 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower 介绍/说明 报告提供2024年关于App Store和Google Play渠道短剧应出海市场的深度分析。其中包括海外市场短剧应整体收和下载量趋势，热应收排榜，不同市场头部短剧应表现等。报告通过经典案例分析，解码热短剧应成功出海的关键要素。2 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved介绍/说明 短剧出海市场总览 案例分析：ReelShort 重点摘要录020410183 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved4短剧出海市场总览 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved排名 应图标应/发商发布时间2024年2收排12022年822023年432023年642022年1052023年962023年772023年982023年692023年6102023年11ReelShort领跑短剧出海赛道，商占据领先优势2024年2海外市场短剧应内购收榜Top10ReelShortCrazy Maple StudioDramaBoxSTORYMATRIXGoodShortSINGAPORE NEW READING随着ReelShort在海外市场的红，点众科技和新阅科技等出海商纷纷局短剧出海市场，并占据领先优势。Sensor Tower数据显示，2024年2ReelShort以先发优势领跑短剧出海赛道，截2024年2底，ReelShort全球累计内购收逼近8000万美元。点众科技DramaBox紧随其后，新阅科 技 G o o d S h o r t 、安 悦 络FlexTV和九州化ShortTV、畅读科技MoboReels以及Kalos TV等多款短剧应跻身收前。FlexTVYUDER ShortTVSHORTTV MoboReelsCHANGDU TECHNOLOGY Kalos TVKalos TVTopShortJoyHunterDreameShortCRATERSnackShortMenglu Culture5 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 出海短剧应近年 内购收达1.7亿美元 ReelShort占半壁江近年短剧出海市场热度骤增，截2024年2底，已有多达40多款短剧应试海外市场，累计下载量近5500万次，内购收达到1.7亿美元。其中ReelShort贡献了短剧出海赛道52%的下载量和48%的收，保持领先优势。九州化出海短剧应ShortTV凭借东南亚市场的卓越表现，上线仅6个累计下载量已达到850万次，位列海外市场第名。关于收统计的说明 Sensor Tower统计的数据为App Store和Google Play应商店中的IAP预估值，数据不包括告变现收、第三安卓市场的收以及商官等付渠道产的直付收。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收总额(即未扣除平台分成的部分)。说明：数据统计2023年3-2024年2海外短剧应下载量与收数据 数据来源:Sensor Tower 商店情报海外短剧应下载量趋势0万600万1200万Mar 2023Apr 2023May 2023Jun 2023Jul 2023Aug 2023Sep 2023Oct 2023Nov 2023Dec 2023Jan 2024Feb 2024下载量其他7%FlexTV5%MoboReels9%DramaBox12%ShortTV15%ReelShort52%海外短剧应内购收趋势0万美元2500万美元5000万美元Mar 2023Apr 2023May 2023Jun 2023Jul 2023Aug 2023Sep 2023Oct 2023Nov 2023Dec 2023Jan 2024Feb 2024收其他13%ShortTV7%FlexTV7%GoodShort8%DramaBox17%ReelShort48%6 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved7美国是短剧出海的必争之地，ReelShort、DramaBox和GoodShort等头部应总收中，有69%、57%和66%来美国市场。同时ReelShort和DramaBox在美国市场的平均单次下载付费均达到其他市场的6倍。在美国市场，ReelShort仍处于领先地位，但临 愈 加 激 烈 的 竞 争。2 0 2 4 年 2 ，点 众 科 技DramaBox在美国市场收上涨82%，达到ReelShort收的72%，与其差距逐渐缩。美国市场贡献短剧核收 ReelShort保持领先 DramaBox强势追击关于收统计的说明 Sensor Tower统计的数据为App Store和Google Play应商店中的IAP预估值，数据不包括告变现收、第三安卓市场的收以及商官等付渠道产的直付收。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收总额(即未扣除平台分成的部分)。说明：数据统计截2024年2 数据来源:Sensor Tower 商店情报收榜1ReelShortCrazy Maple StudioDramaBoxSTORYMATRIX23451234FlexTVYUDER 5下载榜ShortTVSHORTTVGoodShortSINGAPORE NEW READINGReelShortCrazy Maple StudioShortTVSHORTTVFlexTVYUDER DramaBoxSTORYMATRIX美国2024年2美国市场短剧应收榜与下载榜Top5MoboReelsCHANGDU TECHNOLOGY ReelShortDramaBoxGoodShortFlexTVShortTV44%39%34%43%31%56%61%66%57%69%美国其他0万美元600万美元1200万美元Jul 2023Aug 2023Sep 2023Oct 2023Nov 2023Dec 2023Jan 2024Feb 2024ReelShortDramaBox美国头部出海短剧应累计收市场份额ReelShort与DramaBox美国市场收趋势 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved8来嘉书科技的出海短剧应TopShort瞄准本市场，2024年2收同增110%，成为本市场收和下载量最的短剧应。根据Sensor Tower应排名数据，TopShort在本娱乐应iOS下载榜中的排名不断提升，2末已超越Netflix和本视频应U-NEXT，跻身第6名。TopShort下载量飙升 成本市场短剧收冠军关于收统计的说明 Sensor Tower统计的数据为App Store和Google Play应商店中的IAP预估值，数据不包括告变现收、第三安卓市场的收以及商官等付渠道产的直付收。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收总额(即未扣除平台分成的部分)。说明：数据统计截2024年2 数据来源:Sensor Tower 商店情报2024年2本市场短剧应收榜与下载榜Top5收榜1TopShortJoyHunterShortTVSHORTTV 23451234ReelShortCrazy Maple Studio5下载榜GoodShortSINGAPORE NEW READINGDramaBoxSTORYMATRIXTopShortJoyHunterShortTVSHORTTV DramaBoxSTORYMATRIXReelShortCrazy Maple StudioMoboReelsCHANGDU TECHNOLOGY 11530本下载量内购收Jul 2023Aug 2023Sep 2023Oct 2023Nov 2023Dec 2023Jan 2024Feb 2024内购收下载量排名2024/2/12024/2/42024/2/72024/2/102024/2/132024/2/162024/2/192024/2/222024/2/252024/2/28TopShortNetflixU-NEXTTopShort内购收与下载量趋势TopShort本娱乐应iOS下载榜排名 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved9得益于化的相似性和量的移动户规模，东南亚也是短剧出海的热市场之。九州化于2023年9推出的短剧应ShortTV深受菲律宾、泰国和印度尼亚等市场户的喜爱，该应全球总下载量中的46%来东南亚市场。2024年1ShortTV在东南亚下载量环激增6倍150万次，次超越ReelShort成为该市场下载量最的短剧应。ShortTV超越ReelShort 成东南亚市场下载量最短剧关于收统计的说明 Sensor Tower统计的数据为App Store和Google Play应商店中的IAP预估值，数据不包括告变现收、第三安卓市场的收以及商官等付渠道产的直付收。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收总额(即未扣除平台分成的部分)。说明：数据统计截2024年2 数据来源:Sensor Tower 商店情报2024年2东南亚市场短剧应收榜与下载榜Top5收榜1ShortTVSHORTTV 23451234ReelShortCrazy Maple Studio5下载榜GoodShortSINGAPORE NEW READINGDramaBoxSTORYMATRIXShortTVSHORTTV DramaBoxSTORYMATRIXReelShortCrazy Maple StudioMoboReelsCHANGDU TECHNOLOGY MoboReelsCHANGDU TECHNOLOGY GoodShortSINGAPORE NEW READING东南亚0万100万200万Sep 2023Oct 2023Nov 2023Dec 2023Jan 2024Feb 2024ShortTVReelShort0%50%100%ShortTVFlexTVDramaBoxReelShort55%48%37%43%28%19%23%11%17%33%40%46%东南亚美国其他ShortTV与ReelShort东南亚市场下载量趋势ShortTV等短剧应全球累计下载量市场份额 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved10案例分析：ReelShort 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedReelShort Crazy Maple Studio说明：数据统计截2024年2数据来源:Sensor Tower 商店情报ReelShort 全球累计下载量0万1500万3000万Aug 2022Oct 2022Dec 2022Feb 2023Apr 2023Jun 2023Aug 2023Oct 2023Dec 2023Feb 2024ReelShort 全球累计内购收0万美元4000万美元8000万美元Aug 2022Oct 2022Dec 2022Feb 2023Apr 2023Jun 2023Aug 2023Oct 2023Dec 2023Feb 2024下载量41%4%6%10%11%28%美国菲律宾印度巴印度尼亚其他收17%2%4%4%4%69%美国英国加拿澳利亚菲律宾其他11 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved12ReelShort的成功并蹴就。2022年8上市到2023年5期间，ReelShort下载量和收并明显增。但随着Fated to My Forbidden Alpha、Never Divorce a Secret Billionaire Heiress和The Double Life of My Billionaire Husband等爆款短剧的上线，ReelShort单下载量和流飙升。狼、霸总、豪、吸等欧美性户喜爱的本题材成为ReelShort爆款短剧流量密码。ReelShort下载量与内购收趋势爆款短剧拉动ReelShort 收与下载量数据飙升内购收0万美元25万美元50万美元75万美元100万美元下载量0万10万20万30万40万2023/1/12023/1/172023/2/22023/2/182023/3/62023/3/222023/4/72023/4/232023/5/92023/5/252023/6/102023/6/262023/7/122023/7/282023/8/132023/8/292023/9/142023/9/302023/10/162023/11/12023/11/172023/12/32023/12/192024/1/42024/1/202024/2/5下载量内购收关于收统计的说明 Sensor Tower统计的数据为App Store和Google Play应商店中的IAP预估值，数据不包括告变现收、第三安卓市场的收以及商官等付渠道产的直付收。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收总额(即未扣除平台分成的部分)。说明：数据统计截2024年2 数据来源:Sensor Tower 商店情报 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved13Crazy Maple Studio专注性浪漫内容市场，打造字、游、视频等复合内容态ReelShort 成为旗下收最应发布：互动故事游 Chapters:Interactive StoriesCrazy Maple Studio在硅创发布：互动故事游 Spotlight:Choose Your Romance发布：浪漫应 Kiss-Read&Write Romance发布：浪漫应 Scream:Suspense&Romance发布：互动故事游 My Escape:My Secret Crush发布：互动卡牌游 Magic:The Boys Who Love Me发布：短剧应 ReelShort20172021202220232020Crazy Maple Studio热产品时间线0%50%100%ReelShortChaptersKiss20%21%28%80%79%72%性男性ReelShort户性别分布成于2017年的发商Crazy Maple Studio瞄准性浪漫内容赛道，先后发布了多款性互动故事游Chapters和Spotlight、浪漫应Kiss和Scream等，为ReelShort的成功提供了量热剧本和户数据洞察。Sensor Tower 户数据显示，ReelShort、Chapters和Kiss户以性为主，在美国市场ReelShort性户例达到72%，Chapters和Kiss则接近80%。2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved14ReelShort与Netflix吸引不同户群，形成差异化竞争优势Sensor Tower户洞察Audience Insights数据显示，ReelShort与Netflix在美国市场拥有不同核户群体。两者在户画像、热衷的移动应和喜爱的告类别上具有显著的差异，使得ReelShort能够在竞争激烈的娱乐视频赛道避开强劲的对，从脱颖出。在热衷应，ReelShort户也是竞品DramaBox和应Dreame的重度爱好者，Netflix户则偏好GTA:San Andreas和STARZ。2023年122024年2ReelShort与Netflix户群在户画像、热衷应与喜爱告类别的对说明：数据统计2023年122024年2 数据来源:Sensor Tower-Audience Insights 户画像 ReelShort受众相于普通 属于该户画像的可能性 休闲玩家 电阅读器户 超休闲玩家 居家厨师 时尚达 应/发商 ReelShort受众相于普通 使应程序的受众份额，%差异DramaBoxSTORYMATRIXDreameSTARYPocket FMPocket FMMerge GardensFutureplaySTARZStarz Entertainment1027%1049%3647%5358%10159%告类别 ReelShort受众相于普通 印象份额，%差异 Religion&Spirituality Advertising&Marketing Health&Wellness Consumer Services Gaming25%27%29%63%106%295%295%367%403%403%户画像 ReelShort受众相于普通 属于该户画像的可能性 割线户 电影观众 拿铁爱好者 频繁者 球鞋收藏家 应/发商 ReelShort受众相于普通 使应程序的受众份额，%差异GTANetflixSTARZStarz EntertainmentStorytellerNetflixBloons TD 6NetflixMaxWarnerMedia145%151%153%154%199%告类别 ReelShort受众相于普通 印象份额，%差异 Media&Entertainment Gaming Consumer Services Shopping Food&Dining Services1%1%2%3%3%75%79%79%88%172%2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved150%50%100%Aug 2022Sep 2022Oct 2022Nov 2022Dec 2022Jan 2023Feb 2023Mar 2023Apr 2023May 2023Jun 2023Jul 2023Aug 2023Sep 2023Oct 2023Nov 2023Dec 2023Jan 2024付费下载然下载下载ReelShort下载来源占趋势告投放为ReelShort等短剧应带来78%的付费下载量ReelShort户获取离不开强有效的告投放。随着告投放的增加，ReelShort付费下载量占从2022年9的42%增2023年4的90%，2023年10以后稳定在75%左右，整体付费下载量占达78%。ReelShort之外，告投放对于其他头部出海短剧应也分重要。点众科技DramaBox付费下载量占达到68%，新阅科技GoodShort付费下载量占更是达80%，ShortTV和MoboReels均超过75%。ReelShort DramaBox GoodShort FlexTV ShortTV MoboReels 21%22%24%15%26%19%78%76%66%80%68%78%付费下载然下载下载头部出海短剧应下载来源占 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved162023年5-2024年2ReelShort每告投放出说明：数据统计截2024年2 数据来源:Sensor Tower-PathmaticsFated to My Forbidden Alpha 在TikTok爆成为增关键节点2023年6末随着短剧Fated to My Forbidden Alpha的上线，ReelShort开始进量告投放。根据Sensor Tower数字告平台Pathmatics数据，7初，基于Fated to My Forbidden Alpha的热告素材在TikTok上的流量和花费极速上涨，与ReelShort下载量的次激增相吻合，成为ReelShort打开美国市场的关键节点。2023/5/12023/5/132023/5/252023/6/62023/6/182023/6/302023/7/122023/7/242023/8/52023/8/172023/8/292023/9/102023/9/222023/10/42023/10/162023/10/282023/11/92023/11/212023/12/32023/12/152023/12/272024/1/82024/1/202024/2/12024/2/132024/2/2536%34%30%TikTokFacebookInstagramFated to My Forbidden Alpha 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved说明：数据统计截2024年2数据来源:Sensor Tower 告情报17 从中译作到本演员再到爆款短剧，ReelShort内容与热告素材持续进化2022年82023年42023年6Big Bad Husband,Please Wake Up!Fated to My Forbidden Alpha2023年11The Double Life of My Billionaire Husband 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved18重点摘要近年来，40多款短剧应登陆海外市场，累计创造了1.7亿美元的内购收。2022年8上市的ReelShort以先发优势领跑，占据短剧出海赛道半壁江。点众科技DramaBox、新阅科技GoodShort等多款应跻身2024年2内购收榜前。美国是短剧出海的必争之地，贡献了60%-70%的出海短剧收。ReelShort和DramaBox分别有69%和57%的收来美国市场。数据显示，ReelShort和DramaBox在美国市场的平均单次下载付费达到其他市场的6倍。短剧成功出海，离不开爆款短剧的上线和热告素材的投放。Sensor Tower数据显示，ReelShort等众多短剧应下载量中，约有78%来付费下载。Fated to My Forbidden Alpha等爆款短剧的上线，叠加TikTok等告平台的投放，成为短剧应增的关键要素。2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved19Sensor Tower 报告撰写团队Nan Lu亚太地区营销总监 旧Rui Ma移动市场级分析师 深圳Yena You移动市场战略分析师 尔Hideyuki Tsuji移动市场战略分析师 东京Sara Tan亚太地区营销运营经理 新加坡 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower 简介全球信息覆盖 平台提供移动市场关于下载和应内收 最全的数据信息，其中App Store 全球数据覆盖率达到99%Sensor Tower是家领先可靠的企业移动市场洞察咨询服务平台，旨在向全球的企业、发商和开发者 们提供移动应在全球市场的综合数据表现、户使情况以及告营销趋势等多企业级服务。商店数据获取 通过API从App Store以及Google Play商店获取数据以天为单位及时更新精准数据指标 多次业验证产品对标程碑事件 数据误差5%产品功能创新 平台持续更新产品功能，致于更 好地服务合作伙伴和客户20 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower解决案Store Intelligence 商店情报下载&收 发商分析 国家分析 业分析App Intelligence 应情报 Ad Intelligence 告情报 Usage Intelligence 使情报 App Teardown 应拆解 Consumer Intelligence 户情报 应总览 商店推荐 关键字研究 搜索告 告主排名 素材分析 渠道分析 DAU/MAU 户留存 户画像 交叉分析 SDK排 SDK检测参与度分析 群组划分21Sensor Tower是全球应经济市场情报和洞察的 领先供应商。我们为移动营销员、应发商和 业分析师提供关于移动应和发商的企业级数 据以及相关竞争性洞察。我们的服务包括：应情 报、商店情报、告情报、使情报等。L O N D O NS A N F R A N C I S C OK O R E AC H I N ASensorTower 简介J A P A N是否需要了解更多 移动业洞察?使 sensortower- 查看并下载更多报告内容