区域性银行信用卡数字化转型研究报告.pdf

2024年01月区域性银行信用卡数字化转型研究报告前言“区域性银行信用卡数字化转型研究报告1随着我国经济进入高质量发展阶段，信用卡行业发展迎来新环境。在全球宏观环境愈加复杂、地缘政治局势紧张、不确定性增加的情况下，我国经济持续恢复，展现出强大韧性。国内消费环境持续改善，消费活力逐步激发，消费潜力进一步释放，将为信用卡市场迎来更加广阔的发展空间奠定坚实基础。随着消费者愈加接受线上化的支付方式，小额场景的无界支付体验日渐完善，信用卡作为支付产品的优势与价值将进一步凸显。信用卡作为现代金融体系中重要的一环，其业务的流程自动化、支付便捷化、消费场景化等产品特征，有助于加强金融与实体经济之间的联系，扎实推进普惠金融。整体而言，区域性银行信用卡业务面临零售金融前景持续向好、消费金融步入新发展阶段以及行业数字化基建更为稳固三大机遇，但同时还面临业务战略定位和规划不明、经营压力增大且金融服务亟需转型升级、特色化产品不足和科技底座相对薄弱四大挑战。在此情况下，区域性银行可将战略谋力、产品活力、风控源力、经营劲力、科技势力作为信用卡数字化转型破局的五大发力点。国内区域性银行可把握时机，借助数字化转型的契机，将信用卡业务更好地推广至区域甚至下沉市场，弥补金融产品和服务的空缺，并助力提高区域发展的平衡性、协调性、包容性。通过关键业务生态场景布局、私域和公域经营体系布局，区域性银行可创新性地全面构建信用卡客户经营体系，加强营销和客户服务能力建设，并提升资产质量保障能力。针对区域性银行面临的挑战，本报告基于信用卡业务发展规律，并结合区域性银行自身特点，建议银行面向全局，在政策指引、总行定位以及自身能力规划方面加强顶层设计，建立有针对性的、可持续的发展规划与策略。在科技层面，建议区域性银行融合内外资源，逐步建立信用卡科技体系，助力信用卡业务步入数字化高速发展之路。在产品、风控、经营层面，区域性银行应基于本地客户需求，提高产品灵活性，进行产品便利化改造，增强产品普惠性；紧跟监管导向及领先实践，全面优化信贷全流程风险体系；同时需要在数字化人才、物力资源投入相对有限的情况下，统筹设计与规划，有的放矢。通过巧借外力，补齐短板，多元打造数字化经营服务的闭环，实现资源和效果“双优化”。在本报告的深度洞察基础上，普华永道希望能帮助区域性银行提前布局信用卡业务，分步实施，把握市场机遇，积极应对新的挑战，擘画业务发展新的蓝图。区域性银行信用卡数字化转型研究报告2目录第一章第一章 我国经济进入高质量发展阶段，信用卡行业发展迎来新环境我国经济进入高质量发展阶段，信用卡行业发展迎来新环境03（一）宏观经济04（二）消费市场06（三）行业政策09结语结语68第二章第二章 见微知著：区域性银行信用卡业务的机遇与挑战见微知著：区域性银行信用卡业务的机遇与挑战13（一）信用卡业务三大机遇14（二）信用卡业务四大挑战17第三章第三章 价值释放：区域性银行信用卡数字化转型战略重点价值释放：区域性银行信用卡数字化转型战略重点20（一）战略谋力22（二）产品活力37（三）风控源力42（四）经营劲力46（五）科技势力54区域性银行信用卡数字化转型研究报告2第一章在全球宏观环境愈加复杂、地缘政治局势紧张、不确定性增加的情况下，我国经济持续恢复，展现出强大韧性。本节将从宏观经济、消费市场、行业政策情况三大维度切入，对信用卡业务最新的发展环境进行剖析。我国经济进入高质量发展阶段，信用卡行业发展迎来新环境区域性银行信用卡数字化转型研究报告3区域性银行信用卡数字化转型研究报告4（一）宏观经济1、全国经济概况据国家统计局数据显示，我国国内生产总值（GDP）保持稳定增长，2022年突破121万亿元，第一产业增加值占国内生产总值比重为7.3，第二产业增加值比重为39.9，第三产业增加值比重为52.8。2022年全年GDP增速3。2023年前三季度，GDP达913,027亿元，同比增长5.2%。图图1：2018年年 2023年第三季度国内生产总值年第三季度国内生产总值9192819865151013567114923712102079130270200000400000600000800000100000012000001400000201820192020202120222023Q3国内生产总值（亿元）来源：国家统计局近三年来，我国国内生产总值保持稳定增长，表明我国经济具有强大韧性。2023年前三季度，我国经济持续恢复向好，从宏观环境上将为信用卡市场迎来更加广阔的发展空间奠定坚实基础。区域性银行信用卡数字化转型研究报告42、区域经济概况根据国家统计局发布的中国统计年鉴2022数据显示，各个区域经济发展差异较大。以长三角经济区为主的华东地区，其区域生产总值和人均地区生产总值均位居第一，分别为437,580亿元和10.8万元，华东地区生产总值占国内生产总值的38.61，经济结构以第三产业为主，产业结构优化升级成效显著。华中地区生产总值位列第二，与华东地区经济整体差异较小。华北地区虽然生产总值较低，但人均GDP较高，仅次于华东地区。而东北、西南、西北地区整体经济水平与华东地区差距较大，由于区域地理位置、历史文化等多方面因素，整体经济水平相对落后，经济结构中第一产业占比相对较高。图图2：2021年地区生产总值及人均地区生产总值年地区生产总值及人均地区生产总值1华北地区东北地区华东地区华中地区西南区域西北区域第三产业（亿元）81506.728601.4234663.7164613.767791.530459.0第二产业（亿元）50074.419618.8181263.2121056.548417.726590.7第一产业（亿元）7879.17478.621653.166834.314349.16847.4人均GDP(万元）10.05.610.87.16.35.910.05.610.87.16.35.90.02.04.06.08.010.012.00.050000.0100000.0150000.0200000.0250000.0300000.0350000.0400000.0450000.0500000.0第一产业（亿元）第二产业（亿元）第三产业（亿元）人均GDP(万元）来源：中国统计年鉴20221 按照中国统计年鉴2022区域划分如下：东北区域包括辽宁、吉林和黑龙江，华北区域包括北京、天津、河北、陕西和内蒙古，华东区域包括上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西和山东，华中区域包括河南、湖南和湖北，华南区域包括广东、广西和海南，西北区域包括陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆，西南区域包括重庆、四川、贵州、云南和西藏。从消费市场结构来看，国家统计局数据显示，2022年农村居民人均消费支出增长4.5，高于同期城镇居民人均消费支出4.2个百分点。此外，20132022年农村居民恩格尔系数由37.7下降到33.0。由此可见，下沉市场消费潜力正在逐步释放，三、四线城市消费增长空间越发明显。国内区域性银行可把握时机，将信用卡业务推广至下沉市场，弥补金融产品和服务空缺，并助力提高区域发展的平衡性、协调性、包容性。区域性银行信用卡数字化转型研究报告5区域性银行信用卡数字化转型研究报告61、整体消费趋势概况根据国家统计局数据，2022年全国社会消费品零售总额为43.9万亿元，比上年下降0.2。2022年底，消费零售总额增速触底反弹。2023上半年，社会消费品零售总额首次突破22万亿元，同比增长8.2%。2023年第一季度，国内消费趋势呈现回暖趋势。总体来看，随着消费环境改善以及消费活力逐步激发，国内消费的潜力将得到进一步释放。图图3：2022年年3月至月至2023年年9月社会消费品零售总额同比增速月社会消费品零售总额同比增速-3.5%-11.1%-6.7%3.1%2.7%5.4%2.5%-0.5%-5.9%-1.8%3.5%10.6%18.4%12.7%3.1%2.5%4.6%5.5%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%来源：国家统计局（二）消费市场同时，线上消费保持了稳定的增长。2021年，我国实物商品网上零售额达到10.8万亿元，同比增长14.1，是2015年零售额的3.3倍。2022年，我国线上消费继续稳步增长，实物商品网上零售额达11.96万亿元，同比增长6.2，占社会消费品零售总额比重为27.22，为我国经济复苏增添了动力。消费线上化有利于信用卡行业的发展，两者相辅相成。消费者提前适应线上化，将有助于银行释放大量人力成本，推动银行线上化自助服务的发展。便捷的服务也可以为客户带来更加优质的服务体验。消费市场的利好对区域性银行信用卡业务的影响无疑是正面的，同时信用卡支付和场景的优势又能助力于银行制定消费市场策略。普华永道中国金融业管理咨询主管合伙人王建平2 来源：国家统计局区域性银行信用卡数字化转型研究报告7区域性银行信用卡数字化转型研究报告82、消费者信心与消费结构概况当前，国内消费者信心持续恢复，经济整体保持恢复向好的态势。据国家统计局全国消费者信心调查显示，2022年11月，消费者信心指数一度下滑较为明显，降至85.5，而截止2023年9月，消费者信心指数回调至87.2。随着国民可支配收入持续增加，消费者信心指数预计将有所回升。居民消费信心指数的提升也为信用卡行业的发展创造了客观条件。随着消费者信心提振，多个消费领域全面发展。在信用卡场景中，旅游类等高端消费表现抢眼，据金融数字化发展联盟2023年境外旅游消费数据显示，我国居民境外消费大幅增加。同时，国家统计局数据显示，餐饮消费、金银珠宝、化妆品以及体育用品等其它非必需消费类商品的销售额增长较快，住宿与餐饮类增长尤其显著，住宿和餐饮业2023年前三季度增加值已超过2019年同期水平。在必需消费中，涉及教育、金融、医疗、政府公共等的服务类指数表现良好，较2022年增长24。由此可见，在信用卡多维生态中，可着力拓展旅游、餐饮等场景。图图4：2023年年1月至月至2023年年10月境外消费数据月境外消费数据0%100%200%300%400%500%600%700%800%土耳其德国西班牙马来西亚印度尼西亚日本中国香港越南泰国韩国12345678910线下交易金额同比增长线下交易笔数同比增长来源：金融数字化发展联盟整体看来，我国消费市场复苏向“暖”，消费者收入和信心正在逐步恢复。同时，消费者愈加接受线上化的支付方式，小额场景的无界支付体验日渐完善，信用卡作为支付产品的优势与价值将进一步凸显。消费是经济增长的重要引擎和持久动力，而信用卡是鼓励消费、促进消费市场活跃的工具之一。一方面，信用卡业务发展依赖于内需的扩大，从消费增长中汲取红利；另一方面，信用卡在释放消费潜力、推动消费升级、激发消费意愿、促进消费恢复中发挥了重要的助推作用。金融数字化发展联盟调研显示，绝大部分的区域性银行认为，国内消费市场的信心正在逐渐修复，未来仍有较大的消费潜力释放的空间。1、金融行业政策概况党的二十大报告明确提出，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，要加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。从全国金融部署、区域性金融协调到重点区域发展促进调整优化金融结构体系来看：聚焦经济建设聚焦经济建设，推进中国推进中国式现代化式现代化全局上要稳中求进，力保经济基本大盘，既要应对短期波动，更要着力于中长期发展之势。在金融加大支持实体经济力度的同时，引导金融机构加大对科技创新、绿色转型、普惠小微、数字经济等方面的支持力度。以调整金融供给结构、投资结构、产业结构等多种方式，固根本，稳经济。协调区域经济发展协调区域经济发展加速构建区域发展格局，逐步缩小各区域间经济差距。“十四五”规划中明确指出，优化区域经济布局，促进区域协调发展，各区域应发挥各自优势，合理分工，构建高质量的区域经济布局。统筹乡村全面振兴统筹乡村全面振兴加强对乡村地区的普惠金融支持，全面推进乡村振兴。2022年国家实施了多项关于乡村振兴的政策措施，从农村基础金融服务、涉农信贷、农村信用体系建设等多方面做出具体规划，银行在落实乡村振兴战略、落实普惠金融重要举措的同时，还需深度挖掘农村消费信贷场景，为信用卡业务寻求新的增长点。总体来说，健全和普惠的现代金融体系为提振经济提供了强劲的动力。信用卡作为金融体系中重要的一环，其业务的流程自动化、支付便捷化、消费场景化等产品特征，有助于加强金融与实体经济的联系，扎实推进普惠金融。此外，信用卡的数字化程度相对较高，也可以快速、有效地反映政策红利下各地区的实施情况，有助于整体策略的优化和调整。（三）行业政策区域性银行信用卡数字化转型研究报告9区域性银行信用卡数字化转型研究报告102、信用卡政策概况图图5：2020年年 2022年信用卡相关政策年信用卡相关政策近年来，我国颁布了一系列涉及信用卡或信用卡直接相关政策，在强化信用卡业务经营管理、风险管控、全面加强信用卡分期业务规范管理、加强消费者合法权益保护、加强信用卡业务监督管理等多个方面做出要求。2021年年1月月1日日中国人民银行关于推进信用卡透支利率市场化改革的通知2020年年8月月20日日最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定2021年年8月月23日日中华人民共和国个人信息保护法2021年年9月月30日日征信业务管理办法2021年年12月月12日日“十四五”数字经济发展规划2021年年12月月24日日关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见2022年年1月月4日日金融科技发展规划（2022-2025年）2022年年4月月25日日关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见2022年年7月月7日日关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知【2020年年 2022年信贷年信贷相关政策相关政策】区域性银行信用卡数字化转型研究报告10近90的受访银行对关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知的发布呈乐观态度，认为虽然短期内该新规可能会对分期业务等有一定的影响，但长远来看，有利于信用卡行业健康规范发展。“40%45%10%5%0%0%10%20%30%40%50%非常同意同意不确定不同意非常不同意图图6：调研访谈：调研访谈信用卡新规关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知短期内对信用卡分期业务会有一定的影响，存在阵痛期。但长远来看，整改后有利于信用卡行业整体更健康、更规范的发展。来源：金融数字化发展联盟成员调研主要包括如下方面：降低融资成本降低融资成本，支持实体经济支持实体经济。为降低融资成本，2023年6月，人民银行公布1年期贷款市场报价利率（LPR）从3.65%下调至3.55%，5年期以上LPR从4.3%下调至4.2%。此前，人民银行宣布取消信用卡透支利率上限和下限管理，相关举措有助于降低个人借贷成本，有助于扩大内需和促进消费。加强审慎经营加强审慎经营，回归消费本源回归消费本源。落实银行对于信用卡业务经营管理的主体责任。2022年7月，原银保监会和人民银行发布关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知（以下简称“信用卡新规”），规定银行业金融机构通过单一合作机构或具有关联关系的机构获批的卡量不得超过25，授信总额不得超过15。在信用卡新规要求下，部分银行深度绑定互联网平台的商业模式被按下了暂停键，对客户经营存在短板的银行产生较大冲击。区域性银行应充分领会监管部门对于“信用卡业务将回归促进真实消费、强化经营能力模式”的政策目标，利用本次行业整体调整的契机，重新思考业务发展定位。细化服务要求细化服务要求，切实保护消费者权益切实保护消费者权益。近年来，信用卡规模的高速增长，消费者对高质量服务、自身利益保护的需求愈发增加。监管部门及行业协会发布一系列规范和标准举措，加强消费者权益保护工作，整顿行业风气，营造良好的业务发展环境。区域性银行信用卡数字化转型研究报告11区域性银行信用卡数字化转型研究报告12根据金融数字化联盟调研，90左右的受访银行非常同意或同意消费者权益保护是未来信用卡经营需重点关注的领域之一。“55%35%5%5%0%0%10%20%30%40%50%60%非常同意同意不确定不同意非常不同意图图7：调研访谈：调研访谈消费者权益保护是未来监管合规重点，需要各经营单位重点关注，有助于信用卡行业未来规范化、可持续发展。来源：金融数字化发展联盟成员调研政策发布紧跟行业模式的变化与发展。从短期来看，银行信用卡业务预计将步入快速转型期，倒逼各信用卡机构抓紧窗口期进行积极布局。从长期来看，政策的出台将为规范信用卡行业市场，以及未来信用卡业务的健康稳定发展奠定坚实基础。尤其对于区域性银行信用卡机构而言，明确发展目标和方向至关重要。区域性银行信用卡数字化转型研究报告12第二章见微知著：区域性银行信用卡业务的机遇与挑战区域性银行信用卡数字化转型研究报告13区域性银行信用卡数字化转型研究报告141、零售金融前景持续向好经济强乃国家强之根本，“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，到2035年，我国人均国内生产总值达到中等发达国家水平。金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分。我国金融服务实体经济质效仍有待提升，要加快建设金融强国，坚定不移走中国特色金融发展之路，推动我国金融高质量发展。此外，各个区域间发展不平衡，需促进普惠金融发展，深化金融供给侧结构性改革。东北、西南、西北等地区经济发展相对落后，需推动金融高质量发展。而信用卡作为方便、快捷、拥有广大用户的支付工具之一，渗透率高，易推广。利用信用卡的普适性，可以实现对偏远地区的贷款和资金投放。同时，通过开展信用卡普及教育，推出更适宜的产品，降低门槛和费用，以及加大对落后地区的支持力度等手段，可以促进信用卡业务的普及和发展，支持扩大消费，助力区域经济发展。在受访银行中，绝大部分银行同意并认可信用卡作为支付工具可以推动实现普惠金融等重点发展目标，肯定了其对地区消费及经济发展的促进作用。“信用卡作为最普适的支付工具，对支持地区消费及经济发展具有重要作用，能更好地实现普惠金融发展目标。图图8：调研访谈：调研访谈非常同意同意不确定不同意非常不同意55%30%15%0%0%来源：金融数字化发展联盟成员调研（一）信用卡业务三大机遇2、消费金融步入新发展阶段2023年，我国经济持续恢复向好，市场信心稳步回升，促消费政策持续发力，消费环境不断改善，居民消费意愿提升，线上消费、服务消费等新型消费保持快速增长，新的消费信贷需求也随之显现。商业银行作为我国零售金融服务体系中的重要机构，通过信用卡、消费贷款等产品，参与到消费金融市场的发展中。在新的监管环境下，银行将在我国消费金融行业发挥主力作用，消费金融业务步入新的发展阶段。对于区域性银行而言，在行业更加趋于规范发展后，更多的市场份额将被释放，为区域性银行提升市场竞争能力提供了良好的机会。相较于互联网金融平台，区域性银行具有利率低以及地域资源丰富等优势，但也面临例如全链运营能力有待提升等问题。而互联网金融平台在场景、生态等方面的优势可弥补区域性银行在获客、活客等能力上的空缺。若两者交叉展业，取长补短，将有助于扩大市场影响力。调研数据显示，大部分受访银行认为区域性银行信用卡与互联网金融平台各有业务优势，二者的优势互补、合作共赢是未来可考虑的发展方向。“图图9：调研访谈：调研访谈相比互联网金融平台，区域性银行信用卡业务具有明显的低利率、地理区位、客户质量等方面的优势，但在获客能力上，与互联网金融平台有一定的差距，未来也可通过合作等方式实现优势互补。来源：金融数字化发展联盟成员调研区域性银行信用卡数字化转型研究报告15区域性银行信用卡数字化转型研究报告163、行业数字化基建更稳固线上业务发展迅速，加速科技赋能信用卡业务数字化转型。随着大数据、物联网和AI技术更广泛的应用和推广，技术的成熟度和可靠性也得到进一步的提高，为各行各业提供了更加稳固的技术基础。与此同时，国家大力提倡科技创新。信用卡新规指出，将按照风险可控、稳妥有序等原则，推进信用卡行业创新工作，通过试点方式探索开展线上信用卡业务等创新模式，为信用卡业务的发展带来全新机遇。监管机构不断完善信用卡行业规范，助力信用卡市场有序发展。随着国内信用卡行业的发展，相关监管措施也在持续细化。近年来，人民银行等监管部门陆续出台多项规定，继续深入完善信用卡行业监管，为信用卡业务持续发展保驾护航。我国境内信用卡市场历经近40年的发展，如今行业整体监管体系逐渐趋向成熟，各银行信用卡业务也越发规范有序。国家政策对于金融行业数字化转型的重点关注扶持，加之外部客观因素对信用卡业务线上化的需求性推动，信用卡行业已形成较为稳健的数字化基建基础，逐渐迈入转型的重点突破阶段。普华永道中国金融业管理咨询数字化合伙人李伟斌区域性银行信用卡数字化转型研究报告161、战略定位和规划不明确各金融机构紧密围绕国家“十四五”规划，制定顶层战略，以稳中求进为指导方针，以扩大内需、优化供给侧结构性改革为目标，而如何将顶层战略以及政策落实到底，是多数银行关心的要点。定位不明定位不明，战略不清战略不清。“全行一盘棋”、“大零售”业务发展的主张是新形势下银行机构的目标方向，在加强协调与统筹、提高经营效益和推进业务发展等方面发挥着重要作用。但部分银行机构，尤其是区域性银行的信用卡业务在整体业务发展中定位并不明确。在银行从运营、科技、人力资源等多方面难以支撑信用卡业务高效运营的情况下，信用卡发展战略在不同程度上存在阶段目标不清晰、组织分工不明确、实施路径不落地的问题，无法充分落实全行总体发展战略。所有受访银行均同意在受制于规模、资源等因素的情况下，区域性银行信用卡业务的发展更需要清晰的发展战略，可通过总、分行合作来实现资源高效、合理地调配使用。“80%20%0%0%0%0%20%40%60%80%100%非常同意同意不确定不同意非常不同意图图10：调研访谈：调研访谈区域性银行受制于规模、资源等因素，更需要明确整体发展战略、积极开展总分行联动，实现更好的资源统筹调配。来源：金融数字化发展联盟成员调研存在壁垒存在壁垒，协同见肘协同见肘。随着金融渗透率的提升，银行在居民消费和使用产品中的角色定位也在发生转变，原来以金融产品为中心的营销模式难以为继，以互联网企业为代表的、基于刚性使用场景从而辐射用户其它需求的模式被广为接受。银行要树立以客户为中心的理念，并配备柔性组织架构和有先后梯队性的产品。但目前部分银行机构尤其是区域性银行的信用卡业务并没有发挥出其品牌接受度广、生活场景丰富、客户数据易收集等优势，未形成巨大的协同效应。（二）信用卡业务四大挑战区域性银行信用卡数字化转型研究报告17区域性银行信用卡数字化转型研究报告182、经营压力增大，金融服务亟需转型升级经济增速放缓经济增速放缓，风险管理压力上升风险管理压力上升。随着国内外经济环境不确定性上升、金融着力防范与化解重点领域风险的背景下，银行信用卡等消费金融业务经营压力有所增大，部分银行信用卡借贷逾期率等风险指标出现上升。银行信用卡机构风险管理压力凸显。扩大内需背景下扩大内需背景下，金融服务亟需转型升级金融服务亟需转型升级。随着我国经济由高速增长阶段进入高质量发展阶段，实施扩大内需战略和深化供给侧结构性改革需要有机结合，金融领域供给侧结构性改革不断深化。区域性银行凭借地理区位优势，在激烈的市场竞争中拥有一定的市场份额，在新的行业环境下，银行需聚焦更加全面、广泛的消费资金需求，而当前大部分区域性银行线上经营能力较为薄弱，如何突破自身的发展瓶颈是需要进一步研究的问题。受访银行基本同意区域性银行在开展线下信贷业务上的地理区位优势，但同时也承认其线上经营能力仍是未来可重点提升和优化的方向。“区域性银行因其地理区位优势，在线下信贷业务上具有一定的优势，但信用卡线上经营能力仍有一定的提升空间。图图11：调研访谈：调研访谈非常同意同意不确定不同意非常不同意35%65%0%0%0%来源：金融数字化发展联盟成员调研区域性银行信用卡数字化转型研究报告183、特色化产品不足我国“十四五”规划提出了乡村振兴、绿色金融、数字经济等重点发展领域。相关政策出台后，银行机构相继推出系列金融产品和服务，以满足市场对这些领域不断增长的金融需求。在信用卡行业竞争加剧的背景下，多家银行推出了“开卡送礼”等促销方式，但新户的营销费用也随之提高，除后续的运营和维护费用之外，相比过去每张信用卡的平均获客成本也显著上升。另外，与全国性银行相比，区域性银行在利率、场景运营、科技等方面缺少优势，为避免产品同质化等问题，如何开辟一条特色经营道路并与其他银行形成差异化竞争力，是区域性银行需重点关注的问题。4、科技底座相对薄弱夯实筑强科技基础是银行业实现高质量发展和数字化转型的关键。人民银行印发的金融科技发展规划（20222025年）指出，筑立坚实可信的“数字底座”是建设未来科技创新“高楼”的基础。对于银行业而言，坚实的“科技底座”是未来在经营、风控等业务领域开展金融科技创新、进行数据全生命周期管理、提供生态场景化解决方案的核心竞争力。坚实的科技底座背后是银行在业务规模、资源投入等方面的激烈角逐。对于大型商业银行、股份制银行等较大规模的银行而言，建立“大而全”的科技基础是巩固并提升自身市场竞争力的手段。但是区域性银行受到规模、资源、科技能力有限等客观因素影响，如何合理分配现有资源，搭建“小而精”的科技底座，满足重点业务经营需求，是其面临的现实问题。目前，信用卡业务呈现发卡放缓、获客成本及难度较高的特点。业务规模作为区域性银行信用卡业务发展的重要指标，如何通过夯实科技基础，赋能数字化获客，通过技术革新提升信用卡发卡效能，实现获客场景的破壁重构，是筑实科技底座重点考虑的因素。受访银行一致认同科技底座的打造对于区域银行数字化转型有着重要意义，集中资源建设小而精的科技底座是较为合理的选项。“科技底座的打造是区域银行数字化转型的重要基础，对于区域性银行而言，不过分追求“大而全”，而是集中资源打造“小而精”的科技底座，是较为合理的选择。图图12：调研访谈：调研访谈非常同意同意不确定不同意非常不同意55%45%0%0%0%来源：金融数字化发展联盟成员调研区域性银行信用卡数字化转型研究报告19区域性银行信用卡数字化转型研究报告20第三章价值释放：区域性银行信用卡数字化转型战略重点区域性银行信用卡数字化转型研究报告20图图13：五力模型：五力模型随着我国消费逐步恢复，消费贷款增速与规模逐步企稳回升。人民银行数据显示，2023年三季度末，本外币住户消费性贷款（不含个人住房贷款）余额19.31万亿元，同比增长13%，增速比上年末高8.9个百分点。信用卡作为普适的信用支付工具之一，仍存在较广的发展空间，但近年来存在行业竞争加剧，风控管理、经营质效等方面压力上升等问题。基于整体市场环境、区域性银行自身情况以及信用卡业务的特点，建议区域性银行可将战略谋力、产品活力、风控源力、经营劲力、科技势力作为信用卡数字化转型破局的发力点。战略谋力：战略谋力：胸怀全局，在政策指引、总行定位以及自身能力规划方面加强顶层设计。产品活力：产品活力：基于本地客户需求，提高产品灵活性，进行产品便利化改造，增强产品普惠性。风控源力：风控源力：紧跟监管导向及领先实践，全面优化信贷全流程风险体系，直击区域性银行风控之痛。经营劲力：经营劲力：巧借外力，补齐短板，多元打造数字化经营服务闭环，实现资源和效果“双优化”。科技势力：科技势力：融合内外资源，助力区域性银行信用卡业务步入数字化高速发展之路。战略谋力风控源力产品活力科技势力经营劲力区域性银行信用卡数字化转型研究报告21区域性银行信用卡数字化转型研究报告221、响应政策，促进民生消费，推动公共事业发展（1）承担更多社会责任承担更多社会责任，在信用卡行业已形成共识在信用卡行业已形成共识我国“十四五”规划提出健全具有高度适应性、竞争力、普惠性的现代金融体系，构建金融有效支持实体经济的体制机制。同时，加快完善中小银行和农村信用社治理结构，规范发展非银行金融机构，增强金融普惠性。区域性银行通过深耕本地，加强与地方政府合作，具有一定的本地化发展优势，未来应积极响应国家和地方发展政策，提升支持实体经济发展质效。图图14：调研访谈：调研访谈为响应国家”十四五“规划要求，信用卡应回归到支付本源，促进民生消费，支持实体经济，关注弱势人群金融服务需求，承担相应的社会责任。来源：金融数字化发展联盟成员调研超过90的受访银行认为，信用卡在未来发展中应该注重回归支付本源，承担起促消费、支持实体经济的社会责任。“（一）战略谋力（2）促进民生消费，支持实体经济发展）促进民生消费，支持实体经济发展反映居民消费趋势反映居民消费趋势，协助策略调整协助策略调整信用卡消费可反映整体消费趋势，当地政府可根据信用卡消费情况复盘当地消费政策，促进消费政策的有效性以及调整资源投放策略。据商务部数据3，2023年上半年，我国网络零售市场规模总体呈稳步增长态势，中部、东部、西部和东北地区网络零售额同比分别增长16.1%、13%、11.5%和9.1%，比一季度分别加快4.8、4.4、4.6和5.4个百分点。上半年，全国农村网络零售额达1.12万亿元，同比增长12.5%，比一季度加快3.7个百分点。信用卡机构可进一步分析以上增长数据，将其细分为地域、消费类别、人群等多种维度，帮助当地政府了解当地消费情况。创新金融服务创新金融服务，推动公共事业发展推动公共事业发展我国“十四五”规划提出全面推进乡村振兴战略，构建金融有效支持实体经济的体制机制，提升金融科技水平增强金融普惠性。信用卡作为最贴近居民消费的支付方式之一，满足居民对合理消费信贷的需求。区域性银行可通过提升信用卡服务，配合地方政府发放消费补贴、消费券等促销费政策，联动文旅、公共事业缴费等领域，扩大消费场景，带动区域经济发展。本次调研结果显示，许多区域性银行的信用卡业务主动服务公共事业，承担社会责任。2022年，晋商银行信用卡持续开展“微信月月刷”“消费盲盒猜猜乐”等活动，同时上线客户星级权益体系，依据客户在行内的产品持有量和贡献量进行相应的权益反哺，提升客户忠诚度，全年累计带动消费额390亿元；吉林银行信用卡积极助力文旅、缴费等公共事业领域服务，先后推出支付宝“17减7”“大连一日游”“1元地铁出行”等多项服务和权益活动，累计带动消费金额超过600亿元。甘肃银行信用卡推出了“1分乘公交”“1元乘地铁”的优惠活动，同时根据区域属地不同客群的消费、生活习惯，推出特色活动，助力小商户发展，通过各类优惠活动，截至2023年二季度末，带动信用卡消费交易额超过100亿元。西安银行推出契合地市特色的城市权益卡，响应全运会的召开推出“十四运”主题信用卡等。助力业态发展助力业态发展，服务居民生产生活服务居民生产生活信用卡是促消费、惠民生的重要桥梁，银行机构可利用信用卡业务，为商户引入“金融活水”，以保障和丰富商业业态，满足老百姓的多样化日常需求，同时围绕居民生活，通过覆盖医疗、社保、出行、日常消费等多个生活消费场景开展金融服务，涵盖社会保障卡办理、农民工工资代发、煤气水电费代收、学费代收等便民功能，为市民提供足不出户的全景金融服务。居民享受便民服务的同时，还可通过使用信用卡换取积分、优惠券等权益，进一步促进消费。例如，兰州银行在受访时表示，其积极响应普惠金融的政策号召，通过“月月消费领好礼”“每日翻牌赢好礼”等各类信用卡活动助推消费回暖。同时，在线下消费场景中，联合甘肃省内百余家牛肉面商家开展“1元吃牛大”活动，与银联甘肃分公司开展公交地铁优惠乘车活动，以普惠客户拉动消费，助推经济发展。3 数据来源：数据来源：http:/ 区域性银行信用卡数字化转型研究报告23区域性银行信用卡数字化转型研究报告24（3）覆盖“金融弱势群体”，展现社会）覆盖“金融弱势群体”，展现社会担当担当扩大金融服务覆盖率扩大金融服务覆盖率，践行普惠金融践行普惠金融2015年国务院印发推进普惠金融发展规划（20162020年）。“十四五”规划提出进一步增强金融普惠性。2023年10月，国务院印发关于推进普惠金融高质量发展的实施意见提出要优化普惠金融重点领域产品服务，提升民生领域金融服务质量。银行借助信用卡业务，可持续深挖数字金融的普惠与服务效能，在小微客户服务、新市民服务等方面深耕发力，从而为社会群体提供高质量金融服务，并推动普惠金融向县域、乡村和社区不断延伸。在调研中，多数受访银行主动响应“普惠金融”政策的号召。晋商银行信用卡发卡规模持续扩大，实现了山西省11个市县区全面覆盖信用卡客户，累计发卡客户数近130万；吉林银行信用卡发卡已实现吉林省各地级市全覆盖，同时扩展到沈阳、大连两大外省城市，2023年，累计发卡已突破110万张。甘肃银行信用卡发卡已实现甘肃省14个地州市、86个县域全网点覆盖，同时大力搭建县域用卡场景，覆盖居民的衣、食、住、行各个方面。细化信贷产品细化信贷产品，填补金融填补金融“空白地带空白地带”通过纵向剖析信用卡产业链，银行将信贷产品融入产业链各个环节，保障产业链的韧性，通过多种类、多形式、多渠道的信用卡分期业务体系可延伸至各细分场景，聚焦消费需求，填补金融服务“空白地带”。借助信用卡便捷灵活的用卡优势，银行细分产业赛道，围绕全行产业链核心企业，深耕上下游客户，闭环管理资金流向。同时，通过手机银行、短信、微信等多种渠道办理业务，并依托自动审批等金融科技手段，提升用户的实时办理体验。本次调研结果显示，在助农举措上，浙江农商联合银行积极响应浙江省“两个先行”和高质量建设共同富裕示范区号召，立足本土，于2023年6月发行“浙里富”系列信用卡。吉林银行依托本省农业大省的优势，尝试推出益农分期业务，借助信用卡便捷灵活的用卡优势，围绕全行农业核心企业，深耕农业上下游客户，闭环管理资金流向，推出了化肥消费类分期、肉蛋产业链分期，落地多个涉农消费场景，投放金额超过千万元，服务吉林省内众多农户。区域性银行信用卡数字化转型研究报告242、促进全行零售业务健康发展，信用卡锚定三大定位（1）定位一：扩大全行基础客户规模的）定位一：扩大全行基础客户规模的重要渠道重要渠道从获客成本和渠道场景两方面来看，信用卡是当之无愧的“引流之王”。在获客成本方面，信用卡的获客成本远低于其它系列产品，引流成本较低，有利于打造客户池；在渠道场景方面，信用卡可通过内外平台引流和深耕获客场景可实现大规模获客。获客成本：获客成本：相较于其它金融产品而言，信用卡平均获客成本相对较低，更利于扩大客户基数，同时信用卡客户生命周期划分更为精细化，包括申请、审批、面签、激活、首刷等环节，与其它金融产品的一次性投入相比，在费用和权益投入方面可以发挥分散投入、逐步判断是否为有效客户的成本优势。渠道场景：渠道场景：信用卡业务可充分利用总行内部零售数据、总行现有物理网点渠道，以及外部互联网平台合作引流，实现线上线下一体化展业，通过银行内营销渠道和专业团队，加强生态伙伴、平台合作机构的流量引入，线上APP链接外部场景，深化异业融合，深耕获客场景，不断扩大基础客户的规模。在本次调研中，综合多家受访区域性银行的反馈，其信用卡开卡礼平均价值在100元左右，其中包括各种实物礼品及虚拟类礼品，但同时也呈现出个体化差异较大的特点。个别受访银行可将成本控制在100元以内，而部分受访银行的成本相对较高，处于200-300元的范围。调研同时发现，受访银行内的大额信贷或理财产品获客成本约为其信用卡业务的2倍，可见信用卡在平均获客成本方面相比其它业务存在显著的成本优势。（2）定位二：作为“钩子产品”实现信）定位二：作为“钩子产品”实现信用卡用户向其它零售产品转化用卡用户向其它零售产品转化客户持有更多种类的金融产品，可以使银行与客户的关系更加牢固，利用交叉营销分析客户需求，打造组合产品，增加客户持有产品数量，可以提升客户粘性和忠诚度。在众多产品中，信用卡具有强关联的特性，建议银行将信用卡作为打开零售市场的利器，以客户需求为导向，带动零售业务的发展。调研显示，绝大部分受访银行认可信用卡业务对于零售板块获客转化的重要作用。“70%25%5%0%0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%非常同意同意不确定不同意非常不同意图图15：调研访谈：调研访谈信用卡业务是全行零售业务重要的获客渠道，也是向其