2023中国对能源安全的追求推动风能和太阳能的发展.pdf

2023竞相登顶中国GlobalEnergyMonitor报告|2023年6月|3GLOBAL ENERGY MONITOR摘要在过去的15年里，中国一直致力于可再生能源发展，已成为全球可再生能源的领先者，拥有全球近一半的风电及光伏发电装机容量。这一具有雄心壮志的举措已遍布全国：各省及大多数市县都在开发大型公用事业规模的1光伏发电和风电项目。重点位于华北及西北沙漠地区的大型风电光伏基地，为中国的可再生能源雄心计划提供坚定后盾，其潜在装机容量有望超过美国2022年的风电及光伏发电总装机容量。这些基地将成为中国可再生能源扩张的核心，也是中国总体能源安全战略的基石。在一系列的激励措施和监管政策的推动下，中国迅速跻身全球风电及光伏发电领域的领先地位。展望未来，中国将通过实施雄心勃勃的能源发展计划，采用创新方法解决风电和光伏发电存在的间歇性及波动性问题，从而确保更加安全的能源未来，并继续保持其领先地位。关键信息：中国的大型公用事业规模光伏发电运行装机容量已达到228吉瓦，超过全球其他地区的容量总和。这些设施主要集中于华北及西北省份地区，其中，山西、新疆及河北位居前三。中国陆上和海上风电装机容量比2017年翻了一番，目前已超过310吉瓦。风能装机容量重点集中在华北和西北地区。其中，内蒙古、河北及新疆位居前三。海上风电装机容量已达到31.4吉瓦，约占中国风电装机总容量的10%，超过整个欧洲的海上风电装机容量。中国计划在2025年底，完成部署大约379吉瓦的大型公用事业规模光伏装机容量和371吉瓦的风电装机容量中的绝大部分项目。我们有信心认为，各省市风光规划1.GEM当前数据收录标准：光伏项目(装机容量20兆瓦及以上)，风电项目（装机容量10兆瓦及以上）。竞相登顶：中国能源安全战略引领风电光伏高速发展Dorothy Mei、Martin Weil、Shradhey Prasad、Kasandra OMalia、Ingrid BehrsinGlobalEnergyMonitor竞相登顶：中国(2023)报告|2023年6月|4GLOBAL ENERGY MONITOR1.区域背景2.预期新增项目是指处于项目公布、施工准备或正在施工阶段的项目。3.“十四五”规划指2021年至2025年期间中国经济和社会发展五年规划。尽管中国是全球最大的能源消费国和温室气体排放国，但近年来，中国已成为可再生能源领域的全球领先者。目前在风电和光伏发电方面均居世界首位，分别占世界累计总装机容量的三分之一以上。自21世纪初以来，中国政府便大力投资可再生能源，以解决该国日益增长的能源需求和污染问题。据彭博新能源财经报道，2022年全球可再生能源投资首次接近5,000亿美元，而中国占全球投资总额的55%。具体来说，中国在新建光伏发电设施上投资了1,640亿美元，在新建风电设施上投资了1,090亿美元，超过美国及欧洲的投资总和。为了实现2030年前碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和的既定目标，中国正在加速推进可再生能源发展。Global Energy Monitor的Global Solar Power Tracker和Global Wind Power Tracker已确定了约379吉瓦的2大型公用事业光伏发电预期装机容量和371吉瓦的风电预期装机容量，大致相当于中国目前所安装的的累计运行装机容量。这些项目中的绝大部分预计将在“十四五”规划（2021年-2025年）3期间完成，另外一些大型项目预计将在2030年前完成。凭借如此庞大的项目储备，毫无疑问，中国将持续其在全球可再生能源领域的领先势头，甚至可能会加速发展。总目标（约1,371吉瓦）极有可能实现，并且将超过中央政府设定的在2030年前达到1,200吉瓦的目标。这一预期装机容量足以使全球风电装机容量增加近50%，并使全球大型公用事业规模光伏发电装机容量在当前水平的基础上增加85%以上。目前，中国正在积极推进储能与新建风、光发电场相结合，积极探索“源网荷储 一体化”管理系统，并打造数十座采用可再生能源作为动力源的绿色制氢工厂。尽管所有这类技术措施均有助于减少风电和光伏发电的间歇性问题，但目前的发展速度和发电规模尚不足以促使煤电实现角色转变，真正发挥“兜底保障”作用。按照目前的设想，西北地区新的可再生能源大型基地可能会将风电和光伏发电与新建的燃煤电厂的发电量对标。竞相登顶：中国(2023)报告|2023年6月|5GLOBAL ENERGY MONITOR2.中国大型公用事业规模光伏发电和风电运行装机容量4.据报道，截至2022年底，中国光伏发电总运行装机容量为392吉瓦。该数字涵盖各种规模的光伏发电设施，包括屋顶、商业/工业、小型公用事业和大型公用事业规模项目。GEM的光伏追踪数据仅收录装机容量为20兆瓦及以上的大型公用事业规模光伏发电项目。5.据报道，截至2022年底，中国风电累计并网装机容量为365吉瓦。这个数字涵盖所有规模的项目。GEM的风电追踪数据仅收录装机容量为10兆瓦或以上的风电项目。全国运行装机容量概况截至2023年第一季度，根据GEM的Global Solar Power Tracker记录，中国拥有近228吉瓦4的大型公用事业规模光伏发电运行装机容量，使其成为全球该领域装机容量最大的国家。约占整个亚洲地区大型公用事业规模光伏发电总装机容量的75%，以及全球的52%。中国陆上及海上风电装机容量总和已超过310吉瓦，5 大致相当于全球排名其他前七个国家风电装机容量的 总和。其中，海上风电运行装机容量已达到31.4吉瓦，约占中国风电总装机容量的10%，几乎相当于美国海上风电预期装机容量（36吉瓦）。尽管光伏发电和风电装机容量逐年增长，但大型公用事业规模光伏发电的增长速度是风电的两倍多。2022年，已投产的大型公用事业规模光伏发电项目的增长率约为22%，而风电的增长率为9%（图1和图2）。图1：按年份划分的大型公用事业规模光伏发电总运行装机容量图2：按年份划分的陆上和海上风电总运行装机容量竞相登顶：中国(2023)报告|2023年6月|6GLOBAL ENERGY MONITOR大型公用事业规模光伏发电和风电装机容量的省级分布大多数运行的大型公用事业规模光伏发电设施集中在华北和西北部省份（下页图1）。山西、新疆及河北位居前三。山西省曾被称为中国的煤炭之都，而现在在大型公用事业规模光伏发电运行装机容量方面处于全国领先地位。拥有近19吉瓦的大型公用事业规模光伏发电装机容量。新疆及河北省紧随其后，两者均拥有丰富的可再生能源，装机容量分别约为17吉瓦和16吉瓦。这三个省份地区的总装机容量达到52吉瓦，超过2022年美国大型公用事业规模光伏发电总运行装机容量。华北和西北地区拥有最多的风电运行装机容量（下页 图2）。截至2023年第一季度，内蒙古的陆上风电运行装机容量约为41吉瓦，居中国各省份地区之首。河北和新疆紧随其后，各拥有22.9吉瓦的风电运行装机容量。仅前三个省份地区的装机容量之和（约87吉瓦）就超过了巴西、西班牙和加拿大风电运行装机容量的总和（62吉瓦）。大部分海上风电装机容量(75%)主要位于江苏、广东和福建等省份。其中，拥有中国最大海上风电场（江苏启东海上风电场）的江苏贡献最大，约为12吉瓦，占总量的37%。广东和福建分别位居第二和第三，为中国的海上风电总装机容量分别贡献了8.5吉瓦和3.5吉瓦。图3：按省份划分的大型公用事业规模光伏发电和风电运行装机容量竞相登顶：中国(2023)报告|2023年6月|7GLOBAL ENERGY MONITOR图1：中国大型公用事业规模光伏发电运行装机容量分布 图2：中国风电运行装机容量分布竞相登顶：中国(2023)报告|2023年6月|8GLOBAL ENERGY MONITOR3.中国大型公用事业规模光伏发电和风电预期装机容量6.省级光伏发电装机目标涵盖了从大型设施到屋顶设施在内的各种规模设施的总装机容量。7.了解更多详情，请参阅我们的方法页面。8.由于GEM仅收录装机容量达到20兆瓦规模的光伏发电项目，如果所有大型公用事业规模项目和其他规模的项目均能顺利落实，那么到2025年，光伏发电总装机容量将大大超过GEM目前所确定的数值。9.关于该图更多详情，请参阅我们的方法页面。全国预期装机容量概况2020年12月，中国国家主席习近平宣布，到2030年，中国风电、光伏发电总装机容量将达到1200吉瓦以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右。实际上，达到25%的目标则需要远超1,200吉瓦的风电和光伏发电装机容量。尽管如此，这仍是中国实现“双碳”承诺的关键举措，即二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，并争取在2060年前实现碳中和。为了实现这些目标，中央政府和各省级政府均为“十四五”规划制定了雄心勃勃的光伏发电和风电发展目标。国家“十四五”规划重申了中国致力于通过加大光伏发电和风电项目部署实现可再生能源目标的决心，而全国各地的省级政府也陆续制定了更加具体和更具雄心的风电和太阳能6装机目标，旨在到2025年完成。通过梳理多数省份已出台的明确目标，结合对未披露或目标不够具体的省份的目标估计7，截止2025年，各省风电和光伏发电装机容量累计目标约为1,371吉瓦，如表1所示（见下页）。截至2023年第一季度，GEM已确定约371吉瓦的风电预期新增装机容量和379吉瓦的大型公用事业规模光伏发电预期新增装机容量。随着更多新项目陆续公布，这些数字还将不断增长。根据往期记录，中国在前三个五年规划（“十一五”规划、“十二五”规划和“十三五”规划）中均超额完成了可再生能源发展目标。鉴于此惯例，加之当前实现“双碳”目标的决心，这些预期项目极有可能得到成功部署。如果所有预期项目均按计划建成并投产，除了GEM已确认的运行装机容量（大型公用事业规模光伏发电228吉瓦，风电310吉瓦），中国很可能会提前五年实现并超额完成其2030年风电和光伏发电总装机容量1,200吉瓦的 目标。8图4：已运行、预期新增风光发电装机容量和2030年中央政府目标关系图9竞相登顶：中国(2023)报告|2023年6月|9GLOBAL ENERGY MONITOR表1：中国风电及光伏发电装机容量：已投产装机容量、预期装机容量及“十四五”规划目标（按省份字母顺序排列）10，11省光伏 运行装机容量（兆瓦）12光伏 预期装机容量（兆瓦）12中国“十四五”规划累计 光伏发电目标13风电 运行装机容量（兆瓦）风电 预期装机容量（兆瓦）中国“十四五”规划累计 风电目标（兆瓦）中国227,761378,622771,551310,274371,075599,080安徽9,9567,69228,0004,3065,2738000北京51202,5102360300重庆4254001,8501,0937501850福建451455,0007,0856,0689000甘肃11,36420,39341,69018,37720,74638530广东11,67716,53228,00013,58037,41332000广西7,24119,60315,0007,28628,81724500贵州11,49214,88531,0004,77712,17310800海南1,1051007,4582486,90012300河北16,01828,31454,00022,91012,63143000黑龙江3,6142,76510,5008,5409,64019000河南4,4772,59033,33012,28213,27427000湖北11,2875,73822,0005,7073,89810000湖南2,79126,11013,0007,86223,46012000内蒙古14,56934,21445,00040,58469,65389000江苏5,7317,55635,00019,5193,20928000江西6,3269,08124,0004,3141,7747000吉林3,1311,0318,0008,8308,66722000辽宁2,1453,86910,00010,46917,74417800宁夏15,08720,92532,50011,8246,35117500青海15,48819,91545,8007,2284,67216500陕西12,81018,96331,9627,5648,41425000山东9,68533,08857,00021,5286,73625000上海132444,6481,0481,1062600山西18,82913,90050,00018,7767,91530000四川2,2251,54010,0005,0853,73410000天津1,2418,3155,6001,3135,2782000西藏1,3857010,00072150未找到新疆17,09856,42233,54022,90831,64052000云南3,7303,12147,16310,8837,969未找到浙江6,2031,38128,0004,0425,022640010.有关本表格的更多详情及参考资料，请参阅我们的方法页面。11.省级光伏发电及风电发展目标均来自官方数据。以橙色标注显示的省级目标是在无法获得或未有明确目标说明的情况下估计所得。了解更多详情，请参阅我们的方法页面。12.GEM的光伏发电装机容量数据包含大型公用事业规模项目，不包括装机容量低于20兆瓦的任何项目。13.省级光伏发电装机目标涵盖了从大型设施到屋顶设施在内的各种规模设施的总装机容量。竞相登顶：中国(2023)报告|2023年6月|10GLOBAL ENERGY MONITOR光伏激增：引领实现1200吉瓦目标14.省级光伏发电装机目标涵盖了从大型设施到屋顶设施在内的各种规模设施的总装机容量。通过对各省“十四五”规划所制定的光伏发电装机容量目标进行梳理和估计，总规划装机容量累计约772吉瓦，预计将在实现2030年1,200吉瓦风光发电总装机容量目标过程中发挥主导作用（见表1）。14 截至2022年，中国光伏发电累计并网容量约392吉瓦，涵盖从大型集中式光伏到分布式光伏的所有规模电站。这意味着还需新增约380吉瓦的装机容量才能实现省级总目标。除了Global Solar Power Tracker确定的379吉瓦的大型公用事业规模预期新增装机容量以外，如果分布式和小型公用事业规模设施跟上大型项目的步伐，则各省极有可能大幅超额完成其目标。379吉瓦相当于美国预期新增装机容量的三倍，是整个欧洲的1.7倍。图3：中国大型公用事业规模光伏发电预期装机容量竞相登顶：中国(2023)报告|2023年6月|11GLOBAL ENERGY MONITOR大型公用事业规模光伏发电预期装机容量最大的前三个省份为新疆、内蒙古及山东，分别超过56吉瓦、34吉瓦及33吉瓦。河北省在运行装机容量方面位居首位，而预期新增装机容量为28吉瓦，位居第四。尽管湖南省的多数光伏项目规模相较于北方地区的项目要小，但值得注意的是，根据Global Solar Power Tracker的数据，该省于“十四五”规划期间计划发展的大型公用事业规模光伏发电场数量最多，使其排名跻身前五（见图5）。图5：按省份/项目状态（在建、建设前、已公布）划分的大型公用事业 规模光伏发电预期装机容量竞相登顶：中国(2023)报告|2023年6月|12GLOBAL ENERGY MONITOR超越目标：新增风电容量将超过“十四五”规划目标省级“十四五”规划风电装机容量目标约为599吉瓦（见 表1）。截至2022年，根据中国政府数据统计，中国风电累计运行装机容量约为365吉瓦，包括所有规模的装机容量。这意味着还需安装234吉瓦的风电装机容量才能实现省级总目标。截至目前，根据GEM的数据统计，中国风电运行装机容量已达到约310吉瓦，距离实现省级总目标还有约289吉瓦的差距。然而，截至2023年第一季度，Global Wind Power Tracker所确定的预期新增装机容量（372吉瓦）已经超过该值的29%。根据Global Energy Monitor的风电数据显示，计划在2025年和2030年之前完成实施的陆上风电新增装机容量约为311吉瓦，海上风电新增装机容量约为60.5吉瓦。这些项目遍布全国各地，其中，陆上风电主要位于华北及西北地区，包括内蒙古、新疆及甘肃等地，而海上风电场则位于东部和东南沿海地区，如广东、浙江和海南等省份（见图4）。在陆上风电方面，内蒙古将保持领先地位，正在筹划的预期新增装机容量近乎70吉瓦。这可归因于该地区在建和正在开发的大型风光大基地。新疆设定的2025可再生能源发展目标在各省份地区中最高，其中陆上风电预期装机容量方面位居第二，计划新增约32吉瓦的陆上风电。广西位居第三，计划新增超过29吉瓦的陆上风电装机容量。图4：中国风电场预期装机容量竞相登顶：中国(2023)报告|2023年6月|13GLOBAL ENERGY MONITOR中国的海上风电发展将延续强劲势头。在中国沿海省份中（见图4），广东的海上风电场预期装机容量位居首位，约为30吉瓦。海南位居第二，海上风电预期装机容量约为 7吉瓦。15.“风光大基地”主要布局于沙漠、戈壁、荒漠地区，拥有地域广阔，风力资源丰富、太阳辐射强等得天独厚的优势。这些基地的特点是同时建设多个大型风电和光伏园区，每个园区都能产生千兆瓦级的电力。利用该地区广阔的可用土地和有利的环境条件广泛部署风力涡轮机和太阳能电池板。除此以外，为了高效地将基地所产生的电力输送到需求中心，基地也在大力发展长距离输电线路等配套基础设施。“十四五”规划期间，福建、山东、浙江和江苏被列为为四大新兴海上风电基地，预期装机容量分别为6吉瓦、4.9吉瓦、4.8吉瓦和3吉瓦（见图6）。中国大型风电光伏基地在风力和太阳能资源较为稀少的地区持续推动可再生能源发展的同时，中国中央政府也正在内蒙古和西北干旱地区大刀阔斧地开发“大型风电光伏基地”（“风光大基地”）15，这些地区拥有最为丰富的风力和太阳能资源，是中国中期可再生能源战略的重点发展区域。风光大基地的兴建将对实现风电和光伏发电目标发挥关键作用。国家发展和改革委员会（“国家发改委”）于2021年12月发布了第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设项目清单的通知，总计97吉瓦（西北和内蒙古60.7吉瓦），目标竣工日期为2022年至2023年。Global Wind Power Tracker和Global Solar Power Tracker资料显示，第一批基地的大部分项目正在按计划进行，且很可能在2023年年底前或之后不久完成。图6：按省份/项目状态（在建、建设前期、已公布）划分的陆上及海上风电预期装机容量竞相登顶：中国(2023)报告|2023年6月|14GLOBAL ENERGY MONITOR这类基地的典型示例包括内蒙古库布其200万千瓦光伏治沙项目；旨在通过长距离输电线路向豫南输送电力的青海省1.5吉瓦风电项目（4个子项目）、3.5吉瓦光伏项目（8个子项目）、300兆瓦光热项目（3个子项目）；以及为通过660公里线路往河北省南部输电的陕北2.2吉瓦光伏项目（7个子项目）和800兆瓦风电项目（3个子项目）。国家发改委于2022年2月发布了规模更大的 以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案。要求到2030年总计将完成455吉瓦的装机容量，其中“十四五”规划（2021年-2025年）期间完成200吉瓦，“十五五”规划（2026年-2030年）期间完成255吉瓦。位于内蒙古、宁夏和甘肃的库布其、乌兰布和、腾格里、巴丹吉林四大沙漠地区将规划约258吉瓦的新能源装机容量，其中三分之二以上发电量计划通过长距离输电线路输送到东部电力需求旺盛地区，其余部分就地消纳。与以往大多数基地项目（小型子项目被分配给不同的开发商）不同，中央政府计划让规模最大、财力最雄厚的国有发电集团承担开发10吉瓦或更大规模的项目。到目前为止，四大沙漠风光大基地的开发商选择结果已公布，如以下表2所示。“十四五”期间，四大沙漠基地规划完成约128吉瓦装机容量。然而，截至2023年初，唯一宣布正在建设中的项目是位于库布其北部的沙漠光伏项目和宁夏滕格里沙漠光伏项目，规模均为1吉瓦。其他项目似乎都处于可行性研究以及办理审批手续阶段。表2：中国西北部沙漠地区大型风电光伏基地新能源基地名称开发商风电装机容量光伏发电装机容量总装机容量内蒙古库布齐沙漠中北部新能源基地中国三峡集团4吉瓦8吉瓦12吉瓦内蒙古库布齐沙漠南部新能源基地中国华能集团4吉瓦8吉瓦12吉瓦宁夏东南部腾格里沙漠新能源基地中国能源投资集团1.8吉瓦9吉瓦11吉瓦内蒙古腾格里沙漠新能源基地中国华电集团4吉瓦8.8吉瓦12.8吉瓦甘肃腾格里沙漠新能源基地甘肃省电力投资集团未公布未公布6吉瓦甘肃巴丹吉林沙漠新能源基地中国能源投资集团4.3吉瓦6.7吉瓦11吉瓦甘肃巴丹吉林沙漠新能源基地甘肃省电力投资集团未公布未公布6吉瓦竞相登顶：中国(2023)报告|2023年6月|15GLOBAL ENERGY MONITOR4.多重有利因素助力风光发展中国风、光发电在全国范围内的大力发展，首先要归功于中国政府在过去15年里对可再生能源发展的高度重视。政府采取了一系列政策和激励措施，既鼓励各方生产可再生能源，又力促各方积极消纳。政府还确保为发电厂本身以及建设所需的供应链和基础设施提供融资支持。凭借着资金支持优势和巨大的国内市场商机，中国的供应商不断降低成本，使可再生能源发展在经济上具有竞争力和可持续性，同时也跻身全球最大的太阳能电池板供应商和风力涡轮机部件的领先制造商之一。关键性激励措施中国政府推动可再生能源建设迅速发展的政策可大致分为两大类：激励性政策和力促性政策。对风电和光伏发电项目进行慷慨的上网电价补贴是第一种关键措施之一，该项措施于2021年退出。2009年，政府根据风力资源的状况，将陆上风电厂的电价定为0.51元至0.61元/千瓦时，比当时的燃煤电厂平均上网电价高出约67-100%。光伏发电补贴始于2011年，上网电价定为1元/千瓦时，是现行煤电价格的三倍多。随着可再生能源投资成本的下降，补贴在过去十年中分阶段减少，并于2021年开始取消大多数新建风电和光伏发电项目的补贴。然而，由于海上风电项目的投资成本持续偏高，部分省级政府已宣布对未来海上风电项目继续实行投资或上网电价补贴直至2023年，而部分则承诺至2026年。未来，由于下游电力用户面临完成可再生能源消纳责任权重的压力，风电和光伏发电企业有可能通过出售“绿色电力证书”来获得额外收益。中国政府还在为确保可再生能源项目获得有利调度并保障其收益方面做了重大努力，当新建的可在再生能源发电设施与煤电成本竞争力相当时，通过将部分产出的上网电价与政府基准煤电价格挂钩来保障其收入。有利的税收优惠政策也是吸引投资者的另一个激励措施。2008年，中央政府允许从当时17%（现为13%)的电力销售增值税中给予风电企业50%的退税，这一优惠政策后来扩展到光伏发电站。2009年出台的一项法规免除了可再生能源项目业主在运营前三年的全部所得税，并在第4至6年将25%的税率减半。最后，政府以优惠条件为风电和光伏发电项目开发商确保充足的融资流动。至少从2009年起，大型国有银行就开始向可再生能源开发商提供15年期贷款。根据2021年宣布的碳减排贷款计划，该计划允许大型国有商业银行以非常优惠的条件从中国央行获得资金，并以3.85%的利率向风电和光伏发电项目开发商提供贷款。多年来，中国累计为风电及光伏发电项目提供贷款超过2,500亿美元。竞相登顶：中国(2023)报告|2023年6月|16GLOBAL ENERGY MONITOR强制性法令法规除了提供激励措施，中国政府还对发电企业和省级政府设定要求并施加压力，从而实现可再生能源发展目标。大型可再生能源基地的开发是由国家和希望获得投资的地方政府协同发起，国有发电企业面临着不得不参与其中的压力。政府还为大型发电企业制定了具体的可再生能源发展目标，例如，到2020年可再生能源发电量至少占总发电量的9%。此外，还探讨将可再生能源发电量与燃煤电厂化石能源发电量挂钩，以获得有利调度。迄今为止，促使大型公用事业规模光伏发电和风电项目部署的最重要的强制性措施包括制定年度省级非水电可再生能源电力消纳量百分比的最低目标。中央政府对省级绩效进行详细审核，而购买可再生能源发电企业颁发的“绿色电力证书”成为核算省级终端电力用户可再生能源消费量的重要凭证。在全国范围内，2021年风电和光伏发电占全国电力生产和消费的11.5%，2022年上升至13.4%。除新疆以外的所有省份均已完成其2021年非水电可再生能源电力使用目标，很多省份还超额完成目标，幅度范围在0.5至4.4个百分点不等。2022年，中央政府将目标上调了1至2个百分点，表明了对各省超额完成任务的内在期望。如果继续保持过去两年风电和光伏发电的增长势头，中国有望实现到2030年非水电可再生能源电力消费占比达到25.9%的目标。清洁能源原材料供应链优势是中国成功的关键中国在全球可再生能源供应链，尤其是在风电和光伏方面的主导地位，对本国风、光发电行业的起飞起到至关重要的作用。由于多年来政府在致力于发展强大的国内产业方面所进行的政策支持和投资，中国在光伏发电制造的各个环节，包括多晶硅、多晶硅锭、晶圆、电池和组件等方面所占全球份额超过了80%。“十五”规划（2001年-2005年）为扩大太阳能光伏电池和组件生产规模奠定了基础，而“十一五”规划（2006年-2010年）则强调了促进国内多晶硅及设备的生产。根据国际能源署(IEA)的资料，自2011年以来，中国已在新增光伏供应能力方面投资超过500亿美元，是同期欧洲投资额的十倍，并在整个太阳能光伏价值链中创造超过30万个制造业就业岗位。中国的风力涡轮机制造业也同样占据全球市场的主导地位，在十大风力涡轮机制造商中有七家是中国公司。而在2005年之前，中国的风力涡轮叶片完全依赖进口。2005年，国家发展和改革委员会发布通知，要求所有风电场的至少70%的设备需自国内采购。到2009年，国产零部件已能满足中国85%以上的市场需求。此外，中国在部分关键风力涡轮机矿物的加工和精炼业务方面占据主导地位，尤其是稀土元素(REE)，从而进一步加强了中国作为风力涡轮机部件制造主要基地的地位。稀土元素对涡轮发电机的永磁体至关重要，而中国稀土产量占全球的60%，因此中国确保了这些关键材料的可靠供应，减少了在原材料方面对其他国家的依赖。自2013年以来，国产风电机组的市场占有率保持在95%以上。通过上述的激励措施、法规和中央管理的投资等举措，中国在风能和光伏领域取得了全球领先地位。此外，还有一些特定的举措进一步促进了大型公用事业规模光伏发电和风电的推广。这些举措包括持续聚焦开发海上风电基地、投资长距离输电基础设施、光伏扶贫计划(SEPAP)和光伏领跑者计划(FPP)。竞相登顶：中国(2023)报告|2023年6月|17GLOBAL ENERGY MONITOR引领全球海上风电热潮中国政府始终将海上风电作为优先发展的重点，从而推动了中国在海上风电装机容量方面处于世界领先地位。根据Global Wind Power Tracker的数据显示，中国海上风电约占总运行装机容量的10%，接近风电总预期装机容量的20%。尽管全球海上风电场的装机容量系数均高于陆上风电场，中国的海上风电基地还具有额外的优势，即靠近沿海省份的最大负荷中心。与其他国家一样，由于成本更高、技术更复杂，中国的海上风电开发起步晚于陆上风电。然而，2010年至2011年，中央政府动员各沿海省份起草有关其管辖的近海水域（更远的水域由国家控制）的近海开发计划，并建立了项目开发、环境评估和审批的监管框架。位于长江三角洲北部黄海广阔浅水区附近的江苏省，率先出台了一项为期15年的海上开发计划。2010年，中央政府通过竞标动员该地区的四个特许权项目（总计1吉瓦）支持江苏省的工作。到2020年，江苏省的海上风电装机容量超过5吉瓦，接近全国总量的三分之二。到2021年底，总装机容量已跃升至11.3吉瓦，远远超过最初的15年计划目标。位于南部的广东省在省级管辖水域拥有约68吉瓦的开发潜力，是第二个采取重大行动的省份。随着各种海洋利益的理清，在2010年代初的抢跑之后，中国稳步实施了一项修订后的2017年-2030年海上计划，要求在南海安装30吉瓦装机容量，截至2023年上半年，已有8.4吉瓦投入运行。除了与越南接壤的广西省和位于南海的海南省外，其余所有沿海省份现在都有由国家或省级政府所有的发电企业运营的海上风电场。这些海上风电场远至离岸85公里处，大部分位于深度不到35米的所谓“浅水”水域。在广东，35至50米深度水域的系统性开发已经开始。为浅水项目设定的装机容量系数从广东省西部的低至26%至广东省及福建省东部靠近台湾海峡的高至40-45%。所有东南沿海省份现均已启动大规模海上风电项目建设计划（图4）。除广东计划到2030年投产30吉瓦之外，福建、浙江、山东和江苏计划在“十四五”规划期间分别增加6吉瓦、4.9吉瓦、4.8吉瓦和3吉瓦海上风电。中央政府也在为其负责的“更远”的近海水域制定一项计划。中国的“热带天堂”海南岛拥有特殊条件，GEM风电数据库已确定了总计7吉瓦的预期项目。2018年到2021年期间，该省政治领导层对环境的担忧使其计划暂时搁置，其吸收如此大量新增电力的能力可能取决于该岛和广东省之间第二条海底输电线路的建设，或者取决于下游工业基础设施的发展，例如专门针对可再生能源的绿色制氢。竞相登顶：中国(2023)报告|2023年6月|18GLOBAL ENERGY MONITOR 案例研究 对长距离输电基础设施的投资：哈密（新疆）郑州（河南）输电线路案例研究中国的煤炭和可再生能源资源均不成比例地集中在人口相对稀少、负荷较轻的西北地区。为了将这些能源推向市场，中国政府已建成12条超高压长距离输电线路，将煤电和可再生能源发电从西北地区输送到人口更多、GDP更高但能源相对匮乏的东部地区。长达2,190公里的新疆哈密-河南郑州）800千伏特高压直流输电线路便是其中一条，该输电线路与其相关的上游发电设施一起，作为支持未来几年计划的大规模西北可再生能源基地的典范。哈密-郑州特高压直流输电工程于2014年竣工，虽然主要用于输送可再生能源发电，但与其他类似的线路工程一样，始终是与煤电打捆送出。2013年，中央政府核准建设8吉瓦的风电和1.25吉瓦的光伏发电项目，以为该线路供电。与此同时，2015年至2016年期间，国有发电企业陆续投产了三座新的燃煤电厂，总装机容量为5.3吉瓦，2019年至2020年期间，又为该输电线路额外增加了1.3吉瓦燃煤装机容量，以缓解风电和光伏发电的间歇性问题。可再生能源发电与煤电装机容量比例为1.4:1，相较于电网公司之前的非正式标准略有松动，该标准要求最大装机容量比率为1.1:1，以确保电网稳定。2020年，哈密郑州直流线路累计外送40.9太瓦时电量，其中40.7%来自可再生能源电厂（意味着装机容量系数为23.4%），其余59.3%来自燃煤电厂（意味着装机容量系数为52.4%）。2021年，该线路的输电量增至44.6太瓦时，但由于新的增量主要源自煤电（可能是往年新建燃煤电厂投产的结果），可再生能源电量比例下降至35.8%。据报道，该线路输电装机容量为 8吉瓦，因此仍有进一步增长空间。案例研究 光伏扶贫计划：宁夏中民投盐池光伏扶贫试点村级电站项目认识到可再生能源在解决部分贫困地区贫困问题方面的潜力，国家能源局和国务院于2014年联合发布了一项光伏扶贫计划。该计划为期六年，目标是到2020年安装超过10吉瓦的光伏发电装机容量，惠及全国约35,000个村庄和200多万户家庭。该计划主要通过小型光伏项目支持极贫困县和农村，规模一般在 100千瓦到300千瓦之间。尽管该计划侧重规模较小的项目，但也建设了一些装机容量超过10兆瓦的大型项目，如宁夏中民投盐池光伏扶贫试点村级电站项目，即为通过该计划建成。中民投盐池光伏扶贫试点村级电站项目由中国民生投资集团于2018年开发，是Global Solar Power Tracker记录的规模最大的“光伏扶贫计划”项目之一。该项目覆盖宁夏盐池县74个贫困村，总装机容量为234兆瓦，惠及9,146户家庭。2020年，全国光伏扶贫计划项目全面完成，累计建成光伏扶贫电站规模为26.36吉瓦。项目规模方面，大多数项目均为小型分散式项目，仅有约5.6吉瓦与光伏扶贫计划”相关的光伏项目符合Global Solar Power Tracker的纳入标准。竞相登顶：中国(2023)报告|2023年6月|19GLOBAL ENERGY MONITOR 案例研究 光伏领跑者计划：山西大同采煤沉陷区领跑者光伏示范基地“光伏领跑者计划”由国家能源局于2015年牵头启动，旨在推动光伏技术的发展，降低建设成本和上网电价，并促进光伏产业全面升级。光伏发电领跑基地主要包括应用领跑基地和技术领跑基地两大类。从2015年到2017年，中国政府发布了三批光伏领跑者计划项目，总装机容量约为14吉瓦，分布在10个省份，主要集中在太阳能资源丰富的华北地区。其中一个光伏领跑者计划示范基地是2015年由国家能源局批准的山西大同采煤沉陷区领跑者光伏示范基地。大同市是一个严重依赖煤炭资源的城市，由于长期大范围的煤炭开采，导致沉陷面积达到1,687平方公里。该示范基地利用采煤沉陷区废弃土地建设了一座1吉瓦的光伏电站，其中包括七个100兆瓦项目和六个50兆瓦项目。要想参与到光伏领跑者计划，国内光伏供应商必须符合一系列高标准要求，其中要求，多晶硅电池组件光电转换效率不低于16.5%，而单晶硅电池组件的转换效率不低于17%。该举措促使中国制造商开始将侧重点从多晶技术转向更为高效的单晶技术。随着部分龙头企业成为行业标杆，业内其他企业被迫提高产品质量和转化效率，从而带动整个行业的竞争和发展。图7：山西大同采煤沉陷区领跑者光伏示范基地卫星图像图像 2023 CNES/Airbus,Landsat/Copernicus,Maxar Technologies,图片数据 2023竞相登顶：中国(2023)报告|2023年6月|20GLOBAL ENERGY MONITOR5.放眼未来：趋势与发展中国风光发电行业的新兴趋势包括源网荷储一体化、煤电与可再生能源结合、新型储能，以及绿色氢能的发展。中国旨在通过这些举措优化可再生能源发展，同时解决风电和光伏发电存在的间歇性和波动性问题。源网荷储一体化项目及多能互补“十四五”规划期间，中国政府将推进源网荷储一体化以及多能互补发展，以优化能源体系，促进能源高效利用。随着风光发电在能源结构中的占比持续上升，间歇性和波动性问题也成为一大难关，推进这一举措有助于攻克该难题。目前，Global Solar Power Tracker和Global Wind Power Tracker已纳入超过27吉瓦的源网荷储一体化项目和超过17吉瓦的多能互补项目。该类项目规模较大，且主要集中在华北地区，预计竣工日期一般不迟于2025年。“源网荷储一体化”是一种通过整合电源侧，电网侧，负荷侧和储能的发展模式。主要分为两种类型：小型项目，解决工业和商业园区、住宅区、综合设施、医院等小型电力用户的用电问题；大型项目，即能源基地项目，主要利用储能技术来应对风电和光伏发电的季节性和波动性问题。源网荷储一体化方案仍是一种相对较新的模式，关于此类项目的数据大多来源于地方政府发布的项目清单，其中有多个项目被列为试点项目。多能互补是采用多种能源互相补充，以优化能源发展、分配和使用的一种方案。通过实施传统能源与太阳能、风能和水电等可再生能源协同开发利用以，从而建立一个更高效、更稳定的能源系统。在中国，多能互补采取不同的发展模式，如可再生能源和传统能源协调模式，或结合多种能源与存储技术结合的模式。例如，在这一模式下，煤电被视作“兜底保供”能源使用，以确保能源系统的稳定性。将煤电与风电和光伏发电相结合尽管