电动搅拌车：销量狂飙下还需冷思考.pdf

2023.06 设机械技术与管理 11睿见电动搅拌车：销量狂飙下还需冷思考王 刚在混凝土搅拌车国内需求下滑销量不振背景下，一次性交付百台搅拌车实属不易，更何况是单价更为昂贵的新能源电动搅拌车。7 月 2 日，中联重科向海南交付 50 台新能源搅拌车并举行换电站投产观摩活动；紧接着 7 月 25 日，中联重科又向成都交付 50 台新能源搅拌车国内混凝土搅拌车产销总量在 2020 年市场高峰时接近 10 万台，然而 2022 年销量大幅下滑跌至 2万多台，至今仍没有大的起色。三一与中联分列国内搅拌车市场产销规模两强，两者销量加在一起接近国内搅拌车总销量半壁江山，对于市场寒意的传导感知已经透彻骨髓。电动化搅拌车置换带来的市场增量当然不能轻易错过。建设机械技术与管理杂志在中国工程机械工业协会混凝土机械分会 2023 年年会上的“绿色发展 电动引领”论坛上获悉，部分地区和城市在政策和市场双重驱动下，商品混凝土和第三方物流用户通过早期的应用尝试积累经验，逐渐接受电动搅拌车产品和应用价值，开启规模应用批量采购。2023 年上半年销量同比大涨 160%，增速远远高于新能源重卡销量增幅，市场渗透率已经接近 30%。以中联重科为例，8 月份和 9 月份的电动搅拌车销售比重甚至超过50%，从侧面印证了电动搅拌车快速增长态势。有业内人士预计，随着产品技术和供应链的成熟，以及电池等关键部件成本价格下降，电动搅拌车将会被更多市场主体所接受，2025 年行业整体市场渗透率有望超过 40%。市场驱动还需政策给力建筑业是我国碳排放的大头，其中 2022 年我国商品混凝土产量 32 亿立方米，产生超过 9 亿吨的二氧化碳排放。中建西部建设股份有限公司党委委员、副总经理胡立志介绍，混凝土运输过程中的碳排放占比约为 12%，西部建设正在大力推进绿色物流体系建设，已经引进 250 辆新能源搅拌车，占比超过 4%，85 台新能源装载机，占比超过 25%，年度降碳超过 3 万吨。在此基础上，西部建设将搅拌车和装载机作为主要发展对象，进一步扩大绿色物流占比，力争“十四五”末达到 1000 台套。在胡立志看来，四川成都和广东部分地区，限载政策措施推动搅拌车运输单价与运输规范性都有所提升，电动搅拌车运输单价相比传统燃油搅拌车单价可12建设机械技术与管理 2023.06 睿见以降低 10%，从而为电动搅拌车在该区域创造了更大的发展空间。从投资回报的角度分析，燃油搅拌车的采购单价约40万元/台，电动搅拌车约80万元/台，对于年产量 40 万方的厂站，燃油搅拌车需要 3 年回本，电动搅拌车则需要 5 年回本，投资周期较长，但在 5 年后电动搅拌车的使用成本远低于燃油搅拌车。中联重科助理总裁兼泵送机械分公司总经理黄建兵进一步阐释道，搅拌车生命周期总成本由购机成本、燃油/充电成本、维修成本和搅拌车残值构成，电动搅拌车每公里耗电 1.51.8kWh，折合下来每公里运输成本在 1 元左右，而燃油车则是 3.85 元/公里，燃油运输成本大大高于电动搅拌车。不仅如此，从运量角度分析，电动搅拌车运输方量和里程数越多，综合摊销下来计算，电动搅拌车投资回报率越高。并且随着磷酸铁锂等电池原材料价格大幅下降，带动电池成本下降和电动搅拌车价格下降，推广应用将会越来越普遍。一方面是电动搅拌车投资回报和市场应用价值已经为客户所接受，另一方面则是地方在落实“双碳”发展背景下的政策举措，包括燃油车置换电动车辆直接给予补贴，鼓励建设充换电站等配套设施等等，无疑是会加速电动搅拌车的推广进程。但相对于四川成都和海南等地方电动搅拌车快速推进来说，全国大部分地区及主要城市仍处于尝试和探索阶段。南京市混凝土协会秘书长沈国平表示，尽管江苏省和南京市都出台了一些关于大气污染治理和新能源汽车方面的相关文件，但电动搅拌车相关政策支持总体不足，奖补政策对象覆盖面不够。如 2022 年南京市政府办公厅印发南京市新能源汽车换电模式应用试点实施方案中，从整车制造、充电设施建设营运方面设置补贴，补贴对象为整车生产企业及换电站，未明确混凝土企业和运输企业补贴。据沈国平介绍，江苏全省电动搅拌车数量在 200 台左右，而南京市数量仅为十几台，仍处于规模化推广的前期。北京电动搅拌车应用情况和南京相似。2020 年10 月，首批纯电动混凝土搅拌运输车在北京城建亚东混凝土有限责任公司正式投入商业化运营，备受业界关注。三年过去了，北京市在压降污染排放和环保整治方面决心和力度非常大，2023 年已经有多家搅拌站搬迁重组，并且鼓励新能源车辆购置应用，但仍然仅有城建亚东等少数几家搅拌站置换了电动搅拌车，城建亚东虽然已经实实在在感受到电动搅拌车带来的好处，也并没有增加电动搅拌车数量，对此现状，北京城建亚东混凝土有限责任公司总经理刘建江表示，主要障碍还在于电力/电网增容。不难看出，电动搅拌车从投资回报角度对于商混运输和第三方物流来说已经颇具吸引力，但毕竟一次性购置成本太高，如果大规模商业化推广，还需政策加码给力，例如，老旧燃油车辆淘汰置换新能源电动搅拌车，如果能够给予补贴等优惠政策，充换电等配套基础设施加快建设，必然会成为推动电动搅拌车大规模应用的关键助力。技术突破谁能脱颖而出上牌数据显示，2023 年 1-7 月，新能源搅拌车累计销售 2333 辆，同比大涨 160%，增速远远高于新能源重卡销量增幅。其中，换电搅拌车累计销售1034 辆，同比暴涨 491%，充电类搅拌车累计销售1244 辆，同比增长 76.5%。可以说，换电式新能源搅拌车是今年电动搅拌车上涨的最大动力。纯电动混凝土搅拌车采用换电模式，能有效解决混凝土搅拌车购车成本高、充电时间长、运营低效、载货量少、里程焦虑等痛点。黄建兵在论坛期间也表示，车队规模如果在 10 台以内，充电式搅拌车投资最为经济划算，如果在 30 台以上规模，换电式搅拌车更加经济和高效率。2023.06 设机械技术与管理 13睿见作为西南地区首座绿色商砼重卡换电站，成都宏基绿色智能重卡换电站采用业界首创的“风光储充换”一体化综合能源技术，可实现光伏能源供给。该换电站占地面积约 50 平方米，车辆开到固定位置，机械手臂便会自动取下车辆上已经使用过的电池组，换上充满电的新电池组，最快 5 分钟即可完成。不仅是在电动搅拌车技术和产品领域持续发力，中联重科在泵车电动化方向的布局也得到了市场的认可，根据施工场景，中联重科已经推出了纯电动泵车和混合动力泵车，专用纯电动底盘，可上绿牌，行驶续航里程超 200 公里，泵送时可用底盘电池及外接380V 工业用电，还可以实现电动搅拌等辅助作业来替代柴油机动力，由此可以节省15%20%燃油费用，综合下来平均每年节约使用成本近 30 万元。乘用车电动化早于商用车，在商用车电动化进程中，搅拌车电动化又是相对比较晚的产品领域。三一重工泵路事业部搅拌车公司总经理刘柱认为，搅拌车电动化有自身特殊施工场景需要，同时也可以更多借鉴重卡商用车电动化的成熟技术成果。当前，三一将“全球化、数智化、低碳化”作为支撑未来十年发展的三大战略，电动搅拌车作为面向电动化未来的战略产品，三一自主研发了整车控制系统、动力电池系统以及无副车架技术，目的就是让电动搅拌车具有低能耗、稳爬坡、快补能、轻自重、长寿命等核心优势。电动搅拌车相比燃油车不仅在综合性价比上有所提升，在提高混凝土运输质量方面也打开了想象的空间。西安卓士博液压工程有限公司总经理赵铁栓认为，电驱动系统使得搅拌车更容易实现智能控制，数字化通讯，为将来进一步的开发其他控制模块预留了空间搭建了平台。此外，由于电机的低速稳定性很好，搅拌车滚筒能够获得更低的稳定转速，避免了运输途中混凝土过度搅拌，从而有效提升混凝土质量。西安卓士博从 2020 年开始为搅拌车主机厂批量配套大速比的电驱系统产品，已经有超过 4500 套电驱产品服务用户，供货量占到电动搅拌车的 80%份额。与此同时，混凝土行业正在向更高效、更低成本发展的数字经济转型。电动搅拌车可以通过车联网平台提高协作效率及安全性，降低事故发生率，保障客户权益。同时发挥数据价值，用数字化构建企业核心竞争力。山东精砼工程机械股份有限公司一直致力于新型搅拌车研制生产，回转密封技术在搅拌车轻量化电动化发展趋势下，迎来了更为广阔的市场机遇。山东精砼公司董事长盛富春表示，不仅是回转密封技术，还包括混凝土运输过程中的塌落度检测技术等，在电动场景下，可以更加有效地帮助混凝土企业实现质量控制，促进绿色转型升级。诚然，电动搅拌车快速提升市场渗透率令人期待，但与乘用车和商用车电动化同样的发展阻碍不容忽视。实测续航里程与理论值有不小的差距，缺少专业的充换电配套设施和专业技术人才，应用难题在搅拌车追求运输时效的场景下，显得尤为突出。特别是电动车在行驶过程中，一旦出现软件和程序故障，又没有专业人员及时处置，必然会造成用户经济损失和社会影响。技术难题不应当在疾风狂进的市场进程中被忽视，还需要制造厂商协同产业链各方突破攻关。传统燃油搅拌车格局已定，中联重科、三一、徐工、中集等制造厂商维系稳定的市场占有率。然而，新能源商用车的核心竞争力是三电系统，电动搅拌车的核心竞争力又是什么？未来技术、产品和供应链如何布局？谁又会在电动搅拌车浪潮中精准把握时代脉搏，脱颖而出？这些都是值得制造厂商认真思量的问题。