凯捷深圳燃气集团十一五规划项目战略研讨会.pptx

2005 Capgemini-All rights reserved1 1战略研略研讨会会报告的重要告的重要说明明本报告阐述了凯捷咨询关于行业发展趋势和深圳燃气集团内部能力方面的独立判断和看法，供大家在此基础上对深圳燃气集团面临的发展机遇和集团的发展潜力做进一步的深入研讨，同时也为项目下一阶段制定深圳燃气集团未来5年的发展战略奠定基础。企业在发展过程中（特别是快速发展过程中）总会存在许多的问题，有时这是难以避免的，而管理顾问的职责是将这些问题理顺，找到其中的关键问题并提出相应解决思路。所以在本次研讨报告中，凯捷咨询将会客观、多角度地分析和讨论其中我们认为重要的问题，并基于此给出我们的一些看法和观点。2005 Capgemini-All rights reserved2 2项目目进展回展回顾经过6周的周的调研和分析，研和分析，项目目联合合团队已已经完成了完成了项目的第一目的第一阶段工作（行段工作（行业研究及企研究及企业诊断）断）第一阶段第一阶段行业研究及企业行业研究及企业诊断诊断项目项目 启动会启动会第二阶段第二阶段公司战略及业务发公司战略及业务发展战略展战略中期中期报告会报告会第三阶段第三阶段沟通及方案沟通及方案调整调整第四阶段第四阶段战略支撑体系的相战略支撑体系的相关方案设计关方案设计最终最终报告会报告会6周周战略研战略研讨会讨会燃气行业研究报告内部诊断报告1.制定项目的总体项目计划，项目启动会2.内部访谈、内外部资料搜集/整理和研究3.经济环境和政策研究4.行业分析5.集团的资源/能力评估6.战略研讨会6周周8周周1周周时间时间任务任务成果成果十一五规划中期报告资本运作及对外发展研究报告燃气供气设施投融资及监管体制研究报告天然气发展及政策研究报告天然气转换研究报告宝安、龙岗管道燃气发展报告LPG供气系统建设和发展报告1.通过沟通和研讨，明确集团的愿景、使命及战略目标2.确定燃气集团的业务组合战略3.构建集团的增长阶梯和战略实现途径4.制定核心能力建设计划5.确立集团管控原则及模式6.制定LNG、LPG及相关业务的发展战略经确认的中期报告及各专题报告1.就中期报告与高层沟通讨论并作相应调整2.就各专题报告与高层沟通讨论并作相应调整人力资源发展规划方案财务管理体系设计方案深圳燃气集团十一五规划最终报告1.组织结构调整方案，并针对部门职能设置、权限体系等提出改进建议2.人力资源规划方案设计3.对人力资源管理关键领域提出改进建议4.财务管理体系设计5.主要管控流程优化建议6.最终报告会 2005 Capgemini-All rights reserved3 3在在项目目过程中，深圳燃气集程中，深圳燃气集团领导给予了高度的重予了高度的重视，联合工作小合工作小组在人力在人力资源和源和时间上上进行了大量投入，也得到了相关部行了大量投入，也得到了相关部门的鼎力的鼎力协助，助，这里一并表示衷心的感里一并表示衷心的感谢凯捷团队凯捷团队深燃团队深燃团队人员人员说明说明项目总监项目总监李放参与集团高层的访谈、参与所有的重要研讨会、控制项目总体方向和质量项目经理项目经理金峤伟全程参与并负责控制项目进度和具体质量顾问团队顾问团队徐丽琼、郑庚峰杨艳萍、周平全程参与并负责具体行业分析和企业诊断分析员团队分析员团队李德、聂凯全程参与并负责行业分析和业务分析后台支持后台支持李龙妹、吴丽军给予项目前台工作人员行政支持和生活照顾人员人员说明说明集团领导集团领导包德元董事长、于剑总经理、李青平副总经理等公司领导积极参与重大问题思路的沟通、召集多次专门的会议安排公司上下积极配合顾问工作深燃工作深燃工作小组小组董事会秘书处：郭加京、陈长征、谢国清发展部：杨光、黄达强、段卫民、蔡泳、黎志雄、林越玲其他部门和二级公司有关人员 积极收集相关资料，参与项目讨论安排访谈、负责会议等工作的筹备配合团队配合团队各部门相关人员热情地接受访谈，并尽全力配合和提供详尽的资料后台支持后台支持集团总部各位行政助理和秘书、前台、司机提供项目组工作良好的后勤保障特别鸣谢特别鸣谢总裁办公室、发展部在数据缺乏和不完整的情况下，积极收集并加班工作，在此我们表示感谢 2005 Capgemini-All rights reserved4 4凯捷在捷在6 6周周时间里，完成了大量的内部人里，完成了大量的内部人员访谈以及以及资料分析工作，料分析工作，同同时进行了大量的有行了大量的有针对性的外部行性的外部行业资料料检索和分析索和分析工作事项工作事项工作事项工作事项具体内容具体内容具体内容具体内容内部资料调查内部资料调查燃气集团基本情况：股权转让协议、合资合同、公司章程、公司简介规划资料：“十五”发展规划；宝安、龙岗设施规划；管道燃气系统评估及改进计划；工业、燃气空调、老区改造项目开发管理暂行办法经营状况：管道气、瓶装气销售情况统计；用户满意度综合报告；经营计划、年度工作总结；财务报表、审计报告、董事会决议部门职责、财务规定等相关制度文件营销服务系统项目资料深圳市天然气利用工程 深圳市管道燃气特许经营协议及深圳市公用事业特许经营办法赣州大通天然气有限公司LNG项目简介行业信息、运营商信息等调查问卷分析调查问卷分析部门职责调查内部访谈内部访谈在集团内深入访谈了30人次，完成访谈纪要26份高层管理人员访谈：总部部门经理访谈：子公司经理层访谈：外部访谈外部访谈深圳周边城市燃气运营商访谈：广州煤气、东莞新奥、惠州燃气深圳市相关政府部门访谈：建设局、国资委广东油气行业协会访谈外部资料分析外部资料分析针对城市燃气行业进行了大量的资料收集和分析，主要涉及以下方面：中国能源行业的现状和发展趋势、中国国家能源战略天然气在国家能源战略中的重要地位、天然气产业链现状和发展趋势城市能源结构现状和发展趋势广东LNG项目对珠江两岸城市燃气行业的影响报告撰写报告撰写深圳燃气集团“十一五”发展规划纲要（草案）城市燃气行业研究报告和深圳燃气集团内部调研和诊断报告 2005 Capgemini-All rights reserved5 5目目录1.1.WorkshopWorkshop法的简要介绍与注意事项法的简要介绍与注意事项法的简要介绍与注意事项法的简要介绍与注意事项2.2.本次研讨的目的本次研讨的目的本次研讨的目的本次研讨的目的3.3.城市燃气行业研究报告城市燃气行业研究报告城市燃气行业研究报告城市燃气行业研究报告4.4.研讨研讨研讨研讨5.5.凯捷对深圳燃气现状的诊断报告凯捷对深圳燃气现状的诊断报告凯捷对深圳燃气现状的诊断报告凯捷对深圳燃气现状的诊断报告6.6.研讨研讨研讨研讨 2005 Capgemini-All rights reserved6 6workshop用于产生大量观点或可选方案。与其他方法相比，它用于产生大量观点或可选方案。与其他方法相比，它尝试充分运用所有与会者的创造力尝试充分运用所有与会者的创造力，能激发更多的观点和更好能激发更多的观点和更好的建议的建议本次本次workshop不产生任何结果性文件与肯定性判断不产生任何结果性文件与肯定性判断产生大量的可选择方案后，我们就有更多的机会发掘更好的观产生大量的可选择方案后，我们就有更多的机会发掘更好的观点来帮助我们解决问题点来帮助我们解决问题workshop法法产生生创造性建造性建议和想法的源泉之一和想法的源泉之一 workshop法法 2005 Capgemini-All rights reserved7 7介绍问题凯捷进行思路引导鼓励大家自由提出见解会后以鉴别的眼光讨论所有列出的见解分析整理并作出判断明确阐述问题明确阐述问题凯捷进行思路凯捷进行思路引导引导与会成员提出与会成员提出见解见解会后分析会后分析整理判断整理判断从明确从明确问题到会后到会后评价，价，Workshop法有三个法有三个阶段段 2005 Capgemini-All rights reserved8 8w提出讨论框架，提供一定提出讨论框架，提供一定的信息的信息w控制整体的会议时间控制整体的会议时间w提供一些观点引发讨论提供一些观点引发讨论w客户最好安排记录，保留客户最好安排记录，保留会议的成果会议的成果在整个在整个workshop过程中程中，凯捷将引捷将引导与会者与会者进行充分行充分讨论 2005 Capgemini-All rights reserved9 9参与研参与研讨会会应当注意的事当注意的事项人人平等人人平等人人平等人人平等所有人暂时抛开自己的职务，平等地发表意见所有人暂时抛开自己的职务，平等地发表意见所有人暂时抛开自己的职务，平等地发表意见所有人暂时抛开自己的职务，平等地发表意见 2005 Capgemini-All rights reserved1010参与研参与研讨会会应当注意的事当注意的事项抛开本部门和个人的利益抛开本部门和个人的利益抛开本部门和个人的利益抛开本部门和个人的利益所有的思考都应当以公司长期的整体的利益为重所有的思考都应当以公司长期的整体的利益为重所有的思考都应当以公司长期的整体的利益为重所有的思考都应当以公司长期的整体的利益为重个人利益个人利益个人利益个人利益集体利益集体利益集体利益集体利益 2005 Capgemini-All rights reserved1111评价评价 摇头摇头 宣扬宣扬 质问质问皱眉皱眉 咳嗽咳嗽 冷漠冷漠 叹气叹气创造性见解创造性见解评评 价价参与研参与研讨会会应当注意的事当注意的事项不要评价！不要评价！不要评价！不要评价！任何想法都没有对错任何想法都没有对错任何想法都没有对错任何想法都没有对错 2005 Capgemini-All rights reserved1212参与研参与研讨会会应当注意的事当注意的事项发散思维！发散思维！发散思维！发散思维！说出能想到的任何主意说出能想到的任何主意说出能想到的任何主意说出能想到的任何主意 2005 Capgemini-All rights reserved1313参与研参与研讨会会应当注意的事当注意的事项越多越好！越多越好！越多越好！越多越好！重数量而非质量重数量而非质量重数量而非质量重数量而非质量 2005 Capgemini-All rights reserved1414集思广益，团队的叠加性！集思广益，团队的叠加性！参与研参与研讨会会应当注意的事当注意的事项见解无专利！见解无专利！见解无专利！见解无专利！鼓励综合数种见解或在他人见解上进行发挥鼓励综合数种见解或在他人见解上进行发挥鼓励综合数种见解或在他人见解上进行发挥鼓励综合数种见解或在他人见解上进行发挥 2005 Capgemini-All rights reserved1515目目录1.1.WorkshopWorkshop法的简要介绍与注意事项法的简要介绍与注意事项法的简要介绍与注意事项法的简要介绍与注意事项2.2.本次研讨的目的本次研讨的目的本次研讨的目的本次研讨的目的3.3.城市燃气行业研究报告城市燃气行业研究报告城市燃气行业研究报告城市燃气行业研究报告4.4.研讨研讨研讨研讨5.5.凯捷对深圳燃气现状的诊断报告凯捷对深圳燃气现状的诊断报告凯捷对深圳燃气现状的诊断报告凯捷对深圳燃气现状的诊断报告6.6.研讨研讨研讨研讨 2005 Capgemini-All rights reserved1616经过近近10年的年的发展，深圳燃气集展，深圳燃气集团已已经成成为具有一定行具有一定行业地位的地位的专注注于城市燃气的区域市于城市燃气的区域市场运运营商商1996年年2001年年1998年年2004年年2002年年1995年，成立年，成立深圳市燃气集团深圳市燃气集团有限公司有限公司正式参与广东省正式参与广东省LNG项目，拥有该项目项目，拥有该项目10%的股权的股权成功收购宝安、南山管成功收购宝安、南山管道燃气公司道燃气公司成功控股华南最大的冷冻气库成功控股华南最大的冷冻气库华安公司华安公司着手退出非主营业务，先后完着手退出非主营业务，先后完成仓库铁路公司成仓库铁路公司、贸易公司贸易公司和和西部港航等企业的调整西部港航等企业的调整与与改组改组引入战略投资者，实现产权引入战略投资者，实现产权多元化多元化获得深圳管道燃气获得深圳管道燃气30年特许年特许经营权经营权成功收购宝安国投燃气公司成功收购宝安国投燃气公司全国燃气全国燃气全国燃气全国燃气行业企业行业企业行业企业行业企业排名第二排名第二排名第二排名第二整体收购华侨城煤气供应站，实现深圳全整体收购华侨城煤气供应站，实现深圳全市管道燃气统一经营市管道燃气统一经营深圳市深圳市LNG项目正式启动项目正式启动获得赣州管道气特许经营权获得赣州管道气特许经营权50年年成为深圳市国资委直接管辖的成为深圳市国资委直接管辖的16家重点企家重点企业之一业之一 2005 Capgemini-All rights reserved1717近年来深圳燃气集近年来深圳燃气集团业务发展迅速，展迅速，经营业绩在国内同行在国内同行业中中处于于领先地位先地位资料来源：深圳燃气历年财务报表，凯捷分析CAGR=11.5CAGR=6.1整合华安使集团的销售规模上了一个新的台阶整合华安使集团的销售规模上了一个新的台阶近三年来，销售规模稳步增长近三年来，销售规模稳步增长近几年深圳燃气集团保持着较好的赢利水平近几年深圳燃气集团保持着较好的赢利水平但随着市场竞争的激烈，以及国际石油价格的但随着市场竞争的激烈，以及国际石油价格的上涨，销售利润的增长相对较缓上涨，销售利润的增长相对较缓 2005 Capgemini-All rights reserved1818深圳燃气集深圳燃气集团的快速成的快速成长，依，依赖于于优秀的管理秀的管理团队和先和先进的运的运营模模式式优秀的管理团队优秀的管理团队把握企业发展方向，抓住企把握企业发展方向，抓住企业迅速成长的契机业迅速成长的契机贯通LPG产业链朝专业化经营发展完成深圳市场整合，实现管道燃气统一经营建立现代化企业制度建立现代化企业制度为集团发展创造了良好的产为集团发展创造了良好的产业生态环境业生态环境先进的运营模式先进的运营模式在实践中总结出一套成功的在实践中总结出一套成功的LPGLPG管道化运营模式管道化运营模式小区气化模式运营管理模式建立了建立了 “小区气化模式小区气化模式”成成功运营的关键技能功运营的关键技能技术能力安全管理能力服务能力 2005 Capgemini-All rights reserved1919 三级批发三级批发成功收成功收购华安公司使集安公司使集团LPG业务得以得以贯通通产业链，批，批发业务和零和零售售业务相互相互补益，益，扩大了集大了集团对产业链的控制能力和盈利能力的控制能力和盈利能力制气制气 一级批发一级批发客户客户瓶组供气瓶组供气接入接入营销营销/服务服务充瓶充瓶零售零售/服务服务LPG产业链产业链整合华安，是深圳燃气集团的重要战略举措之一整合华安，是深圳燃气集团的重要战略举措之一使集团的销售规模和赢利能力得到大幅提升使集团的销售规模和赢利能力得到大幅提升稳定了气源供给，由华安建立安全库存，对保障深圳市场的稳定了气源供给，由华安建立安全库存，对保障深圳市场的燃气供应起到了积极作用燃气供应起到了积极作用华安在全国特别是广东市场的行业地位，进一步提升了深圳华安在全国特别是广东市场的行业地位，进一步提升了深圳燃气在深圳市场的价格控制力燃气在深圳市场的价格控制力批发业务价格随行就市和管道气价格基本稳定的组合，丰富批发业务价格随行就市和管道气价格基本稳定的组合，丰富了集团的盈利模式了集团的盈利模式 二级批发二级批发华安华安2003年批发年批发LPG123万吨，万吨，占领全国近占领全国近20的的LPG进口进口市场，销售额市场，销售额35.7亿元亿元近年来，华安公司也在积极近年来，华安公司也在积极向产业链下游延伸，努力开向产业链下游延伸，努力开拓二、三级批发市场，掌握拓二、三级批发市场，掌握终端市场终端市场 2005 Capgemini-All rights reserved2020通通过兼并收兼并收购深圳市其它燃气深圳市其它燃气经营企企业，同，同时缩减或退出与燃气行减或退出与燃气行业关关联度不高的度不高的业务，集，集团主主业更加更加鲜明明工程LPG批发燃气经营相关业务LPG零售主营业务主营业务非主营业务非主营业务管网.LNG燃气燃气集团集团工程公司监理公司管道气管网分公司深燃石油气宝安、南山管道燃气公司仓库铁路公司宝安国投贸易公司西部港航华安华侨城煤气供应站20022004年集团销售收入结构图年集团销售收入结构图（单位：百万）（单位：百万）其它业务收入工程收入LPG销售收入（包括批发）主业鲜明主业鲜明实现深圳市场实现深圳市场的管道气统一的管道气统一经营经营获得深圳市获得深圳市30年管道气年管道气特许经营权特许经营权4112.24860.76500.6资料来源：深圳燃气历年财务报表，外部资料分析79.2%89.5%93.6%2005 Capgemini-All rights reserved2121从提高企从提高企业自身自身经营管理能力出管理能力出发，深圳燃气逐步完成了，深圳燃气逐步完成了产权多元多元化等一系列改革，化等一系列改革，现代企代企业管理制度初具管理制度初具雏形形变革用人机制变革用人机制根据实际工作需要，组织各单位主要领导人的考核评定工作采用竞争上岗的方式对部分二级公司领导班子进行调整优化管理优化管理提高竞争力提高竞争力转变经营观念转变经营观念树立以客户为中心的服务理念，改善各项服务措施在集团内部设立了优质服务管理委员会，进一步提高集团上下的服务意识重视企业品牌的管理，推广品牌形象和内涵完善管理体系完善管理体系加强计划管理，开始推行计划预算管理办法定期对经营情况进行分析，跟踪重点工作进展情况根据企业需要，设定每年管理工作的重点。2003年为 “安全年”，2004年为“管理年”改革产权体制改革产权体制引入战略投资者，实现产权多元化通过产权体制改革促进企业经营管理体制的改革 2005 Capgemini-All rights reserved2222同同时集集团领导注重企注重企业外部生外部生态环境的建境的建设，为企企业发展展创造了一造了一个良好的个良好的经营氛氛围深圳燃气深圳燃气政府政府媒体媒体用户用户媒体交流媒体交流积极与媒体交流，通过媒体宣传，让广大市民更加了解和理解企业工作投入很大的人力、物力在全市及区各大主流媒体上进行上百次的宣传，树立企业形象，使企业推广工作收效显著政府公关政府公关积极配合市政府有关部门工作，帮助政府树立城市形象获得深圳市政府对企业的政策支持，包括管道燃气特许经营权的授予、管道气的定价政策等客户沟通客户沟通组织员工在各供应站和服务点向客户面对面地宣传企业价值理念，产品特点及服务提升企业形象，拉近客户和企业距离良好的经营生态环境是深圳燃气集团顺利成长的保证良好的经营生态环境是深圳燃气集团顺利成长的保证 2005 Capgemini-All rights reserved2323深圳燃气首深圳燃气首创的以的以“小区气化模式小区气化模式”为核心的城市燃气运核心的城市燃气运营模式，模式，成成为全国推广的管道化运全国推广的管道化运营模式模式全国城市管道燃全国城市管道燃气供应最佳模式气供应最佳模式管道化运营模式管道化运营模式小区气化模式小区气化模式管理模式管理模式规划一片，开发一片，建设一片，见效一片 首先对单个小区供气在技术成熟后实现多个小区环状联网供气在部分区域实行大型区域气化站供气实现最终的全市并网供气系统的管理办法和科学的业务流程气源统一采购配送物资设备中央集中管理采购，严把质量关严格的安全管理流程和安全评估系统将燃气客户长期、稳定地将燃气客户长期、稳定地固化下来固化下来为客户提供更加安全、方为客户提供更加安全、方便的产品和服务便的产品和服务为实施深圳天然气项目做为实施深圳天然气项目做好了充分的运营管理准备好了充分的运营管理准备 2005 Capgemini-All rights reserved2424集集团注重建注重建设专业化的化的员工工队伍，技伍，技术开开发、安全管理和客、安全管理和客户服服务是是“小区气化模式小区气化模式”三个支撑点三个支撑点服务质量是小区气化服务质量是小区气化模式推广的关键模式推广的关键自行开发燃气客户服务及生产安全管理系统，提高服务效率和服务水平树立“以客户为中心”的服务理念，2003年客户满意率达到96%技术是小区气化模式创立的基础技术是小区气化模式创立的基础小型和大型区域气化站建设技术环状联网供气技术工程建设技术大量工程技术人才安全管理是小区气化模安全管理是小区气化模式实施的保障式实施的保障颁布各项安全管理条例和制度，明确安全管理责任，提高安全管理要求开发安全信息管理系统，提高安全自动化水平对员工进行考核和培训，持证上岗小区气化小区气化模式模式在对小区气化模式不断发展和完善的过程中，集团加大在对小区气化模式不断发展和完善的过程中，集团加大员工队伍培训力度，从根本上保证模式成功运营员工队伍培训力度，从根本上保证模式成功运营 2005 Capgemini-All rights reserved2525先先进的管道运的管道运营模式使集模式使集团管道气管道气业务保持了保持了较快的快的发展速度，特展速度，特区内管道化率已区内管道化率已经达到了达到了30燃气集团历年管道气用户数增长情况燃气集团历年管道气用户数增长情况燃气集团历年管道气销量情况燃气集团历年管道气销量情况（单位：万吨）（单位：万吨）用户总数年均增长率达到用户总数年均增长率达到26%，管道气销售量年均增长率达到管道气销售量年均增长率达到34%民用户数量稳步上升，成为集团民用户数量稳步上升，成为集团稳定的利润来源稳定的利润来源工（公）商用户市场开发提速，工（公）商用户市场开发提速，已经成为新的利润增长点已经成为新的利润增长点特区的管道化率已经达到近特区的管道化率已经达到近30%资料来源：深圳燃气内部统计资料，凯捷分析CAGR33.83%CAGR26.2%2005 Capgemini-All rights reserved2626资料来源：深圳燃气内部统计资料，凯捷分析最近几年，集团对瓶装气市最近几年，集团对瓶装气市场投入很大，效果显著，用场投入很大，效果显著，用户数增长迅速户数增长迅速推广推广“12Kg安全瓶安全瓶”实行瓶装气销售激励措实行瓶装气销售激励措施施特区内燃气集团占有特区内燃气集团占有50的的市场，关外不到市场，关外不到10，还有，还有很大的上升空间很大的上升空间瓶装气瓶装气业务作作为集集团管道管道业务的重要的重要补充，通充，通过推广推广“12KG安全瓶安全瓶”等等举措，也有措，也有较好的增好的增长CAGR=17.5%CAGR=10.1%2005 Capgemini-All rights reserved2727深圳燃气在行深圳燃气在行业内已内已经树立了立了较高的知名度和良好的品牌形象，成高的知名度和良好的品牌形象，成为国内城市燃气运国内城市燃气运营商的商的标杆杆2003年用户满意年用户满意率达到率达到96%以上以上燃气行业企业销售燃气行业企业销售收入全国排名第二收入全国排名第二已经成为国内城市已经成为国内城市燃气运营商的标杆燃气运营商的标杆自主推出的自主推出的“小小区气化模式区气化模式”被被建设部向全国范建设部向全国范围内推广围内推广2003年，十项安全指标年，十项安全指标考核全部达标，其中重考核全部达标，其中重大燃气责任事故、重大大燃气责任事故、重大人身伤亡事故等指标均人身伤亡事故等指标均为零为零2004年被深圳质量协会年被深圳质量协会评为评为“深圳知名品牌深圳知名品牌”2005 Capgemini-All rights reserved2828面面对良好的行良好的行业机遇和股机遇和股东、企、企业寻求求发展的要求，集展的要求，集团领导形成初步的形成初步的发展思路之后，邀展思路之后，邀请凯捷咨捷咨询公司公司共同制定集共同制定集团的的“十一五十一五”发展展规划划行业机会行业机会随着国家能源政策调整，天然气市场将大幅度增长，深圳市场可为空间将大幅提升福建、浙江、上海等地即将实施的天然气工程带来了异地扩张机会广东省LPG市场格局变化带来的产业链下游整合机会 企业自身的发展要求企业自身的发展要求通过引入战略投资者，实现了集团资本规模的扩张，为进一步发展建立了前提较强的品牌影响和行业地位，为集团异地扩张提供了良好的基础股东发展期望股东发展期望深圳市国资委直接管辖的重点企业之一，政府对深圳燃气的发展寄予了较高的期望新股东的回报要求深圳燃气集团深圳燃气集团“十一五十一五”发展战略规划发展战略规划 2005 Capgemini-All rights reserved2929凯捷捷认为，随着全国各大城市，随着全国各大城市LNG项目的目的实施和城市管道燃气施和城市管道燃气专营权第一第一轮竞争的展开，深圳燃气目前争的展开，深圳燃气目前处于于战略略选择的关的关键阶段段规模/销售额生命周期阶段创业创业成长成长稳定稳定衰退衰退企业生命周期曲线企业生命周期曲线经营业绩连年保持良好的增长经营业绩连年保持良好的增长以以“小区气化模式小区气化模式”为核心的单个城市的燃气运营比较成熟为核心的单个城市的燃气运营比较成熟企业改制完成了第一步，现代企业制度初步建立企业改制完成了第一步，现代企业制度初步建立获得了深圳市场的获得了深圳市场的30年特许经营权年特许经营权跨地域扩张成功迈出第一步跨地域扩张成功迈出第一步战略战略选择选择行业机会行业机会与风险与风险竞争优势竞争优势与劣势与劣势战略态度战略态度 2005 Capgemini-All rights reserved3030本次本次战略研略研讨会的目的在于：会的目的在于：对行行业状况和深圳燃气内部状况状况和深圳燃气内部状况进行行讨论并形成共并形成共识，明确，明确“十一五十一五”规划的基划的基础反馈外部外部变革变革反馈行为改变行为改变C绩效改变绩效改变P结构改变结构改变S反馈行业行业厂商厂商技能技能价值观价值观战略战略员工员工结构结构系统系统风格风格行业研究行业研究内部诊断内部诊断业务战略业务战略业务战略业务战略使命战略支撑体系战略支撑体系战略支撑体系战略支撑体系人力资源组织结构财务管理营销远景目标运营战略战略LPG业务LNG业务 其它业务业务组合增长阶梯管控模式明晰外部环境变革带来的机会与挑战明晰外部环境变革带来的机会与挑战认识深圳燃气内部能力状况，把握深圳燃认识深圳燃气内部能力状况，把握深圳燃气十一五发展规划的空间气十一五发展规划的空间选择战略态度和战略举措，确定深圳燃气选择战略态度和战略举措，确定深圳燃气集团的价值观取向集团的价值观取向定位深圳燃气的远景目标定位深圳燃气的远景目标探讨天然气、探讨天然气、LPG的发展前景和发展思路的发展前景和发展思路探讨深圳燃气集团的业务组合探讨深圳燃气集团的业务组合 2005 Capgemini-All rights reserved3131目目录1.1.WorkshopWorkshop法的简要介绍与注意事项法的简要介绍与注意事项法的简要介绍与注意事项法的简要介绍与注意事项2.2.本次研讨的目的本次研讨的目的本次研讨的目的本次研讨的目的3.3.城市燃气行业研究报告城市燃气行业研究报告城市燃气行业研究报告城市燃气行业研究报告4.4.研讨研讨研讨研讨5.5.凯捷对深圳燃气现状的诊断报告凯捷对深圳燃气现状的诊断报告凯捷对深圳燃气现状的诊断报告凯捷对深圳燃气现状的诊断报告6.6.研讨研讨研讨研讨 2005 Capgemini-All rights reserved3232行行业研究的目的在于判断企研究的目的在于判断企业面面临的市的市场机会和机会和风险，是制定，是制定战略略规划的前提和基划的前提和基础行业研究行业研究外部环境的影响外部环境的影响宏观政治、经济、社会环境行业环境行业发展趋势行业发展趋势市场需求及发展趋势企业供给及影响因素行业监管、产业链各环节侃价能力行业吸引力业内企业的竞争行为业内企业的竞争行为市场拓展与控制业务组合与营销内部管理业内企业的绩效业内企业的绩效盈利能力科技进步对价值创造的影响面临哪些机遇：面临哪些机遇：新业务？市场扩大？面临什么威胁面临什么威胁:新的竞争者出现？替代品威胁?SWOO:机遇机遇机遇机遇T T:威胁威胁威胁威胁 2005 Capgemini-All rights reserved3333凯捷用捷用SCP模型分析的城市燃气行模型分析的城市燃气行业研究关研究关键结论总结行为改变行为改变C绩效改变绩效改变P结构改变结构改变S行业行业城市燃气运营商城市燃气运营商我国能源需求增长很快，供需矛盾日益突出国家调整能源战略，天然气未来能源发展的重中之重天然气产业指导思想是逐步放开上下游，控制中游城市燃气分销行业已成为各种资本的投资热点政府对燃气行业的监管尚不成熟，但日趋理性化需求需求城市燃气需求将持续快速增长，天然气和LPG并行发展天然气不仅会提升需求规模，也会影响城市产业结构供给供给天然气总供给将快速增长，但仍相对紧缺新建码头和炼厂扩能增加LPG供给，2008年后将供大于求产业链产业链天然气城市管网运营一体化的格局在未来很长时间内不会改变LPG产业链趋向整合市场营销市场营销公关关系营销和事件营销是关键工商用户开发是重点产能变产能变化天然气的总量受制于“照付不议”协议利用槽车方式提高天然气供应能力纵纵/横向整合横向整合进入整合期，第一轮整合3-5年结束存在第二轮市场整合的机会LPG运营商伺机往下游走，进行整合内部管理内部管理努力方向：降低企业成本、提高经营效率；提高服务质量、拓展服务领域财务财务目前接驳费是主要盈利模式,气费在运营商总收入中逐步增加通过扩大客户规模、降低成本提高盈利水平LPG业务盈利受国际市场影响大外部影响外部影响 2005 Capgemini-All rights reserved3434近十年来，我国近十年来，我国经济持持续快速快速发展，未来五年展，未来五年GDP将仍然保持将仍然保持89的增的增长速度速度资料来源：中国国家统计局，凯捷分析中国近年中国近年中国近年中国近年GDPGDPGDPGDP及增长率及增长率及增长率及增长率中国经济持续高涨，成为全球经济的亮点中国经济持续高涨，成为全球经济的亮点受国家宏观经济调控影响，未来几年的经济增长速度将有所下降，但仍将保持在受国家宏观经济调控影响，未来几年的经济增长速度将有所下降，但仍将保持在8以上以上单位:亿元 单位:%2005 Capgemini-All rights reserved3535近年我国工近年我国工业化化进程逐步加快，程逐步加快，产业结构构发生了相当大的生了相当大的变化，目化，目前已前已进入了重化工入了重化工时代代农村改革全面展开，第一产业占国民生产总值的比重迅速上升，资源配置向第一产业的倾斜，工农业比例不协调的状况得到极大改善。非农产业较快发展的时期，劳动力大量转移到第三产业，农业和消费品工业的发展，使10多亿中国人基本解决了温饱问题。深层次的结构调整成为这一时期工业化进程中的主线。也正是在这一时期奠定了重化工时代的消费基础。在房地产、汽车等消费结构的升级推动下再次出现了重化工业加速发展的势头，工业增长明显转向以重工业为主导的格局。重化工时代重化工时代重化工时代重化工时代中国近年产业中国近年产业中国近年产业中国近年产业GDPGDPGDPGDP占比占比占比占比农村改革时期农村改革时期农村改革时期农村改革时期非农产业发展时期非农产业发展时期非农产业发展时期非农产业发展时期重化工前导时期重化工前导时期重化工前导时期重化工前导时期0%10%20%30%40%50%60%78808284868890929496980002第一产业占比第二产业占比第三产业占比资料来源：中国国家统计局，凯捷分析 2005 Capgemini-All rights reserved3636我国以工我国以工业为主的主的经济结构能源消耗巨大，高投入、高消耗构能源消耗巨大，高投入、高消耗为支点支点的快速增的快速增长加重了我国能源和原材料瓶加重了我国能源和原材料瓶颈的的压力力形成了以钢铁、化工、建材等行业为代表的重化工业世界产量第一的粗钢、生铁、水泥和焦炭，大量落后小型炼焦设施世界产量第二的化肥，许多煤源小化肥系统重化工业投资增长过快，生产能力超出市场预期需求，产品结构不合理，高消耗、高污染、低产出的问题十分严重 重复建设、粗放式经营 环境污染加剧，经济增长以牺牲生态环境质量为代价2002年我国各行业能源消费情况年我国各行业能源消费情况（总量：14.82亿吨标准煤）我国形成了生产能力相当大的我国形成了生产能力相当大的高耗能产业高耗能产业今后十几年，第二产业在中国国民经济中主导地位将继续加强，能源消费必将持续增长今后十几年，第二产业在中国国民经济中主导地位将继续加强，能源消费必将持续增长高耗能产业加重了我国能源和原材料瓶颈的压力高耗能产业加重了我国能源和原材料瓶颈的压力 2005 Capgemini-All rights reserved3737城市化城市化进程的迅速程的迅速发展和消展和消费结构的提升，更构的提升，更进一步加大了能源一步加大了能源需求需求我国城市化发展进程我国城市化发展进程(城市化水平)城市化加速发展阶段：人口和经济活动迅速向城镇聚集，城市化水平迅速提高，每年约提高一个百分点我国城镇与农村每天能源消费量对比我国城镇与农村每天能源消费量对比城镇城镇农村农村人口比例能源消费比例城市化进入加速发展阶段，能源需求增大城市化进入加速发展阶段，能源需求增大2003年全国城市数目达660个，其中市辖区人口100万以上的城市174个2003年城市化水平提高到40.5城市基础设施建设、住房建设力度加大城镇人口能源消费远远大于农村城镇人口能源消费远远大于农村城镇人口已达5.2亿全国人均每天能源消耗量133千克标准煤，城镇和农村人均能源消费比高达3.3:1城市消费结构提升，交通运输业发展，机动车城市消费结构提升，交通运输业发展，机动车迅速普及，导致石油消费需求量急剧增加迅速普及，导致石油消费需求量急剧增加 汽车、房地产等消费热点持续火爆中国已成为世界第3大汽车消费市场 2005 Capgemini-All rights reserved3838重工重工业化和城市化化和城市化进程加快程加快导致致对能源需求的快速上升，能源需求的快速上升，2003年我年我国已成国已成为世界第二大能源消世界第二大能源消费国、第二大石油国、第二大石油进口国口国我国一次能源消费量变化情况我国一次能源消费量变化情况CAGR=6.6%单位：亿吨标准煤消费结构升级格局明显消费结构升级格局明显产业机构调整进程加快产业机构调整进程加快城市化发展进程加快城市化发展进程加快中国作为全球加工制造中心的中国作为全球加工制造中心的地位日益增强地位日益增强 2005 Capgemini-All rights reserved3939从能源从能源储量来看，我国煤、石油、天然气、水能等能源量来看，我国煤、石油、天然气、水能等能源储量比量比较丰丰富，但最富，但最终可采可采储量和人均量和人均储量都量都远远低于世界平均水平低于世界平均水平天然气天然气总资源量为53万亿立方米，预测可采资源量为12万亿立方米左右目前剩余可采储量2万亿立方米储量分布不均匀，主要分布在中、西部和海上，东部天然气储量很少居世界第15位资料来源；国土资源部统计，中国水电工程学会数据截至2002年年底，探明可直接利用储量1886亿吨，人均探明煤炭储量145吨其它基础储量3317亿吨，资源量6872亿吨煤炭煤炭人均石油可采资源量为世界平均水平的1/6人均资源量和人均产油量仅为世界平均水平的18.3和21.4中国的石油产量在未来10年左右不可能实现大幅度增长石油石油水能水能可开发总量为521GW，年发电量2280TWh蕴藏量为10MW以上的河流3000余条，资源丰富，居世界第一但资源分布相当不均，90%在京广铁路以西我国人均资源占有量与世界我国人均资源占有量与世界平均水平对比平均水平对比煤炭煤炭石油石油天然气天然气60%10%5%中国中国中国世界世界世界 2005 Capgemin