新能源汽车、节能家电用高性能稀土永磁材料技术改造项目可行性研究报告.doc

高性能稀土永磁材料技术改造项目可行性研究报告4目 录1总论11.1 项目概况11.2 可行性研究报告编制依据11.3 可行性研究报告编制范围11.4 项目提出的背景21.5 项目建设的必要性51.6 主要结论92企业概况122.1 企业概况122.2 经营状况122.3 组织机构与管理体系132.4 产品和技术实力152.5 发展战略及规划163. 市场分析与建设规模173.1 项目市场定位173.2 国内外发展概况183.3 市场前景分析233.4 竞争优势分析303.5 建设规模334建设条件344.1 厂址选择与建设地点概况344.2 主要原辅材料354.3 运输354.4 公用设施354.5 土建工程365建设方案415.1 主要设计原则415.2 工作制度及年时基数415.3 产品生产纲领425.4 产品简介及技术性能425.5 生产工艺流程435.6 设备选型455.7 工艺平面布置476环境保护486.1 编制依据486.2 项目概况486.3 主要污染物及治理措施486.4 环境影响分析497职业安全卫生507.1 编制依据507.2 项目概况507.3 职业安全卫生措施507.4 综合评价518消防安全528.1 编制依据528.2 项目概况528.3 各专业防火措施529节水549.1 编制依据549.2 项目概况549.3 水源及总用水量549.4 节水措施5410节能5610.1 编制依据5610.2 项目能源消耗种类和数量分析5610.3 节能措施5710.4 节能分析5811组织机构与人员编制6011.1 组织机构6011.2 劳动定员6011.3 人员培训6012项目实施进度6113项目招标方案6313.1 项目招标原则6313.2 项目招标方案6314投资估算及资金筹措6514.1 投资估算6514.2 资金筹措6714.3 资金运用计划6815财务效益分析6915.1 基础数据6915.2 产品成本估算6915.3 营业收入、增值税、营业税金附加、利润及分配7115.4 利润预测7315.5 财务盈利能力分析7415.6 财务不确定性分析7515.7 财务评价结论7716社会效益分析7817项目风险分析8117.1 风险因素及识别8117.2 风险防范81附表1-12附图-11总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称：新能源汽车、节能家电用高性能稀土永磁材料技术改造项目1.1.2 承办单位：高技术股份有限公司（以下简称：“*”）法定代表人： 项目负责人： 1.1.3 建设地点：*科技园区*园创新路23号1.1.4 建设内容及规模：建设生产厂房及辅助用房，总建筑面积17007平方米；购置生产、辅助及检测设备265台（套），扩建新能源汽车、节能家电用高性能稀土永磁材料生产线。项目建成后可新增高性能稀土烧结钕铁硼毛坯产量1800吨折合成品产量为1030吨（其中：节能家电类产品550吨，汽车类产品480吨）的生产规模。1.2 可行性研究报告编制依据1.2.1 国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定1.2.2 国家中长期科学和技术发展规划纲要1.2.3 *中长期科学和技术发展规划纲要（20082020年）1.2.3 *提供的其它资料1.3 可行性研究报告编制范围 根据国内外行业发展趋势及企业发展需求，兼顾企业现有设计、生产、采购及营销等业务状况，论证项目的市场前景与竞争优势；提出项目实施的工艺技术方案；阐述项目的建设条件、环境保护、职业安全、消防安全、节水、节能、项目组织结构与实施进度计划；估算项目总投资，并对项目进行财务效益分析及社会效益分析，以从整体上分析项目实施的可行性。1.4 项目提出的背景稀土被当今世界科学家称为“21世纪的新材料宝库”， 先进稀土材料是当今世界各国发展高新技术和国防尖端技术、改造传统产业不可缺少的战略物资。在国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）中，稀土材料被列入制造业领域中的基础原材料优先主题，属于基础原材料的重点支持方向。而稀土永磁材料为稀土材料中发展最快、所占比重最大的行业领域。稀土永磁材料是八十年代初开发出来的第三代永磁材料，作为当今世界磁性最强的永磁材料，钕铁硼永磁材料广泛应用于计算机硬盘、汽车电机、工业电机、电子信息、手机通讯、医疗器械、音响器材等国民经济的各个领域，是能源环境、人口健康、空天海洋、传统与非传统安全等新兴领域中不可缺少的关键性基础材料。全球的稀土主要集中在中国、俄罗斯、美国等少数国家。中国是世界公认的稀土大国，中国稀土产业在世界上占有资源储量、稀土产量、稀土销售量和稀土用量四个第一。中国已经成为世界上唯一的可以大量供应不同品种及不同品级稀土产品的国家，在世界稀土市场上具有支配和主导地位。这些有利条件为我国大力开发稀土应用材料提供了得天独厚的优势和条件。经过多年的发展，目前稀土永磁已成为我国稀土材料领域的杰出代表，取得了举世瞩目的成就，产量已占全球的80%以上，其研发、产业化、市场应用与国际水平一直处于同步发展态势，在国际上具有举足轻重的地位。近年来，稀土在高技术材料方面的应用十分引人注目，譬如应用于永磁材料、镍氢材料、特种玻璃、精密陶瓷等以及其他新材料如巨磁电阻、磁致伸缩材料、稀土致冷材料等。我国党和国家领导人一直对稀土十分重视。邓小平同志曾高瞻远瞩地指出：“中东有石油，中国有稀土”，“一定要把稀土的事情办好，把我国稀土的优势发挥出来”。国务院2010年10月10日发布的关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定称，“十二五”期间将大力发展稀土功能材料等新型功能材料，将稀土功能性材料提升到战略高度。同时要求通过“财政支持、税收激励政策、金融机构信贷、多层次资本市场融资功能、创业投资和股权投资基金”等手段，对上述稀土功能材料在内的七大战略性新兴产业加大政策扶持力度。2011年2月16日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，进一步研究和部署了稀土行业发展的方针和政策，对稀土行业发展提出了健全稀土行业监管体系，加强和改善行业管理，加快行业整合，调整优化产业结构，加快稀土关键应用技术研发和产业化等具体要求。并强调引导和组织稀土生产应用企业、研发机构和高等院校，大力开发深加工和综合利用技术，推动具有自主知识产权的科技成果产业化，为发展战略性新兴产业提供支撑。当今世界经济全球化的发展趋势已经使得通讯、信息产业市场蓬勃发展，而作为稀土永磁材料因其具有体积小、能级高的特点，也极大的受益于此。近年来，在“节能、环保”的大背景及国家政策的鼓励下，风能发电、新能源汽车及节能家电等行业将迅猛发展，由此直接推动稀土永磁材料应用领域的扩大并将持续增长。此外，国家在政策上也予以支持，一方面将稀土功能材料列为“十二五”期间重点支持的七大战略性新兴产业之一，另一方面整治并限制稀土原料行业的无序开采和出口。我国稀土材料开发和利用行业面临前所未有的良好环境。21世纪是努力实现高效、洁净和安全利用新能源的时代，在低碳经济席卷全球的大势之下，世界各国都将环境保护、低碳排放作为国家关键科技领域给予关注。低碳经济的发展对高性能稀土永磁材料提出了新的需求，包括可再生能源（风力发电用稀土永磁材料）、节能减排（超高效永磁电机和调速高效永磁电机用稀土永磁材料）和替代能源（电动汽车和轨道交通用稀土永磁材料）等。在我国节能环保政策的驱动下，未来汽车产业结构调整将更加明显，新能源化和低碳排放（零排放）势不可挡；以风能和核能为代表的新能源开发已成为我国能源战略的主要组成；同时，变频家电已成为未来家用电器的主流产品，所占比例将不断增加，从而带动了对高性能稀土钕铁硼永磁材的强劲需求。*是目前中国稀土永磁材料产业的代表企业，全球最大的钕铁硼永磁体制造商之一。公司以烧结钕铁硼磁体和粘结钕铁硼磁体为主要产品，其钕铁硼磁体已大量进入到高端应用领域计算机硬盘驱动、光盘驱动器、汽车电机及核磁共振成像仪中。公司拥有多项自主知识产权，并获有日立金属和麦格昆磁的钕铁硼专利许可，其专利产品通过北京*国际贸易公司以“SANMAG”商标远销世界各地，曾多次被国际知名企业选为“最佳供应商”。作为行业优势企业，公司参与了“九五”、“十五”、“十一五”及“十二五”期间国家863计划新材料领域的多项计划项目及重大项目的研究工作，在高性能钕铁硼永磁材料开发和生产方面积累了较强的技术优势。同时，*注重钕铁硼产业链的延伸，在上游产业与我国稀土原料主要产区紧密合作，参股两家上游原料企业，确保了稀土原材料的稳定供应；在下游产业控股南京大陆鸽高技术股份有限公司，生产由钕铁硼稀土永磁电机驱动的绿色环保电动自行车。经过多年发展，*已成为拥有五家烧结钕铁硼稀土永磁生产企业、一家粘结钕铁硼稀土永磁生产企业和一家软磁铁氧体生产的大型集团公司。为适应经济全球化以及节能环保和低碳经济发展趋势，变资源优势为产业优势，积极参与国际竞争，*计划在原有基础上，充分发挥技术、规模和销售网络优势，扩建生产厂房和高性能钕铁硼永磁材料产品生产线,，专门生产新能源汽车用和节能家电用高性能钕铁硼永磁材料，进一步扩大生产规模，提高产品档次，丰富产品系列，迎合市场发展需求，从而进一步提升市场竞争能力，拓展国内外市场。1.5 项目建设的必要性1.5.1 本项目建设是落实我国和*中长期科学技术发展规划，促进新材料产业发展的需要稀土资源被当今世界科学家称为“21世纪的新材料宝库”，是涉及到国家安全的战略资源和高科技材料。稀土永磁材料作为航空、航天、信息通讯、消费电子、家用电器等传统高科技、尖端技术、节能环保产品不可或缺的基础性功能材料，对高新技术的发展起着重要的推动和支撑作用，是世界各国高技术发展中战略竞争的热点。新材料产业是我国重点支持发展的五大高技术产业之一，同时也是*重点规划和优先发展的高新技术产业，国家和*产业结构调整指导目录（2007年本)将稀土磁性材料等高技术功能材料及其应用产品列入鼓励类发展科目。*中长期科学和技术发展规划纲要（20082020年）也将稀土永磁材料列入重点技术方向和关键技术。*公司是我国专业从事稀土永磁材料应用研究、开发和国际经营的高新技术企业，具有雄厚的技术实力和良好的生产基础。本项目产品为主要用于生产节能家电和新能源汽车领域的高性能稀土永磁材料，属于高技术功能性材料。项目建设有利于解决我国新能源汽车和节能环保家电等新兴领域用高性能永磁材料的产业化瓶颈，符合国家和*产业结构调整指导目录（2007年本)和*中长期科学和技术发展规划纲要（20082020年）的发展方向，是促进国家和*新材料产业发展，促进材料产业向高技术化、功能化发展的需要。1.5.2 本项目建设是符合国家战略性新兴产业的发展方向，培育新的经济增长点的需要战略性新兴产业是引导未来经济社会发展的重要力量。加快培育和发展战略性新兴产业，有利于加快经济发展方式转变，有利于提升产业层次、推动传统产业升级。发展战略性新兴产业已成为世界主要国家抢占新一轮经济和科技发展制高点的重大战略。北京作为国家首都和科技智力资源最密集的城市，高技术产业发展基础坚实，需要率先掌握战略性新兴产业的关键核心技术和相关知识产权，增强自主发展能力，推动首都发展率先实现向创新驱动转变，为建设创新型国家提供支撑，成为国家创新中心。2010年，国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定出台，指出：现阶段重点培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业。其中，新材料产业中，要求“大力发展稀土功能材料、高性能膜材料、特种玻璃、功能陶瓷、半导体照明材料等新型功能材料”。本项目为建设高性能钕铁硼永磁材料生产基地，生产的高性能钕铁硼永磁材料为稀土功能材料，主要用于新能源汽车和节能家电，属于新型功能材料。项目建设符合国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定（国发201032号）中新材料的发展方向，有利于促进国家战略性新兴产业发展，培育新的经济增长点。1.5.3 本项目建设是促进节能环保行业和低碳经济发展趋势，适应市场迅猛发展的需要在低碳经济和技能环保的推进的压力下，我国提出在2020年将实现单位GDP二氧化碳排放量比2005年下降40%-50%，由此引发了我国能在改善源结构、发展再生能源、提高效率、节能减排，倡导低碳生活等方面提出一系列举措。如大力发展风力发电、混合动力/电动汽车、节能家电等。钕铁硼（NdFeB）属第三代稀土永磁材料，因其具有体积小、重量轻和磁性强的特点，是迄今为止性能价格比最佳的磁体。尤其随着近年来由于钕铁硼永磁材料综合性能的进一步提升，钕铁硼磁体正在逐步替代其他磁性材料而成为主流磁性材料，应用领域不断扩展，除已经广泛应用于电子信息、汽车工业、医疗设备、能源交通等众多传统高技术领域外，在风力发电、电动汽车、节能家电、工业电机等很多新兴节能、低碳经济领域，钕铁硼永磁材料已经显示出极强的发展前景和巨大的市场潜力。在“节能、环保”的大背景及国家政策的鼓励下，风力发电、新能源汽车及节能家电等行业未来将迅猛发展，由此将直接拉动钕铁硼永磁产品在上述行业中的需求。本项目为高性能钕铁硼永磁材料生产线建设项目，项目建成后，有利于进一步扩大企业生产规模，从而满足新能源汽车、节能家电生产等领域对高性能永磁材料的需求。因此，项目的是实施是契合和促进低碳经济产业的发展，满足市场需求的需要。1.5.4 本项目是发挥我国资源优势、积极参与国际竞争的需要我国稀土资源丰富，稀土资源占全球总量的36%，主要分布在包头、江西、四川和山东，远景储量达1.2亿吨2008年全球12.4万吨的稀土产量中90%之多是来自中国。中国的稀土元素品种齐全，而且品种全，质量高，资源优势明显，发展钕铁硼永磁材料条件得天独厚。同时，国家从政策上对稀土资源进行整合，有利控制上游供给，并且会强化下游加工企业提高技术装备，往高附加值的精细深加工延伸。目前我国钕铁硼行业产业集中率低，且大部分企业产品档次不高，主要应用于普通的家电产品或较低档次的电机。而在高性能钕铁硼永磁材料的高端应用市场市场，日本占据了较大的市场份额，中国产品缺乏国际市场的竞争力，市场占有率较小，在一定程度上限制了国内钕铁硼产业的进一步发展。促进稀土永磁材料向高性能、功能化发展，变资源优势为产业优势的成为我国稀土永磁材料的迫切之需。因此，本项目是*公司充分发挥我国得天独厚的稀土资源优势，生产高性能钕铁硼永磁材料，项目的实施有利于提升产品竞争能力，提高产品附加值，充分参与国际竞争。项目实施是发挥我国稀土资源优势、积极参与国际竞争的需要。1.5.5 本项目是企业进一步提升自身竞争能力，实现可持续发展的需要*致力于稀土钕铁硼永磁材料的开发、生产和销售，公司成立以来发展迅速，在钕铁硼永磁材料生产方面拥有雄厚的技术基础，是中国稀土永磁材料产业的代表企业，全球最大的钕铁硼永磁体制造商之一。公司拥有多项自主知识产权，并获有日立金属和麦格昆磁的钕铁硼专利许可，专利产品远销世界各地，曾多次被国际知名企业选为“最佳供应商”。目前，公司已成功生产出新能源汽车、节能环保家电、风力发电等领域用的高性能钕铁硼永磁材料，并实现销售。为了进一步适应市场需求，提高产品档次，调整产品结构，扩大生产规模，公司结合企业现状，拟实施本次新建生产线项目。项目实施后，不仅可增强企业发展的后劲，还可继续保持企业在国内外钕铁硼永磁材料领域的竞争优势，有利于进一步进入和巩固钕铁硼应用产品的国际主流市场。因此，该项目的建设是企业进一步扩大生产规模，提升自身竞争能力，实现可持续发展的需要。综上所述，本项目符合国家对战略性新兴产业的发展方向，是落实我国和*中长期科学技术发展规划，促进新材料产业发展，以及推进节能环保和低碳经济发展的需要。项目建成后，对于企业扩大生产规模、提高产品档次、增强综合竞争实力、形成新的经济增长点都是非常必要的。因此，本项目建设是必要和有意义的。 1.6 主要结论1.6.1 本项目符合国家对战略性新兴产业的发展方向，是落实我国和*中长期科学技术发展规划，促进新材料产业发展，以及推进节能环保和低碳经济发展的需要。项目建成后，对于企业扩大生产规模、提高产品档次、增强综合竞争实力、形成新的经济增长点都是非常必要的。因此，本项目建设是必要和有意义的。1.6.2本项目实施单位为北京*高技术股份有限公司（简称“*”），是一家从事磁性材料及其应用产品研发、生产和销售的高新技术企业。该公司拥有一支高素质的管理团队和研发队伍,研发人员涵盖了金属材料、物理、化学、机械、电子、自动化等各个学科领域，在稀土磁性材料研究开发方面一直处于国内领先地位，并拥有良好的产业化基础。1.6.3目前钕铁硼永磁体市场主要包含 HDD VCM(硬盘音圈马达)、高端电机/发动机、MRI(核磁共振仪器)、音响、通讯设备等，其中部分应用市场如硬盘、核磁共振仪器等市场趋于稳定，随着需求结构的调整，以及节能环保的推进，中国用于汽车、风电、变频空调等节能环保领域的电机部分出现大幅增长，随之带动对高性能钕铁硼永磁材料的需求。在强有力的政策推动以及旺盛的消费需求下，本项目市场前景乐观。1.6.4本项目建设地点位于*科技园区*园创新路23号，*控股子公司三环瓦克华(北京)磁性器件有限公司现有厂区内。目前园区已经达到七通一平的标准，为入区企业顺利开展业务提供了基础保障。同时，三环瓦克华(北京)磁性器件有限公司现有厂区经过多年建设，公用设施齐全。本项目可充分利用厂区现有的公用设施以节约投资。1.6.5本项目新增总投资25079万元，全部由*自筹解决。其中，新增建设投资21437万元，新增流动资金3642万元。1.6.6本项目达产年新增营业收入39316万元，新增利润6281万元，新增净利润5339万元，项目总投资收益率25.8%，资本金净利润率21.9%，所得税后财务内部收益率25.6%，所得税后投资回收期5.7年（含建设期三年）。各项财务指标分析和敏感性分析结果表明，本项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。本项目实施后，主要技术经济指标见表1-1。 表1-1 主要技术经济指标表序号名 称单位数值备注1产品规模（毛坯产量）吨1800产品规模（成品产量）吨1030其中：节能家电类产品吨550新增指标汽车类产品吨480新增指标2购置设备台/套265新增指标3设备装机容量KW3000新增指标4项目总投资万元25079新增指标4.1建设投资万元21437新增指标4.2流动资金万元3642新增指标5营业收入万元39316新增指标6总成本费用万元32741新增指标7经营成本万元30976新增指标8营业税金及附加万元294新增指标8.1城市维护建设税万元184新增指标8.2教育费附加万元110新增指标9利润总额万元6281新增指标10所得税万元942新增指标11净利润万元5339新增指标12增值税万元3676新增指标12.1销项税额万元6684新增指标12.2进项税额万元3008新增指标13所得税前财务内部收益率%29.3%按新增指标测算14所得税前财务净现值（I=12%）万元16041按新增指标测算15所得税前投资回收期（含建设期3年）年5.416所得税后财务内部收益率%25.6%按新增指标测算17所得税后财务净现值 （I=12%）万元12373按新增指标测算18所得税后投资回收期（含建设期3年）年5.719资本金财务内部收益率%25.6%按新增指标测算20总投资收益率%25.8%按新增指标测算21项目资本金净利润率%21.9%按新增指标测算22盈亏平衡点（生产能力利用率）%69.8%按新增指标测算综上所述，本项目符合国家及*关于新材料产业及新能源产业的发展政策，项目产品市场需求旺盛，技术先进适用，工艺方案合理，具备相关建设条件，并可产生良好的经济效益和社会效益，项目建设是必要且可行的。2企业概况3. 市场分析与建设规模3.1 项目市场定位在我国，稀土的传统应用产业包括冶金基建、石油化工、玻璃陶瓷以及农业、轻工业、纺织业。近年来，随着高科技产业，尖端技术材料产业的发展，具有独特功能的稀土材料需求大幅增长，如发光材料、催化材料、抛光研磨材料、超导等。目前，中国稀土新材料消费结构中，永磁材料占半壁江山。图3-1 中国稀土新材料消费结构稀土永磁体主要为钕铁硼(NdFeB)永磁体，是金属钕、铁、硼和其他微量金属元素构成的合金磁体，是第三代稀土永磁材料。钕铁硼具有体积小、重量轻、磁性强的特点，且成本也比前两代稀土永磁材料低很多，被称为“磁王”。按照制作工艺不同可分为烧结、粘结钕铁硼两种。目前钕铁硼永磁体的应用市场主要包含 HDD VCM(硬盘音圈马达)、高端电机/发动机、MRI(核磁共振仪器)、音响、通讯设备等，其中部分应用市场如硬盘、核磁共振仪器等市场多趋于成熟，永磁电机是钕铁硼增量最大的应用领域，约占其需求的70%。采用稀土永磁电机可以在高效节能前提下，明显减轻电机的重量和体积。我国钕铁硼永磁材料目前主要应用于传统低端领域的电声、磁选等。随着需求结构的调整，以及节能环保的推进，中国用于汽车、风电、变频空调等节能环保领域的电机部分出现大幅增长，随之带动对高性能钕铁硼永磁材料的需求。高性能钕铁硼永磁材料是我国重点鼓励和支持发展的高新技术产品。根据中国高新技术产品目录（2006）第六大类新材料中第895项的规定，以速凝甩带法制成，Hcj（kOe）+（BH）max（MGOe）60，用于制作中、小、微型特殊用途的永磁电机、传感器、磁共振仪、高级音像设备等的烧结钕铁硼永磁材料称为高性能钕铁硼永磁材料。目前，高性能钕铁硼永磁材料在我国应用主要为风力发电、VCM和节能电梯市场，以及以出口的形式应用于消费类电子产品领域。2009年，高性能钕铁硼永磁材料开始在节能环保空调和混合动力汽车领域应用，其占比分别约为2%和0.5%。在未来的几年里，我国风力发电和节能电梯市场将继续保持快速发展的趋势，新兴的混合动力汽车、EPS、节能环保空调和节能石油抽油机市场，在我国产业政策的大力扶持下，将进入快速发展通道。传统应用领域如VCM和消费类电子产品市场将保持稳定缓慢的增长。本项目的主要建设内容，是*发挥企业现有优势，在原有技术基础上迎合市场发展需求，建设新能源汽车及节能家电领域用高性能钕铁硼永磁材料生产线，满足我国满足新能源汽车、节能家用电器等新兴市场对的高性能钕铁硼永磁材料需求，从而进一步扩大企业规模，提升产品档次，丰富产品体系，提升企业竞争力和产品国内外市场占有率。3.2 国内外发展概况3.2.1 市场供应情况美国地质调查局2010年1月发布的统计数据表明，全球稀土资源主要集中在中国、俄罗斯、美国等少数国家，我国的稀土储量为3600万吨，占世界总储量9900万吨的36%。虽然全球稀土储量丰富，但绝大部分是轻稀土资源，而发展高新技术和尖端科技最重要的中重稀土资源非常稀缺。我国稀土资源不仅储量大，而且稀土配分全，尤其是铽、镝、铕、钇等中重稀土元素含量丰富，在国际上具有绝对竞争优势。美国、日本、欧洲等稀土资源虽然也较为丰富，但基本不再开采，主要从中国进口。自1990年以来，全球烧结钕铁硼磁体产量增长迅猛，年均增长率保持在25%左右。进入二十一世纪，尽管美、欧等发达国家稀土永磁产业的发展止步不前，但由于中国稀土永磁产业的快速发展，使得全球稀土永磁产业依然保持了迅猛增长的态势。2009年，全球烧结钕铁硼产量65000吨左右，中国的产量为52000吨，占世界总产量的80%，日本产量约为12000吨，占世界总产量的18%左右，如下图所示。图3-2 全球钕铁硼永磁材料产量增长图但从产值来看，日本烧结钕铁硼产量约占全球产量的18%，但产值占比却高达38%；中国钕铁硼永磁材料的总产量占全球产量的80%，总产值占比仅为58%。主要原因为中国钕铁硼市场的结构不合理。目前，中国的大多企业主要依靠一些低端产出来推动整个市场的供给量，高性能、高附加值的钕铁硼永磁材料却还未成为中国主流产品。日本占据了高性能钕铁硼永磁材料70%的市场份额图3-3 全球高性能钕铁硼永磁材料占比从企业分布来看，欧洲、日本基本市场集中度高。日本高性能钕铁硼永磁材料生产厂商仅日立金属、TDK、信越化工三家。中国企业多达百余家，其中生产规模较大的的分别为*、宁波韵升、安泰科技等，前四大钕铁硼生产企业合计拥有约45%的市场占有率。表3-1 全球高性能钕铁硼永磁材料生产厂家从发展状况来看，日本设备自动化程度高，对人员素质有较高要求；我国国产设备自动化程度不够，对操作人员的主观理念有依赖。中低档产品可基本采用国产设备，而高档产品需要用进口设备才能保证性能，同时对于生产中每个环节的工艺控制需要经验积累。3.2.2 技术发展情况钕铁硼磁体按照性能指标分为N35N54不同的牌号。例如：N35H一般用在电动自行车领域（属低端领域），而N38SH产品则主要应用在风电中的中小型直驱永磁式电机中，更高性能的N44SH、N40UH等目前也开始出现在风电中的大型直驱永磁风力发电机中；而汽车用电动机要求牌号N50、N52以上的更高性能的钕铁硼。能否生产N48以上的高牌号反映企业的基本实力。*产业化规模生产的最高牌号为N52系列，而目前日立金属的最大牌号是N54，并还在开发更高性能的钕铁硼永磁材料。目前，日本企业是全球高性能钕铁硼永磁材料行业的领先者，其中日立金属是全球最大的高性能钕铁硼永磁材料生产厂商，其研制出的磁能积为59.5MGOe的高性能钕铁硼永磁材料，是迄今国际公开报道的磁能积水平最高的烧结钕铁硼永磁体。德国VAC公司通过生产工艺的不断改进和新金属的不断采用，研制出了磁能积为56.7MGOe的高性能钕铁硼永磁材料。高性能钕铁硼永磁材料磁性能水平的高低很大程度上决定于产品的生产工艺。传统的高性能钕铁硼永磁材料生产工艺以日本住友的干法工艺和日本日立的湿法工艺为代表，此两种工艺可将产品的含氧量控制在2,000PPM左右。为进一步降低氧的含量，经过不断的改进，日立金属开发出了低氧干法工艺，可将产品的氧含量控制在1,000-2,000PPM。3.2.3 专利应用情况我国钕铁硼永磁材料生产企业已达百余家，但获得国际专利授权的企业只有5 家（获得专利授权需要支付较高的费用），专利限制已经成为制约钕铁硼行业发展的最大瓶颈。下表为NEOMAX和麦格昆磁公司所拥有的基本成分专利在世界主要国家的过期时间表。表3-2 NEOMAX和麦格昆磁公司拥有的基本成分专利时间表从上表看出，国外公司的基本成分专利大部分已过期，并于2014年将全部到期。专利到期后，我国钕铁硼永磁材料生产企业将参与到国际市场的竞争，尤其是高性能钕铁硼永磁材料生产企业，将凭借稀土资源优势和低成本等优势，在国际市场竞争中占据一定的优势。随着资源、成本、需求以中国生产企业的技术装备等各方面因素的驱动，中国在不久的将来将逐步在高性能钕铁硼永磁市场中占主导地位。以上分析表明，我国稀土资源占有绝对优势，资源供应基本依赖中国，但我国高性能钕铁硼永磁材料还未成为中国主流产品，目前仅占全球市场份额的20%。从技术层面来看，*在其研究开发与产业化推广水平基本与日本、美国基本同步，但大多数中国企业技术及生产工艺仍较落后，以初加工产品为主。随着我国产业结构的调整，以及稀土资源的整合、专利限制的打破等有利因素的影响，高性能钕铁硼永磁材料行业将占据主导地位。3.3 市场前景分析3.3.1 稀土资源供应情况在过去的10年，中国虽然站在资源的最上端，却没有取得稀土的定价权，产品生产和出口以原料及初级产品为主。主要因为政策重视不够，无序的开采与冶炼，导致冶炼产能过剩、资源浪费。近年来，国家出台了多项稀土资源上的产业政策调整。表3-3 近年来出台的稀土行业主要政策时间 政策核心内容 2003年10月 稀土金属与稀土氧化物出口退税分别自17%与15%降为 13% 2005年5月 出口退税取消 2006年4月 中国政府宣布停止发给新的稀土开采执照 2006年4月 2006年稀土开采配额被下调20% 2006年11月 对稀土矿产品、化合物加征10%出口关税。 2006年11月 41种稀土金属、合金、氧化物和盐类商品被列入贸易禁止类商品目录 2006年12月 商务部宣布合格稀土产品出口商,家数自47家减为 39家 2007年1月 稀土矿和冶炼产品生产由指导性改为指令性计划，各省被限定开采量 2007年1月 四川省政府宣布暂停稀土开采 2007年6月 稀土精矿出口关税自10%提高为15%，稀土金属出口关税则为10% 2008年3月 对南方稀土矿开采进行严厉整顿，取缔多家非正规稀土矿开采权 2008年8月 2008年整体稀土出口配额比07年下降 21% 2008年11月 对钇、銪、镝、铽、钪等元素出口关税上调到25%，其他产品均上调至15% 2008年12月 此前不征税的金属镝铁和钕铁硼追加20%出口关税 2009年1月 2009年第一批一般贸易出口配额同比下降33% 2009年4月 暂停受理稀土矿勘查许可证、采矿许可证申请 2009年4月 2009年稀土开采限额在2008 年基础上下降6% 2009年9月 2009年一般贸易稀土出口总配额同比下降3% 2009年9月 2009年外资企业稀土出口配额同比减少21% 通过出口政策的调整，2008年以来，中国的稀土金属出口出现大幅的回落。图3-4 08年以来中国的稀土金属出口量出现大幅下滑稀土出口配额的下调，将导致稀土加工产品钕铁硼永磁材料的出口将会出现上升态势。因为国外在无法进口到上游原料的情况下，必然转而进口中游加工产品，而永磁是中游占比最大的部分。因此，国家从政策上对稀土资源进行整合，有利控制上游供给，并且会强化下游加工企业提高技术装备，往高附加值的精细深加工延伸。3.3.2 市场供求状况及发展趋势基于稀土资源的分布及人力成本因素，在未来几年内，中国高性能钕铁硼永磁材料的产量将保持高速增长的态势，日本产量将保持稳步低速增长态势。在中国高性能钕铁硼永磁材料产品快速增长的带动下，全世界高性能钕铁硼永磁材料的产量将继续呈现快速的增长趋势，预计2014年将达到约16万吨的规模。从需求领域来看，在低碳经济席卷全球的大势之下，世界各国都在把环境保护、低碳排放作为关键科技领域给予关注。我国将在2020年实现单位GDP二氧化碳排放量比2005年下降40-50,。这对我国在改善能源结构、发展再生能源、提高效率、节能减排、倡导低碳生活等方面提出了新的要求，也为风力发电、新能源汽车、节能家电等低碳经济产业的发展提供了广阔的市场空间。3.3.3新能源汽车领域1、新能源汽车市场前景分析新能源汽车包括：混合动力汽车（HEV）、纯电动汽车（BEV）、燃料电池汽车（FCEV）、氢发动机汽车以及燃气汽车、醇醚汽车等等。混合动力汽车是指同时装备两种动力来源热动力源（由传统的汽油机或者柴油机产生）与电动力源（电池与电动机）的汽车。通过在混合动力汽车上使用电机，使得动力系统可以按照整车的实际运行状况灵活调控，而发动机保持在综合性能最佳的区域内工作，从而降低油耗与尾气排放，节能环保效益显著。国际混合动力汽车市场上，日本、美国、欧洲等市场比较成功，日本丰田、本田，美国通用、福特等大型车企积极投身混合动力汽车的研发及生产。日本在混合动力领域处于领先地位，美国则混合动力与燃料电池技术并重，欧洲则偏重于采取清洁柴油技术及柴油混合动力技术。中国新能源汽车产业始于21世纪初。2001年，新能源汽车研究项目被列入国家“十五”期间的“863”重大科技课题，并规划了以混合动力车为起点，向氢动力车目标挺进的战略。2009年初，国家财政部、科技部下发节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法，在北京、上海、重庆、杭州、广州、深圳等13个城市开展节能与新能源汽车示范推广试点工作，以财政政策鼓励在公交、出租、公务、环卫和邮政等公共服务领域率先推广使用节能与新能源汽车，对推广使用单位购买节能与新能源汽车给予补助。经过多年研发，我国已基本掌握了混合动力汽车关键零部件和动力系统平台技术，拥有了相关技术标准和测试能力，开发出一批混合动力汽车产品，实现了小批量的整车生产能力，混合动力公交车已在多个城市开展了小规模示范应用。在国家相关扶持政策的积极推动下，我国混合动力汽车业将进一步突破产业化瓶颈、降低制造成本、加速产业链的培育和延伸。目前混合动力车型是新能源汽车的主流。近年来混合动力车型得到了越来越多消费者的认可。在这股产业化高潮中，国内汽车企业也正在向国际接轨。从最初合资企业一汽丰田引进普锐斯混合动力轿车到如今包括一汽、上汽、东风、长安、奇瑞、比亚迪的群雄逐鹿，混合动力汽车在我国已进入科研转向产业化的关键时期。2009年后，我国混合动力汽车市场将进入快速发展阶段。据不完全统计，2009年全球混合动力汽车销量近80万辆。其中，日本混合动力车销量超过45万辆，占其新车总销量的比例高达14.1%。这也是日本新车销售中混合动力车所占比例首次超过10%。美国2009年混合动力汽车的销量为29.03万辆，占全年美国乘用车销量的2.8%。目前，我国混合动力汽车尚处于市场推广阶段，随着我国节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法的落实，我国混合动力汽车行业将引来爆发式增长。据中国汽车工业协会预测，未来几年，中国混合动力汽车产量将高速增长，增长情况如下图：图3-5 我国混合动力汽车产量增长预测2、新能源汽车用稀土永磁材料市场前景分析混合动力车的发电机采用稀土永磁永磁同步电机，每台电机需使用烧结钕铁硼磁体13千克。该稀土永磁永磁同步电机是混合动力车的心脏。若按年增长率20粗略估算，在2011-2015期间，累计新增混合动力车将超过800万辆。假设每辆车使用1.5千克钕铁硼磁体，则“十二五”期间混合动力车对高性能钕铁硼磁体的需求量约为12000吨, 新增