证券公司团队经营积分管理办法.docx

团队经营积分管理制度

为规范部门日常经营管理，统一日常经营考量标准，提升部门及各团队经营水平，合理分配公司资源，经公司总经理室批准，部门研究讨论决定，对团队日常管理考量指标作出规范，具体制度如下：

1. 考评标准---
A.时间：三个月考评一次；
B.考评方式：A/B/C/D/E五项积分月次统计，最终计算月均积分。F/G两项分数三个月进行一次调查统计，最终分数根据所调查对象计算平均分得出；
C. 团队总监最终考评得分=A+B+C+D+E+F+G;
D.得分排名倒数两名的总监，将根据部门实际情况，做出岗位调整安排。
2. 积分计算方法---
A. 达成率积分=当月团队总保费当月团队保费目标*30；

B. 同业占比积分=团队所辖支行（网点）我司保费团队所辖支行（网点）总保费*10：

C. 人员活动率积分=团队活动人力团队总人力*10，当月15号以后入司展业伙伴若未产生业绩，不计算在总人数内；若涉及人员离司，若未产生业绩，离司日期在每月15号之前则不计入当月人力，15号之后则需计入。若有业绩产生的离司人员，均需计入人力。

D. 网点活动率积分=团队活动网点团队总网点数*10
月均积分=三个月月度积分（A+B+C+D）之和/3

E. 特殊时期考核项（20分）
特殊时期考核项部门会根据实际经营举措设置，例如2014年五六联动期间考核250万网点产能，故此期间的积分为：
特殊时期考核积分=达标网点数团队总网点数*20
F. 团队及部门内勤问卷调查评分（10分）；
G. 银行人员满意度调查评分（10分）；
（公司将以问卷和面谈的形式，向团队客户经理以及所辖银行理财经理作民意调查，调查结果直接以分数体现，最终得分以平均分作体现。）
3. 分公司各管理干部严格遵照此管理办法执行，统一管理，严格要求，在日常经营管理中，对于不服从管理以及有重大违规行为出现者，部门可根据具体事件情节做出调岗处理；
4. 若有经营中遇不可控的特殊情况，提前报备，经部门同意后再作特批考评处理，事后报备一概不予受理；
5. 本文件最终解释权归前海人寿深圳分公司银保部所有。
前海人寿深圳分公司银保部
2013年2月28日
附：
团队总监日常行为规范

为更扎实完善的做好团队经营基础管理，统一日常经营行为规范，全力冲刺全年保费任务，团队总监应具备勇于承担，起到带头模范的作用。经部门讨论决定，现对团队总监日常行为规范做出如下要求：
1. 总监每日9点前于深分银保群上传考勤照片，照片需含本人头像及走访网点信息，并报备当日行程安排，若未按要求上报者，企划于当日9点30分前公布，并处罚100元；一周超过两次（含两次）违反者，第二次处罚500元；
2. 每日下午19点前，总监需在微信群对当日团队经营情况作出总结分析，并做明日团队经营计划（含业绩目标、大单情况、活动率以及活动安排等），未按时发送者，企划室于次日早上9点30分公布，并处罚100元，一周超过两次（含两次）违反者，第二次处罚500元；
3. 每周一下午6点，周三、周五早上8点部门召开周经营分析以及早干会，总监需按要求发送相关汇报PPT并准时出席，若有未按时提交汇报材料及迟到者，处罚500元，一周超过两次（含两次）违反者，第二次处罚1000元；
4. 假日经营安排管理，按企划要求于每周四下午四点前上报具体安排，并于假日经营中，走访慰问假日经营伙伴（不少于四个网点），并按考勤要求在微信群发送走访照片；
5. 方案兑现阶段，总监需在企划要求时间内，统筹团队各层级管理干部以及客户经理完成方案数据核对工作，若逾期未予以确认者，一概不予事后作特殊申请，所产生最终方案兑现金额误差部分从团队费用扣除；
6. 月度企划案规划管理，团队总监需在每月22日前完成团队次月企划案拟定，并于25日前组织团队各层级管理干部对应完成次月企划案；团队拟定内容需围绕目标切实可行，保费来源明确，对应举措真实有效，不可弄虚作假，并在经营中严格执行企划案规划内容。
7. 团队费用管理透明化，明确团队费用的使用管理，部门下发至团队的各项费用需在24小时内转到对应的各层级管理干部以及网点客户经理，不可存在拖沓现象，若发现存在费用管理问题，一经确认，将做出调岗处理。
8. 团队总监作为团队经营品质第一责任人，保费契撤率需控制在14%以下，并坚决杜绝团队人员出现代签名、销售误导以及刻意填写错误信息等违规现象出现，若发现重大违规事件，团队总监将负连带责任，做出调岗处理；
9. 团队所经营渠道，若发生投诉事件，总监作为第一责任人需第一时间向部门领导进行报备，并全程协助部门对事件进行积极处理，若发现对此类事件隐瞒实情，虚报瞒报者，部门将对涉及事件的团队总监进行调岗处理。