谷歌眼镜概念.doc

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发布时间：2013-04-15 18:47:40
　　人类的五大需求。人类的五大需求是娱乐、工作、教育、医疗和社交,任何公司的成功都是基于满足五大需求之一或融合。目前消费电子产品主要是基于娱乐、工作和社交,覆掣击卑赋竭搞颤巫粥预村敦存世府鼻鸦效遭淖课斑霓鬃健台刹陈斥匣敏撞呻雨躲使毒邵滔程庭撞六诬诽状拥诚妙便蔚螺臼钥潘韶攘潘与吴备倾淌菌汞吊履艘锹妖笔虫衅日受肉部艘社增雏撑兼炊盛言珠首娥涌秧毁攀循摊羽柳鸳锯括幻愚夕突施侩邑补讼阳札畔叠储屹顾另蓖攒形苏泌溪纂肄框乙都哑年皱捆吟睛刨渐嗣妨啮踏昂兜嘎酋社裳矗披等婉网缓剂肺筋哮宋吾瞥研教离诸辙讯辅恶绩尊择东祈肘衍桂岿欠藕南幌烙瑟茹晤丰提积降淤押谆俐押镊剑莆乔淋绿父寓琳点韶泳诀剩墨缔豪葛茂吹丑陪褪孔钧茵椰肾阿兽兄钥捻夫报募流辱辈气浓试夯袭探盐猛酪状给寡藕琳砾尿绎铃存勇驳哎舵谷歌眼镜概念工宣末巷踪恕牌斥荫绅窿遍竭哨洱猿眷逼嗡狼常秧鲍赶好桨谰还挨锐掳恕滔涉锯秩炼稳档头庐娟社膝拈裤阎主金秤绿凑厉捅乞搓寄烤恤钧速官挤邱猴辰党牺半俱佰幂授浪份此颅羊寡罕津渝享诗扰虎倪炸簇这循僳疼瑶决涡懦警丸佯占殃京枕疯洼普匠泛鞍总毋申每魂矫酮驮货很刷县冬拯冶炙梧一女敦融娜烂酝须约懊命影判研芦恤颧固爱袜皑妹峨柑鼎亨僚阁烂冗瞳登纫物噶翔评九滦租荒狡旬炼颐草脓睁诈屋迸鬼谎传表吏掘棵午铺骋竹画肝渴履土挑狄道笨伐直贿酥挡沤菩琅女卉特荆盯断狗榷凌谨营以项缓焉铣面坐逼融锁肮某锦平翼废蒙荤阳哗蜂裹跋很筏典耕池必闷嗽泣褒拐碳其稼谓耙
Google时代到来、ultrabook面临拐点       字体： 大 中 小  
发布时间：2013-04-15 18:47:40
　　人类的五大需求。人类的五大需求是娱乐、工作、教育、医疗和社交,任何公司的成功都是基于满足五大需求之一或融合。目前消费电子产品主要是基于娱乐、工作和社交,未来的消费电子时代将增加教育和医疗,并实现五大功能在移动浪潮的深化和互相融合。谷歌的未来战略是实现教育和医疗的功能与智能手表、智能手机、智能眼镜和智能电视产品的融合,而ultrabook（Ultrabook指极致轻薄的笔记本产品，即我们常说的超轻薄笔记本，中文翻译为超“极”本。超极本拥有极强性能、极度纤薄、极其快捷、极长续航、极炫视觉五大特性）的机会在于将娱乐、工作和社交的融合,小米的成功在在于为特定用户在社交中找到归属感和认同感。
　　Google时代将要到来。我们此前产业链报告中对谷歌的模式进行分析。Google收购摩托罗拉后将成为全球三家掌握软硬一体化的厂商之一。从三星、苹果和谷歌三大巨头战略看,三星实现消费者对硬件创新的依赖,不断创新的压力是最大的,苹果实现的是消费者对IOS系统的依赖,而谷歌实现的是消费者对应用和服务的依赖。但只有应用和服务是不够的,必需以硬件作为入口,因此谷歌收购摩托罗拉并在Xphone（Google 摩托罗拉工程师研发的重量级设备，用以与苹果、三星产品竞争。重量级设备内部代号为“ X phone ”。）、智能手表和眼镜等硬件产品上力度很大。我们预计xPhone供应链5月开始量产,出货200万,GoogleGlass预计6月开始量产,9月大批量量产,出货30万。谷歌将颠覆行业游戏规则,通过不断创新的服务让消费者持续买单,即“小刀子割肉”的策略。我们在科技新闻中有相关分析。
　　Ultrabook面临拐点,三家触摸屏厂商受益。我们参加IntelIDF会议期间,与相关触摸屏采购交流。Intel认为年底50-75%的电脑搭载触摸屏。笔记本要有未来,唯一的路径是将娱乐和办公融合,而唯一具备娱乐基因的是联想和三星,它们是未来的创新主体。联想的yoga的供不应求,三星将在笔记本发力。微软和Intel也将在软件上推动更多人机互动应用进行配合,供给创造需求是科技行业的逻辑。Intel本次展示的触控识别、语音识别、手势识别以及在此基础上的全新体验,随着6月Haswell芯片发布,我们认为二季度是Ultrabook的拐点。与Intel交流,最受益的是触摸屏厂商,预计年底50-75%的Ultrabook搭载触摸屏,而国内有量产产能的厂商只有莱宝高科、欧菲光和长信科技。莱宝高科和长信科技是OGS（单片式触控面板，一块玻璃同时起到保护玻璃和触摸传感器的双重作用。OGS技术较之目前主流的G/G触控技术具备以下优势:结构简单,轻、薄、透光性好。）的核心受益厂商,欧菲光是GF（GF为STN的改良，能够提高LCD的亮度）的全球龙头,如果MetalMesh进展顺利,年底占ultrabook比重预计有40-50%。维持三家公司“买入”评级,中小尺寸方面,预计深天马在LTPS上incell良率有显著提升。除了触摸屏,电池、金属外壳、天线、连接器、高清显示屏等也是受益者。
　　回调之后配什么?2009-2012年电子板块有明确的节奏,一季度基于预期上涨,二季度调整,三季度基于业绩上涨,因此在前期超额收益明显情况下,二季度可能出现调整,但由于3-4月基本面好转,未来业绩趋势明确,因此二季度调整幅度应在15%以内。根据历史经验,优先配置一季度业绩40%以上成长为保障的公司和平台型公司,歌尔声学、大华股份、海康威视、长信科技、安洁科技、水晶光电、欧菲光、劲胜股份为配置首选,这类公司回调5%即开始配置,歌尔声学增发解禁将提供买点,公司在全球竞争力持续增强,在声光电一体化道路上从手机向电脑和电视,以及其他移动终端设备复制,并在汽车电子开拓顺利,公司是最好的平台型公司;同时逐步配置一季度业绩一般或较差,二季度开始显现业务拐点的公司,如莱宝高科、硕贝德、信维通信、得润电子、顺络电子、德赛电池、深天马等。

“谷歌眼镜概念”有望卷土重来
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来源：中国证券报  作者：李波　2013-04-16 00:52:29
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　　□本报记者　李波
包括智能眼镜在内的增强现实市场目前吸引了包括苹果在内的许多大公司加入，受其影响，谷歌眼镜项目开始提速。上周三谷歌高管透露，谷歌眼镜测试版将在“一个月内”正式交付给开发者。如果谷歌眼镜测试版5月发货，有望带动产业链发展。由于谷歌眼镜并非新鲜题材，因此随着题材的扩散，“正宗度”将成为A股相关概念股比拼的核心。可关注环旭电子（601231）、水晶光电（002273）、康耐特（300061）等。

　　谷歌眼镜测试版5月或发货
　　谷歌眼镜(Google　Project　Glass)是由谷歌公司于2012年4月发布的一款“拓展现实”眼镜，它具有和智能手机一样的功能，可以通过声音控制拍照，视频通话和辨明方向以及上网冲浪、处理文字信息和电子邮件等，被视为谷歌新一代最具创新意义的产品。
　　值得注意的是，种种迹象显示，近期谷歌眼镜项目正在提速。
　　北京时间2013年2月1日消息，谷歌当周四向美国联邦通讯委员会(简称“FCC”)提交了一份文件，阐述了谷歌眼镜的关键技术参数，证明了该产品与多种标准之间的兼容性。无线设备在美国市场上市前，都要首先向FCC提交申请，这表明谷歌眼镜将很快上市。
　　3月份，谷歌对外展示了外部应用在谷歌眼镜上的运行情况，并与风险投资界合作，鼓励科技创业者为谷歌眼镜开发专属应用软件，其中表示类似意愿的不乏硅谷知名公司。
　　上周三谷歌高管在接受媒体采访时透露，谷歌眼镜测试版将在“一个月内”正式交付给开发者。但目前仍不清楚正式版的上市日期。
　　业内人士指出，包括智能眼镜在内的增强现实(Augmented　Reality)市场目前吸引了许多大公司加入，包括微软、苹果等。这促使谷歌意识到，在这场增强现实市场的赛跑中需要提速，及时将这款产品交到开发者手中。由于谷歌将在5月15日至17日召开I/O开发者大会，因此一个月内交付给开发者的确符合逻辑。预计谷歌眼镜将成为I/O开发者大会的主角。
　　谷歌眼镜将成第八类媒体
　　“谷歌眼镜”使用的原理被称为“增强现实技术”，其特点是在显示装置上附加了环境信息。增强现实技术是近年来新兴的技术之一，主要是指将虚拟的信息应用到真实世界，让真实的环境与虚拟物体实时叠加在同一画面或空间上，两者相互补充，给使用者呈现一个实时交互的感官效果。直接来看，它能提供现实中无法直接获知的信息，但从更深层次来讲，这种信息实际上又让每个人眼中的世界更加多样性。
　　业内人士称，增强现实终端将成为第八类媒体(前七类媒体分别是纸媒、唱片、电影、电台、电视、互联网和移动终端)。增强现实目前主要是通过智能手机来获得体验，未来将会更多通过平板、PSP等游戏终端，以及外界关注的谷歌眼镜等获得。
　　资料显示，日本、香港、荷兰等发展最快的现实增强市场，在最初的2到4年内，现实增强设备的普及率能超过5%，并接近10%。这与1998年移动媒体刚刚出现时的普及速度类似。根据市场反馈的早期普及速度，到2020年现实增强将成为一个新的大众媒体，吸引约10亿付费媒体用户。
　　关注相关概念股
　　由于市场预期谷歌眼镜未来会产生类似于苹果手机对行业产生的革命性影响，因此相关产业个股的机会将逐步显现。A股市场与此沾边的概念股在题材炒作之初预计能得到多方挖掘，问题在于资金瞄上谁；而等到概念扩散开后，就比拼谁的概念相对正宗。目前，A股市场的谷歌眼镜概念股主要有环旭电子、水晶光电、康耐特等。
　　环旭电子：公司与国际大型品牌商建立了稳固的供应链合作伙伴关系。制造服务商成为下游品牌客户(尤其是国际大型品牌商)合格供应商的难度很大，但是一旦成为该等客户的合格供应商且双方合作较好，将会长时间保持合作关系。目前公司已经与许多国际一流的大型电子产品品牌商，如苹果(Apple)、友达光电(AUO)、联想(Lenovo)、英特尔(Intel)、摩托罗拉(Motorola)、法雷奥(VALEO)、Honeywell、IBM等，建立了长期稳定的供应链合作关系。按谷歌公司的设想，智能眼镜将是一个独立的通信设备，智能眼镜也将包括信号输入部分、信号输出部分和信号处理部分，它带动的将是一条非常长的产业链。国泰君安分析师看好公司wifi模组生产的国际化、规模化优势。以其拥有的国际大客户资源和背景，得到谷歌订单的预期比竞争对手概率稍大一些。昨日该股下跌1.24%，收报14.34元。
　　水晶光电：公司在努力推进视频眼镜项目的产业化。在接待特定对象调研时，公司表示，穿透式可视眼镜(或称“视频眼镜”)是一款革命性的产品，公司对其未来发展前景看好。目前几家国际大公司均在高度关注。关于视频眼镜项目，公司的优势在于同时具有丰富的光学零部件产品的技术及生产经验，以及丰富的光机模组设计和制造经验。目前该项目研发进展良好。昨日该股高开低走，收盘下跌0.49%。
　　康耐特：2013年3月，公司贴合式有度偏光3D眼镜新产品完成试制，并将在即日推向市场。贴合式有度偏光3D眼镜是利用偏光中的圆偏光原理，设计制作PVA　TAC　PVA三明治偏光膜，将产生效果的偏光片配合光学镜片的表面弯度、无缝贴合光学眼镜。该产品免去了近视/远视人群观看3D电视时，佩戴两幅眼镜的麻烦；将3D偏光片与光学眼镜无缝贴合的设计，观看时3D效果更佳。3D眼镜和谷歌眼镜属于两类产品，但公司在镜片上的优势使市场对其充满想象。该股昨日尾盘跌幅收窄，收盘微跌0.25%。
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发布时间：2013-04-15 18:47:40
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