通联小微企业融资业务介绍-文档资料.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,邦信小贷牵手通联支付打造,小微企业融资服务新模式,1,目录,2,通联支付公司目标及愿景,。,3,合作方介绍,运营平台,一方面，通过云计算服务平台，为金融机构和中小企业提供,Iaas,及,Paas,等云计算服务，以,IT,信息化技术引导和加速产业发展,另一方面，通过电子金融平台，为金融机构和行业提供供应链金融解决方案，以金融创新理念丰富和完善行业融资产品，加速行业供应链资金运转效率。,上海通联金融科技发展有限公司,（以下简称“,FNT,”）是通联旗下的金融及科技服务专业化公司,注册资本金,1,亿元人民币。,FNT,遵循“立足长远，稳步推进，专注创新，品质取胜”的发展策略，通过整合通联体系的平台资源、银行资源、商户资源和品牌影响力，结合金融创新理念和云计算技术，为银行等金融机构和广大中小企业提供“金融云”服务。,4,合作方介绍,-,集团背景,通联支付网络服务股份有限公司（简称“通联支付”）,成立于2008年10月,，是中国万向控股有限公司、上海国际集团资产管理有限公司、用友软件股份有限公司、上海国和现代服务业股权投资基金等机构共同出资设立的一家综合性支付服务企业，总部位于上海，,注册资本金,为,14.6亿元,人民币，是目前国内第三方支付企业中注册资本最为雄厚的企业。,作为一家市场化运作的第三方支付公司，通联支付立足于方兴未艾，拥有广阔发展前景的金融支付产业，凭借对行业的深刻理解，秉持“,市场第一、客户第一、服务第一,”的经营理念，紧密围绕商业银行、商户和持卡人的核心服务需求，致力于为客,户和合作伙伴提供安全、灵活、符合客户需求的产品及解决方案。,合作方介绍,-,分支机构,公司目前根据主营业务发展，设有受理市场总部、金融服务事业部、新兴支付事业部、通商合作业务中心、网络支付事业部和移动业务部,6,大业务部门，并在全国范围内进行了分支机构布点和建设。,截止目前，公司已在北京、上海、天津、广东、山东、江苏、湖南、四川、重庆、山西、湖北、陕西、浙江、安徽、辽宁、广西、江西、福建、云南、河南、河北、新疆、贵州、内蒙古、吉林、黑龙江、深圳、厦门、青岛、大连、宁波、海南和甘肃3,3,个省、自治区、直辖市及计划单列市建立了分支机构。,6,合作方介绍,-,管理团队,核心管理层均来自原中国银联支付,通联集团创始人,万建华,现任,国泰君安董事长。曾任招商银行总行常务副行长；创建国通证券（现招商证券）、长城证券公司并任董事长；,创建中国银联，,任党委书记、总裁；上海国际集团,总裁上海,人大常委，财经委员会成员。,2009,年，入选人民日报社“共和国,60,年影响中国经济,60,人,”。,通联,金融,科技公司 执行董事,傅建华,现任,浦发硅谷银行董事长、上海通联金融服务有限公司董事长、上海通联金融科技发展有限公司执行董事。,曾,历任中国建设银行江西省分行副行长，中国建设银行上海市分行副行长，中国建设银行信贷管理部总经理，上海银行行长、董事长，上海浦东发展银行副董事长、行长。,7,合作方介绍,-,管理团队,通联金融科技公司 总裁,郭锐,现任,上海通联金融科技发展有限公司总裁,。曾任,中国银行湖南省分行科技部开发科科长，中银集团香港电脑中心研发部经理,，中国,银联股份有限公司总体设计组副总经理、业务管理部副总经理、品牌营销部副总经理、产品创新部副总经理、新渠道业务部总经理，,参与主持银联新一代跨行交换系统和银联互联网安全支付系统的建设工作,。,2008,年,10,月至,2012,年先后任通联支付网络服务股份有限公司技术业务部总经理、金融服务事业部副总裁，上海通联金融服务有限公司执行副总裁。,8,合作方介绍,-,小微金融服务优势,机构遍布全国，市场涉足多个行业，如烟草、电力、石油等。现有将近,40,万家客户，并且每个季度将近,20,的增长。相当一部分都具有强烈的融资需求。,客户经理与客户联系密切，例行的巡检与回访，对客户的信息掌握充分，结合客户需求，为客户提供合适多样的产品及服务。,公司已经基于自有资金开展了较长时间类似业务，积累了丰富的业务经验。,通联的支付平台实时记录客户的金融交易信息、实时监控金融交易风险，充分掌控客户的真实资金流和经营状况，形成有据可寻的信息网络。,综合服务,支付信息,客户资源,业务经验,9,目录,10,小微企业融资业务,难做,小微企业重要性及困境,小型和微型企业在促进经济增长、增加就业、科技创新与解决税收等方面具有不可替代的作用。,当前，小微企业面临着“钱荒”、“电荒”、“用工荒”和高成本、高税费所构成的“三荒两高”困境。其作为中国经济的命脉之所在，其不稳定将造成宏观经济难以长期向好。,小微企业融资业务经营存在难题,从成本上看，小微企业贷款额度小，导致成本高效益低,从风险上看，小微企业信息不透明、信用等级低，导致贷款风险大,从市场上看，还没有形成与小微企业相匹配的资 本市场和银行体系,11,小微企业融资业务,难做,融资成本高,风险控制难,由于小微企业信用等级低，并且无法提供资产负债表等财务报表，对于风险控制存在漏洞，导致严重的坏账风险。,由于信息化程度不高，对于贷前、贷中和贷后管理大多由人工记录，导致融资效率低，不能满足客户“提供快速审批、快速提款、便利的结算服务”的需求。,融资效率低,客户价值挖掘不充分,面对小微企业的小额信贷产品一般为类银行贷款，客户一次申请贷款，贷款终结后，若仍有融资需求，需要重新申请新的贷款，对于此重复工作，导致客户资源流失。,面向小微企业一般集中于低额度，通过利息差赚取利润，但是为了降低风险，,一般都要对客户进行全面细致的调查,，所以融资隐性成本和显性成本均偏高。,12,小微融资业务,难做,破解之道,金融,产品,创新,响应国家,政策号召，不断尝试和探索金融创新产品，,为小微企业,解决融资难题,13,案例之一,（,线下特色化,）,台州银行,小本贷款,14,案例之一,（,线下特色化,）,台州银行,小本贷款,15,案例之二,（,线上特色化,）,阿里金融,信用贷款,16,通联支付对小额信贷的研判,小额信贷业务,未来发展方向,以大数据为基础，以特定行业作为切入点，批量发展客户,借助信息技术手段，在降低风险的同时，实现简单快速贷款审批,提供类似信用卡的小微贷款，集中审批，提高申请以及放款的效率,开放思维，借助第三方资源建立业务体系并拓展客户,17,目录,18,通联供应链金融,（概述）,面向特定行业的下游零售商户或分销商，整合行业组织（上游供应商）和贷款银行资源，为下游零售商、分销商提供的贷款申请、用贷、还贷、资金结算、风险控制等服务的金融产品。,主要面向中小零售商户，具有无抵押、小额、定向应用和循环贷款的特点。,19,通联供应链金融,（业务关系图）,20,通联供应链金融,（业务架构）,21,通联供应链金融,（对资金方优势）,贴合供应链融资需要,能够紧密贴合供应链中“订货,付款,发货”的应用需要，形成低风险应用闭环，以实现无抵押小额循环贷款。,例如：对于烟草行业而言，资金方通小额循环贷款，可有效满足烟草零售商户资金周转需要，提高资金周转率，获得较好的资金收益。,22,通联供应链金融,（对资金方优势）,严格风险控制,通过建立针对行业零售商户特点的信用评级和授信模型，以及贷后的风险监控，能够从三个层面严格进行信贷风险控制：,-,从资质上，面向具有良好资质记录的特许零售户,-,从信用评级上：通过供应链信息采集和数据分析，获取零售户进销存全面数据，有效评估零售户经营状况,-,统一管理：零售户贷款、,POS,销售等综合信息统一管理，一体化控制资金风险,高效业务流程,-,能够实现贷款申请、用贷、还贷的电子化信息流转，实时高效。,-,实现资金划拨和对账、差错的规范化运营,23,小微融资产品,-,“虚拟信用卡”,“虚拟信用卡”类似信用卡的融资业务,为微小企业,及,个体经营户,提供小额循环,融资产品，无需抵押、,快速审批、灵活放款,、,随借随还。,业务要求,安全：选择风险可控的行业切入，并提高风险控制能力，适当地转嫁风险到第三方,灵活：改变单笔贷款模式，一次授信，循环使用,资源,支持“虚拟信用卡”模式的电子平台,成熟的风险控制体系和创新的信贷技术,24,烟草销售网络遍布全国，市场广阔,烟草销售是垂直管理和专卖专营的专卖管理体制，风险低,烟草销售额高，可获利润高,烟草市场成熟，销售网络密集，业务推广时间短,零售户现款现货，固定周期订货，资金需求,旺盛,成功案例,-,烟草行业,流动资金短缺和融资困难，是卷烟零售户在经营过程中普遍存在的问题，而如何解决中小企业的融资不畅也是国家所面临的一项重要课题,25,针对烟草行业供应链的具体情况，整合银行资源和系统资源，以烟草公司为行业商户，基于银行现有的基础金融产品，叠加创新性的产品设计理念，通过信息化的电子金融服务平台，为零售户提供综合性的资金解决方案。旨在确保烟草公司资金安全的情况下，提高零售户资金周转率，扩大烟草销售量，达到多方共赢的效果。,成功案例,-,烟草行业,26,电力使用网络遍布全国，市场广阔,电费在企业的运营成本中占比高，并且使用需求频繁,根据国家电网的规定,，,电费回收要求严格，一旦拖欠，企业承担较高罚息,，,且供电局可采取限电措施,提高,电费回收率是,各,供电局,的重要工作之一，受到国家电网政策支持,成功案例,-,电力行业,27,用电企业,供电局,通联金融科技,银行,申请融资缴费,供电,/,发送账单,划拨电费,成功案例,-,电力行业,在电力局向用电企业供电收取电费的过程中，由通联联合银行向用电企业提供以信用卡作为载体的融资服务，定向用于电费支付。根据用电企业用电情况，提供相应的授信额度，用电企业根据自身需求使用电力采购卡融资缴纳电费，由用电企业承担利息。,28,小微融资产品要素,贷款对象：,公司法人,/,个体工商户,授信额度：,10-200,万,贷款类型：,循环贷,贷款期限：,最长期限,60,天，随借随还,放款：,30,万以下说明用途后放款；,30,万以上需上传凭证,还款：,随借随还，,60,天结清本息；（银行账户代扣还款）,定价：,日息万分之,5,29,小微融资产品架构,-,关键点,按现状分析，寻找,符合要求的第三方机构,进行合作来快速项目实施，提高业务规模，是最快速有效的措施。,如何选择合作机构？,市场覆盖全国，拥有庞大的行业及客户资源,拥有丰富的小微融资业务运营和实施经验,可提供成熟的风险管理体系,可提供完善的电子平台解决方案,30,目录,31,合作背景,共同的课题：如何做小微客户,批量：具有行业共性的客户群体批量导入,高效：改变单笔贷款模式，一次授信，循环使用,系统化控制风险,FNT,的价值,行业及客户资源,小微融资服务的运营和风险管理经验,系统云服务作为支撑,32,合作目标客户,-,烟草零售商户,青岛地区烟草零售户（兼营快消品）,存量客户,1500,家，铺设了订货系统和通联支付终端基础设施,前期已与深发展（平安银行）合作，不良率为,0,33,合作要点,合作产品,“虚拟信用卡”：类似信用卡的循环贷产品,合作主体,邦信惠融投资控股公司,&,通联金融科技,试点公司：青岛邦信小额贷款公司,合作内容,合作发卡：,FNT,作为合作方推荐客户并共同管理风险,系统云服务：,FNT,作为技术服务商提供虚拟信用卡产品系统托管服务,34,产品定义,发卡对象：,公司法人,/,个体工商户,授信额度：,10-200,万,贷款类型：,循环贷,贷款期限：,最长期限,60,天，随借随还,放款：,30,万以下说明用途后放款；,30,万以上需上传凭证,还款：,随借随还，,60,天结清本息；（银行账户代扣还款）,定价：,日息万分之,5,借款渠道：,FNT,服务平台,还款渠道：,FNT,服务平台；小贷公司现有渠道,35,合作目标客户,-,烟草零售商户,烟草行业零售商户经营环境,烟草行业概况：我国烟草行业属于国家专管行业，实行统一领导、垂直管理、专卖专营的管理体制。国家烟草专卖局、中国烟草总公司对全国烟草行业“人、财、物、产、供、销、内、外、贸”进行集中统一管理。,烟草行业规模,烟草行业产业链：,整个烟草产业链从原料供应、卷烟生产一直到最终消费者主要要经过工业企业、商业企业、零售客户、消费者四大环节。,36,合作目标客户,烟草行业对零售商户管理现状,烟草零售具有较为规范的行业准入资质，烟草公司通过烟草特许经营证对全国的烟草零售户管理及筛选。,零售户资质的审批,专卖证全国审批流程基本相同，要求较为苛刻，需要检查很多资料，和信用卡审批的资料类似。,配货和专卖证发放是两个部门。,专卖证发放还会考虑到地区、销售对象、门店的密集程度等情况。,37,合作目标客户,规范检查,每个地区有烟草客户经理，负责,200,户左右零售户，会对自己管辖范围内的零售户进行定期的实地考察，检查相关业务是否合规，证件是否合规等内容，按要求，每户每星期必须实地检查一次。,烟草特许专卖证件有效期一般为,3-5,年，根据各地可能有所区别。特许经营证每年需进行一次年检。年检内容及年检材料由京安利德提供。,等级评定,烟草局对所有零售进行星级管理，星级评定的标准为：是否守法经营，客户贡献率（供销存比率），商品摆放，门面形象是否符合要求等。根据不同的星级，烟草公司提供不同的可订货量。,一般,3-6,个月会重新评定一次,38,合作目标客户,零售客户的,7,个业态分类,按照中国卷烟销售公司统一的烟草商业企业卷烟零售客户分类标准，卷烟零售客户按照业态可分成：,食杂店：以销售烟、酒、饮料、休闲食品及日杂货为主，独立、传统的无明显品牌形象的零售业态。,便利店：以开架自选为主，销售小容量应急性的食品、日用小百货等，以满足顾客便利性需求为主要目的零售业态。,39,合作目标客户,零售客户的,7,个业态分类,超市：以开架自选、消费者在出口付款为形式，满足消费者一次性选购大众化适用品需求的零售业态。,商场：在一个建筑物内,经营若干大类商品,;,实行统一管理,分区销售；满足顾客对时尚、中高档商品多样化选择需求的零售业态。,烟酒店：以销售烟草制品、酒类商品为主的零售业态。,娱乐服务：以提供餐饮、住宿、休闲、娱乐等服务场所的业态。,其他：以经营各类非烟草制品为主的其他商品零售和服务形式，并不能归入上述,6,类业态的其他零售业态。,40,合作目标客户,烟草行业零售商户等微小企业融资需求分析,在现有的金融市场中，烟草零售商户一般难以申请银行的中小企业贷款资格，而又因无稳定工作和收入来源，难以获得个人贷款和信用卡授信。从银行角度来说，因其金额小、数量多，现有贷款产品已无法适用于该类用户。这些现状给本项目预留了大量的市场发展空间,。,41,合作目标客户,烟草行业零售商户等微小企业融资需求分析,根据,2012,年烟草行业抽样调查结果数据显示：零售商户的进货资金平均,7,天周转一次；,97.45%,的零售店有资金短缺现象，每户每次短缺金额为,1-5,万；,76.28%,的零售店愿意接受无抵押、无担保的小额融资服务；,55.66%,的零售店可接受,1%-2.5%,月息的融资。,另据市场推广的实际情况来看，在完成第一次市场推广后，重复向第一次推广中无需求的剩余零售户进行业务推广，有,30%,的零售户可以接受,1%-2.5%,月息的融资。由此可见，烟草市场中，零售户融资需求较大，且具有极大的挖掘潜力。,42,合作模式,合作运营,双方共同制定产品业务标准及流程，从贷前、贷中和贷后共同进行,业务运营,共担风险,双方共同管理和承担风险,技术支持,FNT,作为技术服务商提供虚拟信用卡产品系统托管服务,43,实施步骤,44,双方职能,邦信小贷,承担部分贷前审查和贷后管理的责任（,信用审核）,承担因自身错失造成风险的责任,向小微企业提供贷款资金及,账务管理,FNT,推广营销,客户服务,贷款申请受理、,交易受理,承担部分贷前审查和贷后管理的责任,按约定提供风险金及,风险控制,承担因自身错失造成风险的责任,按约定提供风险金及,风险控制,45,合作发卡流程,客户筛选,业务推广,额度申请,审批授信,用贷申请,审核放款,还款,双方确定准入标准，根据标准筛选切入行业及目标客户,FNT,根据筛选结果上门进行业务推广并与客户确定申请意向,客户根据要求准备申请材料并提交申请,FNT,进行初审，给出建议额度；邦信进行终审，确定授信额度并通知客户,用户发起用贷申请，提交相应资料,审核用贷申请，对于审批通过的放贷请求放款,每月出具账单信息，客户根据账单通过现有渠道或第三方渠道还款,46,定价与分润,对外定价,统一定价,年化,18%,FNT,分润,阶梯分润：,贷款余额,5,千万以下为年化,5%,贷款余额,5,千万以上至,1,亿为年化,5.5%,贷款余额,1,亿以上为年化,6%,收费方式：,向邦信收取（邦信以年化,18%,向客户收取利息，按照双方约定分润给,FNT,）,47,系统简介,通联金融系统云服务是,专门针对小额信贷公司业务量身定制的,云,系统，服务于小贷公司贷款放贷业务，集客户管理、贷款业务管理、贷款帐务核算于一体的经营管理系统。适应于小贷公司业务特点，独立开发,的风险管理功能，包含,贷款准入模型、信用定价模型等商业分析模型，并引入贷前审批、贷中监控、贷后跟踪等工作流程，防范和控制信用风险。,48,系统简介,客户端功能,贷款申请：资料上传、进度查询,放款申请：放款申请、记录查询,还,款：还款计划查询、记录查询,49,FNT,邦信,FNT,系统云服务,业务管理,客户管理,风险管理,工作流,已有系统,账务系统,资金管理,风险评估,工作流,贷款管理,系统架构,第三方支付,服务网站,交易处理,短信平台,风险管理,50,系统流程,51,谢谢！,52,