写作培训资材大全-“三新”活动即场记录1.doc

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"三新"活动即场记录
以下内容的回答只需以要点的方式完成。每场实地路演活动后，每位咨询人员都

做此记录。于 7 月 5 日前（附在总结后） ，交总行个人银行部市场营销室。
1.活动地点
2.客户在选择理财服务的银行时，对以下问题的关注情况： （请给出大概的百分
比）
安全性、盈利性、方便性、资讯性、习惯性、服务内容、其他（请列明）

3.客户对证券买卖功能的看法：
➢ 已使用者存在问题
➢ 未使用者提出的问题
➢ 对附加提供证券资讯的需求情况
4.客户对外汇买卖功能的看法：
➢ 使用此功能的主要疑虑
➢ 对外汇买卖的操作知识的需求情况
5.关于"专业版" ：
➢ 接受程度及采用程度
➢ 建议完善或新增的功能
➢ 影响客户采用的障碍
6.关于网通 IP：
➢ 存在的主要问题
➢ 决定是否使用的主要因素（选择）：价格、服务、线路、音质
➢ 网通 IP 功能对一卡通的影响
7.对资产类业务的需求：
➢ 在咨询活动中提及的程度
➢ 需求较大的种类
➢ 新提出的种类
8.有关其他功能的意见

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